2023年導(dǎo)熱界面材料行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報(bào)告

匯報(bào)人：2023年導(dǎo)熱界面材料行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報(bào)告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究導(dǎo)熱界面材料行業(yè)定義導(dǎo)熱界面材料（或熱界面材料），ThermalInterfaceMaterials（TIM），是一種提高電子設(shè)備散熱效率和效果的材料，在電子設(shè)備中排除電子元器件和散熱器之間的空氣，使電子設(shè)備工作產(chǎn)生的熱量分散更加均勻。空氣的導(dǎo)熱系數(shù)只有0.024瓦/米度，不利于散熱，阻礙了熱量的傳導(dǎo)。導(dǎo)熱界面材料將電子設(shè)備中的空氣排除，在電子元器件和散熱器之間建立高效熱傳導(dǎo)通道，可提高散熱器工作效率。電子設(shè)備功能日漸復(fù)雜，計(jì)算性能、顯示性能、續(xù)航性能提高，電子設(shè)備內(nèi)模組集成度加速提升，導(dǎo)致電子設(shè)備的工作功耗和發(fā)熱量變大，提高電子設(shè)備散熱效率已成為其設(shè)計(jì)階段的首要目標(biāo)之一。Q1Q2Q3Q4導(dǎo)入期（1990-1999年）中國導(dǎo)熱界面材料發(fā)展時(shí)間較美日韓等發(fā)達(dá)國家晚，20世紀(jì)末期仍處于空白階段，僅有少數(shù)研究單位進(jìn)行研究。1993年，深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司成立，開創(chuàng)了中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)的先河。1997年北京中石偉業(yè)科技股份有限公司成立，中國導(dǎo)熱界面材料正式步入導(dǎo)入期。此階段中國導(dǎo)熱界面材料廠商缺乏自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品以模仿為主，中國企業(yè)通過采購跨國企業(yè)導(dǎo)熱材料產(chǎn)品進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)、銷售，或和海外企業(yè)合資辦廠學(xué)習(xí)生產(chǎn)技術(shù)，積累經(jīng)驗(yàn)。由于消費(fèi)電子、汽車等領(lǐng)域需求并未快速增長，此階段導(dǎo)熱界面材料發(fā)展速度較慢。成長期（2000-2015年）隨著智能手機(jī)、個(gè)人電腦普及率的提高，導(dǎo)熱界面材料需求得到飛速提升。在下游市場散熱需求推動(dòng)下，中國導(dǎo)熱界面材料需求數(shù)量和技術(shù)水平得到升高，飛榮達(dá)、中石科技等早期進(jìn)入導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)迅速崛起。2000年彩屏手機(jī)大量出現(xiàn)，手機(jī)功耗變大，散熱量升高，促進(jìn)了導(dǎo)熱材料技術(shù)進(jìn)步和需求提升。同時(shí)，隨著中國電子產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展，中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)得以快速發(fā)展。2012年1月，中國工信部印發(fā)《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，明確要建立起具備一定自主創(chuàng)新能力、規(guī)模較大、產(chǎn)業(yè)配套齊全的新材料產(chǎn)業(yè)體系，有利推動(dòng)了中國導(dǎo)熱界面材料的發(fā)展。2015年5月，中國國務(wù)院頒布《中國制造2025》，新材料被列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，推動(dòng)了導(dǎo)熱界面材料行業(yè)發(fā)展。快速成長期（2016年至今）2016年12月，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》，支持導(dǎo)熱界面材料等新材料行業(yè)發(fā)展。伴隨移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)熱潮興起，手機(jī)、平板電腦等電子設(shè)備的硬件配置進(jìn)一步提升，電子設(shè)備逐漸向高性能化、小型化發(fā)展。電子設(shè)備性能的提升以及體積縮小，導(dǎo)致設(shè)備熱管理難度加大，推動(dòng)中國導(dǎo)熱界面材料升級進(jìn)步以應(yīng)對設(shè)備散熱需求。導(dǎo)熱界面材料廠商推出各種導(dǎo)熱硅膠、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱石墨片等產(chǎn)品，以適應(yīng)種類繁多的電子設(shè)備應(yīng)用需求。隨著數(shù)據(jù)中心、新能源汽車、5G商用等新興行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，導(dǎo)熱界面材料應(yīng)用場景增多，導(dǎo)熱界面材料發(fā)展迎來新高峰。