2021中國(guó)智能電動(dòng)汽車發(fā)展格局分析

2021中國(guó)智能電動(dòng)汽車發(fā)展格局分析目錄C

O

NT

E

NT

S1. 中國(guó)智能電動(dòng)汽車發(fā)展背景2. 中國(guó)智能電動(dòng)汽車發(fā)展現(xiàn)狀3. 中國(guó)智能電動(dòng)汽車發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)智能電動(dòng)汽車發(fā)展背景汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生重塑、重構(gòu)、重建，產(chǎn)生新興的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)研發(fā)采購(gòu)物流制造組裝產(chǎn)品營(yíng)銷后市場(chǎng)服務(wù)創(chuàng)新模式全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)；企業(yè)效率提升、新商業(yè)價(jià)值被不斷挖掘低價(jià)值高智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛、電池技術(shù)的占比將提升l

C2Bl

B2Bl

分散式制造l

模塊化分工l

產(chǎn)品銷量l

品牌推廣l

維修服務(wù)l

二手車等l

用戶社區(qū)生態(tài)l

Robotaxil

軟硬件開(kāi)發(fā)l

人工智能技術(shù)應(yīng)用傳統(tǒng)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)價(jià)值降低

移動(dòng)出行服務(wù)和用戶服務(wù)，將成為汽車價(jià)值溢出的核心部分核心技術(shù)/零部件供應(yīng)研發(fā)采購(gòu)制造銷售售后市場(chǎng)新興服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在重塑、重構(gòu)、重建汽車產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化現(xiàn)在未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)主要的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料4

當(dāng)前，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種變革性技術(shù)滲透進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)，催生了汽車產(chǎn)業(yè)的歷史性變革。電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)，正在重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，由此產(chǎn)生了新興的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生重構(gòu)，出現(xiàn)新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)智能電動(dòng)汽車打造移動(dòng)出行的“第三空間”，改變?nèi)藗兂鲂畜w驗(yàn)智能電動(dòng)汽車中央處理單元應(yīng)急制動(dòng)系統(tǒng)限速識(shí)別系統(tǒng)自動(dòng)泊車系統(tǒng)遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)智能運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng) 轉(zhuǎn)向控制系統(tǒng)制動(dòng)機(jī)構(gòu) 轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)油門系統(tǒng)換擋控制系統(tǒng)換擋機(jī)構(gòu)油門機(jī)構(gòu)智能輔助駕駛系統(tǒng)智能系統(tǒng)與底層架構(gòu)智能生活服務(wù)系統(tǒng)影音娛樂(lè)信息查詢服務(wù)訂閱智能環(huán)境感知系統(tǒng)雷達(dá)傳感器 圖像攝像頭 激光測(cè)距儀信息處理系統(tǒng)智能定位導(dǎo)航系統(tǒng)GPS 車輛數(shù)據(jù)采集 高精地圖規(guī)劃決策系統(tǒng)車輛數(shù)據(jù)及控制命令收發(fā)智能計(jì)算系統(tǒng)與大數(shù)據(jù)平臺(tái)激光雷達(dá)感知層決策層執(zhí)行層傳感器供應(yīng)商毫米波雷達(dá)超聲波雷達(dá)智能駕駛方案供應(yīng)商智能駕駛解決方案算法供應(yīng)商芯片供應(yīng)商智能車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商智能中控平臺(tái)云計(jì)算平臺(tái)底層架構(gòu)系統(tǒng)元器件產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游芯片生產(chǎn)企業(yè)先進(jìn)傳感器廠商汽車主機(jī)廠設(shè)備制造廠商軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)商系統(tǒng)集成商通信及平臺(tái)服務(wù)商內(nèi)容提供商搭載電池、電機(jī)、電控等基礎(chǔ)電動(dòng)化裝置與智能化系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料5

汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變革。新興的技術(shù)快速融入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，并不斷迭代成長(zhǎng)，為智能電動(dòng)汽車的發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)改變了人們的生活方式，人們不再滿足于將汽車作為代步工具，而希望將移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用搬到汽車產(chǎn)品上?？焖侔l(fā)展的技術(shù)與用戶需求發(fā)生碰撞后，出現(xiàn)了一種具有算力與智能軟件的能力，即以車載電源為動(dòng)力，以用電機(jī)驅(qū)動(dòng)車輪形式的乘用車輛，這便是智能電動(dòng)汽車。在產(chǎn)業(yè)變革之下，智能電動(dòng)汽車正在逐步取代傳統(tǒng)的汽車代步工具，成為人們出行過(guò)程中的重要伙伴和移動(dòng)出行的“第三空間”。智能電動(dòng)汽車的重要構(gòu)成部分新能源汽車發(fā)展卓有成效，進(jìn)一步深化“純電驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略的高質(zhì)量發(fā)展純電動(dòng)汽車新一代模塊化高性能整車平臺(tái)純電動(dòng)汽車底盤一體化設(shè)計(jì)多能源動(dòng)力系統(tǒng)集成技術(shù)整車智能能量管理控制插電式混合動(dòng)力汽車燃料電池汽車電池管理、充電連接、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)新能源汽車整車綜合性能動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)先進(jìn)模塊化動(dòng)力電池燃料電池系統(tǒng)技術(shù)新一代車用電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)解決方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件/系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)算和控制基礎(chǔ)平臺(tái)技術(shù)氫燃料電池汽車應(yīng)用支撐技術(shù)基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)與先進(jìn)基礎(chǔ)工藝基礎(chǔ)核心零部件與關(guān)鍵基礎(chǔ)材料

