均相催化劑專題分析報告

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加強檢驗檢測體系建設，提升檢驗檢測生產性服務業(yè)的技術支撐保障能力，鼓勵建立專業(yè)檢測技術聯(lián)盟。積極推進檢驗檢測機構整合，打造檢驗檢測高技術服務業(yè)集聚區(qū)。做大優(yōu)勢，補短板，實現(xiàn)轉型升級做優(yōu)做強石油和石化裝備制造業(yè)，創(chuàng)建世界一流企業(yè)和世界級裝備產業(yè)集群。培育高精尖骨干企業(yè)，推進企業(yè)技術改造，挖潛提升，降本增效，促進石油和石化裝備制造業(yè)向價值鏈高端發(fā)展，同時實施補短板工程，使產業(yè)結構得到優(yōu)化。大力提升產品質量，促進行業(yè)增品種、提品質、創(chuàng)品牌，盡快進入質量時代，重視產品的延伸服務，成為效益增長點，滿足用戶要求，使產業(yè)發(fā)展更加有序。促進石油和石化裝備產業(yè)集聚發(fā)展，推動裝備產業(yè)集聚向產業(yè)集群轉型升級。依托國家新型產業(yè)示范基地，建設創(chuàng)新能力強、特色突出、產業(yè)鏈協(xié)同高效、品牌優(yōu)、核心競爭力強、公共服務體系健全、具有國際競爭力的產業(yè)集聚區(qū)，使產業(yè)布局更趨合理。貴金屬催化行業(yè)發(fā)展情況（一）貴金屬催化材料概述現(xiàn)代化學工業(yè)中的化學反應絕大多數是通過催化反應實現(xiàn)的。因此，催化材料是催化反應的心臟和基礎，其效能決定了一個工業(yè)生產過程能否實現(xiàn)以及過程的經濟指標是否先進。當今，是否掌握先進的催化材料生產技術是現(xiàn)代化學工業(yè)有無競爭力的重要標志之一。從全球來看，進入21世紀后，催化技術的進步和創(chuàng)新與環(huán)境科學、化工新材料、新能源開發(fā)利用等國民經濟支柱產業(yè)聯(lián)系愈發(fā)緊密，并對該等工業(yè)領域的發(fā)展和經濟效益的提高發(fā)揮著至關重要的作用。發(fā)達國家國民經濟總產值的20%-30%直接來自于催化技術。作為當今重要的高新技術和綠色環(huán)保技術之一，催化技術可以產生巨大的經濟效益和社會效益，在眾多國民經濟的重要和新興領域展現(xiàn)著蓬勃的生機和活力。貴金屬催化材料的研發(fā)和產業(yè)化的生產工藝復雜、技術難度高，涉及材料學、結構化學、有機化學、工業(yè)催化、冶金工程等多個技術領域，具有多學科、相互滲透、交叉應用的特點，并且在由實驗室試驗到工業(yè)化放大生產中，由于存在顯著的放大效應，要實現(xiàn)低能耗、低物耗和高效率的規(guī)模化生產，不可避免地需要自主研發(fā)設計專有設備以及解決工業(yè)化生產涉及的溫度、濃度、壓力、速度等一系列技術難題。國外貴金屬催化材料的研究和產業(yè)化起步早、基礎好，莊信萬豐、巴斯夫等國際領先企業(yè)已擁有超過百年的發(fā)展歷史。其產品種類繁多、性能優(yōu)良、應用范圍廣，并且實施嚴格的技術封鎖，憑借雄厚的技術實力和強大的綜合競爭能力，幾乎壟斷了全球高端的貴金屬催化材料市場。而我國貴金屬催化材料及技術的研發(fā)起步較晚，主要研究從上世紀80、90年代開始。在2000年之前，國內貴金屬催化材料基本依靠進口，目前中高端的主要市場仍然被國外貴金屬催化材料廠商所占據。