數(shù)控車床行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

數(shù)控車床行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

機床行業(yè)下游應(yīng)用廣泛機床又稱工業(yè)母機，是用來制造機器的機器，應(yīng)用廣泛，下游包括汽車、航天航空、船舶、磨具、發(fā)電等設(shè)備制造，在國民經(jīng)濟現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重要作用。定義與分類：機床是指用來制造機器的機器，又被稱為工作母機或工具機，在國民經(jīng)濟現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重大作用；從分類上看，按照加工方式劃分為金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床，按照是否使用數(shù)控系統(tǒng)可以分為數(shù)控機床和非數(shù)控機床。機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況以數(shù)控機床為例，根據(jù)前瞻經(jīng)濟學(xué)人官方百家號信息，數(shù)控機床上游主要為數(shù)控機床所需的各類設(shè)備部件，包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括汽車制造、航空航天設(shè)備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等。制造業(yè)投資整體處于筑底階段，期待迎來向上修復(fù)，具體來看：1）作為經(jīng)濟先行指標之一的企（事）業(yè)單位中長期貸款9月、10月呈現(xiàn)同比上行趨勢；2）同時2022年9月以來，關(guān)于制造業(yè)及其設(shè)備等投資的支持政策頻頻頒發(fā)。制造業(yè)投資整體處于筑底階段，從結(jié)構(gòu)上看，高新技術(shù)制造業(yè)投資熱度較高。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)：1）PMI：2022年11月，中國PMI/新訂單PMI/產(chǎn)成品庫存中國PMI/生產(chǎn)PMI為48．00%/46．40%/48．10%/47．80%，仍處于榮枯線（50%）之下。2）固定資產(chǎn)投資完成額：2022年11月，中國固定投資完成額累計同比情況分類來看，制造業(yè)/通用設(shè)備/高新技術(shù)制造業(yè)同比+9．30%/+14．50%/+23．00%；高新技術(shù)制造業(yè)投資熱度較高。3）CPI-PPI：2022年11月，CPI減去PPI的值為2．90%。從信貸情況看，企（事）業(yè)單位中長期貸款9月、10月呈現(xiàn)同比上行趨勢，制造業(yè)貸款需求2022年第三季度環(huán)比改善。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)：1）企（事）業(yè)單位中長期貸款：企事業(yè)單位中長期貸款從2022年9月開始同比增速逐步上行，9月、10月單月同比分別為12．53%、12．63%，趨勢有所上行。企事業(yè)單位中長期貸款同比增速趨勢上行，印證下游融資需求逐步回暖。2）制造業(yè)貸款需求指數(shù)：2022年三季度制造業(yè)貸款需求指數(shù)為60．60%，qoq+0．90pct，yoy-6．80pct，呈現(xiàn)環(huán)比改善趨勢。2022年9月以來，關(guān)于制造業(yè)及其設(shè)備等投資的支持政策頻頻頒發(fā)，支持政策的發(fā)布有望鼓勵制造業(yè)投資，對企業(yè)購臵及更新設(shè)備產(chǎn)生正向影響。以《關(guān)于加大支持科技創(chuàng)新稅前扣除力度的公告》為例，主要內(nèi)容為：高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購臵的設(shè)備、器具，允許當年一次性全額在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，并允許在稅前實行100%加計扣除?；仡欉^去三十余年，中國機床投資周期大約為10年，與朱格拉周期較為相符，且每一輪的產(chǎn)量峰值均比上一輪峰值高，同時，疫情對新一輪機床投資周期開啟有所制約，待影響逐步減弱，機床投資有望重回投資上行周期。