觸摸屏行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)分析報(bào)告

觸摸屏行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)分析報(bào)告觸摸屏行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈分析簡(jiǎn)報(bào)前言2023ipad1.0iphone4.0主的手機(jī)和以辦公、上網(wǎng)為主的電腦產(chǎn)品已不能滿足消費(fèi)者需求,移動(dòng)終端創(chuàng)戰(zhàn)斗已經(jīng)引爆,而此潮流也帶動(dòng)了相關(guān)零部件快速進(jìn)展,LCDAppleiphoneipad等產(chǎn)品來(lái)看,LCD30%,占比最高。其中觸控模組中本錢Sensor15.2%40.4519.6%。全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)格局近兩年,觸摸屏的進(jìn)展極為快速,隨著對(duì)多媒體信息查詢的與日俱增,人們對(duì)觸還具有結(jié)實(shí)耐用、反響速度快、節(jié)約空間、易產(chǎn)廠商集中于日韓、臺(tái)灣地區(qū),其次是中國(guó)大陸地區(qū)。日韓臺(tái)居主導(dǎo),日本廠商占據(jù)全球觸摸屏市場(chǎng)確定份額的,臺(tái)灣廠商正在技術(shù)上101992,1998步伐,國(guó)內(nèi)觸摸屏行業(yè)進(jìn)入了快速進(jìn)展時(shí)期。目前國(guó)內(nèi)觸摸屏市場(chǎng)正逐步成熟國(guó)內(nèi)觸摸屏供給態(tài)勢(shì)目前中國(guó)大陸生產(chǎn)觸摸屏的廠家將近兩百家,包括臺(tái)灣在大陸投資的生產(chǎn)廠,,100K2.4”產(chǎn)品尺寸為準(zhǔn),,產(chǎn)品品質(zhì)比較好和較穩(wěn)定,其次陣營(yíng)廠家如華睿川、瑞陽(yáng)、北泰、恒利30K~100K,品50%,50%的份額由第三陣營(yíng)廠所瓜分。有信利、BYD、華意以及中南維達(dá)力。電容觸摸屏技術(shù)演進(jìn)觸控板的整體市場(chǎng)狀況全球觸控產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及推測(cè)資料來(lái)源:DisplaysearchSensorASP資料來(lái)源:Displaysearch主要觸摸屏技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域觸摸屏應(yīng)用的范圍呈現(xiàn)多樣化,手機(jī)、電子閱讀器、平板電腦各大市場(chǎng)全面啟動(dòng),首先,手機(jī)是觸摸屏的主要市場(chǎng)。以出貨量來(lái)看,手機(jī)仍是觸控技術(shù)最主要應(yīng)用,DisplaySearch統(tǒng)計(jì)2023年有三分之二觸控面板應(yīng)用于手機(jī)。2023年觸控手機(jī)25.6%,202350%手機(jī)擁有觸控功能。DisplaySearch20231,20235最終,數(shù)字相機(jī)、攝錄象機(jī)等領(lǐng)域觸屏應(yīng)用也將有不錯(cuò)成長(zhǎng)。另隨著觸控技術(shù)子閱讀器、玩耍機(jī)等應(yīng)用做進(jìn)一步滲透。資料來(lái)源:Displaysearch各種類型的觸摸屏出貨量比照資料來(lái)源:Displaysearch中小尺寸觸摸屏中小尺寸觸摸屏需求及滲透率資料來(lái)源:Gartner中小尺寸觸摸屏供求狀況資料來(lái)源:Displaysearch2.5.3.觸摸屏手機(jī)出貨量及占比資料來(lái)源:Displaysearch中大尺寸觸摸屏觸摸屏技術(shù)與顯示領(lǐng)域里面的諸多技術(shù)創(chuàng)一樣,由小屏幕向大屏幕集中。首先大規(guī)模應(yīng)用的是手機(jī)、MP3屬于5寸以下屏。