超高純不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

超高純不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

先進(jìn)金屬材料行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式高溫及高性能合金，高品質(zhì)特種不銹鋼等特種合金產(chǎn)品在產(chǎn)品定價(jià)上主要采用產(chǎn)品成本加成以獲取合理的利潤(rùn)的模式。采購(gòu)模式上，基本采用以產(chǎn)定購(gòu)+安全庫(kù)存的模式，所需原材料直接向市場(chǎng)采購(gòu)。生產(chǎn)模式上，基本采用以銷(xiāo)定產(chǎn)，根據(jù)客戶(hù)訂單進(jìn)行定制生產(chǎn)。銷(xiāo)售方式上，主要以直銷(xiāo)的方式進(jìn)行，也存在通過(guò)貿(mào)易商進(jìn)行銷(xiāo)售的方式。特種合金材料行業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀雖然高溫金屬合金材料在我國(guó)已發(fā)展近60年，但行業(yè)發(fā)展仍處于成長(zhǎng)期。在2015-2021年中國(guó)高溫合金產(chǎn)量及需求量呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢(shì)，但在此過(guò)程中，由于我國(guó)生產(chǎn)能力不足，加之我國(guó)航空航天、石化等領(lǐng)域?qū)Ω邷睾辖鹦枨罅康脑黾樱瑢?dǎo)致生產(chǎn)和需求之間存在較大缺口，在2021年中國(guó)高溫合金產(chǎn)量為3．8萬(wàn)噸，需求量為6．2萬(wàn)噸。隨著高溫合金在下游領(lǐng)域的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模逐步發(fā)展，2020年受到疫情的沖擊，增長(zhǎng)速度下滑，為10%，但在2021年又呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，為17．1%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了219億元。硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硬質(zhì)合金行業(yè)上下游整合的趨勢(shì)增強(qiáng)。硬質(zhì)合金及工具行業(yè)屬于硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈中的中下游，其上游為鎢、鈷等金屬化合物和粉末的開(kāi)采及冶煉行業(yè)，下游為機(jī)械加工、石油和地礦挖掘、汽車(chē)制造和航空航天等應(yīng)用領(lǐng)域。由于硬質(zhì)合金細(xì)分產(chǎn)品數(shù)量眾多，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，長(zhǎng)期以來(lái)各細(xì)分市場(chǎng)間存在一定的壁壘。未來(lái)，硬質(zhì)合金的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和工具研發(fā)制造將進(jìn)一步整合，形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。先進(jìn)金屬材料行業(yè)的周期性及區(qū)域性特征（一）先進(jìn)金屬材料行業(yè)周期性高溫及高性能合金和特種不銹鋼應(yīng)用于航空航天、核工程、燃?xì)廨啓C(jī)及汽輪機(jī)、石油化工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域。行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系波動(dòng)相關(guān)，受單一行業(yè)的影響較小。其中特種不銹鋼產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油化工行業(yè)。國(guó)際油氣價(jià)格的大幅波動(dòng)將影響油氣開(kāi)采及石油制品的需求，相關(guān)業(yè)務(wù)可能因石油天然氣價(jià)格大幅波動(dòng)而呈現(xiàn)出一定的周期性。（二）先進(jìn)金屬材料行業(yè)區(qū)域性高溫合金行業(yè)不存在明顯的區(qū)域性；耐蝕合金及特種不銹鋼行業(yè)具有一定的區(qū)域性，主要集中在華東地區(qū)，主要因?yàn)殚L(zhǎng)三角地區(qū)是我國(guó)耐蝕合金及不銹鋼加工與流通的核心區(qū)域，聚集了一批新型高端材料生產(chǎn)廠商。中國(guó)高溫合金市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀在市場(chǎng)產(chǎn)量方面，2020年我國(guó)高溫合金市場(chǎng)產(chǎn)量約為3．2萬(wàn)噸，與2019年同期相比增加了0．