包覆瀝青行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

包覆瀝青行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：徐意學日期：2022-12-21目錄CONTENTS01020304包覆瀝青格局與發(fā)展趨勢包覆瀝青行業(yè)概述包覆瀝青行業(yè)環(huán)境包覆瀝青行業(yè)現(xiàn)狀第一章包覆瀝青行業(yè)概述行業(yè)定義包覆瀝青行業(yè)定義包覆瀝青作為一種石墨材料表面改性處理劑，經(jīng)炭化后得到無定形碳包覆層，修飾石墨中的孔洞、溝槽、裂紋等缺陷，提高材料的電化學可逆容量和循環(huán)性能。包覆瀝青具有電絕緣性能好、耐熱、耐光等優(yōu)勢，包覆材料改善負極性能，瀝青基為主流。目前負極包覆材料按路線分為兩大類:傳統(tǒng)石墨負極領域:以包覆瀝青為主，采用固相法或者液相法，成本&性能均較佳。包覆瀝青是一種具有特殊性能的瀝青材料，經(jīng)炭化后得到無定形碳包覆層,修飾石墨中的孔洞、溝槽、裂紋等缺陷，提高材料的電化學可逆容量和循環(huán)性能。硅負極領域:主要采用CVD法以甲烷等碳源做氣相沉積,包覆更加一致均勻但成本較高。生產過程積累經(jīng)驗，有先發(fā)優(yōu)勢。包覆瀝青在制備過程中對于參數(shù)要求較高，首先需對乙烯焦油進行篩選及純化，再經(jīng)靜置蒸餾、聚合、氧化及二次蒸餾、二次聚合等，設計的參數(shù)控制包括塔底、塔頂溫度、真空度、反應壓力、反應時間等，需對反應參數(shù)進行不斷的調配以達到最優(yōu)的產品參數(shù)。產業(yè)鏈上游從上游市場來看，石油瀝青是高等級道路建設不可或缺的材料之一，隨著國家“十二五”規(guī)劃和“十三五”的實施，全國公路密度逐年上升，對石油瀝青的需求量也快速增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國石油瀝青產量為5557萬噸，較2020年減少727.9萬噸。產業(yè)鏈中游包覆瀝青行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于包覆瀝青企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游包覆瀝青行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章包覆瀝青行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1《關于印發(fā)新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)的通知》到2025年，新能源汽車市場競爭力明顯提高，動力電池、驅動電機、車載操作系統(tǒng)等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。新能源汽車新車銷量占比達到20%左右，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用，充換電,服務便利性顯著提高?！豆膭钔馍掏顿Y產業(yè)目錄(2020年版)(征求意見稿)》新能源汽車關鍵零部件研發(fā)、制造:電池負極材料(比容量≥500mAhig，循環(huán)壽命2000次不低于初始放電容量的80%)?！蛾P于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》配套政策措施,營造良好發(fā)展環(huán)境。根據(jù)資源優(yōu)勢、產業(yè)基礎等條件合理制定新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，強化規(guī)劃的嚴肅性，確保規(guī)劃落實。加大新能源汽車政府采購力度，機要通信等公務用車除特殊地理環(huán)境等因素外原則上采購新能源汽車，優(yōu)先采購提供新能源汽車的租賃服務。推動落實新能源汽車免限購、免限行、路權等支持政策，加大柴油貨車治理力度,提高新能源汽車使用優(yōu)勢。政治環(huán)境2《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(（2021-2035年)》開展正負極材料、電解液、隔膜、膜電極等關鍵核心技術研究，加強高強度、輕量化、高安全、低成本、長壽命的動力電池和燃料電池系統(tǒng)短板技術攻關。《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》鼓勵高質量比容量（體積比容量)、高循環(huán)壽命的電池負極材料和硅碳等負極材料的發(fā)展、促進中國鋰電池負極材料產業(yè)結構優(yōu)化調整?！懂a業(yè)關鍵共性技術發(fā)展指南(2017年)》動力電池能量存儲系統(tǒng)技術”正負極、隔膜及電解液等關鍵材料技術《關于促進汽車動力電池產業(yè)發(fā)展的行動方案》到2025年,新體系動力電池技術取得突破性進展，單體比能量達500瓦時/公斤。經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國包覆瀝青行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO近年來，我國先后出臺了多項重要產業(yè)政策，加快推進玻璃包裝容器制造業(yè)結構調整和產業(yè)升級，加強節(jié)能減排和資源綜合利用，引導玻璃包裝容器制造業(yè)向環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展。