政策分析《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2017年）》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南的通知》《關(guān)于印發(fā)國家新材料產(chǎn)業(yè)資源共享平臺建設(shè)方案的通知》圍繞先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和前沿新材料等重點(diǎn)領(lǐng)域和新材料產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基本形成多方共建、公益為主、高效集成的新材料產(chǎn)業(yè)資源共享服務(wù)生態(tài)體系。建設(shè)新材料應(yīng)用評價(jià)設(shè)施、應(yīng)用示范線、料生產(chǎn)應(yīng)用信息數(shù)據(jù)庫、生產(chǎn)應(yīng)用公共服務(wù)體系和生產(chǎn)應(yīng)用人才服務(wù)體系，力爭到2020年在關(guān)鍵領(lǐng)域建立20家企業(yè)。加強(qiáng)以石墨烯等為代表的前沿新材料的基礎(chǔ)研究與技術(shù)積累，注重原始創(chuàng)新，加快在前沿領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。積極做好前沿新材料領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)布局，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域開展應(yīng)用示范，逐步擴(kuò)大前沿新材料應(yīng)用領(lǐng)域。中提出優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)174項(xiàng)，其中提到導(dǎo)熱界面材料石墨烯等典型非金屬尾礦資源材料化高效利用關(guān)鍵技術(shù)?！秶倚虏牧仙a(chǎn)應(yīng)用示范平臺建設(shè)方案》政策分析提到要推動(dòng)特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)前沿材料布局，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程建設(shè)需求為導(dǎo)向，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用環(huán)境，加強(qiáng)新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高新材料應(yīng)用水平，推進(jìn)新材料融入高端制造供應(yīng)鏈。其中提到示范推廣利用石墨烯生產(chǎn)的儲能材料、導(dǎo)電材料、導(dǎo)熱材料、功能涂料、復(fù)合材料、光電子微電子材料以及環(huán)境治理與醫(yī)療診療用新材料。旨在選擇戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)作為突破口，力爭相關(guān)產(chǎn)業(yè)在2025年達(dá)到國際領(lǐng)先地位和水平。其中新材料被視作十大重要領(lǐng)域之一，受到國家重視和其他產(chǎn)業(yè)政策支持?！吨袊圃?025》《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》國務(wù)院工信部、改革委和科技部國務(wù)院行業(yè)社會環(huán)境中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。據(jù)教育部、人力資源和社會保障部、工信部聯(lián)合印發(fā)的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》指出，到2020年，中國新材料人才缺口為300萬人，到2025年，新材料人才缺口將達(dá)400萬人。人才數(shù)量的不足難以滿足新材料市場增長需求，存在制約新材料行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。+傳統(tǒng)導(dǎo)熱界面材料行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為導(dǎo)熱界面材料行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)社會環(huán)境+從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境02導(dǎo)熱界面材料行業(yè)現(xiàn)狀分析行

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游石墨供應(yīng)商、PI膜供應(yīng)商、硅膠供應(yīng)商行

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游石墨供應(yīng)商、PI膜供應(yīng)商、硅膠供應(yīng)商行

