污泥處理行業(yè)的深度調(diào)研

（作 丁敏政策支持，務(wù)實意愿強(qiáng)，要求2020年末城市污泥處理率90%，縣城70%，建制鎮(zhèn)50%，并明確機(jī)十三五新增或改造污泥處置規(guī)模6.31萬噸/日，要求城市污泥處理率達(dá)90%，縣城7050%。預(yù)計城58295.43162015380720204547關(guān)注 第一第一 行業(yè)概75%-99%1/3穩(wěn)定，并對健康和生態(tài)環(huán)境不產(chǎn)生有害影響的最終消納方式。業(yè)污泥經(jīng)脫水后，大多數(shù)采取填埋處理，的不多，主要是熱值較低。有害性（決定處理力度含水率（決定技術(shù)態(tài)時，污泥的體積與含固量基本上呈反比關(guān)系：V1/V2=Ps1/Ps2=(100-Pw2)/(100-Pw1)。式中：V1、V2分別是含水率為Pw1（含固率為Ps1、Pw2（含固率為Ps2）時的濕污泥的體積。由此，我們很容易推導(dǎo)，當(dāng)污泥99.5％98.53095％（5％）時，污泥的體積減縮成原污泥的10%左右。由此可見，含水率的下降對于減量化效果明顯，這也決定了處理的-脫水?；瘜W(xué)藥劑調(diào)理、壓濾機(jī)深度脫水、或物理干化等方式，將含水率降至50%以下。污泥比（決定市場空間污泥的污泥比是萬一-萬、三之間，工業(yè)污泥的污泥比大萬五。污泥比決定了三個細(xì)分行業(yè)的市場空間。其他備注：每噸生活污水的濕污泥產(chǎn)生率為萬分之五~0.3~0.5 第二第二 投資邏輯與國家政一、重水輕泥、處理率嚴(yán)重不匹配，水處理污泥處理提速（供給vs需求端移或二次污染。20153070%的污泥沒有安全處置就流入環(huán)境，污泥問題已圖：2015底，城鎮(zhèn)污水處理廠6000-7000座，污水處理能力2.17億立方米/日。設(shè)市城市和縣城污水處理率分別達(dá)92%和85%。圖：2013104250（數(shù)據(jù)太老，但有一定參考意義E20” ” 《通知》將污泥處置率規(guī)劃由80%下降至了70%。這個不僅不是政策支持力度的倒推，規(guī)劃更加務(wù)實，反而是國家（試行）部部《“十二五”城鎮(zhèn)辦70%，縣城及重點鎮(zhèn)達(dá)到30%。新建污泥處理處置規(guī)模518萬噸（干泥）/年。“十二五”期間，城能力。到2015年，城市污水處理率和污泥處置率分別達(dá)到85%和圍繞重點領(lǐng)域，促進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施水平全面提升，按照“、資源化”要求，加強(qiáng)污泥處理處置設(shè)發(fā)展委、工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護(hù)部、農(nóng)業(yè)部等參與《“十三五”城鎮(zhèn)要求到2020年，城市污水處理率達(dá)到95%，縣城達(dá)到90%，建制鎮(zhèn)達(dá)到70%；城市污泥處理率到90%，縣城達(dá)到70%，建制鎮(zhèn)達(dá)到50%，較“十二五”目標(biāo)分別提升20%、40%、20%。文件目設(shè)規(guī)劃（征求）三五”期間，新增污水處理設(shè)施能力4890萬立方米/日，新增或改造污泥處理處置規(guī)模6.31萬噸19925904現(xiàn)有補(bǔ)貼不足“在污水處理費用中征收污泥處理費用是大勢所趨，但從當(dāng)前情況來看，處置費用的征需存在較。我國現(xiàn)在一定程度上加重被征收者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。因此，在未來較長一段時間內(nèi)，補(bǔ)貼將是污泥處理處置的主要來源。億。除了為水處理改造、運(yùn)營帶來巨大市場以外“水十條”或?qū)⒃谖勰嗵幚硖幹梅矫娼o予的傾斜。技術(shù)層面上，極有可能改變過去以填埋為主的處置路線；經(jīng)濟(jì)層面上，或?qū)⒁筢槍ξ勰嗵幚硖幹玫难a(bǔ)貼在范圍推廣，同時政策支持，務(wù)實意愿強(qiáng)，要求城市污泥處理率90%，縣城70%，建制鎮(zhèn)50%，并明確機(jī)第三第三 技術(shù)線路介目前常見的機(jī)械脫水方法脫水率大60-80%之間。