業(yè)務(wù)規(guī)劃的探討

業(yè)務(wù)規(guī)劃的探討目錄一、座椅板塊組織架構(gòu)圖三、場地及人員配比四、座椅板塊目前需要解決的問題五、座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃篇六、座椅電機(jī)/電子業(yè)務(wù)規(guī)劃篇七、HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃篇八、沖壓零部件業(yè)務(wù)規(guī)劃篇座椅總成發(fā)展歷程2002年開始承接座椅零部件業(yè)務(wù)；2002開發(fā)第一根HDM成功

2009年研發(fā)中心建立2013年9月青浦電子電機(jī)工廠投入使用2013年年底重慶沖壓工廠投入使用；2015年初杭州灣座椅基地投入使用；2014？組織架構(gòu)圖雙林座椅板塊戰(zhàn)略工廠布局NorthwestChina杭州濟(jì)南重慶南寧南寧寧海傳動(dòng)廠杭州灣-座椅生產(chǎn)基地柳州雙林-座椅廠重慶雙林-沖壓+座椅工廠上海青浦-座椅研發(fā)中心上海青浦-電子電機(jī)生產(chǎn)基地場地及人員配比杭州灣座椅基地傳動(dòng)廠崇林電子柳東座椅工廠重慶座椅工廠匯總生產(chǎn)用地21594960078128000800047006模具加工8000////8000沖壓生產(chǎn)10000///300013000倉庫587950033481200120012127總面積400009600產(chǎn)能占總?cè)藬?shù)比52%40%45%52%52%/座椅板塊目前需要解決的問題座椅研發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)組建研發(fā)中心和銷售聯(lián)手開發(fā)電機(jī)/電子，座椅客戶加快市場調(diào)研，定位業(yè)務(wù)發(fā)展方向：總成座椅，座椅關(guān)鍵零部件的機(jī)會(huì)初具規(guī)模的電子，電機(jī)（青浦），座椅生產(chǎn)線（地點(diǎn)，項(xiàng)目待定）建立座椅滑軌的設(shè)計(jì)開發(fā)和產(chǎn)品試制需加快速度座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃篇座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃篇一、場地及人員配比（缺少）二、座椅總成-SWOT分析三、座椅總成-市場份額及客戶目標(biāo)份額四、座椅總成產(chǎn)能規(guī)劃五、內(nèi)部能力外部因素優(yōu)勢（Strength）劣勢（Weakness）依托股份公司強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力，重慶和杭州灣沖壓基地建設(shè)，模具加工和零件生產(chǎn)相結(jié)合，塑料產(chǎn)品和沖壓產(chǎn)品可聯(lián)合開發(fā)，有實(shí)力座椅研發(fā)中心生產(chǎn)成本偏高沖壓模具獨(dú)立加工能力不足，模具加工主要依賴外協(xié)，座椅總成開發(fā)經(jīng)驗(yàn)不足。機(jī)會(huì)（Opportunities）SO措施WO措施成熟的零部件開發(fā)經(jīng)驗(yàn)成功開發(fā)麥格納座椅骨架項(xiàng)目利用多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)吸引客戶投資，利用新基地投資來鞏固戰(zhàn)略地位增配模具加工設(shè)備，保證模具加工能力，縮短模具開發(fā)周期進(jìn)行工藝調(diào)整，優(yōu)化工藝過程，降低生產(chǎn)成本風(fēng)險(xiǎn)（Threats）ST措施WT措施客戶對價(jià)格有相當(dāng)高的主導(dǎo)性不斷有競爭對手以低價(jià)策略干擾市場價(jià)格走向總成零件客戶認(rèn)可度底加快新產(chǎn)品、新工藝、新材料關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，確立行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，利用良好的產(chǎn)品質(zhì)量來回避價(jià)格戰(zhàn)爭，以現(xiàn)有客戶資源為切入點(diǎn)，提高客戶認(rèn)知度，提高設(shè)備利用率，降低生產(chǎn)成本，系統(tǒng)化管理，降低管理成本座椅總成-SWOT分析座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃篇座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃篇座椅總成市場份額客戶目標(biāo)份額產(chǎn)品目標(biāo)新客戶目標(biāo)份額座椅總成江森長安五菱汽車麥格納吉利5%5%10%10%5%目前我司座椅總成還處于研發(fā)段，市場占有率低。座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃篇產(chǎn)量（套）座椅總成產(chǎn)能規(guī)劃沖壓業(yè)務(wù)總成業(yè)務(wù)規(guī)劃沖壓業(yè)務(wù)未來5年產(chǎn)值（按產(chǎn)品）產(chǎn)值（萬元）座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃篇

