2022-2023年工程塑料行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告

2022-2023年工程塑料行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄工程塑料行業(yè)概述工程塑料行業(yè)環(huán)境工程塑料行業(yè)現(xiàn)狀工程塑料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)工程塑料行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE工程塑料行業(yè)01工程塑料是主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，可用作工程材料以及替代機(jī)械結(jié)構(gòu)零部件等的塑料。工程塑料具有較好的綜合性能，包括機(jī)械性能、電性能、耐化學(xué)性、耐熱性、尺寸穩(wěn)定性等，能夠應(yīng)對(duì)較為苛刻的物理、化學(xué)應(yīng)用環(huán)境的要求，廣泛應(yīng)用于航空航天、機(jī)械制造、電子電器、汽車等工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域。按照材料性能以及使用范圍進(jìn)行劃分，工程塑料可以分為通用工程塑料和特種工程塑料兩類:通用工程塑料主要品種包括聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）等，因具有較好的機(jī)械性能、耐化學(xué)性、耐穩(wěn)定性等綜合性能，廣泛應(yīng)用于日用產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品等領(lǐng)域；相較于通用工程塑料，特種工程塑料的綜合性能更高，長期使用溫度達(dá)150℃以上，能夠適應(yīng)于更加嚴(yán)苛的物理、化學(xué)應(yīng)用環(huán)境，應(yīng)用領(lǐng)域除民用領(lǐng)域外，也包括航空航天、國防軍工等軍用領(lǐng)域，包括聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PI）、聚砜（PSF）等品種工程塑料定義發(fā)展歷程02起步階段（1950-1980年）上世紀(jì)50年代起，中國開始了高分子化合物的研究工作，業(yè)內(nèi)以長春綜合研究所、中國科學(xué)院有機(jī)化學(xué)研究所、化學(xué)工業(yè)部化工研究院為代表的研究機(jī)構(gòu)首先開展了以合成橡膠、尼龍等高分子化合物為對(duì)象的聚合、縮聚反應(yīng)的相關(guān)研究。1954年，中國科學(xué)院開展第一次高分子化學(xué)論文報(bào)告會(huì)，之后數(shù)次學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)的成功開展推動(dòng)了高分子化合物研究工作在中國的普及，行業(yè)在研究主體設(shè)置、人員培養(yǎng)、研究成果等各方面都取得了一定的進(jìn)展，為之后實(shí)現(xiàn)從研究到生產(chǎn)應(yīng)用的轉(zhuǎn)化奠定重要基礎(chǔ)。自上世紀(jì)70年代起，伴隨著中國石油化工行業(yè)的快速發(fā)展，乙烯工廠、聚苯乙烯裝置、聚丙烯裝置相繼投產(chǎn)，極大地提升了聚烯烴樹脂的產(chǎn)能，到1980年時(shí)中國合成樹脂的年產(chǎn)能已超過110萬噸、年產(chǎn)量接近90萬噸，工程塑料方面也逐漸具有了較小的生產(chǎn)能力。緩慢發(fā)展階段（1981-2000年）在這一發(fā)展階段，行業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)品產(chǎn)能主要由外資和臺(tái)資企業(yè)在中國的分支機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)，本土企業(yè)尚處于積累時(shí)期，行業(yè)下游市場(chǎng)需求尚未得到完全釋放，因而工程塑料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較小。外資和臺(tái)資企業(yè)在此時(shí)期相繼進(jìn)入中國市場(chǎng)，推動(dòng)了工程塑料產(chǎn)能的增長，帶動(dòng)了中國本土企業(yè)的發(fā)展，其中，美國杜邦公司在上世紀(jì)80年代進(jìn)入中國，1984年其在北京設(shè)立辦事處，并于1988年在深圳成立杜邦中國集團(tuán)有限公司；臺(tái)灣的奇美實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“奇美實(shí)業(yè)”）于1996年展開在中國市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局，在江蘇鎮(zhèn)江成立鎮(zhèn)江奇美化工有限公司；德國巴斯夫股份公司（以下簡稱“巴斯夫”）于1982年在香港成立了巴斯夫中國有限公司，負(fù)責(zé)巴斯夫在香港和中國內(nèi)地市場(chǎng)產(chǎn)品的銷售、推廣等業(yè)務(wù)，之后于1996年成立巴斯夫化工（中國）有限公司，以鞏固和加強(qiáng)中國市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。