彩電行業(yè)行業(yè)分析報(bào)告

彩電行業(yè)行業(yè)分析報(bào)告一行業(yè)現(xiàn)狀1.中國(guó)彩電行業(yè)的產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)2009年彩電產(chǎn)量依據(jù)資料顯示,2008年中國(guó)生產(chǎn)彩電9033．1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6．5％；出口4956萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3．5％。中國(guó)電子視像協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2009年中國(guó)彩電行業(yè)總產(chǎn)量為9590萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.2%；其中，液晶電視產(chǎn)量6780萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.8%；CRT電視產(chǎn)量2510萬(wàn)臺(tái)，同比削減45.9%；PDP電視產(chǎn)量299萬(wàn)臺(tái)，基本與2008年產(chǎn)量持平；投影電視產(chǎn)量3萬(wàn)臺(tái)，與2008年持平。2009年CRT、液晶、PDP的產(chǎn)量比重為8:23:1，2008年這一比例為16:14:1。預(yù)料2010年，彩電產(chǎn)量將達(dá)到9800萬(wàn)臺(tái)，其中液晶電視產(chǎn)量8000萬(wàn)臺(tái)，約占行業(yè)總量的82%；CRT彩電產(chǎn)量1450萬(wàn)臺(tái)，PDP彩電產(chǎn)量350萬(wàn)臺(tái)。增長(zhǎng)趨勢(shì)

產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率2008年彩電9033.1萬(wàn)臺(tái)6.5%2009年彩電9590萬(wàn)臺(tái)6.2%2010年彩電（預(yù)料）9800萬(wàn)臺(tái)2.1%彩電行業(yè)總體產(chǎn)量表由此表可以明顯的看出增長(zhǎng)趨勢(shì)，就最近三年彩電行業(yè)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析可以知道彩電行業(yè)產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)的但是增長(zhǎng)的趨勢(shì)略有減緩?？傮w的規(guī)模上是在呈現(xiàn)上升趨勢(shì)的。在結(jié)構(gòu)上的改變也很明顯，液晶電視在過(guò)去近幾年里的產(chǎn)量是呈直線(xiàn)上升的，CRT電視的產(chǎn)量則呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。2.銷(xiāo)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)依據(jù)奧維詢(xún)問(wèn)(AVC)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2008年彩電總體實(shí)現(xiàn)零售量3566萬(wàn)臺(tái)，零售額1312億元，

