集成灶行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告

集成灶行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告匯報人：匯報時間2023目錄CONTENTS010302040506集成灶發(fā)展環(huán)境集成灶發(fā)展趨勢集成灶投資分析集成灶競爭格局集成灶現(xiàn)狀分析集成灶行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程集成灶行業(yè)概述01&&&集成灶行業(yè)定義集成灶是一種將吸油煙機、燃氣灶、消毒柜或儲藏柜、洗碗機、蒸烤箱等多功能組件集于一體的新型廚房電器，也稱為環(huán)保灶或集成環(huán)保灶。與傳統(tǒng)煙灶對比，集成灶更能滿足消費者多樣化需求，核心優(yōu)勢體現(xiàn)為以下兩點:（1）吸排距離減半，控油煙效果強。傳統(tǒng)煙灶為避免用戶在使用時碰到頭部，油煙機常安裝在位于灶臺上方60-70cm的位置，由于油煙空間流通距離長，油煙在上升過程易擴散，影響吸排效果，因此傳統(tǒng)煙灶的油煙吸凈率僅為60%-70%。集成灶的吸煙口到灶臺的距離僅為20-30cm，吸排距離與傳統(tǒng)灶臺相比至少縮短一半，促使油煙機控?zé)熌芰χ本€上升，油煙吸凈率高達95%以上。此外，吸排距離的減半也帶動集成灶降噪能力、健康指數(shù)、油煙分離等性能得到提升。（2）空間利用率高和功能模塊化。集成灶通過對多種廚電模塊進行有效組合，提高了對廚房空間的利用率，可滿足不同家庭對廚電產(chǎn)品的個性化需求，提高產(chǎn)品的整體使用率。此外，現(xiàn)階段的集成灶產(chǎn)品多采用下排式設(shè)計，不占用頂部空間，進一步節(jié)省了廚房空間。行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程01020304萌芽階段（2001年-2003年）2001年，浙江美大實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“美大”）積極響應(yīng)國家號召，倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保消費理念，力求改善廚房油煙污染難題，率先提出了集成灶的概念。經(jīng)過兩年多的研制和技術(shù)攻克，2003年，美大研發(fā)與生產(chǎn)了中國第一臺深井式集成灶，開啟了中國集成灶行業(yè)的發(fā)展之路。但由于深井式集成灶產(chǎn)品存在安全隱患、對灶具型號和樣式存在限制及難清洗等問題，導(dǎo)致其在推出市場后難以獲得消費者認可，普及進度緩慢。初步發(fā)展階段（2004年-2012年）2005年，由浙江帥豐電器有限公司（以下簡稱“帥豐”）在深井式集成灶的基礎(chǔ)上研發(fā)和生產(chǎn)了中國第一臺側(cè)吸式集成灶，有效解決了深井式集成灶存在的安全隱患問題，且由于其采用了灶臺上凸設(shè)計，灶具也不再存在使用限制。2006年，中國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《住宅廚房、衛(wèi)生間排氣道》(JG/T194-2006)，確定排氣道制品按進風(fēng)口開口位置可分為上部進風(fēng)口和下部進風(fēng)口兩類，為集成灶所使用的廚房下部進風(fēng)口提供了參考標準。2009年，美大成功研發(fā)蒸箱式集成灶、烤箱式集成灶，進一步豐富了集成灶產(chǎn)品的品類。2011年，中國第一臺側(cè)吸模塊化集成灶誕生，將油煙機、燃氣灶、消毒柜完全進行獨立式設(shè)計，按用戶需求重新組合，滿足消費者多樣化需求。2012年，中國住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部制定了《集成灶》（CJ/T386-2012）行業(yè)標準，對集成灶的排風(fēng)指標、噪聲值、安全性及煙道防火裝置、油脂分離等作出了明確規(guī)定?！都稍睢沸袠I(yè)政策的頒布標志著集成灶行業(yè)開始逐步進入規(guī)范化、標準化發(fā)展階段?？焖侔l(fā)展階段（2013年至今）2013年，火星人廚具股份有限公司（以下簡稱“火星人廚具”）突破傳統(tǒng)集成灶外觀限制，推出了一款外觀精美的集成灶產(chǎn)品——火星人X7。該產(chǎn)品采用帆船弧線設(shè)計、珍珠啞光處理的304不銹鋼表面及多觸點鋼琴鍵按鈕，重新定義了集成灶產(chǎn)品的外觀，并獲得了德國iF工業(yè)設(shè)計金獎。2015年，美大發(fā)明了渦輪增壓燃燒技術(shù)，搭配美大的渦輪增壓燃燒器，熱效率比普通燃氣灶提高40%左右，集成灶性能進一步提高。2016年，海爾廚電推出了行業(yè)唯一具備防干燒技術(shù)的安全集成灶，宣布進入集成灶領(lǐng)域。2018年7月，杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“老板電器”）控股金帝電器，正式布局集成灶市場。