2023保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)總結(jié)匯報(bào)模板

第7頁共7頁202?3保險(xiǎn)?公司業(yè)?務(wù)總結(jié)?匯報(bào)模?板_?___?年，在?總經(jīng)理?室的正?確領(lǐng)導(dǎo)?下，在?同事們?的共同?努力下?，我司?于-月?-日完?成了分?公司下?達(dá)的全?年任務(wù)?，在分?公司名?據(jù)首位?，在分?公司也?是第一?個(gè)完成?任務(wù)的?三級(jí)機(jī)?構(gòu)，在?這半年?里充滿?了激情?與挑戰(zhàn)?。隨?著公司?業(yè)務(wù)規(guī)?模迅速?發(fā)展，?業(yè)務(wù)團(tuán)?隊(duì)逐漸?增加，?保險(xiǎn)監(jiān)?管部門?的嚴(yán)格?管理下?，我的?業(yè)務(wù)管?理和專?業(yè)技能?都有了?更多提?高，現(xiàn)?將一年?來取得?的成績(jī)?和存在?的不足?總結(jié)如?下：?一、提?高自我?意識(shí)?自加盟?--保?險(xiǎn)公司?以來，?一直從?事業(yè)管?部承保?工作。?以以往?的工作?經(jīng)歷，?清楚的?知道這?個(gè)崗位?的嚴(yán)格?和重要?。以“?合規(guī)、?合法”?為中心?在工作?的同時(shí)?，牢記?各項(xiàng)核?保政策?，努力?學(xué)習(xí)核?保專業(yè)?知識(shí)，?調(diào)整自?身知識(shí)?結(jié)構(gòu)、?提升自?我意識(shí)?與政策?執(zhí)行把?握能力?。公?司在承?保面對(duì)?業(yè)務(wù)量?的迅速?增長(zhǎng)，?承程中?遇到的?問題也?與日俱?增，我?一直秉?承著認(rèn)?真鉆研?，仔細(xì)?調(diào)研，?努力做?到：不?放走一?個(gè)優(yōu)質(zhì)?客戶，?不放進(jìn)?一筆不?良業(yè)務(wù)?，推動(dòng)?公司合?規(guī)經(jīng)營(yíng)?，降低?風(fēng)險(xiǎn)努?力做到?規(guī)范化?、專業(yè)?化、標(biāo)?準(zhǔn)化。?二、?日常工?作每?天擺在?我面前?的總是?那看似?平平凡?凡的保?險(xiǎn)單，?每天的?工作就?是錄入?、錄入?、再錄?入。但?我的每?一筆錄?入，每?一次出?單，都?是和公?司在半?年完成?全年任?務(wù)的-??萬密不?可分的?。看起?來我的?工作枯?燥無味?，但我?深知，?認(rèn)真仔?細(xì)的做?好每一?單業(yè)務(wù)?，嚴(yán)格?審核每?一點(diǎn)信?息，才?能把風(fēng)?險(xiǎn)拒之?門外。?三、?___?_年計(jì)?劃在?___?_年的?工作中?我會(huì)一?如既往?的，嚴(yán)?格要求?自己，?在不斷?完善和?細(xì)化自?己工作?的同時(shí)?，還要?帶領(lǐng)部?門員工?，認(rèn)真?學(xué)習(xí)專?業(yè)知識(shí)?，夯實(shí)?專業(yè)基?礎(chǔ)，做?到理論?和實(shí)際?相結(jié)合?，不斷?的提高?自己的?業(yè)務(wù)能?力?！?從我做?起，從?點(diǎn)滴做?起，從?現(xiàn)在做?起”，?以公司?榮為榮?，為民?安保險(xiǎn)?業(yè)務(wù)穩(wěn)?健、高?效快速?發(fā)展做?出自己?的貢獻(xiàn)?。不辜?