出口4956萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.5%，2009年全國(guó)彩電零售市場(chǎng)的總體規(guī)模為3450萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售額達(dá)1312億元。較2008年相比，銷(xiāo)量下降了3.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年國(guó)內(nèi)彩電出口量為5401萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.96%，出口額為107億美元，同比增長(zhǎng)2.22%。奧維詢(xún)問(wèn)（AVC）的數(shù)據(jù)顯示，其中液晶電視全年零售量2325萬(wàn)臺(tái)，年度增幅98%；等離子電視172萬(wàn)臺(tái)（年度增幅5%）；CRT電視934萬(wàn)臺(tái)（年度降幅58%）。其中尤為值得關(guān)注的是平板電視規(guī)模的快速增長(zhǎng)，其年度銷(xiāo)售比重達(dá)到73%，較08年比重翻番（如圖1）。而CRT電視銷(xiāo)售規(guī)模占比已由08年Q4的51%下降到09年的27%。全國(guó)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)率出口量同比增長(zhǎng)合計(jì)2008年彩電3566萬(wàn)臺(tái)0.2%4956萬(wàn)臺(tái)3.5%8522萬(wàn)臺(tái)2009年彩電3450萬(wàn)臺(tái)-3.2%5401萬(wàn)臺(tái)11.9%8851萬(wàn)臺(tái)08年與09年彩電銷(xiāo)量對(duì)比通過(guò)以上資料及數(shù)據(jù)的總結(jié)不難看出近幾年的彩電銷(xiāo)量的走勢(shì)，從整體上看仍舊是呈現(xiàn)上升趨勢(shì)的，但是和產(chǎn)量的增長(zhǎng)趨勢(shì)一樣增長(zhǎng)的幅度趨于平緩。從結(jié)構(gòu)上看，國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)量始終比出口的少，而且有呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，但是出口的規(guī)模確是呈現(xiàn)上升，而且上升的幅度比較大。再?gòu)漠a(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)上進(jìn)行分析可以看出，液晶電視的銷(xiāo)售增幅是最大的，等離子電視也略有增幅，而CRT電視呈現(xiàn)直線(xiàn)下降的趨勢(shì)。3.產(chǎn)量與銷(xiāo)量之間的關(guān)系銷(xiāo)量產(chǎn)量剩余數(shù)量2008年彩電9033.1萬(wàn)臺(tái)8522萬(wàn)臺(tái)511.1萬(wàn)臺(tái)2009年彩電9590萬(wàn)臺(tái)8851萬(wàn)臺(tái)739萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)量與銷(xiāo)量對(duì)比表我國(guó)目前彩電行業(yè)是在一個(gè)復(fù)蘇期，產(chǎn)量比之前期是持平或略有上漲，銷(xiāo)量也有上升的趨勢(shì)。依據(jù)銷(xiāo)量和產(chǎn)量?jī)蓚€(gè)數(shù)據(jù)表的對(duì)比明顯可以看出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)彩電行業(yè)是供過(guò)于求的，而且2009年的供應(yīng)量與需求量之間的差距更大。目前彩電行業(yè)處于買(mǎi)方市場(chǎng)，彩電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。產(chǎn)量同比增長(zhǎng)銷(xiāo)量增幅液晶電視6780萬(wàn)臺(tái)65.8%2325萬(wàn)臺(tái)98%等離子電視299萬(wàn)臺(tái)--172萬(wàn)臺(tái)5%CRT電視2510萬(wàn)臺(tái)-45.9%934萬(wàn)臺(tái)-58%2009年彩電行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)量與銷(xiāo)量對(duì)比表需求影響著供應(yīng)，從彩電行業(yè)的結(jié)構(gòu)上看，隨著液晶電視收到廣闊顧客的喜好銷(xiāo)量增幅巨大，液晶電視的產(chǎn)量也隨著扶搖直上，而等離子電視的增幅在需求與供應(yīng)上都基本持平，CRT電視則隨著銷(xiāo)量的不志向供應(yīng)量也大大削減。（在圖表中的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)時(shí)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量，不包括出口額）二行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者企業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)策略行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的競(jìng)爭(zhēng)策略目前我國(guó)彩電行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者包括：創(chuàng)維，長(zhǎng)虹，康佳，海信，TCL等.創(chuàng)維：走專(zhuān)業(yè)化路途創(chuàng)維在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中把彩電的質(zhì)量和專(zhuān)業(yè)化放在第一位。