滌綸長絲行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報(bào)告

滌綸長絲行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報(bào)告

加強(qiáng)對閃蒸紡絲成布工藝技術(shù)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3000噸級閃蒸非織造技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化，推動在醫(yī)療包裝、防護(hù)用品、印刷品等產(chǎn)品中的應(yīng)用。發(fā)展全棉水刺非織造布和可沖散非織造布，實(shí)現(xiàn)熔噴木漿非織造布、木漿水刺非織造布技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化。研發(fā)推廣聚乳酸、生物聚酯紡熔非織造布、純水減量海島纖維非織造布。發(fā)展目標(biāo)到2025年，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長6%左右，3~5家企業(yè)進(jìn)入全球產(chǎn)業(yè)用紡織品第一梯隊(duì)?？萍紕?chuàng)新能力明顯提升，行業(yè)骨干企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)收入比重達(dá)到3%，循環(huán)再利用纖維及生物質(zhì)纖維應(yīng)用占比達(dá)到15%，非織造布企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到70%，智能制造和綠色制造對行業(yè)提質(zhì)增效作用明顯，行業(yè)綜合競爭力進(jìn)一步提升。海洋產(chǎn)業(yè)與漁業(yè)用紡織品（一）海洋工程用紡織品開發(fā)高性能海工纜、信號纜、系泊纜、錨固纜等產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的高長度、高強(qiáng)度、抗蠕變、耐鹽霧、耐老化等性能。推動海洋工程用紡織品模擬測試及實(shí)際工況測試，加快在油氣開采、海上救援、深海探測、深海養(yǎng)殖等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。（二）海洋漁業(yè)用紡織品加快高強(qiáng)度、高耐腐蝕、低海洋生物附著捕撈網(wǎng)、養(yǎng)殖網(wǎng)箱等產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用。加強(qiáng)遠(yuǎn)洋漁網(wǎng)等產(chǎn)品全生命周期管理，保護(hù)海洋生態(tài)。航空航天用高性能紡織品（一）高性能紡織復(fù)合材料研發(fā)纖維預(yù)制體數(shù)字化編織技術(shù)及復(fù)合技術(shù)。開發(fā)高強(qiáng)高模高韌復(fù)合材料、航空級玻璃纖維織物及其復(fù)合材料，新型防熱、隔熱、透波材料，空間碎片防護(hù)材料及芳綸蜂窩材料，提高配套航空航天工程能力。（二）柔性紡織復(fù)合材料開發(fā)電磁屏蔽和吸收、飛艇蒙皮、飛船充氣返回艙、緩沖氣囊用柔性紡織復(fù)合材料。研發(fā)具有多波段兼容、自適應(yīng)環(huán)境、動態(tài)變形等性能的偽裝材料。紡織行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性（一）紡織行業(yè)周期性紡織行業(yè)的周期性與國民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展的周期存在相關(guān)性，隨宏觀經(jīng)濟(jì)的波動而波動，紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售會受到國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民可支配收入變化、房地產(chǎn)行業(yè)的景氣程度以及消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變等因素的影響。（二）紡織行業(yè)區(qū)域性我國化纖紡織行業(yè)呈現(xiàn)比較明顯的區(qū)域性特點(diǎn)，從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布來看，我國形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。其中，浙江和江蘇兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產(chǎn)能力，同類產(chǎn)業(yè)相對集中，整體優(yōu)勢明顯。（三）紡織行業(yè)季節(jié)性化纖紡織行業(yè)沒有較明顯的季節(jié)性特點(diǎn)，但與下游細(xì)分市場相關(guān)性較強(qiáng)的一些面料企業(yè)也呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特點(diǎn)。比如在秋冬季節(jié)，消費(fèi)者對于戶外和防寒等服裝的需求較大；在春夏季節(jié)，消費(fèi)者對運(yùn)動系列成衣的需求增加。紡織行業(yè)特有經(jīng)營模式我國滌綸面料行業(yè)的主要經(jīng)營模式包括兩種，分別為單環(huán)節(jié)模式和全產(chǎn)業(yè)鏈模式。前者主要從事滌綸面料單個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)經(jīng)營，如化纖供應(yīng)商、坯布供應(yīng)商、印染布企業(yè)、面料貿(mào)易商；后者則建立了從紡絲、織造到染色、后整理完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從事一體化的生產(chǎn)經(jīng)營，能夠提供全產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)包括滌綸長絲、滌綸面料（坯布）及滌綸面料（成品）在內(nèi)的所有產(chǎn)品。