拉桿產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南

拉桿產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南

隨著制造強國戰(zhàn)略的推進、互聯(lián)網(wǎng)+的拓展以及汽車技術(shù)本身的智能化發(fā)展及商業(yè)模式創(chuàng)新，各零部件企業(yè)的信息化及數(shù)字化處理能力將成為其核心競爭力的重要組成部分。為此，傳統(tǒng)零部件企業(yè)必須擁有跨行業(yè)的視野，學會開展跨領域的競爭與合作，加強與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跨界融合，充分吸收和利用互聯(lián)網(wǎng)資源優(yōu)勢，彌補自身業(yè)務短板，才能在汽車生態(tài)邊界快速超越傳統(tǒng)認知的新時代走得更好、更遠。培育發(fā)展團體標準，增加標準供給，形成團體標準與國、行標協(xié)調(diào)發(fā)展的標準化工作格局。加強汽車領域團體標準制定機構(gòu)的工作引導和規(guī)范管理，支持汽車行業(yè)社會團體制定發(fā)布團體標準，培育團體標準品牌，樹立團體標準高品質(zhì)形象。依托產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等組織的跨產(chǎn)業(yè)、跨學科融合研究項目，加快新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車，以及汽車數(shù)字化+可再生能源+智能交通+新一代人工智能+智慧城市等跨界和新興交叉領域的團體標準制定。燃料電池汽車尚處于成長初期，產(chǎn)業(yè)鏈亟待形成經(jīng)過多年的努力，我國氫燃料電池汽車技術(shù)研發(fā)取得積極進展，初步形成覆蓋整車、燃料電池電堆和系統(tǒng)的技術(shù)體系，具備小規(guī)模產(chǎn)業(yè)化條件，與燃料電池汽車示范配套的加氫站在局部區(qū)域建成運行。目前燃料電池中高功率、金屬板燃料電池電堆未實現(xiàn)大規(guī)模國產(chǎn)化，國內(nèi)超薄、長壽命質(zhì)子交換膜、高壓儲氫系統(tǒng)關鍵閥件領域還處于空白期。電池電堆功率密度、環(huán)境適應性、壽命還需要大幅提升，產(chǎn)業(yè)鏈還尚未形成。亟須加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈培育力度。充分發(fā)揮現(xiàn)有各類創(chuàng)新主體的作用，通過多元化渠道增強應用技術(shù)供給堅持以企業(yè)創(chuàng)新為主體，同時發(fā)揮高校在基礎研究和前瞻技術(shù)研究方面的能力，科研機構(gòu)在關鍵共性技術(shù)研發(fā)的優(yōu)勢，形成產(chǎn)學研相結(jié)合、多元化和網(wǎng)絡化的技術(shù)供應體系。充分發(fā)揮中國汽車技術(shù)研究中心、中國汽車工程研究院股份等現(xiàn)有改制科研院所在行業(yè)公共創(chuàng)新平臺方面的服務能力，鼓勵其加大對共性關鍵技術(shù)的研發(fā)力度，強化應用技術(shù)供給。研究推動對改制院所實行業(yè)務分類考核、利潤部分返還支持創(chuàng)新等措施，鼓勵其增強應用技術(shù)開發(fā)和成果轉(zhuǎn)化。加強跨部門協(xié)同，推動汽車領域國家重點實驗室、工程技術(shù)中心、工程實驗室等現(xiàn)有創(chuàng)新資源的統(tǒng)籌規(guī)劃布局。建立研發(fā)信息、成果、資源共享平臺和推進組織，加強不同類型、不同性質(zhì)的研究機構(gòu)之間的研發(fā)協(xié)同。完善對國家認定的各類研究機構(gòu)的評估機制，委托第三方機構(gòu)對其定期進行考核和評估，重點評估其對行業(yè)創(chuàng)新的引領、輻射和支撐效果。進一步突出企業(yè)的創(chuàng)新主體的作用。積極推動整車企業(yè)之間的聯(lián)合和戰(zhàn)略協(xié)作，推動在電動化技術(shù)平臺、智能駕駛平臺、未來共享出行等方面開展聯(lián)合創(chuàng)新。同時，通過整車企業(yè)間的聯(lián)合，共同培育和扶植一批專業(yè)化科技公司和供應商，帶動核心零部件企業(yè)的研發(fā)能力提升。推動企業(yè)聯(lián)合國家自然科學基金委適度擴大中國汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合基金規(guī)模，圍繞汽車行業(yè)共性基礎課題開展協(xié)同研究，促進產(chǎn)學研深度融合。重點依托電動汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、汽車輕量化技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟等現(xiàn)有聯(lián)盟，推動深層次協(xié)同創(chuàng)新和合作開發(fā)，推動共性技術(shù)聯(lián)合創(chuàng)新取得重大突破，培養(yǎng)專業(yè)人才，引導技術(shù)標準建設。推動聯(lián)盟的體制機制創(chuàng)新，完善需求導向、成本共擔、利益共享的發(fā)展模式。同時，結(jié)合汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新需求，在先進的節(jié)能環(huán)保汽車、未來共享出行、汽車+跨界融合等領域推動建設一批新的創(chuàng)新聯(lián)盟，加強跨界聯(lián)合創(chuàng)新。汽車零部件行業(yè)技術(shù)水平及特點隨著下游汽車整車行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)技術(shù)水平總體有明顯提高，但與國際汽車零部件企業(yè)仍存在一定的差距。