智能控制器行業(yè)分析

智能控制器行業(yè)分析

智能控制器家用電器行業(yè)前景分析近年來，全球家電市場規(guī)模穩(wěn)步上升，未來伴隨著消費者對家電智能化、定制化以及環(huán)保需求的提升，產(chǎn)品迭代速度加快，全球家電市場規(guī)模將保持上升趨勢。根據(jù)GrandViewResearch的數(shù)據(jù)，2016-2020年間，全球家用電器市場規(guī)模從3，674億美元增長至4，681億美元，復合增長率為6．24%，預計至2028年將進一步上升至8，122億美元。智能控制器作為家用電器必不可少的組成部分之一，將伴隨著家用電器市場規(guī)模的逐漸攀升而提高。智能控制器行業(yè)市場規(guī)模智能控制產(chǎn)品作為電子設備的大腦，是控制電機運行的核心部件，廣泛應用于各個細分市場，并在生產(chǎn)成本、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量以及標準化等方面均發(fā)揮重要作用。同時，由于技術(shù)進步帶來的集成電路生產(chǎn)成本的不斷降低以及下游終端領(lǐng)域?qū)χ悄芸刂菩枨蟮牟粩嘣鲩L，智能控制器行業(yè)始終呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，具有遼闊的市場空間。從全球的角度看，盡管受到2020年新冠疫情的影響，智能控制器眾多下游行業(yè)的增速放緩，但由于下游終端領(lǐng)域不斷擴大，全球智能控制器市場規(guī)模仍保持在較高的增長幅度。我國擁有廣闊的消費市場、豐富的勞動資源、完善的產(chǎn)業(yè)配套體系以及綜合電子制造供應鏈優(yōu)勢。隨著全球智能控制器產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，不少跨國企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈整合，中國日益成為國際上主要的智能控制器制造基地，并從制造中心向著制造與技術(shù)中心轉(zhuǎn)變。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2019年全球智能控制器市場規(guī)模達到15，462億美元，同比增長7．1%。同時，中國智能控制器市場規(guī)模不斷擴大，已經(jīng)從2015年的11，748億元增長至2020年23，746億元，年復合增長率高達15．11%。當前，我國智能控制器市場規(guī)模增速遠超全球市場。智能控制器行業(yè)經(jīng)營特點（一）智能控制器行業(yè)周期性智能控制器下游需求與經(jīng)濟的持續(xù)增長、人們生活和收入水平的提高、對生活質(zhì)量的追求等因素密不可分，行業(yè)的周期性特征與經(jīng)濟總體的周期性基本一致，總體波動幅度較小。（二）智能控制器行業(yè)區(qū)域性智能控制器并非終端產(chǎn)品且應用方向較多，生產(chǎn)企業(yè)通常會分布在下游制造廠商或品牌廠商集中的區(qū)域。以跑步機、健身車等健身器材的智能控制器為例，生產(chǎn)企業(yè)多集中在江蘇、浙江、福建一帶。（三）智能控制器行業(yè)季節(jié)性智能控制器行業(yè)的季節(jié)性受下游行業(yè)影響較大。以健身器材智能控制器行業(yè)為例，由于下游健身器材整機產(chǎn)品銷售受氣候因素影響，健身器材主要消費市場集中于北半球，春夏季室外相對溫暖的環(huán)境造成室外運動一定程度替代了室內(nèi)運動需求，秋冬季相對寒冷室內(nèi)運動需求較高，另一方面圣誕節(jié)等節(jié)日購買因素影響集中于下半年，故每年春夏季為健身器材的銷售淡季，秋冬季為健身器材的銷售旺季，因此健身器材智能控制器行業(yè)旺季集中在三、四季度。中國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢中國智能控制器行業(yè)在近幾年發(fā)展迅速，市場規(guī)模也在不斷擴大。根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國智能控制器行業(yè)市場調(diào)研分析及戰(zhàn)略咨詢研究報告分析，2016年中國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模達到890．7億元，2017年達到1062．2億元，2018年達到1305．5億元，2019年達到1591．2億元。隨著芯片技術(shù)的不斷進步，智能控制器在智能家居、智能交通、智能安防等領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。智能控制器在遠程控制、智能控制、節(jié)能環(huán)保等方面有著廣泛的應用，有助于提高效率、降低成本。中國的智能家居市場正在迅速發(fā)展，智能家居的普及將進一步拓展智能控制器的應用范圍，這將使智能控制器市場規(guī)模進一步增長，同時也為智能控制器廠商提供更多的商機。