醫(yī)療與機(jī)器人行業(yè)報(bào)告與市場(chǎng)策略

醫(yī)療與機(jī)器人行業(yè)報(bào)告與市場(chǎng)策略第一頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第二頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第一，政策的多變性。2014-2015年上半年，整體政策出臺(tái)的數(shù)量之多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出行業(yè)和企業(yè)的想象，醫(yī)療器械行業(yè)也面臨著巨大的多變政策的環(huán)境壓力。第二，看到方向的不定性。前兩天大家最關(guān)注是政策的變化，新藥品制度等等一系列導(dǎo)向性的改變，這種導(dǎo)向性的改變，它雖然明確了未來了方向，但是具體如何實(shí)施，可能還存在著巨大的不定性，這種不定性需要企業(yè)在政策的變化中找到方案。第三，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生的巨大變化，無論是中央和地方政府都是以放開的胸懷和政策，但到實(shí)際操作過程中這種放開并不夠，做得并不理想。第四，在整體醫(yī)改過程中，2015年顛覆性的政策出臺(tái)非常多。第五，出現(xiàn)重大拐點(diǎn)，即國(guó)產(chǎn)化是重大拐點(diǎn)。這種拐點(diǎn)和顛覆性變化對(duì)行業(yè)影響是巨大的，這是醫(yī)療器械企業(yè)將要面對(duì)巨大現(xiàn)實(shí)。第六，在2015年對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)面臨一個(gè)分水嶺，政策導(dǎo)向發(fā)生變化的同時(shí)我們看到的是方式方法的不同。這是醫(yī)療器械當(dāng)前面臨最大的六個(gè)特點(diǎn)，總結(jié)為醫(yī)療器械行業(yè)新常態(tài)。2015年藥械行業(yè)環(huán)境分析第三頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境一是降價(jià)。大家都會(huì)面臨，無論是大型醫(yī)療設(shè)備、高耗材還是一般的耗材，還是小型醫(yī)療設(shè)備都面臨最大的降價(jià)壓力。二是控費(fèi)。我們發(fā)現(xiàn)越來越多醫(yī)保參與到診療行為中，包括設(shè)備的使用、診療方法的定價(jià)等等這樣支付手段的標(biāo)準(zhǔn)，浙江這些探索相對(duì)超前。三是招標(biāo)。2月28日關(guān)于完善公立醫(yī)院集中采購(gòu)招標(biāo)指導(dǎo)意見出臺(tái)，這雖然是對(duì)藥品集中采購(gòu)的規(guī)范，可以告訴大家今天藥品的招標(biāo)就是明天醫(yī)療器械招標(biāo)，現(xiàn)在各地醫(yī)療器械招標(biāo)方式方法基本上都是源于原有的藥品招標(biāo)，浙江又走在了前頭，“寧波規(guī)則”成為了全國(guó)學(xué)習(xí)的榜樣，降價(jià)幅度最達(dá)達(dá)到72%以上。五次招標(biāo)、五次降價(jià)，這就是面臨政策極大壓力，其他地區(qū)這些類似情況也會(huì)出現(xiàn)。四是治賄。2015年來的勢(shì)頭絕對(duì)不亞于2006年。最近看到的數(shù)據(jù)，六月份37個(gè)院長(zhǎng)落馬，其中70%是做醫(yī)療器械，由于醫(yī)療器械出現(xiàn)的問題。中間的原因大家更詳細(xì)，這給行業(yè)帶來影響也是巨大的。五是國(guó)貨，如何面對(duì)國(guó)貨化之后的市場(chǎng)情況呢？六是電商，成為主行業(yè)最大的變化。2016年醫(yī)療器械行業(yè)關(guān)鍵詞第四頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境2015年8月29日-30日，寧波梅山保稅港區(qū)管委會(huì)協(xié)辦的2015中國(guó)醫(yī)療設(shè)備國(guó)際合作峰會(huì)在寧波梅山正式舉行。上海健康醫(yī)學(xué)院副教授、CFDA法制司特邀專家、執(zhí)行律師蔣海洪在會(huì)上對(duì)當(dāng)前醫(yī)療器械行業(yè)的熱點(diǎn)政策進(jìn)行了深入的解讀。一是推行創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批。二是推進(jìn)醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。三是大型醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)改革在望。四是社會(huì)辦醫(yī)，減少大型設(shè)備采購(gòu)審批的限制，促進(jìn)大型設(shè)備共建共享，建立區(qū)域性檢驗(yàn)檢查中心。五是醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的‘十三五’規(guī)劃，重點(diǎn)談到了科技部搞的數(shù)字化診療設(shè)備，還提出了干細(xì)胞再生組織等新技術(shù)的產(chǎn)品，3D打印醫(yī)療器械等。六是技術(shù)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)方面有變動(dòng)，市場(chǎng)檢測(cè)面向社會(huì)開放。七是注冊(cè)審評(píng)新法規(guī)，由國(guó)務(wù)院發(fā)文，注冊(cè)費(fèi)用提高。八是醫(yī)療器械GMP和GSP是一個(gè)柔性淘汰制度，但作為行政處罰直接依據(jù)對(duì)企業(yè)影響甚大，需要重視。九是飛行檢查9月1日啟動(dòng)。