機載電動機行業(yè)前瞻分析報告

機載電動機行業(yè)前瞻分析報告

統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)適航審定信息化工作平臺，集成現(xiàn)有適航審定信息系統(tǒng)各功能模塊，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通和共享，提升信息化工作水平。開展適航培訓(xùn)體系建設(shè)，開發(fā)專業(yè)技術(shù)課程，提高監(jiān)察員業(yè)務(wù)水平。實施航空產(chǎn)品、機載設(shè)備和系統(tǒng)等重大適航審定科研項目和實驗室建設(shè)。拓展雙邊適航合作，創(chuàng)新多邊適航合作機制。通用機場是民航基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成，也是運輸機場的重要補充。鼓勵非樞紐機場增加通用航空設(shè)施，提供通用航空服務(wù)，初步形成覆蓋全國的通用航空機場網(wǎng)絡(luò)。支持在年旅客吞吐量1000萬人次以上的樞紐機場周邊建設(shè)通用機場，疏解樞紐機場非核心業(yè)務(wù)。鼓勵在偏遠(yuǎn)地區(qū)、地面交通不便地區(qū)建設(shè)通用機場，開展短途運輸，改善交通運輸條件；支持建設(shè)各類通用機場，滿足工農(nóng)林作業(yè)、空中游覽、飛行培訓(xùn)、搶險救災(zāi)、醫(yī)療救護、反恐處突等需求。強化空管科技支樣（一）推進空管新技術(shù)應(yīng)用統(tǒng)籌推進航空系統(tǒng)組塊（ASBU）升級計劃與亞太無縫空管計劃。研發(fā)驗證多星座、多頻率衛(wèi)星導(dǎo)航信號地基完好性監(jiān)測評估和信號增強系統(tǒng)。開發(fā)應(yīng)用航空氣象與航空情報新技術(shù)，發(fā)展航空數(shù)值預(yù)報技術(shù)，建設(shè)航空氣象四維數(shù)據(jù)庫?；诤娇涨閳蠼粨Q模型建立航空資料數(shù)據(jù)庫。（二）加強運行信息融合引接航班、情報、氣象以及雷達、ADS-B、多點定位等信息，應(yīng)用大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，構(gòu)建航班與流量協(xié)同信息環(huán)境（FF-ICE）示范平臺。開展全系統(tǒng)信息管理（SWIM）示范應(yīng)用，建設(shè)一體化數(shù)據(jù)平臺，通過網(wǎng)絡(luò)安全保障、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及運維體系，實現(xiàn)飛行數(shù)據(jù)、監(jiān)視數(shù)據(jù)、流量、情報、氣象、現(xiàn)場管理等運行綜合信息高效集成。機載設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展趨勢航空產(chǎn)業(yè)屬于戰(zhàn)略型高科技產(chǎn)業(yè)，新進入者的加入與發(fā)展必將受到處于壟斷地位的國家和制造商的限制，因此發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)需立足于自主研制，在研發(fā)過程中形成自主知識產(chǎn)權(quán)，實現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備的自主配套，進而才能使我國在激烈的市場競爭中處于主動地位，避免飛機進出口過程中帶來的限制。但考慮到研發(fā)精力和時間成本，將資源投入在具有壟斷性質(zhì)且技術(shù)含量高的關(guān)鍵設(shè)備上，是機載設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展趨勢。國內(nèi)目前全部依賴于從國外廠商進口，進價昂貴，國內(nèi)無法實現(xiàn)自產(chǎn)，屬于被境外壟斷的關(guān)鍵原材料。飛機主機制造業(yè)是帶動機載設(shè)備廠家發(fā)展的最大動力，在過去的航空產(chǎn)業(yè)格局中，波音帶動了美國機載設(shè)備廠家的發(fā)展，空客則帶動歐洲各國機載設(shè)備廠家的發(fā)展。