VOCs治理行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告

VOCs治理行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告匯報人：匯報時間2023目錄CONTENTS010302040506VOCs治理發(fā)展環(huán)境VOCs治理發(fā)展趨勢VOCs治理投資分析VOCs治理競爭格局VOCs治理現(xiàn)狀分析VOCs治理行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程VOCs治理行業(yè)概述01&&&VOCs治理行業(yè)定義VOCs（VolatileOrganicCompounds）是組成成分復(fù)雜的揮發(fā)性有機物，具有活性強、物理屬性易變、易擴散等特點，屬于大氣污染物之一，可對人類及環(huán)境帶來巨大危害。目前已檢測出的VOCs多達300余種，在不同條件下可引發(fā)不同類型的大氣污染，如在光化學反應(yīng)下會產(chǎn)生光化學煙霧，大量VOCs會向二次有機顆粒物轉(zhuǎn)化，形成PM5，導(dǎo)致霧霾產(chǎn)生。按VOCs成分的化學結(jié)構(gòu)差異來分，VOCs可分為八類，包括脂肪類碳氫化合物、芳香類碳氫化合物、氯化碳氫化合物等。工業(yè)排放源VOCs產(chǎn)生可分為四類，分別是含VOCs產(chǎn)品的使用、以VOCs為原料的工藝過程、VOCs的生產(chǎn)及有機物的存儲和運輸。其中石油煉制、印刷等行業(yè)大量使用含VOCs產(chǎn)品，工業(yè)排放源中超過50%是由含VOCs產(chǎn)品的使用貢獻。中國政府重視針對工業(yè)排放源的VOCs治理，而由于VOCs成分復(fù)雜、排放源廣，目前VOCs排放總量較難估計，據(jù)環(huán)保部估計，工業(yè)排放源VOCs排放量約占人為排放源排放量的55.5%。隨著中國工業(yè)迅速發(fā)展，VOCs的排放量將日漸增加，對環(huán)境危害加劇。VOCs治理方式從源頭到末端包括三大治理方式，分別是源頭控制、過程控制及末端處理，目前中國企業(yè)的需求主要在產(chǎn)品生產(chǎn)后再進行VOCs治理，即末端處理。末端處理涵括回收和摧毀兩大技術(shù)，這兩類技術(shù)的主流工藝各涵括四種方法，回收技術(shù)包括吸收法、吸附法、冷凝法及膜分離法；摧毀技術(shù)包括燃燒法、生物降解法、光催化法及等離子法行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程01020304起步階段（1991-2011年）由于美國、歐盟等發(fā)達國家及地區(qū)工業(yè)化進程時間早，政府環(huán)境保護意識較強，外資企業(yè)在VOCs治理行業(yè)起步較中國企業(yè)早。如美國政府于20世紀中期便頒布與VOCs治理行業(yè)相關(guān)的各種政策法規(guī)，1955年的《空氣污染控制法》、1963年的《清潔空氣法》等，并隨著技術(shù)進步將法規(guī)標準進行提升。因此，VOCs治理行業(yè)政策、標準與美國工業(yè)發(fā)展匹配性高。聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會于1991年11月通過《VOCs跨國大氣污染議定書》，本土企業(yè)及環(huán)保機構(gòu)開始關(guān)注VOCs治理行業(yè)。中國工業(yè)快速發(fā)展，然而VOCs治理技術(shù)落后及企業(yè)環(huán)保意識較低，VOCs監(jiān)測治理效果欠佳，導(dǎo)致中國環(huán)境污染加劇，對社會及生態(tài)系統(tǒng)帶來損害。隨后，監(jiān)管層對VOCs引起的污染開始重視，國務(wù)院于2010年5月發(fā)布《關(guān)于推進大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域質(zhì)量指導(dǎo)意見的通知》，將VOCs治理上升到國家層面，但由于VOCs成分復(fù)雜、污染排放源廣，造成相應(yīng)政策、法規(guī)制定難度大，這個階段中國政府還未出臺與各行業(yè)相匹配的VOCs治理的標準管理體系。因此，企業(yè)排污隨意，對環(huán)境造成破壞，惡化的生活環(huán)境讓民眾對VOCs治理的關(guān)注度和重視度增加。如2011年6月被央視曝光的哈藥集團制藥總廠排污導(dǎo)致周邊環(huán)境惡化，周邊民眾民怨?jié)u起，其不良現(xiàn)象曝光導(dǎo)致企業(yè)品牌形象受損。這類事件的不斷出現(xiàn)嚴重影響相關(guān)企業(yè)的市場影響力，為解決污染問題，企業(yè)排污治理需求逐漸增加?？焖侔l(fā)展階段（2011年至今）隨著中國工業(yè)化進程加速，VOCs帶來的大氣污染日漸加劇。根據(jù)華南理工大學環(huán)境與能源學院院長葉代啟研究，1980年工業(yè)排放源VOCs排放量為115.1萬噸，2012年這一數(shù)據(jù)上升至2,088.7萬噸。環(huán)境壓力及中國可持續(xù)發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略促使政府開始制定相應(yīng)行業(yè)法規(guī)以遏制VOCs排放量的快速上升，減少VOCs所帶來的污染。監(jiān)管層的重視促進VOCs治理工藝水平提升，企業(yè)環(huán)保意識加強，令VOCs治理行業(yè)得以快速發(fā)展。