業(yè)務(wù)計劃模板

產(chǎn)品業(yè)務(wù)計劃綜述（1~2頁）（綜述包含了業(yè)務(wù)計劃的主旨：市場機遇、產(chǎn)品概念和產(chǎn)品盈利情況。這一節(jié)應(yīng)該強調(diào)整個業(yè)務(wù)計劃最重要的部分，包括目標、進度、利益、風險和必要的承諾。這一節(jié)是最后寫成，措辭應(yīng)緊湊能夠統(tǒng)領(lǐng)全文，而不是細節(jié)情況。）產(chǎn)品概要提議的產(chǎn)品是什么（產(chǎn)品功能、用途）？它的關(guān)鍵部分及原理是什么?產(chǎn)品的獨特之處與主要賣點是什么?產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素是什么?我司在產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素上采取何種策略？（如假設(shè)手機成功的關(guān)鍵要素中有外觀、低成本。公司通過合作解決外觀設(shè)計，通過自己做ASIC降低成本。）產(chǎn)品階段劃分及推向市場時間。市場機遇說明機會在哪里或該產(chǎn)品創(chuàng)造了什么市場機會?產(chǎn)品解決客戶的什么需求或業(yè)務(wù)問題?客戶怎樣通過該產(chǎn)品受益?該產(chǎn)品的盈利分析綜述（預(yù)計產(chǎn)品的投入和產(chǎn)出）產(chǎn)品策略一致性與產(chǎn)品線及公司的產(chǎn)品策略是否一致?產(chǎn)品怎樣與當前和未來的公司產(chǎn)品及服務(wù)相吻合?產(chǎn)品的后續(xù)路標是什么?市場分析與市場策略（4~6頁）（這部分是市場概述，描述了市場和策略。）市場概觀市場機遇分析（從全球和國內(nèi)兩方面說明市場機遇、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)品生命周期、市場機會窗和主要競爭對手對市場機遇的反應(yīng)。）國家行業(yè)政策及其發(fā)展趨勢（國家及行業(yè)管理部門在政策上對本產(chǎn)品領(lǐng)域的態(tài)度。）主要客戶(說明產(chǎn)品主要的購買者及其消費特征如購買方式、購買準則、付款方式（現(xiàn)金、買方信貸）、購買習慣、購買頻次、購買流程等。)規(guī)模及增長率（預(yù)測產(chǎn)品的生命周期是多少，在產(chǎn)品生命周期內(nèi)市場需求量發(fā)展趨勢如何，以及最近三年內(nèi)的市場容量預(yù)估。）表1規(guī)模及增長率時間第一年第二年第三年預(yù)計市場容量價格及價格發(fā)展趨勢預(yù)測（預(yù)測產(chǎn)品生命周期內(nèi)的價格變化趨勢，給出最近三年的價格發(fā)展趨勢。）時間第一年第二年第三年預(yù)計市場價格目標市場（利用以下框架，從潛在市場中選擇目標市場：）市場細分及目標市場（對整個市場進行細分，細分的標準可以有多種，如按地域分，按客戶類型分，按銷售方式分，按網(wǎng)絡(luò)層次分等。確定我們的目標市場及客戶群。說明每個目標市場的相對重要性。）每個目標市場客戶的喜好及特殊需求是什么？市場需求和客戶喜好的優(yōu)先級是怎樣的？每個目標市場公司當前和期望的市場定位及市場份額？表2目標市場目標市場第一年第二年第三年目標市場1總?cè)萘抗绢A(yù)期的份額預(yù)計銷售價格目標市場2公司預(yù)期的份額預(yù)計銷售價格目標市場3公司預(yù)期的份額預(yù)計銷售價格分項列出各目標市場的差別，例如以下方面： —規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的差別 —跨不同地域市場的差別不同目標市場的差別在產(chǎn)品中如何處理？