座椅板塊的銷售額是由座椅總成，傳動(dòng)廠，沖壓，電子電機(jī)，但是不包含內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的總和。座椅的裝配產(chǎn)能最終達(dá)到550，000套/臺(tái)車,為占領(lǐng)中國座椅市場3%的份額（51萬）做準(zhǔn)備。座椅電機(jī)/電子業(yè)務(wù)規(guī)劃篇座椅電機(jī)/電子業(yè)務(wù)規(guī)劃篇一、場地及人員配比二、座椅電機(jī)/電子-SWOT分析三、座椅電機(jī)/電子-客戶目標(biāo)份額四、座椅電機(jī)/電子產(chǎn)能規(guī)劃五、座椅及后視鏡記憶模塊SWOT分析六、電動(dòng)車窗升降器總成SWOT分析座椅電機(jī)/電子業(yè)務(wù)規(guī)劃篇座椅電機(jī)SWOT分析內(nèi)部能力

優(yōu)勢（Strength）劣勢（Weakness）產(chǎn)品體積和重量減少了約30%輸出性能參數(shù)上高出約10%，擁有較強(qiáng)的配套優(yōu)勢，所需驅(qū)動(dòng)器、軟軸等都是公司成熟產(chǎn)品座椅結(jié)構(gòu)技術(shù)具有優(yōu)勢現(xiàn)有的座椅電機(jī)廠家已建立了比較成熟的體系，有一定市場的認(rèn)可度雙林座椅電機(jī)暫缺少市場認(rèn)知度，沒有實(shí)際的產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)；外部因素機(jī)會(huì)（Opportunities）風(fēng)險(xiǎn)（Threats）國內(nèi)座椅電機(jī)生產(chǎn)廠家配套國內(nèi)客戶的價(jià)格偏高，可以以低利潤后入市搶占一部分市場；公司在國內(nèi)主要整車廠附件建立了生產(chǎn)基地，對于JIT供貨非常有優(yōu)勢；供應(yīng)商體系不成熟，采購量較小，采購和加工成本比較高競爭對手地圖愛龍威機(jī)電上海泰爾富電氣德昌機(jī)電集團(tuán)方正電機(jī)勝華波上海長沙博世天津電裝上海法雷奧電機(jī)科鋒電器競爭對手分析博世電機(jī)優(yōu)勢（Strength）劣勢（Weakness）座椅滑軌、高度、寬度、傾斜度、深度、靠背傾斜度、靠背寬度等電機(jī)；技術(shù)和研發(fā)能力雄厚；全球范圍布點(diǎn)；達(dá)到規(guī)模效應(yīng)；客戶認(rèn)可度高。價(jià)格沒有優(yōu)勢；不能提供打包供貨；占據(jù)高端市場，市場占有率低。勝華波電機(jī)佛吉亞、江森、李爾等客戶已經(jīng)合作多年；實(shí)現(xiàn)全球供貨體系；價(jià)格低廉；規(guī)模化效應(yīng)明顯。電機(jī)技術(shù)水平有限；不能打包供貨泰爾富電機(jī)中美合資企業(yè)；技術(shù)實(shí)力雄厚；品牌知名度高。電機(jī)種類不多；不能打包供貨。方正電機(jī)電機(jī)技術(shù)實(shí)力雄厚；作為上市公司有強(qiáng)大的研發(fā)能力；是江森的核心供應(yīng)商；能夠達(dá)到規(guī)模效應(yīng)。客戶單一；電機(jī)種類有限；不能打包供貨。愛龍威電機(jī)L＆P集團(tuán)（Leggett＆Platt）的全資子公司；具有全球資源；能夠和軟軸一起打包供貨；客戶資源成熟；李爾座椅電機(jī)核心供應(yīng)商。電機(jī)種類有限；價(jià)格優(yōu)勢不明顯。目標(biāo)客戶目標(biāo)份額（單位：%）2014年2015年2016年2017年2018年昊邦20%30%40%45%50%裕華30%35%40%45%50%李爾1%3%5%8%10%江森01%2%3%5%弗吉亞001%2%5%客戶目標(biāo)市場份額昊邦年需求量（單位：萬元）價(jià)格2014年2015年2016年2017年2018年水平電機(jī)383876152304456調(diào)角電機(jī)85851703406801020前抬高6532.565130260390后抬高6532.565130260390合計(jì)（萬元）18837675215042256客戶需求量增長裕華年需求量（單位：萬元）價(jià)格2014年2015年2016年2017年2018年水平電機(jī)3822.83876190304調(diào)角電機(jī)855185170425680前抬高6519.532.565162.5260后抬高6519.532.565162.5260合計(jì)（萬元）112.81883769401504客戶需求量增長李爾年需求量（單位：萬元）價(jià)格2014年2015年2016年2017年2018年水平電機(jī)301,5001,8002,4003,0003,600調(diào)角電機(jī)502,5003,0004,0005,0006,000前抬高552,7503,3004,4005,5006,600整體抬高1105,5006,6008,80011,00013,200合計(jì)（萬元）12,25014,70019,60024,50029,400客戶需求量增長江森年需求量（單位：萬元）價(jià)格2014年2015年2016年2017年2018年水平電機(jī)30

