漆包紙包線行業(yè)發(fā)展基本情況

漆包紙包線行業(yè)發(fā)展基本情況

中國(guó)電磁線產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)電磁線是制造電工產(chǎn)品中的線圈或繞組的絕緣電線，又稱繞組線。電磁線廣泛應(yīng)用于電力、機(jī)電、電氣設(shè)備、家用電器、電子、通訊和交通等領(lǐng)域，直接服務(wù)對(duì)象是變壓器、電抗器、繼電器、電機(jī)電器等產(chǎn)品。與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)電磁線行業(yè)起步較晚，但成長(zhǎng)迅速，經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，我國(guó)電磁線行業(yè)現(xiàn)已形成了百萬(wàn)噸以上的生產(chǎn)能力，成為世界電磁線生產(chǎn)、銷售、使用第一大國(guó)和出口基地。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)電磁線產(chǎn)量176萬(wàn)噸，2020年中國(guó)電磁線需求量達(dá)到約180萬(wàn)噸。2021年中國(guó)電磁線產(chǎn)量為180萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2．3%。目前，全國(guó)從事電磁線生產(chǎn)的企業(yè)多達(dá)上千家，其中具有一定規(guī)模的廠家約200家，年生產(chǎn)能力在5萬(wàn)噸以上的企業(yè)不超過(guò)10家。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年電磁線市場(chǎng)CR6僅為25．8%，長(zhǎng)尾效應(yīng)顯著。根據(jù)《十四五規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等政策規(guī)劃，國(guó)家層面將推進(jìn)電線電纜行業(yè)的技術(shù)升級(jí)和智慧化改造。我國(guó)電線電纜行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向有：智慧能源系統(tǒng)建設(shè)加快、特高壓建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大、農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)力度加大和國(guó)際能源電力合作逐步推進(jìn)。十四五期間，我國(guó)主要省份也提出了電線電纜行業(yè)的發(fā)展方向。其中，遼寧、上海等地均提出了要加大力度對(duì)農(nóng)村電網(wǎng)改造，推進(jìn)鄉(xiāng)村智能電網(wǎng)建設(shè)。其他省份的規(guī)劃中也指出要提升電力的基礎(chǔ)設(shè)施保障水平，加強(qiáng)電網(wǎng)的升級(jí)改造。電磁線作為電線電纜行業(yè)的一部分，隨著國(guó)家十四五規(guī)劃對(duì)電線電纜行業(yè)發(fā)展方向的明確，電磁線行業(yè)也將迎來(lái)一系列政策利好，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。中國(guó)電磁線市場(chǎng)供需現(xiàn)狀電磁線又稱繞組線，是一種具有絕緣層的導(dǎo)電金屬電線，是用以制造電工產(chǎn)品中的線圈或繞組的絕緣電線。電磁線由導(dǎo)體和絕緣層兩部分組成，裸線經(jīng)退火軟化后，再經(jīng)過(guò)多次涂漆、烘焙而成，普遍具備機(jī)械性能、化學(xué)性能、電性能和熱性能四大性能。電磁線的工作原理是利用法拉第的電磁感應(yīng)效應(yīng)，通過(guò)電流產(chǎn)生磁場(chǎng)，或切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流，實(shí)現(xiàn)電能和磁場(chǎng)能的相互轉(zhuǎn)換，是家用電器、電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、汽車電機(jī)、電動(dòng)工具、儀器儀表等產(chǎn)品的重要構(gòu)件。電磁線起源于美國(guó)，美國(guó)GE公司在1902年制成醋酸纖維漆包線，隨后不斷開(kāi)發(fā)新的絕緣材料，先后制成了油性漆包線、縮醛漆包線、聚酯漆包線等，豐富了電磁線的種類，使得電磁線適用范圍更加廣泛。1939年，日本開(kāi)發(fā)了玻璃漆包線，以及德國(guó)在1940年制成了聚氨酯漆包線，進(jìn)一步擴(kuò)大了單層漆包線的品類。此后，美國(guó)道奇公司制成了復(fù)合漆包線，使電磁線性能有了較大提升。國(guó)內(nèi)較早制成電磁線的是上海電纜研究所，在1966年制成聚酰亞胺漆包線，聚酰胺酰亞胺漆包線。電磁線行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）電磁線行業(yè)面臨的機(jī)遇2022年5月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)。電磁線作為與電力、機(jī)電、交通運(yùn)輸、通訊等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域配套的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，隨著未來(lái)以上領(lǐng)域持續(xù)大量的投資建設(shè)，將會(huì)迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。