馬來西亞通信場報告

.國家概況2.5abah&WPlatn.tm 7,Ked：ili&PerEs3.Saiawak g.PulauFinang4.Melalca&NegeriSembil；m 9.Selimgor5.Johor 10,WPKu：id；iLumpurPopulation(2007)28,294,120人口增長率(av.2002-2006)1.70%主要城市吉隆坡（KualaLumpur）,馬六甲（Malacca）檳城（Pinang）古晉（Kuching）怡保（Ipoh）新山（JohorBahru）PeninsularMalaysia鎮(zhèn)是人口最密集的，從南部的JohorBahru到北部的Penang，特別是在首都吉隆坡以及Klang山谷帶到海港城市Klang。馬來西亞東部（Sabah和Sarawak）比較偏僻主要節(jié)日開齋節(jié)（每逢伊斯蘭教歷9月，全國穆斯林都要實行白天齋戒禁食，齋月后第一天就是開齋節(jié)）、花卉節(jié)7月、國慶節(jié)（8月31日）、哈吉節(jié)、屠妖節(jié)（公歷的10月或11月）、圣誕節(jié)、圣紀節(jié)（伊斯蘭教歷3月12日）、“五?一”節(jié)、衛(wèi)塞節(jié)（農(nóng)歷四月十五）、最高元首（在任）誕辰宗教(2000census)Muslim60.4%,Buddhist19.2%,Christian9.1%,Hindu6.3%,Confucianism,Taoism,othertraditionalChinesereligions2.6%,otherorunknown1.5%,none0.8%民族(2004est.)Malay50.4%,Chinese23.7%,indigenous11%,Indian7.1%,others7.8%語言馬來西亞語，英語，漢語貨幣ringgit(MYR)1美元一3.3765失業(yè)率(2006est.)35%貧困線以下人口（2002est.）5.10%

人均國民收('02)US$3,540GDP(2006est.)$313.2billion人均GDP(購買力平價)(2006est.)$12,800國土面積329,758sqkm人口密度83persqkmRealGDPgrowth(%)(av.2002-2006)4.7.移動市場基本情況馬來西亞政府組織架構(gòu)由能源、水務(wù)及通訊部(MinisterofEnergy,WaterandCommunications,MEWC)負責通訊相關(guān)政策。另外，1998年成立的馬來西亞通訊與多媒體委員會(MalaysiaCommunications&MultimediaCommission,MCMC)，隸屬于馬來西亞能源、水務(wù)及通訊部，負責執(zhí)行馬來西亞的電信法、電信執(zhí)照發(fā)放、頻譜的管理規(guī)劃與分配、技術(shù)管制及市場監(jiān)督等業(yè)務(wù)。1998年馬來西亞政府廢除電信法與電信事業(yè)法，而通過通訊與多媒體法案(CommunicationandMultimediaAct,0乂慶)與通訊多媒體委員會法案(Communications&MultimediaCommissionAct,CMCA)。依照CMA的規(guī)范，將電信執(zhí)照分為個別執(zhí)照(IndividualLicense)和類別執(zhí)照(ClassLicense)，對通訊多媒體業(yè)者的區(qū)分由31類別縮減為「網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)業(yè)者」、「網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)者」、「應(yīng)用服務(wù)供應(yīng)業(yè)者」以及「內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)供應(yīng)業(yè)者」等四大類，并規(guī)定馬來西亞通訊服務(wù)業(yè)者須向國民提供普遍性服務(wù)(universalserviceprovision,USP)，在通訊普及率較全國平均普及率低于20%以下的地區(qū)，加強通訊設(shè)備之投資，促進馬來西亞通訊的普及。