6,000

7,500

15,000

9,000

12,000調(diào)角電機(jī)50

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000前抬高55

11,000

13,750

16,500

19,250

22,000整體抬高110

22,000

27,500

33,000

38,500

44,000合計(jì)（萬元）49,00061,25073,50085,75098,000客戶需求量增長佛吉亞年需求量（單位：萬個(gè)）價(jià)格2014年2015年2016年2017年2018年水平電機(jī)30

3,000

3,900

4,500

5,400

6,000調(diào)角電機(jī)50

5,000

6,500

7,500

9,000

10,000前抬高55

5,500

7,150

8,250

9,900

11,000整體抬高55

5,500

7,150

8,250

9,900

11,000合計(jì)（萬元）

19,000

24,700

28,500

34,200

38,000客戶需求量增長目標(biāo)客戶年產(chǎn)值（單位：萬元）2014年2015年2016年2017年2018年昊邦381133016771128裕華3466150423752李爾12344198019602940江森0613147025734900佛吉亞002856841900合計(jì)（萬元）19412323186631611620雙林電機(jī)銷售預(yù)測座椅電機(jī)未來5年產(chǎn)值（按客戶/萬元）座椅電機(jī)未來5年產(chǎn)值（按產(chǎn)品/萬元）座椅電機(jī)未來5年產(chǎn)值（按產(chǎn)品/萬元）單位：萬元座椅總成業(yè)務(wù)對電機(jī)業(yè)務(wù)影響分析

因公司的電機(jī)業(yè)務(wù)還處于起步階段，市場占有率可以忽略不計(jì)。但是從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，肯定會(huì)對電機(jī)業(yè)務(wù)造成一定的影響。1、遭到大客戶封殺；

將不會(huì)得到李爾、弗吉亞、江森等業(yè)務(wù)，大概影響業(yè)務(wù)額1億。2、小客戶業(yè)務(wù)正常；

只要價(jià)格合理、質(zhì)量過硬就不會(huì)影響昊邦、裕華等小客戶的業(yè)務(wù)。但是小客戶的量太少了，不足以支撐一個(gè)電機(jī)廠，最終可能一、兩條電機(jī)生產(chǎn)線就能滿足市場需求。座椅電機(jī)/電子業(yè)務(wù)規(guī)劃篇座椅及后視鏡記憶模塊SWOT分析內(nèi)部能力

優(yōu)勢（Strength）劣勢（Weakness）價(jià)格優(yōu)勢，類似多為進(jìn)口產(chǎn)品，價(jià)昂貴產(chǎn)品各模塊間通信傳輸采用的LIN總線方式，在保證可靠性的同時(shí)減少了汽車線束的使用量具有較強(qiáng)的配套優(yōu)勢汽車車窗電機(jī)也都在有條不紊地進(jìn)行研發(fā)和實(shí)驗(yàn)沒有建立起相應(yīng)的生產(chǎn)體系缺少相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)車間以及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)當(dāng)前雙林正在規(guī)劃并建造汽車電子產(chǎn)品生產(chǎn)車間，這些不利因素很快就會(huì)得到改觀外部因素機(jī)會(huì)（Opportunities）風(fēng)險(xiǎn)（Threats）公司已與許多國外汽車電子零部件廠商進(jìn)行了合作，在產(chǎn)品合作方面積累了一定的優(yōu)勢，這對于向客戶提供更好的技術(shù)服務(wù)同樣非常有優(yōu)勢；公司在國內(nèi)主要整車廠附件建立了生產(chǎn)基地，對于JIT供貨非常有優(yōu)勢；未與相應(yīng)的汽車電子配套廠商建立起成熟、穩(wěn)定的供貨體系在市場層面缺少一定的認(rèn)知度缺少此類電子產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)座椅電機(jī)/電子業(yè)務(wù)規(guī)劃篇電動(dòng)車窗防夾模塊SWOT分析內(nèi)部能力