十是《中國(guó)制造2025》，重點(diǎn)推動(dòng)包括高端醫(yī)療設(shè)備在內(nèi)的制造業(yè)發(fā)展。第五頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第六頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境桑谷醫(yī)療董事長(zhǎng)張建中告訴記者，雖然輸液配藥機(jī)器人不需要做臨床實(shí)驗(yàn)，但是燒錢做研發(fā)、技術(shù)精度高等機(jī)器人行業(yè)的硬門檻仍在，受此影響，“國(guó)內(nèi)正式進(jìn)入市場(chǎng)化環(huán)節(jié)的輸液配藥機(jī)器人寥寥可數(shù)，產(chǎn)品都在醫(yī)院調(diào)試，都處在市場(chǎng)化前夕”。與此同時(shí)，輸液配藥機(jī)器人行業(yè)目前仍存在小企業(yè)扎堆、產(chǎn)品同質(zhì)化、高尖技術(shù)依賴進(jìn)口等機(jī)器人行業(yè)通病。加上配藥機(jī)器人及耗材終端售價(jià)不菲，未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，輸液配藥機(jī)器人還是離不開政府提供的資金補(bǔ)助和政策護(hù)航。第七頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境記者拿到的行業(yè)研報(bào)顯示，我國(guó)發(fā)布實(shí)施的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理暫行規(guī)定》要求：“醫(yī)療機(jī)構(gòu)要根據(jù)臨床需要逐步建立靜脈液體配制中心（室），實(shí)行集中配置和供應(yīng)?！比绻考胰揍t(yī)院裝備2臺(tái)靜脈配藥機(jī)器人，則有約2800臺(tái)的市場(chǎng)容量。加上醫(yī)療設(shè)備規(guī)定使用壽命為5-7年，則每年約有400-560臺(tái)的裝機(jī)量，市場(chǎng)空間廣闊。由于入行門檻低，大量企業(yè)涌入輸液配藥機(jī)器人市場(chǎng)。有趣的是，這些企業(yè)不約而同地聲稱自己研發(fā)了國(guó)內(nèi)第一個(gè)輸液配藥機(jī)器人。張建中坦言：“政策扶持使得企業(yè)扎堆進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，也有不少工業(yè)企業(yè)跨界做醫(yī)用機(jī)器人，但是企業(yè)規(guī)模普遍比較小，核心研發(fā)突破很少見，部分機(jī)器人能實(shí)現(xiàn)人工智能，但智能化程度很低。輸液配藥機(jī)器人現(xiàn)在還是空白市場(chǎng)，未來幾年優(yōu)秀的企業(yè)做大、行業(yè)集中度提升是必然的?！笔袌?chǎng)化難題由于研發(fā)需要大筆資金，最終存活下來的輸液配藥機(jī)器人企業(yè)，要么借助政策東風(fēng)吸引資本注資，要么依靠地方政府的財(cái)政補(bǔ)貼。去年7月，桑谷醫(yī)療和衡山科學(xué)城簽訂投資建廠協(xié)議，計(jì)劃在3年內(nèi)投資過億，并立下50億元產(chǎn)值的目標(biāo)。張建中告訴記者，之所以選擇衡陽(yáng)，是因?yàn)楫?dāng)?shù)貜氖聶C(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量少，而當(dāng)?shù)卣苍敢馓峁┒喾矫嬷С?。衛(wèi)邦科技董事長(zhǎng)劉葆春也在2016新年致辭中提到，2013年以前，經(jīng)歷了兩年的燒錢研發(fā)，衛(wèi)邦科技的機(jī)器人樣機(jī)仍停留在想象階段。慶幸的是，深圳給衛(wèi)邦科技進(jìn)行投資，經(jīng)過一次又一次的評(píng)審與加減法，衛(wèi)邦科技的靜脈配置機(jī)器人終于在2013年7月誕生。然而，研發(fā)上早已取得突破，也陸續(xù)現(xiàn)身各地藥交會(huì)的舞臺(tái)，但輸液配藥機(jī)器人的市場(chǎng)化推進(jìn)卻十分緩慢。今年5月初，衛(wèi)邦科技的靜脈用藥配置機(jī)器人首次在上海仁濟(jì)醫(yī)院安裝使用。安之卓醫(yī)療機(jī)器人公司負(fù)責(zé)人也向記者坦言：“我們正在發(fā)展經(jīng)銷商，機(jī)器人要等到7月份才會(huì)批量生產(chǎn)和試用?！薄敖衲晗掳肽晡覀兙洼敵龅谝慌_(tái)配藥機(jī)器人，”桑谷醫(yī)療的另一個(gè)創(chuàng)始人彭木良告訴記者：“樣本研發(fā)成功之后還要進(jìn)駐醫(yī)院進(jìn)行反復(fù)的調(diào)試，根據(jù)醫(yī)院的使用要求、配藥情況來試用和評(píng)估，通過驗(yàn)收之后才敢投入市場(chǎng)，花費(fèi)的時(shí)間比較長(zhǎng)?！痹诮K端，三甲醫(yī)院是輸液配藥機(jī)器人的主要客戶。因?yàn)闄C(jī)器人相關(guān)的收費(fèi)政策和標(biāo)準(zhǔn)還未出臺(tái)，加上輸液配藥機(jī)器人售價(jià)動(dòng)輒上百萬，耗材花費(fèi)也不菲，三甲醫(yī)院引進(jìn)輸液配藥機(jī)器人的動(dòng)力不大。張建中告訴記者：“人工配藥現(xiàn)在的定價(jià)大概是10元以內(nèi)，加上有安全隱患，這個(gè)價(jià)位其實(shí)一直偏低。如果政府能夠出臺(tái)政策制定一個(gè)合適的價(jià)位，或者是加大機(jī)器人替代人工配藥的支持力度，那么市場(chǎng)化速度就會(huì)很快了?！蓖七M(jìn)輸液配藥機(jī)器人市場(chǎng)化之余，桑谷醫(yī)療也在動(dòng)工搭建智能研究院。下一步，該研究院將聯(lián)結(jié)當(dāng)?shù)氐尼t(yī)學(xué)院、醫(yī)療資源做產(chǎn)品延伸，研發(fā)智能化更強(qiáng)的輸液配藥機(jī)器人、重大疾病領(lǐng)域的手術(shù)機(jī)器人等。