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游石墨供應(yīng)商、PI膜供應(yīng)商、硅膠供應(yīng)商原材料成本約占導(dǎo)熱界面材料生產(chǎn)總成本的70%左右。導(dǎo)熱界面材料種類眾多，原材料涉及范圍廣，以石墨、PI膜、硅膠為主，大多數(shù)原材料市場化成熟，市場中存在眾多供應(yīng)商，因此原材料供應(yīng)充足，部分原材料如PI膜具有高技術(shù)含量，供應(yīng)商話語權(quán)較強(qiáng)。（1）石墨天然石墨是傳統(tǒng)工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)重要的戰(zhàn)略資源，中國石墨礦資源豐富，截止到2019年4月，中國天然石墨探明儲量約為5,500萬噸，占全球總量的22%。中國天然石墨產(chǎn)地主要分布在黑龍江、四川和山東等地，石墨類型多為鱗片狀晶質(zhì)石墨，此類石墨具有易開采、易選等特點(diǎn)，使用價(jià)值大。中國石墨供應(yīng)量極為充足，不存在斷供等風(fēng)險(xiǎn)。中國石墨深加工技術(shù)走在世界前列，高溫提純、石墨烯生產(chǎn)等加工產(chǎn)品在國際市場具有優(yōu)勢。石墨高端材料是《中國制造2025》中重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，天然石墨也是制備導(dǎo)熱界面材料石墨烯的重要原材料之一，石墨下游應(yīng)用需求影響石墨的開采和價(jià)格?，F(xiàn)階段中國具有代表性的石墨供應(yīng)商包括方大炭素、中鋼吉炭、第六元素等。（2）PI膜PI膜（“黃金薄膜”），是生產(chǎn)導(dǎo)熱石墨片的主要原材料之一。PI膜經(jīng)過高溫碳化和石墨化后可形成導(dǎo)熱率極高的導(dǎo)熱石墨片，是現(xiàn)階段解決電子設(shè)備散熱問題最佳材料之一。PI膜生產(chǎn)具有極高的技術(shù)壁壘，中國企業(yè)多采用工藝簡單的熱亞胺化法，而難度較大的化學(xué)亞胺化技術(shù)產(chǎn)能高，所生產(chǎn)的PI膜物化性能好，此技術(shù)多由美國、日本、韓國等國的企業(yè)掌握，高端PI膜市場長期被海外企業(yè)壟斷。生產(chǎn)高端PI膜的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中具有較高的話語權(quán)。隨著下游如消費(fèi)電子、通信基站、新能源汽車等行業(yè)設(shè)備散熱量逐漸加大，人工石墨導(dǎo)熱材料逐漸成為導(dǎo)熱領(lǐng)域主要材料，作為人工石墨片主要原材料的PI膜需求空間也將有望擴(kuò)增。PI膜國際生產(chǎn)商有美國杜邦、日本鐘淵化學(xué)、韓國SKC等，中國生產(chǎn)商有丹邦科技、時(shí)代新材、長春高崎等。（3）硅膠硅膠是生產(chǎn)導(dǎo)熱膠的主要原材料之一。中國硅膠產(chǎn)業(yè)成熟，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國是全球最大的有機(jī)硅膠生產(chǎn)國和消費(fèi)國，每年可生產(chǎn)約280萬噸有機(jī)硅膠。但中國硅膠市場集中度低，競爭激烈，硅膠產(chǎn)品同質(zhì)化，以低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。國際高端硅膠生產(chǎn)商有美國道康寧、德國漢高、日本信越等，而中國生產(chǎn)商包括宏達(dá)新材、回天膠業(yè)、新安股份等。產(chǎn)業(yè)鏈上游導(dǎo)熱界面材料產(chǎn)業(yè)鏈上游概述導(dǎo)熱界面材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與者為導(dǎo)熱界面材料生產(chǎn)商以及導(dǎo)熱解決方案服務(wù)商。導(dǎo)熱界面材料生產(chǎn)商從事導(dǎo)熱材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，并可有償為客戶提供導(dǎo)熱應(yīng)用解決方案。導(dǎo)熱界面材料廠商為其客戶提供導(dǎo)熱材料產(chǎn)品的同時(shí)，可全方位了解下游客戶應(yīng)用需求，以幫助客戶更好實(shí)現(xiàn)應(yīng)用目標(biāo)。此外，導(dǎo)熱界面材料廠商根據(jù)下游客戶要求，對客戶產(chǎn)品進(jìn)行深入分析，并對客戶定制導(dǎo)熱應(yīng)用解決方案。導(dǎo)熱界面材料的新產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)受下游應(yīng)用領(lǐng)域影響較大，導(dǎo)熱界面材料隨著下游客戶需求的變化進(jìn)行改造升級，如下游消費(fèi)電子硬件水平不斷提高，促進(jìn)導(dǎo)熱界面材料向高導(dǎo)熱率材料發(fā)展，采用導(dǎo)熱率高的石墨烯生產(chǎn)產(chǎn)品將成為行業(yè)未來趨勢。中國導(dǎo)熱界面材料生產(chǎn)商與國外發(fā)達(dá)國家企業(yè)相比，在生產(chǎn)工藝等技術(shù)層面仍存在差距，但在國家政策鼓勵(lì)支持以及國產(chǎn)化需求趨勢雙重背景下，中國導(dǎo)熱界面生產(chǎn)商仍有大量發(fā)展空間。中國導(dǎo)熱界面生產(chǎn)商有飛榮達(dá)、中石科技、碳元科技、傲川科技、博恩實(shí)業(yè)、鴻富誠等。導(dǎo)熱界面材料存在技術(shù)、認(rèn)證、投入等壁壘，造成導(dǎo)熱界面材料進(jìn)入門檻較高。產(chǎn)業(yè)鏈中游導(dǎo)熱界面材料產(chǎn)業(yè)鏈中游概述導(dǎo)熱界面材料下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富，消費(fèi)電子、通信設(shè)備、新能源汽車、工業(yè)、醫(yī)療、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域?qū)?dǎo)熱界面材料均存在巨大需求。隨著電子產(chǎn)品的發(fā)展，電子產(chǎn)品性能不斷加強(qiáng)、功能變多、產(chǎn)品體積在逐漸縮小，電子產(chǎn)品朝著高性能、集成化、緊湊化發(fā)展，高性能導(dǎo)熱電子產(chǎn)品中電子元器件功耗變大，發(fā)熱量提高，而密封環(huán)境導(dǎo)致電子產(chǎn)品自然散熱能力變差，電子產(chǎn)品散熱需求急速上升。