農(nóng)作物種子行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)

農(nóng)作物種子行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)

種子行業(yè)現(xiàn)狀分析種子行業(yè)上游種子研發(fā)機(jī)構(gòu)包括中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院等，育種采摘環(huán)節(jié)涉及企業(yè)包括隆平高科、豐樂種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等，中游種子生產(chǎn)企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。下游種植業(yè)企業(yè)主要包括亞盛集團(tuán)、蘇墾農(nóng)發(fā)、宏輝果蔬等，林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的農(nóng)作物種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進(jìn)，我國政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價(jià)格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動(dòng)棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。預(yù)測(cè)，我國種子市場規(guī)模在2022年將達(dá)到1170．56億元。我國種業(yè)市場規(guī)模超過千億，但行業(yè)集中度仍然較低。我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，以2000年《種子法》實(shí)施為標(biāo)志，我國種業(yè)進(jìn)入市場化階段，開始蓬勃發(fā)展。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，CR5僅11%，對(duì)比全球種業(yè)市場CR5高達(dá)51%，存在較大差距。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟需改善。從全球市場分布來看，國際種業(yè)集團(tuán)正通過并購不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢(shì)，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢(shì)明顯。作為農(nóng)業(yè)大國，種子一直是中國最重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，中國農(nóng)用種子行業(yè)空間次于美國在全球位居第二，中美兩國種子需求總量占全球種業(yè)60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中北美和亞洲地區(qū)占比最大，分別占比為39．18%和34．23%，歐洲地區(qū)占比為14．76%，其他地區(qū)占比11．80%。2011年我國種業(yè)進(jìn)入深化改革階段，我國種子行業(yè)整體市場規(guī)模呈增長態(tài)勢(shì)。以出廠價(jià)格計(jì)算的我國種業(yè)市場銷售額由2014年的482億元增長至2020年552億元，年均復(fù)合增長率約為2．3%。初步統(tǒng)計(jì)，2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)565億元。種子行業(yè)現(xiàn)狀（一）市值從行業(yè)規(guī)模來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年以后我國種子市值呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，2012年種子市值破1000億。2016年供給側(cè)改革開始，國家開展調(diào)面積、減價(jià)格和減庫存，種子市值整體規(guī)模每年有小幅下跌，2020年我國種子市值達(dá)到1199．89億元，同比增長1．04%，打破2016年以來的逐年下跌局面。（二）市場結(jié)構(gòu)我國種子市場品類結(jié)構(gòu)來看，玉米、水稻和小麥占據(jù)主要地位。2020年我國玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22．9%、18．1%、13．3%、11．8%、3．5%。（三）競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。目前我國種子行業(yè)集中度較低，2021年CR5僅11%，對(duì)比全球種業(yè)市場CR5高達(dá)51%，存在較大差距。種子行業(yè)主要門檻和技術(shù)壁壘（一）種子行業(yè)技術(shù)壁壘種子行業(yè)包括育種、制種、加工、銷售等環(huán)節(jié)。種子行業(yè)的制種、加工、銷售環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘相對(duì)較低；而育種環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘則非常高。