航天任務(wù)測(cè)試行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

航天任務(wù)測(cè)試行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

航天產(chǎn)業(yè)行業(yè)概況航天產(chǎn)業(yè)是以航天技術(shù)為主導(dǎo)、多種學(xué)科專業(yè)集成的綜合產(chǎn)業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括通信、導(dǎo)航、遙感等，產(chǎn)業(yè)鏈包括航天器制造、航天器發(fā)射、航天器服務(wù)、管理和應(yīng)用等。航天產(chǎn)業(yè)上游為航天器制造，中游包括發(fā)射服務(wù)和衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)，下游為各種終端應(yīng)用領(lǐng)域；航天測(cè)控管理涉及航天產(chǎn)業(yè)中游的發(fā)射業(yè)務(wù)及衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)，航天工業(yè)設(shè)計(jì)涉及航天產(chǎn)業(yè)上中下游。航天產(chǎn)業(yè)是國家綜合競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)，在國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，具備顯著的經(jīng)濟(jì)特征和技術(shù)特征。航天產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)特征明顯，主要包括：①用途廣泛。航天產(chǎn)業(yè)在特種領(lǐng)域、民用及商用領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景豐富。特種領(lǐng)域航天以提升在太空方向的國防能力為目的，通常由特種領(lǐng)域用戶制定目標(biāo)、由政府主導(dǎo)投資建設(shè)，并由特種領(lǐng)域用戶或相關(guān)政府部門運(yùn)營(yíng)；民用航天以社會(huì)效益為目的，由政府、企事業(yè)單位、科研院所等負(fù)責(zé)開展，主要包括對(duì)地觀測(cè)、空間探索及載人航天等；商業(yè)航天以盈利為目的，由民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)，以航天產(chǎn)品開發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)、應(yīng)用服務(wù)為核心。②產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)顯著。航天技術(shù)對(duì)衍生產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用明顯，帶動(dòng)了電子、材料、制造、化工、冶金、紡織多個(gè)行業(yè)的發(fā)展，整體效益十分明顯。③投資額度高、開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)大。航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要高投入，據(jù)Euroconsult（歐洲咨詢）的報(bào)告，2021年世界各國在太空部門上總共花費(fèi)920億美元。同時(shí)航天活動(dòng)涉及多學(xué)科、多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，未知因素多、探索性強(qiáng)，具有較高風(fēng)險(xiǎn)。然而，航天及其應(yīng)用所產(chǎn)生的效益更大，投入產(chǎn)出比較高。航天產(chǎn)業(yè)的技術(shù)特性主要包括：①航天工程的高風(fēng)險(xiǎn)性。航天器需要在遠(yuǎn)離陸地的外太空、缺乏人類現(xiàn)場(chǎng)支持、真空及超低溫等惡劣環(huán)境下以自主運(yùn)行模式完成任務(wù)，航天器全生命周期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高；②航天工程的復(fù)雜性。航天工程系跨學(xué)科集成，跨行業(yè)協(xié)作，系統(tǒng)龐大，參與人員眾多，技術(shù)和管理復(fù)雜性高；③航天工程的先進(jìn)性。航天工程系統(tǒng)和產(chǎn)品研制需要集最新科技成果之大成，即需要綜合運(yùn)用相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域最前沿的研究成果，使得航天工程成為技術(shù)先進(jìn)性最為突出的復(fù)雜工程系統(tǒng)。航天行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）航天行業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，受到西方技術(shù)封鎖作為航天產(chǎn)業(yè)的新興領(lǐng)域，我國航天測(cè)控管理和航天工業(yè)設(shè)計(jì)行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展完善階段、行業(yè)技術(shù)水平相對(duì)薄弱，且面臨著西方的技術(shù)封鎖。