以金屬切削機床為例，通過觀察其從1989年到2021年的產(chǎn)量情況，可以看到三十余年間金屬切削機床產(chǎn)量經(jīng)歷過三個完整的周期，時間維度大約為9-11年，同時，這三輪中，每一輪的產(chǎn)量峰值均比上一輪峰值高，其中，2011年產(chǎn)量是最近一輪的峰值，為86．00萬臺。整體來看，作為重要的固定投資組成部分，機床投資周期與朱格拉周期（8-10年）較為相符。本輪機床周期大概率已約從2020年開啟，但因疫情等經(jīng)濟影響因素，對機床投資有所制約，后疫情時代下，隨著經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，中國機床投資有望重回投資上行周期。具體來看，機床約10年投資周期與使用壽命相關(guān)，由此帶來更新周期；同時，每一輪投資周期中，景氣上行周期、產(chǎn)量峰值等與機床存量、宏觀經(jīng)濟景氣度、主要下游發(fā)展情況、政策支持相關(guān)。一般機床更新周期約為10年，工作強度等會影響其使用年限。根據(jù)觀研天下2022年10月19日發(fā)布的報告，機床是機械制造業(yè)中的耐用消費品，一般機床使用壽命約為10年，但在重型切削下長時間工作的機床壽命為7-8年；現(xiàn)階段我國10年以上使用年限的機床占存量機床的30%。經(jīng)濟景氣度影響：通過觀察發(fā)現(xiàn)，金屬切削機床月度產(chǎn)量同比增速與PMI呈現(xiàn)較高的相關(guān)性、且波動較為同步，這意味著經(jīng)濟景氣度對機床投資的傳導(dǎo)速度較快。汽車、工程機械等主要下游月產(chǎn)量同比相較金屬切削機床月產(chǎn)量同比有一定領(lǐng)先性。根據(jù)前瞻經(jīng)濟學(xué)人官方百家號信息，從機床行業(yè)下游應(yīng)用分布來看，汽車/航空航天/模具/工程機械占比分別為40%/17%/13%/10%。結(jié)合數(shù)據(jù)可獲取的情況，以汽車、工程機械等下游行業(yè)進行分析，由于汽車是機床最主要的下游行業(yè)，金屬切削機床月產(chǎn)量同比與汽車月產(chǎn)量同比呈現(xiàn)高度相關(guān)性，且在部分時間呈現(xiàn)出汽車月產(chǎn)量同比領(lǐng)先4-8個月不等的現(xiàn)象；以挖掘機為代表的工程機械行業(yè)，金屬切削機床月產(chǎn)量同比與挖掘機產(chǎn)量月度同比呈現(xiàn)較高關(guān)聯(lián)性，且挖掘機產(chǎn)量月度同比相較金屬切削機床月產(chǎn)量同比有一定領(lǐng)先性。2009年十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃拉動了制造業(yè)固定資產(chǎn)投資，其中《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施細則》提出加快實施高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備科技重大專項、調(diào)整稅收優(yōu)惠政策等一系列政策措施對機床投資有較大拉動。①2009年通過十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興計劃。根據(jù)中國政府網(wǎng)援引新華社報道（2009年2月26日），在國際金融危機對中國實體經(jīng)濟影響日益加深的背景下，2009年1月中旬以來，相繼召開常務(wù)會議，審議并原則通過了汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶工業(yè)、電子信息、輕工、石化、有色金屬產(chǎn)業(yè)和物流業(yè)等十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃；相關(guān)統(tǒng)計顯示，除物流業(yè)之外，其他九大產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值占我國全部工業(yè)增加值的比重接近80%，占中國GDP總額的比重約為三分之一。②2010年1月《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施細則》提出加快實施高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備科技重大專項，提出調(diào)整稅收優(yōu)惠政策等一系列政策措施。根據(jù)新聞辦公室網(wǎng)站信息，整體來看，2022年汽車月度銷量同比增速在4月觸底達到-47．60%，5月同比下滑收窄，6月同比增速恢復(fù)至23．