一個(gè)優(yōu)質(zhì)植物新品種的誕生，具有典型的知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集、資金密集等特點(diǎn)。同時(shí)，全球、我國均執(zhí)行專利保護(hù)機(jī)制，以保護(hù)育種單位或育種家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，植物新品種研發(fā)成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向授權(quán)經(jīng)營企業(yè)收取授權(quán)經(jīng)營費(fèi)用，該情況更進(jìn)一步提高了行業(yè)技術(shù)門檻。（二）種子行業(yè)資金壁壘種子行業(yè)的育種、制種、加工等環(huán)節(jié)都需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其是育種環(huán)節(jié)。育種周期往往較長，且研發(fā)的人才、種質(zhì)、資源等投入高昂。因品種創(chuàng)新是種子企業(yè)在市場上保持競爭力的核心因素，國際種業(yè)巨頭、我國知名種子企業(yè)每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進(jìn)行育種、研發(fā)。（三）種子行業(yè)人才壁壘種子育種的周期往往較長，搭建一支人員穩(wěn)定、技術(shù)能力過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時(shí)間。此外，種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)、工業(yè)等多領(lǐng)域結(jié)合的行業(yè)，對(duì)育種人才的知識(shí)體系要求也較高。（四）種子行業(yè)種質(zhì)資源壁壘種質(zhì)資源是育種的基礎(chǔ)。原始種質(zhì)資源的搜集、優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源的開發(fā)培育、種質(zhì)基礎(chǔ)的拓寬是整個(gè)育種工作的基礎(chǔ)。種質(zhì)資源的數(shù)量和質(zhì)量，決定了育種的成功率以及植物新品種的質(zhì)量。但是種質(zhì)資源的開發(fā)、尋找、培育是一個(gè)漫長而又艱難的過程。種質(zhì)資源的多樣性和優(yōu)劣性在很大程度上決定了一個(gè)種子企業(yè)未來的發(fā)展。（五）種子行業(yè)資質(zhì)壁壘2001年開始，我國開始對(duì)主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)行許可制度。2016年農(nóng)業(yè)部公布、并經(jīng)2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部修訂《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》，更是極大地提高了種子行業(yè)的進(jìn)入門檻和科研能力要求。種子行業(yè)細(xì)分行業(yè)概況（一）玉米種子行業(yè)概況玉米種子是目前我國用種面積、市場規(guī)模最大的農(nóng)作物種子。目前，我國的玉米種子基本為雜交種，因雜交玉米不能留種，我國玉米雜交種子商品化率達(dá)到了100．00%。玉米種子生產(chǎn)方面，我國玉米種子生產(chǎn)基地主要位于甘肅和新疆等區(qū)域。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，甘肅、新疆的雜交玉米制種面積分別為129．34萬畝和46．30萬畝，占全國雜交玉米種子制種面積比例分別為55．56%和19．89%。甘肅、新疆的雜交玉米制種產(chǎn)量分別為5．45億千克和2．04億千克，占全國雜交玉米制種產(chǎn)量的比例分別為59．66%和22．29%。2015年9月起，國家首次下調(diào)玉米的臨儲(chǔ)收購價(jià)，釋放玉米收儲(chǔ)改革信號(hào)。2015年11月，我國農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《關(guān)于鐮刀彎地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》，意見指出，到2020年，力爭鐮刀彎地區(qū)減產(chǎn)5，000萬畝以上，以優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，提升農(nóng)業(yè)的效益和可持續(xù)發(fā)展能力。2016年，我國施行市場化收購加補(bǔ)貼政策，替代了玉米臨儲(chǔ)政策。自此揭開了2015年至2020年國內(nèi)玉米的供給側(cè)改革之路。受此影響，2020年，全國雜交玉米制種面積由2016年的410萬畝下降至232．77萬畝，全國雜交玉米種子產(chǎn)量由2016年的14．65億千克下降至9．14億千克。玉米種子銷售方面，東北三省、內(nèi)蒙古、山東、河南、河北等是玉米種子市值最大的省。