我國無縫成衣行業(yè)的主要經(jīng)營模式包括三種，分別為OEM模式、ODM模式和OBM模式。OEM模式是指一種代工生產(chǎn)方式，依據(jù)品牌商提供的產(chǎn)品樣式生產(chǎn)制造產(chǎn)品，并銷售給品牌商的業(yè)務(wù)模式；ODM模式是指制造廠商除了制造加工外，增加了設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，承擔(dān)部分設(shè)計(jì)任務(wù)，生產(chǎn)制造產(chǎn)品并銷售給品牌商的業(yè)務(wù)模式；OBM模式是指制造商擁有自主品牌、自主設(shè)計(jì)產(chǎn)品，并自主制造產(chǎn)品，擁有完整業(yè)務(wù)鏈的業(yè)務(wù)模式。我國染整企業(yè)的主要經(jīng)營模式包括兩種，分別為自營模式和受托加工模式。自營模式的企業(yè)一般自行生產(chǎn)或購買坯布，針對市場和客戶需求對坯布進(jìn)行印染處理后，將成品面料銷售給客戶，在該種模式下，印染僅為企業(yè)生產(chǎn)過程中的一個環(huán)節(jié)，其價(jià)值最終在成品面料中體現(xiàn)；受托加工模式下的企業(yè)僅提供染整加工服務(wù)，由委托方（客戶）提供坯布，印染企業(yè)按其要求對坯布進(jìn)行染整處理并收取相應(yīng)的印染加工費(fèi)用。我國滌綸長絲企業(yè)經(jīng)營模式主要分為兩類，第一類主要以PTA和MEG為生產(chǎn)原料，生產(chǎn)包括滌綸POY、滌綸FDY、滌綸DTY、滌綸復(fù)合絲在內(nèi)的全系列滌綸長絲產(chǎn)品；第二類則是以滌綸POY為原材料，經(jīng)加彈生產(chǎn)出滌綸DTY。土工建筑用紡織品（一）土工用紡織品開發(fā)碳纖維增強(qiáng)土工格柵、碳玻復(fù)合土工格柵、阻燃抗靜電雙向拉伸土工格柵、高強(qiáng)超濾土工管袋等產(chǎn)品，發(fā)展高強(qiáng)粗旦聚丙烯紡粘土工布，擴(kuò)大土工用紡織品在基礎(chǔ)設(shè)施、礦山安全、環(huán)境工程、海洋工程中的應(yīng)用。（二）建筑用紡織品研發(fā)推廣碳纖維建筑補(bǔ)強(qiáng)材料。發(fā)展聚酯紡粘、粗旦雙組分非織造布以及玻璃纖維加筋胎基布，提升建筑防水材料性能。開發(fā)大型場館建設(shè)用大幅寬ETFE涂層膜材料。推廣阻燃、吸音、保溫、裝飾非織造墻面材料。滌綸長絲行業(yè)概況（一）滌綸長絲介紹滌綸是合成纖維中的一個重要品種，它是以PTA或DMT和MEG為原料經(jīng)酯化或酯交換和縮聚反應(yīng)而制得的成纖高聚物PET，經(jīng)紡絲和后處理制成的纖維。滌綸價(jià)格相對便宜，具有結(jié)實(shí)耐用、彈性好、不易變形、耐腐蝕、絕緣、挺括、易洗快干等特點(diǎn)，因此滌綸的用途很廣，大量用于制造服裝和工業(yè)制品。根據(jù)纖維長度的不同，滌綸可以分為滌綸長絲和滌綸短纖兩大類：滌綸長絲指長度在千米以上的纖維，滌綸短纖則是幾厘米至幾十厘米的短纖維。其中，滌綸長絲產(chǎn)量較高、應(yīng)用更為廣泛。根據(jù)生產(chǎn)工藝及特性的不同，滌綸長絲可以分為初生絲、變形絲和拉伸絲，POY（即預(yù)取向絲）屬于初生絲，DTY（即拉伸變形絲）屬于變形絲，F(xiàn)DY（即全拉伸絲）屬于拉伸絲。（二）滌綸長絲行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景從整體來看，滌綸長絲需求較為旺盛且具備極大發(fā)展空間。我國土地資源有限，糧棉爭地、城鄉(xiāng)爭地的矛盾日顯突出，棉花等天然纖維難以滿足紡織工業(yè)發(fā)展需要。長期來看纖維消費(fèi)量增長將主要依靠化纖的增長來支撐，化纖仍將是紡織工業(yè)發(fā)展最主要的原料保障，這也為滌綸長絲產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了重要支撐。加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化（一）加強(qiáng)技術(shù)迭代升級支持企業(yè)加快技術(shù)改造，開拓產(chǎn)品在醫(yī)療健康、海洋工程、高效過濾、安全防護(hù)等領(lǐng)域的高端化應(yīng)用。充分應(yīng)用質(zhì)量、能耗、安全生產(chǎn)、環(huán)保等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)淘汰落后產(chǎn)能。（二）梯度培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)支持優(yōu)勢企業(yè)兼并重組，培育創(chuàng)新能力突出、具有生態(tài)主導(dǎo)權(quán)和核心競爭力的龍頭企業(yè)。引導(dǎo)企業(yè)深耕細(xì)分領(lǐng)域，培育專精特新小巨人企業(yè)。加強(qiáng)大中小企業(yè)多維度協(xié)作，形成良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。（三）推進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)推動產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)高水平公共服務(wù)平臺，加快要素資源引進(jìn)力度和更新速度，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，升級制造能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。