各大綜合家電及廚電巨頭相繼加入，推動了集成灶行業(yè)規(guī)模的擴張及市場知名度的提升。2018年，集成灶行業(yè)銷售規(guī)模突破100億元，成為廚電行業(yè)第三個市場規(guī)模過百億元的細分行業(yè)。2019年上半年，集成灶零售額為130億元，同比增長54%，在傳統(tǒng)廚電市場規(guī)模增速放緩的背景下，集成灶仍保持著快速增長的態(tài)勢。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤中國集成灶行業(yè)發(fā)展迅猛，已成為廚電行業(yè)繼吸油煙機、燃氣灶之后的“第三個百億產(chǎn)行業(yè)”。2019年，受全球宏觀經(jīng)濟、進出口貿(mào)易不穩(wěn)定及房地產(chǎn)等外部環(huán)境的影響，廚電產(chǎn)業(yè)整體增速放緩。但集成灶作為新興品類，憑借其控油煙效果好、功能齊全、易清潔等眾多優(yōu)點逐漸被大眾所熟知和使用，市場規(guī)模保持高速增長的態(tài)勢，2014年至2018年，中國集成灶行業(yè)市場規(guī)模（以零售額計）由35.0億元增長至115.0億元，年復(fù)合增長率為36%。未來五年中國集成灶行業(yè)將保持16.2%的年復(fù)合增率增長，到2023年中國集成灶行業(yè)的市場規(guī)模將達247億元（2-12）。2）本土集成灶企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了集成灶行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）集成灶行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得集成灶的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。6驅(qū)動因素15頁驅(qū)動因素標題115頁驅(qū)動因素標題215頁驅(qū)動因素標題415頁驅(qū)動因素標題3家用電器是中國居民生活中的重要耐用消費品，家用電器行業(yè)在中國輕工業(yè)中處于支柱地位，對促進經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮著積極作用，是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)。為推動中國集成灶及家電行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，中國政府及相關(guān)部門先后出臺了多項政策法規(guī)鼓勵行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。政策支持、集成灶需求增加、市場教育成效顯著等是行業(yè)主要驅(qū)動因素開放式廚房裝修盛行，對油煙機控油能力需求成倍放大，促使集成灶具有更強剛需性。開放式廚房以其活動更方便、顏值更高、空間感更好等優(yōu)點，深受廣大年輕一代消費者青睞?，F(xiàn)階段，開放式廚房在廚房裝修中的比例已達到30%，且呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。但由于開放式廚房缺少墻體隔斷，烹飪時產(chǎn)生的油煙易擴散。尤其是中國居民烹飪時喜歡重炒煎炸，易產(chǎn)生大量油煙，若吸煙效果不好，會對室內(nèi)空氣造成污染，因此油煙機的控油煙能力受到高度關(guān)注。傳統(tǒng)油煙機的油煙吸凈率僅為60%-70%，難以有效解決開放式廚房的油煙問題。而集成灶控油煙效果好，油煙吸油煙率高達95%以上，可有效解決油煙擴散的問題，是開放式廚房的最佳選擇，具有顯著競爭優(yōu)勢。未來，隨著開放式廚房的裝修需求增多，集成灶行業(yè)需求也將隨之增加。在各集成灶企業(yè)持續(xù)加大宣傳的推動下，集成灶行業(yè)市場教育成效顯著。為提高集成灶產(chǎn)品知名度及影響力，各集成灶企業(yè)紛紛以邀請明星做代言人、在央視投放廣告等方式，不斷加大品牌宣傳力度。如美大、帥豐、億田、森歌均分別邀請影視明星張嘉譯、海清、林志穎、鄧超擔(dān)任形象代言人，以提高品牌知名度。同時，集成灶企業(yè)也開始加大對戶外廣告的投入，尤其是借助高鐵廣告?zhèn)鞑ニ俣瓤?、覆蓋范圍廣、宣傳受眾精準等優(yōu)勢，為品牌傳播落地及終端銷售提供了良好的保障主要城市構(gòu)成為三四線城市，而集成灶作為煙灶的細分品類同樣受此影響，相比一二線城市，三四線城市受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響較小，房地產(chǎn)市場波動對集成灶行業(yè)影響相對較弱。結(jié)合集成灶產(chǎn)品的不斷迭代以及其相比傳統(tǒng)廚電的技術(shù)優(yōu)勢，我們認為集成灶行業(yè)對傳統(tǒng)油煙機的滲透趨勢不會改變并有逐步加速趨勢，當(dāng)前集成灶對傳統(tǒng)油煙機滲透率不足5%，2022年將達到13%左右。