應(yīng)用場(chǎng)景不斷增加攝像頭模組行業(yè)市場(chǎng)空間巨大分析

應(yīng)用場(chǎng)景不斷增加，攝像頭模組行業(yè)市場(chǎng)空間巨大分析

應(yīng)用場(chǎng)景不斷增加，攝像頭模組行業(yè)市場(chǎng)空間巨大隨著5G通信技術(shù)、智能駕駛技術(shù)、3DSensing技術(shù)、人工智能等新一代科技的快速發(fā)展及應(yīng)用，攝像頭模組在消費(fèi)電子、汽車、IoT等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用，同時(shí)攝像頭模組的下游應(yīng)用領(lǐng)域也對(duì)攝像頭模組的大小、性能提出了更高的要求。在車載攝像頭領(lǐng)域，隨著人工智能、智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，汽車不再只是單純的交通工具，用戶可以放開(kāi)雙手，讓汽車自動(dòng)駕駛，而把汽車變成用戶進(jìn)行辦公、娛樂(lè)的主要場(chǎng)所；在IoT攝像頭領(lǐng)域，IoT應(yīng)用的生態(tài)體系發(fā)展呈現(xiàn)多樣性，不同模式在不斷涌現(xiàn)，無(wú)人機(jī)、智能穿戴、掃地機(jī)器人等應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷豐富。豐富多彩的攝像頭模組應(yīng)用場(chǎng)景，為攝像頭模組行業(yè)的發(fā)展不斷帶來(lái)新機(jī)遇，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大。攝像頭模組行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析攝像頭模組的工作原理是被拍攝景物的光線通過(guò)鏡頭，經(jīng)過(guò)濾光片濾除紅外線，將可見(jiàn)光部分投射到CMOS圖像傳感器芯片，光信號(hào)通過(guò)光電二極管轉(zhuǎn)換成電信號(hào)，然后通過(guò)模數(shù)轉(zhuǎn)換電路（A/D）將獲得的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)并對(duì)信號(hào)進(jìn)行初步的處理后輸出。攝像頭的種類不斷豐富隨著消費(fèi)者需求的多樣化和模組廠商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來(lái)新的消費(fèi)體驗(yàn)。攝像頭是一種影像捕捉的微型相機(jī)模組，主要由光學(xué)鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)，以及紅外濾光片、基座、被動(dòng)組件、基板、軟板等組成（其中，鏡頭廠家主要集中在中國(guó)臺(tái)灣、日本和韓國(guó)，業(yè)內(nèi)比較知名的企業(yè)如富士精機(jī)、柯尼卡美能達(dá)、大立光、Enplas等；CCD傳感器模塊以日本廠商為主導(dǎo)，全球規(guī)模市場(chǎng)有90%以上被日本廠商壟斷，以索尼、松下、夏普為龍頭；CMOS傳感器主要美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)為主導(dǎo)，主要生產(chǎn)廠家有美國(guó)OmniVision、Agilent、Micron，中國(guó)臺(tái)灣的銳像、原相、泰視等，韓國(guó)的三星、現(xiàn)代等）。它的工作原理就是將光信號(hào)數(shù)字化的過(guò)程，攝入景物通過(guò)鏡頭傳輸?shù)礁泄庠骷–CD或CMOS）上，將光信號(hào)轉(zhuǎn)化成電信號(hào)，然后經(jīng)過(guò)傳感器轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號(hào)，輸出到處理器（DSP）上進(jìn)行圖像信號(hào)增強(qiáng)、壓縮優(yōu)化以及處理后輸出。智能終端設(shè)備通過(guò)攝像頭模組完成光學(xué)成像，實(shí)現(xiàn)拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺(jué)交互等功能。攝像頭模組工藝概況攝像頭模組封裝技術(shù)有ChipOnBoard（COB）、FlipChip（FC）、ChipSizePackage（CSP）與MOB/MOC等。COB封裝是一種普遍應(yīng)用于高像素產(chǎn)品（5M像素或以上）圖像傳感器的芯片級(jí)封裝技術(shù)。該封裝技術(shù)把經(jīng)研磨（立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)）切割后的芯片背面bonding在PCB板的焊盤(pán)上使用鍵合金屬導(dǎo)線，裝上具有IR玻璃片的支架和鏡頭，形成組裝模塊結(jié)構(gòu)。FC封裝是最近興起的高像素（5M像素或以上）圖像傳感器的芯片級(jí)封裝技術(shù)。該封裝技術(shù)把在焊盤(pán)做好金屬凸塊經(jīng)研磨切割的芯片焊盤(pán)直接與PCB的焊盤(pán)通過(guò)超熱聲的作用一次性所有接觸凸塊與焊盤(pán)進(jìn)行連接，形成封裝結(jié)構(gòu)。后端通過(guò)PCB外側(cè)的焊盤(pán)或錫球采用SMT的方法形成模塊組裝結(jié)構(gòu)。CSP封裝，又稱板上封裝，普遍應(yīng)用于低像素（2M）圖像傳感器，可采用芯片級(jí)或晶圓級(jí)封裝技術(shù)。該封裝技術(shù)通常使用晶圓級(jí)玻璃與晶圓bonding并在晶圓的圖像傳感器芯片之間使用圍堰隔開(kāi)，然后在研磨后的晶圓的焊盤(pán)區(qū)域通過(guò)制作焊盤(pán)表面或焊盤(pán)面內(nèi)孔側(cè)面環(huán)金屬連接的硅穿孔技術(shù)（TSV）或切割后形成單個(gè)密封空腔的圖像傳感器單元，后端通過(guò)SMT的方法形成模塊組裝結(jié)構(gòu)。