圖：2000—2006年馬來西亞移動用戶發(fā)展狀況馬來西亞是手機普及率較高的國家之一，2001年馬來西亞預(yù)付型用戶約為443.1萬戶，至2006年初增長到1753.7萬用戶的規(guī)模，年復(fù)合成長率高達32%，在總用戶的比重也由原本的60%提升至85.5%；契約型用戶截至2006年初，僅比2001年的295.4萬用戶增加1.7萬戶，年復(fù)合成長率僅為0.1%。顯然，馬來西亞移動通信用戶增長的主要驅(qū)動力來自預(yù)付型用戶的大幅增長。15%15%49%■無線數(shù)據(jù)■固定數(shù)據(jù) 無線語音 固定語音目前馬來西亞通信收入劃分目前馬來西亞只有Celcom、MaxisCommunications與DigiTelecommunications等三家移動運營商，且皆采用GSM系統(tǒng)。馬來西亞行動通訊市場在馬來西亞政府的政策推動下，呈現(xiàn)穩(wěn)定成長的趨勢，2007年3月84%的馬來西亞人使用手機，手機滲透率在東南亞僅次于新加坡，排名第二，市場已趨向飽和。2006年9月馬來西亞2184.2萬移動用戶中，885.8萬是Maxis用戶，市場份額為40.6%，739.4萬是Celcom用戶，份額為33.8%，DiGi用戶為559萬，份額為25.6%。2006年9月有31萬3G用戶，18萬為Maxis用戶，13萬為Celcom用戶；2007年3月近50萬3G用戶。馬來西亞行動通訊服務(wù)仍偏重于語音服務(wù)，根據(jù)統(tǒng)計馬來西亞語音服務(wù)收入占整體行動通訊服務(wù)收入的85%，數(shù)據(jù)內(nèi)容服務(wù)收入為15%，其中以簡訊收入為主（2005年間發(fā)送超過90億條短信），其次為圖鈴下載。由于馬來西亞是個多元種族國家，通行語言包含英語、馬來語與華語，為服務(wù)不同文化用戶，馬來西亞行動通訊服務(wù)業(yè)者所推出之加值服務(wù)之接口除英文之外，也推出中文簡訊傳輸、中文聊天區(qū)與伊斯蘭特區(qū)等。帶java程序手機和攝像手機在馬來西亞比較流行馬來西亞綜合ARPU值由于爭奪市場份額也在下降，從2005年的17.4美金降到16美金，年均下降4.3%。語音ARPU值從2005年的14.3美金降到2007年的12.5美金，數(shù)據(jù)ARPU值由于使用越來越多的短信而有所增加。3G服務(wù)發(fā)展動態(tài)2003年馬來西亞通訊及多媒體委員會（MalaysianCommunicationsandMultimediaCommission,MCMC）發(fā)放兩張WCDMA執(zhí)照，分別由馬來西亞前兩大移動電話服務(wù)業(yè)者Maxis與Celcom獲得，且各自交付50百萬馬幣（約13.2百萬美元）的相關(guān)費用，目前Maxis與Celcom已在2005年7月1日開始提供WCDMA服務(wù)，且Celcom與Maxis分別計劃在2010年及2014年為止將WCDMA的訊號人口覆蓋率完成到80%的水平，而Celcom更于2006年6年將系統(tǒng)提前升級至HSDPA系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，在首都吉隆坡等地區(qū)提供有限的服務(wù)。雖然Celcom與Maxis已于2005年7月先后推出了WCDMA服務(wù)，然由于對以中低端產(chǎn)品為主的馬來西亞移動電話市場而言，WCDMA移動電話的銷售價格不但偏高，服務(wù)內(nèi)容欠缺，且系統(tǒng)覆蓋率不足等因素，目前Maxis與Celcom的WCDMA用戶分別僅6.5萬人及4.5萬人左右，總計約僅10萬人，與馬來西亞政府的MyICMS886策略2006年30萬人的目標，仍有一段差距。