穩(wěn)定發(fā)展階段（2001年至今）這一時(shí)期，本土企業(yè)快速發(fā)展，以魯西化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“魯西化工”）、云南云天化股份有限公司（以下簡稱“云天化”）、四川得陽科技股份有限公司（以下簡稱“得陽科技”）、深圳市沃特新材料股份有限公司（以下簡稱“沃特股份”）為代表的本土企業(yè)加大工程塑料的研發(fā)、生產(chǎn)力度，通過生產(chǎn)和銷售聚甲醛（POM）、聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚苯硫醚（PPS）等通用和特種工程塑料，著力提升工程塑料的自給量、減少行業(yè)對(duì)國外產(chǎn)品的依賴度，在此類企業(yè)的帶動(dòng)和引導(dǎo)下，本土企業(yè)有望持續(xù)加強(qiáng)塑料改性技術(shù)研究，以提升高端工程塑料產(chǎn)品的自給量。產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石化和煤化工企業(yè)，參與主體負(fù)責(zé)將原油、天然氣、煤炭三大能源通過油基、煤基工藝制成烯烴單體，再經(jīng)由聚合工藝合成化工聚合物，進(jìn)而為行業(yè)工程塑料以及改性塑料廠商提供原材料。行業(yè)上游參與主體以中國石油化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中石化”）、中國石油天然氣集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中石油”）等大型企業(yè)為主，上游具有較高的準(zhǔn)入門檻、壟斷性質(zhì)明顯，因此具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。中石化和中石油是石化行業(yè)中的龍頭企業(yè)，依托于企業(yè)規(guī)模、資金投入、技術(shù)研發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)，中石化和中石油在原材料石油、天然氣的開采、生產(chǎn)、提煉、加工等方面競(jìng)爭(zhēng)力較為突出，為工程塑料以及改性塑料企業(yè)供應(yīng)了絕大部分的原材料。此外，擁有上游原材料資源使得中石化和中石油具有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)和成本轉(zhuǎn)嫁能力。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游工程塑料行業(yè)中游主要由工程塑料提供商組成，主要負(fù)責(zé)各品種通用和特種工程塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售等業(yè)務(wù)。中國工程塑料產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)一定水平，本土企業(yè)逐漸發(fā)展，工程塑料的自主生產(chǎn)比例逐漸提高，以云天化、中國平煤神馬集團(tuán)（以下簡稱“神馬集團(tuán)”）、得陽科技為代表的本土企業(yè)在各自專注領(lǐng)域內(nèi)已能實(shí)現(xiàn)較高產(chǎn)能，然而特種工程塑料對(duì)外依存度較高，超過90%的特種工程塑料產(chǎn)品依賴進(jìn)口，為減少進(jìn)口依存度和緩解議價(jià)能力低的不利局面，本土企業(yè)的高端材料和工程塑料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力亟待提高。原材料成本在工程塑料產(chǎn)品中占比較高，因此中游工程塑料生產(chǎn)商受上游原材料價(jià)格波動(dòng)的影響較大。以行業(yè)內(nèi)聚甲醛（POM）品種產(chǎn)能領(lǐng)先的云天化為例，根據(jù)公司2018年年報(bào)，聚甲醛（POM）的成本結(jié)構(gòu)中，原材料占比達(dá)52%，以較大的幅度領(lǐng)先于其他組成部分，燃料動(dòng)力為占比次要的成本來源，占比為29%。業(yè)內(nèi)以臺(tái)灣長春化學(xué)（常熟）有限公司（以下簡稱“長春化學(xué)”）、中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯（北京）有限公司、中海油天野化工有限公司、云天化為代表的大型企業(yè)可通過規(guī)模采購的方式在原材料價(jià)格低位時(shí)進(jìn)行采購，進(jìn)而在一定程度上降低原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，減少其對(duì)企業(yè)經(jīng)營狀況的影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游工程塑料下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，包括通用機(jī)械、電子電器、建筑、汽車、機(jī)械、航空航天等工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域，下游應(yīng)用需求主要源自兩方面:（1）生產(chǎn)生活用品、容器等產(chǎn)品所產(chǎn)生的需求；（2）用于生產(chǎn)改性塑料的市場(chǎng)需求。塑料改性是在通用塑料和工程塑料的基礎(chǔ)上，加入改性劑，并通過物理和化學(xué)改性方法，以實(shí)現(xiàn)塑料在強(qiáng)度、穩(wěn)定性、耐化學(xué)系、阻燃性等性能、功能上的提升，進(jìn)而滿足汽車、家電、電子電器等行業(yè)應(yīng)用的市場(chǎng)需求。受下游應(yīng)用需求的帶動(dòng)，改性塑料市場(chǎng)需求廣闊，近年來市場(chǎng)容量呈穩(wěn)定增長的趨勢(shì)。