我國(guó)清潔能源（包括水電、風(fēng)電與太陽(yáng)能）分布極為不均，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電主要集中在東北、華北和西北地區(qū)，水電主要集中在三峽、云南、四川等西南地區(qū)。但是用電的大省卻集中在華北、華東、華中地區(qū)。特高壓線路經(jīng)濟(jì)傳輸距離能達(dá)到3000公里甚至更遠(yuǎn)，具有輸送容量大、距離遠(yuǎn)、效率高和耗損低的特點(diǎn)，可以有效解決我國(guó)用電供需結(jié)構(gòu)不平衡問(wèn)題。國(guó)家電網(wǎng)提出將于十四五期間新建特高壓線路24交14直，涉及線路長(zhǎng)3萬(wàn)余公里，總投資共計(jì)3，800億元，相較十三五結(jié)束時(shí)14交12直線路數(shù)量大幅度提升，特高壓線路在電網(wǎng)建設(shè)中結(jié)構(gòu)性增速明顯，這也為特高壓變壓器用電磁線帶來(lái)了巨大的發(fā)展空間。2020年5月29日，國(guó)家標(biāo)委會(huì)、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》（GB20052-2020），并于2021年6月1日正式實(shí)施。新的國(guó)標(biāo)修訂和整合了之前的兩項(xiàng)國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)《三相配電變壓器能效限定值及能效等級(jí)》（GB20052-2013）、《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》（GB24790-2009）。在新標(biāo)準(zhǔn)下，各類電力變壓器損耗指標(biāo)下降幅度約在10%~45%，變壓器新國(guó)標(biāo)對(duì)能效口徑的收緊將推動(dòng)變壓器的技術(shù)工藝升級(jí)以及行業(yè)格局的優(yōu)化。2020年12月，國(guó)家工信部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《變壓器能效提升計(jì)劃（2021—2023年）》。《變壓器能效提升計(jì)劃（2021—2023年）》中要求：1、到2023年，高效節(jié)能變壓器符合新修訂《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》（GB20052-2020）中1級(jí)、2級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)的電力變壓器在網(wǎng)運(yùn)行比例提高10%，當(dāng)年新增高效節(jié)能變壓器占比達(dá)到75%以上；2、加大高效節(jié)能變壓器推廣力度。自2021年6月起，新增變壓器須符合國(guó)家能效標(biāo)準(zhǔn)要求，鼓勵(lì)使用高效節(jié)能變壓器；3、加快電網(wǎng)企業(yè)變壓器能效提升。推動(dòng)電網(wǎng)企業(yè)開(kāi)展在網(wǎng)運(yùn)行變壓器全面普查，制定淘汰計(jì)劃并組織實(shí)施。到2023年，逐步淘汰不符合國(guó)家能效標(biāo)準(zhǔn)要求的變壓器。加快電網(wǎng)企業(yè)變壓器升級(jí)改造，推行綠色采購(gòu)管理，自2021年6月起，新采購(gòu)變壓器應(yīng)為高效節(jié)能變壓器。根據(jù)數(shù)據(jù)，目前我國(guó)在運(yùn)行變壓器超過(guò)1，700萬(wàn)臺(tái)，裝機(jī)總?cè)萘考s110億kVA。其中，三級(jí)能效及以下在運(yùn)行的變壓器大概1，000多萬(wàn)臺(tái)，亟待升級(jí)改造。我國(guó)在網(wǎng)運(yùn)行變壓器升級(jí)改造需求增加，將進(jìn)一步促進(jìn)對(duì)變壓器用電磁線的需求。（二）電磁線行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)電磁線的主要材料為電解銅，一般占據(jù)生產(chǎn)成本90%以上，電解銅的價(jià)格波動(dòng)對(duì)電磁線生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響較大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015—2020年期間我國(guó)精煉銅產(chǎn)量由796．2萬(wàn)噸上漲至1，002．5萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4．72%。在價(jià)格方面，銅價(jià)保持寬幅波動(dòng)，且總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，對(duì)電磁線生產(chǎn)制造企業(yè)的利潤(rùn)率產(chǎn)生一定不利影響。我國(guó)生產(chǎn)電磁線廠商數(shù)量眾多，普遍規(guī)模較小，行業(yè)集中度低。電磁線行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)步入成熟期，在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)能較為飽和，且行業(yè)內(nèi)廠商普遍聚焦于中低壓變壓器用產(chǎn)品，缺乏新技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，產(chǎn)品相似度高，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，不利于整體行業(yè)發(fā)展。我國(guó)電磁線主要應(yīng)用領(lǐng)域情況電磁線廣泛應(yīng)用于電力、家電、通訊、電子、汽車、風(fēng)電裝備、航空航天等多個(gè)行業(yè)，涵蓋了以家電和機(jī)電產(chǎn)品為主體的傳統(tǒng)行業(yè)和以電子信息產(chǎn)品、新能源汽車、新能源、高端裝備制造為主導(dǎo)的新興行業(yè)。