6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23．1%，2021年全國(guó)高溫合金市場(chǎng)產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到4萬(wàn)噸左右，同比上年末增加了0．8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%。隨著高溫合金行業(yè)下游各應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，整體市場(chǎng)的需求量也在不斷上升，據(jù)北京研精畢智整理的市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)高溫合金市場(chǎng)需求量約為5．5萬(wàn)噸，較2019年的4．9萬(wàn)噸相比增加了0．6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12．3%，2021年市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)至6．4萬(wàn)噸左右，與上年同期相比增加了0．9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16．4%。近些年我國(guó)航空航天領(lǐng)域取得了高速發(fā)展，在一定程度上推動(dòng)了高溫合金領(lǐng)域的發(fā)展，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模方面，根據(jù)北京研精畢智調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)高溫合金市場(chǎng)規(guī)模約為190億元，同比增長(zhǎng)11．6%，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)220億元左右，同比增長(zhǎng)15．8%，預(yù)測(cè)到2025年我國(guó)高溫合金市場(chǎng)規(guī)模將上升至300億元以上，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。高溫合金作為重要的高性能材料之一，其生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜，近幾年我國(guó)高溫合金行業(yè)專(zhuān)利技術(shù)申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2016-2020年，由580項(xiàng)增長(zhǎng)至1060項(xiàng)左右，年平均增長(zhǎng)率約為20．7%，到2021年行業(yè)專(zhuān)利技術(shù)申請(qǐng)數(shù)量上升至1430項(xiàng)左右，同比增長(zhǎng)34．9%。從我國(guó)高溫合金市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，變形高溫合金的市場(chǎng)占比最高，2021年占整體市場(chǎng)的比重約為75%，其次是鑄造高溫合金和粉末高溫合金細(xì)分市場(chǎng)分別占比19%和6%。特種合金材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)19世紀(jì)80年代美國(guó)貝塞麥發(fā)明煉鋼用轉(zhuǎn)爐，標(biāo)志著世界鋼鐵時(shí)代的開(kāi)啟。世界鋼鐵行業(yè)隨著上百年的發(fā)展，鋼鐵行業(yè)的主要生產(chǎn)國(guó)先后由美國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槿毡荆F(xiàn)在轉(zhuǎn)變到中國(guó)。全球鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量也由整個(gè)19世紀(jì)的2600萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2020年1年的產(chǎn)量近20億噸。世界鋼鐵行業(yè)由初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期逐步走向了成熟期。我國(guó)鋼鐵行業(yè)起步較晚，1890年張之洞創(chuàng)辦的漢陽(yáng)鋼鐵廠是中國(guó)鋼鐵行業(yè)的前身。新中國(guó)成立后，我國(guó)鋼鐵行業(yè)有了長(zhǎng)足發(fā)展。2020年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量首次突破10億噸。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)占到世界粗鋼總產(chǎn)量的一半以上。世界各國(guó)對(duì)特殊鋼尚無(wú)統(tǒng)一的概念和定義，要在特殊鋼和普通鋼間劃分明確的界線更難。一般認(rèn)為特殊鋼是具有特殊成分、特殊生產(chǎn)工藝、具有特殊的組織和性能，能夠滿(mǎn)足特殊需要的鋼類(lèi)，即除了普通鋼以外所有鋼類(lèi)都屬于特殊鋼。