2015年以來，受制于玉米臨儲(chǔ)政策開放、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、勞動(dòng)力成本上漲等因素，我國2015年至2020年雜交玉米種子市值有所下降。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國雜交玉米種子市值由2015年的287．13億元下降至2020年的274．38億元。根據(jù)全國農(nóng)技中心的《2020-2021年全國重要農(nóng)作物種子產(chǎn)供需形勢(shì)分析》，2021年全國雜交玉米落實(shí)制種272萬畝，相比于2011-2017年仍處于歷史低位，2021年新產(chǎn)種子9．93億公斤，2021年末，我國玉米種子有效庫存為4．77億公斤，且預(yù)計(jì)2022年春季種子市場結(jié)束后，玉米種子有效庫存將降至3億公斤，該庫存是2016年以來的最低值。未來2年（即2022年和2023年）的玉米種子供需形勢(shì)將從之前的整體過剩轉(zhuǎn)為總體平衡略有盈余。根據(jù)全國農(nóng)技中心的《2022年全國農(nóng)作物種子產(chǎn)供需形勢(shì)分析春季視頻會(huì)紀(jì)要》，2022年，我國雜交玉米制種計(jì)劃面積315萬畝，較2021年增加43萬畝、增幅16%；較2020年增加82萬畝、增幅35%。2022年，我國雜交玉米種子有效庫存數(shù)量保持低位，特別是我國雜交玉米熱銷品種庫存幾近清零。綜合新產(chǎn)種子及季末庫存情況。當(dāng)前和今后一段時(shí)期，兩雜種子出現(xiàn)品種結(jié)構(gòu)性過剩與結(jié)構(gòu)性短缺并存的可能性大。根據(jù)全國農(nóng)技中心于2022年6月召開的雜交玉米制種面積與種子庫存視頻會(huì)商會(huì)，以甘肅為核心的制種基地供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)全國玉米制種落實(shí)面積同比增長約30%。黃淮、西北、西南產(chǎn)區(qū)主推品種大幅出清，優(yōu)勢(shì)企業(yè)迎來較好的經(jīng)營期，季末商品種子庫存同比下降約45%；當(dāng)前玉米種業(yè)形勢(shì)整體向好，頭部企業(yè)的主銷品種庫存基本清零。下年度玉米商品種子供應(yīng)充足，略有盈余。（二）小麥種子行業(yè)概況小麥種子是目前我國用種面積、市場規(guī)模第三大的農(nóng)作物種子。小麥種子為自交種，因不是雜交種，種植農(nóng)戶可以自留種再次用于擴(kuò)繁，導(dǎo)致小麥種子商品化率較低且近年來持續(xù)降低。2020年，我國小麥種子商品化率為73．28%。小麥種子生產(chǎn)方面，我國小麥種子主產(chǎn)區(qū)為河南、安徽、山東等黃淮海地區(qū)。根據(jù)2019年至2021年《中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年至2020年我國冬小麥種子收獲面積約為1，127．81萬畝、1，117．22萬畝、1，073．17萬畝，總產(chǎn)量為41．00億千克、49．51億千克、50．25億千克。小麥種子銷售方面，自2018年以來，由于小麥最低收購價(jià)逐年降低及種植結(jié)構(gòu)、2018年收購政策發(fā)生調(diào)整，2018年至2020年，我國小麥種子的市值有所下降。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國小麥種子市值由2018年的170．69億元下降至159．44億元，小麥種子市值前五的省份為河南、安徽、山東、河北、江蘇。隨著2020年中玉米糧價(jià)持續(xù)、快速上漲，飼料企業(yè)的成本也相應(yīng)提高，凸顯了小麥作為飼料原料的性價(jià)比。自2020年開始，小麥在飼料領(lǐng)域的需求量上升。2021年，我國小麥糧食產(chǎn)不足需。根據(jù)糧油市場報(bào)發(fā)表的《2021年中國小麥?zhǔn)袌龇治觥罚嵵菁Z食批發(fā)市場根據(jù)多個(gè)機(jī)構(gòu)整理的數(shù)據(jù)及市場調(diào)研情況，2021年我國小麥的總體需求量已經(jīng)超過當(dāng)年產(chǎn)量。2021年，小麥糧食消費(fèi)總量約14，880萬噸，同比增加2320萬噸，增幅18．5%。其中，制粉消費(fèi)8，800萬噸，同比增加100萬噸，增幅1．1%，因?yàn)樾鹿诜窝滓咔樵趪鴥?nèi)得以全面防控，終端消費(fèi)呈恢復(fù)性增長。飼用消費(fèi)約4，500萬噸，同比增加2200萬噸，增幅95．7%，小麥和玉米之間較大的價(jià)差導(dǎo)致小麥大量替代玉米被用作飼料主糧，加之生豬存欄繼續(xù)擴(kuò)張也導(dǎo)致飼料加工消費(fèi)穩(wěn)步提升。小麥工業(yè)消費(fèi)和種用量分別為970萬噸和610萬噸，同比略增10萬噸，因?yàn)楣I(yè)用粉增加以及小麥播種面積增加。根據(jù)《國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于2021年糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)的公告》，2021年，我國小麥糧食產(chǎn)量為13，694．6萬噸，低于當(dāng)年的小麥糧食消費(fèi)總量約14，880萬噸。