預(yù)制式鋼彈簧浮置板產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案

預(yù)制式鋼彈簧浮置板產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案

新建市域（郊）鐵路項(xiàng)目由省級發(fā)展改革部門嚴(yán)格依據(jù)國家批準(zhǔn)的規(guī)劃按程序?qū)徟ê藴?zhǔn)），嚴(yán)禁以新建市域（郊）鐵路名義變相建設(shè)地鐵、輕軌項(xiàng)目。批準(zhǔn)新建市域（郊）鐵路項(xiàng)目的城市，要按照功能適應(yīng)、標(biāo)準(zhǔn)適宜、經(jīng)濟(jì)適用的原則，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)條件，深化項(xiàng)目前期工作，加強(qiáng)技術(shù)方案比選，合理降低工程投資和運(yùn)營成本，確保建設(shè)時(shí)機(jī)、規(guī)模與城市發(fā)展需求、財(cái)力相匹配，避免過度超前或重復(fù)建設(shè)。進(jìn)入減振降噪行業(yè)的主要障礙（一）減振降噪行業(yè)技術(shù)，專利和人才壁壘減振降噪一直是城市軌道交通建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。從本世紀(jì)初鋼彈簧隔振浮置道床技術(shù)，由德國隔而固引入中國后，國內(nèi)企業(yè)就面臨著如何突破技術(shù)和專利壁壘的問題。由于涉及列車運(yùn)行安全，新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品的使用，客戶非常謹(jǐn)慎，需要從技術(shù)創(chuàng)新性、材料性能、技術(shù)原理、結(jié)構(gòu)安全、效果驗(yàn)證、仿真模擬、試驗(yàn)測試、路測檢驗(yàn)等多方面反復(fù)試驗(yàn)和論證，甚至還需有一定的成功運(yùn)行案例，證明能夠突破專利壁壘，且能保證列車運(yùn)行安全和減振降噪效果，才有可能獲得客戶的認(rèn)可。另外，城市軌道交通運(yùn)行造成的噪聲與振動(dòng)越來越受到大眾的關(guān)注，對減振降噪的效果也提出了更高要求。這就要求從業(yè)企業(yè)不斷研究新問題、新需求，采用新材料、新工藝、新技術(shù)。這就要求相關(guān)企業(yè)具備持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力和研發(fā)能力，不具備良好的技術(shù)儲備和較高研發(fā)能力的企業(yè)將難以進(jìn)入市場，但優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人才和領(lǐng)先的技術(shù)水平，需要企業(yè)長期的投入和積累才能形成，因此，新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)在短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)技術(shù)和工程案例的突破。因此，本行業(yè)具有較高的技術(shù)、專利和人才壁壘。（二）減振降噪行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘城市軌道交通運(yùn)行噪聲與振動(dòng)主要有列車車輪和軌道相互作用產(chǎn)生、傳播，涉及環(huán)境噪聲和二次輻射噪聲，還有振動(dòng)及傳播等，形成機(jī)制較為復(fù)雜，影響因素眾多。不同城市、不同區(qū)域、不同地質(zhì)環(huán)境，以及地鐵正線、車輛段、市域（郊）鐵路等不同路段運(yùn)行要求，各種列車運(yùn)行速度等各種因素均可能影響到地鐵的減振降噪防治效果。目前，車致振動(dòng)的針對性治理有待更深入的研究。因此，地鐵噪聲與振動(dòng)的防治很大程度帶有工程實(shí)踐性質(zhì)，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)較為關(guān)鍵。豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、成功的從業(yè)案例是客戶選擇供應(yīng)商的重要考量因素，甚至成為企業(yè)參與大型項(xiàng)目投標(biāo)的必要條件。企業(yè)只有經(jīng)過長期的項(xiàng)目積累，才能深刻地了解一個(gè)行業(yè)，充分地理解市場需求，進(jìn)而積累起足夠的技術(shù)儲備和人才隊(duì)伍，并不斷地調(diào)整自身的業(yè)務(wù)架構(gòu)和經(jīng)營模式，從而逐步形成為客戶提供專業(yè)化服務(wù)的能力。另外，減振降噪核心技術(shù)的掌握、專業(yè)化治理方案的形成，只有在長期的從業(yè)過程中，不斷的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)中獲得，需要企業(yè)的長期經(jīng)營積累。