電能計量箱專題研究報告

電能計量箱專題研究報告

截至2015年底，我國人均裝機約1．11千瓦，人均用電量約4142千瓦時，均超世界平均水平；電力在終端能源消費中占比達25．8%。華北、華中、華東、東北、西北、南方六個區(qū)域各級電網(wǎng)網(wǎng)架不斷完善，配電網(wǎng)供電能力、供電質(zhì)量和裝備水平顯著提升，智能化建設(shè)取得突破，農(nóng)村用電條件得到明顯改善，全面解決了無電人口用電問題。結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新成就。十二五時期，我國非化石電源發(fā)展明顯加快。全國水電規(guī)模穩(wěn)步增加，新增投產(chǎn)超過1億千瓦，占全國發(fā)電裝機比重達到20．9%；風電規(guī)模高速增長，占比由2010年的3．1%提高至8．6%，躍升為我國第三大電源；光伏發(fā)電實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，累計新增約4200萬千瓦；核電在運裝機規(guī)模居世界第四，在建3054萬千瓦，居世界第一。火電機組結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，超臨界、超超臨界機組比例明顯提高，單機30萬千瓦及以上機組比重上升到78．6%；單機60萬千瓦及以上機組比重明顯提升，達到41%。非化石能源裝機占比從2010年的27%提高到2015年的35%；非化石能源在一次能源消費中的比重從2010年的9．4%提高到2015年的12%，超額完成十二五規(guī)劃目標。優(yōu)化布局，安全發(fā)展堅持經(jīng)濟合理，調(diào)整電源布局，優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。堅守安全底線，科學推進遠距離、大容量電力外送，構(gòu)建規(guī)模合理、分層分區(qū)、安全可靠的電力系統(tǒng)，提高電力抗災(zāi)和應(yīng)急保障能力。智能高效，創(chuàng)新發(fā)展。加強發(fā)輸配用交互響應(yīng)能力建設(shè)，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)+智能電網(wǎng)。加強系統(tǒng)集成優(yōu)化，改進調(diào)度運行方式，提高電力系統(tǒng)效率。大力推進科技裝備創(chuàng)新，探索管理運營新模式，促進轉(zhuǎn)型升級。優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高系統(tǒng)安全水平堅持分層分區(qū)、結(jié)構(gòu)清晰、安全可控、經(jīng)濟高效原則，按照《電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定導(dǎo)則》的要求，充分論證全國同步電網(wǎng)格局，進一步調(diào)整完善區(qū)域電網(wǎng)主網(wǎng)架，提升各電壓等級電網(wǎng)的協(xié)調(diào)性，探索大電網(wǎng)之間的柔性互聯(lián)，加強區(qū)域內(nèi)省間電網(wǎng)互濟能力，提高電網(wǎng)運行效率，確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行和電力可靠供應(yīng)。電力行業(yè)競爭格局近年來，國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)企業(yè)總體數(shù)量增加，但行業(yè)中企業(yè)整體體量規(guī)模仍呈現(xiàn)以中小型企業(yè)為主，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年至2021年電氣機械和器材制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)從19，036家增加至27，625家，數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢，企業(yè)競爭程度加劇。從產(chǎn)品類型細分行業(yè)來看，2018年、2019年、2020年國家電網(wǎng)公布的合格供應(yīng)商名單中10kV及以上變壓器企業(yè)數(shù)量分別為727、772、643家，10-35kV開關(guān)柜企業(yè)數(shù)量分別為595、676、670家；2020年國家電網(wǎng)合格供應(yīng)商名單中配網(wǎng)箱式變電站企業(yè)數(shù)量為685家，整體競爭較為激烈。