高低壓電器成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報(bào)告

高低壓電器成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報(bào)告

按照集中開(kāi)發(fā)與分散開(kāi)發(fā)并舉、就近消納為主的原則優(yōu)化風(fēng)電布局，統(tǒng)籌開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)消納，有序開(kāi)發(fā)風(fēng)光電。加快中東部及南方等消納能力較強(qiáng)地區(qū)的風(fēng)電開(kāi)發(fā)力度，積極穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)。按照分散開(kāi)發(fā)、就近消納為主的原則布局光伏電站，全面推進(jìn)分布式光伏和光伏+綜合利用工程，積極支持光熱發(fā)電。調(diào)整三北風(fēng)電消納困難及棄水嚴(yán)重地區(qū)的風(fēng)電建設(shè)節(jié)奏，提高風(fēng)電就近消納能力，解決棄風(fēng)限電問(wèn)題。加大消納能力較強(qiáng)或負(fù)荷中心區(qū)風(fēng)電開(kāi)發(fā)力度，力爭(zhēng)中東部及南方區(qū)域風(fēng)電占全國(guó)新增規(guī)模的一半。在江蘇、廣東、福建等地因地制宜推進(jìn)海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。全面推進(jìn)分布式光伏發(fā)電建設(shè)，重點(diǎn)發(fā)展屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，實(shí)施光伏建筑一體化工程。在中東部地區(qū)結(jié)合采煤沉陷區(qū)治理以及農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)綜合利用等適度建設(shè)光伏電站項(xiàng)目。推進(jìn)光熱發(fā)電試點(diǎn)示范工程。十三五期間，風(fēng)電新增投產(chǎn)0．79億千瓦以上，太陽(yáng)能發(fā)電新增投產(chǎn)0．68億千瓦以上。2020年，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2．1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電500萬(wàn)千瓦左右；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1．1億千瓦以上，其中分布式光伏6000萬(wàn)千瓦以上、光熱發(fā)電500萬(wàn)千瓦。依托電力外送通道，有序推進(jìn)三北地區(qū)可再生能源跨省區(qū)消納4000萬(wàn)千瓦，存量?jī)?yōu)先。電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)，國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)企業(yè)總體數(shù)量增加，但行業(yè)中企業(yè)整體體量規(guī)模仍呈現(xiàn)以中小型企業(yè)為主，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年至2021年電氣機(jī)械和器材制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)從19，036家增加至27，625家，數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度加劇。從產(chǎn)品類(lèi)型細(xì)分行業(yè)來(lái)看，2018年、2019年、2020年國(guó)家電網(wǎng)公布的合格供應(yīng)商名單中10kV及以上變壓器企業(yè)數(shù)量分別為727、772、643家，10-35kV開(kāi)關(guān)柜企業(yè)數(shù)量分別為595、676、670家；2020年國(guó)家電網(wǎng)合格供應(yīng)商名單中配網(wǎng)箱式變電站企業(yè)數(shù)量為685家，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。在改革開(kāi)放初期，具有品牌與技術(shù)優(yōu)勢(shì)的外資企業(yè)在高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備市場(chǎng)份額較大，隨著我國(guó)高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備領(lǐng)域市場(chǎng)化程度不斷提升，國(guó)內(nèi)大型企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等方面逐漸縮小與外資企業(yè)的差距，近年來(lái)，品牌的高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備也逐漸成為市場(chǎng)中的有力競(jìng)爭(zhēng)者，但品牌和外資品牌在品牌影響力、價(jià)格水平方面仍有一定差距。由于高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備產(chǎn)品種類(lèi)較多，且定制化程度較高，產(chǎn)品參數(shù)差異較大，市場(chǎng)參與者較多，市場(chǎng)份額較為分散。變壓器行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)中，高端市場(chǎng)由少數(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)與外國(guó)企業(yè)占據(jù)，中低端市場(chǎng)則由數(shù)量眾多的中小廠商激烈競(jìng)爭(zhēng)來(lái)瓜分。