優(yōu)勢（Strength）劣勢（Weakness）價(jià)格優(yōu)勢，類似多為進(jìn)口產(chǎn)品，價(jià)昂貴產(chǎn)品各模塊間通信傳輸采用的LIN總線方式，在保證可靠性的同時(shí)減少了汽車線束的使用量具有較強(qiáng)的配套優(yōu)勢汽車車窗電機(jī)也都在有條不紊地進(jìn)行研發(fā)和實(shí)驗(yàn)沒有建立起相應(yīng)的生產(chǎn)體系缺少相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)車間以及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)當(dāng)前雙林正在規(guī)劃并建造汽車電子產(chǎn)品生產(chǎn)車間，這些不利因素很快就會(huì)得到改觀外部因素機(jī)會(huì)（Opportunities）風(fēng)險(xiǎn)（Threats）公司已與許多國外汽車電子零部件廠商進(jìn)行了合作，在產(chǎn)品合作方面積累了一定的優(yōu)勢，這對于向客戶提供更好的技術(shù)服務(wù)同樣非常有優(yōu)勢；公司在國內(nèi)主要整車廠附件建立了生產(chǎn)基地，對于JIT供貨非常有優(yōu)勢；未與相應(yīng)的汽車電子配套廠商建立起成熟、穩(wěn)定的供貨體系在市場層面缺少一定的認(rèn)知度缺少此類電子產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)客戶目標(biāo)份額（單位：%）2014年2015年2016年2017年2018年昊邦0020%30%40%裕華0020%30%40%李爾01%3%5%10%江森001%3%5%弗吉亞0001%3%客戶目標(biāo)市場份額目標(biāo)客戶年需求量（單位：萬個(gè)）價(jià)格2014年2015年2016年2017年2018年昊邦600000.080.240.48裕華600000.040.150.32李爾50000.060.240.51.2佛吉亞5000000.180.6江森500000.31.052合計(jì)（萬元）03034210992380客戶銷量預(yù)測座椅記憶模塊未來5年產(chǎn)值（按客戶/萬元）座椅總成業(yè)務(wù)對記憶模塊業(yè)務(wù)影響分析

因公司的位置記憶模塊業(yè)務(wù)還處于起步階段，市場占有率可以忽略不計(jì)。但是從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，肯定會(huì)對位置記憶模塊業(yè)務(wù)造成一定的影響。1、遭到大客戶封殺；

將不會(huì)得到李爾、弗吉亞、江森等業(yè)務(wù)，大概影響業(yè)務(wù)額1900萬。2、小客戶業(yè)務(wù)正常；

只要價(jià)格合理、就不會(huì)影響昊邦、裕華等小客戶的業(yè)務(wù)。小客戶的業(yè)務(wù)量有限，不能對公司的利潤帶來深遠(yuǎn)影響。HDM和軟軸業(yè)務(wù)規(guī)劃篇目錄一、傳動(dòng)廠發(fā)展歷程二、組織架構(gòu)三、現(xiàn)有主要產(chǎn)品四、五年銷售預(yù)測五、前置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃六、中置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃七、軟軸業(yè)務(wù)規(guī)劃八、產(chǎn)能規(guī)劃九、毛利潤調(diào)整策略十、新工藝技術(shù)、新材料、新設(shè)備研發(fā)和投入十一、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)十二、技術(shù)人才、管理人才儲(chǔ)備十三、廠房設(shè)施規(guī)劃傳動(dòng)廠發(fā)展歷程2001年HDM測繪研發(fā)；2002年HDM研發(fā)成功，獲得客戶認(rèn)可，同年成立工廠；2003年GMT360HDM開始批量供貨給北美佛吉亞；2004年開發(fā)軟軸、電位器，同年獲得客戶認(rèn)可；2005年成立自制軟軸車間，自行生產(chǎn)植絨軟軸；2005年至2008年開發(fā)中置HDM，2008年12月SOP；2012年實(shí)現(xiàn)銷售突破1億元，跨入億元工廠的行列；2012年開始設(shè)計(jì)雙林第二代中置HDM；2014年成立軟軸工廠，HDM產(chǎn)能達(dá)380萬件、軟軸500萬件；2016年HDM產(chǎn)量達(dá)540萬件，軟軸600萬件；廠長財(cái)務(wù)科設(shè)備科副廠長設(shè)備維修員物流科倉管員銷售內(nèi)勤物控員生產(chǎn)計(jì)劃員技術(shù)科產(chǎn)品設(shè)計(jì)科產(chǎn)品工程師驅(qū)動(dòng)器車間驅(qū)動(dòng)器零件工段驅(qū)動(dòng)器裝配工段質(zhì)量科項(xiàng)目質(zhì)量供應(yīng)商質(zhì)量現(xiàn)場質(zhì)量客戶質(zhì)量出納成本會(huì)計(jì)人事行政科行政專員采購員采購科實(shí)驗(yàn)測量室人事專員工具室工裝室工藝工程師技術(shù)員外協(xié)采購員技術(shù)顧問精益專員零星采購員組織架構(gòu)項(xiàng)目科IE工程師項(xiàng)目工程師軟軸車間現(xiàn)有主要產(chǎn)品記憶器逐漸被集成在電機(jī)上做為霍爾元件，成為新的座椅記憶器，將由其他工廠拓展次業(yè)務(wù)。軟軸軟軸Track滑軌Potentiometer記憶器Motor水平電機(jī)Cable軟軸前置HDM中置HDMHDM水平驅(qū)動(dòng)器五年銷售額預(yù)測（按產(chǎn)品種類分/萬元）五年銷售額預(yù)測（按客戶分/萬元）前置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃前置HDM-SWOT分析內(nèi)部能力外部因素優(yōu)勢（Strength）劣勢（Weakness）技術(shù)水平國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先上市公司財(cái)政充足客戶端質(zhì)量良好，<50ppm成本較低與IMS的技術(shù)有較大差異內(nèi)部零件加工精度不高，質(zhì)量穩(wěn)定性不好，導(dǎo)致噪音合格率無法根本提高