行業(yè)內技術落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領先企業(yè)集中的趨勢和良好的發(fā)展態(tài)勢。玻璃包裝容器使用后可以回爐再生產且不影響產品質量，既能有效解決塑料等包裝材料使用后的處理問題，減少環(huán)境污染，同時還能夠實現(xiàn)產品循環(huán)利用、節(jié)約資源。隨著政府對環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會建設的不斷深入和監(jiān)管要求的不斷提升以及社會居民的環(huán)保意識、節(jié)約資源意識的增強，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵類包裝材料，消費者對玻璃包裝容器的認可程度也不斷提升，行業(yè)發(fā)展前景向好。行業(yè)驅動因素下游產品政策法規(guī)推動行業(yè)向好發(fā)展負極包覆材料行業(yè)屬于精細化工品行業(yè)里比較細分的子行業(yè)，行業(yè)的發(fā)展主要受下游負極材料的行業(yè)法規(guī)影響。政府及有關部門先后出臺一系列規(guī)章，指導行業(yè)健康發(fā)展。動力電池向輕量化、安全化、低成本、長壽命方向的改進，以及負極材料向高體積比容量、高循環(huán)壽命趨勢的演變，都是政策大力支持和倡導的，硅碳負極更是負極材料產業(yè)結構優(yōu)化升級的重要發(fā)展路徑。供需平衡促進市場發(fā)展包覆瀝青產業(yè)處于快速增長時期，由于包覆瀝青行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，包覆瀝青市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅動因素商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，包覆瀝青行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化第三章包覆瀝青行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀全球包覆瀝青市場規(guī)模迅速增長，2016-2021年，全球包覆瀝青市場規(guī)模從0.44億美元提升至42億美元，期間年均復合增長率為40.63%。全球新能源汽車行業(yè)近年來發(fā)展迅速，使得全球負極材料需求快速增加，從而帶動包覆瀝青行業(yè)需求的增長。數(shù)據(jù)顯示，2016年全球包覆瀝青需求量為73萬噸，2021年增至9.76萬噸。中國是全球最大的負極材料市場，同時也是全球最大的包覆瀝青消費市場。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國包覆瀝青需求量占全球比重約為86%。行業(yè)現(xiàn)狀LOGO包覆瀝青需求目前工藝條件下，石墨類負極材料一般都需要進行包覆，包覆用瀝青的用量約占負極材料的10%～15％。受負極材料市場需求的影響，2021年我國包覆瀝青需求大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國包覆瀝青需求總量為8.36萬噸，同比增長100.48%。其中人造石墨領域需求7.16萬噸，占比85.65%；天然石墨領域需求20萬噸，占比135%近年來，隨著我國新能源汽車產業(yè)的高速發(fā)展，國內對鋰電池產業(yè)鏈的研究和開發(fā)也日益增多，負極包覆材料作為鋰電池負極材料的重要原料之一，目前國內已經(jīng)突破了生產技術壁壘，實現(xiàn)了批量生產。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國包覆瀝青產量為包覆瀝青產量行業(yè)現(xiàn)狀包覆瀝青廣泛應用于鋰電池負極材料，具有良好的機械性能、化學穩(wěn)定性和高溫性能，可以從隔離電池正負極、允許鋰離子通過、防止高溫引起的電池爆炸等方面提高鋰離子電池的綜合性能，并使得鋰電池較傳統(tǒng)的鉛酸、鎳鎘電池在能量密度、循環(huán)壽命、環(huán)保性及安全性等方面優(yōu)勢更加明顯。國內包覆瀝青市場規(guī)模也呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國包覆瀝青市場規(guī)模達到197億元，同比上升98.93%。2021年包覆瀝青價格普遍上漲，從最初的5萬/噸，都年終普遍超過5萬/噸，隨著負極產能釋放，對包覆瀝青的需求日益增多。2021年遼寧信德新材料科技股份有限公司招股說明書列出信德2020年包覆瀝青營收超過4億，盈利超過7000萬，說明包覆瀝青利潤率是可觀的。2021年國內包覆瀝青是供不應求的局面，2022年這一現(xiàn)狀并不會得到改善。雖然包覆瀝青產能會實現(xiàn)爆發(fā)（不完全統(tǒng)計，包覆瀝青產能在2022年會增加10萬噸以上）。但下游負極產能也會實現(xiàn)爆發(fā)式增長，且增長量遠大于包覆瀝青的產能。行業(yè)現(xiàn)狀目前石墨類負極材料一般都需要進行包覆，包覆用瀝青的用量約占負極材料的10%～15%。隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，帶動包覆瀝青產量及需求量不斷提升。2021年我國包覆瀝青產量約為8.83萬噸，需求總量約為8.36萬噸。受包覆瀝青產品原材料類型、性能、品牌、生產商定價策略等因素的影響，國內包覆瀝青產品價格存在較大的差異。2016-2021年，我國包覆瀝青市場均價呈現(xiàn)出波動變化趨勢，2021年中國包覆瀝青市場均價約為15520元/噸。