市場策略產(chǎn)品策略：（明確產(chǎn)品定位與主要功能、特性）銷售策略：（確定不同目標市場的銷售策略，包括銷售渠道和技術(shù)支持渠道，是采用直銷、是分銷，銷售渠道的長短和寬窄。若不采用直銷或技術(shù)支援由其他方進行，請說明管理措施。渠道長短指產(chǎn)品經(jīng)過幾級批發(fā)和零售才能到達客戶手中，渠道寬窄指產(chǎn)品的銷售渠道的多少。是否利用原有銷售渠道，如果新建渠道，何時何地如何建立）價格策略：（根據(jù)價格發(fā)展趨勢預(yù)測分析明確我司產(chǎn)品的價格策略）競爭策略：（針對國內(nèi)、國外不同層次或不同區(qū)域的競爭對手給出我司產(chǎn)品的競爭策略）產(chǎn)品發(fā)布、公關(guān)與宣傳策略：（發(fā)布策略：市場發(fā)布時間、地點、方式）（公關(guān)策略：主要是確定針對客戶、政府、行業(yè)主管部門、社會大眾開展哪些公關(guān)活動，怎樣開展，步驟是什么）（宣傳策略：主要是宣傳內(nèi)容、宣傳思路、宣傳方式及何時啟動宣傳，宣傳要突出產(chǎn)品差異性，突出產(chǎn)品的獨特賣點）產(chǎn)品生命周期與服務(wù)策略：（生命周期策略：根據(jù)市場機會窗來繪制產(chǎn)品生命周期和設(shè)想的進入/退出的圖表。說明生產(chǎn)結(jié)束、市場營銷結(jié)束、服務(wù)結(jié)束的目標日期、時間進度是什么時候？產(chǎn)品替換戰(zhàn)略是什么？）（服務(wù)策略：根據(jù)競爭對手的情況確定我司產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢，給出相應(yīng)的服務(wù)策略）產(chǎn)品組合銷售策略（主要說明產(chǎn)品立項后與公司其他產(chǎn)品互相組合支持，提供整體解決方案從而提高綜合競爭力及可能對公司其他產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售造成的負面影響。確定捆綁銷售或拆分銷售策略。）競爭分析（3~4頁）（按市場細分識別主要的競爭對手并了解其特點?？紤]目前及產(chǎn)品發(fā)布時預(yù)期的競爭對手的產(chǎn)品定位，包括：）市場競爭概況（目前的市場競爭格局以及現(xiàn)有和潛在的主要競爭對手及其產(chǎn)品，他們已經(jīng)占領(lǐng)的市場份額、銷售量和取得的市場效應(yīng)。）競爭對手的強、弱勢比較分析產(chǎn)品功能、性能、價格及商務(wù)比較（與主要競爭對手功能、性能、價格、商務(wù)或性價比的比較，說明各自的優(yōu)劣勢）銷售渠道、技術(shù)支持渠道比較分析（與主要競爭對手的銷售渠道和技術(shù)支持渠道的比較分析）公關(guān)宣傳及市場銷售能力比較分析（與主要競爭對手在公關(guān)宣傳手段、內(nèi)容特點和市場銷售能力的比較分析。）分析競爭對手對我司產(chǎn)品推出的反應(yīng)、競爭策略和產(chǎn)品發(fā)展方向從目標市場來看，公司的產(chǎn)品怎樣和競爭對手區(qū)分開來？我司產(chǎn)品的主要競爭能力是什么。市場計劃（1~2頁）銷售人員計劃——直銷人員規(guī)?！