2020年11月2日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（下稱《規(guī)劃》）。規(guī)劃提出，我國(guó)堅(jiān)持“純電驅(qū)動(dòng)”的戰(zhàn)略取向，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了巨大成就，成為世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要力量之一。但我國(guó)新能源汽車發(fā)展也面臨核心技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)等問(wèn)題，《規(guī)劃》提出要提高技術(shù)創(chuàng)新能力，強(qiáng)化整車集成技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，深化“三縱三橫”的研發(fā)布局，力求到2025年，純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。新能源汽車產(chǎn)業(yè)“三縱三橫”研發(fā)布局“三縱”“三橫”攻克提升攻克提升數(shù)據(jù)來(lái)源：

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》62025年中國(guó)智能電動(dòng)汽車銷量預(yù)計(jì)將超過(guò)1000萬(wàn)輛

2020年，中國(guó)智能電動(dòng)汽車銷量穩(wěn)居世界第一。預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)將迎來(lái)大爆發(fā)，銷量將達(dá)到238.2萬(wàn)輛，2022

年銷量將達(dá)到446萬(wàn)輛，2025年將超過(guò)1000萬(wàn)輛大關(guān)，中國(guó)市場(chǎng)將繼續(xù)引領(lǐng)智能電動(dòng)汽車的產(chǎn)銷增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)，2025年，隨著自動(dòng)駕

駛、云計(jì)算、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展，及中國(guó)智能電動(dòng)汽車的產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)，由中國(guó)智能電動(dòng)汽車催生的智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模將突破2萬(wàn)億元。238.2446715.4942.61208.213.8%115.4%87.2%60.3%31.8%28.2%銷量（萬(wàn)輛）銷量增長(zhǎng)率2020-2025中國(guó)智能電動(dòng)汽車銷量及增長(zhǎng)情況35799.99743.813641.320189.113.8%130.0%90.0%68.0%40.0%48.0%110.61327.2052.620202021E2022E2023E2024E2025E20202021E2022E2023E2024E2025E市場(chǎng)規(guī)模（億元）市場(chǎng)增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)72020-2025中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況中國(guó)智能電動(dòng)汽車發(fā)展現(xiàn)狀傳統(tǒng)代步工具向智能移動(dòng)出行空間轉(zhuǎn)變，發(fā)展智能電動(dòng)汽車已成行業(yè)共識(shí)

由于造車企業(yè)的崛起，使得汽車產(chǎn)業(yè)形成了傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)和造車新勢(shì)力，它們所生產(chǎn)的產(chǎn)品也發(fā)生了本質(zhì)的區(qū)別，傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)長(zhǎng)期以生產(chǎn)機(jī)械的代步工具為主，造車新勢(shì)力則推出了智能電動(dòng)汽車。由于企業(yè)定位和產(chǎn)品形態(tài)的不同，兩者形成了鮮明的對(duì)比。隨著節(jié)能減排與新四化等理念的推行，智能電動(dòng)汽車已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)，傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)開(kāi)始積極轉(zhuǎn)型，推動(dòng)自身產(chǎn)品向智能電動(dòng)汽車發(fā)展。代步工具智能移動(dòng)出行空間機(jī)械/燃油動(dòng)能轉(zhuǎn)化大數(shù)據(jù)處理及用戶服務(wù)模式內(nèi)燃機(jī)/發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)三電/智能駕駛技術(shù)傳統(tǒng)汽車智能電動(dòng)汽車傳統(tǒng)汽車與智能電動(dòng)汽車的主要內(nèi)容對(duì)比定位核心能力關(guān)鍵技術(shù)代表車企代表供應(yīng)商定位商業(yè)模式營(yíng)銷方式經(jīng)營(yíng)理念以生產(chǎn)制造為中心以用戶服務(wù)為中心傳統(tǒng)汽車制造工藝技術(shù)完善的汽車生產(chǎn)流程體系健全