生產(chǎn)性能各異的改性塑料產(chǎn)品技術(shù)門檻較低，業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量眾多，改性塑料產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)中原材料占比高，產(chǎn)品的溢價(jià)水平有限，以主營改性工程塑料、改性通用塑料等產(chǎn)品的上市企業(yè)沃特股份為例，根據(jù)公司2018年年報(bào)顯示，沃特股份改性通用塑料產(chǎn)品的毛利率為14%，當(dāng)年生產(chǎn)改性工程塑料、改性通用塑料等新材料產(chǎn)品所需的原材料成本在營業(yè)成本中的占比達(dá)97%。在研究院針對(duì)中國工程塑料行業(yè)進(jìn)行的訪談?wù){(diào)研中，行業(yè)專家表示，以行業(yè)應(yīng)用占比進(jìn)行劃分，工程塑料在家電、電子電器、汽車、建筑等行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用較為突出:家電行業(yè)應(yīng)用占比約20%，聚碳酸酯（PC）在該領(lǐng)域中的應(yīng)用較多；電子電器行業(yè)應(yīng)用占比約20%，主要應(yīng)用的產(chǎn)品以尼龍、聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯（PBT）為代表；汽車行業(yè)應(yīng)用占比為15%-18%；建筑行業(yè)應(yīng)用占比為8%。行業(yè)下游電子電器產(chǎn)品的更新?lián)Q代以及醫(yī)療設(shè)備、器械等市場(chǎng)需求的增長將刺激工程塑料行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)工程塑料產(chǎn)品供應(yīng)能力以及特種工程塑料的研發(fā)生產(chǎn)水平有望進(jìn)一步提高。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》提出要大力推進(jìn)工程塑料等化工新材料的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，針對(duì)航空航天、高端裝備、汽車、軌道交通、醫(yī)療、國防軍工等行業(yè)領(lǐng)域，著力提升工程塑料技術(shù)水平和聚苯硫醚、工程尼龍、聚酰亞胺等品種的生產(chǎn)技術(shù)水平，以適應(yīng)工業(yè)應(yīng)用中對(duì)工程塑料在強(qiáng)度、穩(wěn)定性、密封性等方面的要求?！妒突瘜W(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將特種高性能工程塑料和特種工程塑料分子的設(shè)計(jì)和改性技術(shù)、改性工程塑料生產(chǎn)制造技術(shù)、關(guān)鍵聚合物單體制備技術(shù)等領(lǐng)域列為國家重點(diǎn)扶持發(fā)展的高新技術(shù)領(lǐng)域。提出要加快發(fā)展耐高溫、高強(qiáng)度工程塑料等增材制造專用材料，提升制作工藝技術(shù)水平，推動(dòng)新材料可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新材料在性能、功能和環(huán)保方面上的提升，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)環(huán)境。政治環(huán)境202提出要大力推動(dòng)先進(jìn)基礎(chǔ)材料工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，重點(diǎn)發(fā)展高端聚烯烴、特種合成橡膠以及工程塑料等先進(jìn)化工材料，著力推進(jìn)材料生產(chǎn)的智能和環(huán)保改造進(jìn)程，提高先進(jìn)基礎(chǔ)材料的生產(chǎn)加工及應(yīng)用等工藝技術(shù)。政治環(huán)境《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》將新型工程塑料與塑料合金、液晶聚合物、新型特種工程塑料、高性能熱塑性樹脂等工程塑料的相關(guān)領(lǐng)域列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》為預(yù)防生產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響，助力實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的法律文件，規(guī)定了環(huán)境影響評(píng)價(jià)相關(guān)的步驟，包括對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中可能造成的環(huán)境影響進(jìn)行分析和評(píng)估，提出預(yù)防或者糾正不良影響的措施，實(shí)施跟蹤監(jiān)測(cè)的方法與制度等。該法律文件的實(shí)施有力地規(guī)范和監(jiān)管了企業(yè)在生產(chǎn)過程中在環(huán)境保護(hù)方面所采取的流程、步驟以及制度，在保護(hù)環(huán)境的同時(shí)有助于促進(jìn)企業(yè)健康向上發(fā)展?！吨腥A人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》規(guī)定企業(yè)應(yīng)優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高資源利用率，加強(qiáng)使用污染物無害化處理技術(shù)，降低污染物排放量，排放污染物的企業(yè)應(yīng)采取必要措施，以防治經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、醫(yī)療廢物等污染物以及噪聲、光輻射、電磁輻射等對(duì)環(huán)境的危害。