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02集成灶發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境集成灶領(lǐng)銜廚房電器整體增長，新周期來臨。在新周期之下，廚電全線走向場景化、高端化。通過奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)我們可以看出，2021年1-8月，冰箱1W以上價格段產(chǎn)品零售額份額占比同比增長6.4%；集成灶13K元以上占比同比增長8.1%；油煙機7K元以上占比同比增長5.2%；燃熱5K元以上占比同比增長5.4%。各企業(yè)也紛紛尋找突破口，轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路來適應(yīng)市場變化。集成灶作為廚電品類中最熱增長點，受到了大家廣泛的關(guān)注，根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月，集成灶零售額達到了156億元，同比大幅提升59.6%。從均價來看，集成灶結(jié)構(gòu)升級的內(nèi)因下，均價大幅提升。蒸烤一體集成灶和蒸烤獨立集成灶零售額份額都得到了大幅提升。9社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境隨著集成灶行業(yè)競爭逐漸加劇及消費持續(xù)升級，部分具備研發(fā)、生產(chǎn)能力的OEM企業(yè)為提高市場競爭力，開始由OEM向品牌商轉(zhuǎn)型。以老牌集成灶OEM企業(yè)美嘉樂為例，美嘉樂深耕集成灶市場12年，擁有先進的現(xiàn)代化生產(chǎn)流水線以及沖壓設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備，同時擁有一批高素質(zhì)的研發(fā)人員、技術(shù)人員以及管理人員。為更好應(yīng)對集成灶市場的變化，2019年美嘉樂開始向品牌商轉(zhuǎn)型，依托自身在制造以及規(guī)模上的優(yōu)勢，擴大品牌優(yōu)勢，不斷提高企業(yè)的話語權(quán)。在中國，尤其是在一二線城市的房地產(chǎn)銷售中，以中小型住宅居多（小戶型:建筑面積小于90㎡；中戶型:建筑面積90-144㎡；大戶型:建筑面積大于144㎡）。據(jù)萬科銷售數(shù)據(jù)顯示，2014年至2018年，萬科的中小戶型住宅銷售占均保持在90%以上。中小戶型住宅的小廚房場景存在空間痛點，而集成灶將油煙機、燃氣灶、洗碗機、消毒柜、蒸箱等廚房電器集成為一體，大幅提高空間利用率，可較好滿足中小戶型的廚房裝修需求。10行業(yè)社會環(huán)境我國城鎮(zhèn)化比例從2000年以來逐步提升，從不足35%增長至2020年的64%。隨著城鎮(zhèn)化的提升，我國家電的百戶擁有量也日漸提升，冰箱、空調(diào)滲透率達到了90臺/每百戶，空調(diào)的滲透率甚至達成了從0到100的大跨越。但是家電屬于耐用消費品，使用年限較長，這就造成了消費者的換新頻率較低，市場的發(fā)展紅利逐漸耗盡，日后市場的增長陷入瓶頸，這一點從數(shù)據(jù)中也有體現(xiàn)。自2000年以來，居民在耐用消費品上的消費意愿顯著減弱，2020年家電在社消占比僅為8%。在如此的重壓下，企業(yè)紛紛加大馬力，但是產(chǎn)品創(chuàng)新力逐步減弱，行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品逐漸“稀有”，這時又受到了疫情的打擊，企業(yè)紛紛陷入了激烈的價格戰(zhàn)中，價格戰(zhàn)再次透支市場發(fā)展的紅利，市場陷入了死循環(huán)。政策環(huán)境住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部質(zhì)檢總局、國家標準化管理委員會國務(wù)院《中國制造2025》對集成灶的排風(fēng)指標、噪聲值、安全性及煙道防火裝置、油脂分離等指標作出了明確規(guī)定。該政策為集成灶行業(yè)的發(fā)展提供了嚴格的技術(shù)指標規(guī)范，有利于促進集成灶行業(yè)健康、有序發(fā)展。對各類燃氣灶具（包含集成灶）的熱效率都設(shè)定了能效限定值。該政策的發(fā)布有效改善了市場上集成灶產(chǎn)品魚龍混雜的現(xiàn)象，淘汰了不符合標準的劣質(zhì)產(chǎn)品，有利于集成灶行業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。提出要加強產(chǎn)品質(zhì)量品牌建設(shè)，建立家電領(lǐng)域覆蓋產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量管理、質(zhì)量自我聲明和質(zhì)量追溯制度，保障重點消費品質(zhì)量安全，不斷拓展智能家電制造業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。該政策的發(fā)布有利于提高集成灶行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，同時促進集成灶行業(yè)智能化發(fā)展?！