（三）油料作物種子行業(yè)概況常見的油料作物有大豆、花生、油菜、芝麻等，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，全國花生種子推廣面積為4，730．83千公頃，河南、山東、廣東等是花生主要播種區(qū)域。2020年，我國花生產(chǎn)量為1，799．3萬噸。種子行業(yè)發(fā)展概況種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種—制種—銷售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心、源頭。種子行業(yè)的下游行業(yè)主要是種植業(yè)。種植農(nóng)戶是種子的最終購買者和使用者。因此，種植業(yè)的市場規(guī)模直接決定了種子行業(yè)的需求與規(guī)模。（一）全球種子行業(yè)發(fā)展概況現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)始于19世紀(jì)，共經(jīng)歷了政府主導(dǎo)管理時(shí)期、過渡時(shí)期、壟斷經(jīng)營時(shí)期和跨國企業(yè)競爭（全球化）時(shí)期四個(gè)階段。經(jīng)過百年的發(fā)展，全球種子市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，生物育種種子市場滲透率大幅提高，全球龍頭種業(yè)企業(yè)市場份額集中，并憑借其領(lǐng)先的研發(fā)能力和專利保護(hù)機(jī)制建立了極高的競爭壁壘。根據(jù)GlobalMarketEstimatesResearch&Consultants統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年，全球種業(yè)的市場規(guī)模已達(dá)629億美元，預(yù)計(jì)2025年整體市場規(guī)模將增至1，003．6億美元，年均復(fù)合增長率為9．79%，主要是由于未來生物育種的種子市場滲透率將不斷提高，種子技術(shù)含量的提高，人們對(duì)于植物蛋白質(zhì)和蔬菜的需求不斷增加等。2020年，全球生物育種市場達(dá)到224億美元，約占據(jù)了世界整體種子市場規(guī)模的約36%。此外，由于種業(yè)具備研發(fā)投入高、周期長、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)的特點(diǎn)，拜耳、科迪華、先正達(dá)集團(tuán)等國際種業(yè)巨頭憑借其領(lǐng)先的研發(fā)能力與研發(fā)投入和專利保護(hù)機(jī)制所帶來的巨大的法律成本建立了極高的競爭壁壘，并已形成了較高的市場集中度。截至2020年，全球銷售收入前5名（CR5）企業(yè)（即拜耳、科迪華、先正達(dá)集團(tuán)、巴斯夫和利馬格蘭）市場占有率已達(dá)到40%。（二）中國種子行業(yè)發(fā)展概況1、我國是全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是全球第二大種子市場，凸顯了種子行業(yè)在我國戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的地位中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的種子需求國之一。根據(jù)USDA（美國農(nóng)業(yè)部）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，中國種子市場市值為210億美元，是僅次于美國的全球第二大種子市場。種子行業(yè)前景分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等部門頒布的種子行業(yè)政策主要內(nèi)容包括：1）加強(qiáng)種業(yè)科技創(chuàng)新，培育推廣優(yōu)良品種，推進(jìn)科研育種基地建設(shè);2）加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;3）深化種業(yè)體制改革，做大做強(qiáng)育繁推一體化種子企業(yè)，建成系統(tǒng)完整、科學(xué)高效的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用體系;4）對(duì)農(nóng)作物品種進(jìn)行審定，對(duì)種子企業(yè)的育種材料及相關(guān)育種基地開展轉(zhuǎn)基因成分檢測(cè)，嚴(yán)防非法轉(zhuǎn)基因育種?？偨Y(jié)來看，種子行業(yè)以加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫建設(shè)，做大做強(qiáng)相關(guān)企業(yè)為發(fā)展目標(biāo)。我國農(nóng)作物種子行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期，國內(nèi)種業(yè)龍頭在全球市場逐漸占有一席之地。在國家政策的支持、技術(shù)持續(xù)突破下，我國農(nóng)作物種子行業(yè)市場空間可期。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種—制種—銷售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心、源頭。