一方面體現(xiàn)在總成水平，國際知名汽車零部件集團總成水平較高，在一定程度上推動著汽車工業(yè)技術(shù)的進步；另一方面，國際知名汽車零部件集團掌握著關鍵零部件技術(shù)和工藝，形成在特定領域的專業(yè)競爭優(yōu)勢。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)自主開發(fā)體系尚未完全成熟，產(chǎn)品獨立開發(fā)能力較弱，產(chǎn)品更新?lián)Q代發(fā)展較慢，產(chǎn)品以配套為主，多數(shù)產(chǎn)品較為低端。在汽車鍛造零部件細分領域，我國的鍛造類汽車零部件企業(yè)總體技術(shù)水平與國外鍛造企業(yè)也存在一定的差距，主要體現(xiàn)在材料技術(shù)、裝備技術(shù)和自動化水平方面。鍛造材料作為鍛造零部件上游行業(yè)，特殊的材料構(gòu)成和加工工藝往往決定了鍛造零部件的性能，材料技術(shù)水平高低往往能夠影響下游鍛造零部件企業(yè)的技術(shù)水平。鍛造零部件生產(chǎn)工藝對鍛壓、熱處理、機加工、檢測等裝備要求較高，裝備水平高低是下游一級零部件供應商或整車廠審核的重要內(nèi)容，國內(nèi)鍛造零部件企業(yè)相對國外廠商，裝備從性能到自動化水平等方面存在一定的差距。目前高端零部件產(chǎn)品市場仍主要被外資或合資企業(yè)占據(jù)，但隨著我國鍛造零部件企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷加強，部分企業(yè)進入國際知名汽車零部件集團供應鏈體系，高端產(chǎn)品市場占比份額也有所提升，如高壓共軌等部分核心零部件已占據(jù)主導地位。隨著國家政策支持，企業(yè)不斷加大科技創(chuàng)新資金投入，綜合技術(shù)水平將進一步向國際領先技術(shù)水平靠攏。汽車零部件行業(yè)利潤水平及變動原因汽車零部件行業(yè)利潤水平的變動趨勢主要受整車廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中的主導地位、下游整車市場價格變化、上游原材料價格波動以及零部件企業(yè)管理水平的影響?？傮w而言，整車廠在產(chǎn)業(yè)鏈中處于主導地位，具有較強的向上游配套廠商轉(zhuǎn)嫁成本的能力，在較大程度上決定了上游配套零部件企業(yè)的盈利水平。新車初期利潤空間較大，為其配套的零部件亦可達到較高的盈利水平。隨著新車型不斷推出，對原有車型替代作用逐漸增強，從而迫使原有車型降價，配套零部件的價格相應下浮，使得汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的盈利空間受到階段性的擠壓。汽車零部件行業(yè)對上游原材料價格缺少掌控能力，原材料價格波動對零部件生產(chǎn)企業(yè)的成本控制和經(jīng)營風險控制能力也提出了一定程度的考驗。隨著精益生產(chǎn)的理念被整車廠商廣泛采用，整車廠商傾向于采用零庫存采購管理策略以降低存貨對資金的占用，同時要求配套零部件企業(yè)能夠做到及時供貨，從而使配套零部件企業(yè)面臨較大的生產(chǎn)管理和資金運營壓力，從而影響資金使用效率和利潤水平。建立中國汽車創(chuàng)新理事會，增強頂層設計和戰(zhàn)略咨詢能力凝聚行業(yè)專業(yè)力量打造汽車領域高端智庫。面向汽車強國建設對頂層設計和戰(zhàn)略咨詢的需求，聯(lián)合跨行業(yè)、跨學科、跨領域的專業(yè)力量，官產(chǎn)學研共同參與，聯(lián)合組建中國汽車創(chuàng)新理事會。理事會主要任務包括汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略高端研究與咨詢，開展自下而上的國家汽車創(chuàng)新項目立項方向建議和重大項目評估，促進汽車技術(shù)與相關產(chǎn)業(yè)的跨產(chǎn)業(yè)、跨學科、跨領域的系統(tǒng)融合發(fā)展，積極推動汽車產(chǎn)業(yè)體制機制改革。聯(lián)合相關國家高端智庫，按照小實體、大聯(lián)合、網(wǎng)絡化的模式，聯(lián)合推動中國汽車工程科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院建設，增強戰(zhàn)略研究能力和智庫實體化建設，為汽車創(chuàng)新理事會研究決策提供支撐。依托中國汽車創(chuàng)新理事會，做好節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖（含智能網(wǎng)聯(lián)汽車）的持續(xù)研究、定期發(fā)布和年度評估工作。進一步提升技術(shù)路線圖的國際影響力，借鑒國際半導體技術(shù)路線圖等國際經(jīng)驗，吸納國際相關機構(gòu)和專家，共同研究編制國際節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖，打造國際節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖交流平臺，引領汽車技術(shù)和標準走向，提升國際話語權(quán)。汽車行業(yè)市場供求狀況及變動原因市場需求方面，隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈國際化分工，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐漸成為國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)重要的生產(chǎn)基地，國內(nèi)整車配套需求和國外整車配套需求共同構(gòu)成了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的市場需求。受多種因素影響，全球汽車行業(yè)在2018年出現(xiàn)負增長。