智能電動(dòng)汽車行業(yè)市場分析報(bào)告

智能電動(dòng)汽車行業(yè)市場分析報(bào)告目錄1、一體化壓鑄是什么2、一體化壓鑄為什么是發(fā)展趨勢(shì)3、一體化壓鑄有什么技術(shù)壁壘4、一體化壓鑄的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?什么是一體化壓鑄??壓力鑄造簡稱壓鑄技術(shù)，是一種特種鑄造技術(shù)。該技術(shù)是指在高速高壓的作用下，將液態(tài)或半液態(tài)金屬填入壓鑄模型腔，并使金屬液在一定的壓力下快速凝固成鑄件的一種精密鑄造方法。該鑄造技術(shù)目前已有百年歷史，并廣泛應(yīng)用于汽車制造行業(yè)當(dāng)中。目前壓鑄鋁合金制品在汽車用鋁中約占54%～70%。車用鋁合金按不同加工性能可分為鑄造鋁合金和變形鋁合金兩種，鑄造鋁合金是目前大部分汽車上用量最大的鋁合金種類，廣泛用于車輪、發(fā)動(dòng)機(jī)部件、底架、減震器支架以及空間框架等結(jié)構(gòu)件。項(xiàng)目表面質(zhì)量內(nèi)部質(zhì)量鍛打下晶粒細(xì)小、組織致密晶粒較為粗大、組織相對(duì)松散織松散散表面粗糙度Ra3.2-1.6Ra3.2-1.6Ra6.3-3.2Ra6.3-3.2Ra6.3-3.2Ra3.2-1.6熱處理可固溶（T6）可固溶（T6）可固溶（T6）可固溶（T6）可固溶（T6）生產(chǎn)效率高低中等中等低高中等中等加工余量較大中等低加工余量較大中等中等低一次成型程度低，工序繁復(fù)、加工復(fù)雜接近鍛造水平最高資料來源：陸大興等《汽車底盤鋁合金化輕量化的成型工藝及趨勢(shì)》、市場研究部?目前，國內(nèi)外汽車用鋁合金壓鑄件應(yīng)用范圍按使用功能分類，已用于結(jié)構(gòu)件、受力件、安全件和裝飾件等，主要包括以下應(yīng)用場景：動(dòng)力系統(tǒng)：缸體、缸體蓋、缸蓋罩、曲軸箱、油底殼、活塞、泵體、泵蓋、殼體、發(fā)動(dòng)機(jī)各類支架等；傳動(dòng)系統(tǒng)：變速器殼體、變速器油路板、離合器殼體、換擋拔叉、變速箱支架等；轉(zhuǎn)向系統(tǒng)：鏈條蓋、齒條殼體與渦輪殼體。??新能源汽車行業(yè)的發(fā)展推動(dòng)鋁合金壓鑄技術(shù)不斷創(chuàng)新。伴隨著新能源汽車行業(yè)對(duì)動(dòng)力性、安全性、舒適性、輕量化等技術(shù)指標(biāo)要求的不斷提高，所需汽車用鋁合金制品逐漸向薄壁、高強(qiáng)、低成本與一體化集成結(jié)構(gòu)方向發(fā)展，為壓鑄技術(shù)的發(fā)展提供了應(yīng)用基礎(chǔ)與源動(dòng)力。近年來汽車用鋁合金壓鑄技術(shù)的發(fā)展，主要是通過對(duì)汽車用鋁合金材料成分進(jìn)行不斷優(yōu)化調(diào)整，結(jié)合高真空壓鑄技術(shù)與熱處理工藝參數(shù)調(diào)控，充分發(fā)揮汽車用鋁合金材料的工藝特性，借助高壓注射與低速充型不斷提高壓鑄合金材料的綜合力學(xué)性能。在新能源汽車領(lǐng)域，目前鋁合金壓鑄已經(jīng)在混動(dòng)汽車電池包殼體、電驅(qū)動(dòng)殼體、電機(jī)和減速器一體機(jī)殼等場合得到應(yīng)用。資料來源：旭升股份官網(wǎng)、愛柯迪官網(wǎng)、市場研究部??一體化壓鑄技術(shù)是壓鑄技術(shù)的新變革。一體化壓鑄技術(shù)將原本設(shè)計(jì)中需要組裝的多個(gè)獨(dú)立的零件經(jīng)重新設(shè)計(jì)，并使用超大型壓鑄機(jī)一次壓鑄成型，直接獲得完整的零部件，實(shí)現(xiàn)原有功能。特斯拉率先應(yīng)用一體化壓鑄的后地板。2020年9月的電池日上，特斯拉宣布Model

