LED光源產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

LED光源產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

建立多元投入體系，提高資源投入配置效率。運用和社會資本合作模式引導社會資本參與基礎設施建設等重大工程，運用能源托管等模式開展照明技術改造。通過財稅金融政策、種子基金、風險投資等方式，支持創(chuàng)新型小微企業(yè)加快成長。我國半導體照明產(chǎn)業(yè)面臨機遇與挑戰(zhàn)2011年，我國出臺了《中國淘汰白熾燈路線圖》，為我國半導體照明產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展契機；《巴黎協(xié)定》的批準實施，有助于推動各國把半導體照明作為照明領域節(jié)能降碳的重要措施；、《中國制造2025》、城鎮(zhèn)化等加快實施，為半導體照明產(chǎn)業(yè)開辟了廣闊的市場空間；智慧家居、智慧城市建設等推動半導體照明產(chǎn)業(yè)加快形成發(fā)展新動能，催生新供給。面對全球半導體照明數(shù)字化、智能化以及技術交叉、跨界融合、商業(yè)模式變革等發(fā)展趨勢，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)存在技術創(chuàng)新與集成能力、系統(tǒng)服務能力以及企業(yè)綜合競爭力不足等問題，面臨產(chǎn)業(yè)結構有待升級、產(chǎn)品質(zhì)量有待提升、品牌影響力有待增強、標準檢測認證體系有待完善等重要挑戰(zhàn)。我國要實現(xiàn)從半導體照明產(chǎn)業(yè)大國向強國轉(zhuǎn)變，迫切需要加快半導體照明產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。實施能效領跑者引領行動研究制定綜合各類指標的半導體照明產(chǎn)品能效領跑者評價體系，定期發(fā)布能效領跑者名單。研究將符合采購政策要求的能效領跑者產(chǎn)品納入節(jié)能產(chǎn)品采購清單，實行強制采購或優(yōu)先采購。固定資產(chǎn)投資、預算內(nèi)投資等支持的項目優(yōu)先選用半導體照明能效領跑者產(chǎn)品。加強能效領跑者產(chǎn)品宣傳推廣，鼓勵各地對入圍能效領跑者的產(chǎn)品給予政策支持。我國半導體照明產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長十二五期間，我國多部門、多舉措共同推進半導體照明技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，取得了明顯成效。關鍵技術實現(xiàn)突破。2015年，功率型白光LED器件產(chǎn)業(yè)化光效超過150lm/W；自主知識產(chǎn)權的硅襯底功率型白光LED器件產(chǎn)業(yè)化光效超過140lm/W；LED室內(nèi)照明產(chǎn)品光效超過85lm/W，室外照明產(chǎn)品光效超過110lm/W；白光OLED面板燈光效達到53lm/W。智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、紫外LED、可見光通信等新的發(fā)展方向和應用領域得到拓展。（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長十二五期間，我國半導體照明產(chǎn)值平均年增長率約30%。2015年，半導體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達4245億元人民幣，同比增長21%；LED功能性照明產(chǎn)值達1550億元，同比增長32%；LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只，國內(nèi)銷量約28億只，占國內(nèi)照明產(chǎn)品市場的比重約為32%；LED照明產(chǎn)品出口額約120億美元，同比增長15%。我國已成為世界LED芯片的主要產(chǎn)地。（二）標準認證漸成體系發(fā)布了一批半導體照明相關國家標準及行業(yè)標準，檢測能力逐步提升。開展了半導體照明產(chǎn)品安全、節(jié)能等認證工作，團體標準試點工作取得進展。我國半導體照明標準化工作處于世界前列，實現(xiàn)了標準、檢測和技術服務走出去，在國際標準制定上已具備一定的技術基礎和組織管理經(jīng)驗。