咒N商分布及規(guī)模——經(jīng)銷商分布及規(guī)模生命周期內(nèi)目標銷售收入（份額、覆蓋率、增長率）——按年度的銷售額——按銷售渠道（直銷/分銷）的銷售額——按區(qū)域（包括海外）的銷售額表3生命周期內(nèi)目標銷售收入時間/渠道/區(qū)域銷售量市場份額覆蓋率增長率按銷售渠道的行銷與營銷計劃：詳細的銷售生命周期——啟動宣傳（宣傳準備）時間段——預(yù)銷售（宣傳，推廣，卻不實際簽單）時間段——受控簽單狀態(tài)（實驗局、市場發(fā)布階段）時間段——合同狀態(tài)（銷售階段）時間段廣告計劃——以下活動的初步時間和方案：（可選） ——新聞發(fā)布活動 ——研討會 ——技術(shù)合作 ——樣板點 ——展覽會 ——軟性文章、媒體宣傳為支持各個渠道的銷售計劃，每個渠道的營銷與行銷所需要的資源：——新增的行銷人員（技術(shù)支持）——新增的營銷人員（客戶關(guān)系）——新增的管理人員——新增的組織機構(gòu)制訂初步的行業(yè)及市場準入需求和計劃（如為了進入某特定市場所需要的入網(wǎng)證、指定機構(gòu)的測試報告、政府批準等。）——入網(wǎng)測試產(chǎn)品概述（5~7頁）（這一部分包含產(chǎn)品的功能需求分析及系統(tǒng)規(guī)格書摘要（概念階段單獨的一步），這些內(nèi)容要在業(yè)務(wù)計劃的背景下考慮。目的是從概要層次將如下內(nèi)容告訴研發(fā)與銷售部門和其它相關(guān)人員：產(chǎn)品是什么樣的（功能需求）；將如何設(shè)計這一產(chǎn)品（系統(tǒng)規(guī)格書）；開發(fā)任務(wù)的范圍。預(yù)期的衍生子版本需要單獨定義。）目前我司開發(fā)或市場銷售版本情況（如果是新產(chǎn)品立項，此條可不寫。如果是升級版本的立項，則描述已開發(fā)或銷售版本的現(xiàn)狀及問題、局限性，如功能性能、物料、工程及維護、易生產(chǎn)性等方面存在的問題。指出哪些問題在本版本中可得到解決，哪些在后續(xù)版本中解決。）表4-1版本問題情況列表問題描述存在版本版本狀態(tài)解決方案解決版本問題1：V3.0在銷售V3.6問題2：V3.6開發(fā)中V4.0……產(chǎn)品需求/特性及其優(yōu)先級定義產(chǎn)品需求是基于現(xiàn)有和潛在客戶的需要和要求。按照以下三條分類給出產(chǎn)品主要需求列表。必須：產(chǎn)品必須具有的要素("必須具有")獨特：滿足特定客戶的要求("與眾不同的地方")優(yōu)化：非必須特性("具備這些功能的話將是很不錯的")表4-2產(chǎn)品主要需求列表序號產(chǎn)品需求需求分類1必須2獨特3優(yōu)化…產(chǎn)品需求分析（產(chǎn)品需求必須以“公司的術(shù)語”來描述，分析如下內(nèi)容：）產(chǎn)品主要需求、特性在開發(fā)周期內(nèi)變更的風險公司對產(chǎn)品主要需求、特性的理解（可選。如公司對大屏幕彩電理解為34英寸以上，而非29英寸。）將交付什么？什么時候交付？（可選）完成產(chǎn)品需求須具備的基本條件（如技術(shù)手段、工藝、技能等）產(chǎn)品開發(fā)對公司產(chǎn)生的內(nèi)部需求（要明確在要求的時間框架內(nèi)成功地開發(fā)產(chǎn)品、使產(chǎn)品上市需要哪些新能力或在當前條件下需要做哪些改變？）市場開發(fā)和測試采購/制造內(nèi)部及外部產(chǎn)品培訓服務(wù)及支持其他技術(shù)需求和對策（這一部分對產(chǎn)品技術(shù)因素進行充分的總結(jié)，使研發(fā)與市場能在所獲得的足夠信息的基礎(chǔ)上做出決策。）完成產(chǎn)品開發(fā)所需要的關(guān)鍵技術(shù)，這些關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)的途徑及可行性。這些技術(shù)的使用是否符合公司的技術(shù)戰(zhàn)略？如果不符合，如何處理?關(guān)鍵技術(shù)生命周期及替代技術(shù)分析。在多種技術(shù)中選擇了哪種技術(shù)？為什么？（主要分析本產(chǎn)品賴以生存的關(guān)鍵技術(shù)的生命周期及存在或可能出現(xiàn)的替代技術(shù)，現(xiàn)已存在的替代技術(shù)或替代技術(shù)出現(xiàn)后對本產(chǎn)品競爭力的影響及相應(yīng)的對策。）