Y將采用一體式壓鑄后地板總成，將原來通過零部件沖壓、焊接的總成一次壓鑄成型，相比原來可減少79個(gè)部件，制造成本因此下降40%，這標(biāo)志著大型單體鑄造零件拼裝整車的設(shè)計(jì)思路正式落地。資料來源：汽車之家、Tesla官網(wǎng)、市場研究部??下車體總成一體壓鑄成型為特斯拉的發(fā)展方向。特斯拉宣布下一步計(jì)劃將應(yīng)用2-3個(gè)大型壓鑄件替換由370個(gè)零件組成的整個(gè)下車體總成，重量將進(jìn)一步降低10%，對(duì)應(yīng)續(xù)航里程可增加14%。特斯拉未來可能實(shí)現(xiàn)白車身一次壓鑄成型，從而完全取消組裝生產(chǎn)線。2019年7月特斯拉發(fā)布名為

汽車車架的多面一體成型鑄造機(jī)和相關(guān)鑄造方法”的專利，根據(jù)專利信息，該壓鑄機(jī)包括一個(gè)具有車身蓋件模具的中心部分，以及多個(gè)可相對(duì)蓋件模具平移的凸壓模具部分，多個(gè)凸壓模具可在中心區(qū)匯合后，負(fù)責(zé)不同部件的壓鑄，最終完成完整或部分的一體式車架鑄造。雖然目前該專利方案并未得到商業(yè)化，但我們認(rèn)為這代表了特斯拉一體化壓鑄的未來趨勢(shì)?！皥D：特斯拉“汽車車架的多面一體成型鑄造機(jī)和相關(guān)鑄造方法”專利資料來源：蓋世汽車、市場研究部資料來源：Tesla官網(wǎng)、市場研究部??汽車的傳統(tǒng)制造工藝，主要包括沖壓、焊裝、涂裝、總裝等4個(gè)環(huán)節(jié)。主要工藝流程是將鋼板沖壓成不同的零部件單件，再通過焊接、鉚接、涂膠等方式組裝成車身總成，再進(jìn)行防腐、噴漆等涂裝處理，最后將內(nèi)外飾、動(dòng)力總成、底盤總成等零部件裝配到車身上完成整車總裝。一體化壓鑄技術(shù)是對(duì)傳統(tǒng)汽車制造工藝的革新。特斯拉的Model

Y后車體原本由70個(gè)零件沖壓、焊接而成，一體化壓鑄將其變?yōu)橐粋€(gè)零件。零部件的70合一有多方面的優(yōu)勢(shì)，可以讓車身輕量化，節(jié)省成本，提高效率，縮短供應(yīng)鏈，整車的制造時(shí)間和運(yùn)輸時(shí)間縮短，減少人工和機(jī)器人，提升制造規(guī)模。2一體化壓鑄為什么是發(fā)展趨勢(shì)??雙碳背景下，輕量化是汽車行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)于燃油車，重量與耗油量大致呈正相關(guān)關(guān)系，汽車質(zhì)量每降低100kg，每百公里可節(jié)省約0.6L燃油，減排800-900g的CO2；對(duì)于電動(dòng)車，重量與耗電量呈正相關(guān)關(guān)系，純電動(dòng)汽車整車重量若降低10kg，續(xù)駛里程則可增加2.5km。根據(jù)規(guī)劃，到2035年燃油和電動(dòng)乘用車的整車輕量化系數(shù)將分別比2019年的基數(shù)下降25%和35%。中國汽車工程學(xué)會(huì)的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《乘用車整車輕量化系數(shù)計(jì)算方法》，定義了整車輕量化系數(shù)。該系數(shù)通過名義密度（M/V）、質(zhì)量功率比（M/P）和腳印油耗/電耗（Q/A、Y/A）來衡量整車輕量化程度。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，到2025/2030/2035年，燃油和電動(dòng)乘用車的整車輕量化系數(shù)，將分別比2019年降低10%/18%/25%和15%/25%/35%

。圖：電動(dòng)車?yán)m(xù)駛里程與整備質(zhì)量的關(guān)系表：汽車輕量化分階段發(fā)展目標(biāo)（以2019年為基數(shù)）類型2020-2025年2025-2030年2030-2035年10%18%整車輕量化系數(shù)降低

