電芯外殼產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

電芯外殼產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)在新能源汽車中，動(dòng)力電池系統(tǒng)主要由電芯及模組、電池管理系統(tǒng)、電池盒、電子電氣和結(jié)構(gòu)部件組成。其中，電芯作為動(dòng)力電池的能量存儲(chǔ)單元，電池管理系統(tǒng)用于動(dòng)力電池電芯的管理和監(jiān)控。電池盒為新能源汽車電池系統(tǒng)的載體，在具備可循環(huán)、耐腐蝕、輕量化等多項(xiàng)特點(diǎn)的同時(shí)，對(duì)于電池系統(tǒng)的安全性及續(xù)航里程均起到了至關(guān)重要的作用。目前，純電動(dòng)汽車（BEV）和插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）是狹義新能源汽車中的主流技術(shù)路線，混合動(dòng)力汽車（HEV）是汽車產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車全面過渡發(fā)展中的重要路徑。根據(jù)CADA數(shù)據(jù)，2021年全球廣義新能源汽車中，純電動(dòng)汽車（BEV）、插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）以及混合動(dòng)力汽車（HEV）的市場份額超過99%，行業(yè)產(chǎn)品覆蓋了全球新能源汽車主流技術(shù)路線。新能源汽車零部件概述新能源汽車零部件是指組成交通運(yùn)輸工具新能源汽車的各個(gè)部分的基本單元，也叫新能源汽車配件。新能源汽車零配件作為新能源汽車的重要組成部分，是新能源汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐新能源汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。新能源汽車零部件作為新能源汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐新能源汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當(dāng)前新能源汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個(gè)強(qiáng)大的零部件體系作支撐。整車自主品牌與技術(shù)創(chuàng)新需要零部件作基礎(chǔ)，零部件的自主創(chuàng)新又對(duì)整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大推動(dòng)力，他們是相互影響、相互作用的，沒有整車的自主品牌，強(qiáng)大零部件體系的研發(fā)創(chuàng)新能力難以迸發(fā)，沒有強(qiáng)大零部件體系的支撐，自主品牌的做大作強(qiáng)將難以為繼。汽車零部件行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國新能源汽車銷量為330萬輛，同比增長率為157．8%。2021年我國汽車銷量為2，627．5萬輛，據(jù)此計(jì)算，2021年我國新能源汽車的滲透率已上升至12．56%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國新能源汽車保有量為784萬輛，占汽車總量的2．6%，其中，純電動(dòng)汽車保有量640萬輛，同比增長60%，占新能源汽車總量的81．6%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354．5萬輛和352．1萬輛，同比均增長1．6倍，市場占有率達(dá)到13．4%，高于上年8個(gè)百分點(diǎn)。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成294．2萬輛和291．6萬輛，同比分別增長1．7倍和1．6倍;插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成60．1萬輛和60．3萬輛，同比分別增長1．3倍和1．4倍;燃料電池汽車產(chǎn)銷完成0．2萬輛，同比呈現(xiàn)增長。汽車行業(yè)的景氣度與國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展、貿(mào)易格局、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀經(jīng)濟(jì)因素以及上下游的供需情況息息相關(guān)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人均可支配收入等增速放緩，國家對(duì)汽車行業(yè)的支持力度降低，以及因貿(mào)易政策導(dǎo)致原材料或產(chǎn)品價(jià)格上升時(shí)，汽車的銷售規(guī)模往往也會(huì)受到影響。同時(shí)，汽車行業(yè)是一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵零部件未能及時(shí)交付時(shí)，將影響下游汽車的產(chǎn)量。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年我國新能源滲透率要達(dá)到20%，新能源汽車行業(yè)的不斷發(fā)展為汽車零部件帶來了全新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。