行業(yè)政策1確定大氣污染防治十條措施，包括減少污染物排放，嚴控高耗能、高污染行業(yè)新增耗能，加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，要求主要大氣污染物排放強度到2017年下降30%。該通知表明各地加強監(jiān)督落實，壓實VOCs治理責任，這標志著各地加強組織實施，監(jiān)測、執(zhí)法、人員、資金保障等向VOCs治理傾斜。針對VOCs排放污染嚴重的重點行業(yè)，如石化、化工、工業(yè)涂裝等行業(yè)制定整治方案，對重點區(qū)域京津冀及周邊、長三角和汾渭平原加強治理，強化重點污染源監(jiān)控治理體系，督促企業(yè)進行排污監(jiān)控設(shè)施，鼓勵各地政府針對地區(qū)特點實施更嚴格污染物排放標準。根據(jù)《規(guī)劃綱要》，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，加強城市大氣質(zhì)量達標管理，地級及以上城市PM5濃度下降10%，基本消除重污染天氣?！兑?guī)劃綱要》提出:在空氣質(zhì)量方面，要加強城市大氣質(zhì)量達標管理，推進細顆粒物(PM5)和臭氧(O3)協(xié)同控制，地級及以上城市PM5濃度下降10%，有效遏制臭氧濃度增長趨勢，基本消除重污染天氣。要持續(xù)改善京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角地區(qū)空氣質(zhì)量，因地制宜推動北方地區(qū)清潔取暖、工業(yè)窯爐治理、非電行業(yè)超低排放改造，加快揮發(fā)性有機物VOCs廢氣排放綜合整治，氮氧化物和揮發(fā)性有機物VOCs廢氣排放總量分別下降10%以上。《大氣污染防治十條措施》《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年計劃行動》《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《關(guān)于加快解決當前揮發(fā)性有機物治理突出問題的通知》行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤在中國VOCs治理政策不斷出臺，相應(yīng)排放標準體系逐步完善，以及企業(yè)排污需求不斷增加等因素的推動下，中國VOCs治理行業(yè)在近五年來快速發(fā)展，市場空間以26%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，從2014年86億元增長至2019年245億元。隨著中國政府繼續(xù)提高VOCs治理重視程度，未來VOCs治理設(shè)備有望繼續(xù)升級、治理技術(shù)持續(xù)提升，VOCs治理行業(yè)有望迎來爆發(fā)式增長，2023年VOCs治理市場空間有望達到666.6億2）本土VOCs治理企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了VOCs治理行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）VOCs治理行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得VOCs治理的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。7驅(qū)動因素15頁驅(qū)動因素標題115頁驅(qū)動因素標題215頁驅(qū)動因素標題415頁驅(qū)動因素標題3VOCs治理行業(yè)相關(guān)政策缺失及生態(tài)破壞日益加劇令中國政府于2011年開始重視行業(yè)標準制定與實施的緊迫性。由于VOCs廢氣治理屬于大氣污染治理的一部分，因此VOCs相關(guān)政策以《大氣污染防治法》為基礎(chǔ)，但相較于其他大氣污染物如二氧化硫、氮氧化物等，VOCs成分復(fù)雜、種類繁多，且VOCs排放源廣泛、監(jiān)測不易，因此中國政府通過技術(shù)政策和管理條例兩方面共同指導(dǎo)規(guī)范行業(yè)發(fā)展。通過施行行業(yè)VOCs污染控制指南及VOCs排污收費制度對企業(yè)進行技術(shù)規(guī)范與排放標準設(shè)定政策逐步完善、減排需求、大氣污染現(xiàn)象加劇等是行業(yè)主要驅(qū)動因素由于VOCs排放源廣泛、成分復(fù)雜，目前中國還沒有對VOCs排放量的精確統(tǒng)計。國際經(jīng)驗表明中國在VOCs治理領(lǐng)域還有相當大的發(fā)展空間。隨著中國在“十四五”期間將VOCs納入重點控制對象，VOCs減排需求將帶動行業(yè)進一步發(fā)展。近年來，由于經(jīng)濟發(fā)展迅速，導(dǎo)致城市復(fù)合型大氣污染現(xiàn)象加劇。所謂復(fù)合型污染就是指多種大氣污染物質(zhì)共存，同時相互之間發(fā)生化學反應(yīng)而生成新的大氣污染物質(zhì)。復(fù)合型污染主要來源有:生產(chǎn)性污染，如燃料燃燒排放的有害物質(zhì)、生活爐灶和采暖鍋爐耗用煤炭產(chǎn)生的煙塵、二氧化硫等有害氣體；交通運輸性污染，如機動車尾氣。環(huán)境監(jiān)測、非電領(lǐng)域排放改造等眾多領(lǐng)域?qū)⒂瓉硎袌黾t利，市場空間將逐步釋放。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，“十三五”期間，大氣污染治理將釋放8500億元市場空間，行業(yè)規(guī)模將進一步擴大。