它的市場(chǎng)定位是那些關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量以及對(duì)彩電的畫(huà)像有較高要求的人群，它將市場(chǎng)定位在中高端市場(chǎng)上?？导眩旱统杀靖?jìng)爭(zhēng)策略康佳進(jìn)行的是低成本策略，它主要針對(duì)的消費(fèi)群體是工薪階層，它的市場(chǎng)定位是中低端市場(chǎng)。它將以其低廉的價(jià)格和過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)意消費(fèi)者的需求。長(zhǎng)虹：技術(shù)創(chuàng)新策略長(zhǎng)虹的策略是技術(shù)上的創(chuàng)新，在行業(yè)里做到人無(wú)我有，人有我優(yōu)。長(zhǎng)虹最新推出的幾款電視對(duì)市場(chǎng)的定位是在那些思想比較先進(jìn)，比較時(shí)尚的年輕人，對(duì)技術(shù)和新產(chǎn)品都比較感愛(ài)好的消費(fèi)群。三行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量：目前我國(guó)彩電行業(yè)處于群雄爭(zhēng)霸的階段。大致由四大集團(tuán)構(gòu)成東芝、飛利浦、索尼、松下、LG等跨國(guó)公司組成的國(guó)外知名品牌集團(tuán)；創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、康佳、TCL、海信、海爾等組成的國(guó)內(nèi)知名品牌集團(tuán)；廈華、樂(lè)華、熊貓、高路華等地方品牌組成二線(xiàn)品牌集團(tuán)；東正、金海、華蜜、日普等組成的非主導(dǎo)品牌的農(nóng)村品牌集團(tuán)。競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額：我國(guó)的彩電行業(yè)的消費(fèi)相當(dāng)集中，主要集中在以上的幾個(gè)品牌中，以上15個(gè)品牌的市場(chǎng)份額率占到了整個(gè)市場(chǎng)的90%。其中海信、長(zhǎng)虹、TCL、康佳、三星、夏普、索尼等品牌市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定；而夏新、清華同方、冠捷、上廣電、惠普、優(yōu)派等10個(gè)品牌僅占到市場(chǎng)份額的10%，在產(chǎn)品水平、工業(yè)設(shè)計(jì)、性?xún)r(jià)比方面與主流品牌有肯定差距，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足，將面臨淘汰。據(jù)中怡康市場(chǎng)探討公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年第一季度國(guó)產(chǎn)彩電品牌市場(chǎng)份額大幅飆升，整體銷(xiāo)售量占有率已經(jīng)超過(guò)70%。海信、創(chuàng)維、TCL、康佳、長(zhǎng)虹占據(jù)了中國(guó)平板市場(chǎng)的前五名，顯示出國(guó)產(chǎn)品牌的整體強(qiáng)勢(shì)。其中，海信平板電視的市場(chǎng)份額達(dá)到了17.35%，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)平板市場(chǎng)的“五連冠”。這些數(shù)據(jù)表明國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)在2009年平板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得了主動(dòng)權(quán)。從專(zhuān)業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)中怡康獲得的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度國(guó)產(chǎn)彩電品牌市場(chǎng)份額大幅飆升，整體銷(xiāo)售量占有率已經(jīng)超過(guò)70%。海信、創(chuàng)維、TCL、康佳、長(zhǎng)虹占據(jù)了中國(guó)平板市場(chǎng)的前五名，顯示出國(guó)產(chǎn)品牌的整體強(qiáng)勢(shì)。價(jià)格水平及改變趨勢(shì)：產(chǎn)品價(jià)格快速下滑，由于平板電視面板價(jià)格持續(xù)下調(diào)，國(guó)內(nèi)平板電視價(jià)格全年呈快速下滑態(tài)勢(shì)。2008年年底，液晶、等離子電視的均價(jià)分別比年初下降了35%和40%。受平板電視降價(jià)擠壓，CRT彩電價(jià)格也逐步回落，但降幅小于平板電視，2008年年底均價(jià)比年初下降了約13%。2008年上半年平板彩電整體價(jià)格回落快速。依據(jù)國(guó)家信息中心375個(gè)城市監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，在平板電視中，與2007年上半年相比，2008年等離子電視整體平均價(jià)格下降幅度超過(guò)35%，超過(guò)液晶電視平均降價(jià)水平，但是由于價(jià)格下降相對(duì)集中在42、50及50寸以上產(chǎn)品，而2008年上半年小尺寸的32寸規(guī)格等離子電視銷(xiāo)售占等離子整體銷(xiāo)售比例由2007年上半年的0.12%上升到2008年的43.62%，因此出現(xiàn)了相對(duì)特殊的結(jié)果：伴隨著等離子電視價(jià)格的下降，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率在明顯提升，加上等離子電視占平板電視比例相對(duì)較低的現(xiàn)實(shí)狀況，等離子電視價(jià)格的調(diào)整并沒(méi)有在行業(yè)中引起較大的爭(zhēng)辯。價(jià)格自2009年起先持續(xù)下降。四行業(yè)機(jī)遇與威逼（SWOT分析法）優(yōu)勢(shì)（S）：

