PBS系列生物降解材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化價值凸顯

PBS系列生物降解材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化價值凸顯

PBS系列生物降解材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化價值凸顯綜合PBAT及其原料歷史價格走勢來看，PBAT產(chǎn)品價格明顯受原材料價格波動影響。2021年，伴隨原材料BDO、己二酸價格的大幅上漲，PBAT成本抬升勢頭明顯，行業(yè)利潤下滑，生產(chǎn)企業(yè)面臨成本與售價倒掛的壓力。因此，能夠保障原材料供應(yīng)穩(wěn)定，配套上游原料BDO、己二酸、PTA，具備一體化產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的企業(yè)擁有充分的成本和規(guī)模優(yōu)勢。外賣行業(yè)可降解塑料需求規(guī)模預(yù)測在外賣一次性塑料餐具領(lǐng)域，我國外賣訂單量近兩年呈現(xiàn)井噴式增長，2018年我國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場訂單量達(dá)到109．6億單，同比增長96．8%。一份外賣的塑料包裝材料包括塑料袋、塑料碗、塑料湯勺和塑料湯杯。以每份外賣平均消耗3個餐盒，每個餐盒50g計，2018年產(chǎn)生塑料垃圾160萬噸。2020年以來，受到疫情的影響，主要外賣APP的活躍用戶數(shù)量繼續(xù)實現(xiàn)高增長。保守估計，若按照外賣包裝每年15%的替代速度計算，外賣行業(yè)的可降解塑料需求年增長量在24萬噸以上。快遞和外賣行業(yè)的高景氣也將使可降解塑料的供不應(yīng)求局面加劇。我國可生物降解塑料行業(yè)發(fā)展進程分析上世紀(jì)80年代初，我國全力發(fā)展經(jīng)濟建設(shè)，起步階段基礎(chǔ)薄弱，各類生產(chǎn)物資都存在短缺現(xiàn)象，需求極其旺盛。當(dāng)時，歐美發(fā)達(dá)國家的一些固體廢物出口到中國，可以作為替代原料，在一定程度上緩解了我國原材料供應(yīng)嚴(yán)重不足的問題。但是由于全社會對環(huán)保的認(rèn)識較為粗淺模糊，環(huán)保意識不強，不少地方重視經(jīng)濟發(fā)展輕視環(huán)境保護、重視眼前利益忽視長遠(yuǎn)利益，對固體廢物進口及再生利用企業(yè)的全過程監(jiān)管能力薄弱漏洞較多，致使固體廢物非法入境現(xiàn)象屢禁不止。我國成為了部分發(fā)達(dá)國家塑料廢物的重要出口目的地，對我國自身的環(huán)境保護造成了較大壓力。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)保意識的增強，中國在環(huán)境治理方面的堅定舉措，讓不少國家分類并出口的垃圾治理模式畫上了句號。很多垃圾出口國沒有充足的基礎(chǔ)設(shè)施和完備的處理機制，難以實現(xiàn)對廢舊物品及垃圾的充分回收利用，有的地方甚至出現(xiàn)垃圾堆積如山的情況。不過，這也迫使這些國家開始尋找方案，以解決國內(nèi)廢物利用問題，也促進了我國企業(yè)不斷尋找可降解、對環(huán)境更友好的新型材料，以替代傳統(tǒng)的不可降解塑料。此后，2020年國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部出臺了《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》，明確了限塑禁塑的具體時間表，對聚乳酸制品在國內(nèi)的應(yīng)用起到了極大的促進作用。此項規(guī)定以有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣替代產(chǎn)品，規(guī)范塑料廢棄物回收利用，建立健全塑料制品生產(chǎn)、流通、使用、回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度為總體指導(dǎo)思想；以2020年底、2022年底和2025年為三大關(guān)鍵時間節(jié)點，對不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具、賓館、酒店一次性塑料用品及快遞塑料包裝的生產(chǎn)、銷售和使用進行有序禁止、限制，對替代產(chǎn)品進行積極推廣。