礦用架空乘人裝置行業(yè)發(fā)展趨勢報告

礦用架空乘人裝置行業(yè)發(fā)展趨勢報告

到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現(xiàn)數字化網絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應用智能化；到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數字化網絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化。2025年的主要目標是：轉型升級成效顯著。70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現(xiàn)數字化網絡化，建成500個以上引領行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠。制造業(yè)企業(yè)生產效率、產品良品率、能源資源利用率等顯著提升，智能制造能力成熟度水平明顯提升。供給能力明顯增強。智能制造裝備和工業(yè)軟件技術水平和市場競爭力顯著提升，市場滿足率分別超過70%和50%。培育150家以上專業(yè)水平高、服務能力強的智能制造系統(tǒng)解決方案供應商?；A支撐更加堅實。建設一批智能制造創(chuàng)新載體和公共服務平臺。構建適應智能制造發(fā)展的標準體系和網絡基礎設施，完成200項以上國家、行業(yè)標準的制修訂，建成120個以上具有行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網平臺。研發(fā)融合數字孿生、大數據、人工智能、邊緣計算、虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實（VR/AR）、5G、北斗、衛(wèi)星互聯(lián)網等新技術的智能工控系統(tǒng)、智能工作母機、協(xié)作機器人、自適應機器人等新型裝備。聚力研發(fā)工業(yè)軟件產品。推動裝備制造商、高校、科研院所、用戶企業(yè)、軟件企業(yè)強化協(xié)同，聯(lián)合開發(fā)面向產品全生命周期和制造全過程的核心軟件，研發(fā)嵌入式工業(yè)軟件及集成開發(fā)環(huán)境，研制面向細分行業(yè)的集成化工業(yè)軟件平臺。推動工業(yè)知識軟件化和架構開源化，加快推進工業(yè)軟件云化部署。依托重大項目和骨干企業(yè)，開展安全可控工業(yè)軟件應用示范。鼓勵智能制造系統(tǒng)解決方案供應商與用戶加強供需互動、聯(lián)合創(chuàng)新，推進工藝、裝備、軟件、網絡的系統(tǒng)集成和深度融合，開發(fā)面向典型場景和細分行業(yè)的解決方案。聚焦中小微企業(yè)特點和需求，開發(fā)輕量化、易維護、低成本的解決方案。加快系統(tǒng)解決方案供應商培育，推動規(guī)范發(fā)展，引導提供專業(yè)化、高水平、一站式的集成服務。礦山機械行業(yè)壁壘（一）礦山機械行業(yè)技術壁壘行業(yè)礦山軌道運輸智能裝備及配件，其自身研發(fā)與生產涉及電控系統(tǒng)、變頻調速器、電池組、驅動部和液壓系統(tǒng)等部件的研制、整合組裝；其中電控系統(tǒng)的設計研究需要利用現(xiàn)代控制技術和現(xiàn)代控制理論完成；液壓起吊系統(tǒng)需要雄厚的數學理論知識建立數學模型；電池組的研制需要熟練掌握電路原理及其電路圖。因此行業(yè)產品的生產和研發(fā)人員不僅需要具備現(xiàn)代地質、電子、傳感器、網絡通信、計算機、工程、人工智能等多學科的知識背景，還需要防爆設計技術等專業(yè)技術，因此相關技術研發(fā)人員多為復合型人才，培養(yǎng)周期較長。