而隨著60%可與生活填埋的指標(biāo)出臺，深度脫水需求泥及用于建筑物材料等。（實際技術(shù)路線很多，這里僅列舉）（元/噸大1-2化8-12個月化高壓板框4-6（石灰、絮凝劑、強(qiáng)堿）傳統(tǒng)厭氧大1-28-12個月二、主要后端處置方案（常規(guī)方案國內(nèi)外現(xiàn)有的后端處置主要包括衛(wèi)生填埋、、土地利用、建筑利用等衛(wèi)生填埋（沒前途影響填埋場的機(jī)械作業(yè)，導(dǎo)致縮短填埋場的使用。四、污泥很容易堵塞填埋場的滲瀝管道，影響（是趨勢+貴是使污泥中的可燃成分在高溫下充分燃燒，最終成為穩(wěn)定的灰渣。法具有減容、減重率高，處理速度 較徹底，余熱可用于發(fā)電或供熱等優(yōu)點。濕污泥干化后再直接應(yīng)用得較為普遍，沒有經(jīng)過干化的污泥直接進(jìn)行不僅十分，而且在能耗上也是極不經(jīng)濟(jì)的。以為的污泥處理方法是最徹底的污泥處理近年來，法采用了合適的預(yù)處理工藝和先進(jìn)的方法，滿足了越來越嚴(yán)格的環(huán)境要求。污泥熱干化及焚燒技術(shù)在歐家得到了成功應(yīng)用，使得污泥干化和技術(shù)在國外發(fā)達(dá)國家廣泛推廣開來，目前已經(jīng)成為最主要土地利用（沒前途風(fēng)險的考慮，污泥制成的“有機(jī)肥”被農(nóng)業(yè)部進(jìn)入農(nóng)田，只能用作綠化土、填埋土、路基土等。建筑利用（沒前途甚至50%以下，處理后污泥的安全穩(wěn)定2016年數(shù)據(jù)，污泥的處理工藝主要有：干化（39%）、填埋或資源化（24%）、厭氧消化（21%）、好氧堆肥（14%）、其他（2%）。說明在過去5年，干化從不足3%猛增到39%。四、“干化+”或理想方從總體上衡量，“干化+”是現(xiàn)階段國內(nèi)污泥處理的理想方案，其重要環(huán)節(jié)主要是在于污泥脫水和與施選擇相地，議注脫設(shè)與項總運(yùn)營隨國內(nèi)對泥技的研，種新的泥焚工與設(shè)在際工中得到用如污流床工、與活混合、利現(xiàn)工業(yè)爐污、電廠合發(fā)工、噴干＋回式爐。內(nèi)熱廠水泥、窯數(shù)眾，為泥提至上述各類設(shè)施進(jìn)行，只需要進(jìn)行一定的工藝和設(shè)備改造，無需重建設(shè)施，減少了投資規(guī)模和壓力； 可能在部分地區(qū)的個別項目上取得良好的效果，但大范圍推廣阻力較大；從總體上衡量，“干化+”是現(xiàn)階段“厭氧消+土地利”+渣埋或建材利用”、“工業(yè)窯爐協(xié)同”以“脫水填埋?等多套處理處理技術(shù)工藝。厭氧消化+土地利用——正逐步克服水土（由于成分復(fù)雜，局限性很大50%以上的污泥采用厭氧消化處理，產(chǎn)生的沼氣轉(zhuǎn)化為電能可滿足污水廠所需電力的33%～100%。但污泥厭氧消化在我國存在明顯水土。在我國建設(shè)的約50座污泥厭氧消化設(shè)施中，可以穩(wěn)定運(yùn)營的只有泥進(jìn)行預(yù)處理，從而提高污泥水解速率,改善污泥厭氧消化性能。并通過項目經(jīng)驗的積累，企業(yè)也逐步掌握了較為利用的主要。因此，在《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處理技術(shù)指南（試行）》中，?“好氧發(fā)酵+土地利用”也被本受制于有限的土地資源，廣泛采用污泥技術(shù)。大，產(chǎn)生的煙氣污染嚴(yán)重，還需建立完善的煙氣處理系統(tǒng)，這也加大了污泥的處理費用。因此干化工藝一隨著對碳減排和污泥生物質(zhì)資源認(rèn)識的不斷加深，干化工藝在國外的應(yīng)用范圍開始減少。然而現(xiàn)階段，在我國污泥厭氧消化和好氧發(fā)酵技術(shù)還未成情況下，污泥干化在一定時期內(nèi)可能會出現(xiàn)增長的態(tài)勢，尤其是工業(yè)窯爐協(xié)同的方式。