MCMC因應(yīng)市場需求在2005年在頒發(fā)兩張WCDMA執(zhí)照，但執(zhí)照價格提高至55百萬馬幣（約14.5百萬美元），既有行動通訊服務(wù)業(yè)者DiGi、廣播業(yè)者MiTV和馬來西亞電信業(yè)者TIMECOM的子公司TTDotcom三家公司提出申請。結(jié)果于2006年3月分別由固網(wǎng)業(yè)者TIMECOM的子公司TTDotcom與廣播業(yè)者MiTV獲得，而現(xiàn)經(jīng)營第二代行動通訊服務(wù)業(yè)的Digi因外資持股過高之由落選。整體而言，馬來西亞三大移動運營商的市占率比例一直保持穩(wěn)定的態(tài)勢。但是，于2006年初獲得3G執(zhí)照的新進業(yè)者將于2006年底正式進軍行動通訊產(chǎn)業(yè)，再加上MCMC決定于2007年上半年度導(dǎo)入號碼可攜式服務(wù)(MobileNumberPortability,MNP)，削價競爭是可預(yù)見的，但是否會對馬來西亞行動通訊服務(wù)市場版圖造成影響，仍有待觀察。目前MCMC因治安及國家安全考慮，已針對預(yù)付型用戶進行強制性實名登記措施。在馬來西亞，有52.8%的用戶了解3G業(yè)務(wù)。但是大部分用戶都沒有打算由現(xiàn)在的2G網(wǎng)絡(luò)遷移到3G網(wǎng)絡(luò)。馬來西亞的3家運營商Celcom、DiGi通信和Maxis已經(jīng)宣布將在2007年部署交互式IM業(yè)務(wù)。目前TTDotcom在華為與Alcatel等設(shè)備供貨商的支持下，已開始測試HSDPA系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，TTDotcom提供之3G服務(wù)將著重于數(shù)據(jù)或網(wǎng)絡(luò)通訊服務(wù)，以達到與Maxis及Celcom之服務(wù)差異化。另一家獲得3G執(zhí)照的MiTV則計劃運用其在內(nèi)容方面的優(yōu)勢，欲推出結(jié)合電視的3G移動電話服務(wù)。3.移動運營商馬來西亞GSM移動運營商概況運營商網(wǎng)絡(luò)名稱移動技術(shù)公司網(wǎng)址商用日期Celcom(Malaysia)SdnBhdCELCOMGSMGSM900.my1995年4月Celcom(Malaysia)SdnBhdCELCOMGSM18001998年5月Celcom(Malaysia)SdnBhdCelcomMalaysia3G21002003年4月DiGiTelecommunicationsSdnBhdDiGiGSM1800.my1995年5月MaxisCommunicationsBerhadMMS&MBGSM900/1800.my1995年5月MaxisCommunicationsBerhadMaxis3G3G21002005年7月MiTVCorporationsdnBhdMiTV3GNetwork3G2100.my2007年3月TTdotComSdnBhd(52371-A)Time3G3G2100.myTelekomMalaysiaCDMA20001XIS-95AWLL800.my

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Ctner■Subscriptions{mlLLIan)?；】白怕"Mein屋J06年底的市場份額04-06用戶數(shù)（百萬）及滲透率MaxisMaxisMobile為MaxisCommunications集團旗下的行動通訊子公司，是馬來西亞第一大移動運營商，于1995年獲得GSM900MHz頻段執(zhí)照，1999年采取低價策略，推出預(yù)付型品牌Hotlink迅速累積用戶數(shù)，并在2002年并購擁有GSM1800MHz頻段的TimeCel。Maxis于2000年推出WAP服務(wù)開始經(jīng)營行動數(shù)據(jù)服務(wù)市場，是馬來西亞第一家將通訊系統(tǒng)從GSM升級至GPRS系統(tǒng)的運營商。