自動(dòng)化程度不高機(jī)會(huì)（Opportunities）SO措施WO措施

中國市場巨大，IMS剛剛進(jìn)入，未站穩(wěn)腳跟

北美和歐洲市場仍可分享部分市場（客戶一般都會(huì)保留兩家供貨商）

投資資金擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模

加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的密切關(guān)系，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

開拓新的客戶或新的區(qū)域

投資中高端設(shè)備、淘汰落后設(shè)備，保證加工精度符合設(shè)計(jì)精度，穩(wěn)定質(zhì)量，提升HDM檔次

建立自動(dòng)化生產(chǎn)線風(fēng)險(xiǎn)（Threats）ST措施WT措施IMS2008年在墨西哥建廠，2012年在中國建廠，開始給Lear供貨國內(nèi)有數(shù)家公司開始研發(fā)HDM

積極攻關(guān)客戶北美區(qū)域，特別是新項(xiàng)目機(jī)會(huì)比較大國內(nèi)客戶攻關(guān)也不容忽視，以合理價(jià)格高質(zhì)量產(chǎn)品占領(lǐng)中國市場，比拼IMS，搶占先機(jī)，盡可能不給國內(nèi)對手留機(jī)會(huì)。

擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模

加強(qiáng)新老客戶攻關(guān)

投入中高端加工設(shè)備

建立自動(dòng)化裝配線前置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃前置HDM市場份額（僅為FAS和Lear的綜合情況）五年后客戶目標(biāo)份額產(chǎn)品目標(biāo)新客戶老客戶目標(biāo)份額擴(kuò)大現(xiàn)有客戶份額（至）前置HDM昊邦湖北故聯(lián)裕華FASLear100%100%100%50%45%前置HDM五年內(nèi)主要拓展業(yè)務(wù)是FAS北美和歐洲區(qū)域、以及Lear中國和歐洲區(qū)域前置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃前置HDM未來5年產(chǎn)值（按客戶/萬元）中置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃內(nèi)部能力外部因素優(yōu)勢（Strength）劣勢（Weakness）技術(shù)水平國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先上市公司財(cái)政充足客戶端質(zhì)量良好，<50ppm成本較低

具有自行設(shè)計(jì)的能力最大競爭對手德國IMS，具有高度自動(dòng)化，成本比雙林高，螺桿先車后滾工藝全面上線后HDM質(zhì)量可和IMS媲美。

在中國、北美和歐洲申請專利與IMS的技術(shù)有較大差異內(nèi)部零件加工精度不高（PEEK蝸桿還可以），質(zhì)量穩(wěn)定性不好，導(dǎo)致噪音合格率無法根本提高

自動(dòng)化程度不高Brose的HDM完全自己組裝，雙林供組件的可能性很小

日本系列的HDM由日資組機(jī)廠指定日本公司生產(chǎn)，進(jìn)入的可能性很小。機(jī)會(huì)（Opportunities）SO措施WO措施新客戶中國市場潛力巨大，IMS剛進(jìn)入中國，還未涉足中置HDM

歐美市場未涉足，有機(jī)會(huì)獲取市場份額

可以為Brose提供零件

投資資金擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模

加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的密切關(guān)系，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

開拓新的客戶或新的區(qū)域

投資中高端設(shè)備、淘汰落后設(shè)備，保證加工精度符合設(shè)計(jì)精度，穩(wěn)定質(zhì)量，提升HDM檔次

建立自動(dòng)化生產(chǎn)線風(fēng)險(xiǎn)（Threats）ST措施WT措施IMS2008年在墨西哥建廠，2012年在中國建廠，目前生產(chǎn)前置HDM，將來肯定會(huì)生產(chǎn)中置HDM

積極攻關(guān)客戶北美區(qū)域，分享北美市場國內(nèi)客戶攻關(guān)也不容忽視，以合理價(jià)格高質(zhì)量產(chǎn)品占領(lǐng)中國市場，搶占先機(jī)

擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模

加強(qiáng)新老客戶攻關(guān)

投入中高端加工設(shè)備

建立自動(dòng)化裝配線HDM中置-SWOT分析中置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃五年后客戶目標(biāo)份額產(chǎn)品目標(biāo)新客戶老客戶目標(biāo)份額擴(kuò)大現(xiàn)有客戶份額（至）中置HDMbroseFAS20%50%中置HDM-SLJCILearMagna10%60%20%中置HDM市場份額（僅為FAS和Lear的綜合情況）雙林設(shè)計(jì)的中置HDM有望在Lear、Magna和JCI新客戶的產(chǎn)品上應(yīng)用。中置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃中置HDM未來5年產(chǎn)值（按客戶/萬元）軟軸業(yè)務(wù)規(guī)劃內(nèi)部能力外部因素優(yōu)勢（Strength）劣勢（Weakness）技術(shù)成熟，經(jīng)驗(yàn)豐富，擁有全套性能檢測設(shè)備上市公司財(cái)政充足產(chǎn)品比國內(nèi)對手質(zhì)量好成本和售價(jià)較高

產(chǎn)品種類不多（僅供座椅軟軸）自動(dòng)化程度不高機(jī)會(huì)（Opportunities）SO措施WO措施

市場潛力巨大，軟軸應(yīng)用范圍廣

國內(nèi)競爭對手對軟軸的性能理解和掌握還不是很成熟

投資資金擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模

加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的密切關(guān)系，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

開拓新的客戶或新的區(qū)域

技術(shù)革新，降低成本

制定合理價(jià)格策略風(fēng)險(xiǎn)（Threats）ST措施WT措施

市場競爭激烈，能夠生產(chǎn)軟軸的廠家很多，利潤率會(huì)越來越低

客戶有意培養(yǎng)多家軟軸供應(yīng)商

積極進(jìn)行現(xiàn)有客戶攻關(guān)，爭取新項(xiàng)目機(jī)會(huì)積極推廣軟軸在其他領(lǐng)域的應(yīng)用，尋求新客戶

擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模

加強(qiáng)新老客戶攻關(guān)

技術(shù)革新，降低成本

擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模

建立自動(dòng)化生產(chǎn)線軟軸-SWOT分析軟軸業(yè)務(wù)規(guī)劃五年后軟軸-市場份額產(chǎn)品目標(biāo)新客戶老客戶目標(biāo)份額擴(kuò)大現(xiàn)有客戶份額（至）軟軸JCIBrose昊邦MagnaFASLear10%20%100%20%50%30%軟軸市場份額（僅為FAS和Lear的綜合情況）軟軸業(yè)務(wù)規(guī)劃軟軸未來5年產(chǎn)值（按客戶/萬元）產(chǎn)能規(guī)劃根據(jù)產(chǎn)品和市場規(guī)劃，需要相應(yīng)的產(chǎn)能規(guī)劃來做支撐。單位：萬件毛利調(diào)整策略佛吉亞前置HDM老項(xiàng)目壽命已經(jīng)結(jié)束，價(jià)格已經(jīng)突破40%毛利底線，屬特殊情況，當(dāng)時(shí)為了拿到北美E2項(xiàng)目的中置HDM和軟軸談判的價(jià)格；現(xiàn)有在生產(chǎn)的老項(xiàng)目維持現(xiàn)有毛利率不變，不主動(dòng)調(diào)價(jià)；軟軸新項(xiàng)目將調(diào)整報(bào)價(jià)策略，降低毛利率根據(jù)項(xiàng)目大小，客戶的要求，客戶的重要度進(jìn)行毛利綜合考慮平衡。產(chǎn)品現(xiàn)有毛利率毛利率調(diào)整策略新項(xiàng)目老項(xiàng)目底線前置HDM-FAS38%48%38%40%前置HDM-Lear48%56%48%40%中置HDM48%