近年來，我國經濟結構調整進程逐步深化，對關鍵領域自主知識產權日益重視，下游需求量快速增加且前景廣闊，已經涌現(xiàn)出一批具有較強科研和生產能力的催化材料研發(fā)制造企業(yè)。其中貴研鉑業(yè)、凱立新材等為代表的國內優(yōu)秀企業(yè)的產品已經逐步得到市場認可，貴金屬催化材料國產化進程逐漸加快。在未來較長一段時間內，貴金屬催化材料的國產化進程進一步推進將成為我國貴金屬催化材料行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。隨著催化材料的國產化市場占有率不斷提升，國產催化材料廠商具有廣闊的發(fā)展空間。（二）貴金屬催化材料行業(yè)市場情況貴金屬催化材料的活性組分主要為鉑族金屬，貴金屬催化材料亦是鉑族金屬最主要的應用領域。全球鉑族金屬市場規(guī)模、結構、下游應用情況：放大效應是指：物質的化學轉化伴隨著質量、熱量和動量的傳遞發(fā)生，這些過程與規(guī)模有關，即它們在小規(guī)模時的行為與大規(guī)模時的行為是不相同的，其間涉及復雜的物理、化學變化，影響因素多，過程設備放大不僅有量的變化，有時也引起質的變化。設備大型化后，過程設備溫度場、濃度場、速度場、壓力場將隨之發(fā)生變化，過程設備的溫度、壓力等操作條件也將發(fā)生變化。2015年全球鉑族金屬市場規(guī)模約為951．32億元，至2021年全球鉑族金屬市場規(guī)模約為3，519．55億元，年均復合增長率約為24．36%。鉑族金屬主要包括鉑、鈀、銠、釕、銥五種金屬，其中鈀、銠、鉑占據了絕大部分市場規(guī)模，釕、銥的市場規(guī)模占比極?。?021年鈀金市場規(guī)模占比約44．76%，銠金市場規(guī)模占比約39．34%，鉑金市場規(guī)模占比約12．56%。按需求量計算，2015年全球鉑族金屬需求量規(guī)模為616．70噸，至2019年全球鉑族金屬需求量規(guī)模達到694．10噸。受新冠肺炎疫情影響，汽車和首飾的消費需求受到影響，2020年全球鉑族金屬的需求量規(guī)模有所下降，降至605．00噸。2021年，鉑族金屬市場需求受全球供應鏈中斷的沖擊，尤其是受汽車行業(yè)芯片短缺以及投資需求降低影響，當年全球鉑族金屬的需求規(guī)模較上年有所下降，降至595．10噸。2021年鈀金需求量規(guī)模占比約52．78%，鉑金需求量規(guī)模占比約35．29%，銠金需求量規(guī)模占比約5．41%。技術創(chuàng)新能力薄弱，研發(fā)體系亟待完善（一）基礎創(chuàng)新能力特別是原創(chuàng)能力與其他先進國家差距大基礎創(chuàng)新仍局限于圍繞著降低成本，提高可靠性，滿足現(xiàn)有生產需求為導向，高端化、智能化等前沿領域基礎創(chuàng)新重視不夠。部分關鍵核心裝備仍依賴國外制造，如大型壓縮機等方面與國外制造存在一定差距；引進技術的消化吸收再創(chuàng)新能力還存在空間；重大設備的軟件技術開發(fā)基本上仍停留在模仿開發(fā)階段，二次開發(fā)能力比較差；新產品開發(fā)慢，科研成果產業(yè)化進程滯后。（二）基礎創(chuàng)新研發(fā)投入低基礎創(chuàng)新研發(fā)投入低，科技研發(fā)對企業(yè)利潤增長的貢獻率還不夠高。目前國外發(fā)達國家石油裝備企業(yè)在技術研發(fā)的投資占企業(yè)營收10%-20%，國內石油裝備技術研發(fā)投入整體基本只有1%左右，中小裝備制造企業(yè)投入比例更低。