我國已經(jīng)陸續(xù)出臺相關政策扶持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，汽車行業(yè)總體逐步恢復。從千人汽車保有量及居民可支配收入等數(shù)據(jù)來看，中國汽車市場及汽車零部件市場仍存在較大的發(fā)展空間。市場供給方面，我國汽車零部件供應商在基本滿足國內(nèi)整車配套和售后市場需求的基礎上，每年都有相當規(guī)模的零部件產(chǎn)品出口。隨著產(chǎn)品升級、技術(shù)革新的推進，我國汽車零部件行業(yè)在全球分工中的作用已變得越來越重要，在全球市場中的份額也將得到提高。汽車零部件行業(yè)汽車零部件是汽車工業(yè)的重要組成部分，處于整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中上游。汽車工業(yè)的競爭很大程度上取決于汽車零部件產(chǎn)品技術(shù)、品質(zhì)和成本等綜合競爭結(jié)果。在全球汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上，零部件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值一般超過50%。（一）全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國汽車企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，整車制造企業(yè)大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應關系，形成了專業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。國際較為成熟的汽車工業(yè)市場通常具備成熟的配套零部件市場。經(jīng)過長期的發(fā)展和整合，成熟的汽車零部件市場具有產(chǎn)業(yè)集中的特點，國際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實力充足，能夠引導世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車零部件配套供應商百強榜中，2021年度全球汽車零部件配套供應商營業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機。日本企業(yè)在百強中數(shù)量最多為22家，其次是美國21家和德國18家，上榜的100家企業(yè)中有96家企業(yè)的營收超過10億美元，24家企業(yè)的營收超過100億美元。全球汽車零部件工業(yè)近年來通過持續(xù)創(chuàng)新和升級實現(xiàn)了與整車同步、穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要圍繞整車市場布局，近30年來中國、日本、韓國等亞洲國家汽車工業(yè)崛起，憑借巨大的市場和成本優(yōu)勢，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)大規(guī)模向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。中日韓三國均以汽車工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)之一，培育了一大批本土零部件企業(yè)，另一方面歐美汽車整車廠商產(chǎn)能也逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，攜同原有汽車零部件供應廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠。亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球汽車零部件的生產(chǎn)中心。（二）中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業(yè)技術(shù)水平較為薄弱，對整車廠商的依賴性較強。隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和居民收入水平的提高，汽車消費市場迅速擴張，為我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎。配套產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時，中國汽配市場的巨大潛力和較為低廉的勞動力成本吸引了國際汽車零部件企業(yè)在中國投資設廠，進一步推動了我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。截至2020年末，國內(nèi)汽車零部件及配件制造企業(yè)數(shù)量超過1．4萬家，總產(chǎn)值達到3．63萬億元。根據(jù)工信部發(fā)布的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報（2021）》的數(shù)據(jù)顯示，2020年度，我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入為3．63萬億元，同比增長1．4%，利潤總額為2，693．16億元，同比增長13．3%，占汽車制造業(yè)的比重達52．9%。整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業(yè)發(fā)達國家1:1．7的整零比例，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍有較大的提升空間。中國本土零部件廠商已經(jīng)具備整車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，全面覆蓋發(fā)動機、底盤（傳動、制動、轉(zhuǎn)向、懸架系統(tǒng)等）、車身及附件、電子系統(tǒng)和安全系統(tǒng)等組件。