此外，隨著5G技術(shù)的不斷普及，網(wǎng)絡技術(shù)也在不斷發(fā)展，智能控制器也可以與5G網(wǎng)絡進行連接，實現(xiàn)更加高效、穩(wěn)定的控制。另外，智能控制器也可以通過云計算技術(shù)實現(xiàn)大規(guī)模遠程控制，大大提高了智能控制器的可用性和可靠性。同時，國家也逐步完善了相關(guān)政策，支持智能控制器行業(yè)的發(fā)展，將智能控制器推廣到公共安全、物流、智能交通等領(lǐng)域，以提高智能控制器的使用率?？傮w而言，中國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模正在不斷擴大，未來將會進一步增長。政策的不斷完善以及芯片技術(shù)的不斷提升將為智能控制器行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。中國智能控制器行業(yè)將持續(xù)受益于智能家居、智能交通、智能安防等行業(yè)的發(fā)展，隨著技術(shù)的不斷改進和智能家居市場的進一步開放，未來智能控制器行業(yè)的市場規(guī)模將會進一步增長，并成為一個新的增長點。智能控制器電動工具行業(yè)前景分析根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，2020年全球電動工具市場規(guī)模為376億美元，預計將以5．74%的復合增長率增長至2025年的497億美元。智能控制器作為電動工具中不可缺少的組成部分，其市場規(guī)模將受益于電動工具的需求上升而提高。智能控制器行業(yè)進入壁壘（一）智能控制器行業(yè)技術(shù)壁壘在技術(shù)層面，智能控制器行業(yè)本身就具有兩方面的壁壘。一方面，智能控制器涉及電子技術(shù)、自動控制、顯示與傳感、AIoT等多領(lǐng)域技術(shù)；另一方面，當前智能控制器下游應用場景日益多元，市場對智能控制器的定制化、智能化需求上升，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的不斷融入，賦予下游產(chǎn)品更多附加值的同時也帶來了更多挑戰(zhàn)。特別地，在運動健康產(chǎn)業(yè)，作為健身器材核心部件的智能控制器，更需要涉及人體工程、傳感、機械等多學科的綜合應用，從而實現(xiàn)信息化與工業(yè)化的深度融合，來滿足用戶對于精細化、定制化的要求。這要求企業(yè)在生產(chǎn)流程設計、產(chǎn)品設計研發(fā)、生產(chǎn)計劃安排、客戶需求建立等業(yè)務上實現(xiàn)技術(shù)升級，實現(xiàn)生產(chǎn)制造體系的柔性化和智能化。另一方面，長期的技術(shù)積累使企業(yè)能夠基于原有的成功項目經(jīng)驗迅速開發(fā)迭代產(chǎn)品滿足客戶需求，降低客戶的技術(shù)溝通成本，提升開發(fā)效率。行業(yè)新進入者難以在短期內(nèi)聚集經(jīng)驗豐富的研發(fā)設計人才、投入充足的研發(fā)費用以及建立完善的研發(fā)體系并開發(fā)出滿足行業(yè)標準的產(chǎn)品，因此較難突破技術(shù)壁壘。（二）智能控制器行業(yè)品牌壁壘當前，我國智能控制器行業(yè)存在集中度較低，競爭格局較為分散，市場份額向行業(yè)龍頭集中的趨勢，國內(nèi)區(qū)域性品牌僅占據(jù)低端市場。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)已在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務等方面形成較強的競爭優(yōu)勢，具備良好的口碑和形象。而消費者轉(zhuǎn)換品牌過程中存在著轉(zhuǎn)換成本，新進入者需在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、宣傳等方面投入大量的人力、物力、財力。特別地，在健身器材領(lǐng)域，因為我國健身器材中高端市場主要由國際知名品牌以及國內(nèi)知名品牌占據(jù)，因此作為健身器材核心部件的智能控制器的市場也被少數(shù)企業(yè)占據(jù)。新進入者缺乏足夠的競爭力，較難動搖原有品牌的穩(wěn)固地位。（三）智能控制器行業(yè)渠道壁壘由于智能控制器處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，因此與上下游的聯(lián)系至關(guān)重要。上游原料市場較為成熟，價格相對穩(wěn)定。因此，智能控制器企業(yè)的競爭格局往往與下游客戶的競爭格局高度綁定。擁有優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶渠道對該行業(yè)企業(yè)至關(guān)重要。