文件同時(shí)規(guī)定排放污染物的企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度，明確相關(guān)人員責(zé)任，有效落實(shí)環(huán)境保護(hù)工作?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護(hù)法》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03中國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展促進(jìn)了居民收入水平以及社會(huì)整體消費(fèi)能力的提升，近5年來，居民人均可支配收入以及人均消費(fèi)支出均穩(wěn)定增長，其中居民人均消費(fèi)支出從2014年的4萬元增長至2020年的21210元，居民收入水平以及消費(fèi)力的提升為居民在生活用品、工業(yè)用品等各方面的消費(fèi)支出提供了必備的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對(duì)于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國60歲以上人口數(shù)占總?cè)丝跀?shù)比例在近5年來持續(xù)升高，從2014年的15.5%增長至2018年的17.9%，伴隨著中國老齡化率的升高以及老齡人口數(shù)的增多，醫(yī)療行業(yè)內(nèi)普通耗材、設(shè)備、器械等產(chǎn)品的需求將逐漸增長，工程塑料的市場(chǎng)容量有望進(jìn)一步釋放。01

02社會(huì)環(huán)境2052016年12月，中國工信部、發(fā)展改革委、科技部等主體聯(lián)合印發(fā)了《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，提出要加快推動(dòng)先進(jìn)基礎(chǔ)材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，將工程塑料等先進(jìn)化工材料納入重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，為行業(yè)發(fā)展提供有力的政策扶持。市場(chǎng)需求方面，得益于中國城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)進(jìn)程的加深，以及包括汽車、高鐵、電子電器、航空航天在內(nèi)的裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)所催生的市場(chǎng)需求，工程塑料市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)增長，通用工程塑料和特種工程塑料的技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝有望提高，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步完善，配套產(chǎn)業(yè)將持續(xù)發(fā)展。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06政策支持城鎮(zhèn)化進(jìn)程加深5G巨大的市場(chǎng)空間刺激液晶高分子聚酯（LCP）細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展中國步入老齡化社會(huì)、醫(yī)療設(shè)備需求持續(xù)增長中國政府相繼出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策以助推工程塑料行業(yè)發(fā)展。政府出臺(tái)的行業(yè)支持政策將工程塑料、改性工程塑料等高新基礎(chǔ)材料列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，有助于推動(dòng)行業(yè)內(nèi)技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)水平的提升，健全業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)體系，完善產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及提升工程塑料的行業(yè)應(yīng)用水平。中國城鎮(zhèn)化率的提升以及居民消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)是推動(dòng)工程塑料行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。中國城鎮(zhèn)化人口數(shù)量以及城鎮(zhèn)化率呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)，城鎮(zhèn)化率從2014年的58%增長至2018年的59.6%，未來城鎮(zhèn)化率有望持續(xù)增長，到2020年城鎮(zhèn)化率將超過60.0%。