77%；2022年11月，汽車月度銷量同比略下降7．92%，維持相對穩(wěn)健。其中，新能源汽車4月銷量同比增長44．94%，5-8月的月度銷量同比增速保持100%以上，2022年11月銷量同比增速為74．79%，延續(xù)高增長趨勢。機床行業(yè)概況機床（英語名稱：MachineTool），是將金屬毛坯加工成機器零部件的機器，是制造機器的機器，所以又稱為工業(yè)母機、工作母機或工具機，習(xí)慣上簡稱機床或機床工具。以切削加工為例，基本原理是利用刀具與工件之間的相對運動，去除工件上多余材料，使之達到圖紙要求的形狀及尺寸精度。機床的品種、質(zhì)量和加工效率直接影響著其他機械產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，因此，機床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模是一個國家工業(yè)發(fā)達程度的重要標志之一。機床作為裝備制造業(yè)的工業(yè)母機，機床行業(yè)為裝備制造業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)備。機床行業(yè)下游客戶包括傳統(tǒng)機械工業(yè)、模具行業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機車、船舶制造、航空航天工業(yè)、石油化工、工程機械、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其它加工工業(yè)。我國機床行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，并伴隨著國內(nèi)工業(yè)整體實力的不斷提升，已經(jīng)初具規(guī)模。我國機床行從2000開始進入快速增長的階段，2002年機床消費額達56．96億美元，居世界第一，在2009年實現(xiàn)產(chǎn)值全球第一，并一直持續(xù)多年。2019年我國機床消費額達223億美元，在全球需求市場中占據(jù)份額為27．2%，是排名第二的美國兩倍以上，是名副其實的機床消費大國。同時2019年我國機床行業(yè)產(chǎn)值為194．2億美元，在全球市場中占據(jù)份額為23．1%。機床工具中體量最大的分支為金屬切削機床。根據(jù)其對加工件的加工方式差異，金屬切削機床可分為車床、鏜床、銑慶、鉆床和磨床等。金屬切削機床（英文簡稱：MetalCuttingMachineTool）是用切削、磨削或特種加工方法加工各種金屬工件，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機床，主要分為車床、鏜床、磨床、銑床等，是我國機床工具行業(yè)的重要組成部分。金屬切削機床應(yīng)用范圍極其廣泛，可以應(yīng)用于航天航空、電力、船舶、新能源、電子、汽車等在國民經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)重要地位的行業(yè)，擁有廣闊的市場和發(fā)展前景。數(shù)控金屬切削機床（英文簡稱：NumericalControlMetalCuttingMachineTool）是金屬切削機床行業(yè)的細分領(lǐng)域，在金屬切削機床行業(yè)占據(jù)著舉足輕重的地位。數(shù)控（NumericalControl，簡稱：NC）技術(shù)是指用數(shù)字、文字和符號組成的數(shù)字指令來實現(xiàn)一臺或多臺機械設(shè)備動作控制的技術(shù)。數(shù)控一般是采用通用或?qū)Ｓ糜嬎銠C實現(xiàn)數(shù)字程序控制，因此數(shù)控也稱為計算機數(shù)控。它所控制的通常是位置、角度、速度等機械量和與機械能量流向有關(guān)的開關(guān)量。數(shù)控的產(chǎn)生依賴于數(shù)據(jù)載體和二進制形式數(shù)據(jù)運算的出現(xiàn)。數(shù)控機床是數(shù)字控制機床（Computernumericalcontrolmachinetools）的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。數(shù)控機床較好地解決了復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，是一種柔性的、高效能的自動化機床，代表了現(xiàn)代機床控制技術(shù)的發(fā)展方向，是一種典型的機電一體化產(chǎn)品，在金屬切削機床中占有非常重要的位置，近幾十年來受到世界各國的高度重視，發(fā)展迅猛。