（三）產(chǎn)業(yè)格局初步形成以LED為主營業(yè)務的主板上市公司數(shù)量從2010年的2家增長到2015年的25家，我國大陸2家企業(yè)躋身全球半導體照明十大芯片、封裝企業(yè)之列。并購整合成為趨勢，以龍頭企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)集團逐步形成，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高。區(qū)域發(fā)展特色顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)由沿海向中西部轉(zhuǎn)移。加強國際與區(qū)域合作，提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力（一）融入全球合作網(wǎng)絡充分利用科技、節(jié)能環(huán)保、應對氣候變化、經(jīng)貿(mào)等領域雙多邊合作渠道，積極融入全球合作網(wǎng)絡，探索合作新模式、新路徑、新體制。開展半導體照明技術、標準、標識、檢測、認證等國際合作，推動聯(lián)合共建實驗室、研究中心、設計中心、技術服務中心、科技園區(qū)、技術示范推廣基地。（二）推動標準和認證走向國際化推動照明標準互聯(lián)互通、認證標識協(xié)調(diào)互認，積極主動參與國際標準化工作，鼓勵參與半導體照明領域國際標準化戰(zhàn)略、政策和規(guī)則的制定，支持我國專家擔任國際標準化機構職務。培育、發(fā)展和推動我國優(yōu)勢、特色技術標準上升為國際標準，建立對話溝通機制，多渠道、多方式促進標識認證雙多邊協(xié)調(diào)互認。支持我國與其他國家或區(qū)域的標準化機構開展合作，促進半導體照明領域標準的協(xié)調(diào)一致。（三）引導產(chǎn)業(yè)走出去支持具備條件的企業(yè)通過建立海外分支機構、境外投資并購、基礎設施建設、節(jié)能改造工程、產(chǎn)品出口等方式，深化國際產(chǎn)能合作。鼓勵企業(yè)積極開拓國際市場，引導企業(yè)參與境外經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)建設，帶動我國半導體照明產(chǎn)品和技術輸出。研究建立跨境電子商務平臺，推動我國產(chǎn)品參與國際市場競爭。充分利用絲路基金、亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家開發(fā)銀行等融資渠道，開展半導體照明應用示范及推廣。鼓勵行業(yè)技術機構以技術服務等形式，帶動我國半導體照明企業(yè)走出去。（四）推動兩岸產(chǎn)業(yè)合作積極推進海峽兩岸半導體照明技術研發(fā)、標準檢測認證、應用示范等合作，推動實施兩岸半導體照明合作項目。選擇特色區(qū)域推動建設兩岸產(chǎn)業(yè)合作試驗區(qū)，進一步完善信息交流平臺，持續(xù)推進人才培養(yǎng)合作，拓展LED核心材料在其他應用領域的對話合作。工業(yè)及服務業(yè)LED升級改造推動工業(yè)園區(qū)內(nèi)公共照明、廠區(qū)照明、廠房照明節(jié)能改造，應用LED照明產(chǎn)品。鼓勵商貿(mào)流通、銀行金融、通訊、體育、文化等營業(yè)場所實施LED升級改造。制定《流通領域節(jié)能環(huán)保技術產(chǎn)品推廣目錄》，將LED照明產(chǎn)品納入推廣目錄，引導商貿(mào)流通企業(yè)采購、銷售LED照明等綠色產(chǎn)品。研究將符合條件的LED照明設備納入《節(jié)能節(jié)水專用設備企業(yè)優(yōu)惠所得稅目錄》，建立綠色供應商目錄。LED照明行業(yè)競爭格局目前，全球LED產(chǎn)業(yè)體系逐步完善，形成以亞洲、北美洲和歐洲三大區(qū)域為核心的產(chǎn)業(yè)格局。北美洲、歐洲等發(fā)達經(jīng)濟體的LED照明行業(yè)在渠道運營、品牌建設等方面具備先發(fā)優(yōu)勢，亞洲區(qū)域照明廠商則主要承接歐美地區(qū)轉(zhuǎn)移過來的產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)，以代工制造為主?；谳^為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，以我國為代表的亞洲地區(qū)已成為全球LED照明產(chǎn)業(yè)制造中心。