在改革開放初期，具有品牌與技術(shù)優(yōu)勢的外資企業(yè)在高低壓成套開關(guān)設(shè)備市場份額較大，隨著我國高低壓成套開關(guān)設(shè)備領(lǐng)域市場化程度不斷提升，國內(nèi)大型企業(yè)、民營企業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等方面逐漸縮小與外資企業(yè)的差距，近年來，品牌的高低壓成套開關(guān)設(shè)備也逐漸成為市場中的有力競爭者，但品牌和外資品牌在品牌影響力、價格水平方面仍有一定差距。由于高低壓成套開關(guān)設(shè)備產(chǎn)品種類較多，且定制化程度較高，產(chǎn)品參數(shù)差異較大，市場參與者較多，市場份額較為分散。變壓器行業(yè)細分市場中，高端市場由少數(shù)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)與外國企業(yè)占據(jù)，中低端市場則由數(shù)量眾多的中小廠商激烈競爭來瓜分。除特變電工、中國西電、保變電氣、江蘇華鵬變壓器等國內(nèi)大型輸配電及控制設(shè)備企業(yè)在生產(chǎn)特高壓、高壓和大容量變壓器方面有較強的技術(shù)優(yōu)勢，在市場中占有較大的份額外，行業(yè)整體市場集中度不高，呈現(xiàn)充分競爭態(tài)勢。核電技術(shù)步入世界先進行列完成三代AP1000技術(shù)引進消化吸收，形成自主品牌的CAP1400和華龍一號三代壓水堆技術(shù)，開工建設(shè)具有第四代特征的高溫氣冷堆示范工程，建成實驗快堆并成功并網(wǎng)發(fā)電。電網(wǎng)技術(shù)裝備和安全運行水平處于世界前列。國際領(lǐng)先的特高壓輸電技術(shù)開始應(yīng)用，±1100千伏直流輸電工程開工建設(shè)。大電網(wǎng)調(diào)度運行能力不斷提升，供電安全可靠水平有效提高。新能源發(fā)電并網(wǎng)、電網(wǎng)災(zāi)害預(yù)防與治理等關(guān)鍵技術(shù)及成套裝備取得突破，多端柔性直流輸電示范工程建成投運。電力國際合作拓展新局面。對外核電、火電、水電、新能源發(fā)電及輸變電合作不斷加強，投資形式日趨多樣。帶動了我國標準、技術(shù)、裝備、金融走出去。與8個周邊國家和地區(qū)開展電力貿(mào)易，投資巴西、葡萄牙等國電網(wǎng)。體制改革開啟新篇章?！吨泄碴P(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)[2015]9號）及相關(guān)配套文件相繼出臺，試點工作逐步開展，價格機制逐步完善，輸配電價改革試點加快推進，市場主體逐步培育，電力市場建設(shè)取得新進展。簡政放權(quán)深入推進。取消和下放電力審批事項17項，全面清理規(guī)范性文件，建立合法性審查制度，頒布或修改一大批電力法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準。組建中國電建、中國能建兩家特大型能源建設(shè)集團，主輔分離取得階段性進展。基本取消了縣級供電企業(yè)代管體制，基本實現(xiàn)城鄉(xiāng)用電同網(wǎng)同價。鼓勵多元化能源利用，因地制宜試點示范在滿足環(huán)保要求的條件下，合理建設(shè)城市生活垃圾焚燒發(fā)電和垃圾填埋氣發(fā)電項目。積極清潔利用生物質(zhì)能源，推動沼氣發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電和分布式生物質(zhì)氣化發(fā)電。到2020年，生物質(zhì)發(fā)電裝機1500萬千瓦左右。開展燃煤與生物質(zhì)耦合發(fā)電、燃煤與光熱耦合發(fā)電示范與應(yīng)用。在東北等糧食主產(chǎn)區(qū)布局一批燃煤與農(nóng)林廢棄殘余物耦合發(fā)電示范項目，在京津冀、長三角、珠三角布局一批燃煤與污泥耦合發(fā)電示范項目，在華北、西北布局一批燃煤與光熱耦合發(fā)電示范項目。推進萬千瓦級高溫地熱發(fā)電項目建設(shè)。因地制宜發(fā)展中小型分布式中低溫地熱發(fā)電項目。開展深層高溫干熱巖發(fā)電系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究和項目示范。開展海洋能等綜合技術(shù)集成應(yīng)用示范。在有條件的沿海地區(qū)建設(shè)海洋能與風電、太陽能等可再生能源互補的海島微電網(wǎng)示范項目。積極開展示范性潮汐電站建設(shè)。開展風光儲輸多元化技術(shù)綜合應(yīng)用示范。結(jié)合風電、光伏等新能源開發(fā)，融合儲能、微網(wǎng)應(yīng)用，推動可再生能源電力與儲能、智能輸電、多元化應(yīng)用新技術(shù)示范，推動多能互補、協(xié)同優(yōu)化的新能源電力綜合開發(fā)。十三五期間，繼續(xù)推動張家口等可再生能源示范區(qū)相關(guān)建設(shè)。綜合調(diào)節(jié)能力抽水蓄能電站裝機新增約1700萬千瓦，達到4000萬千瓦左右，單循環(huán)調(diào)峰氣電新增規(guī)模500萬千瓦。熱電聯(lián)產(chǎn)機組和常規(guī)煤電靈活性改造規(guī)模分別達到1．