天然氣發(fā)電行業(yè)報(bào)告

天然氣發(fā)電行業(yè)報(bào)告V2.0天然氣發(fā)電行業(yè)初步分析報(bào)告2019-8-25一、電力工業(yè)情況簡(jiǎn)述.........................................................................................5(一)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有發(fā)電方式及天然氣占比..............................................................5(二)國(guó)內(nèi)天然氣發(fā)電項(xiàng)目..................................................................................6(三)國(guó)際上發(fā)電利用情況..................................................................................8二、天然氣發(fā)電與其他發(fā)電方式相比優(yōu)劣勢(shì).....................................................8(一)天然氣發(fā)電的優(yōu)勢(shì)......................................................................................8(二)天然氣發(fā)電的劣勢(shì)......................................................................................9三、天然氣發(fā)電政策動(dòng)向.....................................................................................9本報(bào)告主要從目前國(guó)內(nèi)電力工業(yè)情況介紹、國(guó)內(nèi)及國(guó)際上天然氣發(fā)電利用情況、天然氣發(fā)電優(yōu)劣勢(shì)比較、天然氣發(fā)電政策動(dòng)向等幾方面進(jìn)行分析論述，希望通過(guò)此報(bào)告提供宏觀背景分析，對(duì)具體項(xiàng)目提供參考。在“十二五”新的發(fā)展階段，電力需求仍將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，電力供應(yīng)方面新增裝機(jī)將向資源密集地區(qū)轉(zhuǎn)移。與“十一五”比較，電力發(fā)展將面臨更為剛性的資源環(huán)境約束，各種不確定因素也將明顯增加和更為復(fù)雜，電力供需形勢(shì)將因此呈現(xiàn)新的趨勢(shì)性特征。隨著中國(guó)的能源消費(fèi)總量的不斷擴(kuò)大，環(huán)境污染問(wèn)題日益嚴(yán)重，研究提高能源利用效率，各國(guó)都在做積極的努力。我們要立足國(guó)內(nèi)、面向世界。發(fā)展低碳能源，是中國(guó)緩解能源與資源供需矛盾、遏制環(huán)境污染的重要途徑，是全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快推進(jìn)新型工業(yè)化的必然選擇，是建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)的重要舉措。所以在新的環(huán)境和形勢(shì)下，天然氣發(fā)電行業(yè)的面臨著重大的發(fā)展機(jī)遇，但同時(shí)也存在諸多制約因素。截至2019年底，我國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量約為2400萬(wàn)千瓦，主要分布在京津唐、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)。國(guó)家能源局則要求，2019年，我國(guó)擬建設(shè)1000個(gè)天然氣分布式能源項(xiàng)目；到2020年，全國(guó)分布式能源系統(tǒng)裝機(jī)容量達(dá)到5000萬(wàn)千瓦，在目前的基礎(chǔ)上翻一番。分布式能源目前在中國(guó)剛剛起步，由于分布式發(fā)電應(yīng)用能夠利用小規(guī)模能源發(fā)電，具有經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、高效及對(duì)大型電網(wǎng)有益補(bǔ)充等突出優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越受到各國(guó)政府的重視。如今，在美國(guó)，分布式能源已占全部能源總量的30%。我國(guó)“十二五規(guī)劃”也已將促進(jìn)分布式能源系統(tǒng)的推廣應(yīng)用作為戰(zhàn)略目標(biāo)之一。國(guó)家能源局同期還在制定《分布式發(fā)電管理辦法》，其中指出將天然氣分布式發(fā)電作為未來(lái)5年全國(guó)范圍內(nèi)推廣分布式發(fā)電的主要形式。并提出通過(guò)資金補(bǔ)貼、多余電量向電網(wǎng)出售、賦予投資方電網(wǎng)設(shè)施產(chǎn)權(quán)等措施大力刺激分布式能源發(fā)展。同時(shí)，我們要看到在天然氣發(fā)電過(guò)程中也存在很多制約因素。