整車輕量化系數(shù)降低15%

25%載貨量利用系數(shù)和掛

載貨量利用系數(shù)和掛牽比提高5%

牽比提高10%整車輕量化系數(shù)降低

整車輕量化系數(shù)降低5%

10%資料來源：中國汽車工程學(xué)會(huì)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》、市場研究部???在汽車輕量化在材料及成形工藝上主要有三種技術(shù)路線：1）高強(qiáng)度鋼及其成型技術(shù)；2）鋁、鎂合金及其成型技術(shù)；3）非金屬材料及其成型技術(shù)。鋁合金綜合性價(jià)比突出，是汽車輕量化的首選材料，汽車輕量化帶動(dòng)單車用鋁量快速增長。據(jù)賽瑞研究的數(shù)據(jù)，2020年在輕量化材料市場中，鋁合金占比為64%，是目前最主要的輕量化材料。一體化壓鑄的應(yīng)用有助于輕量化的實(shí)現(xiàn)，特斯拉

ModelY后地板總成采用一體壓鑄后重量降低了30%。隨著一體化壓鑄技術(shù)的發(fā)展，鋁合金壓鑄在車身與底盤結(jié)構(gòu)件以及電池殼體上的應(yīng)用有望逐步提升，從而提升鋁合金壓鑄的單車價(jià)值量。圖：汽車輕量化總體技術(shù)路線圖資料來源：鋁道網(wǎng)、市場研究部資料來源：中國汽車工程學(xué)會(huì)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》、市場研究部?與現(xiàn)有生產(chǎn)工藝相比，一體化壓鑄通過簡化生產(chǎn)工序提升節(jié)拍，從而提高生產(chǎn)效率。大型壓鑄機(jī)一次壓鑄加工的時(shí)間不足兩分鐘，80-90秒即可完成，每小時(shí)能完成40-45個(gè)鑄件，一天能生產(chǎn)1000個(gè)鑄件。如果采用傳統(tǒng)加工工藝，沖壓加焊裝70個(gè)零件組裝一個(gè)部件，至少需要兩個(gè)小時(shí)，必須多線并進(jìn)，才能滿足生產(chǎn)節(jié)奏。?降低生產(chǎn)成本：傳統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)十個(gè)零部件，至少需要數(shù)十套模具，此外還有生產(chǎn)線周邊的機(jī)器臂、傳輸線、各種夾具等；一體化壓鑄可以將幾十個(gè)零部件合成一個(gè)，采用超大型壓鑄機(jī)一次壓鑄成型。降低土地成本：一臺(tái)大型壓鑄機(jī)占地面積僅100平方米，特斯拉采用大型壓鑄機(jī)后，工廠占地面積減少了30%。降低人工成本：國內(nèi)主流的焊裝工廠需配套200-300名產(chǎn)線工人，而采用一體壓鑄后，能縮減到原來的十分之一。圖：特斯拉預(yù)計(jì)可通過一體化壓鑄技術(shù)減少工廠占地面積資料來源：Tesla官網(wǎng)、市場研究部??特斯拉已將一體化壓鑄技術(shù)作為標(biāo)準(zhǔn)工藝進(jìn)行布局。特斯拉在加州弗里蒙特、中國上海、德國柏林、美國得州分別設(shè)立工廠，同時(shí)擁有14臺(tái)一體化壓鑄設(shè)備。其他主機(jī)廠跟進(jìn)布局一體化壓鑄技術(shù)。繼特斯拉之后，蔚來、小鵬、高合、小康賽力斯等新勢(shì)力以及長安汽車、大眾、沃爾沃等傳統(tǒng)車企均開始跟進(jìn)布局和規(guī)劃應(yīng)用一體化壓鑄技術(shù)。表：特斯拉產(chǎn)能及壓鑄設(shè)備分布情況表：主機(jī)廠在一體化壓鑄的布局情況20年產(chǎn)量