車床（英語名稱：TurningMachine）屬于金屬切削機床一個重要分支，是采取車削加工的機床。車削加工基本原理是加工件旋轉(zhuǎn)，刀具固定，刀具與加工件之間做直線運動，從而完成加工件的加工。車削加工是軸類零件和盤類零件等旋轉(zhuǎn)類加工件最基本的加工工藝。車床作為金屬切削機床最重要的一大分類，在金屬切削機床中占比約為20%-35%。數(shù)控車床，尤其是高端數(shù)控車床是非常重要的一類工業(yè)母機，是制造業(yè)發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)裝備。數(shù)控車床是汽車行業(yè)發(fā)動機、變速箱、底盤等零部件中軸、齒輪、輪轂等典型零件非常重要和關(guān)鍵的加工裝備；工程機械的液壓及操作系統(tǒng)、變矩器系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)等關(guān)鍵零件加工都是典型的車削類加工工藝，對數(shù)控車床的精度和復(fù)合化水平均有較高要求；以電機、液壓、氣動閥、各類泵、閥門等為代表的通用設(shè)備行業(yè)里有大量的高精度閥芯、軸、端蓋等需要用數(shù)控車床加工，這些行業(yè)的發(fā)展水平更是與數(shù)控車床的應(yīng)用有著緊密的聯(lián)系；隨著數(shù)控車床精度水平的不斷提高以及車銑復(fù)合化技術(shù)應(yīng)用的不斷深入，其在模具行業(yè)的特殊地位也越來越突出，成為該行業(yè)不可或缺的關(guān)鍵裝備；在航空航天工業(yè)領(lǐng)域，數(shù)控車床的應(yīng)用更是占據(jù)特殊地位，最突出的應(yīng)用是以車代磨技術(shù)和車銑復(fù)合加工技術(shù)。隨著以車代磨技術(shù)和車銑復(fù)合加工技術(shù)進一步突破，數(shù)控車床在航空航天工業(yè)的應(yīng)用將越來越廣泛，地位也越來越突出?？傊?，在金屬加工領(lǐng)域各個行業(yè)都存在著大量的只需車削加工就可以完成的典型零件，數(shù)控車床所特有的高效率、高精度、操作和維修簡便等優(yōu)勢是其他機床所不能替代的。機床行業(yè)發(fā)展歷程我國機床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了1949年前的萌芽階段后，在一五期間奠基并快速發(fā)展；1958年第1臺國產(chǎn)數(shù)控機床研制成功，由此開始了數(shù)控機床的發(fā)展歷程，可以劃分為：初始發(fā)展階段、持續(xù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段、高速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級階段。一五時期發(fā)展起來的十八羅漢部分改制、部分退出歷史舞臺。①一五時期，我國由蘇聯(lián)及東歐國家援建了156項重點工程項目，其中涉及機床工業(yè)的項目有：新建沈陽第一機床廠和武漢重型機床廠、改建沈陽第二機床廠（即中捷友誼廠），此外在蘇聯(lián)專家指導(dǎo)下，一機部按專業(yè)分工規(guī)劃布局了被稱為十八羅漢的一批骨干機床企業(yè)。在計劃經(jīng)濟環(huán)境下，十八羅漢和七所一院快速建立了我國較完整的機床工具產(chǎn)業(yè)，支撐了建國后直至1978年改革開放前我國的工業(yè)化發(fā)展，并為改革開放后制造業(yè)的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。②近年來，十八羅漢經(jīng)過多次改革，經(jīng)營機制、管理體制、所有制結(jié)構(gòu)都發(fā)生了很大變化，經(jīng)過40多年發(fā)展變遷，曾經(jīng)作為我國機床行業(yè)主力軍的十八羅漢企業(yè)中，一部分改革創(chuàng)新穩(wěn)定發(fā)展，如濟南二機床已發(fā)展為世界三大數(shù)控沖壓裝備制造商之一，同時還生產(chǎn)大重型金屬切削機床，成為中國名牌；一部分企業(yè)仍在改革調(diào)整之中，例如，沈陽機床、大連機床、齊二機床等已進入中國通用技術(shù)集團，并與集團下屬的北京機床研究所、哈爾濱量具刃具公司、天津一機床等共同組成了先進制造與技術(shù)服務(wù)主業(yè)中的機床板塊；少數(shù)企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)不再經(jīng)營，如長沙機床廠。