電子產(chǎn)品的快速迭代對導(dǎo)熱界面材料散熱性能提出更高要求，導(dǎo)熱界面材料不斷升級完善，以應(yīng)對日益增長的散熱需求。以智能手機(jī)為例，現(xiàn)階段各家手機(jī)廠商的旗艦機(jī)型均標(biāo)配2K或4K分辨率顯示屏、不斷升級的CPU處理器，這些硬件的堆砌將為手機(jī)尺寸在更緊湊化的趨勢下帶來更高的發(fā)熱量，手機(jī)散熱需求也愈發(fā)苛刻，多數(shù)手機(jī)廠商如三星、蘋果在其中高端機(jī)型上采用導(dǎo)熱效果更佳的石墨片，取代原有的導(dǎo)熱硅膠。產(chǎn)業(yè)鏈下游導(dǎo)熱界面材料產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀21世紀(jì)初期全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，眾多導(dǎo)熱界面材料廠商如萊爾德、3M等在中國投資建廠，帶動(dòng)中國廠商技術(shù)進(jìn)步，中國導(dǎo)熱界面材料得以快速發(fā)展，導(dǎo)熱界面材料市場規(guī)模不斷擴(kuò)增。導(dǎo)熱界面材料作為電子設(shè)備中不可或缺材料，其下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展將推動(dòng)導(dǎo)熱界面材料需求上升。導(dǎo)熱界面材料下游消費(fèi)電子、新能源汽車、通信技術(shù)、醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)定發(fā)展，推動(dòng)了中國導(dǎo)熱界面材料的高速增長。中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)市場銷售規(guī)模從2014年的6.6億元增長至2018年的9.6億元，年復(fù)合增長率達(dá)9.9%。有益于2019年5G技術(shù)開始商用，5G基站和5G電子設(shè)備散熱需求提升，導(dǎo)熱界面材料有望迎來大幅增長，2019年中國導(dǎo)熱界面材料市場份額可達(dá)14億元。隨著中國制造業(yè)水平的不斷提升，以及導(dǎo)熱界面材料下游新興應(yīng)用領(lǐng)域如數(shù)據(jù)中心、新能源汽車、可穿戴設(shè)備等的高速發(fā)展，其散熱需求也將同步上升，中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)市場規(guī)模未來有望繼續(xù)攀升，至2023年，中國導(dǎo)熱界面材料市場規(guī)模（按銷售額計(jì)）將達(dá)17.2億元，2018至2023年年復(fù)合增長率將達(dá)13%。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對導(dǎo)熱界面材料行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。隨著電腦、手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品配置升高，消費(fèi)電子產(chǎn)品硬件不斷升級，向高性能、高傳輸速率和智能化方向發(fā)展，消費(fèi)電子產(chǎn)品的CPU、顯示屏、射頻器件等都將迎來新的改變。硬件的升級改造對散熱提出了更高的要求，推動(dòng)導(dǎo)熱材料需求擴(kuò)增。以電腦處理器英特爾為例，處理器芯片逐漸從單核、低頻、低散熱設(shè)計(jì)功耗向多核、高頻、高散熱設(shè)計(jì)功耗發(fā)展。英特爾雙核i3處理器散熱設(shè)計(jì)功耗為73W，而其四核i7處理器散熱設(shè)計(jì)功耗達(dá)到130W，處理器散熱需求升高將推動(dòng)導(dǎo)熱界面材料的發(fā)展。中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)發(fā)展除受下游應(yīng)用領(lǐng)域蓬勃發(fā)展推動(dòng)外，還受到中國政府政策的大力鼓勵(lì)和支持。政策支持新能源汽車高速發(fā)展，導(dǎo)熱材料需求迎來增長行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對導(dǎo)熱界面材料行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。消費(fèi)電子散熱需求升級，帶動(dòng)導(dǎo)熱界面材料發(fā)展隨著電腦、手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品配置升高，消費(fèi)電子產(chǎn)品硬件不斷升級，向高性能、高傳輸速率和智能化方向發(fā)展，消費(fèi)電子產(chǎn)品的CPU、顯示屏、射頻器件等都將迎來新的改變。硬件的升級改造對散熱提出了更高的要求，推動(dòng)導(dǎo)熱材料需求擴(kuò)增。以電腦處理器英特爾為例，處理器芯片逐漸從單核、低頻、低散熱設(shè)計(jì)功耗向多核、高頻、高散熱設(shè)計(jì)功耗發(fā)展。英特爾雙核i3處理器散熱設(shè)計(jì)功耗為73W，而其四核i7處理器散熱設(shè)計(jì)功耗達(dá)到130W，處理器散熱需求升高將推動(dòng)導(dǎo)熱界面材料的發(fā)展。中國三大運(yùn)營商陸續(xù)取得5G牌照，5G商用持續(xù)推進(jìn)，5G基站等通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量快速增長，帶動(dòng)導(dǎo)熱材料需求增長。