這也是輸液配藥機(jī)器人企業(yè)未來外延式發(fā)展的一大方式。第八頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境廈門思爾特機(jī)器人系統(tǒng)股份公司（證券簡(jiǎn)稱：思爾特證券代碼：835532）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓。公告顯示，思爾特2013年度、2014年度2015年1-6月營(yíng)業(yè)收入分別為1.28億元、1.64億元、5138.22萬元；凈利潤(rùn)分別為219.33萬元、884.31萬元、-265.23萬元。思爾特成立于2004年6月30日，主營(yíng)機(jī)器人系統(tǒng)集成及智能高端裝備研發(fā)、制造與銷售，公司擁有廈門、成都、上海三大生產(chǎn)基地，分為：焊接裝備、汽車裝備、移載機(jī)器人、機(jī)床管理、磨削裝備、噴漆裝備等事業(yè)部，業(yè)務(wù)涵蓋汽車制造、工程機(jī)械、石油裝備、電力電氣、軌道交通、醫(yī)療器械、衛(wèi)浴五金等行業(yè)，為用戶提供自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案。第九頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境江蘇昆山富士康機(jī)器換人，縮減員工6萬5月，江蘇省昆山市政府宣傳部門指出，為降低勞動(dòng)力成本，加快電子行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，富士康利用機(jī)器人技術(shù)，將昆山工廠的員工人數(shù)從11萬減少到5萬，超過半數(shù)員工被機(jī)器人取代。第十頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境《中國(guó)制造2025》要推動(dòng)的是智能化升級(jí)。自動(dòng)化是我們所處的工業(yè)3.0版本，《中國(guó)制造2025》更強(qiáng)調(diào)的是推動(dòng)信息化升級(jí)，達(dá)到智能化。在智能制造中，“端”——智能裝備通過通信技術(shù)有機(jī)連接起來，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動(dòng)化，通過各類感知技術(shù)收集生產(chǎn)過程中的各種數(shù)據(jù)，通過“網(wǎng)”——工業(yè)以太網(wǎng)等通信手段，上傳至“云”——工業(yè)服務(wù)器，在工業(yè)軟件系統(tǒng)MES的管理下進(jìn)行數(shù)據(jù)處理分析，并與企業(yè)資源管理軟件ERP相結(jié)合，優(yōu)化生產(chǎn)方案、實(shí)現(xiàn)定制化生產(chǎn)，形成“設(shè)計(jì)-開發(fā)-質(zhì)量管理-服務(wù)”的閉環(huán)。第十一頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境在中央政策指引下，各地陸續(xù)出臺(tái)一系列響應(yīng)措施，市場(chǎng)變化正在悄然發(fā)生。今年年初衛(wèi)計(jì)委在江蘇、浙江、上海、廣東、成都五省市開始試點(diǎn)，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)申請(qǐng)大型醫(yī)療設(shè)備給予放開。在實(shí)踐的過程中，如果注明采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備，配置證就比較容易拿到，反之則非常困難，政策導(dǎo)向非常明顯。2014年6月，江蘇省徐州市衛(wèi)生局出臺(tái)《關(guān)于大型醫(yī)用設(shè)備需購(gòu)置國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的通知》，明確規(guī)定今年的采購(gòu)必須買國(guó)產(chǎn)貨。這是國(guó)內(nèi)首次以文件形式明確要求采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備。深圳市財(cái)政委和市衛(wèi)生計(jì)生委出臺(tái)《2014年深圳市政府采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備控制類進(jìn)口產(chǎn)品目錄》和《2014年深圳市政府采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備允許類進(jìn)口產(chǎn)品目錄》，兩個(gè)目錄中明確，單位采購(gòu)控制類進(jìn)口產(chǎn)品目錄內(nèi)產(chǎn)品，應(yīng)主動(dòng)申報(bào)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品，直接進(jìn)入政府采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)。四川省近日也出臺(tái)相關(guān)政策，在醫(yī)療器械掛網(wǎng)采購(gòu)環(huán)節(jié)，不再按進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)進(jìn)行分組。第十二頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION02行業(yè)規(guī)模第十三頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第十四頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第十五頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第十六頁(yè)，共47頁(yè)。