的汽車供應(yīng)商與銷售渠道新穎的汽車營(yíng)銷與服務(wù)體系新興技術(shù)的應(yīng)用與用戶體驗(yàn)以用戶為中心的產(chǎn)品理念汽車制造公司智能移動(dòng)出行服務(wù)商以產(chǎn)品為驅(qū)動(dòng)，銷售為目的產(chǎn)品+服務(wù)雙驅(qū)動(dòng)以經(jīng)銷商/4S店為主要渠道數(shù)字化+新零售的營(yíng)銷模式傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)造車新勢(shì)力傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)與造車新勢(shì)力的主要內(nèi)容對(duì)比核心競(jìng)爭(zhēng)力9在企業(yè)與產(chǎn)品層面，傳統(tǒng)車企在積極推動(dòng)智能電動(dòng)汽車的創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)品層面企業(yè)層面TAXI提出新的發(fā)展戰(zhàn)略、使命與愿景加大研發(fā)投入，設(shè)立創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展部門積極向移動(dòng)出行服務(wù)商進(jìn)行轉(zhuǎn)型發(fā)展革新產(chǎn)品理念，摒除傳統(tǒng)守舊的造車模式大力發(fā)展自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等新興科技順應(yīng)新四化趨勢(shì)，推出智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品

面對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的重塑、重構(gòu)與重建，傳統(tǒng)車企正在積極應(yīng)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的變革。智庫(kù)認(rèn)為，傳統(tǒng)車企主要從兩個(gè)方面進(jìn)行創(chuàng)新變革與轉(zhuǎn)型升級(jí)，分別是在企業(yè)層面和產(chǎn)品層面。在企業(yè)層面，車企提出新的發(fā)展戰(zhàn)略和使命愿景，加大研發(fā)與投入，積極推動(dòng)智能電動(dòng)汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展；在產(chǎn)品層面，車企順應(yīng)新四化的趨勢(shì)，將自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等新興技術(shù)應(yīng)用到產(chǎn)品上，推出了具備車企特色的智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品。車企在企業(yè)與產(chǎn)品層面推動(dòng)智能電動(dòng)汽車發(fā)展的特征10企業(yè)層面：傳統(tǒng)主機(jī)廠順應(yīng)“新四化”

趨勢(shì)，積極向移動(dòng)出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型

中國(guó)汽車產(chǎn)銷量在連續(xù)增長(zhǎng)28年后戛然而止，傳統(tǒng)主機(jī)廠的賽道被打破了。值此關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，受到新四化理念的影響，中國(guó)傳統(tǒng)主機(jī)廠開(kāi)始意識(shí)覺(jué)醒，力求打破機(jī)械汽車發(fā)展的瓶頸，開(kāi)始進(jìn)行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)，提出革新理念，重新定義了發(fā)展戰(zhàn)略，以振興中國(guó)自主汽車品牌為己任，抓住汽車產(chǎn)業(yè)變革和全球汽車市場(chǎng)重構(gòu)的關(guān)鍵時(shí)機(jī)，積極發(fā)展電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化，朝移動(dòng)出行服務(wù)商進(jìn)行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。一汽集團(tuán)以“體驗(yàn)化、電氣化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化”為方向加速布局轉(zhuǎn)型，發(fā)展為移動(dòng)出行服務(wù)公司長(zhǎng)安汽車以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，通過(guò)四大轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)向現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)型企業(yè)的轉(zhuǎn)型長(zhǎng)城汽車基于“全球大布局”“研發(fā)大投入”“企業(yè)大變革”和“用戶大運(yùn)營(yíng)”的新定位，持續(xù)打造競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)長(zhǎng)城汽車向全球化科技出行公司轉(zhuǎn)型上汽集團(tuán)以自主品牌建設(shè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)為著力點(diǎn)，開(kāi)展電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化和國(guó)際化的新四化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型吉利汽車秉承安全、健康、新能源、互聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛的戰(zhàn)略方向，致力成為引領(lǐng)技術(shù)潮流、滿足市場(chǎng)需求的新型汽車公司奇瑞汽車布局自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字營(yíng)銷、移動(dòng)出行、智能制造五個(gè)板塊，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)OEM制造商向新型智能化綜合服務(wù)商的轉(zhuǎn)型廣汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)包括電氣化、智聯(lián)化、數(shù)字化、共享化、國(guó)際化等五大方面的提升，成為行業(yè)領(lǐng)先的移動(dòng)出行服務(wù)商比亞迪汽車以新能源技術(shù)為核心發(fā)展目標(biāo)，深化核心技術(shù)平臺(tái)化、模塊化，構(gòu)筑品質(zhì)研發(fā)及檢測(cè)體系，打造全球化的民族企業(yè)江淮汽車做強(qiáng)做大商用車、做精做優(yōu)乘用車、大力發(fā)展新能源車和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)北汽集團(tuán)以自主品牌建設(shè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)為著力點(diǎn)，開(kāi)展電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化和國(guó)際化的新四化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型東風(fēng)汽車在輕量化、電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化領(lǐng)域加強(qiáng)科技創(chuàng)新，形成領(lǐng)先的新能源、智能駕駛等技術(shù)能力，成為賦能汽車行業(yè)的科技型企業(yè)華晨汽車聚焦到整車和零部件，圍繞汽車的技術(shù)路線，在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等方面開(kāi)展各項(xiàng)工作11企業(yè)層面：汽車產(chǎn)業(yè)面臨結(jié)構(gòu)化調(diào)整，跨國(guó)車企謀求轉(zhuǎn)型升級(jí)