目前觸摸屏技術(shù)正在向5-10英寸的的閱讀器、上網(wǎng)本等電子產(chǎn)10中大尺寸觸摸屏的應(yīng)用上網(wǎng)本與平板電腦領(lǐng)域?yàn)橹?這兩個(gè)領(lǐng)域是筆記本電腦的主要增量市場(chǎng),估量3.770%的觸屏滲透率,中尺寸觸屏筆1.5的增量市場(chǎng)。MID、玩耍機(jī)等高速成長(zhǎng)的市場(chǎng)上,觸摸屏將獲得更大的市場(chǎng)空間。iPad2023平板電腦用觸摸屏市場(chǎng)規(guī)模推測(cè)資料來(lái)源:Displaysearch全球平板電腦出貨量和觸摸屏滲透率資料來(lái)源:Gartner觸控板的產(chǎn)業(yè)鏈條觸控板的產(chǎn)業(yè)鏈條資料來(lái)源:IEKIC件廠商多方一起合作才行,定制化程度格外高。電容式觸摸屏要實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確定位,需ITO鍍膜工藝的均勻性很難在短時(shí)間有大的提高,因此電容式觸摸屏的定制化程度也很難降低。作為一個(gè)高度定制化產(chǎn)品,每一款產(chǎn)品的生命周期都格外短,iPhone現(xiàn)在手機(jī)整機(jī)廠商要求觸摸屏模組廠商將觸摸屏和LCD顯示屏貼合好后再出貨,由于LCD提升良品率就顯得尤為重要,可以說(shuō)是良品率為王,。正由于這個(gè)緣由,電容式觸摸屏的技術(shù)壁壘很高、產(chǎn)業(yè)化難度格外大。Sensor、CoverLensControlIC,三者地位同等重要。其中IC廠商介于Sensor和下游客戶,在推廣觸摸屏的過(guò)程扮演重要角色,對(duì)行業(yè)的生疏更深入。Sensor領(lǐng)域是目前涉及公司最多的。國(guó)際手機(jī)大廠的供給鏈接給觸摸屏廠下單,而是通過(guò)驅(qū)動(dòng)IC廠商MeLFAs接單后轉(zhuǎn)包給觸摸屏廠。洋華就不是直接為三星供給,而是承接Melfas的外包訂單。臺(tái)灣電容屏主要供給廠商國(guó)內(nèi)電容屏主要供給廠商國(guó)外電容屏主要供給廠商觸控板材料價(jià)值分布觸控板模組制造行業(yè)觸摸屏模組出貨量和銷售收入推測(cè)資料來(lái)源:Displaysearch資料來(lái)源:Displaysearch電容式行業(yè)門檻較高,先入優(yōu)勢(shì)明顯中小尺寸是競(jìng)爭(zhēng)最為劇烈的領(lǐng)域,主要制造商有臺(tái)灣的宸鴻,TPK,、勝M(fèi)elfas、Synopex,Youngfast,TPKWintek將來(lái)1-2年內(nèi)開(kāi)設(shè)工廠不會(huì)對(duì)現(xiàn)有廠商構(gòu)成重大威逼。由于一般廠商需要先學(xué)習(xí)技術(shù),再花費(fèi)6-9個(gè)月建立生產(chǎn)線或轉(zhuǎn)產(chǎn)并完善技術(shù),接著還需要花費(fèi)6-91-220232023才到達(dá)100萬(wàn)片,2023年四季度才能得到韓國(guó)廠商的認(rèn)證并成為主要供給商,比主流廠商整整慢了一年。TFTITO80%-85%,,TFTTPKWintekHTC、RIM、LG最多核心客戶的廠商。TPKApple,TPK生產(chǎn)線磨合。主要觸摸屏模組生產(chǎn)商3MWintek,勝華,USEloJTouch(介面光電)SMDTPK,宸鴻,Fast,洋華,KoreaELKInnolux,LGInnotekCando,達(dá)虹,FujitsuECWEELY,中華意力,NisshaSWENC,時(shí)緯科技,時(shí)緯科技,JapanSMKAuoSharp長(zhǎng)信科技目前臺(tái)灣主要生產(chǎn)廠家有Wintek(勝華)、TPK(宸鴻)、Sintek(和鑫)、CMO-Innolux(奇美電)、Cando(達(dá)虹)、Youngfast,洋華,。已經(jīng)或?qū)⑦M(jìn)入電容式觸摸屏領(lǐng)域。對(duì)這些廠商來(lái)說(shuō),行業(yè)需求大爆發(fā)是擺在他們面前的巨大時(shí)機(jī),同時(shí)他們也面臨很多挑戰(zhàn)。估量聯(lián)想的Lephone手機(jī)全由超聲電子所供。