（三）裝備國產化保障體系亟待完善石油重大技術裝備國產化缺乏必要的政策扶持和資金保障，制造企業(yè)承擔風險過大，熱情難以激發(fā)，積極性難以調動。主持重大技術裝備國產化的機構難以持久、穩(wěn)定、有效地開展工作。國際市場分析（一）國際油氣市場供應格局發(fā)生劇變十四五時期，美國的再工業(yè)化戰(zhàn)略、發(fā)達國家對中國產業(yè)升級的遏制、東南亞低成本優(yōu)勢以及新一輪科技革命將開啟全球產業(yè)轉移的第五次浪潮。為促進實體經濟強勁復蘇，美國大力實施再工業(yè)化戰(zhàn)略吸引制造業(yè)回流。美國對內采取減稅、加強基礎設施建設等措施改善制造業(yè)營商環(huán)境，對外挑起貿易摩擦提高其他國家的成本，推動汽車、電子信息等制造業(yè)回流。美國非常規(guī)油氣革命打破了原來國際油氣市場供應緊縮格局，帶來市場劇變，世界石油市場呈現(xiàn)沙特阿拉伯、俄羅斯、美國三足鼎立的供應格局，全球石油市場出現(xiàn)由賣方向買方的轉變。根據日本能源經濟研究所（IEEJ）日前發(fā)布《大蕭條以來最惡劣全球經濟形勢下石油、天然氣和LNG的需求》報告，2020年全球石油需求將下降9．3%，天然氣需求將下降7．2%。國際石油、天然氣和LNG市場將出現(xiàn)持續(xù)大規(guī)模的供應過剩。（二）中美貿易摩擦，貿易保護持續(xù)升溫貿易摩擦總體形勢嚴峻。中美爭端具有長期性和嚴峻性，未來走向也存在很多不確定性，對于我國機械工業(yè)，貿易摩擦的影響一方面體現(xiàn)在對外貿易的沖擊；另一方面，技術封鎖將嚴重影響企業(yè)的產品研發(fā)創(chuàng)新，嚴重阻礙我國機械工業(yè)向高端發(fā)展。美國通過頒布法律、行政限制令、實施精準斷供等多種手段，限制一些關鍵技術裝備和相關產品對我國出口，試圖在關鍵技術、產品和重要物資裝備等方面。部分國家和地區(qū)極化、民粹主義、貿易保護傾向突出，對國際經營環(huán)境造成了不利影響。中美貿易摩擦雖然就第一階段貿易協(xié)議達成一致意見，但美國對我國的打壓阻遏仍然是最大外部不確定因素，一旦反復，外部環(huán)境可能進一步趨緊。（三）科技進步競爭將日趨激烈當前，新一輪科技革命和產業(yè)變革愈行愈近，信息技術、新能源、新材料等重要領域和前沿方向的革命性突破不斷涌現(xiàn)。大數據、移動互聯(lián)網等新一代信息技術與制造業(yè)的深度融合，帶來制造模式、生產方式、產業(yè)形態(tài)和產業(yè)分工格局不斷變革。發(fā)達國家著眼于全面提升制造業(yè)核心競爭力，搶占未來競爭制高點，加快建設新型制造業(yè)創(chuàng)新載體。如，美國積極構建制造業(yè)創(chuàng)新網絡，英國加緊建設產業(yè)技術創(chuàng)新中心，都是力圖彌補技術創(chuàng)新與產業(yè)發(fā)展之間的斷層，促進實驗室技術向實際產品轉移轉化。新技術及智能化、數字化技術對國際能源市場影響加大，哈里伯頓宣布與微軟達成戰(zhàn)略協(xié)議，共同致力于推動油氣行業(yè)數字化轉型。殼牌聲明其使用運用人工智能技術使產油采收率提高了10%，產氣采收率提高5%。挪威國油Equinor在北海Oseberg油田建造了無人平臺，成本節(jié)省了20%以上。