2022-2023年壓電陶瓷行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告

2022-2023年壓電陶瓷行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄壓電陶瓷行業(yè)概述壓電陶瓷行業(yè)環(huán)境壓電陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀壓電陶瓷行業(yè)發(fā)展趨勢壓電陶瓷行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE壓電陶瓷行業(yè)01壓電材料因外部作用發(fā)生形變時(shí)會(huì)產(chǎn)生電力，從而能夠?qū)C(jī)械能轉(zhuǎn)化成電能。壓電性（壓電效應(yīng)）是指材料在受擠壓或拉伸時(shí)可以產(chǎn)生電荷，或在材料兩端施加電壓后使材料伸長或縮短的特性。壓電材料不僅像馬達(dá)那樣可直接將電力轉(zhuǎn)換成驅(qū)動(dòng)力，還可以用電產(chǎn)生聲波、超聲波等。壓電效應(yīng)自發(fā)現(xiàn)以來，在電子、超聲、通信、引爆等許多技術(shù)領(lǐng)域均得到廣泛的應(yīng)用。壓電材料主要有三類，第一類是無機(jī)壓電材料:分為壓電晶體和壓電陶瓷，壓電晶體一般是指壓電單晶體；壓電陶瓷則泛指壓電多晶體；第二類有機(jī)壓電材料，又稱壓電聚合物，如聚偏氟乙烯（PVDF）（薄膜）及以它為代表的其他有機(jī)壓電（薄膜）材料；第三類復(fù)合壓電材料，這類材料是在有機(jī)聚合物基底材料中嵌入片狀、棒狀、桿狀、或粉末狀壓電材料構(gòu)成的。壓電陶瓷定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游壓電陶瓷行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，壓電陶瓷行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游壓電陶瓷行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于壓電陶瓷企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游壓電陶瓷行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》從新材料技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性特點(diǎn)出發(fā)，科學(xué)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化體系，明確新材料標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的方向，建立標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機(jī)制，重點(diǎn)部署研制-批“領(lǐng)航"標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)新材料產(chǎn)品品質(zhì)提升，帶動(dòng)科技創(chuàng)新，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展《新材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航計(jì)劃(2018-2020年)》《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》基于增材制造的工藝特性和應(yīng)用需求，開展增材制造專用金屬和非金屬材料的設(shè)計(jì)與制備技術(shù)研究，最大限度地發(fā)揮增材制造技術(shù)優(yōu)勢，大幅度拓展增材制造的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用加快新材料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)弱項(xiàng)。圍繞保障大飛機(jī)、微電子制造、深海采礦等重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，加快在光刻膠、高純靶材、高溫合金、高性能纖維材料、高強(qiáng)高導(dǎo)耐熱材料、耐腐蝕材料、天尺寸硅片、電子封裝材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104近些年，針對無鉛系壓電陶瓷的研究經(jīng)歷了鈦酸鋇基、鈦酸鉍鈉基、鉍層狀結(jié)構(gòu)、鈮酸鹽基到鎢青銅結(jié)構(gòu)的研究過程，其中鈮酸鹽基無鉛壓電陶瓷是最具有應(yīng)用前景的無鉛系壓電陶瓷。雖然無鉛系壓電陶瓷的開發(fā)和研究取得了較大的進(jìn)步，但在商業(yè)化過程中仍存在較多問題，短期之內(nèi)含鉛壓電陶瓷仍舊占據(jù)主要市場。壓電陶瓷的基礎(chǔ)材料決定了壓電材料的性能，半個(gè)世紀(jì)以來，含鉛壓電陶瓷材料在壓電陶瓷中應(yīng)用需求較高，當(dāng)前鋯鈦酸鉛（PZT）市場占比較高。含鉛壓電陶瓷在生產(chǎn)制造、儲(chǔ)運(yùn)、使用及其廢棄物處理等過程中，會(huì)對人體以及環(huán)境造成較高的危害，因此近幾年耐高溫、耐高壓、高靈敏、低損耗、無鉛壓電陶瓷成為行業(yè)主要研究與開發(fā)的方向。01

02社會(huì)環(huán)境205壓電陶瓷是高技術(shù)的新型無機(jī)非金屬功能材料，隨著材料及工藝的不斷深入研究和改良，壓電陶瓷技術(shù)的應(yīng)用愈來愈廣。壓電材料作為機(jī)、電、聲、光、熱敏感材料，在傳感器、執(zhí)行器、換能器、無損檢測和通訊技術(shù)等領(lǐng)域已獲得了廣泛的應(yīng)用。隨著高新技術(shù)的發(fā)展，壓電陶瓷的應(yīng)用必將越來越廣闊?；A(chǔ)材料是決定產(chǎn)品性能的關(guān)鍵因素。目前，耐高溫、耐高壓、高靈敏、低損耗壓電陶瓷材料是受到全球同行業(yè)者的公認(rèn)的研究發(fā)展方向，其中無鉛壓電陶瓷材料的研究雖不乏其人，但是尚未達(dá)到實(shí)用化的水平，短期內(nèi)無法替代現(xiàn)有的含鉛壓電陶瓷。移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的到來，以及伴隨著其終端設(shè)備小型超薄化、高可靠及低功耗的需求的出現(xiàn)，為壓電陶瓷產(chǎn)品的應(yīng)用發(fā)展提供了良好的契機(jī)。尤其是疊層型產(chǎn)品因其驅(qū)動(dòng)電壓低、性能表現(xiàn)優(yōu)等特點(diǎn)，可制作成壓電受話器、喇叭揚(yáng)聲器、手機(jī)背殼發(fā)聲系統(tǒng)、屏振發(fā)聲系統(tǒng)、MEMS麥克風(fēng)、壓高頻補(bǔ)償換能片等替代傳統(tǒng)產(chǎn)品，是移動(dòng)通訊終端的最佳的選擇。產(chǎn)品的更薄型化是未來的趨勢。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06政策支持供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展政策大力支持，為新材料行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。由于我國關(guān)鍵材料領(lǐng)域供給缺口較大，國家相繼頒布相關(guān)政策規(guī)劃大力發(fā)展新材料行業(yè)。2012年以來，各部門相繼出臺(tái)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和指導(dǎo)意見，通過綱領(lǐng)性文件、指導(dǎo)性文件、規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)與任務(wù)等構(gòu)筑起新材料發(fā)展政策金字塔，予以全產(chǎn)業(yè)鏈、全方位的指導(dǎo)。