其中，電磁線在電力領(lǐng)域的應(yīng)用集中于交流電機(jī)、普通變壓器、軌道高鐵變壓器等；在家電應(yīng)用領(lǐng)域集中于家用空調(diào)、冰箱及家用洗衣機(jī)等。得益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的大環(huán)境以及家電節(jié)能補(bǔ)貼、家電以舊換新、家電下鄉(xiāng)等多項(xiàng)拉動(dòng)內(nèi)需政策的有力支持，我國(guó)家電工業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速、穩(wěn)步的增長(zhǎng)。目前，我國(guó)家電工業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已居世界首位。家電行業(yè)中空調(diào)、洗衣機(jī)和電冰箱在生產(chǎn)過(guò)程中電磁線用量較大，是家電領(lǐng)域中應(yīng)用電磁線的主要產(chǎn)品。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年冰箱、空調(diào)和洗衣機(jī)三大白電產(chǎn)量達(dá)39，446．30萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3．56%，其中冰箱、空調(diào)和洗衣機(jī)產(chǎn)量分別為8，992．10萬(wàn)臺(tái)、21，835．70萬(wàn)臺(tái)和8，618．50萬(wàn)臺(tái)。伴隨著新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，家電在三四級(jí)市場(chǎng)的擴(kuò)容不斷加快。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的不斷深入，居民消費(fèi)水平提高，市場(chǎng)對(duì)健康環(huán)保的高端家電產(chǎn)品需求將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)家電行業(yè)將會(huì)持續(xù)拉動(dòng)電磁線行業(yè)的需求。電機(jī)是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置，按工作電源種類可分為直流電機(jī)和交流電機(jī)，其中交流電機(jī)占整個(gè)電機(jī)行業(yè)產(chǎn)量的絕大部分。隨著我國(guó)機(jī)械自動(dòng)化程度不斷提高，電機(jī)需求量和種類也日益增加。以交流電機(jī)增長(zhǎng)為例，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)交流電機(jī)年產(chǎn)量從2001年的6，263．27萬(wàn)千瓦增至2020年的31，705．00萬(wàn)千瓦，2021年我國(guó)交流電機(jī)產(chǎn)量為40，501．80萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)22．6%，我國(guó)已成為全球重要的電機(jī)制造加工基地。工業(yè)電機(jī)是電磁線產(chǎn)品的主要需求行業(yè)之一，未來(lái)高效電機(jī)以及變頻節(jié)能電機(jī)的推廣將是電磁線需求的重要保障，也是電磁線行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)的重要方向之一。同時(shí)，電磁線中的電磁扁線以其在電流承載能力、傳輸速度、散熱性能、材料消耗及占用空間體積等方面的突出優(yōu)勢(shì)，技術(shù)指標(biāo)碾壓傳統(tǒng)圓線電機(jī)，將成為未來(lái)驅(qū)動(dòng)電機(jī)使用的主流選擇和必然趨勢(shì)。高電壓等級(jí)變壓器用電磁線情況及發(fā)展趨勢(shì)（一）全球電力行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)于電力需求的拉動(dòng)十分顯著，從歷年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與用電需求的增長(zhǎng)量來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)量與用電需求量息息相關(guān)。隨著全球現(xiàn)代化進(jìn)程的加速推進(jìn)，各國(guó)近年都在不斷加大對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，以中國(guó)、印度、巴西、南非等經(jīng)濟(jì)體為首的新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展推進(jìn)了電力投資的增長(zhǎng)。據(jù)《BP世界能源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)年鑒》，全球發(fā)電量2010年至2020年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為2．2%，呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中亞太地區(qū)增速在5%以上。2020年全球受疫情沖擊影響，發(fā)電量增速有所放緩，但總體仍處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)世界銀行2022年一月發(fā)表的《GlobalEconomicProspects》，預(yù)計(jì)2021年隨著疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球GDP增速將從2020年的-3．