優(yōu)質(zhì)民營數(shù)控機床企業(yè)加快發(fā)展，在國內(nèi)外市場產(chǎn)生重要影響，同時，國內(nèi)刀具等配套產(chǎn)業(yè)鏈已逐步完善，這將為中國機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。①近10年來，一批民營數(shù)控機床企業(yè)異軍突起，在國內(nèi)外市場產(chǎn)生重要影響，如北京精雕、四川普什寧江、大連光洋／科德、上海拓璞、紐威數(shù)控（蘇州）、寧波海天精工、武漢華中數(shù)控、廣州數(shù)控等，它們是在數(shù)控機床行業(yè)國內(nèi)外市場競爭中崛起的后起之秀，成為中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的有生力量。②以市場和用戶需求為導(dǎo)向，東部沿海地區(qū)形成數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，如山東滕州中小機床之都、江蘇泰州特種加工機床基地、浙江溫嶺工量具機床名城、浙江玉環(huán)經(jīng)濟型數(shù)控車床之都、浙江寧波模具之都、安徽博望刃具之鄉(xiāng)等，它們?yōu)閿?shù)控機床市場繁榮帶來了新鮮的活力和特色。中國機床公司部分已初具規(guī)模，但由于市占率整體處于較低水平，有較大提升空間；同時，海外機床產(chǎn)業(yè)鏈公司已有具有較大的營收規(guī)模，部分僅機床核心部件銷售業(yè)務(wù)能實現(xiàn)不錯的收入水平。中國市場作為全球最大的機床消費/生產(chǎn)國（2021年數(shù)據(jù)），在機床產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善的環(huán)境下，未來有望孕育出具有全球競爭力的機床及核心部件公司。現(xiàn)階段，我國已涌現(xiàn)一批優(yōu)質(zhì)機床公司，例如海天精工、紐威數(shù)控、國盛智科、創(chuàng)世紀、科德數(shù)控等公司，機床類業(yè)務(wù)收入已具備一定規(guī)模，但市占率仍處于較低水平，2021年海天精工、紐威數(shù)控、國盛智科、創(chuàng)世紀、合鍛智能、亞威股份、秦川機床、科德數(shù)控、ST沈機合計國內(nèi)市占率為9．98%，仍有較大提升空間。海外龍頭機床公司規(guī)模較大，2019年全球TOP10機床公司營收規(guī)模合計275．6億美元，其中前五位山崎馬扎克/通快/德瑪吉森精機/馬格/天田2019年營收均為30億美元以上，分別為52．8/42．4/38．2/32．6/31．1億美元，遠高于中國機床公司；同時，海外公司擁有完善的核心部件配套能力，比如發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)2021年財年營收為76．09億元，上銀科技的滾珠螺桿、線性滑軌2021財年營收分別為13．10、39．81億元。中國機床公司在兩個方面還有較大提升空間：一是營收規(guī)模，中國是2021年全球最大的機床消費量/產(chǎn)量國，巨大的市場規(guī)模有孕育規(guī)模較大的機床公司；二是核心部件能力，在數(shù)控系統(tǒng)等核心部件能力上仍有較多研制路需要走。機床行業(yè)發(fā)展趨勢作為工業(yè)母機，提高數(shù)控車床本身切削精度是其發(fā)展的核心目標。通過不斷提高數(shù)控車床的加工精度，一方面可以實現(xiàn)高精度加工，改變傳統(tǒng)工藝模式，比如通過硬車實現(xiàn)以車代磨，以此提高效率和精度；另一方面，通過高精度加工提高單個零部件精度的穩(wěn)定性，從而無需再實施傳統(tǒng)的分組裝配模式，使得裝配效率大幅度提高。復(fù)合化加工技術(shù)可以實現(xiàn)復(fù)雜零部件的高精度加工，為其他工業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新產(chǎn)品提供了前提。通過復(fù)合化加工技術(shù)可以實現(xiàn)工藝集約，縮短物流線，減少物資等待時間。通過數(shù)控車床復(fù)合加工，可以進行同一類工藝方法或不同類工藝方法的多工序自動化加工，完成一個復(fù)雜形狀零部件的車、銑、鉆、鏜、磨等多種加工工序的復(fù)合加工。