一方面，新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)未來重要的發(fā)展方向之一，能夠?yàn)槠囆袠I(yè)帶來更廣闊的增量市場空間，也推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品的創(chuàng)新。另一方面，新能源汽車在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與動(dòng)力系統(tǒng)等方面與傳統(tǒng)汽車也存在一定的差異，這就要求汽車零部件廠商快速響應(yīng)下游整車廠的需求，研發(fā)和生產(chǎn)出適合新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)的產(chǎn)品。汽車零部件行業(yè)整體競爭格局由于電池盒市場是由新能源汽車市場發(fā)展所帶來的一個(gè)全新賽道，尚處于發(fā)展的早期階段，市場格局尚不明朗。近年來，中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，由此帶來的電池盒市場空間巨大，相比國外企業(yè)在面對(duì)中國市場時(shí)，國內(nèi)企業(yè)具有本土優(yōu)勢(shì)，能夠以更低的成本提供貼近客戶需求的產(chǎn)品。同時(shí)，部分中國企業(yè)通過較早在全球范圍內(nèi)布局，在技術(shù)、產(chǎn)品和市場方面已經(jīng)優(yōu)于歐美企業(yè)，斬獲眾多國際大型車企的訂單，逐步走向世界。目前，中國企業(yè)是新能源汽車電池盒行業(yè)的主要競爭參與者?，F(xiàn)階段，參與國內(nèi)新能源汽車電池盒這一細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域市場競爭的主要企業(yè)可以劃分為二種類型：第一種類型：該類型企業(yè)專注于新能源汽車電池盒箱體產(chǎn)品的生產(chǎn)，在電池盒及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、下游客戶、生產(chǎn)技術(shù)上均有深厚的積淀和優(yōu)勢(shì)。以上企業(yè)憑借專精于電池盒箱體產(chǎn)品的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已深度綁定了一批國內(nèi)新能源汽車下游核心客戶，能夠快速響應(yīng)下游整車廠商以及動(dòng)力電池廠商需求，提供質(zhì)量優(yōu)異的定制化電池盒相關(guān)產(chǎn)品，具備較強(qiáng)的客戶黏性。第二種類型：該類型企業(yè)主要為傳統(tǒng)汽車零部件生產(chǎn)商，下游客戶以傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)商為主，主要包括凌云股份、華域汽車、敏實(shí)集團(tuán)、華達(dá)科技、祥鑫科技等企業(yè)。該類企業(yè)憑借傳統(tǒng)汽車零部件業(yè)務(wù)積累的優(yōu)質(zhì)客戶以及規(guī)模、資金、技術(shù)的優(yōu)勢(shì)快速進(jìn)入新能源汽車動(dòng)力電池盒行業(yè)，擁有快速建設(shè)電池盒產(chǎn)品產(chǎn)線的能力。從目前來看，未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展，全球新能源產(chǎn)業(yè)的景氣度將保持較高水平。目前，全球新增的電池盒箱體產(chǎn)能中絕大部分集中于中國，中國新能源汽車零部件企業(yè)也在多年的發(fā)展過程中與下游整車廠商和動(dòng)力電池廠商建立了良好的合作關(guān)系。在此背景下，伴隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的巨大市場空間，依托于中國作為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，我國新能源汽車關(guān)鍵零部件企業(yè)將憑借在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、客戶服務(wù)等方面的沉淀與積累，成為最直接的受益者。新能源汽車零部件市場競爭格局隨著新能源汽車滲透率的提升，新能源汽車零部件產(chǎn)品在汽車零部件市場中的占比也將進(jìn)一步提升，在新能源配套產(chǎn)品領(lǐng)域能夠占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)將會(huì)得到更大的發(fā)展空間，因此汽車零部件企業(yè)呈現(xiàn)向新能源化發(fā)展的趨勢(shì)。作為新能源汽車領(lǐng)域第一梯隊(duì)的我國，迎來汽車零部件產(chǎn)業(yè)換道超車機(jī)遇?！吨貞c市建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件供應(yīng)鏈體系行動(dòng)計(jì)劃（2022—2025年）》（以下簡稱《行動(dòng)計(jì)劃》）出臺(tái)?！缎袆?dòng)計(jì)劃》提出，到2025年，重慶力爭引進(jìn)300家智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件企業(yè)，推動(dòng)500家傳統(tǒng)零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，零部件領(lǐng)域國家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)達(dá)到100家，全市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到2500億元。