新冠疫情導(dǎo)致生物試劑行業(yè)需求增長(zhǎng)

新冠疫情導(dǎo)致生物試劑行業(yè)需求增長(zhǎng)

新冠疫情導(dǎo)致生物試劑行業(yè)需求增長(zhǎng)新冠疫情的出現(xiàn)，暴露出各個(gè)國(guó)家在突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控中的不足，經(jīng)此一疫，社會(huì)各界對(duì)生命安全和公共健康的重視程度大幅提高，包含新冠和非新冠在內(nèi)的相關(guān)科學(xué)研究、體外診斷和檢測(cè)的需求量隨之增加，從而刺激了對(duì)生物試劑產(chǎn)品的需求。預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)間內(nèi)，有關(guān)病毒研究、藥物和疫苗研發(fā)等生命科學(xué)領(lǐng)域的投入仍將保持在高位，生物試劑行業(yè)有望持續(xù)保持較高的行業(yè)景氣度?？蒲性噭┊a(chǎn)業(yè)鏈（一）生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)鏈（國(guó)內(nèi)約1300億元人民幣）：生物、化學(xué)原料、生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料及耗材供應(yīng)商；生物試劑生產(chǎn)商：利用上述原材料開發(fā)種類豐富的生物試劑；下游客戶群體：包括科研院校、高通量測(cè)序服務(wù)企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及CXO企業(yè)等。（二）上游情況生物科研試劑主要原材料為生物和化學(xué)原料，直接制成生物科研試劑，對(duì)生物科研試劑起著至關(guān)重要，根據(jù)資料顯示，全球生物制品和化學(xué)藥物市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)總體上升趨勢(shì)，2020年全球生物和化學(xué)原料市場(chǎng)受到新冠疫情的影響，市場(chǎng)規(guī)模有所下降，2021年回暖，其中生物制品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到333．6十億美元，化學(xué)藥物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1056．8十億美元，預(yù)計(jì)2022年生物制品和化學(xué)藥物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到379十億美元和1096．9十億美元。（三）下游應(yīng)用中國(guó)生物科研試劑下游應(yīng)用主要為工業(yè)客戶和科研機(jī)構(gòu)，其中科研機(jī)構(gòu)占比為72．4%，大部分生物科研試劑被用于科研機(jī)構(gòu)的科研活動(dòng)，工業(yè)客戶占比27．6%，主要是高通量測(cè)序服務(wù)企業(yè)和體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)。生物科研試劑分類根據(jù)試劑性質(zhì)不同，科研試劑大體可分為化學(xué)類和生物類試劑，其中化學(xué)類試劑為單質(zhì)或化合物，包括合成試劑、催化劑和有機(jī)金屬試劑等；生物試劑則主要是基因、蛋白和抗體等大分子，可分為蛋白類、核酸類以及細(xì)胞類三個(gè)種類，常見的蛋白類產(chǎn)品包括重組蛋白和抗體等，核酸類產(chǎn)品包括定制化的合成核酸和克隆載體等，細(xì)胞類產(chǎn)品則涵蓋轉(zhuǎn)染試劑及培養(yǎng)基等。生物試劑方興日盛生物試劑被廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)研究、高通量測(cè)序、體外診斷、醫(yī)藥及疫苗研發(fā)和動(dòng)物檢疫等多個(gè)領(lǐng)域。銷售端來看，終端對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性具有較高要求，客戶粘性強(qiáng)，一旦選定供應(yīng)商后通常不會(huì)頻繁更換。此外，下游客戶較為分散，生物試劑廠商需要擁有覆蓋面廣的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行客戶開拓，新進(jìn)入者短期內(nèi)難以在渠道優(yōu)勢(shì)上實(shí)現(xiàn)趕超。生產(chǎn)技術(shù)和銷售渠道的雙重高壁壘為行業(yè)先行者打造堅(jiān)固的護(hù)城河?？蒲型度敫邼q為生物試劑行業(yè)注入增長(zhǎng)動(dòng)力，工業(yè)端產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)需求旺盛推動(dòng)生物試劑行業(yè)快速擴(kuò)容，生物試劑持續(xù)高景氣，市場(chǎng)規(guī)模2024有望達(dá)388億元。疫情之下，生物試劑問題愈發(fā)明顯，供應(yīng)鏈本土化需求越來越強(qiáng)烈，國(guó)產(chǎn)試劑在政策春風(fēng)下，憑借著質(zhì)量+價(jià)格+本土供應(yīng)+特色定制化服務(wù)的四大優(yōu)勢(shì)，逐步打破外資壟斷的市場(chǎng)格局。