當(dāng)前在節(jié)能減排的壓力和新四化的東風(fēng)之下，全球汽車產(chǎn)業(yè)正面臨結(jié)構(gòu)化調(diào)整，車企all

in電動(dòng)化成了主流發(fā)展趨勢(shì)。以跨國(guó)車企為主，他們?cè)谔厮估尿?qū)動(dòng)下，逐步意識(shí)到車企除造車、賣車外，也可以擁有科技的靈魂。底特律派與硅谷派在汽車產(chǎn)業(yè)的變革中逐步達(dá)成了共識(shí)，跨國(guó)車企朝著新能源化和智能化的方向積極前進(jìn)，推動(dòng)自身的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型與升級(jí)，致力于汽車產(chǎn)業(yè)的零排放和智能汽車的產(chǎn)品革新。本田技研工業(yè)株式會(huì)社注重“出行”與“生活”，重點(diǎn)發(fā)展“出行工具””機(jī)器人“”能源“三大領(lǐng)域，成為無(wú)碳社會(huì)、零交通事故社會(huì)的領(lǐng)軍企業(yè)豐田汽車公司從“節(jié)能”和“燃料多樣化”的觀點(diǎn)出發(fā)，打造全生命周期CO2零排放的汽車日產(chǎn)-雷諾-三菱聯(lián)盟日產(chǎn)汽車致力于電動(dòng)化與自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)；雷諾汽車在商用車和柴油動(dòng)力系統(tǒng)方面發(fā)力；三菱汽車專注插電混合動(dòng)力技術(shù)、小型車研發(fā)寶馬汽車公司降低油耗和排放，推進(jìn)模塊化策略；保持全球均衡增長(zhǎng)，深耕中國(guó)市場(chǎng)；重點(diǎn)拓展電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域梅賽德斯奔馳在每個(gè)面向未來(lái)的智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛、共享出行和電動(dòng)汽車領(lǐng)域領(lǐng)先，成為領(lǐng)先的出行服務(wù)提供商奧迪汽車集團(tuán)聚焦可持續(xù)增長(zhǎng)和差異化發(fā)展，以電動(dòng)化，自動(dòng)駕駛，數(shù)字化為重點(diǎn)，成為可持續(xù)發(fā)展、社會(huì)責(zé)任和技術(shù)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先者通用汽車公司為推動(dòng)“零事故、零排放和零擁堵”的世界，強(qiáng)調(diào)技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)電動(dòng)化、汽車安全與自動(dòng)駕駛的發(fā)展福特汽車公司為創(chuàng)造一個(gè)自由出行的世界，推動(dòng)電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛和出行方案的發(fā)展大眾汽車集團(tuán)削減燃油車規(guī)模，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，通過(guò)數(shù)字化、自動(dòng)駕駛、移動(dòng)出行業(yè)務(wù)搶占未來(lái)汽車軟件市場(chǎng)現(xiàn)代起亞汽車集團(tuán)專注移動(dòng)出行服務(wù)，著重推動(dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型與氫能解決方案，引領(lǐng)未來(lái)移動(dòng)出行標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)二氧化碳的戰(zhàn)略管理、車型組合的快速電氣化，加快實(shí)施促進(jìn)增長(zhǎng)和效率的企業(yè)轉(zhuǎn)型賓利汽車公司2026年實(shí)現(xiàn)完全電動(dòng)化，2030年成為碳中和豪華車品牌，引領(lǐng)符合可持續(xù)發(fā)展理念的超豪華出行方式12企業(yè)層面：智能電動(dòng)汽車玩家眾多，中國(guó)市場(chǎng)涌現(xiàn)新一輪的造車運(yùn)動(dòng)