MOB/MOC封裝，傳說(shuō)由舜宇光學(xué)獨(dú)家研發(fā)，相較COB傳統(tǒng)封裝，MOB、MOC新型封裝可以分別使得模組基座面積縮減11．4%、22．2%。傳統(tǒng)COB封裝存在4個(gè)公差尺寸面，而MOB封裝將公差尺寸面降至2個(gè)，MOC封裝更進(jìn)一步減少至1個(gè)。公差尺寸面的減少，直接導(dǎo)致模組裝配精度顯著提升，模組的良率也會(huì)有所提升。當(dāng)前主流工藝是COB，F(xiàn)C工藝只有蘋(píng)果使用，CSP多為低端產(chǎn)品的選擇。CSP攝像頭模組的高度決定了手機(jī)的厚度，手機(jī)輕薄化的趨勢(shì)要求攝像頭模組的封裝由CSP向COB、FC轉(zhuǎn)型。攝像頭模組行業(yè)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升攝像頭模組行業(yè)作為資本與技術(shù)密集型行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)明顯。同時(shí)大型模組廠商將有能力更多地在開(kāi)發(fā)新技術(shù)、擴(kuò)大攝像頭模組應(yīng)用領(lǐng)域等方面投入資源，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高利潤(rùn)水平，不斷鞏固自己的龍頭地位。向上進(jìn)行深度的原材料行業(yè)整合，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，將是攝像頭模組企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，提升毛利率水平，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段，也是模組企業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。CCM產(chǎn)業(yè)未來(lái)展望近幾年CCM模組價(jià)格戰(zhàn)全面打響，原本利微的模組產(chǎn)業(yè)盈利水平整體持續(xù)下行，為了穩(wěn)住品牌客戶，部分模組廠甚至做起了賠本賺吆喝的買賣，不惜殺敵八百，自損一千。從2021年開(kāi)始模組之戰(zhàn)就足夠慘烈，紅海殺得紅眼，內(nèi)卷變成淚卷，不得不說(shuō)，AAC入局對(duì)原來(lái)的模組市場(chǎng)格局帶來(lái)強(qiáng)烈沖擊，舉個(gè)栗子，2021年上半年年報(bào)中，舜宇明確表示雖然毛利率上升，但手機(jī)攝像模組的平均銷售單價(jià)跌幅較大，部分抵銷了出貨量提升所帶來(lái)的收入升幅，從2021年下半年開(kāi)始，舜宇手機(jī)模組出貨量開(kāi)始急劇下滑，下半年平均每月出貨量為5241萬(wàn)顆，環(huán)比下滑幅度為12%。進(jìn)入2022年，光學(xué)板塊股價(jià)更是集體跳水，寒冷刺骨。其中舜宇光學(xué)的股價(jià)從今年最高255港元跌至140港元，丘鈦科技從今年最高18港元跌至6港元，歐菲光現(xiàn)在也沒(méi)守住今年高位。攝像頭模組市場(chǎng)低迷的根因，在于5G手機(jī)市場(chǎng)換機(jī)潮并沒(méi)有想象中的澎湃。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，2022年智能手機(jī)出貨量約為11億臺(tái)，同比下滑8%，而且2022年至2024年的未來(lái)三年全球智能手機(jī)出貨量將在11億臺(tái)至12億臺(tái)之間波動(dòng)。與國(guó)產(chǎn)手機(jī)一起打下更多高端份額，成為攝像頭模組廠商的最大期待，因此，CCM行業(yè)將繼續(xù)以技術(shù)為發(fā)展動(dòng)力，在技術(shù)性能需求旺盛的市場(chǎng)，新技術(shù)正在滿足更苛刻的應(yīng)用需求。攝像頭模組行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景愈加廣泛隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場(chǎng)需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會(huì)快速增加，以滿足自動(dòng)駕駛和休閑娛樂(lè)的需求，因此車載攝像頭的需求將會(huì)不斷增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景眾多，如智能家居、智能城市、智能農(nóng)業(yè)等，其中攝像頭模組作為光學(xué)成像的重要傳感器，主要應(yīng)用在機(jī)器視覺(jué)、高清視頻等領(lǐng)域。攝像頭模組行業(yè)概況隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場(chǎng)需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會(huì)快速增加，以滿足自動(dòng)駕駛和休閑娛樂(lè)的需求，因此車載攝像頭的需求將會(huì)不斷增長(zhǎng)。攝像頭模組同時(shí)作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國(guó)內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進(jìn)一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動(dòng)境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。