描述特殊的工藝和特殊的工具需求（開發(fā)、測試、制造、運輸?shù)龋?。描述設(shè)計周期內(nèi)的主要的供應(yīng)商、合作方及戰(zhàn)略聯(lián)盟方的角色。說明技術(shù)共享方面將采取的措施（從是否借鑒了其他產(chǎn)品的開發(fā)成果、利用公司內(nèi)標準、貨架化或成熟技術(shù)等方面進行說明技術(shù)繼承；從產(chǎn)品的開發(fā)成果是否標準化，可被公司其他產(chǎn)品重用、貨架化等方面進行說明技術(shù)重用。）公司自主知識產(chǎn)權(quán)取得（如技術(shù)合作中的知識產(chǎn)權(quán)共享與歸屬）和保護（專利或商業(yè)秘密）策略；存在的專利權(quán)障礙對公司產(chǎn)品開發(fā)和銷售的影響及相應(yīng)的規(guī)避策略；商標申請策略（沿用公司原有商標還是申請新商標）。生產(chǎn)和供貨計劃（1~2頁）制造策略生產(chǎn)場所策略了解產(chǎn)品預(yù)計月生產(chǎn)數(shù)量，需要的生產(chǎn)設(shè)備和測試設(shè)備;這些設(shè)備需要的操作空間、以及包裝、老化、檢驗等需要的場地;是否需要新增加生產(chǎn)場所質(zhì)量策略原料進廠合格率，外協(xié)焊接合格率、一次調(diào)試合格率、產(chǎn)品檢驗合格率、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)合格率、產(chǎn)品返修率物流策略原材料進貨物流，是否需要進口報關(guān)，是否需要特殊包裝運輸，存儲環(huán)境要求產(chǎn)品銷售發(fā)運途徑，是否需要出口，有哪些特殊要求；表面貼裝目前的外協(xié)焊接技術(shù)能力是否能滿足要求；外協(xié)加工產(chǎn)能是否能滿足量產(chǎn)需要；訂單履行/庫存計劃產(chǎn)品將來的訂單履行周期為多少，整個周期的時間控制怎樣，如采購周期、配料時間、外協(xié)周期、調(diào)試裝配時間、檢驗時間、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時間分別為多少；產(chǎn)品在發(fā)布后的庫存計劃，包括安全庫存、警戒庫存、最高庫存、庫存周轉(zhuǎn)時間，包括主要芯片數(shù)量和產(chǎn)品數(shù)量；整機包裝防護運輸 包裝材料是否需要設(shè)計，確定哪種運輸方式需要何種包裝防護，確認國內(nèi)、國外運輸?shù)牟煌?；原材料供?yīng)策略 確定哪些物料需要制訂供應(yīng)策略，以及采取何種策略，策略可包括提前采購、戰(zhàn)略庫存、與供應(yīng)商結(jié)盟，備份供應(yīng)商等產(chǎn)品的哪些部件需要自制/外購 確定哪些部件需要自制，哪些部件需要外購生產(chǎn)測試概述總體描述生產(chǎn)測試的流程和方法，需要測試的內(nèi)容，判定的依據(jù)需要開發(fā)的測試裝備：需要外購的測試設(shè)備：需要的自動化輔助設(shè)備：可以繼承使用的測試設(shè)備：需要培訓的測試人員：需要新增的測試工藝：關(guān)鍵產(chǎn)品成本跟蹤流程（物料比例、制造成本）產(chǎn)品成本不僅要有預(yù)算和核算，還要了解產(chǎn)品成本從何而來，要對導(dǎo)致產(chǎn)品成本的關(guān)鍵過程進行控制，達到降低產(chǎn)品成本的目的。舉例：物料比例，有成熟物料占全部物料的百分比，同一廠家器件的百分比等，一般情況下，鼓勵用成熟物料，控制同一廠家器件使用的百分比（即使質(zhì)量較佳，也要避免獨家供應(yīng)商的現(xiàn)象出現(xiàn)），這可以由制造人員和采購人員共同確定。