除了上述政策對行業(yè)的影響，國內(nèi)企業(yè)在生物基可降解材料生產(chǎn)技術(shù)上的不斷突破，為這一行業(yè)在國內(nèi)的自主可控發(fā)展掃除了技術(shù)上的障礙和關(guān)鍵原料對國外依賴的隱患。自此，我國在生物基可降解塑料這一新材料上，具備了形成原料生產(chǎn)—制品加工—產(chǎn)品應(yīng)用—廢棄物降解的全產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，極大地推動了生物基可降解塑料在我國的應(yīng)用。以上述政策為代表的一系列環(huán)保法規(guī)的出臺，打開了生物基可降解塑料在國內(nèi)的終端應(yīng)用市場；而在材料制造產(chǎn)業(yè)鏈上的技術(shù)突破，改變了我國在生物基可生物降解塑料行業(yè)中以材料生產(chǎn)及制品加工為主的產(chǎn)業(yè)定位。由此，生物基可生物降解材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈得以在國內(nèi)成型并迅速發(fā)展。生物可降解材料行業(yè)市場歐美在全球生物降解塑料消費量中占比高達(dá)55%，主要原因是美國、意大利、法國等歐美國家于2011年前后就陸續(xù)出臺了限塑禁塑政策，出臺時間早，政策力度較強;此外，這些國家逐步完善了堆肥設(shè)施等生物降解塑料的配套設(shè)施，為生物降解塑料的大規(guī)模應(yīng)用提供了基礎(chǔ)建設(shè)支持。此外，2018年開始，澳大利亞、印度、蒙古等國也陸續(xù)出臺了限塑禁塑政策。另一方面，從20世紀(jì)80年代以來，我國從境外進口可用作原料的固體廢物，雖然在一定程度上能夠緩解自身原料產(chǎn)能不足的問題，但也讓我國成為了部分發(fā)達(dá)國家塑料廢物的重要出口目的地，對我國自身的環(huán)境保護造成了較大壓力。在生物環(huán)保領(lǐng)域，推廣應(yīng)用生物可降解材料制品，重點在日用制品、農(nóng)業(yè)地膜、包裝材料、紡織材料等領(lǐng)域應(yīng)用示范，推動降低生產(chǎn)成本和提升產(chǎn)品性能，積極開拓生物材料制品市場。促進竹纏繞復(fù)合材料技術(shù)發(fā)展，推動在城市綜合管廊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中示范應(yīng)用?，F(xiàn)階段市場上提倡的生物降解塑料是全降解塑料，可以在土壤中完全降解，實現(xiàn)真正意義上的綠色環(huán)保，到現(xiàn)在為止，全球研發(fā)的生物降解塑料多達(dá)幾十種，主要包括PLA（聚乳酸）、PHA（聚羥基烷酸酯）、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯）、PCL（聚己內(nèi)酯）等合成這些材料的單體或者天然高分子材料等。紡織和農(nóng)膜領(lǐng)域中，PLA和PBS消費量最大；在一些高附加值領(lǐng)域中，PHA在醫(yī)用植入材料中使用廣泛。2019-2021年中國可降解材料行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2021年產(chǎn)量規(guī)模達(dá)38．2萬噸，隨著行業(yè)新進入增加，中國可降解材料現(xiàn)有及在建產(chǎn)能已經(jīng)超過100萬噸，且將繼續(xù)保持增長趨勢。中國生物降解塑料行業(yè)發(fā)展趨勢生物降解塑料是指一類由自然界存在的微生物如細(xì)菌、霉菌（真菌）和藻類的作用而引起降解的塑料。理想的生物降解塑料是一種具有優(yōu)良的使用性能、廢棄后可被環(huán)境微生物完全分解、最終被無機化。中國每年人均制造的一次性塑料垃圾明顯少于澳大利亞（59公斤）、美國（53公斤）和韓國（44公斤）等國家。中國排在第45位（18公斤），德國排在第35位（22公斤）?？山到馑芰仙婕皬V泛的應(yīng)用場景，市場十分可觀。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測算，我國到2025年快遞包裝、一次性餐具、超市購物袋以及農(nóng)用地膜對應(yīng)可降解塑料市場空間分別為150萬噸、100萬噸、70萬噸以及60萬噸，目前國內(nèi)可降解塑料有效產(chǎn)能合計僅約25萬噸，缺口巨大。