因此，本行業(yè)具備較高的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘。（三）減振降噪行業(yè)客戶資源和品牌壁壘行業(yè)業(yè)務(wù)涉及列車運(yùn)行安全及長效使用，對產(chǎn)品的可靠性、耐久性和安全性要求非常高。行業(yè)主要產(chǎn)品為浮置道床及支撐道床的隔振器、鋼彈簧浮置道床減振系統(tǒng)等，而列車在軌道上行駛，與列車運(yùn)行安全緊密相關(guān)，如果出現(xiàn)故障，涉及乘客生命安全，容易形成社會熱點(diǎn)事件；為此，國家專門出臺了相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范?？蛻粼谶x擇供應(yīng)商時(shí)，對供應(yīng)商實(shí)力、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)的穩(wěn)定性都有著非常高的要求，更加注意風(fēng)險(xiǎn)控制，產(chǎn)品是否有成功的應(yīng)用案例就顯得尤其關(guān)鍵，一般均要求供應(yīng)商必須具備一定數(shù)量、一定時(shí)間的成功運(yùn)行案例。因此，具備眾多成功項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商，真正了解客戶需求，同時(shí)又在市場上享有比較好的品牌形象，在競爭中擁有更大的優(yōu)勢，也更容易在招標(biāo)中獲勝。一旦選定供應(yīng)商后，客戶一般不會輕易更換產(chǎn)品和服務(wù)提供商，地鐵線路的后續(xù)維護(hù)、更新改造，一般都會由原供應(yīng)商負(fù)責(zé)。因此，在本行業(yè)中先行者對后來者容易形成客戶資源和品牌壁壘。（四）減振降噪行業(yè)資金壁壘進(jìn)入本行業(yè)需要滿足資金要求。由于客戶主要為城市軌道交通建設(shè)的業(yè)主方或施工方，項(xiàng)目資金一般按財(cái)政預(yù)算管理，資金支付審批環(huán)節(jié)和流程較多。而上游設(shè)備、材料供應(yīng)廠家一般要求盡快付款。受客戶結(jié)算特點(diǎn)、部分合同金額較大及市場上下游狀況等因素影響，要求從業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)服務(wù)過程需要墊付大量的運(yùn)營資金，同時(shí)需保持一定的安全庫存。因此，進(jìn)入本行業(yè)存在較大的資金壁壘。拓展資金籌措渠道創(chuàng)新市域（郊）鐵路市場化投融資模式，全面放開市場準(zhǔn)入，培育多元投資主體，支持城市與企業(yè)共同出資成立一體化投資主體，吸引包括民間資本、外資在內(nèi)的社會資本參與投資建設(shè)和運(yùn)營管理。加大地方投入力度，支持地方專項(xiàng)債券用于收益較好的項(xiàng)目建設(shè)，研究以線路經(jīng)過轄區(qū)土地出讓收益支持市域（郊）鐵路建設(shè)等政策。探索吸引保險(xiǎn)資金等長期資本參與投資，支持通過發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等方式融資。鼓勵(lì)金融租賃公司創(chuàng)新適合市域（郊）鐵路特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式。減振降噪行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征（一）減振降噪行業(yè)周期性行業(yè)與軌道交通行業(yè)緊密關(guān)聯(lián)，而軌道交通行業(yè)屬于關(guān)系到國計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，主要為政府投資驅(qū)動(dòng)行業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，其周期性與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性基本保持一致。目前，在政策的支持和投資的推動(dòng)下，城市軌道交通行業(yè)均處于行業(yè)發(fā)展周期中的成長階段，必將帶動(dòng)減振降噪市場的發(fā)展，可以預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)軌道交通行業(yè)仍將繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度，行業(yè)將處于較長的景氣周期中。（二）減振降噪行業(yè)區(qū)域性行業(yè)資金主要來源于政府財(cái)政資金，是政府政策和投資驅(qū)動(dòng)型，因此集中在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的大型城市，尤其是東部和中部的省會城市，城市人口數(shù)量龐大，對噪聲振動(dòng)防治的需求量更大，具有一定的區(qū)域性特征。