2022-2023年X86服務器行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年X86服務器行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄X86服務器行業(yè)概述X86服務器行業(yè)環(huán)境X86服務器行業(yè)現狀X86服務器行業(yè)發(fā)展趨勢X86服務器行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILEX86服務器行業(yè)01CPU(CentralProcessingUnit),即中央處理器。是一塊超大規(guī)模的集成電路,是一臺計算機的運算核心(Core)和控制核心(ControlUnit)。電腦中所有操作都由CPU負責讀取指令,對指令譯碼并執(zhí)行。在計算機體系結構中,CPU將對計算機的所有硬件資源,比如存儲器、輸入輸出單元等,進行控制調配、執(zhí)行通用運算。計算機系統(tǒng)所有軟件層的操作,最終都是通過指令集映射為CPU的操作。目前CPU主流包含四大架構，x86架構統(tǒng)治PC和服務器，ARM架構占據移動端，RISC-V和MIPS作為精簡指令集近年來逐漸得到重視，龍芯的LoongArch架構即從MIPS架構上擴展而來。X86服務器定義發(fā)展歷程02起步1965年，中國自主研發(fā)與國際水平相近的晶體管109機。1968年，研發(fā)了小規(guī)模集成電路106機。艱難發(fā)展20世紀90年代，國家對國產CPU的支持力度明顯下降，主要的科研計劃都未將CPU研發(fā)列入，我國CPU自主設計能力基本喪失。再度起航“十五“期間，啟動國產CPU研發(fā)-泰山計劃。863計劃提出要自主研發(fā)CPU。2006年我國啟動核高基專項，飛速發(fā)展?？焖侔l(fā)展國產CPU產業(yè)初具規(guī)模，鯤鵬、飛騰等處于國際領先水平，移動CPU設計能力快速成長，國內CPU廠商鯤鵬、飛騰、龍芯、海光、兆芯、申威等走出了一條獨立自主的國產CPU之路。產業(yè)鏈分析04上游X86服務器行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，X86服務器行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈分析04中游X86服務器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于X86服務器企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈分析04下游X86服務器行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《信息產業(yè)發(fā)展指南》龍芯、申威、飛騰等國產CPU被列入了政府采購名錄。《2018-2019年中央國家機關信息類產品(硬件)和空調產品協(xié)議供貨采購項自征求意見公告》《關于集成電路生產企業(yè)有關企業(yè)所得稅政策問題的通知》明確集成電路為信息產業(yè)發(fā)展方向。以重點整機和重大應用需求為導向，增強芯片與整機和應用系統(tǒng)的協(xié)同。著力提升集成電路設計水平，不斷豐富知識產權和設計工具，突破CPu等核心通用芯片，提升芯片應用適配能力。對滿足要求的集成電路生產企業(yè)實行稅收優(yōu)惠減免政策，符合條件的集成電路生產企業(yè)可亨受前五年免征企業(yè)所得稅，第六年至第十年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為正的優(yōu)惠政策。政治環(huán)境202利用舉國體制，攻克人工智能、集成電路等前沿技術，實現科技強國戰(zhàn)略。瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種;空科技、深地深海等前沿領域,頭施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。政治環(huán)境《“十四五”規(guī)劃建議》明確集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)市信息,產業(yè)的核心，是引領新一輪科技革命和產業(yè)變革的關鍵力量。從財稅、投資融資、研究開發(fā)、進出口、人才等全方位支持集成電路產業(yè)發(fā)展?！缎聲r期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》工業(yè)互聯網作為新一代信息技術與制造業(yè)深度融合的產物,構筑了支撐工業(yè)數字化轉型的新型基礎設施與關鍵賦能體系,驅動生產能力與資源要素在更大范圍內高效、精準配置,提高企業(yè)設備運轉效率、生產經營效益、產品質量與安全管理水平,降低能源消耗,有力推動我國工業(yè)向智能綠色、創(chuàng)新等方向升級變革,帶動產業(yè)綜合競爭力提升并從價值鏈中低端向高端邁進。《關于振作工業(yè)經濟運行推動工業(yè)高質量發(fā)展的實施方案》數字化創(chuàng)新引領發(fā)展能力大幅提升,智能化水平明顯增強,數字技術與實體經濟融合取得顯著成效,數字經濟治理體系更加完善,我國數字經濟競爭力和影響力穩(wěn)步提升。十四五"數字經濟發(fā)展規(guī)劃》01020304政治環(huán)境經濟環(huán)境03經濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)X86服務器行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為X86服務器行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅動因素06政策支持數據中心服務器需求大幅增長信創(chuàng)產業(yè)穩(wěn)步推進電信行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)發(fā)展集成電路是信息產業(yè)的核心,為了發(fā)展集成電路,國家給予高度重視,出臺各方面政策為我國CPU發(fā)展保駕護航,為產業(yè)后續(xù)實現跨越式發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。在科技領域競爭加劇的大背景下,我國政府持續(xù)加大對國產CPU的支持,舉措包括:對CPU相關企業(yè)的研發(fā)引導、資金支持以及財稅優(yōu)惠政策；支持企業(yè)通過兼并重組、國際合作等方式做大做強,提高國產化能力；加強應用端扶持,推動國產化采購工作,將應用國產CPU芯片的整機產品列入政府采購清單；加強人才培養(yǎng),集成電路被設置為一級學科。伴隨“十四五”規(guī)劃逐漸落地，新基建如火如荼，數據中心服務器需求大幅增長，2021年國內數據中心機架規(guī)模達到500萬，算力達到130EFLOPS；東數西算10個數據中心集群明確集群內數據中心的平均上架率至少要達到65%以上。由最開始的黨政發(fā)展至8大行業(yè)，再到未來的N+行業(yè)，2023年開始啟動。