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02VOCs治理發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境近年來，受國家經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)保政策導(dǎo)向、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等因素影響，我國環(huán)保行業(yè)整體發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，我國財政環(huán)境保護支出達74457億元。隨著國家政策的大力扶持和市場需求的快速釋放，生態(tài)修復(fù)行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大。2011年至2019年，我國生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資額（不含農(nóng)戶）規(guī)模逐漸上升，年均復(fù)合增長率達227%。10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境同時，我國O3污染問題日益顯現(xiàn)，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域（以下簡稱重點區(qū)域，范圍見附件1）O3濃度呈上升趨勢，尤其是在夏秋季節(jié)已成為部分城市的首要污染物。研究表明，VOCs是現(xiàn)階段重點區(qū)域O3生成的主控因子。相對于顆粒物、二氧化硫、氮氧化物污染控制，VOCs管理基礎(chǔ)薄弱，已成為大氣環(huán)境管理短板。石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷、油品儲運銷等行業(yè)（以下簡稱重點行業(yè)）是我國VOCs重點排放源。為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、進一步改善環(huán)境空氣質(zhì)量，迫切需要全面加強重點行業(yè)VOCs綜合治理。VOCs污染排放對大氣環(huán)境影響突出。VOCs是形成細顆粒物（PM5）和臭氧（O3）的重要前體物，對氣候變化也有影響。近年來，我國PM5污染控制取得積極進展，尤其是京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)等改善明顯，但PM5濃度仍處于高位，超標現(xiàn)象依然普遍，是打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)改善環(huán)境空氣質(zhì)量的重點因子。京津冀及周邊地區(qū)源解析結(jié)果表明，當前階段有機物（OM）是PM5的最主要組分，占比達20%——40%，其中，二次有機物占OM比例為30%——50%，主要來自VOCs轉(zhuǎn)化生成。11行業(yè)社會環(huán)境在城市化快速推進下，城市的大氣污染問題日益突出。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年，全國338個地級及以上城市中，有近三成城市存在不同程度的污染。其中，輕度污染、中度污染、重度污染、嚴重污染分別占到15.6%、9%、9%、0.7%。在我國，人為排放VOCs則成為主要污染源。研究顯示，中國年均VOCs自然源排放量達到1090萬噸，人為源排放量達到1510萬噸——人為源排放相較于自然源約高39%。VOCs人為源排放量比較嚴重的區(qū)域集中在東部沿海地區(qū)，如北京、上海、廣州等地區(qū)，不僅對大氣環(huán)境造成影響，還可能對人體健康產(chǎn)生潛在的危害。VOCs人為源包括移動源和固定源，固定源中又包括生活源和工業(yè)源等。移動源是指汽車、輪船、飛機等各種交通運輸工具的排放。生活源VOCs排放對象復(fù)雜，包括建筑裝飾、油煙排放、垃圾焚燒、秸稈焚燒、服裝干洗等等。政策環(huán)境國務(wù)院環(huán)境保護部等六部委環(huán)保部、發(fā)改委等六部委《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》確定重點區(qū)域及行業(yè)的污染控制措施確定重點區(qū)域2014~2017年VOCs排放控制進度提出到建立VOCs污染防治體系，對重點治理地區(qū)、行業(yè)和污染物做出規(guī)定，政策法規(guī)的不斷出臺與完善令VOCs治理行業(yè)迅速發(fā)展。監(jiān)管層的政策法規(guī)引導(dǎo)促進企業(yè)加快VOCs治理技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，排污檢測設(shè)備更新加速，在履行可持續(xù)發(fā)展及藍天白云保衛(wèi)戰(zhàn)等宏觀戰(zhàn)略方針方面具有重要意義?！洞髿馕廴痉乐涡袆佑媱潓嵤┣闆r考核辦法（試行）實施細則》《重點區(qū)域大氣污染“十二五”規(guī)劃》行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03VOCs治理現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)清華大學研究結(jié)果，目前我國所采用的VOCs處理技術(shù)以吸附、催化燃燒、生物處理為主，這三種技術(shù)的市場占有率分別達到38%、22%、15%，對比來看，在國外（主要為歐美國家）吸附技術(shù)占有率較低，為16%排名第三位。