目前智能電動(dòng)汽車是未來(lái)發(fā)展主流已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，智能電動(dòng)汽車成為新的風(fēng)口。僅在2014-2019年之間，在中國(guó)市場(chǎng)上相繼成立的智能電動(dòng)汽車品牌超過(guò)百家，對(duì)外披露的融資金額超過(guò)2000億元。由于特斯拉的成功模式與市值沖高、比亞迪在新能源市場(chǎng)地位逐步凸顯，蔚來(lái)、小鵬、理想的相繼上市，使中國(guó)智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)欣欣向榮的景象。這吸引了更多企業(yè)加入跨界造車的隊(duì)伍，新一輪的造車運(yùn)動(dòng)就此拉開(kāi)。中國(guó)造車新勢(shì)力發(fā)展歷程中國(guó)造車新勢(shì)力入局者規(guī)模第一輪市場(chǎng)進(jìn)入期第一輪淘汰賽階段時(shí)間2014年樂(lè)視汽車、奇點(diǎn)汽車、合眾汽車注冊(cè)成立2015年蔚來(lái)、理想汽車、天際汽車、零跑汽車注冊(cè)成立2016年小鵬汽車、威馬汽車博郡汽車注冊(cè)成立2017年游俠汽車、華人運(yùn)通、拜騰汽車、愛(ài)馳汽車、注冊(cè)成立2018年賽麟汽車、合創(chuàng)汽車、賽力斯、極狐汽車、恒大汽車、創(chuàng)維汽車注冊(cè)成立2019年蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌被戲稱為年度最慘的人，造車新勢(shì)力面臨嚴(yán)重資金壓力，崩盤在即；華為成立智能汽車解決方案BU2020年博郡汽車宣布全員待崗；拜騰汽車被曝出欠薪；賽麟汽車欠薪，陷入官司；游俠汽車被曝工廠停擺；奇點(diǎn)汽車動(dòng)態(tài)停止更新2020年嵐圖汽車、智己汽車、極氪汽車、注冊(cè)成立2021年百度宣布以整車制造商的身份亮相，進(jìn)入造車領(lǐng)域；小米推出造車計(jì)劃，預(yù)計(jì)在10內(nèi)投資100億美金；滴滴、貨拉拉、OPPO均透露出造車計(jì)劃，新一輪的造車潮出現(xiàn)第二輪市場(chǎng)進(jìn)入期2021年FF上市，蔚來(lái)汽車出海歐洲，小鵬汽車回港上市13企業(yè)層面：中國(guó)造車新勢(shì)力形成五大陣營(yíng)，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)

中國(guó)智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)經(jīng)歷一輪洗牌期后，進(jìn)入了冷靜理智的觀望期，智能電動(dòng)汽車的參與主體呈現(xiàn)多元化特征。智庫(kù)認(rèn)為，目前形成了

五大陣營(yíng)，分別是：二次創(chuàng)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)人、另起爐灶的汽車人、內(nèi)部創(chuàng)新的傳統(tǒng)車企、尋求第二曲線的平臺(tái)公司、謀求轉(zhuǎn)型的實(shí)體企業(yè)等。當(dāng)前中國(guó)智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)已進(jìn)入第二輪競(jìng)賽。隨著自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等新興技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，中國(guó)智能電動(dòng)汽車將駛?cè)氚l(fā)展的快車道。中國(guó)智能電動(dòng)汽車新興獨(dú)立品牌注：2013年以后成立的中國(guó)智能電動(dòng)汽車品牌二次創(chuàng)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)人另起爐灶的汽車人內(nèi)部創(chuàng)新的傳統(tǒng)車企尋求第二曲線的平臺(tái)公司謀求轉(zhuǎn)型的實(shí)體企業(yè)蔚來(lái)汽車通過(guò)高性能智能電動(dòng)車，為用戶提供高品質(zhì)服務(wù)和補(bǔ)能方案，打造一個(gè)充滿活力的社區(qū)，創(chuàng)造愉悅的生活方式小米汽車創(chuàng)造新的增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步拓展小米AIoT生態(tài)圈，形成智能生活應(yīng)用場(chǎng)景的全覆蓋，完善小米生態(tài)鏈戰(zhàn)略威馬汽車用智能去顛覆傳統(tǒng)汽車行業(yè)，向中國(guó)新青年提供高性價(jià)比出行服務(wù)，讓智能駕駛成為新日常智己汽車智能時(shí)代出行變革的實(shí)現(xiàn)者，賦予數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的技術(shù)理念以及強(qiáng)大的自我學(xué)習(xí)能力，創(chuàng)造更美好的未來(lái)出行方式恒大汽車核心技術(shù)必須世界領(lǐng)先、產(chǎn)品品質(zhì)必須世界一流，打造享譽(yù)全球的民族品牌，助力我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)14產(chǎn)品層面：中國(guó)智能電動(dòng)汽車進(jìn)入起步期，初現(xiàn)星星之火唐新能源