我國長角洲地區(qū)的部分填埋場已經(jīng)拒收污水處理廠的剩余污泥；、歐盟等地區(qū)的污泥填埋比例也大幅5%。鑒于此，未來深度脫水+填埋的短期來看，深度脫水+填埋依然是很多城市的首選，但會逐漸減少，被取代；方法在本階段優(yōu)勢明顯，但煙氣治理趨嚴(yán)以及其帶來的運(yùn)行費用較高的問題是主要，不過該技術(shù)依然會是短期內(nèi)發(fā)展最快的技術(shù)；長 厭氧發(fā)酵、好氧發(fā)酵以及為主體的三種技術(shù)路線會是未來的主流（其中，干化最有前途一、模式（BOT為主+廠內(nèi)脫水，或從模式上看，和污水處理類似，污泥處理處置一般是分為BOT和BOO兩類模式。從處置過程來看，原先備注：污水廠與簽訂的的水價，有些會包含污泥處理費，有些不會包含二、主要涉及內(nèi)設(shè)備供應(yīng)污泥處置設(shè)備主要包括脫水、干化設(shè)備、厭氧消化設(shè)備，例如壓濾機(jī)烘干機(jī)、厭氧消化系統(tǒng)工程建筑工程建筑商負(fù)責(zé)污泥處置工程建運(yùn)營運(yùn)營商負(fù)責(zé)污泥處圖：污泥處圖：污泥處工程建筑商&運(yùn)營商第五第五 行業(yè)發(fā)展歷198696“歐洲議會環(huán)境保護(hù)、特別是污泥農(nóng)用土地保護(hù)準(zhǔn)則”；2年歐盟通過了“歐共體城市廢水處理法令99大程上響了盟泥處處的，泥土利在歐的例逐增，而對污泥管理制定了管理政策和規(guī)范。1989年初環(huán)保局提出了生活污水廠污泥處理和利用法則，該法則包括四種處置方法：土地利用、填地、場地表面處理、。1991年12月31日起，美國全面了污泥海洋投棄。1993年，環(huán)保局公布了卷503污水污泥規(guī)則。1996年國家污水污泥表明，自環(huán)保局執(zhí)行卷503污泥規(guī)則以來，污泥金屬含量降低，污水污泥質(zhì)量的改善非常顯著，所有金屬的平均濃度低于優(yōu)質(zhì)污泥限制，為其63%-94%。同時污泥循環(huán)利用的比例在逐中。例如，在土壤和水的相關(guān)中，在污泥重金屬和有機(jī)物方面，規(guī)定了27種監(jiān)測項目，相比之下，我國有關(guān)污水處理的研究起步很晚。20世紀(jì)90年代初期，我國的污泥處理技術(shù)處在初97%-99%縮減到75%-80%，但是仍然存在處理后污泥的及再處理問題。近20年來，我國的污泥處理三、相關(guān)政策缺失，承了“額外”的成本。同我國征收的污水處理費用相比，目前征收的污水處理費用無法解決污泥的處理、處置費用問《中民水污染防治法》規(guī)定，城市污水集中處理設(shè)施按照國家規(guī)定向排污者提供污水處理的有償服給社會造成的環(huán)境壓力。目前，我國污水處理費征收已經(jīng)比較普遍，但并未單獨對污泥處理征用。同時，污水處理的水平低于發(fā)達(dá)國家。主要城市的居民用水和工業(yè)用水價格中，污水處理費占總水價的平均在30%左右，而在發(fā)達(dá)國家這一約為50%。對于污水處理廠來說，污水處理的甚至不能保證污水處理設(shè)施的正常運(yùn) “污泥第商人何濤經(jīng)營的公司承包了排水幾家污水處理廠的污泥處置業(yè)務(wù)，2006年10月至2007年7月在永定鎮(zhèn)上岸村等地的砂石坑內(nèi)傾倒污泥，總量約6000噸,造成空氣、土壤污染，水受到嚴(yán)重，污染損失達(dá)上億元。主犯何濤以重大環(huán)境污染事故罪被有期三年六個月，并處罰金3萬元。2010年9月至10月，海寧蒙努等4家公司將制革生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的5000余噸污泥委托嘉興市綠誼環(huán)保服年92006村西涇港東側(cè)堤岸旁的涵養(yǎng)林內(nèi)。市青浦區(qū)以污染環(huán)境罪李斌有期3年6個月并處罰金10萬元。倒2012年4月至62家制革廠和46家企業(yè)委托嘉興鑫程再生資源染了河水。2012年8月5日晚堆積污泥的肇事者楊旻被機(jī)關(guān)刑事拘留。2013年3月19日至20日，昶華再生資源回收利用將約120噸污泥傾倒在江寧區(qū)風(fēng)坡茶場附近荒山上，投訴。