在適于回收VOCs的情況下，吸附技術(shù)是一種經(jīng)濟、符合清潔生產(chǎn)理念的選擇，因此在國內(nèi)外得到廣泛應(yīng)用。而國內(nèi)許多中小企業(yè)選擇吸附技術(shù)是追求其建設(shè)成本低的特點，并沒有實現(xiàn)VOCs回收和有效的運行維護。生物技術(shù)和催化燃燒技術(shù)在國外分別排名第一第二位，均占29%左右。生物處理技術(shù)在國外工業(yè)VOCs處理市場相比國內(nèi)應(yīng)用更為廣泛，顯示出其正日益成熟，具有良好的應(yīng)用前景。15行業(yè)市場規(guī)模在中國VOCs治理政策不斷出臺，相應(yīng)排放標準體系逐步完善，以及企業(yè)排污需求不斷增加等因素的推動下，中國VOCs治理行業(yè)在近五年來快速發(fā)展，市場空間以26%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，從2014年86億元增長至2019年245億元。隨著中國政府繼續(xù)提高VOCs治理重視程度，未來VOCs治理設(shè)備有望繼續(xù)升級、治理技術(shù)持續(xù)提升，VOCs治理行業(yè)有望迎來爆發(fā)式增長，2023年VOCs治理市場空間有望達到666.6億16行業(yè)市場規(guī)模工業(yè)源是VOCs的重點排放領(lǐng)域，其排放量占總排放量的50%以上。而建筑裝飾、餐飲油煙等生活源和機動車等移動源排放的VOCs所占比例僅分別為19.6%和25%。政策不斷出臺，表明有關(guān)方面治理VOCs污染的決心和實際行動。這為VOCs治理行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了廣闊空間，推進VOCs治理和監(jiān)測技術(shù)的快速發(fā)展。VOCs污染將成為“十四五”乃至更長一段時間大氣污染治理領(lǐng)域的主角。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，近年來，我國VOCs治理行業(yè)正處在快速發(fā)展階段，集中度將不斷提升，VOCs治理市場規(guī)模大幅擴容，2020年達到1400億元至1500億元。未來5年，這一市場規(guī)模有望超過3000億元。17行業(yè)現(xiàn)狀石化行業(yè)VOCs綜合治理全面加大石油煉制及有機化學品、合成樹脂、合成纖維、合成橡膠等行業(yè)VOCs治理力度。重點加強密封點泄漏、廢水和循環(huán)水系統(tǒng)、儲罐、有機液體裝卸、工藝廢氣等源項VOCs治理工作，確保穩(wěn)定達標排放。重點區(qū)域要進一步加大其他源項治理力度，禁止熄滅火炬系統(tǒng)長明燈，設(shè)置視頻監(jiān)控裝置；推進煤油、柴油等在線調(diào)和工作；非正常工況排放的VOCs，應(yīng)吹掃至火炬系統(tǒng)或密閉收集處理；含VOCs廢液廢渣應(yīng)密閉儲存；防腐防水防銹涂裝采用低VOCs含量涂料。18化工行業(yè)VOCs綜合治理加強制藥、農(nóng)藥、涂料、油墨、膠粘劑、橡膠和塑料制品等行業(yè)VOCs治理力度。重點提高涉VOCs排放主要工序密閉化水平，加強無組織排放收集，加大含VOCs物料儲存和裝卸治理力度。廢水儲存、曝氣池及其之前廢水處理設(shè)施應(yīng)按要求加蓋封閉，實施廢氣收集與處理。密封點大于等于2000個的，要開展LDAR工作。積極推廣使用低VOCs含量或低反應(yīng)活性的原輔材料，加快工藝改進和產(chǎn)品升級。制藥、農(nóng)藥行業(yè)推廣使用非鹵代烴和非芳香烴類溶劑，鼓勵生產(chǎn)水基化類農(nóng)藥制劑。橡膠制品行業(yè)推廣使用新型偶聯(lián)劑、粘合劑，使用石蠟油等替代普通芳烴油、煤焦油等助劑。優(yōu)化生產(chǎn)工藝，農(nóng)藥行業(yè)推廣水相法、生物酶法合成等技術(shù)；制藥行業(yè)推廣生物酶法合成技術(shù)；橡膠制品行業(yè)推廣采用串聯(lián)法混煉、常壓連續(xù)脫硫工藝。行業(yè)發(fā)展趨勢04VOCs治理發(fā)展趨勢04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素VOCs治理成本高昂，阻礙行業(yè)良性發(fā)展技術(shù)及設(shè)備瓶頸難以突破，部分行業(yè)技術(shù)壁壘較高源頭控制力度不足盡管中國的VOCs治理技術(shù)與國際接軌，采用的治理方法基本相似，但本土企業(yè)尚未能夠掌握部分核心治理技術(shù)，仍然受制于外資企業(yè)先進技術(shù)及設(shè)備，本土企業(yè)基本采用引進外資企業(yè)先進設(shè)備進行組裝，因此本土VOCs治理技術(shù)相較于國外不夠成熟，本土企業(yè)整體實力落后于國外企業(yè)。由于VOCs治理需要排污企業(yè)一次性設(shè)備設(shè)施投入較大，后期排污治理服務(wù)也需要費用，排污企業(yè)基于成本及經(jīng)濟效益考慮，存在減排積極性不高、設(shè)備服務(wù)更新不及時等特點。需求端企業(yè)積極性較低會限制VOCs治理市場發(fā)展，行業(yè)進步緩慢。石化、化工等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)資金實力較雄厚，企業(yè)規(guī)模普遍較大，可以負擔起VOCs治理費用，相較于此類企業(yè)，家具、印刷等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)收益不穩(wěn)定、企業(yè)規(guī)模參差不齊及資金實力較弱，難以承擔VOCs治理相關(guān)費用。