52%48%40%中置HDM-SL

40%

33%

軟軸56%45%56%35%新工藝技術(shù)、新材料、新設(shè)備研發(fā)和投入1.1.多軸車：為提高中置HDM蝸輪的工作效率，多軸車一次加工滾齒前的所有尺長特征要求，預(yù)計(jì)8月底到廠，屆時(shí)將大大提高效率，減少設(shè)備和人員以及成本；旋風(fēng)銑1.2.旋風(fēng)銑：由原來的滾扎和十幾道車削加工，改成多軸車一次車削到位，然后采用旋風(fēng)銑加工齒形，提升產(chǎn)品精度和質(zhì)量穩(wěn)定性；多軸車新工藝技術(shù)、新材料、新設(shè)備研發(fā)和投入2.1.中置HDM螺桿先車后滾工藝：已經(jīng)基本完成，螺桿加工精度大大提高，表面光潔度非常好。（新增臺(tái)灣滾絲機(jī)）2.2.前置HDM螺桿先車后滾工藝等待開發(fā)，提升前置HDM的整體振動(dòng)噪音水平。1.5實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ娜嫣嵘ㄖ饕槍η爸肏DM）：2013年6月底現(xiàn)有工藝先車后滾工藝1.3.中置HDM的自動(dòng)化裝配線1.4.前置HDM的自動(dòng)化裝配線1.5.軟軸裝配自動(dòng)線新工藝技術(shù)、新材料、新設(shè)備研發(fā)和投入3.1HDM油脂：準(zhǔn)備采用德國Bechem的BerulubFR43替代Kluber的NB52油脂。3.2PEEK蝸桿：英國Victrex的PEEK材料是以塑代鋼的優(yōu)秀材料之一，但其價(jià)格昂貴，使得蝸桿成本很高。考慮使用德固賽的PEEK材料替代。3.3蝸輪：易切鋼1144材料比45#鋼具有更好的易切削性能，加工產(chǎn)品具有更好的表面光潔度，刀具壽命可以提升約五六倍，中置HDM的45#鋼有望全部被1144替代。新產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)1.雙林第二代中置HDM

輪系設(shè)計(jì)更為合理，改善嚙合效率

減速比更低，可采用更低速電機(jī)減小噪音

中心矩最小化，結(jié)構(gòu)緊湊3個(gè)沖壓支架的設(shè)計(jì)提高了強(qiáng)度

總的HDM成本更低，蝸桿PEEK材料節(jié)省30%

在歐洲、美國、中國范圍內(nèi)申請專利2.第三代HDM3.新結(jié)構(gòu)軟軸

短軟軸植絨困難，采用如附件所示的用一根絨線替代一根鋼絲的結(jié)構(gòu)，可以實(shí)現(xiàn)減振降噪的效果；

該結(jié)構(gòu)還可以使得方端與蝸桿和電機(jī)方孔很好的配合，從而進(jìn)一步降低噪音

可以嘗試投資開發(fā)該種結(jié)構(gòu)軟軸（短軟軸產(chǎn)值不會(huì)太大）。作為螺旋植絨與工廠傳統(tǒng)表面植絨軟軸在工藝上有比較大區(qū)別，是一種全新加工工藝。需要投入光軸加工設(shè)備，從光軸原材料開始進(jìn)行分條（拉）、熱處理、繞絲、等一系列加工藝。技術(shù)人才、管理人才儲(chǔ)備按五年內(nèi)技術(shù)人才、管理人才儲(chǔ)備計(jì)算Item崗位類型現(xiàn)有人數(shù)擬儲(chǔ)備人數(shù)儲(chǔ)備完成后總?cè)藬?shù)1HDM設(shè)計(jì)2242項(xiàng)目經(jīng)理3143產(chǎn)品工程師3364實(shí)驗(yàn)員1125測量員3036項(xiàng)目主管1127質(zhì)量主管1128客戶質(zhì)量0（兼職）229生產(chǎn)主管11210工藝技術(shù)22411設(shè)備維修工程師246總和171431廠房設(shè)施規(guī)劃廠房規(guī)劃現(xiàn)有面積M2增后面積M2生產(chǎn)用地52009600HDM機(jī)加工24003800軟軸8004320HDM組裝9601200倉庫300500現(xiàn)有百分比5年后百分比操作工64%40%F1（光軸加工車間、工具室、工裝室）F2(軟軸裝配車間)F3(軟軸裝配車間）原傳動(dòng)廠地塊小模廠地塊F1（A塊）HDM零件加工車間F1(B塊）HDM零件加工車間F1（C塊）HDM零件加工車間F1（D塊）HDM裝配車間F2(B塊）辦公區(qū)域沖壓零部件業(yè)務(wù)規(guī)劃篇目錄一、沖壓廠發(fā)展歷程二、組織架構(gòu)三、現(xiàn)有主要產(chǎn)品四、五年銷售預(yù)測五、沖壓業(yè)務(wù)規(guī)劃六、模具業(yè)務(wù)規(guī)劃七、產(chǎn)能規(guī)劃八、毛利潤調(diào)整策略九、新工藝技術(shù)、新材料、新設(shè)備研發(fā)和投入十、技術(shù)人才、管理人才儲(chǔ)備十一、廠房設(shè)施規(guī)劃沖壓廠發(fā)展歷程1999年在成都成立沖壓工廠；2000年搬遷至蘇州；