如果無法持續(xù)完成技術(shù)突破、突破技術(shù)瓶頸、更全面地實(shí)現(xiàn)，國內(nèi)行業(yè)將難以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、更好地服務(wù)航天強(qiáng)國戰(zhàn)略。（二）航天行業(yè)人才稀缺與流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人員不僅需要具備航天學(xué)科、力學(xué)以及軟件開發(fā)等復(fù)合背景，還需要精通軟件開發(fā)技術(shù)，熟練掌握客戶的業(yè)務(wù)流程，對(duì)人才的綜合素質(zhì)要求較高。目前，行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的技術(shù)人才相對(duì)有限，且業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)核心人才爭(zhēng)奪較為激烈，若不能對(duì)核心技術(shù)人員實(shí)行有效的激勵(lì)和約束，導(dǎo)致核心技術(shù)人員流失，將對(duì)企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展造成一定影響。（三）航天行業(yè)技術(shù)快速迭代風(fēng)險(xiǎn)近年來，行業(yè)發(fā)展迅猛。隨著越來越多商業(yè)衛(wèi)星的研制、發(fā)射、運(yùn)營(yíng)與組網(wǎng)，未來航天測(cè)控管理與航天工業(yè)設(shè)計(jì)將持續(xù)向智能化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。這將對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)迭代能力提出更高要求。只有適應(yīng)行業(yè)技術(shù)快速迭代趨勢(shì)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代，滿足未來大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)、衛(wèi)星群、多發(fā)射功能與航天領(lǐng)域耦合需求的企業(yè)，才能抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。航天行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來，隨著國際國內(nèi)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，航天測(cè)控管理和航天工業(yè)設(shè)計(jì)行業(yè)也迎來快速發(fā)展。美國《2021年航天工業(yè)基礎(chǔ)現(xiàn)狀》報(bào)告指出，2020年全球太空產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4，469億美元，較2010年增長(zhǎng)了55%，預(yù)計(jì)2040年前將達(dá)到1-1．5萬億美元，2050年前達(dá)到2．7-10萬億美元。根據(jù)《2021中國的航天》白皮書，2016年至2021年我國共完成207次發(fā)射任務(wù)，其中長(zhǎng)征系列運(yùn)載火箭發(fā)射共完成183次，共發(fā)射通信、導(dǎo)航及遙感衛(wèi)星合計(jì)245顆。根據(jù)Statista預(yù)測(cè)，2020年至2030年，全球航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模將由2020年度的3783億美元增長(zhǎng)至2030年的5996億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)4．7%。其中，根據(jù)數(shù)據(jù)，2015年以來我國商業(yè)航天市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)23，382億元。國際國內(nèi)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，給作為重要技術(shù)支撐的航天測(cè)控管理和航天工業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)造了大量市場(chǎng)需求。根據(jù)Statista預(yù)測(cè)，航天產(chǎn)業(yè)衍生應(yīng)用市場(chǎng)2020年至2030年復(fù)合年均增長(zhǎng)率將高達(dá)60．2%。我國航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，由此對(duì)航天工業(yè)設(shè)計(jì)和航測(cè)控管理的技術(shù)也提出了更高、更大、更深層次的要求，也帶來更加旺盛的航天工業(yè)設(shè)計(jì)需求。行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)在政策指引下，也逐步拓寬航天測(cè)控管理、航天工業(yè)設(shè)計(jì)的應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用方向。