此外，到2025年，重慶還計(jì)劃基本建成相對(duì)完整、重點(diǎn)突出、全國領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件供應(yīng)鏈體系，力爭打造一批全國領(lǐng)先的零部件企業(yè)，突破一批重點(diǎn)關(guān)鍵技術(shù)，形成一批市場占有率居全國前列的單項(xiàng)產(chǎn)品。汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件行業(yè)，它是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，汽車零部件是構(gòu)成整個(gè)一輛汽車配件的單元，是用于汽車配件加工的產(chǎn)品。它們也同時(shí)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)采購正逐步呈現(xiàn)模塊化、快速化和全球化。汽車零部件行業(yè)，它是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，汽車零部件是構(gòu)成整個(gè)一輛汽車配件的單元，是用于汽車配件加工的產(chǎn)品。它們也同時(shí)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)采購正逐步呈現(xiàn)模塊化、快速化和全球化。汽車零部件按照功能劃分可以分為五個(gè)類型，分別是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、車身、底盤、電子電氣設(shè)備和輪胎，其中加工原材料行業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要包括鋼鐵、塑料、橡膠和石油等生產(chǎn)所需的原材料，中游包括底盤、車身、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、電子電氣設(shè)備和輪胎等，下游行業(yè)涉及汽車制造廠商和汽車修理廠商等。汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。尤其是目前汽車行業(yè)的自主開發(fā)創(chuàng)新如火如荼，需要強(qiáng)大的零部件體系來支撐。一輛車的技術(shù)創(chuàng)新需要零部件的基礎(chǔ)，零部件的自主創(chuàng)新對(duì)整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力。它們相互影響，相互作用。沒有自主品牌的整車，研發(fā)很難產(chǎn)生強(qiáng)大的零部件系統(tǒng)創(chuàng)新能力。沒有強(qiáng)大的零部件體系支撐，自主品牌將難以為繼。在二零二一年，國家新能源汽車的銷量超過三百五十萬輛，市場份額提升至百分之十三點(diǎn)四，也進(jìn)一步說明了新能源汽車市場零部件體系的支撐作用。目前。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)已形成東北、京，津，冀環(huán)，渤海，華中和西南、珠三角和長三角這六個(gè)產(chǎn)業(yè)集群的零部件產(chǎn)值約占全行業(yè)的百分之八十。這種布局有助于中國汽車零部件行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，并逐步過渡到集中和專業(yè)化的成熟市場階段。其中和長三角的汽車零部件產(chǎn)值約占百分之三十七，是中國最大的地區(qū)。上海是產(chǎn)業(yè)最大的零部件基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的百分之二十；浙江和江蘇約占百分之十七。從地域上看，江浙滬等地的零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)扎實(shí)，占比超過百分之六十。河南，陜西，四川等地的企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)。整體來看，零部件產(chǎn)業(yè)已逐步向中西部地區(qū)推廣，企業(yè)數(shù)量占比超過百分之二十，中西部地區(qū)零部件企業(yè)持續(xù)上升。新能源汽車零部件市場分析近年來，全球汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)燃油車向新能源車發(fā)展的趨勢(shì)已日漸清晰。相較于美歐等國家地區(qū)，我國在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域起步較晚，但在新能源汽車領(lǐng)域位于第一梯隊(duì)。新能源汽車時(shí)代到來，打破了傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系，為我國汽車零部件發(fā)展提供了換道超車的機(jī)遇。汽車零部件行業(yè)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的依存度較高，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平?jīng)Q定了汽車零部件市場的發(fā)展方向、模式和需求。工