天然氣是清潔的化石能源，消費(fèi)量增長(zhǎng)迅猛，未來(lái)將主要依靠進(jìn)口來(lái)增加供應(yīng)，預(yù)計(jì)2019年、2020年我國(guó)對(duì)國(guó)外天然氣的依存度將達(dá)到35%、42％。其次，天然氣應(yīng)主要滿足民用、交通、工業(yè)用氣等城鄉(xiāng)居民生活和非電行業(yè)的快速增長(zhǎng)的需要，可供發(fā)電的用氣量較為有限，在燃?xì)饩o張的情況下，有關(guān)部門(mén)必然首先保證居民用氣和化工等重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的用氣。最后，天然氣發(fā)電成本高，影響其競(jìng)爭(zhēng)力，按照目前氣價(jià)水平，需要國(guó)家出臺(tái)相應(yīng)支持政策，才能夠規(guī)劃布局更大規(guī)模的大中型天然氣發(fā)電機(jī)組，所以在新的五年規(guī)劃中對(duì)天然氣集中發(fā)電采取適度發(fā)展的政策導(dǎo)向，需要在充分考慮氣源、氣價(jià)、地域、輸送管道等限制條件的基礎(chǔ)上進(jìn)行發(fā)展。而天然氣分布式發(fā)電需要同時(shí)考慮保證氣源、供氣價(jià)格、政策優(yōu)惠等基礎(chǔ)上穩(wěn)步有序地進(jìn)行發(fā)展。一、電力工業(yè)情況簡(jiǎn)述(一)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有發(fā)電方式及天然氣占比到2019年底，中國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)為9.6億千瓦，“十一五”年均增長(zhǎng)9.8%。到2020年，中國(guó)大陸發(fā)電總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)到11.86億千瓦。按此發(fā)展速度計(jì)算，2020年中國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量將超過(guò)美國(guó)躍居世界第一。我國(guó)電力生產(chǎn)中，主要有火電、水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能、地?zé)帷⒊毕葞字蟹绞?。火電與水電是電力生產(chǎn)的主要方式。目前利用煤炭發(fā)電成本最低，經(jīng)濟(jì)性最好，新能源如風(fēng)能、生物燃料、太陽(yáng)能發(fā)電的成本分別是天然氣發(fā)電的1.5倍、2倍和6倍(國(guó)家能源局)。2019年底6000千瓦及以上火電廠設(shè)備容量中，燃?xì)庠O(shè)備容量達(dá)到2642.4萬(wàn)千瓦時(shí)，占3.8%；6000千瓦及以上火電廠發(fā)電量中，燃?xì)庠O(shè)備容量達(dá)到776.3億千瓦時(shí)，占2.3%。我國(guó)利用燃?xì)獍l(fā)電原料主要包括天然氣、沼氣、瓦斯、煤層氣、秸稈氣、煉化尾氣等，其中天然氣發(fā)電裝機(jī)容量目前達(dá)到2400萬(wàn)千瓦時(shí)。截止到2019年全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量及發(fā)電量如下圖：數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)信息部(二)國(guó)內(nèi)天然氣發(fā)電項(xiàng)目目前國(guó)內(nèi)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量約為2400萬(wàn)千瓦，主要分布在京津唐、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)。廣東省總裝機(jī)容量達(dá)到230萬(wàn)千瓦，其中較大的燃?xì)廨啓C(jī)電廠有深圳南山熱電廠、月亮灣燃機(jī)發(fā)電廠、珠海洪灣燃機(jī)發(fā)電廠、順德德勝發(fā)電廠、佛山沙口發(fā)電廠和廣州明珠C廠等，裝機(jī)容量見(jiàn)下表。其他地區(qū)的天然氣發(fā)電項(xiàng)目有：1.京豐熱電廠裝機(jī)容量70萬(wàn)千瓦，由北京國(guó)際電力開(kāi)發(fā)投資公司和北京京能熱電股份有限公司共同出資興建，于2019年投產(chǎn),項(xiàng)目位于北京市豐臺(tái)區(qū)；2.由國(guó)電華北公司與天津大港管委會(huì)就合作開(kāi)發(fā)建設(shè)的天津中塘工業(yè)區(qū)燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目規(guī)劃容量為4臺(tái)20萬(wàn)千瓦燃?xì)鈾C(jī)組，分兩期建設(shè)，其中一期建設(shè)兩臺(tái)20燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)機(jī)組，占地約10公頃，該項(xiàng)目目前正在進(jìn)行報(bào)批、核準(zhǔn)等前期工作。3.揚(yáng)州儀征燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，投資53.3億元。