一是通過數(shù)控車床復(fù)合化提高加工精度和加工效率，節(jié)省占地面積和縮短工件的加工周期；二是數(shù)控車床復(fù)合化使得無人化加工更加簡單，使得更多的加工零部件可以實現(xiàn)無人化加工，生產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性也將大幅度提高；三是數(shù)控車床復(fù)合化簡化了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計，通過復(fù)合化加工可以實現(xiàn)需多個零配件進行裝配組合實現(xiàn)的功能直接使用一個零件來實現(xiàn)，簡化了系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計，減少了系統(tǒng)的零件數(shù)量，系統(tǒng)功能更加強大，可靠性更加提高，成本更加節(jié)約。復(fù)合化是數(shù)控車床行業(yè)的重要創(chuàng)新方向。隨著復(fù)合化加工技術(shù)向縱深發(fā)展和展開，其應(yīng)用領(lǐng)域和場合會越來越普及，這將導(dǎo)致部分傳統(tǒng)的數(shù)控車床被復(fù)合化車床替代。未來，復(fù)合化數(shù)控車床必將成為數(shù)控車床需求市場的主流方向。智能網(wǎng)絡(luò)化是高端數(shù)控車床適應(yīng)現(xiàn)代制造業(yè)信息化和智能化的前提。數(shù)控車床的智能網(wǎng)絡(luò)化主要包括以下幾個方面：一是將數(shù)控車床變成標準的網(wǎng)絡(luò)終端，能夠上傳和接收相關(guān)結(jié)點的信息，實現(xiàn)遠程通訊服務(wù)等功能；二是加工過程智能化。通過自適應(yīng)控制，減少加工過程中的不平衡因素影響，如前饋控制、電機參數(shù)的自適應(yīng)運算、自動識別負載，以提高驅(qū)動特性的穩(wěn)定性；三是操作智能化。提供會話式編程，加入人工智能，建立友好人機界面。此外，智能網(wǎng)絡(luò)化能提供自動選定模式、自整定等功能以提高鏈接的智能化。配置智能診斷、智能監(jiān)控，方便系統(tǒng)的診斷及維修。目前，虛擬設(shè)計、虛擬制造等高端智能技術(shù)也越來越多在數(shù)控車床行業(yè)得到應(yīng)用。隨著智能技術(shù)的發(fā)展，基于智能化的自動化加工單元必將成為智能制造的基礎(chǔ)裝備，成為當代數(shù)控車床智能化發(fā)展的重點方向。自動化是數(shù)控車床的基本特征之一。實現(xiàn)智能制造的前提首先要實現(xiàn)制造過程自動化。隨著客戶實施企業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和技術(shù)升級工作的深入開展，數(shù)控車床的需求模式正在發(fā)生深刻變化。單機需求逐漸減少，自動化加工相關(guān)的需求明顯增多，實現(xiàn)從毛壞到成品的全過程自動化加工成為數(shù)控車床新的發(fā)展方向。自動化生產(chǎn)線不僅僅是加工過程自動化，更重要的是對加工過程的各項要素進行優(yōu)化和集約，實現(xiàn)高效率、高精度、高柔性的自動化加工。適應(yīng)自動化要求的數(shù)控車床必須配置與自動化過程中各個要素相適應(yīng)的各種功能，包括冷卻、防護、斷屑、檢測、物流、過程控制軟件及其他軟件接口和硬件接口。實現(xiàn)效率和柔性的均衡是數(shù)控車床自動化發(fā)展的重要課題之一，目前國內(nèi)的自動化加工正處于發(fā)展階段，各種模式不斷涌現(xiàn)，這為數(shù)控車床行業(yè)的發(fā)展提供了新的開拓方向。環(huán)?；菙?shù)控車床發(fā)展的重要方向。其主要內(nèi)容包括降低能源消耗，減少環(huán)境污染，提高設(shè)備與環(huán)境的協(xié)調(diào)性。比如，不斷豐富待機功能，減少數(shù)控車床的無為消耗；采用高效儲存技術(shù)，減少電池風(fēng)扇及易耗品的使用；采用全封閉耐高壓設(shè)計杜絕數(shù)控車床潤滑油的滲漏；采用油污收集和油水分離技術(shù)，減少切削液對環(huán)境的污染；采用高壓油霧冷卻技術(shù)或者干式切削技術(shù)減少甚至杜絕切削液的使用。發(fā)展智能化技術(shù)使得數(shù)控車床變得容易操作和更加宜人化，而通過設(shè)計的環(huán)?；軐崿F(xiàn)生產(chǎn)制造過程中材料的節(jié)約，污染物的減少，噪音的降低，從而提高產(chǎn)品使用周期和壽命，從源頭實現(xiàn)了綠色環(huán)?；哪繕?。制造業(yè)升級推動機床行業(yè)高端市場擴容高端需求引領(lǐng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。