后經(jīng)，江心洲污水廠進(jìn)行污泥直排已近一年，累計填埋污泥達(dá)33583.44噸。污水處理費占總水價太低約30%（發(fā)達(dá)國家是50%），用于處理污泥費用更緊 第六第六 市場和未來趨勢分增污泥處理和處置設(shè)施518萬噸（干泥）/年，折合投資347億元，實際至少達(dá)5002015年全年城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產(chǎn)量達(dá)3359萬噸，即日產(chǎn)9.2萬噸807030%。2010處理率不到20%。劃》顯示十二五新增污水處理投資約4300億元，其中污泥投資347億元，占比8%，與國際相差甚遠(yuǎn)。《十三五規(guī)劃》要求到2020年，城市污水處理率達(dá)到95%，縣城達(dá)到90%，建制鎮(zhèn)達(dá)到70%；城市污泥無害化處理率達(dá)到90%，縣城達(dá)到70%，建制鎮(zhèn)達(dá)到50%，較“十二五”目標(biāo)分別提升20%、40%、20%。2015年底，實際城鎮(zhèn)污泥處理率不到30%?！妒逡?guī)劃》要求期間，新增污水處理設(shè)施能力4890萬立方米/日，新增或改造污泥處置規(guī)模6.31萬噸/日，其中設(shè)市城市4.57萬噸/日，縣城0.89萬噸/日，建制鎮(zhèn)0.84共投資約5829億元，其中污泥5.4316“十三五”。了“補(bǔ)償污水處理和污泥處置的成本和合理理將進(jìn)處性。城鎮(zhèn)污水處理市場近乎飽和，總投資或低于“十20101.2520152.17率分別達(dá)到92%和85。00末期城鎮(zhèn)污水處理市場幾乎飽和“十三五期間城鎮(zhèn)污水處理市場投資主要以提標(biāo)改造與建設(shè)為主五。2015 2020實 預(yù)測/要（需求量（券商1.25約 無數(shù)2.17億噸/ 2.45億噸/（要求城 城市縣 縣城達(dá)到 建制鎮(zhèn)（要求券商數(shù) 券商數(shù)3359萬噸/年 3989萬噸/9.2萬噸/ 即10.93萬噸/（要求2015年底產(chǎn)量 E20數(shù)萬噸/年處理 4547萬噸/年率31-36%2014年底 城市2015年底 縣城 （要求2015處理能力1662萬噸，處理率500（實際無法達(dá)標(biāo)4890總投資100%約5829億元95%縣城達(dá)到6.312015年新建污泥處理能力520萬噸/年，同比增長41%。 濕污泥平均處理率32% （67%、青海（63%、江蘇（55%）位列前三，（0%、（0%、 E20污泥干化的運(yùn)行成本為200-300元/噸80-500290E20測算較為合理的污泥BOT價格為500元/噸，這個價格才健康。行業(yè)標(biāo)桿價為769.3元/噸（興二、技術(shù)和資源化利用趨勢（太遙遠(yuǎn)，經(jīng)濟(jì)可行性存疑主要為甲烷路線，1噸污泥（%含水率）產(chǎn)生-0立方米沼氣。目標(biāo)為由“去除有機(jī)污染”轉(zhuǎn)化為“保氨氮轉(zhuǎn)化為有機(jī)、。阻塞、腐蝕等。芝加哥的一個項目做到了85%的磷回收，磷酸銨4000元/噸。目前德國、、荷蘭已經(jīng)出臺企業(yè)的發(fā)展趨勢-向上游污水治理布局。部分水廠BOT合同中并不包含污泥處理處置，這塊市場都交由專業(yè)處理污泥企業(yè)進(jìn)行處置。但這并不代表污水治理企業(yè)沒有污泥處理的能力，可以預(yù)計，一旦行業(yè)形成規(guī)范、制度建立，污水企業(yè)向下游延伸將不存在太大壁壘。但是反過來現(xiàn)在的污泥企業(yè)如果不盡快向上游延伸，掌握污泥供給，那么其市場占有率將很難擴(kuò)張甚至維十二五期間，2015年污泥產(chǎn)量3359萬噸，即日產(chǎn)9.2萬噸。污泥實際處理率30%。2010-2015年新增518347億元。要求省會城市和計劃單列市污泥處置率807030%（實十三五新增或改造污泥處置規(guī)模6.31萬噸/日，要求城市污泥處理率達(dá)90%，縣城70%，建制鎮(zhèn)