都矣萌細庠罹吣苄薅ㄖ导澳苄У燃墶贰都稍睢罚–J/T386-2012）行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03集成灶現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀從集成灶生產(chǎn)商分布情況分析，中國集成灶行業(yè)已形成兩省三地的產(chǎn)業(yè)集群。截至2018年，中國集成灶企業(yè)將近400家，且在全國形成了三個產(chǎn)業(yè)集群，主要分布在浙江嵊州、浙江海寧、廣東的廣州、中山和順德三大區(qū)域。其中浙江嵊州集成灶企業(yè)約為200家，集成灶產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的57.4%，代表企業(yè)有億田、帥豐、森歌及奧田等。浙江海寧集成灶企業(yè)約50家，集成灶產(chǎn)量占全國產(chǎn)量26.7%，代表企業(yè)有美大、火星人廚具及優(yōu)格等。廣東集成灶企業(yè)約為20家，集成灶產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量9.8%，代表企業(yè)有風(fēng)田、金利及美盼。從產(chǎn)品構(gòu)成角度分析，市場上的集成灶產(chǎn)品以消毒柜款集成灶銷量最高，銷量占比高達38.7%，其暢銷的主要原因為價格便宜。其次是蒸箱款集成灶，銷量占比約為28.6%。蒸烤一體款集成灶屬于集成灶行業(yè)的新品類，銷量占比約為19.5%，但由于其功能集成性好，功能豐富，促使其需求持續(xù)增加。14行業(yè)市場規(guī)模中國集成灶行業(yè)發(fā)展迅猛，已成為廚電行業(yè)繼吸油煙機、燃氣灶之后的“第三個百億產(chǎn)行業(yè)”。2019年，受全球宏觀經(jīng)濟、進出口貿(mào)易不穩(wěn)定及房地產(chǎn)等外部環(huán)境的影響，廚電產(chǎn)業(yè)整體增速放緩。但集成灶作為新興品類，憑借其控油煙效果好、功能齊全、易清潔等眾多優(yōu)點逐漸被大眾所熟知和使用，市場規(guī)模保持高速增長的態(tài)勢，2014年至2018年，中國集成灶行業(yè)市場規(guī)模（以零售額計）由35.0億元增長至115.0億元，年復(fù)合增長率為36%。未來五年中國集成灶行業(yè)將保持16.2%的年復(fù)合增率增長，到2023年中國集成灶行業(yè)的市場規(guī)模將達247億元（2-12）。15行業(yè)市場規(guī)模受發(fā)展初期部分不規(guī)范產(chǎn)品攪局影響，集成灶用戶口碑有所走低，并一度被打上“質(zhì)量差”、“不安全”等標簽，普及速度出現(xiàn)明顯放緩。數(shù)據(jù)顯示:集成灶銷量增速在2011年下降至8%左右，生產(chǎn)廠家數(shù)量也由巔峰時候的300余家驟減至200余家；2011-2015年集成灶行業(yè)產(chǎn)量復(fù)合增速僅為6.48%，可見2011年開始集成灶行業(yè)開始整體進入低迷期。誠然2010-2012年持續(xù)下滑的地產(chǎn)景氣度對集成灶這一地產(chǎn)后周期產(chǎn)品造成了不小壓力，但考慮到2011-2015年間油煙機行業(yè)產(chǎn)量仍能夠維持110%的復(fù)合增速，可見在此期間集成灶普及速度放緩才是致使行業(yè)增速顯著回落的最主要原因所在但是集成灶的蟄伏期并未持續(xù)較長時間，2016年開始，集成灶行業(yè)再度爆發(fā)第二春，并且后續(xù)幾年一直維持快速增長趨勢；2016-2019年集成灶行業(yè)零售量分別大幅增長30.6%、40.6%、38.0%及20.1%，行業(yè)景氣度顯著領(lǐng)先于傳統(tǒng)煙灶。究其原因，一方面三四線地產(chǎn)的高景氣為集成灶的重新爆發(fā)提供了良好契機，具體來看，隨著2015年地產(chǎn)銷售政策放松，商品房銷售增速強勢反彈，盡管2016年開始整體景氣度有所回落，但三四線地區(qū)在棚改貨幣化政策刺激下景氣度仍維持高位，并顯著拉動了后續(xù)廚電配置需求，主要布局于三四線市場的集成灶產(chǎn)品趁勢再度進入大眾視野。16行業(yè)現(xiàn)狀集成灶渠道逐步向一二級市場推進近些年來由于國家政策的影響，我國經(jīng)濟的發(fā)展和社會保障體系的提高，新型城鎮(zhèn)化的速度加快，三四級城市居民的消費能力得到提升，進而帶動消費升級，形成了一個巨大的消費市場。集成灶企業(yè)紛紛瞄準了三四級市場的發(fā)展，這將使更多家居建材產(chǎn)品如集成灶、櫥柜、衣柜、廚電產(chǎn)品在三四級市場形成新的增長點。當(dāng)然，集成灶在一二線城市也同樣受到了追捧。其主要原因就在于當(dāng)前一二線城市地價、房價持續(xù)上漲，房地產(chǎn)市場依然火爆，集成灶產(chǎn)品的需求旺。集成灶作為一種集多種功能于一體的新型廚電產(chǎn)品，與櫥柜也易搭配，不占空間用，幾樣廚電產(chǎn)品而只花了一個產(chǎn)品的錢，噪音小，油煙吸凈率高等特點，在現(xiàn)代家庭"窮看廳堂，富看廚房"的消費觀念引導(dǎo)下，頗受一二線城市消費者的歡迎。