目前，隨著京津冀、長三角、大灣區(qū)、成渝和長江經(jīng)濟(jì)帶為主的區(qū)域化發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)，同時(shí)市域（郊）鐵路、都市快線得到政策支持，預(yù)計(jì)未來這些區(qū)域的環(huán)境減振降噪市場將獲得較大發(fā)展。（三）減振降噪行業(yè)季節(jié)性行業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)受到一定的客觀條件的制約，由于上半年春節(jié)假期以及冬季氣候的影響，上半年項(xiàng)目施工進(jìn)度會慢于下半年。受制于財(cái)政資金的劃撥制度，項(xiàng)目多在下半年尤其是第四季度進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算，因此行業(yè)的營業(yè)收入多體現(xiàn)在下半年，呈現(xiàn)出比較明顯的季節(jié)性特征。軌道智慧運(yùn)維與病害治理市場發(fā)展情況國家政策大力推進(jìn)智慧交通發(fā)展工作，印發(fā)了《交通運(yùn)輸信息化十三五發(fā)展規(guī)劃》《推進(jìn)智慧交通發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》《十三五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》《十四五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》等文件，明確指出要推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化管理，有效提升交通基礎(chǔ)設(shè)施建管養(yǎng)智能化水平。密集出臺的國家政策為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。2020年3月12日，中國城市軌道交通協(xié)會印發(fā)《中國城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》，貫徹落實(shí)交通強(qiáng)國建設(shè)決策，為城市軌道交通行業(yè)繪制發(fā)展藍(lán)圖，將智慧城軌建設(shè)作為交通強(qiáng)國建設(shè)的重要支撐?！吨袊鞘熊壍澜煌ㄖ腔鄢擒壈l(fā)展綱要》明確在自主創(chuàng)新基礎(chǔ)上，圍繞數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，大力應(yīng)用新技術(shù)革命成果并與城軌交通深度融合。城市軌道運(yùn)維與病害治理類服務(wù)類市場空間較大。城市軌道交通運(yùn)維市場與運(yùn)營里程正相關(guān)，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，城市軌道交通運(yùn)營維保支出一般占總投資的2%～3%，涉及上千億市場；據(jù)此測算，2019年我國城市軌道交通運(yùn)維市場規(guī)模約為1，682億元，至2025年，估算運(yùn)維市場規(guī)模將達(dá)到2，255億元（運(yùn)維成本按總投資的2．5%測算），其中軌道維護(hù)維修市場規(guī)模約676億元。減振降噪行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）減振降噪行業(yè)市場供求狀況、利潤水平及變動(dòng)原因1、減振降噪行業(yè)市場需求情況我國已經(jīng)把城市軌道交通作為公共交通發(fā)展的重要方面，要求加快推進(jìn)城市軌道交通建設(shè)。未來幾年國內(nèi)城市軌道交通投資將保持較高的強(qiáng)度，發(fā)展迅速。而減振降噪是城市軌道交通建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，要求同步建設(shè)、同步投入使用。軌道交通的發(fā)展必將帶動(dòng)相應(yīng)的減振降噪市場需求的增加。TOD上蓋開發(fā)日益成為熱點(diǎn)，減振降噪效果直接影響上蓋物業(yè)的商業(yè)價(jià)值，必將導(dǎo)致業(yè)主方加大上蓋物業(yè)開發(fā)中減振降噪的投入；而軌道的日常運(yùn)維、病害防治市場逐步向第三方專業(yè)企業(yè)開放，也都帶來減振降噪市場規(guī)模的擴(kuò)大。同時(shí)，伴隨城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，各類建筑的不斷竣工投入使用，城市軌道交通運(yùn)行環(huán)境日趨復(fù)雜，人民群眾對生活品質(zhì)的要求日趨提高，對城市軌道交通運(yùn)行造成的噪聲與振動(dòng)污染容忍度越來越低，同時(shí)《噪聲污染防治法》的修訂，一大批技術(shù)規(guī)范的推出，對噪聲與振動(dòng)污染防治提出更高標(biāo)準(zhǔn)與要求，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場需求。