一方面，國(guó)產(chǎn)生物試劑企業(yè)經(jīng)過多年的研發(fā)積累，部分產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國(guó)際水準(zhǔn)，定價(jià)也遠(yuǎn)低于國(guó)外品牌，具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，且國(guó)產(chǎn)企業(yè)通過提供定制化的產(chǎn)品和協(xié)同開發(fā)的服務(wù)，能有效提高終端客戶的研發(fā)效率和成功率。另一方面，國(guó)家近年來多項(xiàng)政策加碼，強(qiáng)調(diào)生命科學(xué)研究產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的戰(zhàn)略意義，在新冠疫情的沖擊下，出于對(duì)供應(yīng)鏈安全的考慮，生物試劑行業(yè)的國(guó)產(chǎn)代替進(jìn)口有望持續(xù)深化。中國(guó)生物科研試劑發(fā)展現(xiàn)狀（一）中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模正在逐步擴(kuò)大，從2015年的72億元增長(zhǎng)至2019年的136億元，增速可觀。中國(guó)2020年市場(chǎng)規(guī)模約為159億元，預(yù)計(jì)將以13．08%的GAGR增長(zhǎng)至2024年的260億元。（二）中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)核酸類試劑占據(jù)最大的市場(chǎng)份額。核酸類、蛋白類、細(xì)胞類生物試劑分別指圍繞核酸以及小分子、蛋白質(zhì)大分子、體外細(xì)胞進(jìn)行的試驗(yàn)中所需要用到的試劑類型，種類繁多，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，2020年中國(guó)國(guó)內(nèi)核酸類試劑市場(chǎng)規(guī)模約為80億元，占比51%。（三）中國(guó)生物科研試劑價(jià)格生物科研試劑分為分子生物學(xué)試劑、一抗、二抗、重組蛋白/多肽、細(xì)胞生物學(xué)試劑，其中細(xì)胞生物學(xué)試劑價(jià)格最高，2019達(dá)到峰值，價(jià)格為2．08萬元一個(gè)，2020年價(jià)格有所下降，價(jià)格為1．12萬元一個(gè)。全球生物科研試劑發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模約為188億美元，預(yù)計(jì)將以6．95%的CAGR增長(zhǎng)至2024年的246億美元；其中全球科研試劑總市場(chǎng)規(guī)模同樣呈現(xiàn)逐年上漲的情況，2021年達(dá)到1313億美元。生物試劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨向分析從目前生物試劑行業(yè)來看，疫情對(duì)檢測(cè)試劑企業(yè)的紅利還會(huì)持續(xù)。但疫情帶來的紅利一定是短期的，對(duì)于生物試劑行業(yè)企業(yè)來說，疫情防控常態(tài)化下，保持業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)也是亟須考慮的問題。從幾家國(guó)產(chǎn)生物試劑企業(yè)歷年毛利率水平來看，均超過80%以上，在整個(gè)醫(yī)療板塊中的盈利能力處于較高水平。生物試劑需求種類和數(shù)量龐大、應(yīng)用場(chǎng)景多樣化且橫向拓展性強(qiáng)，市場(chǎng)容量有望持續(xù)提升。國(guó)內(nèi)生物試劑行業(yè)產(chǎn)品非常好，基本能滿足世界的需求。隨著冬季的到來，疫情也出現(xiàn)了進(jìn)一步發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)外部分國(guó)家重新封閉了。在這樣的情況下，檢測(cè)試劑的需求量也會(huì)出現(xiàn)一定上漲?；瘜W(xué)制劑板塊重點(diǎn)品種顯著放量，診斷試劑及儀器板塊源于新冠檢測(cè)試劑的多國(guó)注冊(cè)認(rèn)證業(yè)績(jī)亮眼。受益于核心品種艾普拉唑針劑等產(chǎn)品持續(xù)放量，疊加海內(nèi)外疫情對(duì)試劑板塊的持續(xù)拉動(dòng)，全年業(yè)績(jī)有望維持穩(wěn)健高速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)生物試劑市場(chǎng)規(guī)模在200-300億量級(jí)，化學(xué)試劑市場(chǎng)規(guī)模約在200-350億量級(jí)，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng)，科研試劑市場(chǎng)潛力較大，根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2019-2024年中國(guó)生物科研試劑行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速約為13．8%。國(guó)內(nèi)試劑廠商起步較晚，外資品牌目前占據(jù)主導(dǎo)地位，以分子試劑領(lǐng)域?yàn)槔?