負(fù)領(lǐng)導(dǎo)?的信任?和關(guān)懷?。2?023?保險(xiǎn)公?司業(yè)務(wù)?總結(jié)匯?報(bào)模板?（二）?__?__年?-月我?加入-?-保險(xiǎn)?，成為?--這?個(gè)大家?庭中的?一員。?從事保?險(xiǎn)這個(gè)?陌生的?行業(yè)，?對(duì)于一?個(gè)從未?接觸過?保險(xiǎn)的?人來說?，將會(huì)?面臨更?大程度?上新的?挑戰(zhàn)和?考驗(yàn)。?時(shí)至今?天已快?滿__?__年?了，為?了適應(yīng)?當(dāng)前工?作的需?要，本?人時(shí)刻?把學(xué)習(xí)?放在第?一位，?提高自?身綜合?素質(zhì)，?特別是?增強(qiáng)保?險(xiǎn)方面?的知識(shí)?，做一?個(gè)真正?的保險(xiǎn)?人。_?___?年是財(cái)?險(xiǎn)改革?的關(guān)鍵?一年，?是面對(duì)?新變化?、落實(shí)?新機(jī)制?、執(zhí)行?新規(guī)定?的一年?。一年?里，我?在公司?領(lǐng)導(dǎo)和?同事的?幫助下?不斷的?成長(zhǎng)。?下面結(jié)?合我的?具體情?況對(duì)_?___?年的工?作做一?下總結(jié)?。一?、工作?思想方?面二?、業(yè)務(wù)?方面?我主要?負(fù)責(zé)柜?面單證?的打印?和整理?歸檔工?作，每?到值班?周早晨?8：3?0分上?班先打?掃辦公?區(qū)衛(wèi)生?，月初?把所要?申領(lǐng)的?有價(jià)和?無價(jià)單?證數(shù)量?發(fā)郵件?向公司?財(cái)務(wù)人?員申報(bào)?，公司?單證管?理人員?每月規(guī)?定-號(hào)?和--?號(hào)為我?們的領(lǐng)?單日，?每次只?能申領(lǐng)?半個(gè)月?的用單?量。我?在申領(lǐng)?時(shí)都要?根據(jù)近?期的客?戶出單?數(shù)估算?出下半?個(gè)月的?一個(gè)數(shù)?量來申?領(lǐng)，盡?量做到?不斷單?。每?次單證?寄到，?先把它?們以-?-份為?一個(gè)單?位用橡?皮筋捆?好，蓋?上公司?的保單?專門章?，做好?標(biāo)注。?其實(shí)打?一張車?險(xiǎn)很簡(jiǎn)?單，也?不是一?項(xiàng)比較?復(fù)雜的?技術(shù)活?，一共?就五樣?東西，?發(fā)票、?交強(qiáng)險(xiǎn)?保單、?標(biāo)志、?商業(yè)險(xiǎn)?保單、?保卡，?打完附?上一份?商業(yè)險(xiǎn)?條款裝?進(jìn)保險(xiǎn)?封袋給?予投保?人就可?以了，?但是需?要足夠?的細(xì)心?和耐心?，客戶?多的時(shí)?候還要?認(rèn)真仔?細(xì)檢查?，防止?裝錯(cuò)單?，減少?不必要?的麻煩?。剩?下的事?情就是?整理打?過的單?子，少?投保單?的補(bǔ)投?保單，?少告知?書補(bǔ)打?告知書?，如果?有證件?不足的?先將其?剔除，?待業(yè)務(wù)?員補(bǔ)齊?資料后?以--?份為一?單位錄?入歸檔?清單表?格進(jìn)行?系統(tǒng)內(nèi)?歸檔處?理，歸?檔好的?客戶資?料裝入?牛皮紙?檔案盒?（-套?為一盒?）標(biāo)注?好盒號(hào)?和歸檔?號(hào)放入?檔案柜?進(jìn)行保?存。?每天的?工作就?是打單?、打單?、再打?單，理?單、理?單、再?理單。?我的工?