種子行業(yè)的下游行業(yè)主要是種植業(yè)。種子處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最前端，對(duì)于農(nóng)作物產(chǎn)量、質(zhì)量和抗性等方面都具有重要的決定意義。種子是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，是農(nóng)業(yè)的芯片，種子行業(yè)的發(fā)展水平直接關(guān)乎我國糧食安全的命脈，種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，顯示了種子行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中極其重要的戰(zhàn)略地位。中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進(jìn)，我國政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價(jià)格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動(dòng)棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國種子市場規(guī)模在2022年將達(dá)到1170．56億元。與美國等西方農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，市場集中度低，研發(fā)能力相對(duì)落后，且種子研發(fā)以公益性科研單位、科研院校為主體，研究與商業(yè)化分離。數(shù)據(jù)顯示，中國種子銷售收入前5名（CR5）企業(yè)（即隆平高科、北大荒墾豐種業(yè)、荃銀高科、廣東鮮美種苗與登海種業(yè)）種子銷售收入合計(jì)為74．30億元，市場份額占比僅為10．6%，與全球種業(yè)的市場集中度相比存在較大差距。我國呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)過于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競爭格局，導(dǎo)致與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入距離全球領(lǐng)先種企仍有較大的距離。種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及面臨的機(jī)遇1、近年來，國家政策層面對(duì)種業(yè)予以高度關(guān)注與支持，玉米糧價(jià)、小麥糧價(jià)等持續(xù)上漲，為種子企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境經(jīng)過2015年至2020年國內(nèi)玉米的供給側(cè)改革，2015年至2020年，我國玉米制種面積持續(xù)下降，我國玉米庫存規(guī)模也持續(xù)下降。此外，2020年初全球爆發(fā)新冠疫情，全球出現(xiàn)糧食危機(jī)。2020年中起，我國玉米糧價(jià)大幅上漲。在畜禽飼料方面，小麥可以替代玉米用于生產(chǎn)飼料。隨著玉米糧價(jià)持續(xù)上漲，飼料企業(yè)的成本也相應(yīng)提高，凸顯了小麥作為飼料原料的性價(jià)比。自2020年開始，小麥在飼料領(lǐng)域的需求量上升，小麥糧價(jià)也持續(xù)上升。受2020年以來玉米糧價(jià)、小麥糧價(jià)持續(xù)大幅上漲，種植玉米、小麥?zhǔn)找娴脑黾?，種植農(nóng)戶的玉米、小麥種植積極性提升，進(jìn)而增加了玉米種子、小麥種子的需求量。近年來，國家政策層面對(duì)種業(yè)予以高度關(guān)注與支持，玉米糧價(jià)、小麥糧價(jià)大幅上漲，從而為種子企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營環(huán)境。2、種業(yè)體制進(jìn)一步改革，商業(yè)化育種體系將進(jìn)一步健全鑒于我國的種業(yè)研發(fā)存在長期以國家出資的公益性科研院所、科研院校為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術(shù)集中在科研院所、科研院校的國情，近年來，我國政府一直致力于種業(yè)體制改革，發(fā)布了《十四五生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》、《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》等各項(xiàng)政策文件，旨在加快構(gòu)建商業(yè)化育種創(chuàng)新體系、推進(jìn)種業(yè)人才、資源、技術(shù)向企業(yè)流動(dòng)，支持種子企業(yè)建立、健全商業(yè)化育種體系，促進(jìn)育繁推一體化發(fā)展。3、轉(zhuǎn)基因技術(shù)基因編輯技術(shù)全基因組選擇育種、基因組學(xué)等與雜交育種相結(jié)合，加速推動(dòng)我國種子育種技術(shù)的創(chuàng)新目前，我國的主要育種技術(shù)仍為雜交育種。