集成電路行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

集成電路行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

以專業(yè)化分工促進生物技術服務創(chuàng)新發(fā)展，構建新技術專業(yè)化服務模式，不斷創(chuàng)造生物經(jīng)濟新增長點。發(fā)展專業(yè)化診療機構，培育符合規(guī)范的液體活檢、基因診斷等新型技術診療服務機構。發(fā)展健康體檢和咨詢、移動醫(yī)療等健康管理服務，推動構建生物大數(shù)據(jù)、醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)共享平臺，試點建立居民健康影像檔案，鼓勵構建線上線下相結合的智能診療生態(tài)系統(tǒng)，推動醫(yī)學檢驗檢測、影像診斷等服務專業(yè)化發(fā)展。發(fā)展人工智能培育人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進人工智能在經(jīng)濟社會重點領域推廣應用，打造國際領先的技術體系。加快人工智能支撐體系建設。推動類腦研究等基礎理論和技術研究，加快基于人工智能的計算機視聽覺、生物特征識別、新型人機交互、智能決策控制等應用技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，支持人工智能領域的基礎軟硬件開發(fā)。加快視頻、地圖及行業(yè)應用數(shù)據(jù)等人工智能海量訓練資源庫和基礎資源服務公共平臺建設，建設支撐大規(guī)模深度學習的新型計算集群。鼓勵領先企業(yè)或機構提供人工智能研發(fā)工具以及檢驗評測、創(chuàng)業(yè)咨詢、人才培養(yǎng)等創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務。在制造、教育、環(huán)境保護、交通、商業(yè)、健康醫(yī)療、網(wǎng)絡安全、社會治理等重要領域開展試點示范，推動人工智能規(guī)模化應用。發(fā)展多元化、個性化、定制化智能硬件和智能化系統(tǒng)，重點推進智能家居、智能汽車、智慧農(nóng)業(yè)、智能安防、智慧健康、智能機器人、智能可穿戴設備等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。鼓勵各行業(yè)加強與人工智能融合，逐步實現(xiàn)智能化升級。利用人工智能創(chuàng)新城市管理，建設新型智慧城市。推動專業(yè)服務機器人和家用服務機器人應用，培育新型高端服務產(chǎn)業(yè)。新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，成為經(jīng)濟社會發(fā)展的新動力。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到15%，形成新一代信息技術、高端制造、生物、綠色低碳、數(shù)字創(chuàng)意等5個產(chǎn)值規(guī)模10萬億元級的新支柱，并在更廣領域形成大批跨界融合的新增長點，平均每年帶動新增就業(yè)100萬人以上。創(chuàng)新能力和競爭力明顯提高，形成全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。攻克一批關鍵核心技術，發(fā)明專利擁有量年均增速達到15%以上，建成一批重大產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新平臺，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力躋身世界前列，在若干重要領域形成先發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升。節(jié)能環(huán)保、新能源、生物等領域新產(chǎn)品和新服務的可及性大幅提升。知識產(chǎn)權保護更加嚴格，激勵創(chuàng)新的政策法規(guī)更加健全。產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化，形成產(chǎn)業(yè)新體系。