推進(jìn)非織造布、防護(hù)用紡織品、高溫過濾用紡織品產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，提高集群產(chǎn)業(yè)鏈配套能力和核心競爭能力。紡織行業(yè)概況紡織業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是我國國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。我國加入WTO以后，在國內(nèi)外市場需求的強(qiáng)勁推動下，紡織行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長，國際貿(mào)易地位不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國紡織品及服裝出口總額占同期全球紡織品及服裝出口金額的比重從2010年的33．99%上升至2015年的38．28%，隨后有所下降，2019年我國共計(jì)出口紡織品及服裝2，715．67億美元，占同期全球紡織品及服裝出口金額的34%。2020年，在穩(wěn)外貿(mào)政策的大力支持下，中國紡織品服裝行業(yè)頂住疫情沖擊，全年出口紡織品及服裝2，912．22億美元，同比增長7．24%，成為拉動全國貨物貿(mào)易增長的重要動力。2021年度，我國紡織行業(yè)在相對穩(wěn)定的宏觀環(huán)境中，憑借完備的產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢率先恢復(fù)供給，在其他國家和地區(qū)疫情輪番爆發(fā)、紡織供應(yīng)鏈?zhǔn)茏钑r(shí)，我國紡織品服裝供給始終保持穩(wěn)定。2021年度，我國紡織品及服裝出口金額較上期同比增長8．33%。2013年-2018年，伴隨著紡織行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比呈現(xiàn)增長態(tài)勢，年同比增長率始終維持在3．5%以上。2019年，在國內(nèi)外市場需求放緩、貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜、綜合成本不斷增加的多重壓力下，紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比有所下滑，但全行業(yè)堅(jiān)持深化供給側(cè)改革，不斷加快轉(zhuǎn)型升級，努力克服下行風(fēng)險(xiǎn)壓力，加之防疫物資需求增長，在2020年實(shí)現(xiàn)紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比增長7．9%，2021年度較2020年度略有下降，但依然展現(xiàn)出較為強(qiáng)大的韌性。經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)成為紡織大國，紡織業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新顯著提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化，在全球紡織產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。目前全球紡織產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出新的競爭格局，我國紡織業(yè)面臨發(fā)展中國家加快推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程和發(fā)達(dá)國家推進(jìn)工業(yè)4．0的雙重壓力，紡織行業(yè)未來增長方式將由規(guī)模數(shù)量型增長向質(zhì)量效益型增長轉(zhuǎn)變，由以數(shù)量擴(kuò)張為主的階段，轉(zhuǎn)向以質(zhì)量提升為主的新階段。滌綸面料行業(yè)概況（一）滌綸面料介紹滌綸面料是日常生活中常用的一種化纖服裝面料，其最大的優(yōu)點(diǎn)是抗皺性和保形性，因此適合做外套服裝、各類箱包和帳篷等戶外用品，廣泛的應(yīng)用于紡織行業(yè)中紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)等細(xì)分子行業(yè)。（二）滌綸面料需求狀況及發(fā)展前景滌綸面料市場需求不斷提升，主要得益于下游的紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)對滌綸面料等產(chǎn)品的需求提升。我國經(jīng)濟(jì)總量的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的收入水平持續(xù)增長，為國內(nèi)服裝消費(fèi)市場的持續(xù)增長奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前，我國已經(jīng)成為全球最大的紡織品服裝生產(chǎn)國及消費(fèi)國。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全年，我國紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14，823．40億元，利潤總額767．80億元。截至2021年12月底，我國紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)企業(yè)單位共有12，653家，較上年同期減少647家，而隨著服裝產(chǎn)業(yè)競爭格局加劇，優(yōu)勝劣汰的行業(yè)生存環(huán)境反而促使優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)和經(jīng)營效率，整個行業(yè)得以維持健康穩(wěn)定發(fā)展。