目前Maxis用戶數(shù)達850萬人，約占41.5%OMaxis在馬來西亞業(yè)務(wù)的資本開銷高達12億令吉，2006財年收益為69.6億。Maxis已于2005年7月開啟WCDMA服務(wù)，設(shè)備主要由Ericsson供應(yīng)，并目前正積極測試HSDPA系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，計劃在2006年內(nèi)將系統(tǒng)升級為HSDPAoMaxis也于2005年開始將觸角伸向海外市場，2005年Maxis出資1億美元收購印度尼西亞PTNatrindoTeleponSeluler（NTS）51%的股權(quán)掌握經(jīng)營權(quán)納入子公司。NTS是目前印度尼西亞三家擁有3G執(zhí)照的運營商之一。2006年Maxis又耗資10.8億美元收購印度第六大GSM服務(wù)業(yè)者Aircelo該公司同時提供預(yù)付費和后付費服務(wù)。以明訊后付費服務(wù)為例，每30秒為一計費單位，用戶撥打明訊用戶、其他移動運營商用戶和固定電話收費有所不同。公司提供多種資費套餐供用戶選擇，并為所有后付費手機用戶免費提供語音信箱服務(wù)。由于實行單向收費，將手機自動轉(zhuǎn)接到固定電話的做法并不常見。因為如果將手機信號轉(zhuǎn)接到固定電話，接聽方需要同時支付服務(wù)費和固定電話費用。Maxis移動通信服務(wù)沒有“國內(nèi)漫游”這一概念，運營商根據(jù)呼叫方所處的地理位置與接聽方的注冊位置是否一致來判斷應(yīng)該按本地電話還是按外地電話收費。舉例來說，如果某人從首都吉隆坡到北部的檳城出差，他用手機撥打檳城當?shù)嘏笥训氖謾C即按本地電話收費，而他撥打到吉隆坡家里的電話即被視為外地電話。關(guān)于國際漫游通話，用戶除支付所在國移動運營商所規(guī)定的資費外，Maxis另外收取10%的手續(xù)費。此外，在進行國際漫游通話時，接聽方也需支付費用。但為了為用戶節(jié)省移動通信費用，該公司為國際漫游用戶開通“*120大”優(yōu)惠服務(wù)，將用戶手機轉(zhuǎn)回明訊網(wǎng)絡(luò)，用戶最多可節(jié)省80%的話費。用戶一旦開始國際漫游，明訊會通過短信方式告訴用戶該國是否開逋*120*”服務(wù)以及該國的通話資費是否比Maxis網(wǎng)絡(luò)更為優(yōu)惠。Maxis公司目前已經(jīng)推出視頻通話和手機電視等產(chǎn)品，其中視頻通話與一般語音通話資費大體相當，每分鐘費用介于0.15林吉特（1林吉特約合2.17元人民幣）和0.6林吉特之間。至于通過手機觀看直播電視節(jié)目，目前的資費為每個頻道每日收費1林吉特或者每個頻道每月收費8林吉特。CelcomCelcom(Malaysia)是馬來西亞主要電信運營商TelkomMalaysia的一個分支機構(gòu)，它有超過700萬用戶包括200萬3G用戶，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了馬來西亞96%的地區(qū)，是首家在馬來西亞開通3G業(yè)務(wù)的運營商，其GPRS和3G覆蓋范圍最廣，在全球119個國家299個網(wǎng)點提供國際漫游服務(wù)。1985年馬來西亞電信(TelekomMalaysia,TM)以Ericsson的NMT450系統(tǒng)推出名為TMTouch的行動通訊服務(wù)，開啟了馬來西亞行動通訊服務(wù)的歷史。1995年Celcom采用Ericsson的GSM行動通訊設(shè)備，開始提供GSM行動通訊服務(wù)，邁入第二代行動通訊時代。2003年馬來西亞電信并購Celcom，并與其行動通訊子公司TMTouch合并，成立新的合并公司，但公司名稱延用Celcom。目前Celcom在馬來西亞行動通訊市場約占31%的市占率，并同時提供GPRS與WCDMA系統(tǒng)服務(wù)，更于2006年6月采用Nokia的設(shè)備將系統(tǒng)升級至3.5G的HSDPAo在海外布局方面，TM位于斯里蘭卡的行動通訊子公司DialogTelekom成立于1993年，為斯里蘭卡第一大行動通訊服務(wù)業(yè)者，目前擁有230萬用戶，約占六成的市占率。