根據(jù)iFind數(shù)據(jù)顯示，高技術(shù)制造業(yè)PMI高于制造業(yè)PMI，從固定資產(chǎn)投資完成額來看，高技術(shù)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計同比增速也高于制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額。以上均說明我國對高技術(shù)制造業(yè)重視程度提升，高端需求增長引領(lǐng)我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，制造業(yè)加工需求提升。制造業(yè)的升級發(fā)展需求高效高精的數(shù)控機床，中高檔數(shù)控機床以加工中心及數(shù)控車床等產(chǎn)品為主。高檔數(shù)控機床是能夠?qū)崿F(xiàn)高精度、高復(fù)雜性、高效高動態(tài)加工的數(shù)控機床，具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢，多應(yīng)用于航空、航天、核、電子、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等高端制造領(lǐng)域。我國機床數(shù)控化率提升，但與發(fā)達國家相比仍有較高提升空間。根據(jù)中國工信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年我國金屬切削機床數(shù)控化率已達到44．9%，呈現(xiàn)上升趨勢。然而根據(jù)ResearchinChina的數(shù)據(jù)，2018年日本、德國、美國的機床數(shù)控化率最低已達到75%，我國機床數(shù)控化率仍有較高的提升空間。日本對中國機床出口訂單高位，高端數(shù)控機床需求依舊。受開工及疫情影響，去年我國金切機床產(chǎn)量同比下滑，根據(jù)iFind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國金屬切削機床產(chǎn)量累計同比下滑13．1%。但從日本機床工業(yè)協(xié)會（JMTBA）公布數(shù)據(jù)來看，2022年日本對中國出口訂單總計3770億日元，在去年高位基礎(chǔ)上同比增長5%，顯示我國高端數(shù)控機床需求依舊。機床行業(yè)行業(yè)競爭格局近年來數(shù)控機床行業(yè)集中度提升，但競爭格局仍分散。根據(jù)機床行業(yè)主要上市公司披露的2020、2021年機床業(yè)務(wù)收入為依據(jù)，以VDW公布的中國機床行業(yè)消費額為基礎(chǔ)，計算主要機床上市企業(yè)的市占率。從計算數(shù)據(jù)可看出，選取的12家主要機床上市公司2020年總市占為9%，2021年上升至10．7%，一年間市占率總計提升1．7pct。我國機床行業(yè)集中度提升，但各企業(yè)在行業(yè)中的市占仍較小，機床行業(yè)競爭格局仍然分散。中高端機床國產(chǎn)化率提升空間較大2021年全球機床產(chǎn)值為709億歐元，yoy+20%。根據(jù)德國機床制造商協(xié)會（VDW）數(shù)據(jù)：2021年以歐元計算的全球機床產(chǎn)量增加了20%，達到709億歐元。中國機床消費量、產(chǎn)量2021年均排全球首位，但生產(chǎn)/出口機床偏低端，整體呈現(xiàn)大而不強特點，中高端市場仍有較大的成長空間。2021年中國是全球最大的機床產(chǎn)量國與消費國。具體來看，根據(jù)德國機床制造商協(xié)會（VDW）數(shù)據(jù)，2021年中國機床消費量達236億歐元，同比增長26．74%，全球規(guī)模占比為34%；機床產(chǎn)量達218億歐元，同比增長28．70%，全球規(guī)模占比達31%；可以看到，中國是2021年全球最大的機床產(chǎn)量國與消費國；分類型來看，2021年中國金屬切削機床產(chǎn)值141億歐元，金屬成形機床產(chǎn)值77億歐元，產(chǎn)值均處于全球首位。中國機床生產(chǎn)偏低端，中高端市場仍有較大的成長空間。具體表現(xiàn)為：中國機床出口價格遠低于進口價格、中高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率仍偏低。①出口價格趨勢改善，但仍遠低于進口價格。2022年11月，中國機床月度出口金額為8．17億美元，出口數(shù)量為162萬臺；月度進口金額為5．49億美元，進口數(shù)量為0．56萬臺；從均價上看，2022年11月中國機床出口均價、進口均價分別為505美元、98275美元，出口價格遠低于進口價格。