同時(shí)，近年來各主要航天大國相繼推出了數(shù)十個(gè)星座建設(shè)計(jì)劃。美國近幾年利用已有技術(shù)優(yōu)勢(shì)深化對(duì)太空資源的爭(zhēng)奪，通過SpaceX加速實(shí)施星鏈計(jì)劃。截至2022年5月23日，SpaceX已經(jīng)發(fā)射2，653顆星鏈衛(wèi)星，其中1，800多顆（包括近300顆在軌備份星）處于工作狀態(tài)，并計(jì)劃在未來10年之內(nèi)完成一個(gè)由42，000顆衛(wèi)星構(gòu)成的巨型星座。我國則于2021成立中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)，開啟單位星座計(jì)劃整合之路，公開發(fā)布的星座計(jì)劃衛(wèi)星數(shù)量合計(jì)1，700余顆。目前僅入軌20余顆衛(wèi)星左右，實(shí)施率不足2%。全球龐大的星座建設(shè)計(jì)劃為航天測(cè)控管理提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿Α：娇蘸教煨袠I(yè)發(fā)展前景廣闊進(jìn)入21世紀(jì)，航空航天已展現(xiàn)出更加廣闊的發(fā)展前景，高水平或超高水平的航空航天活動(dòng)更加頻繁，其作用將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域本身，對(duì)經(jīng)濟(jì)以至人類社會(huì)生活都會(huì)產(chǎn)生更廣泛和更深遠(yuǎn)的影響。應(yīng)該指出，航空航天事業(yè)所取得的巨大成就，與航空航天材料技術(shù)的發(fā)展和突破是分不開的。材料是現(xiàn)代高新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)與先導(dǎo)，很大程度上是高新技術(shù)取得突破的前提條件。例如20世紀(jì)60年代高純硅半導(dǎo)體材料的突破，使人類進(jìn)入信息化時(shí)代。我國航空航天行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景目前我國航空航天行業(yè)處于成長(zhǎng)期階段，經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的努力，基本建成了中國的航空航天工業(yè)體系，航空航天工業(yè)在國防和經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。航空航天為科學(xué)研究的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。航空技術(shù)為人類提供了從空中觀察自然界的條件。航天技術(shù)開啟了從太空觀測(cè)、研究地球和整個(gè)宇宙的新時(shí)代。通過航天活動(dòng)獲得的有關(guān)地球空間、行星際空間、太陽系和宇宙天體的豐富信息，更新了人類對(duì)地球、行星和宇宙的認(rèn)識(shí)，推動(dòng)了天文學(xué)、空間物理學(xué)、高能物理學(xué)和生物學(xué)的發(fā)展，形成了一些新的學(xué)科分支。空間實(shí)驗(yàn)室的特殊環(huán)境，可以被用于開展許多在地球上無法完成的物理、化學(xué)、生物、醫(yī)學(xué)、新材料和新工藝等方面的綜合研究工作。航天行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局隨著航天事業(yè)快速發(fā)展，航天測(cè)控管理與航天工業(yè)設(shè)計(jì)將更加激烈，率先研判未來發(fā)展趨勢(shì)并提前迭代技術(shù)適應(yīng)改變有助于企業(yè)脫穎而出，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸向智能化、多任務(wù)化方向轉(zhuǎn)變，并與太空數(shù)據(jù)深度融合。（一）航天測(cè)控管理服務(wù)與太空數(shù)據(jù)深度融合傳統(tǒng)航天衛(wèi)星功能單一、軌道衛(wèi)星數(shù)量少，因此測(cè)控任務(wù)可以重點(diǎn)依靠投入資源和增加人力模式完成需求，但是隨著各類衛(wèi)星星座等項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，以及航天器的商業(yè)應(yīng)用日趨普及，以平臺(tái)載荷為核心的航天測(cè)控管理服務(wù)模式，正通過與各類太空數(shù)據(jù)深度融合的方式，進(jìn)一步提升測(cè)控管理水平。（二）航天工業(yè)設(shè)計(jì)愈加復(fù)雜、需求增多隨著我國及全球航天事業(yè)的發(fā)展，航天器在軌數(shù)量將愈來愈多、規(guī)模愈來愈大，應(yīng)用與功能模式愈加復(fù)雜，如通信、導(dǎo)航和遙感衛(wèi)星融合系統(tǒng)相互增強(qiáng)，突破單一種類衛(wèi)星性能，其仿真、測(cè)控指令與難度將大幅增加。在傳統(tǒng)單衛(wèi)星仿真與測(cè)控任務(wù)之外，多星同時(shí)仿真、測(cè)控支持、星座在軌運(yùn)行管控等需求對(duì)地面網(wǎng)絡(luò)提出極高的要求，極大增加了航天工業(yè)設(shè)計(jì)與測(cè)控系統(tǒng)的操作復(fù)雜性和負(fù)擔(dān)。