發(fā)展一批原創(chuàng)能力強、具有國際影響力和品牌美譽度的行業(yè)排頭兵企業(yè)，活力強勁、勇于開拓的中小企業(yè)持續(xù)涌現(xiàn)。中高端制造業(yè)、知識密集型服務業(yè)比重大幅提升，支撐產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平。形成若干具有全球影響力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展策源地和技術創(chuàng)新中心，打造百余個特色鮮明、創(chuàng)新能力強的新興產(chǎn)業(yè)集群。到2030年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為推動我國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的主導力量，我國成為世界戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要的制造中心和創(chuàng)新中心，形成一批具有全球影響力和主導地位的創(chuàng)新型領軍企業(yè)。大力發(fā)展基礎軟件和高端信息技術服務面向重點行業(yè)需求建立安全可靠的基礎軟件產(chǎn)品體系，支持開源社區(qū)發(fā)展，加強云計算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等領域操作系統(tǒng)研發(fā)和應用，加快發(fā)展面向大數(shù)據(jù)應用的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和面向行業(yè)應用需求的中間件，支持發(fā)展面向網(wǎng)絡協(xié)同優(yōu)化的辦公軟件等通用軟件。加強信息技術核心軟硬件系統(tǒng)服務能力建設，推動國內(nèi)企業(yè)在系統(tǒng)集成各環(huán)節(jié)向高端發(fā)展，規(guī)范服務交付，保證服務質(zhì)量，鼓勵探索前沿技術驅(qū)動的服務新業(yè)態(tài)，推動骨干企業(yè)在新興領域加快行業(yè)解決方案研發(fā)和推廣應用。大力發(fā)展基于新一代信息技術的高端軟件外包業(yè)務。推進綠色計算、可信計算、數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡安全等信息技術產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，加快高性能安全服務器、存儲設備和工控產(chǎn)品、新型智能手機、下一代網(wǎng)絡設備和數(shù)據(jù)中心成套裝備、先進智能電視和智能家居系統(tǒng)、信息安全產(chǎn)品的創(chuàng)新與應用，發(fā)展面向金融、交通、醫(yī)療等行業(yè)應用的專業(yè)終端、設備和融合創(chuàng)新系統(tǒng)。大力提升產(chǎn)品品質(zhì)，培育一批具有國際影響力的品牌。集成電路行業(yè)的周期性，區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）集成電路行業(yè)周期性行業(yè)周期性上，物聯(lián)網(wǎng)無線通信芯片行業(yè)是一個靠技術創(chuàng)新推動的科技產(chǎn)業(yè)，其周期性主要體現(xiàn)在產(chǎn)品創(chuàng)新周期、上下游產(chǎn)能供需周期和宏觀經(jīng)濟波動周期上。從產(chǎn)業(yè)鏈特征來看，由于集成電路產(chǎn)業(yè)資本投入大、回收期長，往往需要政府的推動，因此政策和政府行為也是行業(yè)周期性不容忽略的變化因素。現(xiàn)階段集成電路設計行業(yè)日益成熟，行業(yè)整體波動幅度和周期性趨于減弱。（二）集成電路行業(yè)區(qū)域性行業(yè)區(qū)域性上，從消費端角度，無線物聯(lián)網(wǎng)通信芯片行業(yè)應用領域廣，市場需求量大，終端客戶遍布全球各地，不具有明顯的區(qū)域性。從生產(chǎn)端角度，以上海為核心的長三角地區(qū)是我國集成電路產(chǎn)業(yè)的核心地區(qū)，制造業(yè)和封測業(yè)的全國占比皆超過50%。