航空行業(yè)發(fā)展初期，我國商用飛機的品種和數(shù)量均較為稀少，技術(shù)水平相對較低，遠(yuǎn)未達到產(chǎn)業(yè)化的程度，在缺少市場帶動的情況下，機載設(shè)備生產(chǎn)廠家一般都不會建設(shè)資金投入大、技術(shù)復(fù)雜而且研制周期長的項目，使得機載設(shè)備廠家參與配套產(chǎn)品研制過程較少。因此，一旦主機廠家對機載設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品提出需求，機載設(shè)備廠家無法在短時間內(nèi)提供滿足需求且經(jīng)適航批準(zhǔn)的產(chǎn)品，導(dǎo)致國內(nèi)需求與供給脫節(jié)，主機廠家只能向國外廠家采購。隨著國內(nèi)航空制造業(yè)的發(fā)展，由我國自主研制的支線客機ARJ21、中型干線客機C919以及與俄羅斯合作研制的C929遠(yuǎn)程寬體客機項目均取得了較大進展。其中由中國商飛自主研制的ARJ21飛機已于2020年6月28日正式交付；C919中型客機已于2022年12月9日正式交付；寬體客機C929預(yù)計將在2025年進行首飛。其中ARJ21和C919客機對機載設(shè)備的國產(chǎn)化需求明顯地反映出主機廠商對機載設(shè)備市場的帶動效應(yīng)，未來隨著更多型號飛機研制的日趨成熟及大規(guī)模量產(chǎn)，也將帶動機載設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。通用航空行業(yè)發(fā)展情況隨著中國低空開放戰(zhàn)略的逐步實施，國內(nèi)通用航空迎來了快速發(fā)展期，根據(jù)中國民用航空局《2021年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》（未包括中國香港、中國澳門特別行政區(qū)及中國臺灣地區(qū)數(shù)據(jù)），截至2021年底，獲得通用航空許可證的企業(yè)共599家；通用航空在冊航空器3，018架，近十年復(fù)合增長率達到10．38%；通用機場方面，2021年新增通用機場31個，全國在冊管理的通用機場數(shù)量達到370個。近年來航空業(yè)受到國家大力支持，通用航空利好政策頻出，2017年，發(fā)改委、交通部、民航局等部門共發(fā)布60余條通用航空類政策和文件，從政策上大力支持通用航空業(yè)的發(fā)展。包括國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于第一批通用航空產(chǎn)業(yè)總和示范區(qū)實施方案的復(fù)函》，中國民航局發(fā)布《關(guān)于進一步簡化通用機場飛機程序管理工作的通知》等。該類政策文件明確了未來通航的發(fā)展路徑與規(guī)劃，提振了行業(yè)信心，讓我國通用航空業(yè)發(fā)展更加有依可循。根據(jù)我國《通用航空十三五發(fā)展規(guī)劃》，到2020年建成500個通用機場、5，000架通用飛機、飛行員7，000人、年飛行200萬小時。系新冠肺炎疫情原因，截至2020年底，以上目標(biāo)均存在較大缺口，同時結(jié)合《十四五規(guī)劃綱要和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》以及各省份陸續(xù)頒發(fā)的十四五發(fā)展規(guī)劃為實現(xiàn)這一缺口的填補提供了政策支持。在全球經(jīng)濟下行壓力進一步加大及新冠疫情的背景下，各主要國家的通用航空業(yè)受到了不同程度的影響，但我國通用航空業(yè)仍處于黃金發(fā)展期，通用航空機隊規(guī)模逆勢增長，截至2021年末，我國通航在役規(guī)模達到3，018架，較上一年度新增126架，同比增長4．36%。從中長期看，隨著全球疫情的逐步穩(wěn)定或結(jié)束，通用航空市場會優(yōu)先于民航市場實現(xiàn)復(fù)蘇，中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心發(fā)布的《通用航空市場預(yù)測年報2021-2040》顯示，預(yù)計到2022年，全球通航市場將恢復(fù)至疫情前水平。未來五年，我國通航市場將繼續(xù)保持增長，年均增速保持在13．1%，到2025年，我國通用航空器保有量預(yù)計將達到5，343架。同時《通用航空市場預(yù)測年報2021-2040》還預(yù)測，隨著我國低空空域改革取得突破，預(yù)計2025年到2040年，通航市場將迎來爆發(fā)期，預(yù)計市場年均增速將提升至15．