中國政府重視5G的發(fā)展，工信部、國務(wù)院辦公廳等政府主體先后出臺(tái)扶持政策文件以鼓勵(lì)發(fā)展5G，其中工信部于2018年4月發(fā)布了《5G發(fā)展前景及政策導(dǎo)向》，提出中國5G在2019年下半年要初步具備商用條件，5G技術(shù)水平的持續(xù)革新以及5G行業(yè)應(yīng)用的落地將為中國帶來較大的經(jīng)濟(jì)效益，也將帶動(dòng)核心材料細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展。5G的通信速度快，5G基站及通訊終端對(duì)于材料的介電常數(shù)和介電損耗提出了高要求，特種工程塑料液晶高分子聚酯（LCP）能夠在寬頻譜范圍內(nèi)保持低介電損耗和穩(wěn)定的介電常數(shù)，優(yōu)異的性能表現(xiàn)使得液晶高分子聚酯（LCP）成為5G產(chǎn)業(yè)的理想材料。伴隨著5G手機(jī)、自動(dòng)駕駛、智慧城市等行業(yè)應(yīng)用的深入推進(jìn)，液晶高分子聚酯（LCP）將會(huì)獲得更多的行業(yè)關(guān)注度，該細(xì)分行業(yè)中材料研發(fā)、生產(chǎn)加工、技術(shù)支持、配套服務(wù)部署實(shí)施等細(xì)分市場(chǎng)容量有望進(jìn)一步釋放。中國60歲以上人口數(shù)占總?cè)丝跀?shù)比例在近5年來持續(xù)升高，從2014年的15.5%增長至2018年的17.9%，伴隨著中國老齡化率的升高以及老齡人口數(shù)的增多，醫(yī)療行業(yè)內(nèi)普通耗材、設(shè)備、器械等產(chǎn)品的需求將逐漸增長，工程塑料的市場(chǎng)容量有望進(jìn)一步釋放。醫(yī)療行業(yè)對(duì)材料各方面性能的要求較高，如醫(yī)療設(shè)備用具與藥液接觸較多，因而對(duì)材料的耐化學(xué)性性能提出高要求；生產(chǎn)X光、超聲等特殊診斷設(shè)備需要采用抗輻射的材料；醫(yī)療設(shè)備單體作用率高，因此需要穩(wěn)定性較高的材料。工程塑料因具有良好的耐穩(wěn)定性、耐化學(xué)性、耐腐蝕性、穩(wěn)定性等性能，是生產(chǎn)醫(yī)療耗材、醫(yī)療診斷設(shè)備等醫(yī)療產(chǎn)品的理想材料。伴隨著老齡人口對(duì)于健康保養(yǎng)以及醫(yī)療設(shè)備需求的增長，工程塑料行業(yè)有望受惠而進(jìn)一步發(fā)展。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01中國工程塑料企業(yè)分布具有較強(qiáng)的區(qū)域性，華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)較為突出，配套產(chǎn)業(yè)資源較為豐富，規(guī)模化程度較高，因此聚集了中國大部分的工程塑料企業(yè)，企業(yè)數(shù)量以接近70%的占比領(lǐng)先中國其他地區(qū)，中南地區(qū)的工程塑料企業(yè)占比為18.1%，位列第二。中國工程塑料行業(yè)內(nèi)企業(yè)的地域分布格局，除了與各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高度契合之外，也與工程塑料以及改性塑料的下游應(yīng)用以及終端用戶消費(fèi)市場(chǎng)分布情況密切相關(guān)，“珠三角”、“長三角”等地區(qū)是中國電子電器、家電、電動(dòng)工具等產(chǎn)品的主要生產(chǎn)地，下游行業(yè)應(yīng)用對(duì)工程塑料的市場(chǎng)需求巨大，為工程塑料企業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境，有利于工程塑料產(chǎn)業(yè)資源的積聚以及行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟市場(chǎng)規(guī)模03近5年來中國工程塑料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模從2014年的655.2億元增長至2018年的1,038.8億元，年復(fù)合增長率為12%。受惠于行業(yè)技術(shù)水平、原材料供應(yīng)能力的提升以及下游汽車、電子電器等行業(yè)市場(chǎng)需求增長等有利因素，未來工程塑料行業(yè)有望持續(xù)放量，但受限于貿(mào)易戰(zhàn)以及國際經(jīng)濟(jì)增速放緩等宏觀因素的不利影響，行業(yè)增速有望放緩，市場(chǎng)規(guī)模到2023年有望達(dá)到1,765.8億元。本土企業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)工藝以及行業(yè)應(yīng)用水平的持續(xù)提升，為工程塑料行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望進(jìn)一步完善，其應(yīng)用領(lǐng)域有望持續(xù)拓寬，進(jìn)而推動(dòng)通用工程塑料以及特種工程塑料產(chǎn)品“國產(chǎn)化進(jìn)口”趨勢(shì)的加深。行業(yè)痛點(diǎn)04010203中國工程塑料企業(yè)的產(chǎn)品大多屬于通用工程塑料，受限于起步較晚、技術(shù)水平低等因素，本土企業(yè)大多難于進(jìn)入技術(shù)壁壘較高的高端工程塑料領(lǐng)域，致使市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩的現(xiàn)象，即低端產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)超過市場(chǎng)需求，而高端產(chǎn)品則依賴國外進(jìn)口。