除特變電工、中國(guó)西電、保變電氣、江蘇華鵬變壓器等國(guó)內(nèi)大型輸配電及控制設(shè)備企業(yè)在生產(chǎn)特高壓、高壓和大容量變壓器方面有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中占有較大的份額外，行業(yè)整體市場(chǎng)集中度不高，呈現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。電力行業(yè)發(fā)展概況電力系統(tǒng)主要分為發(fā)電、輸配電和用電三大環(huán)節(jié)。發(fā)電環(huán)節(jié)是指發(fā)電企業(yè)利用發(fā)電動(dòng)力裝置將其他類(lèi)型能源轉(zhuǎn)化為電能的過(guò)程，又被稱為電源環(huán)節(jié)；輸配電環(huán)節(jié)將發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)的電能按照合理的電壓等級(jí)升壓輸送并分級(jí)降壓到用戶使用，輸配電環(huán)節(jié)包含輸電、變電和配電，輸電是指電力的運(yùn)輸，變電指電力運(yùn)輸過(guò)程中為減少能耗進(jìn)行的升壓或配電、用電前的降壓過(guò)程，配電指電力系統(tǒng)向終端用戶分配電能的環(huán)節(jié)，輸配電過(guò)程又被稱為電力系統(tǒng)中的電網(wǎng)環(huán)節(jié)；用電是指配電完成后終端用戶使用電力的過(guò)程。電力系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在提高電網(wǎng)安全、保障電力設(shè)備正常高效運(yùn)作、保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)安全方面發(fā)揮著重要的作用。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)居民用電和工業(yè)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)家持續(xù)推進(jìn)電網(wǎng)投資建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，同時(shí)，國(guó)家倡導(dǎo)的一帶一路和構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)提供了大量基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)機(jī)會(huì)，均給輸配電及控制設(shè)備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。從2010年至2020年，我國(guó)的電力投資規(guī)模和電網(wǎng)投資規(guī)模分別從7，417．47億元和3，448．10億元增長(zhǎng)到10，189．00億元和4，896．00億元。在我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的大趨勢(shì)下，作為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的核心要素的電力及其行業(yè)也將保持穩(wěn)定的發(fā)展。改革開(kāi)放以來(lái)，國(guó)內(nèi)輸配電行業(yè)經(jīng)過(guò)四十年的市場(chǎng)化發(fā)展，經(jīng)歷了外資產(chǎn)品主導(dǎo)市場(chǎng)、國(guó)產(chǎn)品牌高速發(fā)展、國(guó)產(chǎn)品牌和外資品牌競(jìng)爭(zhēng)替代的階段，目前行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)較為成熟，部分國(guó)產(chǎn)輸配電產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量水平已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水準(zhǔn)。目前行業(yè)整體發(fā)展變動(dòng)趨勢(shì)主要為電壓等級(jí)提升、高效節(jié)能和環(huán)保性、配電網(wǎng)智能化、系統(tǒng)整體方案和定制化能力等方面。體制機(jī)制市場(chǎng)化新一輪電力體制改革將改變電網(wǎng)企業(yè)的功能定位和盈利模式，促進(jìn)電網(wǎng)投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)向著更加理性化的方向發(fā)展。市場(chǎng)主體逐漸成熟，發(fā)電和售電側(cè)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，形成主體多元、競(jìng)爭(zhēng)有序的交易格局。新興業(yè)態(tài)和商業(yè)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用開(kāi)始發(fā)揮，市場(chǎng)化正在成為引領(lǐng)電力工業(yè)發(fā)展的新方向。電力系統(tǒng)智能化推進(jìn)電力工業(yè)供給側(cè)改革，客觀上要求改善供應(yīng)方式，提高供給效率，增強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)行靈活性和智能化水平。風(fēng)電、光伏發(fā)電大規(guī)模并網(wǎng)消納，核電安全運(yùn)行對(duì)電力系統(tǒng)靈活性和調(diào)節(jié)能力提出了新的要求。為全面增強(qiáng)電源與用戶雙向互動(dòng)，提升電網(wǎng)互濟(jì)能力，實(shí)現(xiàn)集中和分布式供應(yīng)并舉，傳統(tǒng)能源和新能源發(fā)電協(xié)同，增強(qiáng)調(diào)峰能力建設(shè)，提升負(fù)荷側(cè)響應(yīng)水平，建設(shè)高效智能電力系統(tǒng)成為必然選擇。優(yōu)化布局，安全發(fā)展堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)合理，調(diào)整電源布局，優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。堅(jiān)守安全底線，科學(xué)推進(jìn)遠(yuǎn)距離、大容量電力外送，構(gòu)建規(guī)模合理、分層分區(qū)、安全可靠的電力系統(tǒng)，提高電力抗災(zāi)和應(yīng)急保障能力。