由于5G基站采用大規(guī)模天線陣列技術(shù)（MassiveMIMO）且具有更高的傳輸速率與容量，5G基站內(nèi)射頻單元、天線振子等電子元器件數(shù)量增加，為兼顧基站體積和重量，基站將朝小型化和集成化發(fā)展，狹小的空間導(dǎo)致熱量難以散發(fā)，基站散熱需采用更高效的熱管理方式，傳統(tǒng)的鋁、銅散熱方式難以克服體積問題，具有高導(dǎo)熱效率、小體積的導(dǎo)熱界面材料將被引用于5G基站中。5G基站建設(shè)拉動(dòng)導(dǎo)熱材料需求增長03行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)制約因素手機(jī)、電腦等電子設(shè)備廠商基于產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本等方面考慮，會設(shè)立完善的零部件供應(yīng)商認(rèn)證體系。電子設(shè)備廠商在選擇導(dǎo)熱界面材料供應(yīng)商時(shí)，會對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審核，合格者可通過廠商資質(zhì)認(rèn)證，進(jìn)入電子設(shè)備廠商的供應(yīng)商體系。獲得認(rèn)證的導(dǎo)熱界面材料企業(yè)不會被輕易替換，可有效鞏固其市場地位，但對新進(jìn)入者構(gòu)成認(rèn)證壁壘。同時(shí)，跨國銷售存在強(qiáng)制性安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，不同國家或地區(qū)的安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不同，提高了企業(yè)的跨國銷售難度，如美國設(shè)有UL認(rèn)證、歐洲地區(qū)設(shè)有CE和ENEC認(rèn)證等。如鴻富誠加入至富士康供應(yīng)商體系，并獲得富士康優(yōu)秀供貨商稱號，同時(shí)鴻富誠為進(jìn)入美國市場，已獲得UL認(rèn)證。而傲川科技也已獲得美國UL、SGS認(rèn)證等。導(dǎo)熱界面材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，前期研發(fā)階段需要高額的研發(fā)投入以及專利技術(shù)積累。導(dǎo)熱界面材料技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在兩方面，一方面是產(chǎn)品配方技術(shù)的研發(fā)需根據(jù)下游應(yīng)用終端領(lǐng)域的不同而進(jìn)行改良，另一方面為導(dǎo)熱界面材料的特殊生產(chǎn)加工工藝。如中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)龍頭企業(yè)飛榮達(dá)通過多年技術(shù)積累，已掌握精密模切、精密沖壓經(jīng)驗(yàn)。精密模切可助飛榮達(dá)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢，而精密沖壓可減少導(dǎo)熱界面材料后期加工處理，有助于實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)。根據(jù)飛榮達(dá)2018年財(cái)報(bào)顯示，飛榮達(dá)截止到2018年共獲得專利共計(jì)117項(xiàng)，其中發(fā)明專利33項(xiàng)，實(shí)用新型專利84項(xiàng)，已在導(dǎo)熱界面材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用等方面取得優(yōu)勢。由于導(dǎo)熱界面材料受其下游應(yīng)用終端影響較大，下游終端的不斷發(fā)展改變也將促使導(dǎo)熱界面材料不斷迭代升級，而產(chǎn)品的快速升級則需要不斷的資金和人才投入給予支持。根據(jù)飛榮達(dá)2018年財(cái)報(bào)顯示，2018年研發(fā)人員占全體員工總數(shù)的15.23%，研發(fā)費(fèi)用收入占比5.15%。通過持續(xù)進(jìn)行大力的研發(fā)投入，飛榮達(dá)在導(dǎo)熱界面材料領(lǐng)域取得了良好的技術(shù)和專利優(yōu)勢，獲得了華為、思科、微軟等國際巨頭的青睞。技術(shù)壁壘認(rèn)證壁壘投入壁壘復(fù)合型人才稀缺導(dǎo)熱界面材料行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊(duì)模式的培育機(jī)制弊端明顯導(dǎo)致導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。導(dǎo)熱界面材料行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：導(dǎo)熱界面材料行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點(diǎn)，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報(bào)告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時(shí)能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊(duì)培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，導(dǎo)熱界面材料的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。