此外，由減振降噪技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)，各類新材料、新工藝將不斷出現(xiàn)和應(yīng)用，既激發(fā)了存量市場的巨大升級潛力，也將孕育新的市場需求。綜上所述，行業(yè)市場潛力較大。2、減振降噪行業(yè)市場供給情況盡管減振降噪行業(yè)中廠商眾多，但城市軌道交通工程項(xiàng)目建設(shè)涉及列車運(yùn)行安全，涉及單位眾多，施工標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，工期長、規(guī)模大，有著嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入資格要求，而且一般還要求有成功的項(xiàng)目案例經(jīng)驗(yàn)，一般的企業(yè)無法進(jìn)入該領(lǐng)域。城市軌道交通減振降噪市場的參與者主要包括城市軌道交通業(yè)主方、工程施工方和專業(yè)的綜合治理方案提供商和輔助設(shè)備提供商。第一類城市軌道交通業(yè)主方、工程施工方，業(yè)主方作為城市軌道線路的所有者和使用者，一般通過招投標(biāo)選擇專業(yè)的工程施工方，負(fù)責(zé)項(xiàng)目總承包或是單項(xiàng)承包。城市軌道交通道床涉及里程長，投資規(guī)模較大，施工質(zhì)量與列車安全運(yùn)行直接相關(guān)，所以一般都選擇企業(yè)規(guī)模較大，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)較為豐富的工程企業(yè)承擔(dān)，對項(xiàng)目的施工、質(zhì)量、交付承擔(dān)全面責(zé)任，主導(dǎo)項(xiàng)目的整體建設(shè)，例如中國中鐵、中國鐵建的各個(gè)工程局。第二類為專業(yè)的綜合治理方案提供商，一般方案商均提供核心設(shè)備隔振器、減振墊的供貨，嚴(yán)格根據(jù)《環(huán)境影響評價(jià)書》的要求，設(shè)計(jì)減振降噪的綜合治理方案，并負(fù)責(zé)關(guān)鍵硬件的研發(fā)，浮置道床的整體供貨組織，現(xiàn)場的安裝指導(dǎo)，調(diào)試調(diào)校等，代表性廠商有隔而固（青島）、道爾道、上海同研、天鐵股份等。綜合治理方案提供商具備行業(yè)相關(guān)的硬件研發(fā)能力，能夠根據(jù)客戶需求，提供定制化的整體方案設(shè)計(jì)，將通用設(shè)備和自研產(chǎn)品相結(jié)合，組成針對城市軌道交通減振降噪的治理方案，以實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。第三類為輔助設(shè)備供應(yīng)商，分為專業(yè)的彈簧、橡膠等零部件供應(yīng)商和預(yù)制板加工商。彈簧、橡膠等零部件供應(yīng)商，代表性廠商有興發(fā)彈簧、格士納、銀龍軌道和鐵科檢測等，可以提供定制化的零部件供應(yīng)。城市軌道交通減振降噪市場只是其細(xì)分市場之一。預(yù)制板加工商參與者較多，供應(yīng)充足。綜上所述，能夠提供城市軌道交通減振降噪綜合治理方案和核心產(chǎn)品的企業(yè)較少，市場呈現(xiàn)寡頭競爭的局面。3、減振降噪行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因軌道交通領(lǐng)域，由于準(zhǔn)入門檻高、技術(shù)水平復(fù)雜，產(chǎn)品毛利也較高，行業(yè)利潤水平主要受國家政策和市場競爭情況的影響。目前，行業(yè)內(nèi)主要通過招標(biāo)選擇產(chǎn)品和方案供應(yīng)商，對企業(yè)技術(shù)水平和資金實(shí)力提出了更高的要求，企業(yè)淘汰速度和行業(yè)整合進(jìn)一步加快。國內(nèi)從事減振降噪服務(wù)的企業(yè)數(shù)量眾多，但城市軌道交通的減振降噪具有項(xiàng)目規(guī)模大、周期長、技術(shù)指標(biāo)要求高、項(xiàng)目工程管理要求嚴(yán)格等特點(diǎn)，而且招投標(biāo)時(shí)還需要具有歷史業(yè)績和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。因此，國內(nèi)目前能夠參與城市軌道交通減振降噪治理的企業(yè)數(shù)量較少，尤其是能獨(dú)立承接高等、特殊等級減振降噪綜合治理方案的企業(yè)更少。市場競爭最終由單一價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向了技術(shù)、資金、品牌、服務(wù)、營銷網(wǎng)絡(luò)和市場推廣能力等的綜合實(shí)力競爭，具有綜合競爭力的行業(yè)龍頭企業(yè)仍將繼續(xù)維持較高的盈利水平。由于行業(yè)處于高水平綜合實(shí)力競爭，競爭程度較小，因此行業(yè)能維持較高利潤水平。