17消費者覆蓋度加大，滲透率提升仍可期無論是傳統(tǒng)分體式煙灶、集成灶還是集成吸油煙機，均是在安裝、清潔及更換便捷度、油煙吸凈率、空間利用率等要素中做了取舍，消費者的最終購置決策則取決于其對哪些要素要求更為剛性；基于此判斷集成灶產(chǎn)品難以實現(xiàn)對傳統(tǒng)廚電的完全替代，但作為行業(yè)的有益補充，集成灶大概率將成為廚電一大重要細分子品類，滲透率提升依舊可期。在集成灶滲透率提升路徑上，消費者認知不足是核心的障礙所在，目前仍有部分消費者對集成灶產(chǎn)品聞所未聞。從區(qū)域分部情況來看，根據(jù)百度指數(shù)數(shù)據(jù)，全國范圍內(nèi)集成灶搜索熱度排名前10省份分別為浙江、江蘇、山東、河南、廣東、四川、河北、湖南、湖北和江西，主要集中在華中和華東地區(qū)，在北方和西部地區(qū)的熱度較低，可見目前集成灶覆蓋率區(qū)域性分化較為明顯，在經(jīng)銷商實力稍差的地區(qū)產(chǎn)集成灶在一二線市場的知名度也存在很大缺口，因此后續(xù)消費者覆蓋度的提高對于產(chǎn)品滲透率提升的重要意義不言而喻。行業(yè)發(fā)展趨勢04集成灶發(fā)展趨勢04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素建筑行業(yè)對于集成灶的標準相對缺失集成灶單品價格偏高，不利于前期產(chǎn)品推廣線上市場競爭日趨激烈價格是決定消費的重要因素之一，現(xiàn)階段集成灶產(chǎn)品價格偏高，不利于短期推廣。集成灶仍處在技術(shù)研發(fā)和宣傳推廣階段，高研發(fā)投入及宣傳推廣費用導(dǎo)致集成灶價格居高不下。蒸箱款集成灶的售價普遍超過萬元，消毒柜款集成灶的售價則在8,000元左右，如美大熱銷1509Z蒸箱款集成灶售價為15,799元，55811/G1消毒柜款集成灶售價為8,099元。萬元左右及以上的售價遠超出普通消費者對于集成灶的心理價位，無暇顧及集成灶的強吸油煙率、低碳環(huán)保等功能，導(dǎo)致智能集成灶短時間內(nèi)難以普及。集成灶在工程渠道涉及到的建筑行業(yè)相關(guān)標準的缺失，導(dǎo)致集成灶產(chǎn)品在工程渠道推廣受限，不利于集成灶行業(yè)的快速發(fā)展。房地產(chǎn)開發(fā)商在住宅廚房的建設(shè)和交付方面仍沿用舊標準，沒有為集成灶產(chǎn)品設(shè)計廚房戶型、預(yù)留煙道接口，大多房屋設(shè)計的公共煙道仍是上方開孔。而集成灶采用的是下排技術(shù)，因此安裝集成灶時需重新在下方開孔，致使上、下層住戶排煙口的距離縮短，易造成煙霧往下排到樓下住戶家里，影響樓下住戶的生活質(zhì)量。因此，大部分小區(qū)物業(yè)基于集成灶未來使用效果及存在安全隱患等因素考慮，明令禁止安裝集成灶，導(dǎo)致即使消費者有經(jīng)濟能力與需求購買集成灶產(chǎn)品，也會因為客觀條件受到限制，阻礙集成灶產(chǎn)品的推廣。在線上市場迅速發(fā)展的同時，線上市場競爭日趨激烈。根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，2020年上半年，集成灶線上市場在售品牌數(shù)量達到189個，較2019年同期增加17個，同時前十品牌集中度為64%，較2019年同期下降8個百分點。2020年線上上半年零售規(guī)模過億元的僅有四家品牌:火星人，森歌，億田，美大?；鹦侨艘?0.5%的額份額排名第一，而且也是線上唯一一家銷量突破4萬臺，金額超越3億元的品牌。同時，互聯(lián)網(wǎng)品牌進攻勢頭很猛，如歐尼爾、YUKIDA、榮飛、云米等，2020年上半年市場份額較2019年同期均有較大幅度的提升。流通環(huán)節(jié)有待完善集成灶產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致集成灶行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，集成灶行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。集成灶產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事集成灶行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，集成灶行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對集成灶行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土集成灶行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，集成灶的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。集成灶行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴格。