從行業(yè)主要參與者所處區(qū)域角度，Nordic位于挪威特隆赫姆市，該市為一個大學城，其十幾萬人口中有半數(shù)與學校相關，研發(fā)人才充足；泰凌微所處上海張江高科，擁有包括設計、制造、封測三大環(huán)節(jié)在內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)集群；Dialog總部位于英國倫敦，核心生產(chǎn)在德國斯圖加特市，該地區(qū)是德國高科技中心，以汽車、電子、機械、精密儀器等高科技企業(yè)而著名；TI總部位于美國德克薩斯州達拉斯城，該地區(qū)是全球幾家主要芯片制造商的工廠等設施所在地，恩智浦、英飛凌和三星電子在該地區(qū)附近均設有工廠。因此，行業(yè)的區(qū)域性特征多體現(xiàn)于當?shù)氐难邪l(fā)人才供給，區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展程度，以及下游晶圓制造、封測企業(yè)的集群特性。（三）集成電路行業(yè)季節(jié)性無線物聯(lián)網(wǎng)通信芯片行業(yè)的銷售情況與下游終端設備市場需求高度相關。受中國雙十一、歐美感恩節(jié)、圣誕節(jié)等購貨旺季的影響，下半年消費類終端設備的需求一般高于上半年。但與以上消費類應用不同的是，隨著智慧零售、體溫檢測、人員和資產(chǎn)追蹤、供應鏈物流、智慧醫(yī)療等物聯(lián)網(wǎng)應用的興起，以及產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)不斷提升，行業(yè)的季節(jié)性特征逐步減弱。推動生物制造規(guī)?；瘧眉涌彀l(fā)展微生物基因組工程、酶分子機器、細胞工廠等新技術，提升工業(yè)生物技術產(chǎn)品經(jīng)濟性，推進生物制造技術向化工、材料、能源等領域滲透應用，推動以清潔生物加工方式逐步替代傳統(tǒng)化學加工方式，實現(xiàn)可再生資源逐步替代化石資源。發(fā)展新生物工具創(chuàng)制與應用技術體系，實現(xiàn)一批有機酸、化工醇、烯烴、烷烴、有機胺等基礎化工產(chǎn)品的生物法生產(chǎn)與應用，推動生物基聚酯、生物基聚氨酯、生物尼龍、生物橡膠、微生物多糖等生物基材料產(chǎn)業(yè)鏈條化、集聚化、規(guī)?；l(fā)展，提升氨基酸、維生素等大宗發(fā)酵產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力和發(fā)展水平。建立生態(tài)安全、綠色低碳、循環(huán)發(fā)展的生物法工藝體系。發(fā)展高效工業(yè)生物催化轉化技術體系，提升綠色生物工藝應用水平。建立甾體藥物、手性化合物、稀少糖醇等生物催化合成路線，實現(xiàn)醫(yī)藥化工等中間體綠色化、規(guī)?；a(chǎn)。促進綠色生物工藝在農(nóng)業(yè)、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、冶金、能源等領域全面進入和示范應用，顯著降低物耗能耗和污染物排放。無線音頻傳輸芯片行業(yè)技術水平特點及行業(yè)發(fā)展概況（一）無線音頻傳輸芯片技術水平特點得益于無線傳輸技術的不斷迭代更新，無線音頻傳輸芯片大幅改善了人們體驗音頻的方式。無線音頻傳輸SoC芯片包含完整的硬件電路和配套的嵌入式軟件，需要在芯片設計的同時開發(fā)對應的應用方案，將復雜的硬件電路和軟件系統(tǒng)有效融合以實現(xiàn)產(chǎn)品功能。由于涵蓋了射頻、基帶、音頻、MCU、軟件等多個技術領域，整體設計難度較高，對研發(fā)人員的綜合技術水平提出了更高的要求。藍牙技術憑借其傳輸穩(wěn)定性、應用拓展性、低功耗等優(yōu)勢，已成為無線音頻傳輸芯片領域的主流解決方案。在2021年之前，基于藍牙技術的無線音頻主要使用傳統(tǒng)藍牙技術（BluetoothClassic），包含底層的基礎速率/增強速率（BR/EDR）為1Mbps~3Mbps，用于語音通話的增強同步傳輸（eSCO）信道，上層的A2DP、HFP等協(xié)議，以及SBC音頻編解碼等技術。傳統(tǒng)藍牙音頻技術廣泛應用于智能音箱，無線頭戴式/頸掛式耳機。