2002年搬遷至寧?？偛?；2004年成功開發(fā)佛吉亞U22和epsilon2電機(jī)支架、KSR扇形齒輪等項(xiàng)目；2005年成功開發(fā)博澤PQ35座椅側(cè)板項(xiàng)目；2008年與博澤合作開發(fā)搖窗導(dǎo)軌和座椅側(cè)板零件以及傳遞模具；2012年銷售額突破1億元，跨入億元工廠的行列；2013年開始建設(shè)重慶沖壓基地；2015年杭州灣沖壓基地投入使用；2018年實(shí)現(xiàn)銷售收入9.6億元；組織架構(gòu)廠長財(cái)務(wù)科設(shè)備科設(shè)備維修員運(yùn)營科倉管員銷售內(nèi)勤物控員生產(chǎn)計(jì)劃員工程技術(shù)科項(xiàng)目科項(xiàng)目工程師模具車間鉗工工段電加工工段機(jī)加工工段質(zhì)量科項(xiàng)目質(zhì)量質(zhì)量工程師檢驗(yàn)員三坐標(biāo)測量室出納成本會(huì)計(jì)人事行政科采購員采購科人事行政專員沖壓工段裝配工段修模工段技術(shù)員外協(xié)采購員精益專員零星采購員設(shè)計(jì)科模具設(shè)計(jì)沖壓車間焊接工段包裝工段工藝技術(shù)現(xiàn)有主要產(chǎn)品空調(diào)控制面板沖壓件汽車座椅部件鉸鏈搖窗系統(tǒng)部件剎車扇形齒輪五年銷售額預(yù)測產(chǎn)值（萬元）五年銷售額預(yù)測產(chǎn)值（萬元）內(nèi)部能力外部因素優(yōu)勢（Strength）劣勢（Weakness）依托股份公司強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力，重慶和杭州灣沖壓基地建設(shè)，模具加工和零件生產(chǎn)相結(jié)合，塑料件和金屬可聯(lián)合開發(fā)，生產(chǎn)成本偏高沖壓模具獨(dú)立加工能力不足，模具加工主要依賴外協(xié)。機(jī)會(huì)（Opportunities）SO措施WO措施汽車輕量化還處在起步階段多元化的模具開發(fā)技術(shù)；傳遞模具技術(shù)仍處在行業(yè)領(lǐng)先水平，并將成為行業(yè)主流；短期內(nèi)沖壓技術(shù)不可被取代。利用多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)吸引客戶投資，利用新基地投資來鞏固戰(zhàn)略地位增加模具加工設(shè)備，保證模具加工能力，縮短模具開發(fā)周期進(jìn)行工藝調(diào)整，優(yōu)化工藝過程，降低生產(chǎn)成本風(fēng)險(xiǎn)（Threats）ST措施WT措施客戶對價(jià)格有相當(dāng)高的主導(dǎo)性不斷有競爭對手以低價(jià)策略干擾市場價(jià)格走向客戶對模具質(zhì)量、節(jié)拍速度、模具壽命以及自動(dòng)化要求日益提高，加快新產(chǎn)品、新工藝、新材料關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，確立行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，利用良好的產(chǎn)品質(zhì)量來回避價(jià)格戰(zhàn)爭提高設(shè)備利用率，降低生產(chǎn)成本，系統(tǒng)化管理，降低管理成本沖壓產(chǎn)品-SWOT分析沖壓業(yè)務(wù)規(guī)劃沖壓業(yè)務(wù)規(guī)劃沖壓業(yè)務(wù)占市場份額客戶目標(biāo)份額產(chǎn)品目標(biāo)新客戶現(xiàn)有客戶目標(biāo)份額業(yè)務(wù)增幅（至）座椅總成豐田紡織江森五菱汽車青年蓮花博澤麥格納佛吉亞5%5%10%5%30%30%20%模具業(yè)務(wù)規(guī)劃◎大型級(jí)進(jìn)模◎大型傳遞?！蚓芗?jí)進(jìn)模目前沖壓的模具業(yè)務(wù)都為自用模具，客戶支付模具費(fèi)用，缺乏商品模具開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。模具業(yè)務(wù)-主要產(chǎn)品內(nèi)部能力外部因素優(yōu)勢（Strength）劣勢（Weakness）依托股份公司強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力；模具加工設(shè)備齊全；模具開發(fā)和沖壓生產(chǎn)相結(jié)合。塑料件和金屬件可聯(lián)合開發(fā)生產(chǎn)成本偏高沖壓模具獨(dú)立加工能力不足，模具加工主要依賴外協(xié)。沒有商品模開發(fā)經(jīng)驗(yàn)機(jī)會(huì)（Opportunities）SO措施WO措施多元化的模具開發(fā)技術(shù)；傳遞模具技術(shù)仍處在行業(yè)領(lǐng)先水平，并將成為行業(yè)主流；短期內(nèi)沖壓技術(shù)不可被取代。利用多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)吸引客戶投資，利