壓電陶瓷產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于壓電陶瓷行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，壓電陶瓷市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，壓電陶瓷行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01從全球市場規(guī)模來看，受益于濾波器市場不斷增長，全球壓電石英晶體元件市場銷售額保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球壓電石英晶體元件市場銷售額達(dá)到31億美元，2028年將達(dá)到43億美元，CAGR將達(dá)到為3%。從國內(nèi)壓電石英產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年國內(nèi)壓電石英材料產(chǎn)量為953噸，到2020年產(chǎn)量上升至1082噸；2016年的需求量為1391噸，2020年為1544噸，國內(nèi)需求量呈波動(dòng)增加趨勢。在物聯(lián)網(wǎng)與無線終端的蓬勃發(fā)展的時(shí)代背景下，市場供不應(yīng)求成為常態(tài)。同時(shí)我國壓電石英材料主要依靠進(jìn)口，近幾年進(jìn)口量逐漸下降，2017年我國石英材料進(jìn)口量達(dá)400.2噸，到2020年石英材料進(jìn)口量下降至279噸，較2019年同期減少54噸，同比下降16%，主要由于國內(nèi)產(chǎn)能提升。市場規(guī)模03壓電陶瓷是一種重要的換能材料，其機(jī)電耦合性能優(yōu)良，在電子信息、機(jī)電換能、自動(dòng)控制、微機(jī)電系統(tǒng)、生物醫(yī)學(xué)儀器中廣泛應(yīng)用。從壓電陶瓷市場現(xiàn)狀來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，，2020年全球壓電陶瓷技術(shù)市場規(guī)模達(dá)到了576億元，2026年將達(dá)到745億元，年復(fù)合增長率CAGR為7%。行業(yè)痛點(diǎn)04010203壓電陶瓷行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，壓電陶瓷行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，壓電陶瓷行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，壓電陶瓷行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于壓電陶瓷行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范壓電陶瓷行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用壓電陶瓷行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證壓電陶瓷行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：壓電陶瓷行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土壓電陶瓷行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，壓電陶瓷行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為壓電陶瓷行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，壓電陶瓷行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的壓電陶瓷行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土壓電陶瓷行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。壓電陶瓷行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點(diǎn)行業(yè)競爭焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點(diǎn)1服務(wù)壓電陶瓷行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響壓電陶瓷行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響壓電陶瓷行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。壓電陶瓷行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2天通股份是國內(nèi)壓電材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，形成了一套壓電材料的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的全體系化生產(chǎn)流程和科研團(tuán)隊(duì)。根據(jù)好達(dá)電子的招股說明書及審核問詢函回復(fù)，天通股份為國內(nèi)重要的鉭酸鋰晶片、鈮酸鋰晶片生產(chǎn)廠商，占據(jù)了國內(nèi)50%以上的市場份額。從公司業(yè)務(wù)營收來看，據(jù)公司數(shù)據(jù)披露，2021年天通股份壓電晶體業(yè)務(wù)營收18億元，同比增長196.93%，業(yè)務(wù)毛利率為20.54%。壓電陶瓷行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢壓電陶瓷行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大壓電陶瓷行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。壓電陶瓷行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022壓電石英據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015至2019年，全球?yàn)V波器市場規(guī)模不斷增長，2020年有小幅度下滑，全球?yàn)V波器市場規(guī)模約為66.25億美元，同比減少5.85%。濾波器系國外占據(jù)壟斷優(yōu)勢的卡脖子項(xiàng)目之一，特別是在射頻濾波器領(lǐng)域，目前全球產(chǎn)能集中在日本，山壽陶瓷、小池產(chǎn)業(yè)、信越化學(xué)和住友金屬等占全球90%的份額。受益于國內(nèi)器件用量在全球占比不斷提升及國內(nèi)新興材料廠家不斷成長，壓電晶體材料國內(nèi)替代不斷提速，國內(nèi)廠家市場份額逐步攀升。作為SAW濾波器基板材料的壓電晶體國產(chǎn)率低于10%，國產(chǎn)化缺口明顯，未來進(jìn)口替代和成長空間巨大。壓電陶瓷為適應(yīng)新的應(yīng)用需求，壓電器件正向多層化、片式化和微型化方向發(fā)展。近年來，多層壓電變壓器、多層壓電驅(qū)動(dòng)器、片式化壓電頻率器件等一些新型壓電器件不斷被研制，并廣泛應(yīng)用于電氣、機(jī)電、電子等領(lǐng)域。同時(shí)，在新型材料方面，無鉛壓電陶瓷的研制已取得了較大的突破，有可能使得無鉛壓電陶瓷在許多領(lǐng)域替代鋯鈦酸鉛（PZT）基的壓電陶瓷，推動(dòng)綠色電子產(chǎn)品的升級換代。此外，壓電材料在下一代能源技術(shù)中的應(yīng)用開始嶄露頭角。過去十年中，隨著無線與低功耗電子器件的發(fā)展，