觸摸屏模組產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張狀況日本,韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合狀況TPK聯(lián)手蘋果開(kāi)創(chuàng)觸摸屏歷史1984CRT,20232023入手機(jī)領(lǐng)域,查找觸摸屏供給商,TPKTPKTPK,202361尺寸。09TPK45%的營(yíng)收,1070%。TPKHTC。TPKX、Y電極分別鍍?cè)诓ＡЩ鍍蒟、Y電極TPK了專利,后TPK給蘋果生產(chǎn)的產(chǎn)品用前一種方式,給其它廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品用后一種方式。率爬坡速度。要TPK做到。TPKTPK的電容式觸摸屏技術(shù),以防范將來(lái)可能的競(jìng)爭(zhēng)。摸屏產(chǎn)業(yè)鏈都有化玻璃生產(chǎn)線,并且與全球主要的IC驅(qū)動(dòng)廠商有長(zhǎng)期嚴(yán)密的合作。TPK主要的電容式觸摸屏手機(jī)的觸摸屏都將50%以上甚至100%交由TPK來(lái)做。TPKoutsourcing雖然TPKSensor產(chǎn)效率,TPK承受局部原材料外包的策略。在今年三季度以前,TPK50%的iPhone4iPad高,這也符合了其讓產(chǎn)能保持敏捷性的初衷。的策略將連續(xù),但是隨著自有產(chǎn)能的投放,比例會(huì)有所30%左右的水平。其他主要模組公司介紹Sensor制造行業(yè)全球Sensor銷售額推測(cè)資料來(lái)源:拓璞產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)論所Sensor盡管觸摸屏生產(chǎn)核心技術(shù)和領(lǐng)先工藝集中于日韓美臺(tái),但隨著大陸廠商技術(shù)和域已經(jīng)在這一領(lǐng)域嶄露頭角。Sensor垂直構(gòu)造更有效率,因此Sensor代工廠在產(chǎn)業(yè)鏈中始終會(huì)有一席之地。因此,隨著電容式觸摸屏需求的快速增長(zhǎng),Sensor業(yè)供需到達(dá)平衡時(shí),由于模組廠商對(duì)其依靠度減弱,Sensor在下降。所以,對(duì)Sensor代工廠來(lái)說(shuō),長(zhǎng)期需要往上下游拓展來(lái)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈地位。GlassFilmPETFilm。電阻式觸摸屏廠商由于有PETFilm的閱歷,一般傾向于做Film構(gòu)造的電容式觸摸屏,最為典型的是臺(tái)灣的洋華光電。Film的光學(xué)特性導(dǎo)致其存在一些難以解決的問(wèn)題,首先是透光率低,其次是平坦iPhoneGlassFilm20%左右的本錢優(yōu)勢(shì),另外,Film額。GlassSensorAA進(jìn)入者。1992TNITO,1996STNITO,03,10ITOCSTNTFT-LCDOLED(有機(jī)致電發(fā)光二極管)、電子紙等型顯示技術(shù),并且每次進(jìn)展產(chǎn)品都走在國(guó)內(nèi)同類廠商的前列。從公司進(jìn)展歷程來(lái)看,我們認(rèn)為公司在導(dǎo)電玻璃這一領(lǐng)域具有較強(qiáng)的前瞻性和技術(shù)積存。TPK,TPK80%TPK40%iPhone式觸摸屏模組,所以已經(jīng)銷售的iPhone中,大約有32%使用的是公司生產(chǎn)的小尺寸電容式觸摸屏傳感器。ControlICBroadcomElanAtmelOriseAlpsJapanPixirMELFASKoreaSonix主要電容觸摸屏掌握IC制造商介紹ITO行業(yè)綜述ITO20%左右。主要由日本供給,日本目前供給了全70%的銦冶煉廠位于日本南部地區(qū),受到此次災(zāi)難性地年初銦材料漲價(jià),靶材地震之后價(jià)格上漲不少日東電工目前在電阻屏和電容屏的ITOfilm領(lǐng)域都是第一品牌,實(shí)行的是高ITOfilm30%50%。