LED照明行業(yè)中的國際知名品牌，大部分具有幾十甚至上百年的發(fā)展歷程，憑借技術及品牌營銷等優(yōu)勢，主要通過ODM/OEM模式向中國制造企業(yè)采購LED照明產(chǎn)品，進行全球化布局。根據(jù)年報披露數(shù)據(jù)顯示，2021財年國際品牌商昕諾飛（SIGNIFY）、朗德萬斯（LEDVANCE）、ACUITYBRANDS及美國合保（HUBBELL）銷售收入分別為68．60億歐元、102．17億元、34．61億美元及41．94億美元，在國際市場具備領先的市場地位。近年來，部分國際品牌積極進行業(yè)務整合，如飛利浦將照明業(yè)務分拆至昕諾飛；昕諾飛收購全球知名電氣設備和服務商伊頓（Eaton）旗下的照明業(yè)務主體庫珀照明；歐司朗將旗下朗德萬斯照明品牌出售給木林森股份有限公司。隨著LED照明產(chǎn)業(yè)的加速整合，行業(yè)逐漸成熟，頭部品牌商集中度將進一步提升，全球市場面臨更多的機遇。以立達信、陽光照明、得邦照明等為代表的國內(nèi)照明企業(yè)，憑借自身技術優(yōu)勢、設計能力、生產(chǎn)及質(zhì)量管控優(yōu)勢等，獲得國際品牌商的認可，主要以ODM模式經(jīng)營并銷售LED照明產(chǎn)品，滿足品牌商日趨復雜的功能需求。國內(nèi)LED照明制造商已成為全球LED照明產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，承擔LED照明產(chǎn)品開發(fā)、制造的關鍵職能；同時，基于與國際知名品牌商的緊密合作關系，國內(nèi)LED照明生產(chǎn)商業(yè)務規(guī)模逐步擴大，推動了我國照明技術實力不斷增強、出口快速增長。進入LED照明行業(yè)的主要壁壘（一）LED照明行業(yè)技術壁壘行業(yè)細分領域戶外、工業(yè)及特種照明市場的產(chǎn)品，有別于家居、商業(yè)照明等標準化產(chǎn)品，需要根據(jù)實際使用環(huán)境的不同進行有針對性的選型搭配或定制設計。中、大功率產(chǎn)品尤為關注安全性、穩(wěn)定性、差異化的配光設計及散熱等產(chǎn)品特性，技術難度更高。此外，細分照明行業(yè)產(chǎn)品迭代更新速度快，需緊跟市場趨勢進行設計創(chuàng)新，如特種照明中球場燈需進行超遠距離投光設計，植物燈需實現(xiàn)對光譜的高精度分析，且隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，燈具智能化水平已成為廠商的核心競爭因素之一。因需進行持續(xù)的研發(fā)投入、長期技術積累和不斷技術創(chuàng)新，一般而言，先進入細分照明領域的制造商產(chǎn)品規(guī)格、品類更為齊全，具備領先的中、大功率產(chǎn)品技術優(yōu)勢和設計經(jīng)驗，能更快響應客戶的定制化需求，實現(xiàn)快速交付。而其他照明市場制造商較難以憑借規(guī)模優(yōu)勢進入上述細分照明領域，使得本行業(yè)在產(chǎn)品技術上具備較高的壁壘。（二）LED照明行業(yè)認證壁壘國際市場上，歐美等國家對電磁兼容、安全防護、環(huán)保等要求較高，照明制造商需要滿足當?shù)卣J證才能實現(xiàn)產(chǎn)品在上述國際市場的銷售，如美國UL、DLC、FCC認證，歐洲CE及ROHS認證，澳洲SAA認證等，上述認證是進入當?shù)厥袌龅谋匾疤?，也是國際品牌商對照明制造商資質(zhì)審核的重要依據(jù)之一，體現(xiàn)制造商的產(chǎn)品競爭力；在我國，LED照明產(chǎn)品屬于國家《實施強制性產(chǎn)品認證的產(chǎn)品目錄》所列產(chǎn)品，企業(yè)生產(chǎn)的LED照明產(chǎn)品必須具有CCC認證才能生產(chǎn)、銷售。因此，新進入或潛在進入的制造商缺乏長期經(jīng)驗積累和技術沉淀，其產(chǎn)品難以在較短時間內(nèi)通過嚴格的測試獲得相關認證。（三）LED照明行業(yè)品牌客戶準入壁壘戶外，工業(yè)及特種照明市場，制造商主要采用ODM和OEM模式與客戶展開合作。國際知名品牌商如昕諾飛、朗德萬斯等，通常具有嚴格的供應商資質(zhì)審核和管理體系。資質(zhì)審核方面，品牌商針對產(chǎn)品的質(zhì)量、外觀、功能等制定詳細、嚴格的驗收標準，制造商需要通過品牌商復雜的檢測和認證后才可進入品牌商的供應鏈體系，進入周期長達2-5年；管理方面，進入品牌商供應體系后，品牌商通過定期稽核的方式考察已進入其供應鏈體系的制造商的生產(chǎn)合規(guī)性以及供貨能力。