但迫于環(huán)保政策及區(qū)域性減排要求，企業(yè)不得不使用VOCs治理設(shè)備及服務(wù)，然而治理VOCs將致使企業(yè)將環(huán)?？刂频某杀巨D(zhuǎn)嫁至下游產(chǎn)品購買者，進而削弱產(chǎn)品價格競爭力，將打壓企業(yè)治理VOCs的積極性，促使VOCs治理行業(yè)無法良性發(fā)展。有機溶劑等含VOCs原輔材料的使用是VOCs重要排放來源，由于思想認識不到位、政策激勵不足、投入成本高等原因，目前低VOCs含量原輔材料源頭替代措施明顯不足。據(jù)統(tǒng)計，我國工業(yè)涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料的使用比例不足20%，低于歐美等發(fā)達國家40%-60%的水平。流通環(huán)節(jié)有待完善VOCs治理產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致VOCs治理行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，VOCs治理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。VOCs治理產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事VOCs治理行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，VOCs治理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對VOCs治理行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土VOCs治理行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，VOCs治理的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。VOCs治理行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴格。VOCs治理行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙VOCs治理行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升VOCs治理行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展VOCs治理行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范VOCs治理行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用VOCs治理行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證VOCs治理行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：VOCs治理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土VOCs治理行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，VOCs治理行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面22行業(yè)發(fā)展建議大力推進源頭替代通過使用水性、粉末、高固體分、無溶劑、輻射固化等低VOCs含量的涂料，水性、輻射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、熱熔、無溶劑、輻射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的膠粘劑，以及低VOCs含量、低反應(yīng)活性的清洗劑等，替代溶劑型涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等，從源頭減少VOCs產(chǎn)生。工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)要加大源頭替代力度；化工行業(yè)要推廣使用低（無）VOCs含量、低反應(yīng)活性的原輔材料，加快對芳香烴、含鹵素有機化合物的綠色替代。企業(yè)應(yīng)大力推廣使用低VOCs含量木器涂料、車輛涂料、機械設(shè)備涂料、集裝箱涂料以及建筑物和構(gòu)筑物防護涂料等，在技術(shù)成熟的行業(yè)，推廣使用低VOCs含量油墨和膠粘劑，重點區(qū)域到2020年年底前基本完成。鼓勵加快低VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑等研發(fā)和生產(chǎn)。全面加強無組織排放控制重點對含VOCs物料（包括含VOCs原輔材料、含VOCs產(chǎn)品、含VOCs廢料以及有機聚合物材料等）儲存、轉(zhuǎn)移和輸送、設(shè)備與管線組件泄漏、敞開液面逸散以及工藝過程等五類排放源實施管控，通過采取設(shè)備與場所密閉、工藝改進、廢氣有效收集等措施，削減VOCs無組織排放。推進建設(shè)適宜高效的治污設(shè)施企業(yè)新建治污設(shè)施或?qū)ΜF(xiàn)有治污設(shè)施實施改造，應(yīng)依據(jù)排放廢氣的濃度、組分、風量，溫度、濕度、壓力，以及生產(chǎn)工況等，合理選擇治理技術(shù)。