要重點關(guān)注關(guān)鍵高額器件、產(chǎn)品中成本較突出部分器件的加工。在概念階段，PDT人員需要與制造人員、采購人員溝通，了解以往物料廠家的質(zhì)量特點（好、壞）、工藝特點（如封裝、貼片等），從而確定各種廠家物料選用的比例。生產(chǎn)部門已積累了一些經(jīng)驗數(shù)據(jù)、可以提供PDT參考并作出決定。制造成本，是產(chǎn)品成本的一部分，與產(chǎn)品庫存周期（廠房分攤）、工藝路線、制造設(shè)備折舊、人工成本等有關(guān)。生產(chǎn)部應(yīng)能通過合理調(diào)整產(chǎn)品的工藝路線、降低產(chǎn)品庫存周期等措施都可以達到降低制造成本的目的。要重點關(guān)注高額制造部分的成本。產(chǎn)品需要的新的制造技術(shù)與流程說明確定產(chǎn)品的總體工藝路線方式，例如：原材料提前采購-----物料采購-----下達生產(chǎn)指令-----配料-----外協(xié)焊接-----外協(xié)檢驗-----功能調(diào)試-----整機裝配------老化-----性能測試-----檢驗-----包裝-----入庫---系統(tǒng)聯(lián)調(diào)-----發(fā)貨需關(guān)注產(chǎn)品制造流程是否需要改進，新的制造技術(shù)如何才能滿足要求采購策略與計劃供應(yīng)商選擇策略根據(jù)不同的部品來選擇合適的供應(yīng)源，如單一供應(yīng)商或多供應(yīng)商的選擇，制造商與分銷商的選擇，本地供應(yīng)商的選擇等。具體選擇策略的要點可參照《采購策略模板》。價格策略用不同的價格政策方式來區(qū)別對待不同的部品，如招標方式的采用，期貨價格的運用，綜合成本與純成本的區(qū)別運用，“海鮮價格”的運用，浮動匯率制的考慮等。具體選擇策略的要點可參照《采購策略模板》。采購方式策略主要根據(jù)采購量、供應(yīng)商、生產(chǎn)方式、部品等屬性而采購不同的采購方式，從而達到最佳效率，如準時制采購、國際國內(nèi)采購、聯(lián)合采購與獨立采購、外包方式等。具體選擇策略的要點可參照《采購策略模板》。數(shù)量與交付策略根據(jù)不同要求確定不同部品的交付數(shù)量與頻率，如多供應(yīng)渠道時，單個供應(yīng)商的采購比例；采購預(yù)測的考慮；無庫存管理與安全庫存管理；供應(yīng)商運輸方式考慮。具體選擇策略的要點可參照《采購策略模板》。采購人員計劃（依據(jù)項目的特殊性，必須配備合理的人員）Soucing成員規(guī)模采購員規(guī)模外購件采購員規(guī)模供應(yīng)商規(guī)模結(jié)構(gòu)（參照避免獨家供應(yīng)的原則）序號重要器件名稱生產(chǎn)商名稱代理商名稱貿(mào)易商名稱如屬于單一供應(yīng)商，須針對考慮措施備注1如：機箱深圳銳陽――――――非單一供應(yīng)商2蘇州元通――――――3…采購預(yù)算計劃物料的月度、季度預(yù)測根據(jù)庫存、價格水平、市場預(yù)期做物料的調(diào)整計劃采購資金需求計劃客戶服務(wù)策略（1~2頁） （這一部分對成功的產(chǎn)品服務(wù)所需要的要素進行歸納。）服務(wù)策略（描述保修、維修、服務(wù)收費策略。）備件、服務(wù)響應(yīng)系統(tǒng)、呼叫中心或網(wǎng)上受理（描述提供服務(wù)的方式）服務(wù)培訓（描述培訓方式（現(xiàn)場或公司培訓中心））服務(wù)收入估計服務(wù)的資源需求：——新增的片區(qū)服務(wù)人員——新增的技術(shù)支援人員（總部）——新增的管理人員服務(wù)準備就緒計劃項目進度及資源（2~3頁）（這一節(jié)列出產(chǎn)品開發(fā)中的總體過程，進度，里程牌及人員計劃。）