2022-2023年醫(yī)療機器人行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年醫(yī)療機器人行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄醫(yī)療機器人行業(yè)概述醫(yī)療機器人行業(yè)環(huán)境醫(yī)療機器人行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)療機器人行業(yè)發(fā)展趨勢醫(yī)療機器人行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE醫(yī)療機器人行業(yè)01醫(yī)療機器人是指用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機器人。醫(yī)療機器人屬于服務(wù)機器人的一種，是一種智能型服務(wù)機器人，能獨自編制操作計劃，依據(jù)實際情況確定動作程序，然后把動作變?yōu)椴僮鳈C構(gòu)的運動。目前，醫(yī)療機器人主要分為手術(shù)機器人、康復(fù)機器人、輔助機器人和醫(yī)療服務(wù)機器人四大類。醫(yī)療機器人定義產(chǎn)業(yè)鏈03產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)療機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為伺服電機、精密減速器、控制器、傳感器、軟件系統(tǒng)等零部件；中游為醫(yī)療機器人行業(yè)，主要包括手術(shù)機器人、康復(fù)機器人、輔助機器人和醫(yī)療服務(wù)機器人；下游主要應(yīng)用于醫(yī)療機構(gòu)、康復(fù)機構(gòu)、輔助診療、運輸消毒、手術(shù)等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游手術(shù)機器人、康復(fù)機器人、輔助機器人和醫(yī)療服務(wù)機器人伺服電機、精密減速器、控制器、傳感器、軟件系統(tǒng)等零部件醫(yī)療機構(gòu)、康復(fù)機構(gòu)、輔助診療、運輸消毒、手術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游醫(yī)療機器人行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，醫(yī)療機器人行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游醫(yī)療機器人行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于醫(yī)療機器人企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游醫(yī)療機器人行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》(征求意見稿)攻關(guān)智能手術(shù)機器人，提升治療過程視覺實時導(dǎo)航、力感應(yīng)隨動等智能控制功能，推進手術(shù)機器人在重天疾病治療中的規(guī)范應(yīng)用。研發(fā)臨床邏輯、傳感測控技術(shù)、人工智能算法融合的保健康復(fù)裝備，發(fā)展基于機器人、智能視覺與語音交互、腦-機接口、人-機-電融合與智能控制技術(shù)的新型護理裝備和康復(fù)裝備?！夺t(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》(征求意見稿)《關(guān)于成立手術(shù)機器人臨床應(yīng)用管理專家委員會的通知》提高產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，滿足多樣化、高品質(zhì)需求，大力推廣面向工序的專用制造裝備和專用機器人。為規(guī)范手術(shù)機器人臨床應(yīng)用，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，決定成立國家衛(wèi)生健康委手術(shù)機器人1臨床應(yīng)用管理專家委員會。政治環(huán)境202加強臨床、科研數(shù)據(jù)整合共享和應(yīng)用，支持研發(fā)醫(yī)療健康相關(guān)的人工智能技術(shù)、醫(yī)用機器人、夭型醫(yī)療設(shè)備、應(yīng)急救援醫(yī)療設(shè)備、生物三維打印技術(shù)和可穿戴設(shè)備等。政治環(huán)境《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》到2020年，智能家庭服務(wù)機器人、智能公共服務(wù)機器人實現(xiàn)批量生產(chǎn)及應(yīng)用，醫(yī)療康復(fù)、助老助殘、消防救災(zāi)等機器人實現(xiàn)樣機生產(chǎn)，完成技術(shù)與功能驗證，實現(xiàn)20家以上應(yīng)用示范?！洞龠M新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018—2020年)》開發(fā)人機協(xié)同的手術(shù)機器人、智能診療助手，研發(fā)柔性可穿戴、生物兼容的生理監(jiān)測系統(tǒng)?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》引導(dǎo)企業(yè)加強機器人細分市場研究，理性和差異化發(fā)展機器人，避免一哄而上，低水平重復(fù)。注重引導(dǎo)各項資源向機器人優(yōu)勢企業(yè)集聚，集中有限資源攻短板。大力培育龍頭企業(yè)，保護企業(yè)研發(fā)投A積極提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力?！蛾P(guān)于促進機器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民收入水平的提升，以及國家醫(yī)療保險制度的不斷完善，我國醫(yī)療衛(wèi)生消費市場規(guī)模也隨之迅速擴張，可以預(yù)見，在我國日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生消費市場規(guī)模下，醫(yī)療機器人行業(yè)也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2020年我國衛(wèi)生總費用達72175億元，同比增長9.6%經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205我國是人口大國，隨著我國人口老齡化進程不斷加快，我國老年人這一群體數(shù)量不斷增加，由于身體技能的衰退，使得老年人的患病幾率大幅增加，使得這一群體的醫(yī)療消費支出也遠超其它年齡群體?？梢灶A(yù)見，隨著我國人口老齡化程度的不斷深入，醫(yī)療機器人行業(yè)市場需求也將持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國65歲及以上人口達20056萬人，占我國總?cè)丝诘?2%。行業(yè)驅(qū)動因素06政策支持供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展醫(yī)療機器人作為我國醫(yī)療領(lǐng)域重點新興產(chǎn)業(yè)，近年來國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策文件，推動我國醫(yī)療機器人行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。隨著利好政策不斷出臺，我國醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)也將步入飛速發(fā)展階段。醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于醫(yī)療機器人行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，醫(yī)療機器人市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，醫(yī)療機器人行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01從醫(yī)療機器人成本構(gòu)成來看，減速器、伺服電機、控制器三大核心零部件占醫(yī)療機器人成本七成以上，是醫(yī)療機器人主要成本來源。