該項(xiàng)目是華電集團(tuán)與中石油合作開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于江蘇揚(yáng)州化學(xué)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目規(guī)劃用地270畝，一期工程總投資25.78億元，主要建設(shè)3×200MW級(jí)燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)供熱機(jī)組，并投資建設(shè)配套廠外熱網(wǎng)及天然氣管線，一期工程預(yù)計(jì)2019年底竣工投產(chǎn)，可形成年發(fā)電能力34.47億度、年供熱能力484萬(wàn)吉焦，年節(jié)約標(biāo)煤34萬(wàn)噸，年二氧化硫排放量減少2400噸，二氧化碳排放量減少172萬(wàn)噸，每年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值27億元、稅收1.7億元。該項(xiàng)目使用中國(guó)石油天然氣股份有限公司西氣東輸二線天然氣作為氣源，采用國(guó)際上最先進(jìn)的燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)供熱機(jī)組，是一種先進(jìn)的能源利用形式，具有降低能源消耗、提升供熱效率、提高空氣質(zhì)量等優(yōu)點(diǎn)。4.上海化學(xué)工業(yè)區(qū)燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目是上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)的配套公用事業(yè)項(xiàng)目，由上海電力股份有限公司、申能股份有限公司、上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司及新加坡勝科公用事業(yè)私人有限公司共同投資組建上海灣涇熱電有限責(zé)任公司，負(fù)責(zé)電廠的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)。電廠利用天然氣作為主燃料，輕油作為備用燃料，是國(guó)家“西氣東輸”工程下游的配套項(xiàng)目之一。項(xiàng)目建設(shè)2臺(tái)300兆瓦級(jí)的燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組、3臺(tái)110噸/時(shí)備用的快速啟動(dòng)鍋爐和配套的熱力網(wǎng)，是國(guó)家第一批“以市場(chǎng)換技術(shù)”燃機(jī)捆綁招標(biāo)項(xiàng)目之一，該項(xiàng)目已于2019年投產(chǎn)。5.北京熱電廠燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)擴(kuò)建工程將新建一套“二拖一”F級(jí)燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組，發(fā)電能力923兆瓦，供熱能力650兆瓦，供熱面積約1300萬(wàn)平方米。工程預(yù)計(jì)動(dòng)態(tài)總投資約31.97億元，其中25%為項(xiàng)目資本金，由華能國(guó)際、北京京能國(guó)際能源公司及中國(guó)華能集團(tuán)香港公司分別按41%、34%和25%的比例出資，其余資金由銀行貸款解決。該項(xiàng)目已經(jīng)獲得北京市發(fā)改委核準(zhǔn)。6.浙江省城北新區(qū)的琥珀燃機(jī)熱電項(xiàng)目于2019年12月經(jīng)省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)，并列入省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。琥珀燃機(jī)熱電項(xiàng)目計(jì)劃安裝1臺(tái)6F天然氣機(jī)組，裝機(jī)容量8.95萬(wàn)千瓦，目前已完成進(jìn)口燃?xì)廨啓C(jī)等主要設(shè)備的訂貨，并委托中國(guó)聯(lián)合工程公司承擔(dān)項(xiàng)目主體工程的初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，土地征用和場(chǎng)地平整等工作已完成，近期即可進(jìn)行主體工程建設(shè)。7.河南周口項(xiàng)城2×300MW等級(jí)燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目是國(guó)家“西氣東輸”總體規(guī)劃的重要項(xiàng)目之一，由中電投河南電力公司、中石油昆侖天然氣有限公司共同投資。該項(xiàng)目目前正在進(jìn)行報(bào)批、核準(zhǔn)等前期工作。(三)國(guó)際上發(fā)電利用情況在美國(guó)電力生產(chǎn)中，煤電只占50%，核電占20%，天然氣發(fā)電占17%，水電和其他可再生能源發(fā)電占10%。日本核電占26%，水電占10%，石油和天然氣發(fā)電占35%，煤電占27%。法國(guó)核電約占80%，煤電只占5%左右。德國(guó)、西班牙、丹麥等國(guó)近年來(lái)風(fēng)電發(fā)展速度相當(dāng)快。從世界平均水平看，煤電約占40%，核電占15%，水電和可再生能源發(fā)電占20%。我們?cè)陔娏I(yè)結(jié)構(gòu)和清潔發(fā)展方面,與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的差距很大。美國(guó)能源部信息管理局發(fā)布的《國(guó)際能源展望2019》預(yù)計(jì)，為了滿足電力需求的增長(zhǎng)，全世界發(fā)電裝機(jī)容量，將從2019年的37.1億千瓦增長(zhǎng)到2030年的63.49億千瓦，年均增長(zhǎng)為2.0%。2019年到2030年，天然氣發(fā)電裝機(jī)容量將增加10.70億千瓦，占全球發(fā)電裝機(jī)容量的比例將從27%增加到33%。