縱觀服裝行業(yè)發(fā)展歷程，其在過去十幾年間能夠維持快速發(fā)展的趨勢，主要因素在于我國各個地區(qū)在市場化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下能夠集中區(qū)域資源優(yōu)勢，并在較短的時(shí)間內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以此擴(kuò)大行業(yè)比較優(yōu)勢，提高國際競爭力。從產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域來看，我國長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)為我國服裝加工生產(chǎn)的主要區(qū)域，出現(xiàn)這種產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局的主要原因一方面是因?yàn)橄啾扔趦?nèi)陸地區(qū)，我國沿海省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)強(qiáng)勁，這些地區(qū)吸引了大量勞動力人口，為服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了足夠的勞動力資源；另一方面則是因?yàn)槲覈睾５貐^(qū)陸路和水路交通都較為發(fā)達(dá)，港口設(shè)施完善為服裝出口企業(yè)進(jìn)行國際貿(mào)易和貨物運(yùn)輸提供了便利。服裝行業(yè)快速發(fā)展的另一個因素則是豐富的原材料供應(yīng)來源。以棉、麻、毛、絲為主的服裝原材料呈現(xiàn)出供應(yīng)產(chǎn)量大、區(qū)域集中的特征。化纖產(chǎn)量的迅速增長亦為紡織服裝的發(fā)展提供了重要原料保障。原材料供應(yīng)穩(wěn)定集中，疊加人口紅利優(yōu)勢、交通設(shè)施完善等因素，我國服裝行業(yè)在過去十年外需增長強(qiáng)勁的環(huán)境下快速發(fā)展，并且形成了以我國沿海地區(qū)為主的涵蓋原料采購、加工生產(chǎn)、出口貿(mào)易一體的產(chǎn)業(yè)集群。城鎮(zhèn)化程度的提高及進(jìn)程的加快、居民人均收入水平的提高以及消費(fèi)觀念的改變等因素均有利于紡織服裝行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2017年-2021年，全國居民人均消費(fèi)支出從18，322元增長至24，100元，年均復(fù)合增長率達(dá)7．09%，其中，人均衣著消費(fèi)支出占人均消費(fèi)總支出的比重始終高于5．5%。目前，服裝行業(yè)占我國纖維加工總量近50%，伴隨我國居民消費(fèi)水平的提高以及對高品質(zhì)時(shí)尚服裝需求的增長，我國居民將更加注重個人的著裝消費(fèi)，服裝市場的總體規(guī)模也將穩(wěn)步提升。自2001年我國加入WTO以來，紡織服裝已經(jīng)成為我國對外出口商品的重要組成部分之一。過去二十余年間，隨著行業(yè)出口配額制度的逐步取消，服裝出口擁有了更加寬松的外部環(huán)境。有利的外部環(huán)境因素為我國服裝行業(yè)的國際化發(fā)展提供了基礎(chǔ)的條件，在此基礎(chǔ)上，憑借我國在勞動力成本和原材料供應(yīng)上的優(yōu)勢，我國紡織服裝的國際競爭力得以提高。2001年-2021年，我國服裝及衣著附件出口金額由365．62億美元增長至1，702．63億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)8．00%。相比加入WTO初期的出口規(guī)模，現(xiàn)階段我國服裝及衣著附件的出口規(guī)模較大，我國已經(jīng)成為全球最大的服裝生產(chǎn)和出口國，美國、歐洲和日本是我國主要的紡織品服裝出口國家和地區(qū)。根據(jù)東方財(cái)富choice的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年-2019年，我國紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)總體保持上升趨勢，2020年一季度，受新冠肺炎疫情影響，行業(yè)景氣指數(shù)下降至75．4，隨后逐步上升，截至2021年第二季度，紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)達(dá)到131．3，隨后略有下降，但依然處于較高的水平。家紡行業(yè)作為紡織三大終端產(chǎn)業(yè)之一，是傳統(tǒng)民生產(chǎn)業(yè)，在拉動內(nèi)需增長、促進(jìn)就業(yè)、建設(shè)生態(tài)文明等方面發(fā)揮著重要作用。隨著我國人均可支配收入的增長，人口結(jié)構(gòu)中中產(chǎn)階級的占比不斷提升，家紡消費(fèi)中出現(xiàn)注重品牌和質(zhì)量、重視個性化和定制化的新特征。此外，隨著三四線城市居民收入增長，客群消費(fèi)能力增強(qiáng)，消費(fèi)升級趨勢加速，中高端家紡市場前景廣闊，根據(jù)中國家紡協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國家紡市場規(guī)模2016年-2021年復(fù)合年均增長率為5．64%，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至3，102億元。隨著農(nóng)業(yè)、汽車、交通、航空、建材、生物醫(yī)藥等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)用紡織品已逐漸成為我國紡織業(yè)新的增長點(diǎn)。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行