（二）礦山機械行業(yè)資金壁壘礦山機械制造行業(yè)需要大量初始投資，其中固定資產投入主要包括大型廠房、加工設備、檢測設備等；此外，行業(yè)下游多為大型煤炭企業(yè)，這些煤炭企業(yè)多為大型國企，其對產品采購、付款具有嚴格的審批程序，導致合同結算周期較長，應收賬款普遍較高，要求企業(yè)必須擁有大量的營運資金，才能保證生產的正常運轉。因此，投資礦山機械制造行業(yè)的企業(yè)必須具備強大的資金投入能力，行業(yè)存在較高的資金壁壘。（三）礦山機械行業(yè)人才壁壘因煤礦工作環(huán)境復雜多樣，相應系統(tǒng)產品存在定制化特征，因此礦業(yè)機械設備制造供應商不僅需要掌握大量相關專業(yè)技術，還需要對產品的復雜應用環(huán)境及多樣應用場景擁有深刻理解，對技術人員的專業(yè)素質要求較高。因此，進入本行業(yè)面臨較高的人才壁壘。（四）礦山機械行業(yè)行業(yè)準入壁壘由于礦山機械設備的質量關系著煤礦生產人員的生命與安全，因此國家對礦用產品設置了嚴格的準入條件。行業(yè)需按照國家有關規(guī)定取得相應業(yè)務資質，如安標證、防爆證等，作為企業(yè)立足于行業(yè)的先決條件，企業(yè)需要在前期花費較多的資金和時間完成產品開發(fā)、認證等相關工作。因此，行業(yè)存在較高的準入壁壘。礦山機械行業(yè)市場規(guī)模（一）我國煤炭市場規(guī)模我國是全球最大的煤炭生產國與消費國，2019年我國煤炭產量為3，698．00百萬噸，同比上升4．00%；消費量為4，176．54百萬噸，同比上升5．09%，較之煤炭行業(yè)去產能、調結構初期已呈現(xiàn)一定的回暖態(tài)勢。根據中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《煤炭工業(yè)十四五高質量發(fā)展指導意見》，到十四五末即2025年，我國煤炭產量將控制在41億噸左右，相較2020年39．00億噸的產量而言仍有一定的增長空間。受宏觀經濟增速下降以及國內煤炭行業(yè)自身轉型升級的影響，煤炭行業(yè)發(fā)展于2015年跌入低點，2015年我國煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額為440．80億元，僅為2011年利潤總額的一成左右，但隨著我國煤炭行業(yè)供給側改革初見成效，行業(yè)效益回暖，2021年更是受疫情后工業(yè)復蘇、市場需求旺盛而市場供給偏緊等因素影響，我國煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額攀升到了近十年以來的最高水平，達7，023．10億元。隨著國家煤炭供給側結構性改革的不斷推進，落后產能逐步淘汰，我國的煤礦數量也逐減，從2018年的5800處降到了2021年的4500處以內。盡管煤礦數量在降低，但得益于政策支持及技術創(chuàng)新等多重保障，煤礦智能化建設在加速進行，煤炭的單產在穩(wěn)步提升，煤礦的采掘質量以及效率越來越高，安全體系也越來越完善。另一方面，根據國家能源局數據顯示，平均每個煤礦的投資規(guī)模大約是2億元以上，對于全國四千多處煤礦而言，預計智慧煤礦整體市場規(guī)模超萬億元。（二）我國礦山機械制造行業(yè)市場規(guī)模2017年以前，我國礦山機械產量整體呈增長趨勢，2014年后均在700萬噸以上，2017年達到高峰812．66萬噸。近兩年來，隨著新能源行業(yè)的發(fā)展、干凈能源概念的建立以及供給側改革的推進，礦山機械制造行業(yè)的增速開始放緩。此外，由于成本上升、效益下滑、需求疲軟等因素，2018年我國礦山機械產量出現(xiàn)大幅度的下滑，全年產量僅為504．88萬噸，2019年行業(yè)運行態(tài)勢有所改善，全年產量達到673．11萬噸。2020年受到疫情影響，我國礦山專用設備產量為653．60萬噸，同比下降19．50萬噸。礦山機械制造產業(yè)在國民經濟中占有支柱地位，于經濟建設中的作用和貢獻良多。