與普通鋼比較，特殊鋼具有更好的強(qiáng)韌性、物理性能、化學(xué)性能、生物相容性和工藝性能。日本的特殊鋼概念包括合金鋼、中高碳鋼和抗拉強(qiáng)度大于590MPa高強(qiáng)度鋼，德、法與日本相似。美國(guó)的特殊鋼包括不銹鋼加合金鋼（含碳工鋼、中空鋼和高強(qiáng)度低合金鋼），但合金鋼中的碳錳系除外。英國(guó)特殊鋼的含義是合金鋼。前蘇聯(lián)對(duì)特殊鋼的范疇沒(méi)有明確的劃分。中國(guó)特殊鋼包括優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素和合金工具鋼、彈簧鋼、軸承鋼、高速工具鋼、耐熱鋼和不銹鋼、高溫合金和精密合金。特殊鋼是鋼鐵行業(yè)的細(xì)分種類(lèi)，長(zhǎng)期以來(lái)世界主要的特殊鋼主要產(chǎn)自日本、德國(guó)、瑞典及美國(guó)等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家，高端市場(chǎng)也長(zhǎng)期被發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷，它們占據(jù)了全球特鋼約60%產(chǎn)量以及約80%的貿(mào)易量。不銹鋼作為特鋼的二級(jí)子行業(yè)，因其具有耐腐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能而被廣泛的應(yīng)用于餐具、白色家電、化工、能源、交通和航空航天等領(lǐng)域，其中餐具和白色家電領(lǐng)域不銹鋼消費(fèi)占比最高，耐蝕軟磁合金又稱(chēng)軟磁不銹鋼，是特種不銹鋼中的功能性材料，屬于精密合金。整體下游消費(fèi)市場(chǎng)呈多元分散態(tài)勢(shì)分布。我國(guó)是世界第一大不銹鋼生產(chǎn)國(guó)，2021年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5828．9萬(wàn)噸，2021年的中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為3063．2萬(wàn)噸，較去年增加49．3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1．64%。耐蝕軟磁合金又稱(chēng)軟磁不銹鋼，是特種不銹鋼中的功能性材料，屬于精密合金。高性能合金行業(yè)（一）高性能合金行業(yè)概況高性能合金是在某些維度（如物理強(qiáng)度、抗腐蝕性、抗氧化性、磁性等）具有特定性能指標(biāo)的金屬合金材料，包括超高強(qiáng)合金、耐蝕合金、精密合金等。超高強(qiáng)合金是指屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度較高的合金，具有高強(qiáng)度、高韌性，一般用于飛機(jī)結(jié)構(gòu)件、起落架、火箭殼體等關(guān)鍵承力部件上；耐蝕合金是在常溫或高溫的腐蝕介質(zhì)中具有耐腐蝕、耐高溫、耐磨損性能的金屬材料，可分為鐵基合金、鎳基合金、鎳鐵基合金等，是能源、石油化工等產(chǎn)業(yè)中不可或缺的關(guān)鍵零部件，成為反映一國(guó)工業(yè)先進(jìn)水平的重要指標(biāo)之一；精密合金通常是指具有特殊物理性能的功能金屬材料，如磁學(xué)、電學(xué)、熱學(xué)等性能，主要包括磁性合金、彈性合金、膨脹合金、熱雙金屬、形狀記憶合金等。（二）高性能合金下游應(yīng)用情況高性能合金在多個(gè)維度展現(xiàn)出優(yōu)異特性，具備較高的應(yīng)用價(jià)值，其中以超高強(qiáng)合金、精密合金、超高純不銹鋼為代表的高強(qiáng)度、良好物理特性的合金材料廣泛應(yīng)用于航空器機(jī)身結(jié)構(gòu)件和發(fā)動(dòng)機(jī)件，以耐蝕合金為代表的高溫耐腐蝕合金材料廣泛應(yīng)用于航空航天、核工程、石油化工和海洋工程領(lǐng)域。1、高性能合金在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用超高強(qiáng)合金在航空器結(jié)構(gòu)件等特種領(lǐng)域的應(yīng)用空間巨大。為滿(mǎn)足飛機(jī)長(zhǎng)壽命、容易維護(hù)、輕量化等需求，基體零件結(jié)構(gòu)向整體化、復(fù)雜化、薄壁化等方向發(fā)展，新型飛機(jī)趨向整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案，采用新型材料提高飛機(jī)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。隨著材料技術(shù)、鍛造技術(shù)、加工技術(shù)的不斷發(fā)展，使用超高強(qiáng)合金制造大型飛機(jī)起落架主承力構(gòu)件成為必然選擇。