（三）商業(yè)航天領(lǐng)域向虛擬現(xiàn)實(shí)與人工智能方向邁進(jìn)人工智能領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局是近些年來各國發(fā)展熱點(diǎn)，是提升國家競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。我國雖起步較晚，但在政府與社會(huì)各界的支持下，取得迅速發(fā)展。我國在語音及圖像識(shí)別、中文信息處理、機(jī)器翻譯等方面已處于世界領(lǐng)先地位。未來隨著航天衛(wèi)星等數(shù)量以及功能的快速擴(kuò)張，未來架構(gòu)將會(huì)是多星、多中心、多站架構(gòu)，整個(gè)智能化測(cè)控系統(tǒng)中、虛擬現(xiàn)實(shí)仿真系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)星上各種數(shù)據(jù)的直接處理及衛(wèi)星的精準(zhǔn)仿真與自主管控。中國航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析近年來，國家陸續(xù)發(fā)布政策，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力推進(jìn)以衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感為核心的衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)相關(guān)建設(shè)，促進(jìn)衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展。2021年，十四五規(guī)劃指出打造全球覆蓋、高效運(yùn)行的通信、導(dǎo)航、遙感空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)，進(jìn)一步促進(jìn)商業(yè)航天的發(fā)展。衛(wèi)星導(dǎo)航和位置服務(wù)系統(tǒng)作為信息時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著北斗系統(tǒng)的逐漸完善，一個(gè)千億級(jí)市場(chǎng)正待爆發(fā)。導(dǎo)航天線的常用形式有交叉偶極子天線、微帶貼片天線、四臂螺旋天線、縫隙天線等，各個(gè)類型的天線都有其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)也有相應(yīng)的局限性，根據(jù)其不同的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和電特性，其應(yīng)用范圍也相應(yīng)改變;微帶貼片天線由于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，重量輕便，剖面較低等特點(diǎn)，在通信、遙感、雷達(dá)系統(tǒng)中都得到很廣泛的運(yùn)用，自從微帶天線被提出以來，一直是學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn)。回望十三五，在外部風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)增加、經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流、新冠肺炎疫情沖擊的大背景下，中國經(jīng)濟(jì)依舊穩(wěn)健前行。從2016年到2019年，年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率達(dá)到6．7%，高于世界經(jīng)濟(jì)平均水平3．9個(gè)百分點(diǎn)，我國對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率在30%左右，持續(xù)成為推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿υ础Ｊ奈逡?guī)劃時(shí)處重要戰(zhàn)略機(jī)遇期和兩個(gè)一百年歷史交匯期，具有繼往開來的里程碑意義。從外部環(huán)境看，當(dāng)前世界處于百年未有之大變局，和平與發(fā)展仍然是時(shí)代主題。當(dāng)前，中國政府積極制定實(shí)施發(fā)展航空航天工業(yè)發(fā)展的政策與措施，提供有力政策保障，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)航空航天事業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展。航天測(cè)控管理行業(yè)概況太空資產(chǎn)是國家或企業(yè)擁有或控制的各類太空資源，主要包括礦產(chǎn)、能源等自然類資源，通路類資源，人造衛(wèi)星、載人航天器等各類在軌航天器，以及航天產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展背景下不斷豐富完善的衛(wèi)星測(cè)控?cái)?shù)據(jù)、健康數(shù)據(jù)、載荷數(shù)據(jù)、軌道數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)資產(chǎn)。