無論是從我國礦山機械制造行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀，還是從全球產業(yè)運行態(tài)勢來看，我國礦山機械制造行業(yè)正置身一個歷史性的窗口期中。未來5-10年，是我國礦山機械制造企業(yè)全面或深入融入世界、與世界共同發(fā)展的重要時期，行業(yè)的發(fā)展前景較好。我國礦山機械的技術進步以及在價格、交貨期等方面的優(yōu)勢促使礦山機械制造行業(yè)持續(xù)保持貿易順差。根據頭豹研究所統(tǒng)計，2015年以來我國礦山機械制造行業(yè)市場規(guī)模較為平穩(wěn)，未來，伴隨一帶一路倡議的深入推進，我國礦山機械有望進一步打入國際市場，行業(yè)市場規(guī)模有望進一步擴大。（三）我國煤機行業(yè)市場規(guī)模在國家政策的推動下，近年來，我國煤礦機械化、智能化建設也取得不少進展。自2010年以來，我國煤礦采煤機械化程度逐步提高，據中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據顯示，我國大型煤炭企業(yè)采煤機械化程度由2010年的65%提高到2021年的85%。根據《煤炭工業(yè)十四五高質量發(fā)展指導意見》目標，2022年我國大型煤炭企業(yè)采煤機械化程度將提升至90%。隨著我國采煤機械化的深入發(fā)展以及煤炭采掘行業(yè)的復蘇，我國煤礦機械50強企業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步提升，據煤炭機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據顯示，2021年，我國煤炭機械50強企業(yè)營業(yè)收入累計為1，321億元，同比增加421．44億元，同比增長46．85%。礦山機械行業(yè)競爭格局上世紀90年代前，我國煤機企業(yè)基本為國企，包括計劃經濟時代建立的煤機專業(yè)生產企業(yè)、大型煤炭企業(yè)自行建立的機械修造廠以及科研院所自主成立的生產企業(yè)。近年來隨著民營企業(yè)、外資企業(yè)的進入，目前我國煤機業(yè)呈現(xiàn)出國企、民營企業(yè)和外資企業(yè)相互競爭的多元化、差異化競爭格局，形成高端、中端、低端產品共存的局面。大型國企憑借其在經驗、技術、資金等方面的優(yōu)勢，市場占有率相對穩(wěn)定，產品主要集中在煤機市場占比較高的三機一架及配套的輔助運輸設備；外資企業(yè)憑借其先進的技術水平，在產品性能等方面顯現(xiàn)出一定優(yōu)勢；中小型民營企業(yè)憑借自身靈活的經營機制和高效的經營效率，在技術研發(fā)上和市場營銷上更加具有針對性，在防爆柴油機混凝土攪拌運輸車、鏟板式搬運車等細分領域，市場份額增長迅速，在行業(yè)內已經具有一定的優(yōu)勢。我國以前煤礦開采主要采用有軌運輸的方式，該類方式具有運輸組織難度大、效率低的缺點，制約了煤礦行業(yè)的發(fā)展。隨著大型煤礦陸續(xù)采用效率更高的無軌運輸車來開展井下生產，煤礦輔助運輸設備行業(yè)也相應發(fā)展起來。礦山機械行業(yè)基本風險特征（一）煤炭行業(yè)周期波動風險行業(yè)下游客戶主要為煤炭生產企業(yè)，而煤炭行業(yè)與國家宏觀經濟顯著相關。近年來，受全球新冠疫情蔓延等因素的影響，全球經濟增長不及預期，國內宏觀經濟環(huán)境存在一定的波動風險，并將隨之帶來煤炭行業(yè)的周期性波動風險。未來若煤炭行業(yè)周期性呈下行趨勢，行業(yè)業(yè)務將會受到較大不利影響，經營業(yè)績存在下滑的風險。