另外，TM在1997年與孟加拉國當?shù)貥I(yè)者成立行動通訊服務(wù)公司TMInternational(Bangladesh)Ltd(AKTel),目前為孟加拉國第二大運營商，擁有306萬用戶。2005年TM又收購印度尼西亞第三大電信業(yè)者PTExcelcomindoPratama,PTExcelcomindo目前擁有822.1萬用戶數(shù)。DiGDigi成立于1995年，最大股東為挪威電信運營商Telenor,Digi主要用戶目標設(shè)定為預(yù)付型用戶，除透過不斷調(diào)降預(yù)付型用戶通話費率以吸引用戶之外，2003年Digi更開放預(yù)付型用戶使用原針對契約型用戶推出的服務(wù)，如推出預(yù)付型電話插撥(CallWaiting)、電話轉(zhuǎn)接(CallForwarding)和多人會議(Multi-PartyConference)等服務(wù)，結(jié)果2006年第一季Digi預(yù)付型用戶約占總用戶的比重高達93%,遠超過Celcom與Maxis的84%與82%。下表為06-07年間DiGi的相關(guān)財務(wù)數(shù)值(單位：百萬)。2ndquarter1sthalfyearYeariNOKinmillions)2D072D062DD720062006RevenuesSubscriptionandtraffic16291331321026105453Interconnectionrevenues169127293575Othermobilerevenues2D2D4口41B2Non-mobilerevenues316659146263Totalrevenues184915443647"我5373EBITDAB767DD175214DD2945Operatingprofit58946611779141935EBITDA/Totalrevenues(%)47.445.34B.D45.346.2Capex17219935142513D9No.ofsubscriptions(inthousands)；-Changeinquarter7T口⑶2413546024544D5312ARPU-monthly(NOK)1D1939594Exchangerate1.75971.75091.7447注：NOK挪威克朗對0.11255美元2006年4月為了降低客戶的流失，又針對預(yù)付型用戶推出"TalktimeExtend”及"TalktimeAdvance”兩種新方案，希望以各種新服務(wù)與優(yōu)惠方案吸引新用戶及留住舊用戶。TalktimeExtend可讓使用頻率較低的預(yù)付型用戶，透過交換方式，把其儲存的通話額度，傳送給使用頻率高的用戶或延長其預(yù)付卡的使用期限。TalktimeAdvance則是為讓預(yù)付型用戶免除通話中額度突然用完的不便，提供可預(yù)支通話費用的服務(wù)，TalktimeAdvance預(yù)計實施到2006年6月，再視經(jīng)營情況決定是否繼續(xù)實施該方案。DiGi在馬來西亞建立了最大的手機分銷網(wǎng)絡(luò)，包括20個服務(wù)中心，70家自營的專賣店以及75家僅出售DiGi產(chǎn)品和服務(wù)的白金代理商。此外，通過電話和網(wǎng)絡(luò)為客戶提供高效新穎的服務(wù)。目前Digi是馬來西亞三家移動運營商中唯一尚未取得3G執(zhí)照的業(yè)者。Digi認為3G服務(wù)在馬來西亞普及至少需要3~5年的時間，擁有3G執(zhí)照與否短期不會影響Digi的經(jīng)營表現(xiàn)，亦暫不考慮與3G服務(wù)新進業(yè)者MiTV或TTDotcom合作，也無計劃租借頻段以MVNO方式推出3G服務(wù)，而選擇快速發(fā)展EDGE系統(tǒng)，計劃至2006年底將EDGE系統(tǒng)的覆蓋率提高至60%以上。馬來西亞移動運營商動向近來馬來西亞行動通訊服務(wù)競爭日演越烈，特別是在預(yù)付型方案上。