導(dǎo)熱界面材料行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。導(dǎo)熱界面材料行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙導(dǎo)熱界面材料行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升導(dǎo)熱界面材料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展導(dǎo)熱界面材料行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范導(dǎo)熱界面材料行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用導(dǎo)熱界面材料行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證導(dǎo)熱界面材料行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：導(dǎo)熱界面材料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域?qū)峤缑娌牧闲袠I(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著導(dǎo)熱界面材料的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家導(dǎo)熱界面材料企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來導(dǎo)熱界面材料行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。客戶是上帝，滿足客戶的需求是導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)熱界面材料行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的導(dǎo)熱界面材料行業(yè)產(chǎn)品需求。導(dǎo)熱界面材料行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是導(dǎo)熱界面材料行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，導(dǎo)熱界面材料企業(yè)對導(dǎo)熱界面材料行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范導(dǎo)熱界面材料行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用導(dǎo)熱界面材料行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證導(dǎo)熱界面材料行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：導(dǎo)熱界面材料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，導(dǎo)熱界面材料行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的導(dǎo)熱界面材料行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土導(dǎo)熱界面材料行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。導(dǎo)熱界面材料行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢6.1石墨烯是導(dǎo)熱界面材料未來新方向由于中國進(jìn)入石墨烯行業(yè)時(shí)間較早，《中國制造2025》、《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》等利好政策頻出，推動(dòng)了中國石墨烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，幫助中國石墨烯行業(yè)處于全球領(lǐng)先梯隊(duì)，專利技術(shù)處于首位，申報(bào)專利技術(shù)數(shù)量遠(yuǎn)高于美日韓等國家專利數(shù)量，截止到2018年，中國申請石墨烯相關(guān)專利數(shù)量超過37,000多件，占據(jù)了66.5%的石墨烯專利技術(shù)申報(bào)總量。隨著批量生產(chǎn)工藝的逐漸成熟，大尺寸薄膜制備難題的突破，以及下游應(yīng)用需求的快速增長，石墨烯導(dǎo)熱材料將成為導(dǎo)熱界面材料行業(yè)中發(fā)展較快的重要細(xì)分市場。6.2多種散熱解決方案結(jié)合5G時(shí)代商用開始，5G智能手機(jī)陸續(xù)推出，5G智能手機(jī)傳輸速率、處理性能都將有所增加，從手機(jī)內(nèi)部核心CPU、內(nèi)存、射頻器件再到手機(jī)機(jī)身材質(zhì)，5G智能手機(jī)的硬件將迎來大幅度升級。5G智能手機(jī)的升級將對散熱提出更高需求，而僅靠導(dǎo)熱材料難以滿足急速增長的散熱需求，未來導(dǎo)熱界面材料將結(jié)合其他散熱方式實(shí)現(xiàn)日益增長的散熱需求?，F(xiàn)階段智能手機(jī)的主流散熱方案是采用石墨片散熱。隨著5G時(shí)代商用的開始以及5G產(chǎn)品工作功率的提升，核心零部件性能和散熱需求迅速提高，手機(jī)廠商除采用石墨片散熱外，還將不斷探索其他散熱方式。行業(yè)發(fā)展趨勢提升