4%上升為5．5%。2022年全球GDP預(yù)期將維持4．1%左右的增速，2023年經(jīng)濟(jì)增速將逐步恢復(fù)至疫情前3．2%增速。綜上，預(yù)期未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)根據(jù)IEA電力市場(chǎng)報(bào)告，2021年全球電力需求增長(zhǎng)了約6%，該增長(zhǎng)是自2010年金融危機(jī)復(fù)蘇以來(lái)最大的相對(duì)增長(zhǎng)。其中，工業(yè)對(duì)電力需求增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)最大，其次是商業(yè)和服務(wù)業(yè)，最后是居民生活用電。旺盛的用電需求將進(jìn)一步推動(dòng)各國(guó)對(duì)電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資，進(jìn)而對(duì)輸配電設(shè)備的需求也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。（二）我國(guó)電力行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r1、我國(guó)電力行業(yè)基本情況電力系統(tǒng)由發(fā)電、輸變電、配電、用電四大系統(tǒng)共同構(gòu)成。其中，輸變電、配電環(huán)節(jié)是電力系統(tǒng)中發(fā)電廠與電力用戶之間的輸送電能與分配電能的組成部分。輸變電是從發(fā)電廠或發(fā)電廠群向供電區(qū)輸送大量電力的主干渠道，同時(shí)也是不同電網(wǎng)之間互送大量電力的聯(lián)網(wǎng)渠道；而配電是在供電區(qū)內(nèi)將電能分配至電力終端用戶的分配手段，并直接為用戶服務(wù)。我國(guó)電網(wǎng)主要由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)組成，其中，國(guó)家電網(wǎng)覆蓋全國(guó)26個(gè)省、直轄市與自治區(qū)，南方電網(wǎng)覆蓋廣東、廣西、云南、貴州和海南5個(gè)省。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年至2021年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的總體情況良好，我國(guó)GDP（支出法）從2011年的48．79萬(wàn)億元上升至2021年的114．37萬(wàn)億元，GDP復(fù)合增速為8．89%。作為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)，電力行業(yè)的增速與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增速息息相關(guān)。2011年至2021年，全國(guó)發(fā)電量從4．71萬(wàn)億kWh增至8．53萬(wàn)億kWh。由于近年來(lái)受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以及疫情影響，全國(guó)發(fā)電量增長(zhǎng)有所放緩，但隨著疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，電力行業(yè)也勢(shì)必隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展而保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2、我國(guó)電網(wǎng)的投資與發(fā)展情況加強(qiáng)電網(wǎng)工程建設(shè)，能夠提高電網(wǎng)安全性和可靠性，實(shí)現(xiàn)能源的合理配置，優(yōu)化能源利用結(jié)構(gòu)，提高能源利用效率，改善生活環(huán)境，同時(shí)也可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。2010年至2020年，全國(guó)電力當(dāng)年完成額從7，417億元增至10，189億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3．23%。其中，電源投資和電網(wǎng)投資規(guī)模分別從3，969億元和3，448億元增至5，292億元和4，896億元。電網(wǎng)投資長(zhǎng)期在電力投資占據(jù)重要比例，2020年電網(wǎng)投資占當(dāng)年電力投資總規(guī)模的48%。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)報(bào)發(fā)布的信息，2021年，國(guó)家電網(wǎng)基建投資金額4，024．80億元，完成年度計(jì)劃的100．5%。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，我國(guó)十二五期間和十三五期間的電網(wǎng)建設(shè)投資分別為19，962．9億元和26，052．4億元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，我國(guó)將進(jìn)一步完善國(guó)內(nèi)現(xiàn)代能源體系，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力，加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)銜接，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。