2%，到2040年我國通用航空器保有量將突破4．4萬架，行業(yè)的持續(xù)增長將給機載設(shè)備制造、維修等高附加值配套領(lǐng)域帶來廣闊的市場。（一）航空維修行業(yè)發(fā)展情況我國民航維修行業(yè)發(fā)展大致可以分為三個階段。第一階段是改革開放前的政企合一階段。在改革開放之前，我國民航運輸類飛機主要為蘇制飛機，維修方面采取的是以預(yù)防為主的保障體系。第二階段是改革開放的初期，即20世紀(jì)80年代中期到20世紀(jì)90年代初，國內(nèi)民航開始引進歐美飛機，民航飛機的采購和維修主要依靠境外飛機制造、維修廠商。從20世紀(jì)80年代末開始，我國逐步開放國內(nèi)民航維修市場，鼓勵外資企業(yè)、民營企業(yè)等多種所有制企業(yè)進入航空維修領(lǐng)域，航空維修業(yè)務(wù)逐漸顯現(xiàn)回流的趨勢。同時，民航局開始加速建立對標(biāo)歐美國家的飛機維修體系。第三階段是20世紀(jì)90年代至今，隨著中國進入世界經(jīng)濟體系的步伐加快，中國民航維修企業(yè)與外資企業(yè)的合作也不斷加深，涌現(xiàn)出一批以北京飛機維修工程為代表的合資企業(yè)。民航局也已經(jīng)形成了法制化、規(guī)范化的持續(xù)適航維修管理體系，通過CCAR-43、CCAR-91、CCAR-135、CCAR-145等法規(guī)的建立，明確了適航當(dāng)局、航空器制造企業(yè)、航空器營運人、維修企業(yè)等在持續(xù)適航管理中的職能和審定要求。而航空維修企業(yè)也通過與航空企業(yè)組建可靠性管理部門、建立收集數(shù)據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，逐步形成了以可靠性為中心的維修管理體系。經(jīng)過40余年的發(fā)展，我國民航維修行業(yè)已經(jīng)建立起由航空器機體定檢、發(fā)動機翻修以及相關(guān)部件維修組成的較為完整的維修產(chǎn)業(yè)鏈。我國航空維修產(chǎn)業(yè)起步較晚，在國家政策的扶持與強大的內(nèi)生動力驅(qū)動下，我國航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，截至2020年末，CAAC批準(zhǔn)的國內(nèi)維修單位數(shù)量為498家，其中具備部附件維修能力的維修單位有222家。但從全球視野來看，我國航空維修產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然處于初期階段，工程技術(shù)力量參差不齊，深度維修能力有待提升。國內(nèi)維修企業(yè)存在一定程度的低層次維修能力重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象，深度維修能力建設(shè)不足，在部件修理方面，像遍布各個系統(tǒng)的計算機、控制器這類高技術(shù)含量的項目，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的維修能力也僅覆蓋波音737、空客320/330這種國內(nèi)保有量較大的機型的部分型號，其他型號的該類設(shè)備仍依賴于國外OEM，造成這一現(xiàn)象的主要原因是零部件維修設(shè)備的投資較大，維修企業(yè)前期投入成本較高，短期內(nèi)很難獲利。近年來，國內(nèi)機載設(shè)備維修企業(yè)通過不斷提高自身維修技術(shù)，已經(jīng)逐漸降低了機載設(shè)備向國外送修的比例。目前我國航空維修行業(yè)呈現(xiàn)出OEM廠家、民航企業(yè)投資的維修企業(yè)、其他第三方維修企業(yè)三足鼎立的局面。而當(dāng)前國內(nèi)的機載設(shè)備維修企業(yè)正在加強與航空企業(yè)之間的合作，一方面，有利于維修企業(yè)獲取業(yè)務(wù)量；另一方面，維修企業(yè)可以通過與航空企業(yè)之間的合作來增加與OEM廠家談判的話語權(quán)，與航空企業(yè)共同抵御OEM廠家的壟斷風(fēng)險。根據(jù)奧緯咨詢的預(yù)測，國內(nèi)民航維修市場未來十年依舊保持約8%的增長（OliverWyman：GlobalFleet&MROMarketForecastCommentary2021-2031），遠(yuǎn)高于全球3%的預(yù)測增速，國內(nèi)民航維修市場空間廣闊。