攝像頭模組行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)現(xiàn)在中國(guó)已經(jīng)發(fā)展成全球最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，攝像頭模組作為消費(fèi)電子主要的傳感器，發(fā)展機(jī)遇快速崛起。截至2022年底，全球手機(jī)攝像頭模組的前三大供應(yīng)商分別為歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦微，均為中國(guó)企業(yè)。攝像頭模組同時(shí)作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國(guó)內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進(jìn)一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動(dòng)境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。經(jīng)過(guò)美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁中國(guó)華為等高科技企業(yè)的教訓(xùn)后，CCM模組廠在圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、音圈馬達(dá)和封裝膠水等主要原材料行業(yè)中，逐步提高國(guó)產(chǎn)廠商的市場(chǎng)占有率，強(qiáng)化進(jìn)口替代。高端圖像傳感器依舊為日韓廠商主導(dǎo)，但是以豪威科技、格科微為代表的境內(nèi)廠商與日韓廠商的差距逐漸減小，豪威科技已經(jīng)實(shí)現(xiàn)6，400萬(wàn)像素的圖像傳感器的量產(chǎn)，格科微在1，300萬(wàn)像素及以下的圖像傳感器市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域，根據(jù)預(yù)測(cè)，舜宇光學(xué)在2022年位列光學(xué)鏡頭領(lǐng)域市場(chǎng)份額第一位，與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商大立光在超高端光學(xué)鏡頭的差距進(jìn)一步縮小。在音圈馬達(dá)領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，2022年市場(chǎng)排名前三的廠商分別為阿爾卑斯、TDK和三美集團(tuán)，均為日本廠商，但國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠商皓澤電子和中藍(lán)電子的市場(chǎng)份額占比從2019年的10．5%、9．5%分別增長(zhǎng)至2022年的14．5%、12．0%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步提高。伴隨5G通信、智能駕駛、3DSensing等新一代技術(shù)的不斷商業(yè)化，攝像頭模組的應(yīng)用場(chǎng)景也在逐漸增加。智能手機(jī)等消費(fèi)電子行業(yè)是攝像頭模組的傳統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景，消費(fèi)者對(duì)拍攝效果優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求推動(dòng)著手機(jī)攝像頭配置、技術(shù)的快速發(fā)展，也推動(dòng)著手機(jī)攝像頭市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)。汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)正在成為攝像頭模組的重要應(yīng)用場(chǎng)景。隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場(chǎng)需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會(huì)快速增加，以滿足自動(dòng)駕駛和休閑娛樂(lè)的需求，因此車載攝像頭的需求將會(huì)不斷增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景眾多，如智能家居、智能城市、智能農(nóng)業(yè)等，其中攝像頭模組作為光學(xué)成像的重要傳感器，主要應(yīng)用在機(jī)器視覺(jué)、高清視頻等領(lǐng)域。例如在掃地機(jī)器人、冰箱等智能家居中，攝像頭模組可以起到3D感測(cè)、周圍環(huán)境判斷等功能，在無(wú)人機(jī)等智能機(jī)器人中可以識(shí)別障礙物，拍照攝影等。伴隨消費(fèi)者需求的多樣化和模組廠商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來(lái)新的消費(fèi)體驗(yàn)。光學(xué)防抖通過(guò)鏡頭的抖動(dòng)來(lái)抵消手的抖動(dòng)，實(shí)現(xiàn)更清晰穩(wěn)定的拍照效果；大光圈能夠獲得更高的通光量，實(shí)現(xiàn)背景虛化、突出主題、提高對(duì)焦速度等效果。潛望式攝像頭能夠在有限空間內(nèi)大幅增加攝像頭的焦距，實(shí)現(xiàn)更好的光學(xué)變焦。3DSensing攝像頭可以通過(guò)解讀三維的位置及尺寸信息，來(lái)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的三維信息采集，從而為消費(fèi)電子終端加上了物體感知功能。光學(xué)防抖、大光圈和潛望式攝像頭實(shí)現(xiàn)了更好的拍照效果，3DSensing攝像頭打破了2D到3D的邊界，拓展了攝像頭的應(yīng)用范圍，提高了用戶的消費(fèi)體驗(yàn)。