從中國出口價格趨勢上看，2022年11月中國機床出口均價為505美元，相比2022年1月均價335美元有所提升。②中國機床行業(yè)綜合國產(chǎn)化率較高，但中高端機床國產(chǎn)化率仍有較高的提升空間。根據(jù)德國機床制造商協(xié)會（VDW）數(shù)據(jù)，2021年中國機床消費額為236億歐元，進口規(guī)模為63億元，進口依賴度為26．63%，國產(chǎn)化率為73．37%，處于較高水平；但從國產(chǎn)化率結(jié)構(gòu)上看，中高端機床國產(chǎn)化率仍有較高的提升空間，以數(shù)控機床為例，2018年中國低/中/高檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率分別為82%/65%/6%，處于趨勢上行，相比2014年分別提升17pct/20pct/4pct，可以看到，我國中高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率仍有較大的提升空間。機床是由數(shù)控系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)部件、功能部件等核心部件構(gòu)成，機床是一個復(fù)雜的系統(tǒng)；以數(shù)控系統(tǒng)為代表的核心部件仍以進口為主，國產(chǎn)化具有較大空間。整體來看：1）機床核心部件涵蓋范圍：數(shù)控機床生產(chǎn)所需的核心部件主要包括鑄件、傳動系統(tǒng)部件、數(shù)控系統(tǒng)、功能部件、鈑焊件等。2）對機床生產(chǎn)與工作的影響：核心部件是機床結(jié)構(gòu)的重要組成部分，或在其工作過程中發(fā)揮重要作用，能夠一定程度上影響數(shù)控機床速度、精度、效率、穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復(fù)合化、安全性、環(huán)保性等關(guān)鍵性能與功能的部件。3）國產(chǎn)化進度：部分核心部件仍以進口為主，以數(shù)控系統(tǒng)為例，我國大型機床生產(chǎn)商多從日本、德國等技術(shù)成熟國家外購數(shù)控裝臵，中高檔數(shù)控機床較為常用數(shù)控系統(tǒng)品牌包括日本發(fā)那科、德國西門子、日本三菱、德國海德漢等。機床成本主要由結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)和刀庫、刀塔組件及其他零部件等組成，以2021年中國機床消費量為口徑，中國機床主要部件市場規(guī)模為146億歐元，區(qū)分部件來看，結(jié)構(gòu)件/控制系統(tǒng)/傳動系統(tǒng)/驅(qū)動系統(tǒng)/刀庫、刀塔及組件/其他市場規(guī)模約為51．25/32．22/29．29/19．04/7．32/7．32億歐元。機床產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)包括結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)和刀庫、刀塔組件及其他零部件，成本占比分別為35%、22%、20%、13%、5%及5%，其中控制系統(tǒng)、傳統(tǒng)系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)三部分合計成本占比達55%。機床行業(yè)發(fā)展趨勢根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年是十四五開局之年，我國疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展全球領(lǐng)先，經(jīng)濟保持穩(wěn)步恢復(fù)，發(fā)展質(zhì)量進一步提高，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長8．1%，兩年平均增長5．1%。貨物進出口同比增長21．4%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9．6%，兩年平均增長6．1%。其中裝備制造業(yè)增加值比上年增長12．9%。在良好的宏觀經(jīng)濟條件下，2021年機床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長態(tài)勢，市場需求持續(xù)改善，進出口大幅度增長。機床工具行業(yè)運行繼續(xù)保持向好趨勢。（一）機床行業(yè)營業(yè)收入普遍大幅提升中國機床工具工