以蘋果為代表的廠商從2016開始通過將傳統(tǒng)藍牙技術和一些私有技術相結合，用于支持真無線TWS耳機，帶來了藍牙音頻應用的爆發(fā)式增長。為了進一步提升無線音頻的性能和用戶體驗，支持更豐富的音頻應用場景，2020年初，國際藍牙技術聯(lián)盟（SIG）正式推出藍牙V5．2版本，新版本添加了功率控制、可連接同步傳輸信道（CIS）、廣播同步傳輸信道（BIS）等技術。新藍牙音頻標準基于低功耗藍牙技術進一步優(yōu)化了藍牙音頻在音質(zhì)、流量傳輸穩(wěn)定性和功耗方面的綜合表現(xiàn)?；赩5．2版本技術平臺，國際藍牙技術聯(lián)盟將進一步推出新一代藍牙低功耗音頻系列標準（LEAudio）。此系列標準包含LC3編解碼器、多重串流音頻技術；新增了助聽器、廣播應用；解決了藍牙無線耳機雙耳直連的標準問題和兼容性問題，實現(xiàn)雙耳的同步傳輸，提升了音質(zhì)效果，降低耳機的功耗和左右耳延時，保障了耳機音頻傳輸?shù)姆€(wěn)定性；并且能夠使一個音頻源同時無線連接多個音頻接收設備，進一步豐富了下游音頻設備的應用場景。LEAudio標準進一步改善了用戶體驗，鞏固了藍牙在無線音頻傳輸領域的市場地位。（二）無線音頻傳輸芯片行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)國際藍牙技術聯(lián)盟統(tǒng)計，全球藍牙音頻傳輸設備出貨量目前已經(jīng)從2017年的9．2億個持續(xù)增長至2021年的13億個。2026年藍牙音頻傳輸設備年出貨量相比2021年預計將增長38．46%，年復合增長率達7%。憑借藍牙音頻的下游應用，如TWS（TrueWirelessStereo，即真無線立體聲）耳機、智能藍牙音箱、藍牙助聽設備等市場的不斷擴張，尤其是TWS耳機爆發(fā)式的需求增長，藍牙音頻芯片的市場需求也不斷上漲。藍牙音頻芯片主要應用于藍牙耳機，藍牙音箱，TWS真無線耳機等智能音頻設備領域。TWS耳機是近年來藍牙音頻市場中最主要的增長驅(qū)動力。中高端TWS耳機左右兩只耳機均嵌入了智能音頻芯片，在實現(xiàn)左右獨立運行的基礎上，還具備語音控制、語義識別、主動降噪、運動健康監(jiān)測、設備互聯(lián)等功能，耳機的功能和性能均得到顯著提升。根據(jù)Counterpoint機構統(tǒng)計，2021年TWS耳機出貨量達到約3億部，較2016年TWS耳機誕生之初不足1，000萬部的出貨量相比，同比增長24%。隨著TWS藍牙耳機在功能和性能上的持續(xù)升級，其產(chǎn)品優(yōu)勢和競爭力將逐步增強，預計未來傳統(tǒng)有線耳機的市場份額將被逐步替代。近年來在智能物聯(lián)網(wǎng)市場快速爆發(fā)的背景下，藍牙音頻芯片的應用場景變得愈加豐富，如智能可穿戴設備、智能家居產(chǎn)品等。越來越多的電子設備開始嵌入藍牙音頻芯片用于增強其語音交互能力。智能家居場景中的照明、門鎖、空調(diào)、冰箱等終端設備正逐步通過語音交互趨于智能化。應用市場的蓬勃發(fā)展直接推動藍牙音頻芯片需求更快速的增長。加速生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好為目標，創(chuàng)制生物農(nóng)業(yè)新品種，開發(fā)動植物營養(yǎng)和綠色植保新產(chǎn)品，構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新體系，形成一批具有國際競爭力的生物育種企業(yè)，為加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉變提供新途徑、新支撐。（一）構建生物種業(yè)自主創(chuàng)新體系開展基因編輯、分子設計、細胞誘變等關鍵核心技術創(chuàng)新與育種應用，研制推廣一批優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、營養(yǎng)、安全、資源高效利用、適應標準化生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)動植物新品種，積極推進生物技術培育新品種產(chǎn)業(yè)化，形成一批以企業(yè)為主體的生物育種創(chuàng)新平臺，打造具有核心競爭力的育繁推一體化現(xiàn)代生物種業(yè)企業(yè)，加快農(nóng)業(yè)動植物新品種產(chǎn)業(yè)化和市場推廣。