2014年全球醫(yī)療機(jī)器人的銷量為1224臺(tái)，與2004年全球醫(yī)療機(jī)器人銷量為386臺(tái)相比，年復(fù)合增速達(dá)12.2%。截止2016年1月，全球醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)每年?duì)I收達(dá)到74.7億美元，至2020年，全球醫(yī)療機(jī)器人規(guī)模有望達(dá)到$114億美金。其中，手術(shù)機(jī)器人占60%左右市場(chǎng)份額。2016年4月，工信部、發(fā)改委、財(cái)政部等三部委聯(lián)合印發(fā)了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》商業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)于2015年達(dá)到了59億美金，主要受益于在商業(yè)機(jī)器人中占比極大的療及手術(shù)機(jī)器人的迅速增長(zhǎng)，未來市場(chǎng)份額有望在2025年達(dá)到170億美金，取代軍用機(jī)器人板塊成為第二大機(jī)器人市場(chǎng)。第十七頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION03產(chǎn)業(yè)鏈圖譜第十八頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第十九頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第二十頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第二十一頁(yè)，共47頁(yè)。政策環(huán)境第二十二頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第二十三頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第二十四頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第二十五頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第二十六頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第二十七頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION04技術(shù)模塊第二十八頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第二十九頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第三十頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第三十一頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境我們按產(chǎn)業(yè)鏈條整理智能制造工業(yè)機(jī)器人新三板公司如下表所示機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)有華恒股份、北超伺服、星辰科技、正弦電氣、佳樂股份、高精數(shù)控、樂創(chuàng)技術(shù)、鼎炬科技、捷創(chuàng)技術(shù)、大源股份、合泰電機(jī)、林克曼、音鋒股份產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)福德股份產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)伯朗特、沃迪裝備、銘賽科技、拓斯達(dá)、海威智能、嘉翼精機(jī)、昆機(jī)器人、順達(dá)智能、恒鑫智能、江蘇北人。第三十二頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第三十三頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第三十四頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第三十五頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第三十六頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第三十七頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第三十八頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION04SECTION05工控產(chǎn)品第三十九頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境研華科技第四十頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01德國(guó)控創(chuàng)第四十一頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境德國(guó)控創(chuàng)第四十二頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第四十三頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION01政策環(huán)境第四十四頁(yè)，共47頁(yè)。SECTION0