航天測(cè)控管理系通過建立涵蓋發(fā)射、在軌、離軌等航天器全生命周期各階段的管理控制系統(tǒng)，為航天器制造、航天發(fā)射、在軌運(yùn)營(yíng)、離軌退役等各應(yīng)用場(chǎng)景提供硬件設(shè)備、軟件產(chǎn)品、信息保障、技術(shù)服務(wù)等全套解決方案。航天測(cè)控管理是統(tǒng)籌各類太空資產(chǎn)調(diào)度使用、提升太空資產(chǎn)使用效率、發(fā)揮太空資產(chǎn)最大效能的重要保障。作為管好用好太空資產(chǎn)的核心技術(shù)之一，航天測(cè)控管理近年來在太空經(jīng)濟(jì)熱潮帶領(lǐng)下，日益成為航天產(chǎn)業(yè)的前沿學(xué)科和熱門領(lǐng)域。商業(yè)航天是推進(jìn)航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γ苯雨P(guān)系到未來衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)與航天系統(tǒng)的搭建，因此是當(dāng)下大國戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)與博弈的主陣地、主戰(zhàn)場(chǎng)。國外商業(yè)航天發(fā)展較早，尤其是美國一直重視太空戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)，始終以維護(hù)美國太空霸權(quán)為目標(biāo)。早在2010年美國在《國家航天政策》中即提出，商業(yè)航天活動(dòng)是私營(yíng)企業(yè)在承擔(dān)適度的投資風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任的前提下，提供航天產(chǎn)品和服務(wù)的活動(dòng)。商業(yè)航天活動(dòng)與基于市場(chǎng)動(dòng)機(jī)的活動(dòng)都以控制成本、優(yōu)化投資回報(bào)率為目標(biāo)，均具有為現(xiàn)有或潛在非政府用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)的法定資格。ESA（歐洲航天局）則于2021年6月啟動(dòng)歐盟太空計(jì)劃，計(jì)劃撥款148．8億歐元，深化衛(wèi)星導(dǎo)航、空間態(tài)勢(shì)感知等領(lǐng)域發(fā)展。目前已涌現(xiàn)出以SpaceX、OSC為代表的一批商業(yè)航天企業(yè)以及獵鷹、火箭、龍飛船、高分辨率商業(yè)遙感衛(wèi)星為代表的全新商業(yè)產(chǎn)品及配套服務(wù)。我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)從2015年開始明顯提速，并陸續(xù)取得了突破性的進(jìn)展。在政策和資本等多方加持下，2015-2021年中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)保持著22．3%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破1萬億元，預(yù)計(jì)未來3年將繼續(xù)以年均超20%的增長(zhǎng)率進(jìn)行擴(kuò)張，2022年將突破1．5萬億元，2024年有望達(dá)到2．3萬億元。當(dāng)前，我國衛(wèi)星功能更加豐富，通信、遙感、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育娛樂、導(dǎo)航等功能增強(qiáng)，大量的商業(yè)衛(wèi)星布局與研發(fā)增加了航天測(cè)控管理的市場(chǎng)需求。未來隨著我國航天事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和商業(yè)航天的進(jìn)一步開放，相關(guān)市場(chǎng)空間將得到充分釋放。同時(shí)，在特種領(lǐng)域，商用技術(shù)爆發(fā)式增長(zhǎng)極大推動(dòng)了太空開發(fā)。在具體場(chǎng)景上，航天測(cè)控管理在進(jìn)行情報(bào)、監(jiān)視和偵察（ISR）、導(dǎo)彈防御、定位、導(dǎo)航和授時(shí)（PNT）以及其他推動(dòng)戰(zhàn)術(shù)行動(dòng)方面的作用至關(guān)重要，在信息支援、戰(zhàn)場(chǎng)決策、空間安全等多個(gè)方面對(duì)未來戰(zhàn)場(chǎng)起到深遠(yuǎn)的影響。在商業(yè)航天快速發(fā)展以及太空競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，通過優(yōu)秀的航天測(cè)控管理水平提升航天器的運(yùn)行效率、航天活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效益水平越發(fā)成為太空競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵領(lǐng)域。在太空競(jìng)賽和商業(yè)航天快速發(fā)展的推動(dòng)下，航天測(cè)控管理面臨著持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，市場(chǎng)前景良好。航空航天行業(yè)市