當(dāng)前年產(chǎn)（萬輛）

能（萬輛）

產(chǎn)能（萬輛）

布置（臺(tái)）Model

Y

年

壓鑄設(shè)備布局情況工廠加州項(xiàng)目狀態(tài)2021年10月，蔚來宣布成功驗(yàn)證開發(fā)了可用于制造大型壓鑄件的免熱處理材料；全新材料將會(huì)應(yīng)用在蔚來第二代平臺(tái)車型上。5.510--弗里蒙特小鵬的武漢工廠除了規(guī)劃了常規(guī)的沖壓、焊接、涂裝車間，還加入了一體化壓鑄工藝車間，武漢工廠將引進(jìn)一套（條）以上超大型壓鑄島及自動(dòng)化生產(chǎn)線。5045232021年高合與上海交通大學(xué)輕合金國家工程中心全球首發(fā)TechCastTM超大鑄件用低碳鋁合金材料；2022年2月，高合與拓普集團(tuán)聯(lián)合宣布，國內(nèi)首個(gè)基于7200噸巨型壓鑄機(jī)正向開發(fā)的一體化超大壓鑄車身后艙正式量產(chǎn)下線，將在高合汽車后續(xù)車型中大批量應(yīng)用。德國柏林ModelY------------8--1--2022年1月，小康股份表示，預(yù)計(jì)今年年底到明年上半年，會(huì)實(shí)現(xiàn)一體化壓鑄車身，目前已經(jīng)進(jìn)入全面研發(fā)階段。2021年據(jù)德國《商報(bào)》，大眾預(yù)計(jì)將為了生產(chǎn)新一代電動(dòng)汽車（Trinity項(xiàng)目）新建工廠，并打算在Trinity項(xiàng)目中引入一體化壓鑄技術(shù)。ModelYSemi待建---2022年，沃爾沃汽車宣布，瑞典Torslanda計(jì)劃于2023年開始Roadster2025年投產(chǎn)，該工廠將引入大型鋁制車身部件鑄沃爾沃建造新工廠，造工藝。FurtureProduct2022年6月，長安渝北工廠進(jìn)行改造招標(biāo),將新建一體式前艙、長安汽車

后地板車間，新增必要的相關(guān)工藝設(shè)備，形成一體式前艙、后地板年產(chǎn)28萬套的生產(chǎn)能力。資料來源：乘聯(lián)會(huì)、Tesla財(cái)報(bào)、建約車評(píng)、市場研究部?我國汽車行業(yè)的主要鋁壓鑄商有：文燦股份、廣東鴻圖、拓普集團(tuán)、泉峰汽車、旭升股份、愛柯迪等，目前各鋁奔馳、大眾、力勁科技；2021年采購

9

臺(tái)；2022年采購

9臺(tái)，噸位為2800T-9000T。已有6800T底盤一體化結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品下線，計(jì)劃向力勁科技集團(tuán)采購包括2套力勁科技；2022年采購力勁科技大型智能壓鑄單元共8臺(tái)套，最高噸位達(dá)12000T。奧迪、寶馬、

2021年9月，拓普集團(tuán)與力勁科技簽署協(xié)議，就大型汽車結(jié)構(gòu)件一體化成型通用、吉利、

項(xiàng)目達(dá)成深度戰(zhàn)略合作；拓普向力勁訂購了21臺(tái)套壓鑄單元，其中包括6臺(tái)福特、奔馳、

7200噸壓鑄設(shè)備；2022年2月，高合汽車與拓普集團(tuán)聯(lián)合宣布，國內(nèi)首個(gè)力勁科技；2021年向力勁科技訂購了21臺(tái)套壓鑄單元，其中包括6臺(tái)7200噸壓鑄設(shè)備。海天金屬；2021年旭升股份簽約，在未來三年內(nèi)向海天金屬訂購總價(jià)約2億元的壓鑄島設(shè)備，機(jī)型覆蓋1300T-4500T、6600T和8800T。公司已積累了4400T壓鑄機(jī)的使用經(jīng)驗(yàn)、大噸位模具的設(shè)計(jì)與制造能力，并積極與主機(jī)廠進(jìn)行溝通交流；隨著大噸位壓鑄機(jī)（8000T及以上）的采購到位和方案的落地，將快速推動(dòng)公司一體化壓鑄的進(jìn)展。麥格納、博格

根據(jù)愛柯迪智能制造科技產(chǎn)業(yè)園環(huán)境影響登記表公示信息，公司計(jì)劃購入4

布勒；公司計(jì)劃購入4臺(tái)4400T、2臺(tái)華納、上汽集

臺(tái)4400T、2臺(tái)6100T和2臺(tái)8400T布勒的壓鑄機(jī)。6100T和2臺(tái)8400T布勒的壓鑄機(jī)。團(tuán)等。2022年1臺(tái)5000T壓鑄機(jī)已經(jīng)投入使用，6000T和8000T的壓鑄機(jī)預(yù)計(jì)年內(nèi)到廠。2.3空間測算：ASP有望持續(xù)提升，預(yù)計(jì)22-25年的CAGR達(dá)238%??一體化壓鑄零部件的ASP有望持續(xù)提升。2020年9月，特斯拉宣布Model