下游健身器材行業(yè)中高端市場主要由知名品牌占據(jù)，且一個高效完整的產(chǎn)品供應鏈既需要企業(yè)內(nèi)部跨設計、生產(chǎn)、物流、倉儲、銷售等多個部門的協(xié)調(diào)運作，又需要整合外部原輔材料供應商、外協(xié)廠商、第三方物流服務商等資源。因此進入其核心供應鏈的壁壘極高，該行業(yè)新進入者較難取得突破。智能控制器行業(yè)全球現(xiàn)狀隨著全球智能化產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，加上5G通訊技術(shù)的不斷完善，市場對智能控制器需求不斷增長，促進了全球智能控制器市場規(guī)模的增長。據(jù)資料顯示，2021年全球智能控制器行業(yè)市場規(guī)模達17197億美元，同比增長6．8%。從行業(yè)應用結(jié)構(gòu)來看，汽車電子是全球智能控制器最大的應用領(lǐng)域，占比約為25%左右，其次為家用電器、電動工具及工業(yè)設備領(lǐng)域，占比分別為20%和16%。智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)供應商優(yōu)勢一為具備較強研發(fā)能力：國內(nèi)智能控制器供應商實力提升，研發(fā)能力不斷增強。國內(nèi)供應商優(yōu)勢二為具備成本優(yōu)勢：本土制造廠商享受工程師紅利，中國勞動力成本僅為美國和德國1/4，智能控制器廠商人均薪酬僅為發(fā)達國家1/3水平。中國已成為世界制造中心，電子信息產(chǎn)業(yè)集群正加速崛起，制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈競爭能力加強，享受工程師紅利，在全球頗具成本優(yōu)勢。智能控制器是技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)人員的薪酬顯著影響智能控制器制造商的利潤水平。我國技術(shù)人員薪酬較低，本土廠商具備勞動力成本優(yōu)勢。此外，中國運輸網(wǎng)絡發(fā)達、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)鏈配套完整，具有運輸成本和原材料采購成本優(yōu)勢。國內(nèi)供應商優(yōu)勢三為可實現(xiàn)快速交付：本土龍頭智能控制器制造商多數(shù)7*24服務響應，15天即可完成首樣交付。通過幾十年的相關(guān)產(chǎn)品深耕經(jīng)驗，龍頭智能控制器廠商能充分適應下游終端產(chǎn)品更新?lián)Q代，快速響應、滿足客戶定制化需求，為全球客戶提供一站式的解決方案。在上述三點原因驅(qū)動下，國外訂單逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，智能控制器產(chǎn)業(yè)格局東升西漸，國內(nèi)廠商崛起，海外規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)東移大勢所趨。國內(nèi)智能控制器廠商具備成本優(yōu)勢，研發(fā)和ODM能力不斷提升，交付速度快，迅速響應客戶需求和下游產(chǎn)品變化，深受國際知名制造企業(yè)青睞，近年來海外業(yè)務規(guī)模不斷擴大。在制造業(yè)不斷向智能化發(fā)展的背景下，智能控制器專業(yè)性和附加值提升，生產(chǎn)和消費格局持續(xù)東移。海外訂單逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)廠商深度受益。國內(nèi)智能控制器廠商人均創(chuàng)收逐年提升，年均復合增速10%，但相比于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他設備制造領(lǐng)域，仍有較大成長空間。在下游智能終端制造商踐行外包和專業(yè)化分工、大量國際龍頭訂單國內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢下，智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收大幅提升。但智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收（70萬）與無線與傳輸設備的光模塊（111萬元）、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡層的通信模組（172萬元）等以海外需求為主的國內(nèi)設備其他制造領(lǐng)域相比還有一定差距，智能控制器行業(yè)發(fā)展和上升空間廣闊。智能控制器行業(yè)集中度不斷提升智能控制器行業(yè)集中度不斷提升，智能控制器行業(yè)集中度顯著提升。行業(yè)集中度提升原因之一：國內(nèi)智能控制器龍頭廠商具備較強研發(fā)實力、成本和規(guī)模優(yōu)勢，下游廠商需求增加，體現(xiàn)為龍頭產(chǎn)能飽滿。國內(nèi)智能控制器行業(yè)龍頭廠商在手訂單充沛，產(chǎn)銷