技術的迭代速度超乎想象，想在未來的技術服務領域站穩(wěn)腳跟，核心技術是必備的武器。世界煉化工業(yè)向清潔化和高效化方向發(fā)展，正在努力實現(xiàn)從原料供應、生產加工到終端消費全過程的清潔化，尤其是低硫、低烯烴和低芳烴的清潔運輸燃料，以及可降解、可有效回收的化工產品的產量增長比較快。世界煉化工業(yè)已經進入到智能化生產和信息集成的發(fā)展階段，生產效率顯著提高，生產成本明顯降低。另外，生物技術、納米技術、催化新材料、化學工程新技術等高新技術在煉化領域的應用，推動煉化工業(yè)取得突破性的進展，為煉油化工裝備提供了發(fā)展空間。資源與環(huán)境問題是人類面臨的共同挑戰(zhàn)，可持續(xù)發(fā)展日益成為全球共識，推動綠色增長、實施綠色新政是全球主要經濟體的共同選擇，發(fā)展綠色經濟、搶占未來全球競爭的制高點已成為各國重要戰(zhàn)略。發(fā)達國家紛紛實施再工業(yè)化戰(zhàn)略，重塑制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，清潔、高效、低碳、循環(huán)等綠色理念、政策和法規(guī)的影響力不斷提升，資源能源利用效率成為衡量國家制造業(yè)競爭力的重要因素，綠色貿易壁壘也成為一些國家謀求競爭優(yōu)勢的重要手段。（四）裝備市場競爭加劇新冠疫情對石油行業(yè)的沖擊巨大，2020年全球石油需求將下降9．3%，天然氣需求將下降7．2%，國際石油、天然氣和LNG市場將出現(xiàn)持續(xù)大規(guī)模的供應過剩局面，新冠病毒和油價暴跌將導致油服公司裁員上百萬人。面對需求減少，投資降低的大環(huán)境，石油裝備市場將進一步萎縮，市場競爭將更為激烈。開發(fā)節(jié)能產品，綠色制造成效顯著近年來我國在安全提升、綠色發(fā)展、責任擔當等方面落實企業(yè)主體責任、推動綠色發(fā)展，旨在倡導在企業(yè)內積極履行社會責任，大力推進生態(tài)文明建設，爭創(chuàng)具有高度社會責任感的優(yōu)秀企業(yè)，促進石油裝備制造業(yè)實現(xiàn)綠色發(fā)展。傳統(tǒng)粗放式修井作業(yè)存在高排放、高能耗、高風險、高環(huán)境污染等缺點，不能滿足時代要求，以網電修井、電動修井等裝備為代表的綠色作業(yè)技術蓬勃發(fā)展，規(guī)模應用成效顯著。網電修井機具有節(jié)能環(huán)保、低噪音的優(yōu)勢，適用于電網配套區(qū)域內作業(yè)。十三五期間，國內研制出700型、900型、900型內繃繩三種電動儲能修井機，采用超級電容作為儲能元件，解決了現(xiàn)有電網容量不足的技術難題。與常規(guī)修井機相比可節(jié)省作業(yè)能耗60%，現(xiàn)場噪音從90dBA降低至80dBA。煉化科技創(chuàng)新成果經過多年努力，我國煉油化工裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著增強，重大技術裝備自主化成效顯著，特別是近年來依托國家重點煉油、乙烯及煤化工建設工程和重大項目，組織實施裝備自主化，同時加強引進國外先進技術的消化吸收再創(chuàng)新，一些裝備制造產品已達到或接近國際先進水平，此外部分裝備是首臺首套。乙烯技術，成功開發(fā)了既能高效裂解乙烷、輕烴和石腦油等輕質原料，又能高效裂解柴油和加氫尾油等重質原料，還能高效裂解高含烯烴非常規(guī)原料等復雜原料的百萬噸級乙烯成套技術，使我國率先成為全面掌握復雜原料乙烯成套技術的國家。