而目前國內(nèi)醫(yī)療機器人核心零部件市場主要被外資廠商壟斷，國產(chǎn)化程度較低，是制約我國醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大主要問題。具體來看，減速器占總成本的36%左右，伺服電機占總成本的24%左右，控制器占總成本的12%左右。目前，為患者提供醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)是我國醫(yī)療機器人最主要的應(yīng)用場景。隨著近年來我國大力發(fā)展醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，醫(yī)療改革體制的不斷推進，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量為1031000個，同比增長0.79%。行業(yè)現(xiàn)狀02隨著我國手術(shù)機器人的不斷發(fā)展，技術(shù)水平的不斷進步，我國手術(shù)機器人市場規(guī)模不斷擴大，從2016年的29億美元增長至2020年的25億美元，年復(fù)合增長率達37%。未來我國手術(shù)機器人市場規(guī)模將持續(xù)增長，2021年我國手術(shù)機器人市場規(guī)模達到7.55億美元?？祻?fù)機器人作為醫(yī)療機器人的一個重要分支，它的研究貫穿了康復(fù)醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、機械學(xué)、機械力學(xué)、電子學(xué)、材料學(xué)、計算機科學(xué)以及機器人學(xué)等諸多領(lǐng)域，已經(jīng)成為了國際機器人領(lǐng)域的一個研究熱點。目前，康復(fù)機器人已經(jīng)廣泛地應(yīng)用到康復(fù)護理、假肢和康復(fù)治療等方面，這不僅促進了康復(fù)醫(yī)學(xué)的發(fā)展，也帶動了相關(guān)領(lǐng)域的新技術(shù)和新理論的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國康復(fù)機器人行業(yè)市場規(guī)模為6.2億元，同比增長。到2021年市場規(guī)模將為9.8億元。

康復(fù)機器人手術(shù)機器人市場規(guī)模03近年來，隨著手術(shù)機器人及康復(fù)機器人的迅速發(fā)展，全球醫(yī)療機器人市場規(guī)模迅速增長。據(jù)資料顯示，2019年全球醫(yī)療機器人達156億美元，同比增長17%。到2021年，全球醫(yī)療機器人市場規(guī)模將達207億美元。隨著近年來我國人口老齡化進程不斷加快，使得社會對老殘輔助和護理的壓力不斷上升，由于我國醫(yī)療資源的缺乏，使得市場對于醫(yī)療機器人的需求不斷增長。加上近年來手術(shù)機器人發(fā)展火熱，以及政策的大力支持等多方利好因素下，我國醫(yī)療機器人市場規(guī)模迅速擴張。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)療機器人市場規(guī)模達79.6億元，同比增長34%。從市場結(jié)構(gòu)來看，我國醫(yī)療機器人市場中，康復(fù)機器人占比最高，為47%，其次為輔助機器人和手術(shù)機器人，占比分別為23%和17%。行業(yè)痛點04010203醫(yī)療機器人行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，醫(yī)療機器人行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，醫(yī)療機器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，醫(yī)療機器人行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于醫(yī)療機器人行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范醫(yī)療機器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用醫(yī)療機器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證醫(yī)療機器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：醫(yī)療機器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土醫(yī)療機器人行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，醫(yī)療機器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為醫(yī)療機器人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，醫(yī)療機器人行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的醫(yī)療機器人行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土醫(yī)療機器人行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。醫(yī)療機器人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)醫(yī)療機器人行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響醫(yī)療機器人行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響醫(yī)療機器人行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。醫(yī)療機器人行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局22014-2020年，我國醫(yī)療機器人領(lǐng)域投資熱度呈現(xiàn)先增后降趨勢，其中2017年投融資熱度較高，投資數(shù)量和投資金額分別為7起、9.02億元。隨后醫(yī)療機器人投資熱度開始下降，2020投資案例2起，投資金額為30億元。醫(yī)療機器人行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢醫(yī)療機器人行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大醫(yī)療機器人行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。醫(yī)療機器人行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022人口老齡化促推動行業(yè)加速發(fā)展目前，我國人口老齡化進程正在不斷加快，到2050年我國老年人口規(guī)模將會達到5億。隨著老齡人口數(shù)量的不斷增長，養(yǎng)老陪護、健康醫(yī)療等需求也隨之不斷增加。在智慧養(yǎng)老及智慧醫(yī)療的逐漸普及下，康復(fù)復(fù)機器人、手術(shù)機器人、外骨骼機器人等都將得到更普遍地應(yīng)用，促使醫(yī)療機器人加速發(fā)展。技術(shù)融合推動行業(yè)精確化發(fā)展醫(yī)療機器人強調(diào)人與機器的交互，通過觸覺和視覺實現(xiàn)，相互反饋，不斷增加現(xiàn)實感和真實感。在互動過程中，更高分辨率的傳感器將提高精確度。隨著醫(yī)療機器人與人工智能、腦機交互、5G網(wǎng)絡(luò)、AR/VR、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)深入融合，將進一步提升與醫(yī)生、患者之間的交互水平，并對數(shù)據(jù)、物體和環(huán)境等有更精準的感知，推動醫(yī)療機器人智能化發(fā)展，并實現(xiàn)智能醫(yī)療一體化。新型產(chǎn)品不斷興起單孔腔鏡手術(shù)機器人相對多孔腔鏡機器人具有創(chuàng)口更小、費用更低的特點，未來可能成為打破達芬奇多孔手術(shù)機器人市場壟斷的新型手術(shù)機器人產(chǎn)品，有望成為我國醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)彎道超車的新興細分領(lǐng)域。此外，目前醫(yī)用微型機器人以膠囊機器人為代表，隨著技術(shù)