但是由于電阻屏的毛利率已經(jīng)很低,目前承受日東ITOfilmITOfilm,尾池的價(jià)格200/平方米,國(guó)內(nèi)已經(jīng)自產(chǎn)ITOfilm180元/平方米,而ITOfilm在整個(gè)電阻屏模組中的本錢占比僅為30%,自產(chǎn)ITOfilm3%PETITOfilm國(guó)內(nèi)廠商自產(chǎn)相比從尾池選購(gòu),性價(jià)比并不高。電容屏領(lǐng)域,日東電工的雙層ITOfilmITOfilmITOfilm50μPETfilm3.10.2.ITONittoDenkoWintekTOYOBOAVCTJapanKimotoG-TechOptoLintecCandoSKCAimCoreKoreaDigitechSystemsEFUNWahHong蘋果觸摸屏的供給鏈條iPadiPhoneTPKCMI,其TPKiPadiPhoneiPad55%,iPhone40%。Ipad蘋果中大尺寸觸摸屏sensor供需分析,DisplaysearchIpad400055%,TPKIpad2200TPKIpad9351265臺(tái),TPK產(chǎn)品的良率約為90%,因此對(duì)于TPK而言今年單獨(dú)蘋果一家公司Sensor將要2450TPKTPK100萬(wàn)片,增產(chǎn)能將在其次季末達(dá)產(chǎn),102502250TPK90%,2025因此TPK即使全年10英寸的外表玻璃產(chǎn)能全部給蘋果一家公司,仍舊缺口325萬(wàn)片左右。蘋果中小尺寸觸摸屏sensor供需分析612042%。目前TPK3.5寸外表玻璃產(chǎn)能為100萬(wàn)片/月,估量今年其次季將到達(dá)200萬(wàn)片/月,750TPK30%-35%TPKInCellTouch概念OnCellTouch電阻式、電容式或光學(xué)式等技術(shù)都有,通常都是由觸控面板廠商生產(chǎn)后,再與顯示面OnCellTouch。就具備觸控功能,不需另外進(jìn)展與觸控面板的貼合與組裝。InCellTouchInCellInCellTouchPhotoSensor難度,又可以提高面板的附加價(jià)值,因此才會(huì)受到面板廠及品牌客戶的重視。但相對(duì)地,由于技術(shù)穎,使得面板制程在整合上也存在很高的門檻及挑戰(zhàn),現(xiàn)階段在良率、本錢方面,都還無(wú)法滿足消費(fèi)市場(chǎng)的要求。目前各大面板廠爭(zhēng)相搶進(jìn)的內(nèi)嵌式觸控面板,In-cell,,就是將觸控功能直接整,TFT-LCD,面板的生產(chǎn)制程,由于不必再加上另一層觸控玻璃,因此也較外掛式觸控面板更為TFT-LCDTFT-LCD算大功告成。內(nèi)嵌式觸控面板就是直接把觸控感應(yīng)器做在TFT-LCD面板模塊,不必再外掛觸控面板。InCell2023面板技術(shù),將觸控功能直接整合于面板生產(chǎn)制程中,,必再加一層觸控玻璃。液晶面危機(jī)。LTPS,低溫玻璃,技術(shù),才有時(shí)機(jī)研發(fā)內(nèi)嵌式觸控面板。技術(shù),面板廠,但無(wú)需與專業(yè)觸控面板廠合作,生產(chǎn)本錢有效,低,模塊也能比傳統(tǒng)的5.3.In-cellIn-cell專家指出,In-cell境耐受性等挑戰(zhàn)。LCDIn-cell場(chǎng),盡管有其優(yōu)勢(shì),但最終外掛式和內(nèi)嵌式誰(shuí)能勝出還言之過(guò)早。就短期觀看,In-cellLCDIn-cell的本錢并不劃算。且面對(duì)客戶終端產(chǎn)品的常常性變更,In-cellPC較的競(jìng)爭(zhēng)力所在。除此之外,In-cellLCD掌握信號(hào)相互干擾的問(wèn)題。這會(huì)在使用的穩(wěn)定性、良品率等方面很不好的影響,很難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。另外,In-CellTPKIn-Cell的方式將永無(wú)出頭之日。5.4.iPhone5In-cell,在觸控領(lǐng)域中,各項(xiàng)技術(shù)皆有其優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn),沒(méi)有任何單一技術(shù)可以涵括全部的