2003年9月Digi推出打的越多通話費率越便宜的"BeyondPrepaid”預(yù)付方案點燃價格戰(zhàn)。2004年起Digi便與Maxis展開激烈的價格割喉戰(zhàn)，2004年第三季Maxis預(yù)付型品牌Hotlink預(yù)付卡的售價由68馬幣（約17.9塊美元）跌至42馬幣（約11塊美元），2005年底更下滑至8.8馬幣（2.3美元），8.8馬幣中包含5馬幣的通話費，短短兩年間Hotlink預(yù)付卡售價的下滑幅度達87%。而Digi近期更推出預(yù)付卡8.5馬幣送10馬幣通話費用的加值方案。當Digi與Maxis展開價格競爭，將預(yù)付卡價格壓低至10馬幣以下時，一直選擇維持20馬幣的售價的Celcom，即使面臨削價競爭影響營收停滯不前，Celcom仍堅持不參與削價競爭，在2005年底陸續(xù)推出8pax與假日通話費用減半的方案，以提供加值服務(wù)爭取用戶數(shù)。8pax服務(wù)方案讓用戶可以指定8組電話號碼（包含固網(wǎng)電話）提供低廉的通話費率，寄望藉由母公司TM固網(wǎng)電話的優(yōu)勢，扳回劣勢。目前Celcom預(yù)付品牌Xpax最低每分鐘通話費用為0.1馬幣（約0.003美元）。馬來西亞運營商間的戰(zhàn)火在2005年末綿延至契約型用戶，由于契約用戶的平均ARPU較預(yù)付型用戶高出2倍之多，各業(yè)者莫不期望藉由爭取到更多契約型用戶來改善公司營收及提高ARPU。在馬來西亞，契約型用戶在選擇通話費用方案之后，視選擇方案每月還需固定繳交10~20馬幣不等的月租費用。2005年11月Digi率先推出契約通話費率在100馬幣以上的用戶免收月租費方案，并推出75馬幣的低價契約方案，之后Maxis與Celcom也在2006年初推出契約型用戶免月租費的方案。目前馬來西亞各家運營商預(yù)付型通話費率約每分鐘為0.5~0.15馬幣左右，而契約型則普遍為每分鐘0.15馬幣。價格僅需0.05~0.01馬幣（約0.013~0.003美元）的簡訊，因業(yè)者提供更多免費簡訊方案，總體來說費用有趨于免費的趨勢。不斷削價競爭的結(jié)果，造成各業(yè)者ARPU普遍出現(xiàn)下滑的趨勢，為拉提日漸下滑的ARPU，馬來西亞移動運營商希望藉由3G的高帶寬傳輸特點，推出數(shù)據(jù)服務(wù)來獲得改善，然而現(xiàn)今馬來西亞數(shù)據(jù)服務(wù)營收仍以簡訊為主，即便是MMS（MultimediaMessagingService），在馬來西亞也不甚受歡迎，根^axis的調(diào)查，Maxis用戶中僅5%的用戶會使用MMS服務(wù)。分銷渠道POWER&MOTIONCONTROLSDNBHDNO15JALANPJS11/2TAMANSUBANGINDAH46000PETALINGJAVASELANGORDARULEHSAN,MALAYSIATel:60-3-7331500/Fax:60-3-7380266Email:pmcont@po.jaring.myP&AShopSdnBhd一在馬來西亞各個主要地區(qū)有手機零售商和代理商，各地零售商代理商的聯(lián)系方式見網(wǎng)站，值得關(guān)注！Web:.my/^Lii-alinMawyatplaz9-Li i* *bharu機^Lii-alinMawyatplaz9-Li i* *bharu機kuantanbtrtterworth4MlibsFP!三，'5.手機品牌.my/(馬來西亞各手機型號大全)現(xiàn)馬來西亞市場上的手機品牌主要有諾基亞、索愛、Moto、三星、Innostream、NEC、Mio、LG、Alcatel等。Nokia.my/HYPERLINK"/nokia/dealers.htm%e4%b8%ba%e8%af%ba%e5%9f%ba%e4%ba%9a%e5%9c%a8%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e5%90%84%e5%9c%b0%e7%9a%84%e4%bb%a3%e7%90%86