，諾唯贊為國(guó)內(nèi)分子試劑領(lǐng)域絕對(duì)龍頭，但2019年市場(chǎng)份額僅4%左右，國(guó)內(nèi)生物試劑前四大供應(yīng)商均為外資品牌，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到41%，蛋白類試劑和細(xì)胞類試劑同樣也是進(jìn)口為主，國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額較小。近年來，隨著國(guó)內(nèi)廠商研發(fā)投入持續(xù)加大，部分產(chǎn)品質(zhì)量性能顯著提高（品類豐富度、性能參數(shù)和質(zhì)控等），替代進(jìn)口的條件已經(jīng)具備，在此基礎(chǔ)之上，性價(jià)比和技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯，再疊加本次疫情凸顯本土供應(yīng)鏈的重要性，國(guó)產(chǎn)科研試劑替代進(jìn)口有望加速。生物試劑下游應(yīng)用領(lǐng)域可拓展性強(qiáng)，基因治療、細(xì)胞治療等新興領(lǐng)域的興起，高通量測(cè)序（NGS）技術(shù)在液體活檢領(lǐng)域的應(yīng)用潛力，mRNA技術(shù)從新冠mRNA疫苗延伸至其他領(lǐng)域（比如腫瘤疫苗、傳染病疾病疫苗、CAR-T療法、基因編輯等）的應(yīng)用，都有望進(jìn)一步打開生物試劑市場(chǎng)空間天花板。在疫情爆發(fā)之際，得益于此前基因測(cè)序技術(shù)的不斷變革，才使得新冠核酸檢測(cè)試劑盒能被快速推出。盡管當(dāng)下國(guó)內(nèi)基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)仍以外資企業(yè)為主導(dǎo)，但是我國(guó)診斷試劑和部分高端儀器已經(jīng)基本能夠?qū)崿F(xiàn)。生物試劑行業(yè)在并購(gòu)擴(kuò)張、技術(shù)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)，以及精準(zhǔn)醫(yī)療、生物大數(shù)據(jù)等時(shí)代背景下，我國(guó)測(cè)序企業(yè)將會(huì)陸續(xù)邁開全球化的步伐，與外資巨頭進(jìn)行正面競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)生物試劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在200-300億量級(jí)，化學(xué)試劑市場(chǎng)規(guī)模約在200-350億量級(jí)，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng)，科研試劑市場(chǎng)潛力較大，根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2019-2024年中國(guó)生物科研試劑行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速約為13．8%。在生化試劑市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)打破了進(jìn)口壟斷，約三分之二的份額被國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)，其余三分之一被一些實(shí)力雄厚的跨國(guó)公司（如貝克曼、朗道、東亞等）占據(jù)。國(guó)內(nèi)生化試劑領(lǐng)域佼佼者主要有中生北控、科華生物、利德曼、邁克生物等企業(yè)。國(guó)內(nèi)企業(yè)除了自主研發(fā)品牌產(chǎn)品以外，一般也是進(jìn)口試劑的國(guó)內(nèi)區(qū)域代理商。我國(guó)生物技術(shù)行業(yè)近年來發(fā)展較快，預(yù)計(jì)未來在國(guó)家政策的推進(jìn)下，相關(guān)生物技術(shù)服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量和研究機(jī)構(gòu)以及技術(shù)園區(qū)數(shù)量都將繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，意味著市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。生物試劑行業(yè)上游生物試劑行業(yè)處于生命科學(xué)研究的上游，是一條高毛利、高壁壘、高附加值、高景氣度的賽道，隨著我國(guó)生命科學(xué)的不斷發(fā)展及進(jìn)口替代的持續(xù)推進(jìn)，生物試劑行業(yè)步入發(fā)展快車道。中國(guó)生物試劑行業(yè)市場(chǎng)空間巨大。目前，我國(guó)從國(guó)外進(jìn)口的科研用抗體和免疫試劑占總用量的80%以上，而從國(guó)外進(jìn)口面臨著成本高、供貨時(shí)間長(zhǎng)等問題，制約了我國(guó)科研水平的發(fā)展。未來生物試劑行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)在哪?中國(guó)生物試劑行業(yè)市場(chǎng)空間巨大。目前，我國(guó)從國(guó)外進(jìn)口的科研用抗體和免疫試劑占總用量的80%以上，而從國(guó)外進(jìn)口面臨著成本高、供貨時(shí)間長(zhǎng)等問題，制約了我國(guó)