Y后地板將采用一體化壓鑄；而據(jù)其22Q1季報(bào)，Austin工廠生產(chǎn)的ModelY采用一體化壓鑄的產(chǎn)品已擴(kuò)展到了前艙+后地板。未來除外覆蓋件外，其余車身結(jié)構(gòu)件的沖壓和焊接環(huán)節(jié)均可能被壓鑄工藝替代，一體化壓鑄零部件的ASP有望持續(xù)提升。2023年開始市場空間將快速提升，我們預(yù)計(jì)2022-2025年的CAGR可達(dá)238%。考慮新技術(shù)導(dǎo)入車型的開發(fā)周期，我們預(yù)計(jì)從2023年開始一體化壓鑄的市場空間將迎來快速提升。據(jù)我們測算，國內(nèi)一體化壓鑄的市場空間到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)300億以上的規(guī)模，2022-2025年的CAGR達(dá)238%。圖：Tesla采用一體化壓鑄零部件的ASP持續(xù)提升表：國內(nèi)一體化壓鑄的市場空間測算2022E2023E2024E101420%2025E121720%新能源汽車銷量（萬輛）YOY650一體化壓鑄滲透率5%10%16%23%3000YOY一體化壓鑄市場空間（億元）8138308YOY533.8%172.0%123.2%資料來源：壓鑄雜志、wind、中汽協(xié)、太平洋汽車、汽車之家、網(wǎng)易新聞、市場研究部資料來源：Tesla官網(wǎng)、汽車之家、市場研究部3一體化壓鑄有什么技術(shù)壁壘??在材料方面，一體化壓鑄技術(shù)依賴于免熱處理鋁合金材料。其原因在于一體化壓鑄件的投影面積相對(duì)較大，由眾多小型件集成單一大件，而熱處理是保障壓鑄零部件機(jī)械性能的有效途徑。從實(shí)際情況來看，在熱處理過程中易引起汽車零部件尺寸變形及表面缺陷，對(duì)于大型一體化零部件來說需要承擔(dān)巨大的成本風(fēng)險(xiǎn)，因此，預(yù)計(jì)免熱處理材料大概率將成為一體化壓鑄技術(shù)實(shí)施過程中的最佳選擇。從當(dāng)前市場競爭格局上看，國內(nèi)外均有企業(yè)開發(fā)和推廣免熱處理鋁合金材料，其中包括了立中集團(tuán)、帥翼馳、華人運(yùn)通與上海交大、廣東鴻圖、特斯拉、美國美鋁、德國萊茵菲爾德等。目前，特斯拉已將自研專利“用于結(jié)構(gòu)部件的壓鑄鋁合金”

應(yīng)用于一體化壓鑄當(dāng)中，既堅(jiān)固又具有出色延展性，有效降低了特斯拉相關(guān)生產(chǎn)成本。表：部分企業(yè)免熱處理材料布局情況公司布局公司成功研發(fā)了免熱處理合金材料，可實(shí)現(xiàn)汽車零部件在一體化、大尺寸、立中集團(tuán)

薄壁、結(jié)構(gòu)復(fù)雜和熱處理易變形的新能源汽車結(jié)構(gòu)件“鋁代鋼”材料的替代。公司與蔚來成功驗(yàn)證了可用于制造大型壓鑄件的免熱處理鋁合金材料，這是中國車企首次將該材料驗(yàn)證并應(yīng)用于大型結(jié)構(gòu)件上。帥翼馳公司與高合汽車、上海交通大學(xué)輕合金國家工程中心達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方華人運(yùn)通

全球首發(fā)TechCast?超大鑄件用低碳鋁合金，將在高合汽車后續(xù)車型上大批量采用。公司使用的免熱處理鋁合金材料，亦已申請(qǐng)了專利，專利名為“用于結(jié)構(gòu)部件的壓鑄鋁合金”（Die