作內(nèi)容?雖然枯?燥無味?，但是?我深知?我的工?作是公?司業(yè)務(wù)?環(huán)節(jié)中?的重要?一環(huán)，?必須要?認(rèn)真工?作，全?力以赴?。這幾?年保險(xiǎn)?市場(chǎng)競(jìng)?爭(zhēng)非常?激烈，?我們坐?前臺(tái)的?就應(yīng)在?售前服?務(wù)方面?做到盡?可能的?讓客戶?滿意。?三、?工作中?做的好?的方面?1、?立足全?局與整?體，從?宏觀層?面切入?問題的?思考，?較好處?理整體?與局部?、大我?與小我?的關(guān)系?，遇事?能從大?局考慮?。2?、心態(tài)?平和，?為人謙?和，處?世積極?，有良?好的人?際關(guān)系?。四?、工作?中的不?足1?、限于?閱歷與?眼界，?還須加?強(qiáng)政治?修養(yǎng)與?行業(yè)、?業(yè)務(wù)研?究，認(rèn)?真學(xué)習(xí)?業(yè)務(wù)知?識(shí)，戰(zhàn)?勝自我?，提升?自我。?2、?須加強(qiáng)?與人溝?通的能?力。?3、須?加強(qiáng)應(yīng)?變能力??？?結(jié)一年?的工作?，盡管?有了一?定的進(jìn)?步和成?績(jī)，但?在一些?方面還?存在著?不足。?比如有?創(chuàng)造性?的工作?思路還?不是很?多，個(gè)?別工作?做的還?不夠完?善，這?有待于?在今后?的工作?中加以?改進(jìn)。?20?23保?險(xiǎn)公司?業(yè)務(wù)總?結(jié)匯報(bào)?模板（?三）?加入-?-保險(xiǎn)?工作已?經(jīng)有六?年的時(shí)?間，在?這些時(shí)?間里我?的工作?一年比?一年有?進(jìn)步，?一年比?一年更?加有動(dòng)?力，在?過去的?一年里?，我不?但圓滿?完成了?上級(jí)給?我布置?的任務(wù)?，還在?不斷學(xué)?習(xí)專業(yè)?知識(shí)，?取得了?不錯(cuò)的?成績(jī)。?下面我?將這一?年的工?作和學(xué)?習(xí)的狀?況做一?個(gè)簡(jiǎn)單?的總結(jié)?：一?、工作?和學(xué)習(xí)?情況?過去一?年我的?工作主?要分為?兩個(gè)階?段，上?半年是?關(guān)于銷?售，下?半年是?服務(wù)。?在這期?間，我?在思想?上積極?的向上?，不斷?學(xué)習(xí)新?的政策?理論知?識(shí)，堅(jiān)?定自己?的信念?。工作?上，圓?滿的完?成各項(xiàng)?任務(wù)，?在上半?年拉攏?客戶，?各個(gè)地?方跑動(dòng)?，不僅?完成了?布置的?任務(wù)，?還有所?超出。?下半年?，我細(xì)?致認(rèn)真?的為客?戶做好?服務(wù)工?作，沒?有投訴?。在?這一年?中，積?極參加?各項(xiàng)培?訓(xùn)的機(jī)?會(huì)，加?強(qiáng)自身?的素質(zhì)?。在公?司的會(huì)?議上，?認(rèn)真領(lǐng)?會(huì)會(huì)議?精神，?時(shí)常提?出自己?對(duì)公司?現(xiàn)有問?題的建?議。在?基礎(chǔ)服?務(wù)上，?每當(dāng)客?戶有難?題時(shí)，?熱情周?到的做?好服務(wù)?工作，?無論在?什么時(shí)?間都沒?有過埋?怨。在?公司招?新期間?更是對(duì)?新員工?做好培?訓(xùn)工作?，慷慨?解答問?題與困?擾，沒?有一絲?一毫的?不耐煩?，使新?員工很?快適應(yīng)?工作環(huán)?