行業(yè)熱點包覆瀝青行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一包覆瀝青應用領域廣泛熱點三行業(yè)產品質量整體提高包覆瀝青行業(yè)產品質量有待提升制約包覆瀝青行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。包覆瀝青行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國包覆瀝青行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。包覆瀝青行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質量參差不齊包覆瀝青行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，包覆瀝青行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，包覆瀝青行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，包覆瀝青行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于包覆瀝青行業(yè)的發(fā)展產品質量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后包覆瀝青行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，包覆瀝青行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，包覆瀝青行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，包覆瀝青行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于包覆瀝青行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO強化產品研發(fā)分利用現(xiàn)有條件，加大新產品的研制和開發(fā)對產品進行深度研發(fā)并實現(xiàn)工業(yè)化生產。在包覆瀝青材料產品方面，通過技術創(chuàng)新及改進技術工藝，提高產品包覆粘結性能，加強產品安全性。專注技術革新加強與科研院所和有關高等學校的宏觀聯(lián)合，擴建研發(fā)平臺完善科技創(chuàng)新體系和鋰電池負極包覆材料、碳纖維可紡瀝青成果轉化的運行機制，形成以鋰電池負極包覆材料及碳纖維可紡瀝青為開發(fā)重點的新工藝和新技術架構，培育具有自主知識產權、附加值高、經(jīng)濟效益大的高新技術產品，加快技術進步的發(fā)展步伐。加強市場開拓加強與現(xiàn)有核心客戶的戰(zhàn)略合作關系在維護和鞏固現(xiàn)有客戶的合作關系的基礎上，不斷提升產品質量、研發(fā)技術水平和對客戶的服務品質，充分發(fā)揮作為鋰電池負極材料核心供應商的資源優(yōu)勢。同時要加大開發(fā)細分特種鋰電池負極包覆材料及碳纖維可紡瀝青市場力度，開發(fā)新客戶群體，進一步擴大市場份額并拓展相關業(yè)務，完成業(yè)務初步戰(zhàn)略布局。不斷優(yōu)化和豐富產品結構，抓住機遇開拓海外市場。第四章包覆瀝青格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1包覆材料在制備流程中涉及眾多參數(shù)控制（如壓強、溫度、放反應時間等）且設備需要自行設計，同時下游需求要求供貨的定制化以及產品的穩(wěn)定性。行業(yè)龍頭企業(yè)的生產經(jīng)驗較為豐富，先發(fā)優(yōu)勢較強。目前，我國包覆瀝青行業(yè)參與者較少，主要企業(yè)有信德新材、遼寧奧億達、遼寧鴻宇、新疆中碳、大連明強、遼寧潤興等。其中信德新材是國內最大的包覆瀝青供應商，2021年公司包覆材料收入規(guī)模達31億元，國內市場占比約25.5%

競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入包覆瀝青行業(yè)，對包覆瀝青行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，包覆瀝青行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。包覆瀝青行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的包覆瀝青行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土包覆瀝青行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占包覆瀝青行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入包覆瀝青行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土包覆瀝青行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類包覆瀝青行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）包覆瀝青行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系包覆瀝青行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系包覆瀝青行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成