（二）航空機載設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況機載設(shè)備是飛機的三大支柱之一，它提供了飛機完成各項使命所需要的任務(wù)系統(tǒng)，機載系統(tǒng)的技術(shù)水平也為飛機安全性、舒適性和經(jīng)濟性提供重要技術(shù)基礎(chǔ)。機載設(shè)備在現(xiàn)代飛機的成本構(gòu)成中所占份額不斷提高，在國外新型軍機中機載設(shè)備所占份額已超過40%，國外大型客機中機載設(shè)備所占份額均高于30%。機載設(shè)備產(chǎn)業(yè)不僅在配套上舉足輕重，它對工業(yè)增加值和經(jīng)濟效益的貢獻也不可低估。近年來，我國航空裝備快速發(fā)展，機載設(shè)備發(fā)展動力充沛。在民用領(lǐng)域，國產(chǎn)飛機的快速突破，有望帶動民用機載設(shè)備的快速成長。根據(jù)中國商飛和波音對未來二十年中國民用飛機市場預(yù)測，2021-2040年，我國航空市場將接收50座級以上客機九千余架，價值約1．4萬億美元。而航空機載設(shè)備是保障民用飛機各項功能發(fā)揮的基礎(chǔ)和必備條件，民用航空市場規(guī)模的擴大將帶動機載設(shè)備制造業(yè)務(wù)增長，航空裝備整機的旺盛需求將成為機載設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的充足動力。2021年我國對國防建設(shè)的支持力度創(chuàng)下近三十年來最高。軍費增速與公共財政支出增速的差值較大程度可反映出我國政府對國防建設(shè)的支持力度，財政支出越少，軍費投入越多，則說明國防建設(shè)投入力度越大。2021年我國軍費增速與公共財政支出的差值已經(jīng)達到了5．09%，是自1991年以來的最大值。航空航天作為國防建設(shè)的基本盤，是國防建設(shè)的重要組成部分，隨著我國國防現(xiàn)代化步伐不斷加快，國防建設(shè)對軍機需求快速增長，新機型的列裝和國防預(yù)算的支撐使得軍機需求加速釋放，航空產(chǎn)業(yè)進入高景氣周期，機載設(shè)備制造市場將迎來廣闊的發(fā)展空間。完善機場布局體系（一）完善機場布局堅持共享發(fā)展理念，按照全面建成小康社會總體要求，主動適應(yīng)一帶一路建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶三大戰(zhàn)略，繼續(xù)增加機場數(shù)量，擴大覆蓋范圍，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建國際樞紐、區(qū)域樞紐功能定位完善和大中小型樞紐、非樞紐運輸機場、通用機場層次結(jié)構(gòu)明晰的現(xiàn)代機場體系。至2020年，完善華北、東北、華東、中南、西南、西北六大機場群，新增布局一批運輸機場，建成機場超過50個，運輸機場總數(shù)達260個左右。按照實際需求，研究以貨運功能為主的機場布局及運行機制。積極有序布局建設(shè)一批通用機場，達到500個以上。打造國際樞紐。著力提升北京、上海、廣州機場國際樞紐競爭力，推動與周邊機場優(yōu)勢互補、協(xié)同發(fā)展，建設(shè)與京津冀、長三角、珠三角三大城市群相適應(yīng)的世界級機場群，明確區(qū)域內(nèi)各機場分工定位，與其他交通運輸方式深度融合、互聯(lián)互通。逐步提升成都、昆明、深圳、重慶、西安、烏魯木齊、哈爾濱等機場的國際樞紐功能。接近終端容量且有條件的城市研究論證第二機場建設(shè)方案。（二）鞏固和培育區(qū)域樞紐積極推動天津、石家莊、太原、呼和浩特、大連、沈陽、長春、杭州、廈門、南京、青島、福州、濟南、南昌、溫州、寧波、合肥、南寧、桂林、?？?、三亞、鄭州、武漢、長沙、貴陽、拉薩、蘭州、西寧、銀川等機場形成各具特色的區(qū)域樞紐。（三）構(gòu)建通用機場網(wǎng)絡(luò)通用機場是民航基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成，也是運輸機場的重要補充。鼓勵非樞紐機場增加通用航空設(shè)施，提供通用航空服務(wù)，初步形成覆蓋全國的通用航空機場網(wǎng)絡(luò)。支持在年旅客吞吐量1000萬人次以上的樞紐機場周邊建設(shè)通用機場，疏解樞紐機場非核心業(yè)務(wù)。鼓勵在偏遠(yuǎn)地區(qū)、地面交通不便地區(qū)建設(shè)通用機場，開展短途運輸，改善交通運輸條件；支持建設(shè)各類通用機場，滿足工農(nóng)林作業(yè)、空中游覽、飛行培訓(xùn)、搶險救災(zāi)、醫(yī)療救護、反恐處突等需求。