未來(lái)，除了攝像頭模組廠商自身的工藝和技術(shù)創(chuàng)新外，下游客戶如手機(jī)廠商、無(wú)人機(jī)廠商等，為了實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)和更好的用戶體驗(yàn)，也會(huì)進(jìn)一步加速攝像頭的更新速度，使攝像頭的種類不斷豐富。攝像頭模組市場(chǎng)概況攝像頭模組產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模大、產(chǎn)品更新迭代快、下游廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、智能汽車和IoT等行業(yè)。目前，智能手機(jī)是攝像頭模組的主要應(yīng)用市場(chǎng)，未來(lái)智能汽車和IoT將是攝像頭模組主要的增量市場(chǎng)。根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，2019年至2025年，全球攝像頭模組出貨量將從55億顆增長(zhǎng)至89億顆，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)8．2%；銷售額將從313億美元增長(zhǎng)至570億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)10．5%。隨著移動(dòng)通信技術(shù)的快速發(fā)展以及5G時(shí)代的到來(lái)，手機(jī)行業(yè)技術(shù)不斷提高，市場(chǎng)逐漸集中化，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已趨于穩(wěn)定，但國(guó)際市場(chǎng)的需求高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，手機(jī)行業(yè)的發(fā)展前景仍然可期。伴隨多攝像頭滲透率逐漸提高，全球智能手機(jī)攝像頭模組出貨量近年來(lái)不斷攀升。根據(jù)TSR統(tǒng)計(jì)，2019年，多攝成為智能手機(jī)主流配置，在將多攝攝像頭模組折算為單顆攝像頭模組的統(tǒng)計(jì)口徑下，智能手機(jī)攝像頭出貨量增速高達(dá)18．15%，2020年，受新冠疫情影響，智能手機(jī)攝像頭出貨量增速放緩至8．13%，2019-2024年全球智能手機(jī)攝像頭模組出貨量將從47．65億顆升至65．18億顆，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)6．47%，保持較快速度增長(zhǎng)。伴隨ADAS技術(shù)、汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化等加速成熟，車載攝像頭開(kāi)始大范圍運(yùn)用于智能駕駛、智能座艙等部位，推動(dòng)了單車搭載攝像頭數(shù)量的大幅提升，車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展期以及全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模增速樂(lè)觀。數(shù)據(jù)顯示，全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模由2017年的85．4億美元增長(zhǎng)至2022年的157．1億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為13．87%，未來(lái)隨著全球汽車產(chǎn)量的穩(wěn)步提升，以及智能駕駛市場(chǎng)的興起，車載攝像頭需求將不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)200億美元。中國(guó)車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模從2017年的25億元上升至2022年的101億元，期間年均復(fù)合增速達(dá)30%，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)170億美元。伴隨物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化應(yīng)用已經(jīng)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)的半壁江山，在物流、交通、建筑、醫(yī)療等行業(yè)應(yīng)用已得到發(fā)展。據(jù)市場(chǎng)分析公司高德納（Gartner）預(yù)測(cè)，到2022年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將達(dá)到320億個(gè)，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2．5萬(wàn)億美元。其中，中國(guó)是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的一個(gè)巨大市場(chǎng)，同時(shí)也是元器件等產(chǎn)品的主要供應(yīng)商。雖然我國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)2009年才開(kāi)始進(jìn)入培育期，起步相對(duì)較晚，但近年來(lái)在中國(guó)制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+雙創(chuàng)等計(jì)劃的帶動(dòng)下，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)取得長(zhǎng)