根據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》資料，在十四五期間的國(guó)家輸電線路建設(shè)中，國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投資約3，500億美元（折合人民幣約2．23萬(wàn)億元），南方電網(wǎng)計(jì)劃投資6，700億元，合計(jì)電網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃投資較十三五期間電網(wǎng)建設(shè)投資增長(zhǎng)11%左右，我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)將迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。3、我國(guó)特高壓輸電發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)的能源分布不平衡，電力需求集中于東部地區(qū)，而發(fā)電能力集中于西部地區(qū)。隨著我國(guó)長(zhǎng)期穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)電力的需求持續(xù)增加，我國(guó)迫切需要建設(shè)大規(guī)模、遠(yuǎn)距離的高壓輸電線路，最終完成西電東送工程建設(shè)。特高壓輸電具有輸送容量大、送電距離長(zhǎng)、線路損耗低、節(jié)約土地資源、節(jié)省工程投資等顯著技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能大幅提升我國(guó)電網(wǎng)輸送能力，是當(dāng)今輸電技術(shù)的最高水平及未來(lái)電網(wǎng)發(fā)展的方向，我國(guó)在特高壓輸電技術(shù)方面領(lǐng)先全球。在特高壓輸電中，交流輸電與直流輸電各有優(yōu)勢(shì)。特高壓交流輸電在構(gòu)成交流環(huán)網(wǎng)和短距離傳輸領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，主要定位于近距離大容量輸電和更高一級(jí)電壓等級(jí)的網(wǎng)架建設(shè)，實(shí)現(xiàn)各大區(qū)電網(wǎng)的同步互聯(lián)，適合作為大區(qū)域中樞，擔(dān)當(dāng)網(wǎng)架的主干；特高壓直流輸電在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)長(zhǎng)距離傳輸、海底電纜、大電網(wǎng)聯(lián)接與隔絕等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，主要定位于遠(yuǎn)距離大容量輸電以及部分大區(qū)、省網(wǎng)之間的互聯(lián)，適合實(shí)現(xiàn)大區(qū)域聯(lián)網(wǎng)。自2006年起至今，我國(guó)特高壓建設(shè)主要經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：探索與示范階段（2006年至2010年）：我國(guó)特高壓直流輸電工程是從2006—2007年以云南—廣州、向家壩—上海項(xiàng)目為起點(diǎn)開(kāi)始建設(shè)和發(fā)展，基礎(chǔ)是超高壓直流技術(shù)。我國(guó)首條特高壓交流輸電工程是2006年12月開(kāi)工建設(shè)的晉東南—南陽(yáng)—荊門(mén)1000kV特高壓交流試驗(yàn)示范工程。2006年至2010年，我國(guó)共有4條特高壓線路開(kāi)工，其中交流工程1條、直流工程3條。截至2010年，我國(guó)累積完工特高壓線路長(zhǎng)度3，985千米。第一輪發(fā)展階段（2011年至2013年）：在本階段中，我國(guó)明確結(jié)合大型能源基地建設(shè)，采用特高壓等大容量、高效率、遠(yuǎn)距離先進(jìn)輸電技術(shù)，以形成大規(guī)模西電東送、北電南送的能源使用格局，并加快區(qū)域和省級(jí)超高壓主網(wǎng)架建設(shè)，重點(diǎn)實(shí)施電力送出地區(qū)和受端地區(qū)骨干網(wǎng)架及省域間聯(lián)網(wǎng)工程，完善輸、配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高分區(qū)、分層供電能力。2011年至2013年，我國(guó)共有5條特高壓線路開(kāi)工，其中交流工程2條、直流工程3條，截至2013年累積完工特高壓線路長(zhǎng)度8，780千米。第二輪發(fā)展階段（2014年至2017年）：為緩解大氣污染，2014年5月，國(guó)家能源局提出加快推進(jìn)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃12條重點(diǎn)輸電通道的建設(shè)（其中含四交五直特高壓工程），優(yōu)化建設(shè)電網(wǎng)主網(wǎng)架和跨區(qū)域輸電通道，并發(fā)揮跨省跨區(qū)特高壓輸電通道消納可再生能源的作用。2014年至2017年，我國(guó)共有13條特高壓開(kāi)工，其中交流工程5條、直流工程8條。截至2017年，我國(guó)累積完工特高壓線路長(zhǎng)度為30，692千米。第三輪發(fā)展階段（2018年至今）：在能源輸送需求及加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的雙重影響下，特高壓輸電工程迎來(lái)第三輪快速發(fā)展時(shí)期。2018年至2021年，我國(guó)共有14條特高壓開(kāi)工，其中交流工程8條、直流工程6條。