目前，國(guó)外應(yīng)用比較廣泛的起落架用材為超高強(qiáng)度合金鋼，如法國(guó)35NCD16、俄羅斯30ХГСН2А，美國(guó)300M等，此類(lèi)高強(qiáng)度材料可以減輕起落架質(zhì)量，而減重一直是起落架設(shè)計(jì)所追求的重要指標(biāo)，同時(shí)，超高強(qiáng)度合金材料本身的優(yōu)良綜合性能，可以保證起落架工作的可靠性。除超高強(qiáng)合金外，超高純不銹鋼、精密合金也在航空發(fā)動(dòng)機(jī)、導(dǎo)彈，以及陀螺儀、緊固件、航電系統(tǒng)、管路等機(jī)載部件上投入應(yīng)用。2、高性能合金在石油化工及核工程領(lǐng)域的應(yīng)用我國(guó)石油化工行業(yè)規(guī)模龐大，設(shè)備需求旺盛，具備對(duì)高性能合金的需求基礎(chǔ)。加之近年來(lái)陸上油氣田已逐步進(jìn)入開(kāi)采的中后期，后期發(fā)現(xiàn)油田的開(kāi)采環(huán)境愈發(fā)惡劣，主要表現(xiàn)在油井深度的增加、油氣埋藏壓力和溫度的增加以及開(kāi)采環(huán)境中的腐蝕性的增強(qiáng)，因而對(duì)耐蝕合金產(chǎn)生了更大的需求量。而全球海洋油氣資源、頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣資源開(kāi)采潛力巨大，勘探前景良好，但也同樣面臨開(kāi)采環(huán)境逐漸嚴(yán)苛的問(wèn)題，大陸架淺水區(qū)域的油氣資源勘探開(kāi)發(fā)起步較早，未來(lái)需要將儲(chǔ)量開(kāi)采延伸至海上深水區(qū)，深水區(qū)的腐蝕性更強(qiáng)，會(huì)對(duì)合金性能提出更高的要求；此外，相比常規(guī)油氣開(kāi)采而言，頁(yè)巖氣開(kāi)采過(guò)程中，對(duì)耐腐蝕、耐高溫、耐磨損材料的性能要求更高，需求量更大。高性能合金在石油化工領(lǐng)域的增長(zhǎng)前景良好。核電作為清潔、高效的能源，一直是世界各國(guó)的發(fā)展方向。截至2020年年底，全球核反應(yīng)堆共有448座，總?cè)萘繛?97．78GW。2022年3月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確提出全面掌握三代核電技術(shù)，積極安全有序發(fā)展核電。到2025年，核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到7，000萬(wàn)千瓦左右，將成為未來(lái)的主要能源之一，這將有望推動(dòng)上游耐蝕合金等高性能合金的需求發(fā)展。3、高性能合金在海洋工程領(lǐng)域的應(yīng)用以海洋油氣資源為代表的海洋礦產(chǎn)資源是當(dāng)前世界海洋資源開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)和熱點(diǎn)，加快海洋資源開(kāi)發(fā)和利用已成為世界各國(guó)發(fā)展的重要戰(zhàn)略取向。金屬在海水腐蝕中易產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕斷裂、氫脆、腐蝕疲勞、晶間腐蝕等現(xiàn)象，高性能合金所具備的高強(qiáng)度、高韌性、高耐蝕等特性有效保障了海洋工程的實(shí)施。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)海洋平臺(tái)、海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備核心技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù)的研究的持續(xù)投入，深海鋪管系統(tǒng)、深海立管系統(tǒng)、水下作業(yè)裝備等建造能力的增強(qiáng)，配套設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率將不斷提高海洋工程專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展及進(jìn)口替代趨勢(shì)，將有力推動(dòng)國(guó)內(nèi)耐蝕合金業(yè)的發(fā)展。此外，我國(guó)屬于全球人均淡水資源最貧乏的國(guó)家之一，人均淡水資源量?jī)H為世界平均水平的1/4。未來(lái)，我國(guó)海水淡化工程將出現(xiàn)較大的發(fā)展契機(jī)，這也將促進(jìn)耐蝕合金等高性能合金材料的需求增長(zhǎng)。特種合金材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈高溫合金是指以鐵鎳鈷為基，能在600℃以上的高溫及一定應(yīng)力作用下長(zhǎng)期工作的一類(lèi)金屬材料；并具有較高的高溫強(qiáng)度，良好的抗氧化和抗腐蝕性能，良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能。高溫合金為單一奧氏體組織，在各種溫度下具有良好的組織穩(wěn)定性和使用可靠性。