（二）礦山機械行業(yè)市場競爭風險目前國內礦山機械制造行業(yè)已有多年的發(fā)展歷史，知名企業(yè)規(guī)模不斷壯大，保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，取得了明顯的經濟效益，未來行業(yè)集中度將進一步提高；而新興的智能礦山行業(yè)發(fā)展迅速，越來越多的企業(yè)被吸引到該行業(yè)中，競爭對手數量不斷增加，行業(yè)內主要存量企業(yè)在不斷擴大生產規(guī)模、加快研發(fā)速度、搶占市場份額，行業(yè)競爭愈加激烈。如果未來不能加大投入、擴大產能，準確把握市場發(fā)展動態(tài)，將會面臨較大的市場競爭風險，對未來行業(yè)地位與市場開拓產生不利影響。（三）礦山機械行業(yè)產業(yè)政策變動風險近年來，行業(yè)主管部門陸續(xù)發(fā)布了《煤炭工業(yè)發(fā)展十四五規(guī)劃》《煤炭工業(yè)十四五高質量發(fā)展指導意見》《煤礦智能化建設指南》《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》等一系列政策，在鼓勵智能礦山與智能防爆設備行業(yè)發(fā)展的同時，也提出了智能化升級改造的要求。如果未來國家的產業(yè)政策發(fā)生重大不利調整，或不能及時響應政策的變化，提升產品的智能化技術水平，將會對經營業(yè)績造成不利影響。（四）礦山機械行業(yè)核心技術人員流失風險行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，人才競爭日益激烈、技術研發(fā)人才需求旺盛。行業(yè)經驗豐富、技術研發(fā)能力強且人員結構穩(wěn)定的研發(fā)團隊是保持技術優(yōu)勢、形成核心競爭力的關鍵。如果未來在技術研發(fā)人員招聘、培養(yǎng)及激勵機制等方面舉措不力，將存在技術研發(fā)人員流失、人才隊伍建設無法滿足業(yè)務發(fā)展要求的風險。同時，隨著業(yè)務規(guī)模的不斷擴大，對高素質技術研發(fā)人才的需求將持續(xù)增加。人才需求能否得到充分滿足關系到后續(xù)技術產品研發(fā)和可持續(xù)發(fā)展。（五）礦山機械行業(yè)新技術與新產品開發(fā)風險由于定制礦山機械裝備與普通標準化產品相比在新技術、新產品開發(fā)、試制方面存在較多不確定性因素，新技術與新產品從技術中心研究到小試、中試階段，到最終實現(xiàn)產業(yè)化、規(guī)模化生產，往往需要一個較長研發(fā)周期。在此過程中，可能因為選題方向錯誤、技術難題無法逾越、人才流失、先進的科研設備無法獲得等原因無果而終，也可能因競爭對手開發(fā)出更先進，更有成本優(yōu)勢的技術而被迫放棄。這不僅會給行業(yè)帶來經濟損失，也會影響行業(yè)長遠發(fā)展。加速系統(tǒng)集成技術開發(fā)面向裝備、單元、車間、工廠等制造載體，構建制造裝備、生產過程相關數據字典和信息模型，開發(fā)生產過程通用數據集成和跨平臺、跨領域業(yè)務互聯(lián)技術。面向產業(yè)鏈供應鏈，開發(fā)跨企業(yè)多源信息交互和全鏈條協(xié)同優(yōu)化技術。面向制造全過程，突破智能制造系統(tǒng)規(guī)劃設計、建模仿真、分析優(yōu)化等技術。推進新型創(chuàng)新網絡建設。圍繞關鍵工藝、工業(yè)母機、數字孿生、工業(yè)智能等重點領域，支持行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)合高校、科研院所和上下游企業(yè)建設一批制造業(yè)創(chuàng)新載體。鼓勵研發(fā)機構創(chuàng)新發(fā)展機制，加強數據共享和平臺共建，開展協(xié)同創(chuàng)新。推動產業(yè)化促進組織建設，加快創(chuàng)新成果轉移轉化。建設一批試驗驗證平臺，加速智能制造裝備和系統(tǒng)推廣應用。