Cast

AluminumAlloys

for

StructuralComponents）。該款鋁合金還無需進(jìn)一步加工，可以讓特斯拉能夠降低生特斯拉產(chǎn)成本。公司目前已研發(fā)三種具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高強(qiáng)度高韌性壓鑄鋁合金材料，可不進(jìn)行熱處理即可達(dá)到結(jié)構(gòu)件的力學(xué)性能要求。廣東鴻圖資料來源：廣東鴻圖公開專利、市場研究部??一體化壓鑄對(duì)壓鑄機(jī)的鎖模力有較高要求。特斯拉所訂購的壓鑄機(jī)的鎖模力高達(dá)6000T和8000T，目前具備此類超大型壓鑄機(jī)生產(chǎn)能力的廠商主要有瑞士布勒、力勁科技及其子品牌IDRA、海天金屬、伊之密等。壓鑄機(jī)有定制設(shè)計(jì)與開發(fā)的技術(shù)壁壘以及相對(duì)較高的資本支出。特斯拉的一體化壓鑄機(jī)Giga

Press，由特斯拉和壓鑄機(jī)廠商IDRAGroup聯(lián)合定制，深度參與了軟硬件的設(shè)計(jì)制造。除了壓鑄機(jī)定制設(shè)計(jì)與開發(fā)的技術(shù)壁壘之外，一體化壓鑄機(jī)價(jià)格較高，需要大批量生產(chǎn)帶來的規(guī)模效益，來分?jǐn)倝鸿T機(jī)和模具的綜合成本。國內(nèi)供應(yīng)商海天金屬和伊之密將陸續(xù)交付超大型壓鑄機(jī)產(chǎn)品。2022年6月，重慶美利信8800T超大型車身結(jié)構(gòu)件一體化壓鑄成型成功量產(chǎn)，所使用的壓鑄機(jī)即為海天金屬的HDC8800T超大型壓鑄機(jī)，后續(xù)旭升股份也將采購海天金屬的超大型壓鑄機(jī)；伊之密目前已完成6000-9000T超大型壓鑄機(jī)研發(fā)，7000噸壓鑄機(jī)已完成首發(fā)，9000噸超大型壓鑄機(jī)已完成與一汽的簽約，預(yù)計(jì)年底可交付。?圖：IDRA的超大型壓鑄機(jī)Giga

Press圖：海天金屬的超大型壓鑄機(jī)資料來源：IDRA官網(wǎng)、市場研究部資料來源：布勒官網(wǎng)、市場研究部資料來源：海天金屬官網(wǎng)、市場研究部??壓鑄工藝壁壘：生產(chǎn)工藝會(huì)影響產(chǎn)品的成品率，由于一體化壓鑄技術(shù)正處于起步階段，需要壓鑄商在生產(chǎn)工藝上有豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累才能保證量產(chǎn)的良品率。我國的壓鑄商主要包括了文燦股份、廣東鴻圖、拓普集團(tuán)、泉峰汽車、旭升股份、愛柯迪等，目前各企業(yè)都在加快一體化壓鑄布局當(dāng)中。大型模具生產(chǎn)壁壘：一體化壓鑄的零件，結(jié)構(gòu)復(fù)雜、制造費(fèi)用高、準(zhǔn)備周期長，對(duì)于壓鑄模具的生產(chǎn)提出了更高的要求，部分Tier1壓鑄商缺乏大型模具自研設(shè)計(jì)能力。隨著超大型一體車身輕量化的大步推進(jìn)，廣州型腔、寧波臻至、寧波賽維達(dá)等模具企業(yè)均有所參與。文燦模具、南通雄邦（子公司）廣東型腔+19年自建模具公司模具自研可自行設(shè)計(jì)4400T以下模具具備模具設(shè)計(jì)制造能力廣州型腔8800T模具配套一體化壓鑄產(chǎn)品資料來源：廣東鴻圖公告、愛柯迪公告、泉峰汽車官網(wǎng)、旭升股份官網(wǎng)、壓鑄雜志、資料來源：壓鑄雜志、市場研究部立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)、市場研究部4一體化壓鑄的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?產(chǎn)業(yè)鏈上中下游聯(lián)動(dòng)，共同布局推進(jìn)一體化壓鑄的應(yīng)用。一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料、設(shè)備和模具，中游為壓鑄商，下游客戶主要為主機(jī)廠。中游下游壓鑄商主機(jī)廠德國萊茵菲爾德帥翼馳美國鋁業(yè)文燦股份603348.SH拓普集團(tuán)601689.SH蔚來9866.HK/NIO.N小康股份601127.SH壓鑄機(jī)力勁科技0558.HK