1.政策方面

為了推動(dòng)彩電業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級(jí)，尤其是彩電制造業(yè)的行業(yè)主管部門(mén)，政府實(shí)行了以下措施：

第一個(gè)：進(jìn)一步推動(dòng)政策的落實(shí)，包括出臺(tái)一系列的政策。

其次個(gè)：行業(yè)主管部門(mén)進(jìn)一步突破研發(fā)產(chǎn)業(yè)瓶頸，重點(diǎn)以平板彩電整機(jī)技術(shù)為龍頭，以建設(shè)LED的高技術(shù)生產(chǎn)線(xiàn)、PDP產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)為突破口，通過(guò)國(guó)內(nèi)外的合作，通過(guò)這幾年的努力，取得了一系列的進(jìn)展。

第三個(gè)：推動(dòng)和完善標(biāo)準(zhǔn)的制定和有關(guān)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)政策的落實(shí)，尤其注意推動(dòng)地面數(shù)字電視的標(biāo)準(zhǔn)配套和完善。

2.經(jīng)濟(jì)方面在金融危機(jī)的影響下，我國(guó)為了刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)行了擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，對(duì)技術(shù)工業(yè)的技術(shù)改造，國(guó)家要拿出100個(gè)億甚至更多改造我們?cè)械膫鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)盡快和世界的先進(jìn)制造業(yè)接軌。這無(wú)疑會(huì)從經(jīng)濟(jì)上給我國(guó)平板電視的制造業(yè)帶來(lái)發(fā)展的光明前景。3.技術(shù)革新2008年海信得出了利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的良好局面，海外銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)19.45%，澳洲區(qū)域累計(jì)同比高達(dá)82.92%和84.91%。同時(shí)海信自主品牌占比達(dá)到自主品牌的30%以上，同比增長(zhǎng)40%。經(jīng)驗(yàn)了全球危機(jī)的洗禮，我們更加清楚地相識(shí)到只有堅(jiān)持自主創(chuàng)新，加大自主創(chuàng)新力度，通過(guò)高端產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)高端，這種突破才能贏得市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)?！翱茖W(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”，在此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)中海信，康佳的技術(shù)革新不僅將自己帶出了銷(xiāo)售逆境，還為自己在今后的競(jìng)爭(zhēng)中打下了基石。劣勢(shì)（W）：1.我國(guó)彩電行業(yè)面臨國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)需求的削減。依據(jù)前面數(shù)據(jù)和表格的顯示我國(guó)2009年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求呈下降趨勢(shì)，下降了3.2%，需求影響供應(yīng)，一般來(lái)說(shuō)需求和供應(yīng)是成正相關(guān)的，所以彩電的產(chǎn)量也會(huì)受到影響。出口市場(chǎng)隨著金融危機(jī)和人民幣的升值也會(huì)受到不同程度的影響，在數(shù)據(jù)上看來(lái)雖然短暫沒(méi)有下降，但是這個(gè)危機(jī)是潛藏著的。2.服務(wù)方面

隨著平板電視技術(shù)的發(fā)展，平板電視市場(chǎng)份額在逐年提高，但是平板電視機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)猛烈，產(chǎn)品更新?lián)Q代快，存在著修理難度高、配件供應(yīng)不剛好，售后服務(wù)也跟不上的問(wèn)題。尤其在家電下鄉(xiāng)和以舊換新當(dāng)中受到了很大制約，現(xiàn)有的平板電視，僅僅是答應(yīng)保修期在一年或一年半，這樣明顯不符合消費(fèi)者利益的。更換零部件費(fèi)用高、保修時(shí)間短、上門(mén)服務(wù)費(fèi)用高成為三大售后服務(wù)不滿(mǎn)的問(wèn)題。3.技術(shù)方面國(guó)內(nèi)的技術(shù)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，尤其對(duì)于平板的“屏”來(lái)講，仍舊是我們的瓶頸。不僅僅是制造商，包括目前平板電視現(xiàn)在價(jià)格又在起先上升，主要因素在于“屏”的制造，這方面對(duì)彩電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了不小的影響。4.五是產(chǎn)業(yè)“空心化”問(wèn)題仍很突出。國(guó)產(chǎn)彩電企業(yè)生產(chǎn)液晶電視運(yùn)用的面板特殊是大尺寸面板基本依靠進(jìn)口。2008年我國(guó)液晶顯示面板進(jìn)口19億個(gè)，進(jìn)口額為441億美元，導(dǎo)致我國(guó)液晶電視制造業(yè)基本屬于“加工組裝”。隨著平板電視在我國(guó)彩電產(chǎn)銷(xiāo)和出口中所占比重越來(lái)越高，整個(gè)行業(yè)“空心化”和對(duì)外依靠度日益突出。此外，目前我國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)出口方面對(duì)歐美市場(chǎng)的依靠程度仍比較突出，尤其是在技術(shù)含量較高的平板電視方面，液晶電視運(yùn)用的面板特殊是大尺寸面板基本依靠進(jìn)口。機(jī)會(huì)（O）：

1.LED將成為液晶電視將來(lái)幾年發(fā)展的方向LED電視有節(jié)能環(huán)保、色調(diào)絢麗的優(yōu)勢(shì)，必將成為平板電視發(fā)展的主流方向2.