中國本土汽車零部件企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，加強研發(fā)平臺建設，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作和技術(shù)引進的方式在較多關鍵零部件領域均已經(jīng)實現(xiàn)技術(shù)突破，已經(jīng)成功融入全球零部件供應鏈體系。全球汽車零部件配套供應商百強榜中，有十家企業(yè)入圍百強。汽車零部件制造企業(yè)通常以整車廠為核心在一定區(qū)域內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)集群。近年來，吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚州等汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地迅速崛起，我國已逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，包括：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的西南產(chǎn)業(yè)集群，以廣東省為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的中部產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群。經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，汽車零部件企業(yè)不斷改進生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上有了長足進步。但由于我國汽車整車生產(chǎn)所選擇的引進—消化—吸收路徑，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和制造能力始終處在追趕整車制造能力的過程中，本土汽車零部件企業(yè)從生產(chǎn)規(guī)模、自主創(chuàng)新能力、核心技術(shù)、品牌效應等多方面與整車產(chǎn)業(yè)需求和國際競爭對手相比仍存在較大差距，競爭實力亟待加強。（三）汽車零部件行業(yè)特征1、汽車零部件行業(yè)金字塔式的多層級供應商體系為適應整車配套市場中零部件的復雜性、高質(zhì)量和專業(yè)化等特點，汽車零部件行業(yè)內(nèi)部形成了金字塔式的多層級供應鏈體系，即供應商按照與整車廠商之間的供應關系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商通過整車廠商的認證，直接為整車廠商供應零部件產(chǎn)品，參與整車的同步研發(fā)，為整車廠商提供模塊化供貨服務，與整車廠商存在長期、穩(wěn)定的合作關系；二級供應商則向一級供應商供應零部件產(chǎn)品，依此類推，通常層級越低供應商數(shù)量越多。部分核心或關鍵零部件由整車廠或一級供應商垂直管理。2、汽車零部件行業(yè)供應商體系具有較強的穩(wěn)定性全球汽車工業(yè)國際分工合作體系業(yè)已確立，整車廠商當前已廣泛采用整車的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略和零部件的全球采購戰(zhàn)略，整個行業(yè)正逐步向生產(chǎn)精益化、非核心業(yè)務外部化、產(chǎn)業(yè)鏈配置全球化、管理機構(gòu)精簡化的方向演化發(fā)展。全球整車廠商與零部件供應商的相互依賴性逐步得到強化，同時考慮到產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量等因素，整車廠商往往對其配套供應商的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及安全、同步和超前技術(shù)研發(fā)、后續(xù)支持服務等設置了嚴格準入要求。因此一旦雙方合作關系確立，整車廠商通常不會輕易改變其配套零部件供應商，且由于供應商資格認證較為嚴格，認證周期長，整車廠商或一級零部件供應商為保證生產(chǎn)的穩(wěn)定和連續(xù)，下級供應商一旦通過認證后，合作關系將會在較長時間內(nèi)保持穩(wěn)定。3、汽車零部件行業(yè)不同市場進入門檻和競爭程度有所不同按照供應的對象分類，汽車零部件市場可以分為整車配套市場和售后維修市場。整車配套市場是指為新車制造配套零部件的市場；售后維修市場是指汽車銷售之后，消費者在使用過程中由于零部件損耗需要進行修理或更換所形成的市場。售后維修市場的產(chǎn)品需求主要以多品種、小批量為主，相對于整車配套市場進入門檻較低。因此，市場集中度較低，競爭較為激烈。而整車配套市場對零部件的產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，供應商資格認證更為嚴格。（四）我國汽車零部件行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢1、汽車零部件產(chǎn)業(yè)潛在規(guī)模大，市場集中度進一步提高目前我國汽車行業(yè)整車與零部件規(guī)模比例與成熟汽車市場有一定的差距，我國汽車零部件行業(yè)仍有較大的潛在市場空間。同時，隨著我國汽車零部件制造企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力、海外市場開拓能力逐步增強，產(chǎn)品國際競爭力逐步提升，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪的發(fā)展期。成熟的汽車零部件市場具有產(chǎn)業(yè)集中的特點，目前我國汽車零部件制造企業(yè)市場集中度較低，競