發(fā)展動植物檢疫新技術，加強國外優(yōu)質(zhì)動植物品種資源引進檢疫平臺建設。（二）開發(fā)一批新型農(nóng)業(yè)生物制劑與重大產(chǎn)品大力發(fā)展動植物病蟲害防控新技術、新產(chǎn)品，建立基于病蟲基因組信息的綠色農(nóng)藥、獸藥創(chuàng)制技術體系，創(chuàng)制一批新型動物疫苗、生物獸藥、植物新農(nóng)藥等重大產(chǎn)品，實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)與應用，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綠色轉型。創(chuàng)制可替代抗生素的新型綠色生物飼料和高效生物肥料產(chǎn)品。深度挖掘海洋生物資源，開發(fā)綠色、安全、高效的新型海洋生物功能制品，開辟綜合利用新途徑。推動食品合成生物工程技術、食品生物高效轉化技術、腸道微生物宏基因組學等關鍵技術創(chuàng)新與精準營養(yǎng)食品創(chuàng)制。實現(xiàn)新能源汽車規(guī)模應用強化技術創(chuàng)新，完善產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化配套環(huán)境，落實和完善扶持政策，提升純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化水平，推進燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化。到2020年，實現(xiàn)當年產(chǎn)銷200萬輛以上，累計產(chǎn)銷超過500萬輛，整體技術水平保持與國際同步，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關鍵零部件企業(yè)。（一）全面提升電動汽車整車品質(zhì)與性能加快推進電動汽車系統(tǒng)集成技術創(chuàng)新與應用，重點開展整車安全性、可靠性研究和結構輕量化設計。提升關鍵零部件技術水平、配套能力與整車性能。加快電動汽車安全標準制定和應用。加速電動汽車智能化技術應用創(chuàng)新，發(fā)展智能自動駕駛汽車。開展電動汽車電力系統(tǒng)儲能應用技術研發(fā)，實施分布式新能源與電動汽車聯(lián)合應用示范，推動電動汽車與智能電網(wǎng)、新能源、儲能、智能駕駛等融合發(fā)展。建設電動汽車聯(lián)合創(chuàng)新平臺和跨行業(yè)、跨領域的技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，促進電動汽車重大關鍵技術協(xié)同創(chuàng)新。完善電動汽車生產(chǎn)準入政策，研究實施新能源汽車積分管理制度。到2020年，電動汽車力爭具備商業(yè)化推廣的市場競爭力。（二）建設具有全球競爭力的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈大力推進動力電池技術研發(fā)，著力突破電池成組和系統(tǒng)集成技術，超前布局研發(fā)下一代動力電池和新體系動力電池，實現(xiàn)電池材料技術突破性發(fā)展。加快推進高性能、高可靠性動力電池生產(chǎn)、控制和檢測設備創(chuàng)新，提升動力電池工程化和產(chǎn)業(yè)化能力。培育發(fā)展一批具有持續(xù)創(chuàng)新能力的動力電池企業(yè)和關鍵材料龍頭企業(yè)。推進動力電池梯次利用，建立上下游企業(yè)聯(lián)動的動力電池回收利用體系。到2020年，動力電池技術水平與國際水平同步，產(chǎn)能規(guī)模保持全球領先。完善動力電池研發(fā)體系，加快動力電池創(chuàng)新中心建設，突破高安全性、長壽命、高能量密度鋰離子電池等技術瓶頸。在關鍵電池材料、關鍵生產(chǎn)設備等領域構建若干技術創(chuàng)新中心，突破高容量正負極材料、高安全性隔膜和功能性電解液技術。加大生產(chǎn)、控制和檢測設備創(chuàng)新，推進全產(chǎn)業(yè)鏈工程技術能力建設。開展燃料電池、全固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池