300415.SZ伊之密旭升股份泉峰汽車愛柯迪瑞士布勒

海天金屬美利信603305.SH

603982.SH

609333.SH大眾沃爾沃模具主機(jī)廠

in-house廣州型腔寧波臻至賽維達(dá)Tesla

TSLA.O小鵬汽車

9869.HK/XPEV.N資料來源：各公司官網(wǎng)、市場研究部??立中集團(tuán)始創(chuàng)于1984年，專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)鑄造鋁合金、變形鋁合金、鋁合金車輪、功能合金新材料、精密模具、自動(dòng)熔煉裝備和鋰鈉電池新材料等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、高鐵、電子電器、消費(fèi)電子、5G通訊、航天航空、機(jī)械、船舶、新能源動(dòng)力電池等領(lǐng)域。據(jù)2021年年報(bào)顯示，公司鑄造鋁合金業(yè)務(wù)占比59.02%，為公司第一大業(yè)務(wù)板塊。公司2016年開始立項(xiàng)免熱處理合金項(xiàng)目研發(fā)，于2020年申請(qǐng)并相繼獲得了國家發(fā)明專利證書，打破了國外在該領(lǐng)域的產(chǎn)品壟斷和技術(shù)封鎖，并逐步實(shí)現(xiàn)了該材料的市場化應(yīng)用和推廣。圖：立中集團(tuán)免熱處理合金材料資料來源：wind、市場研究部資料來源：汽車材料網(wǎng)、市場研究部?客戶優(yōu)勢(shì)：公司擁有廣泛且穩(wěn)定的新能源汽車客戶市場基礎(chǔ)，將為公司免熱處理材料的產(chǎn)品認(rèn)證和市場推廣奠定基礎(chǔ)。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：公司的免熱處理合金在抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和延伸率等方面表現(xiàn)出了良好且均衡的機(jī)械性能。未來預(yù)期：2022年公司將迎來免熱處理合金發(fā)展元年，未來隨著一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)從新勢(shì)力品牌擴(kuò)展到傳統(tǒng)乘用車品牌，免熱處理合金的需求量預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)大幅提升，在2023年進(jìn)入快速發(fā)展階段，并于2024-2026年進(jìn)入市場的高速增長期。優(yōu)勢(shì)客戶具體表現(xiàn)鋁合金車輪產(chǎn)品配套服務(wù)：蔚來、理想、小鵬、威馬、華人運(yùn)通及牛創(chuàng)等多家新能源車企。鑄造鋁合金材料：蔚來、小鵬等造車新勢(shì)力的二級(jí)供應(yīng)商。延伸率較傳統(tǒng)壓鑄材料提升5倍以上，能夠更好的應(yīng)用于高強(qiáng)、高韌、超大型一體化壓鑄零部件的生產(chǎn)。解決了國外產(chǎn)品因硅含量較低導(dǎo)致的流動(dòng)性較差而造成的后續(xù)一體化壓鑄零部件報(bào)廢率較高的問題。公司采用了獨(dú)特的低Mo變質(zhì)技術(shù)，Mo含量僅為國際同類變質(zhì)含量的1/5~1/7，解決了一體化過程中的偏稀性問題。公司材料價(jià)格相較于國外同類材料降低15%~20%，進(jìn)一步提升了國產(chǎn)材料的國際市場競爭力。產(chǎn)品資料來源：wind、市場研究部4.3設(shè)備供應(yīng)商：力勁科技（0558.HK）??力勁科技是全球最大的壓鑄機(jī)制造商之一，主要從事設(shè)計(jì)、制造及銷售三大系列產(chǎn)品，即壓鑄機(jī)、注塑機(jī)及電腦數(shù)控（CNC）加工中心。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車車身及配件、家電用品、配飾及電子產(chǎn)品等。2019年，力勁科技首發(fā)當(dāng)時(shí)世界上最大的6000T超大型智能壓鑄單。2021年，公司再次發(fā)布了目前世界上最大的9000T巨型智能壓鑄單元——力勁DREAMPRESS9000T巨型智能壓鑄單元，再次實(shí)現(xiàn)技術(shù)和結(jié)構(gòu)上的新突破，再次將壓鑄產(chǎn)品的最大壓鑄面積、可壓鑄產(chǎn)品尺寸提升到了一個(gè)新的高度。?2022年4月，公司在原有深圳、中山、寧波、上海等