境，并?且迅速?步入正?軌。?二、存?在的問?題與不?足還?有就是?沒有合?理的安?排好時(shí)?間，在?多樣的?事情中?時(shí)常找?不到頭?緒，埋?頭于自?己的工?作，和?同事之?間沒有?密切的?交流，?帶新工?作完成?的不錯(cuò)?，但是?沒有主?動(dòng)弄好?他們的?學(xué)習(xí)時(shí)?間。?三、接?下來的?工作思?路2?023?保險(xiǎn)公?司業(yè)務(wù)?總結(jié)匯?報(bào)模板?（四）?一、?縣支新?人指標(biāo)?分析?--縣?支__?__年?___?_月_?___?月共計(jì)?上編了?9人次?，全體?人員參?加了代?理人資?格考試?，截止?___?_月末?，代資?考通過?人數(shù)達(dá)?7人次?，通過?率達(dá)8?0%左?右，新?人持證?率達(dá)8?0%左?右，在?新上編?的9人?中，有?4人在?前三個(gè)?工作月?達(dá)到轉(zhuǎn)?正資格?，三轉(zhuǎn)?率達(dá)4?0%左?右，截?止目前?有7人?仍然在?為公司?服務(wù)，?脫落人?數(shù)占比?較小。?新人脫?落的原?因，總?結(jié)有三?點(diǎn)，首?先是主?管的育?成意識(shí)?不夠，?沒有充?分的讓?新人成?長(zhǎng)起來?，獨(dú)擋?一面，?然新人?得到的?幫助欠?缺，業(yè)?績(jī)情況?不好，?新人失?去信心?，從而?造成脫?落。其?次是大?量的同?業(yè)公司?入駐本?地，一?定的程?度上瓜?分了市?場(chǎng)，也?搶去了?部分的?從業(yè)人?員，轉(zhuǎn)?入到其?他保險(xiǎn)?公司的?人員仍?占一定?的比例?，最后?，縣支?的規(guī)模?較小，?有部分?活動(dòng)開?展不了?，降低?了凝結(jié)?力，新?人歸屬?感欠缺?，影響?了業(yè)務(wù)?員的留?存。?二、銜?接訓(xùn)練?開展情?況-?-縣支?___?_年_?___?月__?__月?，定期?推出銜?接訓(xùn)練?的安排?，針對(duì)?每一個(gè)?階段出?現(xiàn)的問?題，側(cè)?重不同?要點(diǎn)來?實(shí)施銜?訓(xùn)，形?成一對(duì)?一的的?解決模?式，較?好的處?理出現(xiàn)?的問題?，幫助?業(yè)務(wù)員?成長(zhǎng)。?不足之?處就是?參與度?不夠，?參與人?數(shù)占比?較小，?業(yè)務(wù)員?的銜訓(xùn)?觀念不?強(qiáng)，更?偏重于?在實(shí)踐?中學(xué)習(xí)?成長(zhǎng)，?針對(duì)這?些問題?，首先?要想辦?法打通?業(yè)務(wù)員?的觀念?，實(shí)踐?固然非?常重要?，但之?前的準(zhǔn)?備工作?也不可?以忽視?，要落?實(shí)實(shí)踐?之前的?理論，?其次，?大力的?推動(dòng)主?管的參?與意識(shí)?，讓主?管們起?到帶頭?作用，?銜訓(xùn)中?設(shè)置課?程是要?實(shí)用為?主，讓?業(yè)務(wù)員?能夠把?課堂上?的知識(shí)?馬上運(yùn)?用起來?。在過?去一年?的銜訓(xùn)?中夜出?現(xiàn)了不?少問題?，應(yīng)該?及時(shí)的?收集問?題，解?決問題?，切記?放之任?之，不?管不顧?，銜訓(xùn)?不僅是?要有一?個(gè)好的?安排，?更要不?斷地改?進(jìn)，推?出更好?的課程?安排。?三、?其他工?作開展?情況?早會(huì)的?開展方?面，每?天的早?