鼓勵企業(yè)采用多種技術(shù)的組合工藝，提高VOCs治理效率。低濃度、大風量廢氣，宜采用沸石轉(zhuǎn)輪吸附、活性炭吸附、減風增濃等濃縮技術(shù)，提高VOCs濃度后凈化處理；高濃度廢氣，優(yōu)先進行溶劑回收，難以回收的，宜采用高溫焚燒、催化燃燒等技術(shù)。油氣（溶劑）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分離+吸附等技術(shù)。低溫等離子、光催化、光氧化技術(shù)主要適用于惡臭異味等治理；生物法主要適用于低濃度VOCs廢氣治理和惡臭異味治理。非水溶性的VOCs廢氣禁止采用水或水溶液噴淋吸收處理。采用一次性活性炭吸附技術(shù)的，應(yīng)定期更換活性炭，廢舊活性炭應(yīng)再生或處理處置。有條件的工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群等，推廣集中噴涂、溶劑集中回收、活性炭集中再生等，加強資源共享，提高VOCs治理效率。行業(yè)趨勢本土企業(yè)優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度提升本土VOCs治理市場需求旺盛，將促使VOCs治理行業(yè)技術(shù)水平快速發(fā)展。本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)將持續(xù)提升技術(shù)研發(fā)水平和市場競爭力，學習國外先進技術(shù)理念，本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)的崛起將逐漸淘汰技術(shù)落后、管理不佳的企業(yè)，行業(yè)集中度有望進一步提升。相比行業(yè)發(fā)展較早、技術(shù)水平高、排污服務(wù)體系完善的歐美企業(yè)，本土VOCs治理行業(yè)起步較晚，生產(chǎn)經(jīng)驗積累不足、技術(shù)工藝水平有待提高，疊加資金規(guī)模與企業(yè)規(guī)模無法與外資企業(yè)比肩，早年國家政策導(dǎo)向性不夠明確等因素，外資巨頭具有領(lǐng)先的市場地位及進步的經(jīng)營管理理念。例如工業(yè)領(lǐng)域廣泛采用的沸石轉(zhuǎn)輪技術(shù)及RTO設(shè)備的使用，由于技術(shù)壁壘較高，因此本土企業(yè)部分技術(shù)設(shè)備受制于外資企業(yè)。隨著VOCs治理相關(guān)政策標準陸續(xù)出臺，VOCs治理行業(yè)的行業(yè)標準將更加清晰，同時相關(guān)技術(shù)標準、法律法規(guī)的頒布將為VOCs治理行業(yè)提供有效技術(shù)指引，引導(dǎo)VOCs治理行業(yè)良性發(fā)展。此外，由于環(huán)保標準不斷提升，需求企業(yè)對于VOCs治理技術(shù)及設(shè)備需求增加，VOCs治理市場需求被進一步釋放，將帶動業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利水平增加。環(huán)保標準趨嚴，VOCs治理需求增加，帶動業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利水平增加行業(yè)趨勢聚焦投資業(yè)務(wù)VOCs治理行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。VOCs治理行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率VOCs治理行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力行業(yè)典型企業(yè)05VOCs治理競爭格局05行業(yè)競爭格局同質(zhì)化競爭激烈價格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進企業(yè)（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分VOCs治理行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風險：VOCs治理行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，VOCs治理行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。27VOCs治理行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于VOCs治理企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國VOCs治理行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國VOCs治理行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國VOCs治理行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國VOCs治理行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競爭趨勢