28-32W威馬EX5

15-20W小鵬G3

15-20WModelX

91-100WModelS

86-106W

中國(guó)智能電動(dòng)汽車從2014年開(kāi)始，進(jìn)入了長(zhǎng)達(dá)五年的起步期。在此期間，多款智能電動(dòng)汽車的上市，點(diǎn)燃了中國(guó)智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)的星星之火。2014年，中國(guó)第一批Model

S車主從特斯拉CEO馬斯克的手中拿到“車鑰匙”，這標(biāo)志著特斯拉正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，加速了中國(guó)市場(chǎng)的智能電動(dòng)汽車的發(fā)展進(jìn)程。隨后，中國(guó)出現(xiàn)了一批智能電動(dòng)汽車企業(yè)，打造出了一系列智能電動(dòng)汽車，如蔚來(lái)ES8、小鵬G3、威馬EX5等產(chǎn)品。2014-2019年中國(guó)上市的智能電動(dòng)汽車車型概覽AIONS

14-21W領(lǐng)界EV

18-20W蔚來(lái)ES6

36-53WEU5

13-18WQ2Le-tron

22-24W豐田iA5

17-20WEQC

50-58W零跑S01

12-15WAIONLX

23-35W宋Pro

16-20W20142017歐拉黑貓

7-9W20182019ES8

49-63WModel

3（進(jìn)口）36-50W15產(chǎn)品層面：本土化產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善，中國(guó)智能電動(dòng)汽車迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期

2020年，智能電動(dòng)汽車在中國(guó)市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期。隨著中國(guó)智能電動(dòng)汽車的本土產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，技術(shù)發(fā)展逐步趨于成熟，其成本得到了有效控制，加速了特斯拉Model

3的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度，開(kāi)啟了大規(guī)模交付，中國(guó)市場(chǎng)上涌現(xiàn)出了一系列對(duì)標(biāo)特斯拉Model

3的智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品，如小鵬P7、比亞迪漢EV等。中國(guó)智能電動(dòng)汽車的產(chǎn)品布局逐漸完善，價(jià)格區(qū)間在3萬(wàn)到80萬(wàn)不等，滿足了不同群體對(duì)智能電動(dòng)汽車的需求。163萬(wàn)起10萬(wàn)起20萬(wàn)起35萬(wàn)起2020年中國(guó)上市的智能電動(dòng)汽車車型概覽HiPhiX

57-80W歐拉好貓

11-15WAIONV

18-24W哪吒U

10-18W愛(ài)馳U5

17-25WER6

17-20W別克微藍(lán)6

17-23W宏光MINIEV

3-5W哪吒V

6-12W哪吒N01

7-14W零跑T03

6-10W漢EV

21-28WModel3

25-34W小鵬P7

23-41W天際ME7

24-27W別克微藍(lán)7

20-22WC-HREV

23-25W合創(chuàng)007

26-28W蔚來(lái)EC6

36-51W極狐αT

25-32W賽力斯SF5

22-25WModel

3（國(guó)產(chǎn)）25-34W威馬EX6

24-28W產(chǎn)品層面：中國(guó)智能電動(dòng)汽車蓬勃生長(zhǎng)，正式進(jìn)入擴(kuò)張期

據(jù)智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，僅2021年上半年，中國(guó)市場(chǎng)便有近20款智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品上市，中國(guó)智能電動(dòng)汽車正在蓬勃生長(zhǎng)，進(jìn)入了擴(kuò)張期。隨著新能源政策的積極支持、智能電動(dòng)汽車技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步、中國(guó)本土供應(yīng)鏈越發(fā)的成熟完善，中國(guó)消費(fèi)者以開(kāi)放包容的心態(tài)接受了新興技術(shù)的量產(chǎn)上車，推動(dòng)了智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品的車型擴(kuò)張，如蔚來(lái)推出ET7、威馬推出W6，大眾把ID4/6等產(chǎn)品投入市場(chǎng)。多樣化的產(chǎn)品加劇了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。ModelY