截至2021年，我國(guó)累計(jì)完工特高壓線路長(zhǎng)度44，892千米。截至2021年底，我國(guó)已建成特高壓線路31條，其中直流輸電線路18條、交流輸電線路13條，累計(jì)在運(yùn)特高壓線總長(zhǎng)度4．4萬(wàn)千米。在建特高壓線路5條，其中直流輸電線路2條、交流輸電線路3條。根據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》資料，十四五期間，國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓線路24交14直，涉及線路3萬(wàn)余公里，變電換流容量3．4億千伏安，總投資3，800億元，對(duì)比十三五特高壓建設(shè)投資額2，800億元，增速約35．7%。在碳中和背景下，我國(guó)對(duì)碳排放量提出了嚴(yán)格的規(guī)劃，新能源裝機(jī)占比提升后特高壓將成為解決消納和完善電網(wǎng)主網(wǎng)架布局和結(jié)構(gòu)的核心抓手；此外，新基建是構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局的核心，而特高壓建設(shè)則是新基建支持的重點(diǎn)方向，在碳中和和新基建的雙重推動(dòng)下特高壓有望迎來(lái)新一波建設(shè)高峰。電磁線行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，由于通用電磁線生產(chǎn)技術(shù)、工藝比較成熟，除幾家較大規(guī)模的企業(yè)外，其余企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，2020年CR5集中度僅為26%。具體來(lái)看，國(guó)內(nèi)電磁線行業(yè)龍頭為精達(dá)股份，2021年電磁線銷售量24．3萬(wàn)噸，2020年市場(chǎng)份額為11．35%。長(zhǎng)城科技、冠城大通2020年市占率分別為7．02%、3．96%。目前僅有精達(dá)、長(zhǎng)城等電磁線龍頭企業(yè)有量產(chǎn)扁線的能力。2021年，精達(dá)股份、金杯電工、冠城大通扁線銷量分別為6000、4255、4465噸（精達(dá)為新能源汽車扁線，扁線總銷量1．05萬(wàn)噸）。扁線生產(chǎn)壁壘高于普通電磁線，行業(yè)集中度有望大幅提升。企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)方面，自2020年以來(lái)，電磁線頭部企業(yè)紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)扁線產(chǎn)能，其中精達(dá)股份、長(zhǎng)城科技、金杯電工規(guī)劃產(chǎn)能較大。精達(dá)股份預(yù)計(jì)在2022年實(shí)現(xiàn)扁線產(chǎn)能4．5萬(wàn)噸，長(zhǎng)城科技規(guī)劃4．5萬(wàn)噸新能源汽車用扁線，金杯電工預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)新能源車扁線5萬(wàn)噸。精達(dá)股份扁線擴(kuò)產(chǎn)速度領(lǐng)先于其它企業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模大且速度快，有望快速積累客戶、解決方案，成為扁線領(lǐng)域龍頭企業(yè)。電磁線行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)電磁線行業(yè)已步入成熟期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。在下游行業(yè)需求拉動(dòng)下，我國(guó)電磁線用量整體上呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，但由于產(chǎn)能過(guò)剩和產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。目前我國(guó)電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模相差很大，年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)十萬(wàn)噸不等。由于通用電磁線生產(chǎn)技術(shù)和工藝比較成熟，除幾家大規(guī)模企業(yè)外，其余企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，使得電磁線行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。扁線從屬于電磁線行業(yè)，扁線能夠提升電機(jī)性能，尤其在新能源車領(lǐng)域，電機(jī)作為核心零部件，扁線能提高電機(jī)效率、減少損耗，且?guī)椭姍C(jī)更好的散熱。從性能上來(lái)看，傳統(tǒng)電機(jī)采用圓形導(dǎo)線，而扁線電機(jī)采用扁平的矩形導(dǎo)線。電機(jī)功率與銅含量成正相關(guān)，圓線槽滿率一般約40%，而扁線可提升至70%，因?yàn)閳A線之間存在空隙，而扁線則更為緊密。相同空間內(nèi)，扁線電機(jī)可多充填20-30%導(dǎo)線，輸出功率也有望提升20-30%，整車動(dòng)力性能更好。若要達(dá)到相同功率密度，扁線電機(jī)體積更緊湊；從經(jīng)濟(jì)上來(lái)看扁線電機(jī)體積小、重量輕，且端部短，可節(jié)約銅材。在耗材方面，扁線電機(jī)能降低8-12%有效材料成本。此外，電機(jī)效率提升可降低損耗，進(jìn)一步降低扁線電機(jī)綜合成本。因此扁線滲透率持續(xù)上升，帶動(dòng)電磁線走向新能源，電磁線應(yīng)用場(chǎng)景延伸至新能源車