隨著科技不斷發(fā)展，VOCs治理企業(yè)對VOCs治理行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。VOCs治理行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是VOCs治理行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是VOCs治理行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，VOCs治理行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的VOCs治理行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，VOCs治理行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來VOCs治理行業(yè)競爭的核心點之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才28隨著科技不斷發(fā)展，VOCs治理企業(yè)對VOCs治理行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。VOCs治理行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是VOCs治理行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是VOCs治理行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，VOCs治理行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的VOCs治理行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競爭格局由于VOCs治理復(fù)雜，治理技術(shù)及設(shè)備眾多，下游需求應(yīng)用領(lǐng)域需求多樣化，因此本土VOCs治理市場呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量眾多、集中度低、規(guī)模較小、水平參差不齊、市場化程度低的特點。根據(jù)廣州紫科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“紫科環(huán)?！保┕倬W(wǎng)顯示，2011年，本土VOCs治理企業(yè)數(shù)量只有不到150家，2014年增長到250余家，到2015年本土從事VOCs治理相關(guān)的企業(yè)不低于800家，目前據(jù)不完全統(tǒng)計企業(yè)數(shù)量已經(jīng)遠超于1,000家，但缺乏壟斷性企業(yè)。行業(yè)競爭格局由于外資企業(yè)發(fā)展時間早、技術(shù)成熟、技術(shù)壁壘高、專利保護完善，目前在此行業(yè)影響力較強。領(lǐng)先的國際巨頭有?？颅h(huán)保（CECO）、賽默飛費舍爾公司（ThermoFisherScientific）、東洋紡集團（TOYOBO）等，本土VOCs治理企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但尚多弊病如技術(shù)不成熟、管理理念落后、企業(yè)規(guī)模較小等導(dǎo)致本土企業(yè)無法形成規(guī)模效應(yīng)。因此，本土企業(yè)仍處于完全競爭階段，未來本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)的市場占有率尚存提升空間。業(yè)內(nèi)本土知名企業(yè)包括聚光科技、亞洲生態(tài)、中綠環(huán)保、先河環(huán)保、恩國環(huán)保、紫科環(huán)保等。這些企業(yè)業(yè)務(wù)布局于VOCs治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，治理設(shè)備及技術(shù)均處于本土領(lǐng)先水平，以擁有內(nèi)部研發(fā)中心或與外部高?？蒲兄行募爱a(chǎn)業(yè)研究院形成合作關(guān)系的方式，推動研發(fā)水平以及治理服務(wù)水平的提升。行業(yè)代表企業(yè)1河北天龍環(huán)保科技有限公司（以下簡稱“天龍環(huán)?！保﹦?chuàng)立于2013年7月，位于河北石家莊，是一家以提供大氣污染治理方案及環(huán)保設(shè)備研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售為主的高新技術(shù)企業(yè)。天龍環(huán)保的服務(wù)領(lǐng)域廣泛，包括石油、化工、表面涂料等行業(yè)，可為企業(yè)排污提供達標的治理方案，同時可節(jié)約企業(yè)運營成本。此外，天龍環(huán)保擁有與污染治理有關(guān)的實用新型專利11項，發(fā)明專利4項，為天龍環(huán)保產(chǎn)品及服務(wù)提供技術(shù)保障。天龍環(huán)保與本土多所高校，如中南大學、河北科技大學等有合作關(guān)系，可為天龍環(huán)保的技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品研發(fā)提供充足的人才供給。在技術(shù)創(chuàng)新、人才儲備和行業(yè)經(jīng)驗的支持下，目前天龍環(huán)保已具有一定市場影響力。代表企業(yè)1行業(yè)標桿企業(yè)11