優(yōu)質(zhì)制造商通常兼具先進的制造技術及穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)。新進入行業(yè)的制造商通常技術實力和響應速度有限，難以獲得該類大客戶的認可，因此本行業(yè)具備較強的品牌客戶準入壁壘。（四）LED照明行業(yè)質(zhì)量管控壁壘工業(yè)，戶外照明主要為中、大功率且批量化安裝的產(chǎn)品，需適應更苛刻的外部環(huán)境，其維護成本較其他照明產(chǎn)品更為昂貴，因而對燈具的質(zhì)量、穩(wěn)定性、良率及質(zhì)保期等提出更高的生產(chǎn)技術要求。在此要求下，采購工業(yè)、戶外照明產(chǎn)品的客戶也對材料品質(zhì)的精細管控、產(chǎn)品生產(chǎn)的制程控制、出貨控制及新產(chǎn)品的評審和測試等提出更為細化的生產(chǎn)管控質(zhì)量標準。先進入行業(yè)的制造商一般已具備成熟的管理體系，針對不同燈種實行精細化的管理并達到相關質(zhì)量控制要求，并有能力給予客戶一定的質(zhì)保期作為售后保障。因此，新進入行業(yè)的制造商由于缺乏長期的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗以及成熟的質(zhì)量管理體系，短時間內(nèi)難以達到客戶對質(zhì)量及質(zhì)保的雙重要求。強化市場監(jiān)管和質(zhì)量評價，凈化市場環(huán)境（一）建立健全標準體系強化半導體照明標準體系的建設和維護工作，根據(jù)市場和技術變化及時加以調(diào)整和完善，研究建立智能照明標準體系框架。制修訂LED照明產(chǎn)品檢測、性能、安全、規(guī)格接口等國家標準，研究制定LED與OLED照明器具、照明系統(tǒng)術語和定義、智慧照明系統(tǒng)等相關標準，規(guī)范LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)和應用。圍繞智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、健康醫(yī)療照明、可見光通信等領域應用，開展標準研究。針對技術領先、使用范圍廣、暫時沒有國家標準、行業(yè)標準的新型LED照明產(chǎn)品，積極培育團體標準。積極參與國際標準制定。（二）提升檢測認證能力開展測試技術、檢測方法研究，分重點、有步驟地制定LED器件、光源和燈具檢測和評價規(guī)范，鼓勵研發(fā)先進檢測設備，加強光品質(zhì)和照明基礎類研究。統(tǒng)一認證標準和程序，開展LED照明產(chǎn)品的質(zhì)量認證、節(jié)能認證工作，適時推動統(tǒng)一的綠色產(chǎn)品認證和標識。加強檢測認證機構能力建設，提升LED照明產(chǎn)品檢測認證水平。支持檢驗檢測機構模式創(chuàng)新，提高我國檢驗檢測機構的市場競爭力。（三）強化執(zhí)法檢查監(jiān)管強化照明產(chǎn)品執(zhí)法檢查、檢測認證監(jiān)管及質(zhì)量監(jiān)督檢查，加大LED照明產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查力度，嚴厲打擊假冒偽劣、虛標能效等行為，凈化市場環(huán)境。建立第三方標準、認證、信用評價體系，提升LED產(chǎn)品認證的有效性和公信力。建立第三方LED節(jié)能改造示范項目在線管理平臺，開展實施效果跟蹤與評價，對產(chǎn)品檢測認證工作情況實施監(jiān)督管理。鼓勵企業(yè)開展產(chǎn)品和服務標準自我聲明公開和監(jiān)督制度建設，加強自律。（四）開展質(zhì)量評價工作開展技術研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)、應用示范等質(zhì)量評價，支持我國半導體照明領域有關機構建立一體化研究和評價平臺，支撐我國半導體照明產(chǎn)業(yè)向品質(zhì)照明、智能照明轉(zhuǎn)型提升。開展半導體照明產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)標準和自我聲明符合性評價，推動相關機構建立評價機制和公共服務平臺，引導半導體照明企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量。LED照明行業(yè)的周期性特征（一）LED照明行業(yè)周期性隨著LED