集成灶行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙集成灶行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升集成灶行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展集成灶行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范集成灶行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用集成灶行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證集成灶行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：集成灶行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土集成灶行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，集成灶行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面21行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范集成灶行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用集成灶行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證集成灶行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：集成灶行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土集成灶行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，集成灶行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為集成灶行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，集成灶行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的集成灶行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土集成灶行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。集成灶行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)趨勢產(chǎn)品智能化智能化將是集成灶產(chǎn)品未來重要的發(fā)展方向之一?，F(xiàn)階段，集成灶主流品牌均推出搭載智能模塊的產(chǎn)品，如大屏幕融合視聽功能、語音控制、智能菜譜等。以森歌為例，2019年5月，在中國（上海）國際廚衛(wèi)展上，森歌推出了C1語音智能集成灶系列產(chǎn)品，全新升級智慧芯隨著嵌入式集成灶產(chǎn)品的爆發(fā)，集成灶生產(chǎn)商在嵌入式功能的基礎(chǔ)上不斷研發(fā)滲透，集成灶產(chǎn)品逐漸由消毒柜款集成灶擴展至洗碗機款集成灶、蒸箱款集成灶、烤箱款集成灶和蒸烤一體款集成灶等，產(chǎn)品種類呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。產(chǎn)品多樣化行業(yè)趨勢線下市場綜合性品牌競爭力提升線上是專業(yè)性品牌領(lǐng)銜，而線下則是綜合性品牌與專業(yè)性品牌共同競爭的格局。排名靠前的分別是美大、帥康、美的、火星人和法迪歐。整體來看，在線下市場中，綜合性品牌競爭力有所提升。2020上半年，美大、帥康、美的、火星人和法迪歐市場占有率分別達到21%、15.7%、10.2%、9.9%和9.3%。其余品牌市場份額均未超過0%。在集成灶行業(yè)競爭日益激烈的背景下，集成灶行業(yè)銷售渠道逐漸走向多元化。線下渠道方面，除專賣店外，百安居、紅星美凱龍等連鎖建材賣場及蘇寧、國美、五星等KA渠道也逐漸成為主銷渠道。如主流集成灶企業(yè)美大、火星人廚具、帥豐、億田等先后與紅星美凱龍、居然之家等家居建材連鎖賣場簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，提升其品牌在家居建材圈的地位。同時，隨著中國各省(市、區(qū))相繼出臺住宅精裝修管理辦法，工程渠道也逐漸成為集成灶銷售的重要渠道。各集成灶品牌紛紛在工程渠道上進行布局。以美大為例，2018年美大和齊家網(wǎng)展開戰(zhàn)略合作，美大為齊家網(wǎng)的終端客戶提供健康廚房解決方案，從而提高齊家網(wǎng)在廚房裝修領(lǐng)域的影響力及合作裝修門店的消費黏性，提高產(chǎn)品滲透率，擴大市場占有率。