20-40W大眾ID.4

20-28W極狐αS

25-35W極氪001

28-36WMarvelR

21-26WMustangMach-E

26-38W大眾ID.6

24-34W蔚來(lái)ET7

45-53WE-HS9

51-73WE-tron

55-65W奔馳EQS智己L7

40W嵐圖FREE

31-36W凱迪拉克LYRIQ

38W秦PLUS

11-18W威馬W6

17-26WAIONY

10-15W合創(chuàng)003

13-15W零跑C11

16-20W10萬(wàn)起20萬(wàn)起30萬(wàn)起45萬(wàn)起2021年上半年中國(guó)上市的智能電動(dòng)汽車車型概覽17產(chǎn)品層面：中國(guó)智能電動(dòng)汽車銷量表現(xiàn)呈兩極化發(fā)展050000100000150000200000特斯拉五菱宏光廣汽比亞迪漢蔚來(lái)威馬比亞迪宋Pro特斯拉蔚來(lái)小鵬小鵬比亞迪秦零跑哪吒蔚來(lái)廣汽豐田別克微藍(lán)北汽哪吒奧迪Q2L

e-大眾奔馳廣汽哪吒愛(ài)馳廣汽嵐圖R汽車威馬賽力斯R汽車紅旗E-大眾極狐阿爾法別克微藍(lán)零跑合創(chuàng)極狐阿爾法威馬奧迪E-tronMustang

Mach-E

截至2021年8月，中國(guó)市場(chǎng)上近50款智能電動(dòng)汽車的銷量發(fā)現(xiàn)，中國(guó)智能電動(dòng)汽車的銷量表現(xiàn)呈兩極化發(fā)展，特斯拉Model

3穩(wěn)

居榜首，成為了智能電動(dòng)汽車風(fēng)潮的引領(lǐng)者，截至2021年8月，

Model3在中國(guó)市場(chǎng)累計(jì)銷量近25萬(wàn)輛。而威馬EX6、奧迪E-tron、福特MustangMach-E等車型累計(jì)銷量?jī)H有千余輛。如何在品類眾多的智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品中贏得消費(fèi)者的青睞，仍是各家車企的當(dāng)務(wù)之急。2014-2021年8月中國(guó)上市的智能電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量（輛）250000數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)特斯拉旗艦型產(chǎn)品Model3在中國(guó)市場(chǎng)成為標(biāo)桿性產(chǎn)品，市場(chǎng)表現(xiàn)好，銷量呈現(xiàn)一騎絕塵的架勢(shì)；以蔚來(lái)、小鵬、威馬等為主的造車新勢(shì)力，不斷向市場(chǎng)上推出具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品，注重用戶口碑，其銷量在市場(chǎng)上均有良好的表現(xiàn)；以比亞迪、長(zhǎng)城、五菱宏光等為主的傳統(tǒng)車企，其推的智能電動(dòng)汽車新品性價(jià)比較高，如五菱宏觀MINIEV領(lǐng)跑中國(guó)自主智能電動(dòng)汽車銷量；跨國(guó)車企推出的智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品尚未引起市場(chǎng)的熱烈反響，如奧迪E-tron、福特MustangMach-E、奔馳EQC、大眾ID4/6系列等；由于傳統(tǒng)車企的新興智能電動(dòng)汽車品牌剛成立不久，產(chǎn)品體驗(yàn)與品牌認(rèn)知仍需時(shí)間，其銷量表現(xiàn)不盡如人意，如極狐阿爾法S、合創(chuàng)007等。18中國(guó)智能電動(dòng)汽車的出現(xiàn)，催生了新興的商業(yè)模式

中國(guó)智能電動(dòng)汽車的產(chǎn)品特點(diǎn)，迎合了當(dāng)今消費(fèi)者的個(gè)性化需求，正快速進(jìn)入到人們的出行生活中。智能電動(dòng)車企秉持著以用戶為中心的理念，形成了與傳統(tǒng)車企截然不同的打法，自成一套商業(yè)體系。以打造智能出行產(chǎn)品為紐帶，與用戶強(qiáng)連接，構(gòu)成挖掘用戶潛在價(jià)值的基礎(chǔ)，為用戶提供完善的用戶服務(wù)，同時(shí)構(gòu)建軟件等核心競(jìng)爭(zhēng)力，以產(chǎn)業(yè)投資的方式打造朋友圈，形成以智能電動(dòng)車企為主的生態(tài)圈，夯實(shí)商業(yè)模式。智能電動(dòng)汽車的出現(xiàn)，為出行行業(yè)帶來(lái)了巨大的想象空間，未來(lái)智能電動(dòng)汽車行業(yè)或?qū)⑼苿?dòng)一個(gè)智慧交通生態(tài)閉環(huán)的建立“以用戶為中心”是智能電動(dòng)車企的核心理念，如通過(guò)打造用戶社區(qū)、建設(shè)直營(yíng)門店，為用戶提供完善健全的服務(wù)“軟件定義汽車”已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)，軟件將成為智能電動(dòng)汽車行業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)維度，提升軟件實(shí)力有利于提升自身競(jìng)爭(zhēng)力智能出行產(chǎn)品是智能電動(dòng)車企發(fā)展的重要載體，是連接企業(yè)與用戶之間的重要紐帶，是企業(yè)搶占市占率的重要工具塑造軟件核心競(jìng)爭(zhēng)力中國(guó)智能電動(dòng)汽車構(gòu)成的商業(yè)模式打造智能出行產(chǎn)品構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)提供完善的用戶服務(wù)布局產(chǎn)業(yè)投資19智能電動(dòng)車企已經(jīng)意識(shí)到產(chǎn)業(yè)正在融合發(fā)展，單兵作戰(zhàn)模式已不再適用，通過(guò)產(chǎn)業(yè)投資的方式聚集優(yōu)質(zhì)資源，成為重要手段中國(guó)市場(chǎng)智能電動(dòng)汽車的入局者眾多，四家車企穩(wěn)居核心地帶產(chǎn)品與技術(shù)驅(qū)動(dòng)（Product&tech-driven）顧客與經(jīng)營(yíng)能力（Customer&operating）備注：只涉及中國(guó)品牌，不包含合資和進(jìn)口品牌核心區(qū)次核心區(qū)邊緣區(qū)CBABCCCBBA