個(gè)生產(chǎn)基地及研發(fā)中心基礎(chǔ)上，再次在深圳市建造新生產(chǎn)8基地，主要用于壓鑄機(jī)業(yè)務(wù)，其中包括了6000噸及以上超大型壓鑄單元、工業(yè)機(jī)器人及周邊自動(dòng)化配套設(shè)備的研發(fā)。圖：力勁集團(tuán)新生產(chǎn)基地規(guī)劃圖資料來源：壓鑄周刊官網(wǎng)、市場研究部資料來源：力勁科技官網(wǎng)、市場研究部4.4.1

壓鑄商：廣東鴻圖（002101.SZ）??公司的鋁合金零部件業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售各類精密鋁合金零部件及相關(guān)配件，廣泛應(yīng)用于汽車類、通訊類和機(jī)電類產(chǎn)品。主要產(chǎn)品包括發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、支架、油底殼、變速器殼體、新能源汽車三電系統(tǒng)殼體、轉(zhuǎn)向器殼體、減震塔、車身結(jié)構(gòu)件等。公司該業(yè)務(wù)板塊下設(shè)廣東高要、江蘇南通、湖北武漢三大生產(chǎn)基地，總占地面積共750畝，現(xiàn)有工程技術(shù)人員800余人，擁有從美國、日本、意大利、瑞士等國家引進(jìn)的先進(jìn)汽車鋁合金零部件機(jī)150多臺(tái)、精密數(shù)控加工中心1200多臺(tái)，具備年產(chǎn)各類精密鋁合金零部件12萬噸的生產(chǎn)能力。憑借著雄厚的研發(fā)實(shí)力和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，贏得了通用、菲亞特-克萊斯勒、沃爾沃、日產(chǎn)、本田、豐田、吉利、廣汽等眾多客戶的好評(píng)。4.4.1

壓鑄商：廣東鴻圖（002101.SZ）?鋁合金材料：目前已研發(fā)三種具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高強(qiáng)度高韌性免熱處理壓鑄鋁合金材料。連接技術(shù)：由于免熱處理材料對(duì)后續(xù)的加工工藝有很大的影響，公司為生產(chǎn)出來的鑄件配套了相應(yīng)的連接技術(shù)，公司擁有自主研發(fā)的鉚接、摩接和鉸接等技術(shù)，相關(guān)技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平。壓鑄工藝：公司擁有獨(dú)立經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫，如高真空壓鑄、模溫控制等核心技術(shù)，已取得了目前國內(nèi)最多的自主專利。壓鑄設(shè)備：前端設(shè)計(jì)階段融入了公司多年的經(jīng)驗(yàn)，包括根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)在材料開發(fā)、模具設(shè)計(jì)制造、工藝開發(fā)以及裝備控制要點(diǎn)等方面融入到生產(chǎn)設(shè)備的前端設(shè)計(jì)中。公司與力勁科技的合作，將自身積累的工藝技術(shù)經(jīng)驗(yàn)輸出設(shè)備設(shè)計(jì)的改進(jìn)要求，設(shè)備性能可以在原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。?6月14日，公司公告獲得小鵬汽車某車型底盤一體化結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的供應(yīng)商定點(diǎn)。資料來源：廣東鴻圖官網(wǎng)、市場研究部資料來源：廣東鴻圖官網(wǎng)、市場研究部4.4.2

壓鑄商：文燦股份（603348.SH）??公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于中高檔汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、車身結(jié)構(gòu)件及其他汽車零部件。公司擁有500多人組成的具有豐富經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀技術(shù)隊(duì)伍，配備了現(xiàn)代先進(jìn)設(shè)計(jì)和管理的軟件及工具。現(xiàn)有壓鑄設(shè)備150余臺(tái)（噸位從125噸到4000噸）、加工中心接近1000臺(tái)。公司年模具產(chǎn)量超過350套，可制造適合125到4000噸壓鑄機(jī)所需的模具，鋁合金壓鑄件的年產(chǎn)能超4萬噸。?公司客戶包括采埃孚天合、威伯科、法雷奧、格特拉克、博世、加特可等全球知名一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商，以及通用汽車、奔馳、長城汽車、大眾、特斯拉、吉利、上海蔚來等整車廠商。圖：公司自配模具裝備車間資料來源：文燦股份官網(wǎng)