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性過剩容易引發(fā)業(yè)內(nèi)企業(yè)過度競(jìng)爭(zhēng)，壓縮企業(yè)利潤空間，迫使競(jìng)爭(zhēng)力較低的企業(yè)退出市場(chǎng)，抑制了市場(chǎng)效率的提高，制約了行業(yè)發(fā)展。中國特種工程塑料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)業(yè)化程度較低、特種工程塑料產(chǎn)品產(chǎn)量低、依賴進(jìn)口的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，限制了行業(yè)發(fā)展。電子電器、包裝材料等產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，產(chǎn)品在穩(wěn)定性、耐高溫性、物理強(qiáng)度、重量等方面的性能持續(xù)提升，對(duì)工程塑料材料的需求日益嚴(yán)苛，隨著行業(yè)發(fā)展，特種工程塑料的應(yīng)用將不再局限于航空航天、國防軍工等高端領(lǐng)域，而將逐步滲透于電子、容器、包裝材料等民用領(lǐng)域，比如聚苯硫醚（PPS）在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用逐漸受到認(rèn)可和關(guān)注，液晶高分子聚酯（LCP）等特種工程塑料產(chǎn)品在電子元器件領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸加深。然而，中國自主生產(chǎn)的特種工程塑料產(chǎn)品尚且無法滿足用途日益廣泛的行業(yè)應(yīng)用的市場(chǎng)需求，業(yè)內(nèi)特種工程塑料的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品依賴進(jìn)口的現(xiàn)象嚴(yán)重，以聚砜類、聚芳酯為代表的小品種特種工程塑料產(chǎn)品尚處于技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用研究階段，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程尚待推進(jìn)。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，工程塑料行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于工程塑料行業(yè)的發(fā)展結(jié)構(gòu)性過剩的市場(chǎng)限制行業(yè)發(fā)展特種工程塑料產(chǎn)業(yè)薄弱高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工程塑料行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用工程塑料行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證工程塑料行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：工程塑料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土工程塑料行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，工程塑料行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。12單一的資金提供方角色僅能為工程塑料行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，工程塑料行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的工程塑料行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土工程塑料行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。工程塑料行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢(shì)BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢(shì),包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢(shì)等01競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)1服務(wù)工程塑料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)的影響工程塑料行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)與影響工程塑料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。工程塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競(jìng)爭(zhēng)格局03競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局replssssaceSrc1競(jìng)爭(zhēng)格局04競(jìng)爭(zhēng)格局2民營企業(yè)以專注于聚苯硫醚（PPS）的得陽科技、集中發(fā)展聚甲醛（POM）的云天化、主營聚碳酸酯（PC）等化工新材料產(chǎn)品的魯西化工等企業(yè)為代表。