信創(chuàng)行業(yè)由最開始的政策推動演變?yōu)槭袌鲵寗樱袌龌找娣睒s。2020年5月，中國電信公布服務器集中采購項目規(guī)模情況，單獨列出了包含華為鯤鵬920芯片或海光HYGONDhyana系列處理器的H系列全國產化服務器，這是首次將全國產化服務器單獨列入招標目錄。此后，三大運營商服務器集采國產化份額逐年提升，預示著電信行業(yè)信創(chuàng)規(guī)模開始放量。除大規(guī)模進行硬件采購外，運營商還開啟了電信領域國產化全面布局，建立“信創(chuàng)實驗室”并啟動軟件遷移適配工作，加大對信創(chuàng)相關人力、財力的投入，推動電信行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)落地。03行業(yè)發(fā)展現狀分析行業(yè)現狀01CPU作為軟件與硬件連接的“橋梁”，其設計流程始于利用程序語言從軟件領域設計滿足預定功能的程序，程序語言通過編譯器轉變?yōu)閰R編語言，再轉變?yōu)闄C器語言，形成指令集控制邏輯電路，最終制成CPU，從硬件端實現程序語言中設定的功能。其中指令集作為匯編語言向機器語言的重要載體，是整個CPU研發(fā)過程的最核心技術壁壘。受益于高研發(fā)壁壘，Intel、AMD以及ARM公司憑借對x86和ARM指令集的專利壟斷CPU市場。據統(tǒng)計，2021年全球服務器出貨量約1359萬臺，增速為16%，近年整體保持穩(wěn)健增長。隨著更多的經濟及社會活動由線下轉移至線上，對于數據存儲及運算能力提出了更高的要求，未來服務器市場需求有望維持增長態(tài)勢。數據顯示，2021年全球服務器銷售額約992億美元，同比增速9.9%，與2020年相比，銷售額和增速都有所上漲，發(fā)展態(tài)勢良好。2014至2020年，全球服務器銷售額由509.8億美元增至910.2億美元，年復合增長率為10.14%。服務器行業(yè)銷售收入呈現出較強的周期性。過去3輪行業(yè)周期為3-4年，且上一輪周期性高點出現在2018年。由此受服務器行業(yè)設備替換的影響，全球服務器行業(yè)有望在2021-2022年迎來新一輪的周期性高點。市場規(guī)模03據統(tǒng)計，2021年中國服務器市場銷售額達到250.9億美元，同比增長17%，持續(xù)領漲全球，在全球市場占比25.3%，同比提升4個百分點。2025年中國整體服務器市場規(guī)模將達到427億美元。中國服務器出貨量達到391萬臺，同比增長8.4%，其中X86服務器出貨量達到375.1萬臺。2025年中國x86服務器出貨量達到525.2萬臺。行業(yè)痛點04010203X86服務器行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，X86服務器行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，X86服務器行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，X86服務器行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于X86服務器行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范X86服務器行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用X86服務器行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證X86服務器行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：X86服務器行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土X86服務器行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，X86服務器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為X86服務器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，X86服務器行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的X86服務器行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土X86服務器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。X86服務器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產品質量全面增值服務多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務功效服務水平價格優(yōu)勢技術優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產品與服務本身的優(yōu)勢,包括服務的和共享與服務水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務的技術優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務X86服務器行業(yè)的競爭促進了產品與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。2技術3需求競爭趨勢的影響X86服務器行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展,促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。02競爭趨勢與影響X86服務器行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術的更新與迭代。X86服務器行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2Intel與AMD作為全球最主要的CPU研發(fā)公司，在市場中，尤其是X86架構中占據絕對統(tǒng)治地位。總體來看，Intel在市場份額的競爭中仍保持較大幅度的領先，但AMD在服務器、PC以及移動端滲透率不斷爬坡，2022年Q1AMD在X86架構總市場中的份額達到27.7%的歷史新高。X86服務器行業(yè)主要以服務業(yè)為發(fā)展趨勢X86服務器行業(yè)重點為技術研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大X86服務器行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產值足夠大,好的服務與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。X86服務器行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢06201920202