智能高效，創(chuàng)新發(fā)展。加強(qiáng)發(fā)輸配用交互響應(yīng)能力建設(shè)，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)+智能電網(wǎng)。加強(qiáng)系統(tǒng)集成優(yōu)化，改進(jìn)調(diào)度運(yùn)行方式，提高電力系統(tǒng)效率。大力推進(jìn)科技裝備創(chuàng)新，探索管理運(yùn)營(yíng)新模式，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。核電技術(shù)步入世界先進(jìn)行列完成三代AP1000技術(shù)引進(jìn)消化吸收，形成自主品牌的CAP1400和華龍一號(hào)三代壓水堆技術(shù)，開(kāi)工建設(shè)具有第四代特征的高溫氣冷堆示范工程，建成實(shí)驗(yàn)快堆并成功并網(wǎng)發(fā)電。電網(wǎng)技術(shù)裝備和安全運(yùn)行水平處于世界前列。國(guó)際領(lǐng)先的特高壓輸電技術(shù)開(kāi)始應(yīng)用，±1100千伏直流輸電工程開(kāi)工建設(shè)。大電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行能力不斷提升，供電安全可靠水平有效提高。新能源發(fā)電并網(wǎng)、電網(wǎng)災(zāi)害預(yù)防與治理等關(guān)鍵技術(shù)及成套裝備取得突破，多端柔性直流輸電示范工程建成投運(yùn)。電力國(guó)際合作拓展新局面。對(duì)外核電、火電、水電、新能源發(fā)電及輸變電合作不斷加強(qiáng)，投資形式日趨多樣。帶動(dòng)了我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、裝備、金融走出去。與8個(gè)周邊國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展電力貿(mào)易，投資巴西、葡萄牙等國(guó)電網(wǎng)。體制改革開(kāi)啟新篇章?！吨泄碴P(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》（中發(fā)[2015]9號(hào)）及相關(guān)配套文件相繼出臺(tái)，試點(diǎn)工作逐步開(kāi)展，價(jià)格機(jī)制逐步完善，輸配電價(jià)改革試點(diǎn)加快推進(jìn)，市場(chǎng)主體逐步培育，電力市場(chǎng)建設(shè)取得新進(jìn)展。簡(jiǎn)政放權(quán)深入推進(jìn)。取消和下放電力審批事項(xiàng)17項(xiàng)，全面清理規(guī)范性文件，建立合法性審查制度，頒布或修改一大批電力法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。組建中國(guó)電建、中國(guó)能建兩家特大型能源建設(shè)集團(tuán)，主輔分離取得階段性進(jìn)展。基本取消了縣級(jí)供電企業(yè)代管體制，基本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)用電同網(wǎng)同價(jià)。電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況（一）電力上游行業(yè)變壓器的原材料主要為硅鋼、銅、鋁、絕緣材料等原材料以及熔斷器、互感器、控制器等電子元器件，變壓器行業(yè)的主要成本來(lái)源于原材料的采購(gòu)，其原材料總成本占據(jù)完成品成本價(jià)格的60%以上。所有原材料中，硅鋼片、銅和板材的價(jià)格存在波動(dòng)，硅鋼片和銅的價(jià)格水平普遍受到宏觀經(jīng)濟(jì)和商品期貨市場(chǎng)交易的影響，其價(jià)格變化會(huì)直接大幅度影響到變壓器的制造成本，且變壓器制造商面對(duì)鋼材、銅材行業(yè)的議價(jià)能力較弱。其他材料和元器件在中國(guó)的制造技術(shù)已經(jīng)穩(wěn)定，且價(jià)格波動(dòng)較小，已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化自產(chǎn)自銷(xiāo)的狀態(tài)，因此對(duì)變壓器的成本影響較小，價(jià)格基本保持穩(wěn)定。配電開(kāi)關(guān)設(shè)備一般以開(kāi)關(guān)柜的形式組合成成套設(shè)備進(jìn)行出售，其組成要件包括金屬柜體、斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、負(fù)荷開(kāi)關(guān)、操作機(jī)構(gòu)、互感器以及保護(hù)裝置等。因?yàn)殚_(kāi)關(guān)柜是組合產(chǎn)品，其定制化程度高，其包含的部件會(huì)根據(jù)用戶的需求不同而產(chǎn)生差異，從而其成本構(gòu)成沒(méi)有相對(duì)固定的比例。（二）電力下游行業(yè)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的下游十分廣泛，主要是各大電網(wǎng)建設(shè)單位以及各類(lèi)終端用戶，包括電力系統(tǒng)、國(guó)防、采掘業(yè)、鐵路、冶金等行業(yè)，客戶主要為國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、電力企業(yè)等大型企業(yè)以及普通工商業(yè)用戶和居民。下游行業(yè)如電力電網(wǎng)、國(guó)家鐵路、城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、化工冶金和汽車(chē)制造等與國(guó)民經(jīng)濟(jì)景氣程度息息相關(guān)，周期性較強(qiáng)，工業(yè)生產(chǎn)用電和居民生活消費(fèi)用電的發(fā)展速度直接影響輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品需求。隨著國(guó)內(nèi)新基建周期啟動(dòng)、配電網(wǎng)智能化改造、軌道交通的持續(xù)發(fā)展和新能