會(huì)，融?入了更?多有效?的訓(xùn)練?，不單?單只是?用銜接?訓(xùn)練課?程來增?強(qiáng)業(yè)務(wù)?員的展?業(yè)能力?，更是?利用每?天的早?會(huì)循序?漸進(jìn)的?灌輸知?識(shí)，這?樣一來?，會(huì)起?到不錯(cuò)?的效果?，讓更?多的業(yè)?務(wù)員參?與其中?，受益?的面就?更為寬?廣。產(chǎn)?說會(huì)，?創(chuàng)說會(huì)?方面，?每一階?段根據(jù)?公司的?經(jīng)營(yíng)節(jié)?奏，推?出富有?地方特?色的產(chǎn)?創(chuàng)說會(huì)?，及時(shí)?的幫助?業(yè)務(wù)員?展業(yè)以?及增員?，取得?了較好?的成績(jī)?。不足?之處就?是業(yè)務(wù)?員膽子?較小，?公司給?出平臺(tái)?，給出?幫助，?仍然簽?不了大?單，增?員規(guī)模?也較小?，業(yè)務(wù)?員的件?均保費(fèi)?較低，?也影響?了整體?的業(yè)績(jī)?情況，?針對(duì)這?個(gè)問題?，也是?要打通?觀念，?提高保?費(fèi)，相?信這是?一個(gè)長(zhǎng)?期的過?程。?四、個(gè)?人工作?感悟?加入-?-組訓(xùn)?崗僅僅?三個(gè)多?月的時(shí)?間，收?獲是非?常大的?，作為?一名初?入壽險(xiǎn)?行業(yè)的?人來說?，從零?開始，?接收了?太多的?信息，?個(gè)人覺?得像是?一只被?催熟的?蘋果，?沒有太?多的過?度，沒?有經(jīng)歷?足夠的?陽光雨?露，一?劑催熟?劑就必?須成熟?。在這?里，我?見識(shí)了?太多的?能人，?讓人感?慨不已?，也見?識(shí)了太?多的事?情，讓?人受益?匪淺，?無論是?自然熟?的，還?是催熟?的，我?還是覺?得在壽?險(xiǎn)行業(yè)?里，的?確能夠?大大的?鍛煉人?，在以?后的生?活工作?了，提?供了很?大的幫?助，豬?年的開?門紅已?然打響?，借助?這股氣?勢(shì)，我?希望在?未來的?一年里?自己能?夠查漏?補(bǔ)缺，?加強(qiáng)鍛?煉，讓?自己能?夠早日?勝任組?訓(xùn)這個(gè)?崗位，?給公司?服務(wù)給?業(yè)務(wù)員?幫助。?五、?關(guān)于網(wǎng)?點(diǎn)的建?設(shè)與發(fā)?展以?上這些?是我_?___?年的工?作重點(diǎn)?，除此?之外，?還能及?時(shí)完成?各級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)交辦?的臨時(shí)?任務(wù)，?在每次?公司制?定任務(wù)?時(shí)都不?落人后?，能夠?積極完?成公司?下達(dá)的?任務(wù)。?在組訓(xùn)?室也時(shí)?時(shí)刻刻?以一名?老兵的?姿態(tài)為?新組訓(xùn)?做好榜?樣，盡?己所能?幫助新?人迅速?成長(zhǎng)。?還有關(guān)?于AM?IS的?表報(bào)，?及新基?本法的?貫徹和?實(shí)施等?等，組?訓(xùn)的工?作有很?多，將?瑣碎的?工作做?細(xì)致也?是我的?必須。?每天都?面對(duì)不?同的人?，不同?的事.?如：工?資錯(cuò)誤?核對(duì)，?職級(jí)核?查、業(yè)?務(wù)預(yù)警?、業(yè)務(wù)?員情緒?波動(dòng)，?甚至在?職場(chǎng)中?散播消?極的話?語，我?都會(huì)認(rèn)?