通過(guò)剖析中國(guó)市場(chǎng)智能電動(dòng)汽車的入局者，利用SPC模型對(duì)現(xiàn)有入局者的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力做出了分析。目前位于核心區(qū)域的頭部中國(guó)智能

電動(dòng)汽車企業(yè)主要有四家，分別是特斯拉、蔚來(lái)、大眾、上汽，分別代表國(guó)際車企科技公司、國(guó)際傳統(tǒng)主機(jī)廠、中國(guó)造車新勢(shì)力、中國(guó)傳統(tǒng)主

機(jī)廠。在中國(guó)市場(chǎng)上，四家車企的戰(zhàn)略與價(jià)值觀、產(chǎn)品與技術(shù)驅(qū)動(dòng)、顧客與經(jīng)營(yíng)能力均有良好的表現(xiàn)，成為引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革的重要推動(dòng)者。2021中國(guó)智能電動(dòng)汽車企業(yè)SPC競(jìng)爭(zhēng)力分析戰(zhàn)略與價(jià)值觀（Strategy&shared

value）20中國(guó)智能電動(dòng)汽車發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)智能電動(dòng)汽車將重構(gòu)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局

目前中國(guó)智能電動(dòng)汽車將推動(dòng)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局的重構(gòu)。中國(guó)智能電動(dòng)汽車或?qū)⒊尸F(xiàn)出三化發(fā)展，即核心供應(yīng)商中心化、汽車品牌多元化。核心供應(yīng)商中心化，即軟件定義汽車成行業(yè)共識(shí)，由于底層系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的興起，未來(lái)掌握將在業(yè)內(nèi)占據(jù)中心地位；OEM平臺(tái)化，即主機(jī)廠將強(qiáng)化集成商的優(yōu)勢(shì)，更加扁平化地吸納新興技術(shù)與用戶需求，作為制造平臺(tái)和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，成為出行工具的母體，服務(wù)人們的科技出行；

汽車品牌多元化，即當(dāng)人們生活水平不斷提高，人們的個(gè)性化需求會(huì)更明顯，未來(lái)會(huì)有更多不同的汽車品牌，滿足不同群體的個(gè)性化訴求。核心供應(yīng)商中心化軟件定義汽車成為共識(shí)核心系統(tǒng)中心化核心技術(shù)專特精尖化OEM平臺(tái)化綜合的汽車制造平臺(tái)高效的用戶運(yùn)營(yíng)平臺(tái)智能出行工具的母體百花齊放的汽車品牌滿足不同群體的車型出行生活智能化發(fā)展研發(fā)技術(shù)指數(shù)級(jí)發(fā)展汽車軟硬件集聚中心消費(fèi)需求被

充

分

滿足

汽車品牌多元化22中國(guó)智能電動(dòng)汽車將促進(jìn)多重場(chǎng)景融合，升級(jí)無(wú)感化智慧生活V2X安全防衛(wèi)環(huán)境管理影音娛樂(lè)IoT②端對(duì)端發(fā)布指令OR場(chǎng)景分析自主調(diào)節(jié)機(jī)器感知人工智能云端計(jì)算自動(dòng)控制深度學(xué)習(xí)

在人工智能、云計(jì)算、5G技術(shù)的推動(dòng)下，汽車的智能化程度將會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，未來(lái)將作為人們生活中的一個(gè)重要移動(dòng)終端接入物聯(lián)網(wǎng)，結(jié)合端到端的信號(hào)傳輸，實(shí)現(xiàn)車與家之間的雙向控制，將智能電動(dòng)汽車與人們的生活實(shí)現(xiàn)完美結(jié)合。在此