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展為電視作為家庭消遣中心供應(yīng)了保證

機(jī)遇來(lái)自新興消費(fèi)類(lèi)電子發(fā)展帶給平板電視的挑戰(zhàn)，在新興的消費(fèi)電子產(chǎn)品給平板電視帶來(lái)挑戰(zhàn)的同時(shí)，卻無(wú)法取代電視機(jī)在家庭消遣中心的地位。恰恰是互聯(lián)網(wǎng)及周邊設(shè)備的發(fā)展，進(jìn)一步強(qiáng)化了電視機(jī)作為家庭消遣中心的地位。3.節(jié)能是基于產(chǎn)業(yè)需求的選擇從消費(fèi)者的角度來(lái)動(dòng)身的。在國(guó)際金融危機(jī)的背景下，理性消費(fèi)、綠色消費(fèi)、節(jié)能消費(fèi)等三項(xiàng)不約而同，因此，節(jié)能產(chǎn)業(yè)成了今年上半年又叫好又叫座的產(chǎn)品，節(jié)能是液晶發(fā)展的一個(gè)必定趨勢(shì)，低功耗可以解決散熱的問(wèn)題，使系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定。同時(shí)可以推動(dòng)整機(jī)成本的降低，比如電源模塊的低功耗低成本設(shè)計(jì)。4.家電下鄉(xiāng)有望帶動(dòng)平板電視需求量翻一番家電下鄉(xiāng)政策金融危機(jī)后第一項(xiàng)擴(kuò)大內(nèi)需的措施，從2007年底已經(jīng)做了三項(xiàng)招標(biāo)工作，與許多小鄉(xiāng)鎮(zhèn)在市場(chǎng)逐步放量。市場(chǎng)比重將由2005年的7.5%上升到2009年的25%。威逼（T）：1.是國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大。大量外資企業(yè)加強(qiáng)在華布局，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。近期韓元大幅貶值30%以上，韓國(guó)家電企業(yè)對(duì)中國(guó)企業(yè)形成更大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。部分零售商經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難后向上轉(zhuǎn)移壓力，對(duì)彩電企業(yè)的擠壓更加明顯?！吧秸瘷C(jī)”數(shù)量快速增加，對(duì)品牌企業(yè)的沖擊日趨明顯。2.其他電子產(chǎn)品成長(zhǎng)快速，構(gòu)成威逼?；ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展帶動(dòng)了整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，電腦、消遣手機(jī)、MP3、MP4、PS3，這些原來(lái)只滿(mǎn)意于一種功能的消費(fèi)電子產(chǎn)品，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)正在不斷整合相關(guān)產(chǎn)品的功能，實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。五行業(yè)對(duì)策一．抓住機(jī)遇，拉動(dòng)內(nèi)需。抓住國(guó)家頒布的政策而帶來(lái)的機(jī)遇，乘家電下鄉(xiāng)，以舊換新的政策的東風(fēng)，加快數(shù)字電視推廣步伐，理順管理體制，形成上下游互動(dòng)的良性局面。二．推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。大企業(yè)要在國(guó)家的引導(dǎo)下兼并重組和并購(gòu)境外有專(zhuān)利的面板企業(yè)，逐步緩解上游關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失的瓶頸問(wèn)題。加快國(guó)內(nèi)彩電行業(yè)的整合。要看到彩電行業(yè)在結(jié)構(gòu)上的改變，例如液晶電視的銷(xiāo)量的直線(xiàn)上漲，必需調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，做到供需平衡，解決現(xiàn)在供過(guò)于求的現(xiàn)狀。三．加大技術(shù)的研發(fā)，盡力擺脫空心化局面。技術(shù)的革新可以使生產(chǎn)力成被的提高，提高行業(yè)的創(chuàng)新實(shí)力，加大專(zhuān)利管理水平。加大技術(shù)研發(fā)力度，駕馭核心技術(shù)，才能不受制于人，產(chǎn)生質(zhì)的突破，突破加工組裝這一局面。由“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“技術(shù)戰(zhàn)”。四．緊靠市場(chǎng)，了解消費(fèi)者需求。營(yíng)銷(xiāo)的核心就是滿(mǎn)意消費(fèi)者需求，了解了消費(fèi)者需求企業(yè)才能有長(zhǎng)足的發(fā)張。隨著技術(shù)的進(jìn)步