33億千瓦和8600萬千瓦左右。落實全額保障性收購制度，將棄風、棄光率控制在合理水平。電力發(fā)展國際化隨著一帶一路建設(shè)的逐步推進，全方位、多領(lǐng)域的電力對外開放格局更加明晰，電力產(chǎn)業(yè)國際化將成為一種趨勢。電力企業(yè)國際化面臨積累國際競爭經(jīng)驗，提高產(chǎn)品和服務(wù)多樣化水平，電力行業(yè)標準與國際標準銜接，履行企業(yè)環(huán)境責任，完善金融保險配套服務(wù)等諸多挑戰(zhàn)。電力國際化進程對我國與周邊國家的電力互聯(lián)互通和電力裝備制造水平提出了新要求。電力行業(yè)基本風險特征（一）電力行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新風險目前國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)具有基礎(chǔ)研究、共性技術(shù)研發(fā)能力的研究院所、大型骨干企業(yè)和具有技術(shù)多樣性、多元化技術(shù)路線的企業(yè)數(shù)量仍舊偏少，企業(yè)研發(fā)投入和自主創(chuàng)新能力相較于施耐德、西門子等跨國企業(yè)仍有一定差距，全行業(yè)在基礎(chǔ)理論、設(shè)計方法、設(shè)計規(guī)范、基礎(chǔ)工藝數(shù)據(jù)、制造工藝、產(chǎn)品可靠性、試驗等基礎(chǔ)性技術(shù)的研究投入仍有較大進步空間。（二）電力行業(yè)宏觀經(jīng)濟波動風險輸配電及控制設(shè)備行業(yè)狀況與宏觀經(jīng)濟形勢有較強的關(guān)聯(lián)性。如果宏觀經(jīng)濟景氣度向好，對電力電網(wǎng)、化工、國家鐵路、城市軌道交通等行業(yè)投資較大，下游行業(yè)發(fā)展形勢良好將會帶動對輸配電及控制設(shè)備的需求；如果宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)緊縮，上游原材料行業(yè)價格波動將會直接對企業(yè)生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大影響，同時下游行業(yè)的市場需求則會削弱。因此，宏觀經(jīng)濟的周期性波動將影響輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)收入成本的穩(wěn)定性。（三）電力行業(yè)市場無序競爭風險目前中高端變壓器和配電開關(guān)市場主要控制在少數(shù)國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)手中，此類企業(yè)重視研發(fā)、以質(zhì)取勝。但在在110KV以下特別是35KV以下的市場中，由于該類產(chǎn)品技術(shù)相對簡單，導(dǎo)致中小型廠商數(shù)量眾多，不同廠商產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，價格戰(zhàn)也成為了企業(yè)間競爭常用的手段。這樣的亂象會導(dǎo)致行業(yè)整體朝低價低質(zhì)的方向發(fā)展，不利于行業(yè)的健康成長。（四）電力行業(yè)原材料價格波動風險行業(yè)生產(chǎn)高低壓成套開關(guān)設(shè)備、變壓器等產(chǎn)品的原材料主要包括銅材、鐵芯、電子元器件等原材料，主要原材料市場價格的波動將會從產(chǎn)品成本和原材料供應(yīng)穩(wěn)定性、交貨及時性多個方面會對行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)構(gòu)成直接影響。其中銅材價格從2020年下半年起逐漸上升，2021年國內(nèi)銅材價格漲幅較大，如果包括銅在內(nèi)的主要原材料價格在未來繼續(xù)大幅上升，將會對行業(yè)成本、毛利率、業(yè)績和資金情況產(chǎn)生不利影響。積極發(fā)展水電，統(tǒng)籌開發(fā)與外送堅持生態(tài)優(yōu)先和移民妥善安置前提下，積極開發(fā)水電。以重要流域龍頭水電站建設(shè)為重點，科學開發(fā)西南水電資源。堅持干流開發(fā)優(yōu)先、支流保護優(yōu)先的原則，積極有序推進大型水電基地建設(shè)，嚴格控制中小流域、中小水電開發(fā)。堅持開發(fā)與市場消納相結(jié)合，統(tǒng)籌水電的開發(fā)與外送，完善市場化消納機制，基本解決四川、云南水電消納問題。強化政策措施，新建項目應(yīng)提前落實市場空間，防止新棄水現(xiàn)象發(fā)生。繼續(xù)做好金沙江下游、大渡河、雅礱江等水電基地建設(shè)；積極推進金沙江上游等水電基地開發(fā)，推動藏東南西電東送接續(xù)能源基地建設(shè)；繼續(xù)推進雅礱江兩河口、大渡河雙江口等龍頭水電站建設(shè)，加快金沙江中游龍頭水電站研究論證，積極推動龍盤水電