項目進度概要說明一級計劃并陳述相關(guān)的假設(shè)。（整個項目一級計劃的PERT圖見附件－產(chǎn)品開發(fā)計劃。）各個特性和重大活動（含里程碑及關(guān)鍵路徑上的任務(wù)）完成的先后時間和配合依賴關(guān)系。到下一階段決策評審的計劃提供概念決策到計劃決策階段系統(tǒng)設(shè)計詳細活動（WBS圖）及計劃（以附件形式表示）；或計劃決策到市場發(fā)布決策階段的詳細活動（WBS圖）及計劃（以附件形式）。說明各步驟所需的時間及關(guān)鍵問題點。建議的PDT組織結(jié)構(gòu)及成員建議的PDT組織結(jié)構(gòu)圖。PDT核心組成員與系統(tǒng)組成員建議，研發(fā)領(lǐng)域部分開發(fā)成員建議。在決策評審點前與相關(guān)資源部門經(jīng)理對這些人員列表進行溝通的結(jié)果。人員總體需求提供從概念點到量產(chǎn)點所需的各職能部門的資源需求。對人員的資格要求，適當考慮替代方案及意外情況。預(yù)算/分配（可選）估計產(chǎn)品的預(yù)算及非人力方面的資金分配。討論資金方面主要的未解決問題，包括資金投入的及時性及性質(zhì)。將實際日期的項目資源、成本和時間進度與估計的整個項目的資源、成本和時間進度進行比較。風險評估和風險管理（1頁）存在哪些技術(shù)、市場和財務(wù)風險？已確認的風險和假設(shè)是否已解決？有無遺留問題？有無新的風險和假設(shè)？提供簡潔的風險管理計劃。為了減少風險，在各階段必需做些什么？如果在計劃的時間范圍內(nèi)，這些風險不能解決，有沒有準備其它的計劃？如果成功避免這些風險，對項目將會有哪些幫助？財務(wù)概述（這是最重要的一部分，在編寫產(chǎn)品的業(yè)務(wù)計劃時，一定要同市場代表、開發(fā)代表、生產(chǎn)代表、采購代表、質(zhì)量代表、銷售代表充分溝通，簡單寫出項目的概述、本企業(yè)實施項目的優(yōu)勢和風險、項目產(chǎn)品的市場調(diào)查和競爭能力預(yù)測以及項目實施計劃及方案。產(chǎn)品的銷售量、價格、收入（不含增值稅）的預(yù)測分別是多少，產(chǎn)品的成本、費用（研發(fā)費用、生產(chǎn)制造成本（包括售后服務(wù)成本、市場推廣成本）、稅金（銷售稅金及附加、印花稅、企業(yè)所得稅）是多少，財務(wù)人員將所有業(yè)務(wù)部門的承諾放到財務(wù)公式中進行詳細的分析，確定產(chǎn)品能否贏利，何時開始贏利。最重要的是要明確定位成本在哪里。明確提出產(chǎn)品的財務(wù)指標，主要財務(wù)指標包括銷售收入、利潤總額、毛利潤率、凈利潤率、投入產(chǎn)出比、盈虧平衡點、投資回收期、投資報酬率、凈現(xiàn)值。敏感度分析，提出可以接受的偏差。）產(chǎn)品投入開發(fā)期研發(fā)投入估算（包括從立項開始到產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)為止的全部研發(fā)投入，開發(fā)投入主要有工資及福利、材料費、測試評審費、辦公費、房租費等。）序號階段項目概念階段計劃階段開發(fā)階段驗證階段1工資及福利2材料費3辦公費4房租費5測試評審費合計前期市場投入（包括從產(chǎn)品立項開始到市場發(fā)布決策評審時的市場銷售投入。應(yīng)由市場部估計，如估計困難，可簡單估計投入的直接銷售人員。）流動資金投入根據(jù)銷售收入總額、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率、存貨庫存計算流動資金投入數(shù)。