突破產品優(yōu)化設計與全流程仿真、基于機理和數據驅動的混合建模、多目標協(xié)同優(yōu)化等基礎技術；增材制造、超精密加工、近凈成形、分子級物性表征等先進工藝技術；工業(yè)現(xiàn)場多維智能感知、基于人機協(xié)作的生產過程優(yōu)化、裝備與生產過程數字孿生、質量在線精密檢測、生產過程精益管控、裝備故障診斷與預測性維護、復雜環(huán)境動態(tài)生產計劃與調度、生產全流程智能決策、供應鏈協(xié)同優(yōu)化等共性技術；5G、人工智能、大數據、邊緣計算等新技術在典型行業(yè)質量檢測、過程控制、工藝優(yōu)化、計劃調度、設備運維、管理決策等方面的適用性技術。開發(fā)基于信息模型和標準接口的可復用數據集成技術；制造裝備、產品設計軟件、管控軟件、業(yè)務管理軟件等之間的業(yè)務互聯(lián)技術；面向產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同的包含訂單、質量、生產實績等內容的企業(yè)信息交互技術；公有云、混合云和邊云協(xié)同的靈活云化部署技術；涵蓋設計、生產、管理、服務等制造全過程的復雜系統(tǒng)建模技術；基于模型的價值流分析和優(yōu)化技術。智能制造發(fā)展規(guī)劃基本原則（一）堅持創(chuàng)新驅動把科技自立自強作為智能制造發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，加強用產學研協(xié)同創(chuàng)新，著力突破關鍵核心技術和系統(tǒng)集成技術。支持企業(yè)、高校、科研院所等組建聯(lián)合體，開展技術、工藝、裝備、軟件和管理、模式創(chuàng)新，提升核心競爭力。（二）堅持市場主導充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業(yè)在發(fā)展智能制造中的主體地位。更好發(fā)揮在戰(zhàn)略規(guī)劃引導、標準法規(guī)制定、公共服務供給等方面作用，營造良好環(huán)境，激發(fā)各類市場主體內生動力。（三）堅持融合發(fā)展加強跨學科、跨領域合作，推動新一代信息技術與先進制造技術深度融合。發(fā)揮龍頭企業(yè)牽引作用，推動產業(yè)鏈供應鏈深度互聯(lián)和協(xié)同響應，帶動上下游企業(yè)智能制造水平同步提升，實現(xiàn)大中小企業(yè)融通發(fā)展。（四）堅持安全可控強化底線思維，將安全可控貫穿智能制造創(chuàng)新發(fā)展全過程。加強安全風險研判與應對，加快提升智能制造數據安全、網絡安全、功能安全保障能力，著力防范化解產業(yè)鏈供應鏈風險，實現(xiàn)發(fā)展與安全相統(tǒng)一。（五）堅持系統(tǒng)推進聚焦新階段新要求，立足我國實際，統(tǒng)籌考慮區(qū)域、行業(yè)發(fā)展差異，加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進，充分發(fā)揮地方、行業(yè)和企業(yè)積極性，分層分類系統(tǒng)推動智能制造創(chuàng)新發(fā)展。深化推廣應用，開拓轉型升級新路徑聚焦企業(yè)、行業(yè)、區(qū)域轉型升級需要，圍繞車間、工廠、供應鏈構建智能制造系統(tǒng)，開展多場景、全鏈條、多層次應用示范，培育推廣智能制造新模式。加強安全保障加強智能制造安全風險研判，同步推進網絡安全、數據安全和功能安全，推動密碼技術深入應用。實施企業(yè)網絡安全分類分級管理，督促企業(yè)落實網絡安全主體責任。完善國家、地方、企業(yè)多級工控信息安全監(jiān)測預警網絡，加快建設工業(yè)互聯(lián)網安全技術監(jiān)測服務體系。探索建立數據跨境傳輸備案與監(jiān)管機制。建立符合政策標準要求的技術防護體系和安全管理制度。培育安全服務機構，加大網絡安全技術產品推廣應用，提升診斷、咨詢、設計、實施等服務能力。礦山機械行業(yè)發(fā)展趨勢二十一世紀開始，我國的礦山機械制造行業(yè)進入了快速發(fā)展的時期