目前，中國是全球唯一可以生產(chǎn)所有生物可降解塑料產(chǎn)品種類的國家，各個品種的產(chǎn)品研究也處于世界前列，而且近年來產(chǎn)能擴張迅速。相對于普通塑料，生物塑料可降低30%~50%石油資源的消耗，同時在整個生產(chǎn)過程中，消耗二氧化碳和水（植物光合作用將其變成淀粉）;生物降解塑料可以和有機廢棄物（如廚余垃圾）一起堆肥處理，這樣將大大方便垃圾的收集和處理。生物基材料細(xì)分產(chǎn)品眾多生物基材料按可降解與否分類可分為生物基可降解材料與生物基不可降解材料，其中，生物基可降解材料具有傳統(tǒng)石油塑料等高分子材料不具備的綠色、環(huán)境友好、原料可再生以及可生物降解的特性。按是否為聚合物分類可分為生物基聚合物（生物基塑料）與生物基非聚合物。生物基可降解塑料是生物基材料應(yīng)用最為廣泛的類型之一，本報告對生物基可降解材料的研究重點集中于生物基可降解塑料部分，同時也包括其他非塑料場景。市場規(guī)模看，無論是日常生活還是工業(yè)制造，人類的進步與塑料息息相關(guān)，全球每年使用塑料袋約1萬億個，塑料瓶約2000億個。新冠疫情亦催生全球?qū)λ芰现破返男枨螅咔榉揽仄陂g全球塑料包裝市場規(guī)模從2019年的9092億美元增長到2021年的10126億美元。從環(huán)保端看，能源危機與環(huán)境危機亟待解決。當(dāng)前社會已進入以化石能源為主要特征的后石油時代，過度開采違背自然規(guī)律導(dǎo)致化石資源日益枯竭，造成溫室效應(yīng)、全球生態(tài)失衡和人類生存環(huán)境惡化。與此同時，廢塑料造成的白色污染日益嚴(yán)重，全球每年產(chǎn)生約3億噸塑料垃圾，其中超過800萬噸的塑料進入海洋，相當(dāng)于每分鐘向大海傾倒?jié)M滿一輛垃圾車的塑料。難以降解的塑料袋、塑料瓶，將在大自然中存在數(shù)百年之久。從市場需求來看，隨著中外環(huán)保政策趨嚴(yán)以及限塑禁塑政策的穩(wěn)步推進，聚乳酸產(chǎn)品下游市場迅速擴大。根據(jù)中國塑協(xié)降解塑料專業(yè)委員會數(shù)據(jù)，預(yù)計到2025年，中國PLA市場規(guī)模將突破300億元。生物降解塑料的目標(biāo)市場從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，除淀粉塑料外，PBS是國內(nèi)生物可降解塑料規(guī)模最大的產(chǎn)品。但是，現(xiàn)階段中國生物可降解塑料市場還沒有打開，需求量相對較少，國內(nèi)大量生物可降解塑料產(chǎn)量用于出口，內(nèi)銷規(guī)模相對較小。生物降解塑料主要的目標(biāo)市場是塑料包裝薄膜、農(nóng)用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。相比傳統(tǒng)塑料包裝材料，新型降解材料成本稍高。但是隨著環(huán)保意識的增強，人們愿意為保護環(huán)境而使用價格稍高的新型降解材料，環(huán)保意識的增強給生物降解新材料行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。在我國石油資源短缺、能源嚴(yán)重依賴進口、白色污染十分嚴(yán)重的背景下，推動生物降解塑料的應(yīng)用乃至催生一個新的生態(tài)塑料產(chǎn)業(yè)，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的一個重大方向。目前中國現(xiàn)有及在建產(chǎn)能合計約176．7萬噸，但中國新限塑政策推行釋放的可降解塑料需求將有望達(dá)到270萬噸，若需求達(dá)到預(yù)期，供給端缺口仍在93萬噸以上。生物基可降解材料PLA等將迎來廣闊發(fā)展空間。農(nóng)業(yè)薄膜領(lǐng)域市場需求規(guī)模預(yù)測在農(nóng)用膜領(lǐng)域，傳統(tǒng)地膜多為PE制成，自然條件下很難降解，在土壤可以殘留長達(dá)100~200年，耕地土壤中的殘膜量不斷增加會使土壤環(huán)境惡化，土壤含水量下降，板結(jié)且肥力下降。生物可降解地膜與普通農(nóng)用地膜功能一直，而在保溫、保濕作用及產(chǎn)量方面的效果要強于普通地膜。我國是世界上最大的覆膜種植國，2014年國內(nèi)地膜覆蓋面積3億畝，覆蓋率達(dá)到36%，消耗農(nóng)