我國政府大力鼓勵(lì)并促進(jìn)先進(jìn)育種技術(shù)的研發(fā)與推廣，農(nóng)業(yè)部于2014年增設(shè)了綠色通道、聯(lián)合試驗(yàn)體及特殊品種試驗(yàn)以促進(jìn)新品種的研發(fā)和審定。未來，種子行業(yè)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種與基因組學(xué)等當(dāng)前前沿技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用將會(huì)加速，同我國原就處于世界領(lǐng)先水平的雜交育種技術(shù)一起推動(dòng)我國在種子育種上的創(chuàng)新。4、種子行業(yè)供種安全保障能力穩(wěn)步提升，品種風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制為加速推進(jìn)種子基地生產(chǎn)建設(shè)，我國政府實(shí)施了現(xiàn)代種業(yè)提升工程、制種大縣獎(jiǎng)勵(lì)和制種保險(xiǎn)等政策，認(rèn)定建設(shè)一批優(yōu)勢(shì)制種基地和種業(yè)產(chǎn)業(yè)園，大幅提升了種子供應(yīng)保障能力。目前，我國形成了以海南、甘肅、四川三大國家級(jí)育種制種基地為核心、152個(gè)制種基地縣為骨干的制種基地，保障了全國農(nóng)業(yè)用種需求。同時(shí)，政府啟動(dòng)一批國家和農(nóng)業(yè)行業(yè)高精準(zhǔn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)修訂。目前，全國34種審定和登記作物已有種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)23項(xiàng)，檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)46項(xiàng)，主要農(nóng)作物品種病蟲害及抗逆鑒定種類已達(dá)36種，品種風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的控制。（二）種子行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、種子行業(yè)競爭激烈與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子行業(yè)大而不強(qiáng)。我國種業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，且以中小企業(yè)為主體。行業(yè)集中度較低，企業(yè)小而分散，我國種業(yè)同質(zhì)化、惡性競爭突出，加之套牌種子等假冒偽劣情況盛行，不僅導(dǎo)致我國種子行業(yè)低效競爭，還無益于我國種子企業(yè)的品種創(chuàng)新投入。此外，國際種業(yè)巨頭進(jìn)入國內(nèi)市場時(shí)，也會(huì)進(jìn)一步加劇我國種子行業(yè)的競爭。2、種子企業(yè)技術(shù)人才缺乏種子行業(yè)的育種環(huán)節(jié)具有典型的知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集等特點(diǎn)，對(duì)育種專業(yè)人才的研發(fā)能力要求較高。長期以來，我國的育種人才主要集中在各科研院所、科研院校，種子企業(yè)的技術(shù)人才缺乏。隨著我國加快構(gòu)建商業(yè)化育種創(chuàng)新體系，支持種子企業(yè)建立、健全商業(yè)化育種體系，我國種子企業(yè)對(duì)育種專業(yè)人才需求的缺口將更加凸顯。種子行業(yè)發(fā)展歷程我國種業(yè)發(fā)展歷史可劃分為四個(gè)階段:1949-1978年我國實(shí)行依靠農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調(diào)劑（四自一輔）的方針，種業(yè)尚未商業(yè)化；1979-1999年我國實(shí)行品種布局區(qū)域化、種子生產(chǎn)專業(yè)化、加工機(jī)械化，以縣為單位統(tǒng)一供種（四化一供）的方針，完善良種繁育推廣體系；2000-2010年我國種業(yè)開展了市場化改革，民營種企參與市場化競爭；2011年至今我國種業(yè)處于深化改革階段，種業(yè)成為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，種企實(shí)力逐漸增強(qiáng)，市場集中度逐步提升。水稻小麥等是種子使用量最大的三類農(nóng)作物1999年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模歷經(jīng)2大發(fā)展階段：一是1999年至2015年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從330億元增長至1，170億元，年均復(fù)合增速達(dá)8．23%，種子市場規(guī)模持續(xù)、快速增加；二是2016年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從1，229．