以云天化為例，云天化是工程塑料行業(yè)大型上市企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)之一是生產(chǎn)、銷售以聚甲醛（POM）為代表的工程塑料產(chǎn)品，根據(jù)公司2018年年報(bào)顯示，云天化目前擁有年產(chǎn)9.0萬噸聚甲醛（POM）的產(chǎn)能，是中國最大的聚甲醛（POM）生產(chǎn)商，其下屬全資子公司重慶云天化天聚新材料有限公司擁有獨(dú)立的研發(fā)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)以及聚甲醛（POM）生產(chǎn)裝置。工程塑料屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占有較大市場(chǎng)份額，因?yàn)榧夹g(shù)門檻高、部分核心原料供應(yīng)不充足等因素，目前中國工程塑料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、熱塑性聚酯（PBT）、聚苯硫醚（PPS）等主要工程塑料品種的產(chǎn)業(yè)集中度CR4分別為86.0%、60%、60%和60.0%【1】，大型企業(yè)在各自專注領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的產(chǎn)能布局和市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。工程塑料行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢(shì)工程塑料行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場(chǎng)空間大工程塑料行業(yè)覆蓋群體較大,市場(chǎng)空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。工程塑料行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)062019202020212022工程塑料產(chǎn)品高性能化未來工程塑料的一大發(fā)展趨勢(shì)是材料的高性能化，即材料在機(jī)械強(qiáng)度、耐磨性、耐化學(xué)性等方面表現(xiàn)的提升，以具有針對(duì)性地滿足下游汽車、電子電器、軌道交通等領(lǐng)域?qū)Σ牧闲阅苋找鎳?yán)苛的要求。以汽車行業(yè)為例，在環(huán)保和節(jié)能的發(fā)展趨勢(shì)下，由于能夠降低汽車整車重量、提高汽車的動(dòng)力和減少燃料消耗而不影響汽車整車強(qiáng)度，汽車輕量化已成為汽車行業(yè)重要的發(fā)展方向，其對(duì)于新型高性能材料的需求持續(xù)走高。聚酰胺（PA）、聚甲醛（POM）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）等品種的工程塑料產(chǎn)品在汽車零部件中的應(yīng)用廣泛，比如聚甲醛（POM）在齒輪、滑塊等耐磨零件的生產(chǎn)中應(yīng)用較廣，聚酰胺（PA）可用于發(fā)動(dòng)機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)周邊部件的生產(chǎn)。持續(xù)發(fā)展加快工程塑料產(chǎn)品“本土替代進(jìn)口”的步伐中國工程塑料產(chǎn)品的消費(fèi)量高，產(chǎn)品供應(yīng)尚存較大缺口，而且受限于技術(shù)積累不足、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱等因素，業(yè)內(nèi)本土企業(yè)自主研發(fā)實(shí)力有限，核心材料的研發(fā)、生產(chǎn)水平受限而不足以滿足下游應(yīng)用巨大的市場(chǎng)需求，目前行業(yè)對(duì)于進(jìn)口工程塑料產(chǎn)品的依存度較高，特別是技術(shù)集成度高的特種工程塑料產(chǎn)品。隨著工程塑料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的逐漸完善，以云天化、神馬集團(tuán)和沃特股份為代表的本土領(lǐng)先企業(yè)已具備較為豐富的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、較為成熟生產(chǎn)工藝和一定的產(chǎn)量:根據(jù)神馬集團(tuán)發(fā)布的2018年年報(bào)顯示，其2018年尼龍66切片產(chǎn)品的產(chǎn)量為13萬噸，在業(yè)內(nèi)尼龍領(lǐng)域頗具競(jìng)爭(zhēng)力；云天化深耕于聚甲醛（POM）領(lǐng)域，現(xiàn)已擁有年產(chǎn)9.0萬噸的產(chǎn)能；沃特股份大力開展液晶高分子聚酯（LCP）等特種高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)，其液晶高分子聚酯（LCP）產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先的技術(shù)水平。隨著行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，本土領(lǐng)先企業(yè)有望進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力和關(guān)鍵材料的生產(chǎn)水平，加快工程塑料產(chǎn)品“本土替代進(jìn)口”的步伐。聚焦投資業(yè)務(wù)工程塑料行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和