天然氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電由于具有高效、運(yùn)行靈活、投資少和建設(shè)時(shí)間短等優(yōu)點(diǎn)，將受到重視。天然氣發(fā)電占全世界發(fā)電燃料的比例，將從2019年的19%增加到2030年的22%。二、天然氣發(fā)電與其他發(fā)電方式相比優(yōu)劣勢(shì)(一)天然氣發(fā)電的優(yōu)勢(shì)1.利用天然氣發(fā)電有利于緩解環(huán)境保護(hù)的壓力隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，環(huán)境污染日趨嚴(yán)重，二氧化碳排放沒(méi)有得到有效控制，酸雨問(wèn)題突出。由于燃煤所產(chǎn)生的二氧化硫等污染物排放量的持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致酸雨面積已超過(guò)國(guó)土面積的30%。天然氣作為一種優(yōu)質(zhì)清潔能源用于發(fā)電，二氧化碳排放量約為燃煤電廠的43%，氮氧化物排放量為燃煤電廠的10%左右，二氧化硫排放極低，基本上沒(méi)有灰渣排放，可明顯減輕電力工業(yè)的環(huán)保壓力。2.有利于優(yōu)化和調(diào)整電源結(jié)構(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)發(fā)電能源多元化目前我國(guó)發(fā)電一次能源主要依賴于煤炭、水力資源，核電、風(fēng)能尚處于起步階段，而太陽(yáng)能等新能源的應(yīng)用尚無(wú)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)的條件。在我國(guó)，特別是東南沿海地區(qū)適時(shí)適量發(fā)展天然氣發(fā)電，有利于優(yōu)化和調(diào)整電源結(jié)構(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)發(fā)電能源多元化。3.利用天然氣發(fā)電有利于電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目前全國(guó)大部分電網(wǎng)調(diào)峰不得不依靠煤電機(jī)組維持，以犧牲煤電機(jī)組壽命和經(jīng)濟(jì)性以及增加電網(wǎng)的運(yùn)行成本換取電網(wǎng)的安全。天然氣電廠以其運(yùn)行靈活，可用率高，機(jī)組啟動(dòng)快，調(diào)節(jié)范圍大，且宜于在負(fù)荷中心附近建廠等特點(diǎn)，成為提高電網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量的有力手段之一。4.有利于緩解廠址資源日趨匱乏的矛盾，特別是負(fù)荷中心地區(qū)東南沿海地區(qū)尤其是上海、江蘇南部、廣東珠江三角洲及京津地區(qū)燃煤電廠選址愈發(fā)困難，部分地區(qū)甚至被明令禁止規(guī)劃建設(shè)新的燃煤電廠。天然氣電廠占地面較小，一般為燃煤電廠的10-30%。耗水量小，一般僅為燃煤電廠的1/3。對(duì)廠址外部條件的要求相對(duì)較寬松，尤其是在負(fù)荷中心地區(qū)增加廠址資源并為改善電力布局提供了有利的條件。5.天然氣發(fā)電投資成本低國(guó)內(nèi)發(fā)電項(xiàng)目每千瓦成本中天然氣電站造價(jià)較低，約在3000元/千瓦左右，煤電工程項(xiàng)目造價(jià)為4500元/千瓦時(shí)，風(fēng)電項(xiàng)目造價(jià)在5500-7000元/千瓦。所以相比較天然氣發(fā)電投資成本較低，具有一定優(yōu)勢(shì)。(二)天然氣發(fā)電的劣勢(shì)1.天然氣價(jià)格過(guò)高導(dǎo)致天然氣電廠缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力從能源價(jià)格來(lái)看，我國(guó)天然氣價(jià)格偏高，煤炭?jī)r(jià)格相對(duì)較低，按同發(fā)熱量計(jì)算，偏高的天然氣與煤炭比價(jià)，造成我國(guó)天然氣發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性較差。2.天然氣購(gòu)售“照付不議”合同與發(fā)電廠競(jìng)價(jià)上網(wǎng)存在嚴(yán)重沖突國(guó)家已經(jīng)批準(zhǔn)了電力體制改革方案，標(biāo)志著我國(guó)廠網(wǎng)分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)進(jìn)入全面實(shí)施階段，電網(wǎng)中所有電廠均按照上網(wǎng)電價(jià)高低公開(kāi)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)。在競(jìng)價(jià)上網(wǎng)環(huán)境下，未來(lái)電網(wǎng)內(nèi)各發(fā)電廠的競(jìng)爭(zhēng)力隨外部環(huán)境不同而存在很大的不確定性。若天然氣電廠的發(fā)電量也需要通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)確定，相應(yīng)的用氣量將是一個(gè)很大的變數(shù)。而按照國(guó)家要求，天然氣購(gòu)售雙方要簽定長(zhǎng)期“照付不議”合同以保障基本的用氣量，照此，天然氣電廠將面臨用氣“照付不議”而發(fā)