攻克了包括高效環(huán)保芳烴成套技術開發(fā)及應用技術、甲醇制取低碳烯烴（DMTO）工藝技術等一批共性關鍵技術并進行推廣應用。完全國產化百萬噸級乙烯成套技術，達到世界先進水平。具備采用自主技術設計、建設百萬噸乙烯裝置的能力，并實現(xiàn)了催化劑、工藝技術和裝備的出口。采用自主開發(fā)的高效環(huán)保芳烴成套技術，建成世界級規(guī)模工業(yè)化裝置，總體處于世界領先水平。研制的國內首臺大型環(huán)氧乙烷反應器，達到世界先進水平，在揚子石化18萬噸/年環(huán)氧乙烷改造項目開車成功，目前已在10多家企業(yè)推廣使用，創(chuàng)造產值10多億元。國內市場分析（一）保障能源安全，對石油和石化裝備需求持續(xù)增長2019年，中國石油進口量50572萬噸、天然氣進口量9656萬噸，原油進口量再度全球最高，對外依賴度上升為72%。隨著石油、天然氣進口量的逐年攀升，國家能源安全形勢日益嚴峻，堅持大力提升國內油氣勘探開發(fā)力度，保障國內能源安全是十四五期間的重要目標。為了保障能源安全，發(fā)布了促進天然氣行業(yè)協(xié)調穩(wěn)定發(fā)展的指導方針，明確要求切實解決天然氣發(fā)展不足的問題。一是加大國內勘探開發(fā)力度；二是要深化油氣勘查開采管理體制改革，盡快出臺相關細則；三是抓緊出臺油氣管網體制改革方案。到2020年底前國內石油產量維持在兩億噸附近，天然氣產量達到2000億立方米以上。低品位和非常規(guī)油氣資源逐漸成為未來主戰(zhàn)場。如中石油新增石油探明儲量低滲透占比達70%以上，新增天然氣探明儲量90%以上為低品位資源，開采難度大，對裝備要求高，成本壓力大。新增探明儲量預計采收率僅為3～10%，海上將成為今后主要增長點，高效動用非常規(guī)和海上資源均面臨挑戰(zhàn)。十四五期間我國石化產業(yè)發(fā)展對煉油化工裝備需求持續(xù)增長。按照國家《石化產業(yè)布局方案》，我國煉油能力2025年將突破9億噸/年，乙烯能力將突破400萬噸/年；按照國家能源局《關于有序推進煤制油示范項目建設的指導意見》2025年規(guī)劃建成煤制油規(guī)模超過6000萬噸/年。國家提出煉油化工裝備今后攻關的重點是百萬噸級乙烯裝置：乙烯裝置配套壓縮機組（含驅動汽輪機）；裂解氣壓縮機組；乙烯壓縮機組。聚烯烴裝置：聚丙烯混煉擠壓造粒機組。百萬噸級精對苯二甲酸裝置（PTA）：大型多軸工藝空氣壓縮機組；PTA/CTA加壓過濾成套設備；超大型PTA結晶器。煉油化工裝備向大型化發(fā)展，而且更新改造步伐加快，產業(yè)升級提速、行業(yè)兼并重組、企業(yè)出城進園、大規(guī)模搬遷轉移項目、新興化工產業(yè)崛起以及裝置大型化趨勢，均對煉油化工裝備需求大幅增長。我國煉油行業(yè)正開展減油增化的結構調整，實現(xiàn)煉化一體化，同時，積極發(fā)展高端煉化產品，例如高端聚烯烴和特種橡膠等。（二）科技創(chuàng)新、綠色制造是石油和石化裝備轉型升級必由之路當今科學技術的發(fā)展呈指數增長趨勢，石油和石化裝備工業(yè)面臨著新的不斷的技術革命和產業(yè)革命的轉折點，全球將進入科技創(chuàng)新活躍期，迎來更加激烈的科技競爭。隨著人工智能技術、物聯(lián)網、大數據等一系列技術的融合