高溫合金產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要有鐵、鈷、鎳等，其中游從材料成型方式來(lái)看，主要包括鑄造高溫合金、變形高溫合金、新型高溫合金，基于高溫合金的相關(guān)性能特點(diǎn)，且高溫合金的合金化程度較高，又被稱(chēng)為超合金，被廣泛應(yīng)用于航空航天、核電、汽車(chē)工業(yè)、燃?xì)廨啓C(jī)、石油化工等領(lǐng)域。按基體元素來(lái)分，高溫合金又分為鐵基、鎳基、鈷基等高溫合金，由此可見(jiàn)鐵、鎳、鈷是高溫合金主要的原材料，但我國(guó)鎳、鈷資源短缺，已探明的鈷礦儲(chǔ)量占全球的比重不到2%，鎳資源占全球的比重約4%。從近幾年的儲(chǔ)量來(lái)看，鐵礦、鎳礦、鈷礦整體均處于下降狀態(tài)，在2020年下降幅度明顯，主要受到新冠疫情的影響，開(kāi)采程度有所下降。2021年中國(guó)鐵礦儲(chǔ)量為161．2億噸，鎳礦儲(chǔ)量為422萬(wàn)噸、鈷礦儲(chǔ)量為13．9萬(wàn)噸。高溫合金主要應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域和能源領(lǐng)域，其中，航空航天占比超過(guò)50%。作為飛機(jī)動(dòng)力裝置的航空發(fā)動(dòng)機(jī)，是航空工業(yè)中技術(shù)含量最高、難度最大的部件之一，特別重要的是金屬結(jié)構(gòu)材料要具備輕質(zhì)、高強(qiáng)、高韌、耐高溫、抗氧化、耐腐蝕等性能，這幾乎是結(jié)構(gòu)材料中最高的性能要求。而高溫合金作為在600℃以上及一定應(yīng)力條件下長(zhǎng)期工作的金屬材料，滿(mǎn)足現(xiàn)代航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)材料的苛刻要求，至今已成為航空發(fā)動(dòng)機(jī)熱端部件不可替代的一類(lèi)關(guān)鍵材料。在先進(jìn)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)中，高溫合金用量所占比例已高達(dá)50%以上。我國(guó)發(fā)展自主航空航天產(chǎn)業(yè)研制先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)，將帶來(lái)市場(chǎng)對(duì)高端和新型高溫合金的需求增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)營(yíng)業(yè)收入在2017-2021年間上升趨勢(shì)明顯，雖然在疫情影響下，2020年增長(zhǎng)速度有所下降，但不影響營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2021年航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到266．1億元，較2020年上升3．74個(gè)百分點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的快速發(fā)展，為中國(guó)的航空產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，而中國(guó)強(qiáng)大的工業(yè)力量，也為中國(guó)的航天事業(yè)提供了充足的保障；據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017-2021年我國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)和飛機(jī)均處于增長(zhǎng)狀態(tài)，到2021年中國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)達(dá)到了4054駕，飛機(jī)達(dá)到了3285駕。國(guó)內(nèi)飛機(jī)數(shù)量的不斷增加，導(dǎo)致航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片行業(yè)市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大，航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)制造的核心部件，在工作的過(guò)程中，葉片受離心力、動(dòng)氣力、熱應(yīng)力等因素影響，占據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)35%以上的工作量，由此可見(jiàn)，葉片是其重要的組成部分，其性能將直接影響到發(fā)動(dòng)機(jī)的可靠性；而高溫合金是制造葉片的主要材料，航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片強(qiáng)勁發(fā)展將帶動(dòng)高溫合金需求增長(zhǎng)。先進(jìn)金屬材料行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(shì)材料科學(xué)最早提出于20世紀(jì)60年代，是指研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用金屬材料、無(wú)機(jī)非金屬材