齊家網(wǎng)則將結(jié)合線上線下渠道優(yōu)勢，依托強大互聯(lián)網(wǎng)平臺優(yōu)勢、內(nèi)容生態(tài)優(yōu)勢及口碑旺鋪體系，提升美大品牌曝光度及口碑，幫助美大經(jīng)銷商提升互聯(lián)網(wǎng)運營能力，提高其營銷精準度和定位目標客戶群。銷售渠道多元化行業(yè)典型企業(yè)05集成灶競爭格局05行業(yè)競爭格局同質(zhì)化競爭激烈價格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進企業(yè)（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分集成灶行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：集成灶行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，集成灶行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。26集成灶行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于集成灶企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國集成灶行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國集成灶行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國集成灶行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國集成灶行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競爭趨勢

隨著科技不斷發(fā)展，集成灶企業(yè)對集成灶行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。集成灶行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是集成灶行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是集成灶行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，集成灶行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的集成灶行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，集成灶行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來集成灶行業(yè)競爭的核心點之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才27隨著科技不斷發(fā)展，集成灶企業(yè)對集成灶行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。集成灶行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是集成灶行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是集成灶行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，集成灶行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的集成灶行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競爭格局中國集成灶行業(yè)市場集中度相對分散。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，年銷售額在5億元以上的集成灶企業(yè)大約在5-6家，而年均銷售額在1-3億元的集成灶企業(yè)數(shù)量相對較多，集成灶行業(yè)尚未形成寡頭壟斷。行業(yè)代表企業(yè)1浙江億田智能廚電股份有限公司（以下簡稱“億田”）成立于2003年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的高端廚房電器制造企業(yè)。2014年，億田聯(lián)合中國科學(xué)院過程工程研究所成立“億田廚電節(jié)能環(huán)保技術(shù)研發(fā)中心”，深入研究油煙凈化技術(shù)，力求推動產(chǎn)業(yè)從無煙廚房向無害廚房升級。同時，億田還啟動“億田夢品牌路”戰(zhàn)略，簽約全能明星林志穎，通過央視、高鐵、機場、衛(wèi)視、網(wǎng)絡(luò)新媒體等立體渠道重金投入品牌宣傳。2016年，億田聯(lián)合浙江理工大學(xué)成立集成灶產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護航。2017年，億田通過了“國家認可實驗室”CNAS認證，為品質(zhì)保障奠定了基礎(chǔ)。2018年，總面積近5萬平方米的億田智能工廠