表1流動資金估算表單位：萬元序號年份項目1流動資產(chǎn)1.1應(yīng)收帳款1.2存貨1.2.1原材料1.2.2在產(chǎn)品1.2.3產(chǎn)成品1.3現(xiàn)金2流動負債2.1應(yīng)付帳款3流動資金4流動資金年增加額總投入計算（總投入=開發(fā)期研發(fā)投入+前期市場投入+流動資金投入）產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(此部分數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)計劃中“市場分析和產(chǎn)品策略”部分引入，要包括產(chǎn)品生命周期內(nèi)按時間軸各目標市場的銷量、價格、銷售收入等)表2產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表序號項目年年年年合計1市場容量2本公司市場占有率(%)3本公司銷售量4市場銷售(含稅)價格5含稅銷售收入(3)*(4)6扣除增值稅及其它稅7凈銷售收入(5)-(6)產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預(yù)計量產(chǎn)點產(chǎn)品設(shè)計料本預(yù)計表3產(chǎn)品設(shè)計成本計算表(單件)序號部件單位材料成本配置數(shù)量材料成本總值1234…合計0（概念階段設(shè)計成本可粗略一點，估算到部件級即可）產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預(yù)計(根據(jù)采購降價計劃預(yù)計以及考慮在產(chǎn)品后續(xù)的維護及優(yōu)化開發(fā)中，產(chǎn)品生產(chǎn)成本在生命周期內(nèi)的變化趨勢)表4產(chǎn)品生產(chǎn)成本預(yù)測表項目年年年年生產(chǎn)成本期間費用（期間費用包括銷售費用、管理費用、財務(wù)費用）期間費用預(yù)算方案一：期間費用按銷售凈收入的一定百分比計算。百分比的確定可通過對公司在市場和技術(shù)等方面的相似產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)進行分析得到。（可與財務(wù)部接口人聯(lián)系，討論確定）期間費用預(yù)算方案二：銷售費用應(yīng)讓市場部經(jīng)理預(yù)計投入的直接銷售人員人數(shù)，按人.月經(jīng)驗數(shù)據(jù)計算。客服費用讓客戶服務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理預(yù)計投入的直接客服人員數(shù)量，按經(jīng)驗數(shù)據(jù)計算。管理費用按以上研發(fā)人數(shù)+銷售人數(shù)+客服人數(shù)總和計算。財務(wù)費用可按凈銷售收入的百分比來計算。如果業(yè)務(wù)計劃中“市場計劃中的銷售人員計劃”及“客戶服務(wù)策略中服務(wù)資源需求”可以提供市場銷售人員規(guī)劃及維護人員規(guī)劃和成本數(shù)據(jù)，可以直接引入或估算出銷售及客服費用，按產(chǎn)品生命周期進行估算并以表格形式給出。收益分析表5 利潤表單位：萬元序號項目年年年年合計1凈銷售收入2生產(chǎn)成本3其中：料本（設(shè)計成本）4制造費用5毛利潤（1）-（2）6開發(fā)費用7銷售費用8管理費用9財務(wù)費用10稅前利潤(5)-(6)-(7)-(8)-(9)11所得稅(15%)12稅后利潤(11)-(12)13累計稅后利潤14毛利率(5)/(1)15凈利潤率(13)/(1)（說明1：制造費用主要是指生產(chǎn)工人的人工費用、生產(chǎn)管理人員的人工費用、生產(chǎn)設(shè)備折舊費用、生產(chǎn)