強化政策資金保障深入實踐新一輪國家財稅金融改革，按照整合資源、優(yōu)化配置；總體穩(wěn)定、適當(dāng)微調(diào)；突出重點，注重績效的原則，整合優(yōu)化民航基金配套政策，有力支撐規(guī)劃落實。深化民航部門預(yù)算管理改革，努力建立編制科學(xué)完整、執(zhí)行規(guī)范有效、監(jiān)督公開透明的民航部門預(yù)算管理體系，推進預(yù)算編制與發(fā)展規(guī)劃緊密銜接，實施三年滾動、加強項目管理、制定支出定額標(biāo)準(zhǔn)、強化預(yù)算執(zhí)行、開展績效評價。推進民航發(fā)展基金征收法制化工作，保證征收持續(xù)穩(wěn)定。積極爭取財稅優(yōu)惠政策支持。十三五時期是中國民航落子當(dāng)下、收獲未來的重要戰(zhàn)略窗口期，實現(xiàn)十三五時期發(fā)展目標(biāo)，責(zé)任重大，任務(wù)繁重。全行業(yè)要進一步統(tǒng)一思想，增強責(zé)任意識和擔(dān)當(dāng)意識，科學(xué)高效地謀劃改革創(chuàng)新之路，給行業(yè)發(fā)展植入與民航強國相匹配的先進基因，扎實工作，攻堅克難，努力開創(chuàng)民航發(fā)展新局面。全面實施適航攻關(guān)（一）提升型號審定能力加強上海航空器適航審定中心建設(shè)，完善大飛機型號合格審定能力。做好ARJ21一700飛機和新舟60系列飛機的型號合格證證后管理，開展國產(chǎn)大型客機C919飛機等型號合格審定工作。加強沈陽航空器適航審定中心能力建設(shè)，提升旋翼航空器型號合格審定能力。推進航空發(fā)動機適航審定中心建設(shè)，培育航空發(fā)動機和螺旋槳型號合格審定能力。加強小飛機、渦輪螺旋槳飛機型號合格審定能力。創(chuàng)新型號合格證持證人管理機制。創(chuàng)新型號合格審定工作方式。擴大委任代表和委任單位代表的應(yīng)用范圍。實施航行新技術(shù)機載設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布和機載設(shè)備審定工作，促進國產(chǎn)航電設(shè)備應(yīng)用。（二）規(guī)范生產(chǎn)管理要求推進設(shè)立航空器生產(chǎn)監(jiān)督處。完善與生產(chǎn)管理相關(guān)的適航法規(guī)，健全生產(chǎn)管理法規(guī)體系。完善外國民用航空產(chǎn)品在華生產(chǎn)的適航管理要求，建立外國航空產(chǎn)品在華生產(chǎn)活動的網(wǎng)絡(luò)化管理機制。完善生產(chǎn)批準(zhǔn)證件及其持證人監(jiān)管工作。構(gòu)建民用航空產(chǎn)品安全生產(chǎn)信用體系，實現(xiàn)生產(chǎn)批準(zhǔn)持證人安全誠信評價分級管理模式。（三）實施適航管理全覆蓋完善單機適航檢查機制。合理布局民用航空器適航檢查委任代表組，完善并推廣委任代表組工作制度。加強航空產(chǎn)品和零部件證后管理，提高監(jiān)管的質(zhì)量和效率。引導(dǎo)工業(yè)部門建立健全技術(shù)支持和售后服務(wù)體系。完善航空產(chǎn)品加改裝、修理設(shè)計批準(zhǔn)和零部件適航管理程序。推進航油航化審定中心建設(shè)。開展國產(chǎn)航空油料等適航管理，促進航空油料供應(yīng)市場化。完善輕型航空器和無人航空器系統(tǒng)適航審定政策。實施套材組裝、自制航空器的適航管理，開展無人航空器系統(tǒng)適航管理政策研究。（四）健全適航審定基礎(chǔ)條件統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)適航審定信息化工作平臺，集成現(xiàn)有適航審定信息系統(tǒng)各功能模塊，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通和共享，提升信息化工作水平。開展適航培訓(xùn)體系建設(shè)，開發(fā)專業(yè)技術(shù)課程，提高監(jiān)察員業(yè)務(wù)水平。實施航空產(chǎn)品、機載設(shè)備和系統(tǒng)等重大適航審定科研項目和實驗室建設(shè)。拓展雙邊適航合作，創(chuàng)新多邊適航合作機制。大力發(fā)展通用航空（一）轉(zhuǎn)交通用航空管理方式推進通用航空