61億元下降至1，199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩，主要原因系隨著糧食市場化改革的深入推進(jìn)，我國政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)面積，2015年至2020年，我國玉米、水稻等價(jià)格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動(dòng)棄種，種子需求量有所下降。從品種結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，全國7種重要農(nóng)作物用種面積17．15億畝，總用種量97．88億千克。其中，全國玉米、水稻、小麥的用種面積分別為6．20億畝、4．35億畝和3．42億畝，用地面積占比分別為36．09%、25．34%和19．93%，種子市場規(guī)模分別為274．38億元、200．24億元和159．44億元，其中，玉米是我國種植面積、市場規(guī)模最大的農(nóng)作物品類。1、我國種子行業(yè)起步較晚，市場集中度低，研發(fā)實(shí)力與全球領(lǐng)先種企相比仍有較大的距離與美國等西方農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，市場集中度低，研發(fā)能力相對(duì)落后，且種子研發(fā)以公益性科研單位、科研院校為主體，研究與商業(yè)化分離。我國種子市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。自2000年《中華人民共和國種子法》施行，我國的種業(yè)才真正走向市場化，各類種子企業(yè)紛紛成立，外資種企業(yè)也開始進(jìn)入我國。正是由于市場化起步時(shí)間較短，截至目前，我國種業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，且以中小企業(yè)為主體。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年末，全國納入農(nóng)作物種業(yè)統(tǒng)計(jì)的持有效種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的企業(yè)數(shù)量有7，372家，經(jīng)營玉米種子的企業(yè)有1，789家，經(jīng)營小麥種子的企業(yè)有1，291家，經(jīng)營花生種子的企業(yè)有273家，數(shù)量眾多。而凈資產(chǎn)超過1億元的僅有251家，占比僅為3．40%；銷售收入超過1億元的僅有142家，占比僅為1．93%，銷售收入超過2億元僅為49家，占比甚至不足1%。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年，中國種子銷售收入前5名（CR5）企業(yè)（即隆平高科、北大荒墾豐種業(yè)、荃銀高科、廣東鮮美種苗與登海種業(yè)）種子銷售收入合計(jì)為74．30億元，市場份額占比僅為10．6%，與全球種業(yè)的市場集中度相比存在較大差距。我國呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)過于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競爭格局，導(dǎo)致與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入距離全球領(lǐng)先種企仍有較大的距離。目前，我國種子育種以常規(guī)雜交育種技術(shù)為主，對(duì)于分子育種技術(shù)、轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種、基因組學(xué)等前沿生物育種技術(shù)，我國目前尚處于積極探索階段，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。同時(shí)，受制于企業(yè)規(guī)模和自身科研能力等原因，我國種子企業(yè)研發(fā)投入不足，根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年規(guī)模種子企業(yè)（注冊(cè)資本在3，000萬元以上的企業(yè)）科研總投入為40．30億元，遠(yuǎn)不及全球巨頭種企的作物科學(xué)投入。研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入等的較大差距，導(dǎo)致與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的核心競爭力仍明顯不足。此外，因過往經(jīng)濟(jì)體制、過往植物新品種的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不足，品種審定流程較為繁瑣嚴(yán)格等原因，我國的種業(yè)研發(fā)存在長期以國家出資的公益性科研院所、科研院校為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術(shù)集中在科研院所、科研院校，種子企業(yè)技術(shù)研發(fā)力量依然薄弱的國情。種業(yè)科研院所、科研院校的種業(yè)科研常以基礎(chǔ)性、前沿性、公益性研究為主，易造成產(chǎn)研分離的現(xiàn)象。例如，研發(fā)成果與企業(yè)生產(chǎn)需求不符合，或研究成果與商業(yè)化推廣不匹配等。因此，我國政府在重點(diǎn)扶持優(yōu)