有序推進(jìn)新建項(xiàng)目新建市域（郊）鐵路項(xiàng)目由省級發(fā)展改革部門嚴(yán)格依據(jù)國家批準(zhǔn)的規(guī)劃按程序?qū)徟ê藴?zhǔn)），嚴(yán)禁以新建市域（郊）鐵路名義變相建設(shè)地鐵、輕軌項(xiàng)目。批準(zhǔn)新建市域（郊）鐵路項(xiàng)目的城市，要按照功能適應(yīng)、標(biāo)準(zhǔn)適宜、經(jīng)濟(jì)適用的原則，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)條件，深化項(xiàng)目前期工作，加強(qiáng)技術(shù)方案比選，合理降低工程投資和運(yùn)營成本，確保建設(shè)時(shí)機(jī)、規(guī)模與城市發(fā)展需求、財(cái)力相匹配，避免過度超前或重復(fù)建設(shè)。減振降噪行業(yè)特有的業(yè)務(wù)模式為保證經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)的可持續(xù)發(fā)展，每條軌道交通建設(shè)開始前均要編制《環(huán)境影響報(bào)告書》，根據(jù)《環(huán)境影響報(bào)告書》的結(jié)論和審查意見，確定軌道線路沿線對環(huán)境質(zhì)量的要求，明確治理標(biāo)準(zhǔn)和治理等級要求；并且要求地鐵環(huán)境保護(hù)措施應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用，并應(yīng)符合環(huán)境保護(hù)措施竣工驗(yàn)收的要求。而軌道交通的噪聲與振動(dòng)污染控制，是環(huán)境保護(hù)的重要方面，將在項(xiàng)目實(shí)施過程中，同步完成。目前，軌道交通施工方以中國中鐵和中國鐵建為主，一般由業(yè)主方通過招投標(biāo)方式確定。招標(biāo)方一般會要求施工方提供的投標(biāo)方案中包含噪聲與振動(dòng)環(huán)境治理相關(guān)內(nèi)容。招標(biāo)方在評標(biāo)時(shí)，會綜合考慮噪聲與振動(dòng)環(huán)境治理方案的優(yōu)劣。因此，施工方一般會選擇具有技術(shù)實(shí)力、豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和用戶口碑的減振降噪綜合治理方案服務(wù)商提供其專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的投標(biāo)資料組成投標(biāo)方案。施工方在中標(biāo)后，根據(jù)其投標(biāo)文件和內(nèi)部采購程序進(jìn)行遴選。由于城市軌道交通噪聲與振動(dòng)環(huán)境治理要求的不斷提高和環(huán)境影響因素的復(fù)雜化，減振降噪治理方案具有定制化、復(fù)雜性和高技術(shù)性等特點(diǎn)，施工方需要綜合治理方案商的技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢和工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行整個(gè)環(huán)境治理方案的優(yōu)化設(shè)計(jì)，二者之間的合作關(guān)系將更為密切。影響減振降噪行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）減振降噪行業(yè)有利因素1、減振降噪行業(yè)國家政策大力支持，相關(guān)投入不斷增加噪聲與振動(dòng)控制行業(yè)，由于涉及環(huán)境質(zhì)量，影響人民群眾對寧靜生活品質(zhì)追求，成為環(huán)境投訴的焦點(diǎn)問題。國家都出臺了一系列支持其發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范，并從資金資源上予以保障。2021年12月《中華人民共和國噪聲污染防治法》經(jīng)全國人大常委會審議通過后向社會公布，對噪聲與振動(dòng)污染防治提出更高標(biāo)準(zhǔn)與要求，對噪聲與振動(dòng)控制行業(yè)的發(fā)展帶來更大機(jī)遇。國家一系列的產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的發(fā)布及實(shí)施，為噪聲與振動(dòng)控制行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，擴(kuò)大了市場規(guī)模，保障了行業(yè)的健康發(fā)展。2、市場軌道交通行業(yè)快速發(fā)展，使減振降噪需求大幅提升目前，軌道減振產(chǎn)品主要應(yīng)用于軌道交通領(lǐng)域，產(chǎn)品的市場規(guī)模是由下游的消費(fèi)需求來決定的。近年來由于各城市城市軌道交通建設(shè)已全面展開，特別是北京、上海、廣州等城市，城市軌道交通運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初具規(guī)模，新建線路在選址條件方面所受限制越來越多，很多時(shí)候不可避免