2021年中國(guó)手機(jī)芯片市場(chǎng)回顧與展望

Word年中國(guó)手機(jī)芯片市場(chǎng)回顧與展望在經(jīng)過前幾年快速增長(zhǎng)后，2021年中國(guó)手機(jī)芯片市場(chǎng)增速出現(xiàn)明顯下滑，賽迪顧問預(yù)計(jì)，2021年中國(guó)手機(jī)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,100億元，增長(zhǎng)率僅為6%，首次降至個(gè)位數(shù)。未來幾年，手機(jī)芯片市場(chǎng)將很難再次出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，手機(jī)芯片領(lǐng)域已經(jīng)由快速增長(zhǎng)期進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。

終端產(chǎn)量增速下滑抑制芯片增長(zhǎng)

手機(jī)產(chǎn)量是影響芯片市場(chǎng)發(fā)展最為重要的因素，2021年中國(guó)整機(jī)產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到7.5億左右，增速下降至8.6%，其中行業(yè)較為關(guān)注的山寨手機(jī)產(chǎn)量為1.5億左右。2021年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量增速下降的原因有以下幾個(gè)方面：首先，中國(guó)已經(jīng)是全球最大的手機(jī)生產(chǎn)基地，諾基亞、摩托羅拉等幾大手機(jī)廠商已經(jīng)將其部分生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)至中國(guó)，手機(jī)產(chǎn)量增速逐年降低將是必然趨勢(shì)；其次，從往年來看，四季度是手機(jī)產(chǎn)量突破的關(guān)鍵時(shí)期，但是2021年四季度中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)卻感受到了經(jīng)濟(jì)低迷帶來的陣陣寒意，由于全球終端市場(chǎng)的萎縮，終端產(chǎn)量與往年相比出現(xiàn)明顯下降；山寨手機(jī)在2021年爆發(fā)性增長(zhǎng)后，2021年產(chǎn)量沒有新的突破，對(duì)整體產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)有限。因此，在多種因素影響下，中國(guó)手機(jī)芯片市場(chǎng)增速出現(xiàn)大幅下降。

臺(tái)灣和內(nèi)地廠商崛起，影響手機(jī)芯片市場(chǎng)格局

2021年，聯(lián)發(fā)科(MTK)仍然是手機(jī)芯片市場(chǎng)明星企業(yè)，隨著MTK陣營(yíng)的不斷擴(kuò)大，手機(jī)基帶芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也在悄然進(jìn)行著變化，從英飛凌(Infineon)收購杰爾(Agere)、恩智浦(NXP)收購SiliconLab到MTK收購ADI手機(jī)產(chǎn)品線和意法(ST)、NXP無線業(yè)務(wù)的合并，在傳統(tǒng)手機(jī)芯片廠商的淡出、整合趨勢(shì)下，臺(tái)灣和內(nèi)地芯片廠商的地位不斷提升。從出貨量來看，MTK占據(jù)總市場(chǎng)23%的比重，其目標(biāo)市場(chǎng)主要集中內(nèi)地品牌和山寨機(jī)市場(chǎng)；而TI以其國(guó)際廠商的合作關(guān)系和智能手機(jī)、WCDMA基帶芯片的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)總市場(chǎng)13%的份額，但是從近幾年的發(fā)展來看，TI在手機(jī)芯片的地位已經(jīng)有大幅下降，同時(shí)，TI也將其產(chǎn)品發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至應(yīng)用處理器領(lǐng)域；高通(Qualcomm)憑借其在CDMA領(lǐng)域壟斷性地位占據(jù)總市場(chǎng)12%的份額；英飛凌、ST-NXP、飛思卡爾(Freescale)和博通(Broadcom)也憑借其各自優(yōu)勢(shì)在基帶芯片市場(chǎng)中占據(jù)一席之地；除此之外，本土手機(jī)基帶芯片廠商展訊(Spreadtrum)成長(zhǎng)較為迅速，在GSM和TD-SCDMA領(lǐng)域都受到本土手機(jī)企業(yè)的重視。

多媒體芯片、存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力

從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，基帶處理模塊、多媒體應(yīng)用和存儲(chǔ)器仍然是手機(jī)芯片市場(chǎng)的前三大應(yīng)用領(lǐng)域，合計(jì)占據(jù)總市場(chǎng)約70%的市場(chǎng)份額。其中基帶處理模塊占據(jù)總市場(chǎng)27%的市場(chǎng)比重，雖然基帶芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但是由于基帶芯片集成度的增加和高端芯片比例的提供，其平均價(jià)格并未出現(xiàn)明顯下降；多媒體芯片市場(chǎng)的崛起是依托手機(jī)多媒體功能的普及，但是經(jīng)過幾年的發(fā)展，像mp3、拍照等多媒體應(yīng)用已經(jīng)基本飽和，而一些新的應(yīng)用還沒有成長(zhǎng)起來，同時(shí)基帶芯片的性能不斷提高，很多手機(jī)解決方案實(shí)現(xiàn)mp3、拍照等功能已經(jīng)不需要外加協(xié)處理器，手機(jī)基帶芯片即可滿足需求，在此趨勢(shì)下，多媒體芯片市場(chǎng)比重出現(xiàn)小幅下降，2021年預(yù)計(jì)為20%；從容量上來看，單位手機(jī)存儲(chǔ)容量得到了明顯的提升，但是其價(jià)格也有所下降，與此同時(shí)，存儲(chǔ)器產(chǎn)品MCP比例也在進(jìn)一步增加，因此，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)比重僅有略微增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)達(dá)到21%。除這三大領(lǐng)域外，用于智能手機(jī)的應(yīng)用處理器芯片市場(chǎng)雖然僅占據(jù)4.1%的市場(chǎng)比重，但是隨著3G時(shí)代的到來，高端手機(jī)比例將繼續(xù)增加，具有較好的市場(chǎng)潛力。

新興應(yīng)用將拉動(dòng)未來市場(chǎng)

由于中國(guó)是全球最為重要的手機(jī)生產(chǎn)基地，全球手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展將直接影響中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)情況，同時(shí)也將影響中國(guó)手機(jī)芯片市場(chǎng)的走勢(shì)。從未來發(fā)展來看，受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，2021年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量增速將繼續(xù)保持下降趨勢(shì)，對(duì)手機(jī)芯片市場(chǎng)的拉動(dòng)也隨之減弱。GPS、手機(jī)電視、WiFi、手機(jī)支付都屬于手