聲屏障產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

聲屏障產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

結(jié)合城市空間布局優(yōu)化和鐵路樞紐功能調(diào)整，加強對既有鐵路資源利用的可行性論證，鼓勵具備條件的城市內(nèi)部鐵路功能合理外遷，充分挖掘和釋放運力，積極創(chuàng)造條件開行市域（郊）列車。支持通過優(yōu)化運輸組織、補強既有鐵路、改擴建局部線路、改造站房站臺、增建復(fù)線支線及聯(lián)絡(luò)線、增設(shè)車站等方式，公交化開行市域（郊）列車。新建市域（郊）鐵路項目由省級發(fā)展改革部門嚴(yán)格依據(jù)國家批準(zhǔn)的規(guī)劃按程序?qū)徟ê藴?zhǔn)），嚴(yán)禁以新建市域（郊）鐵路名義變相建設(shè)地鐵、輕軌項目。批準(zhǔn)新建市域（郊）鐵路項目的城市，要按照功能適應(yīng)、標(biāo)準(zhǔn)適宜、經(jīng)濟適用的原則，嚴(yán)格落實項目建設(shè)條件，深化項目前期工作，加強技術(shù)方案比選，合理降低工程投資和運營成本，確保建設(shè)時機、規(guī)模與城市發(fā)展需求、財力相匹配，避免過度超前或重復(fù)建設(shè)。加強市域（郊）鐵路與干線鐵路、城際鐵路、城市軌道交通一體化銜接，鼓勵多線多點換乘，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)系統(tǒng)制式，推動具備條件的跨線直通運行，充分發(fā)揮軌道交通網(wǎng)絡(luò)整體效益。強化與機場、公路客站等重要交通樞紐高效銜接，按照零距離換乘、一體化服務(wù)和快速集散要求，推進基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)識信息、運營管理等資源共享、互聯(lián)互通。市域（郊）鐵路站點應(yīng)同步配套建設(shè)機動車、自行車通行和停放相關(guān)服務(wù)設(shè)施，并在線路和時刻上與城市內(nèi)部各種交通方式做好銜接，便捷群眾出行?；驹瓌t（一）科學(xué)規(guī)劃、有序推進充分發(fā)揮市域（郊）鐵路安全可靠、經(jīng)濟高效、綠色環(huán)保的優(yōu)勢，依據(jù)都市圈空間功能布局、產(chǎn)業(yè)人口分布和規(guī)劃發(fā)展方向，綜合交通需求、財力支撐、生態(tài)環(huán)保等因素，合理規(guī)劃確定路網(wǎng)規(guī)模、系統(tǒng)制式、運營模式及投融資模式。（二）統(tǒng)籌銜接、資源共享加強市域（郊）鐵路規(guī)劃與國土空間、城市群和都市圈、多層次軌道交通、城市綜合交通體系、鐵路樞紐、城市軌道交通等規(guī)劃銜接，大力支持利用既有鐵路富余能力或?qū)扔需F路適當(dāng)改造后開行市域（郊）列車，因地制宜規(guī)劃新建線路。（三）明確責(zé)任、合作共贏堅持引導(dǎo)、市場運作，強化政策支持和制度保障，充分發(fā)揮各方積極性，推動項目共建、資源共享，促進交通擁堵緩解、企業(yè)經(jīng)營合理回報、群眾出行更加便利，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益和社會效益。（四）改革引領(lǐng)、協(xié)同創(chuàng)新創(chuàng)新體制機制，完善規(guī)劃建設(shè)管理和政策法規(guī)，創(chuàng)造公平、公正、開放、平等的發(fā)展環(huán)境，支持地方、鐵路企業(yè)和其他市場主體在項目建設(shè)、資金籌措、運營管理、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面加強合作。實行公交化運輸組織利用既有鐵路開行市域（郊）列車的，要加強運輸組織協(xié)調(diào)、客運組織優(yōu)化，采取增加既有列車停站、提高重要客流集散地停站頻率、增開通勤高峰時段列車等措施，滿足快速通達出行需要。新建市域（郊）鐵路的，應(yīng)根據(jù)客流需求等設(shè)置越行條件，盡可能滿足快慢線運輸組織要求，推行站站停與大站停相結(jié)合的靈活運輸組織模式，提供多樣化、便捷化出行服務(wù)。TOD上蓋噪聲與振動治理市場發(fā)展情況（一）TOD模式已經(jīng)成為助推城市發(fā)展的重要動力作為集約化用地的典范，TOD上蓋開發(fā)模式在中國香港、東京、首爾等國際大都市都出現(xiàn)過眾多經(jīng)典案例。近十年來，隨著我國城市軌道交通飛速發(fā)展和城市建設(shè)用地的日益緊缺，全國各大城市正在大力開展地鐵車輛段TOD上蓋開發(fā)。例如，北京目前已建成四惠、郭公莊、平西府、五路居等地鐵車輛段上蓋項目，并有北安河、東小營、張家灣、榆樹莊等10多個在建和20多個規(guī)劃車輛段上蓋項目。廣州地鐵目前也在大力開展軌道交通TOD建設(shè)，包括官湖、蘿崗、隴枕、陳頭崗、赤沙和岐山等20多個車輛段正在陸續(xù)進行開發(fā)。國內(nèi)其他城市，諸如上海、深圳、成都、武漢、重慶等20多個城市都在緊鑼密鼓地進行車輛段上蓋開發(fā)。另外，2020年12月，《關(guān)于推動都市圈市域（郊）鐵路加快發(fā)展的意見》（國辦函〔2020〕116號）也要求加大市域（郊）鐵路沿線和站點及周邊土地綜合開發(fā)強度，積極推廣地下空間開發(fā)、軌道交通上蓋物業(yè)綜合開發(fā)等節(jié)約用地的技術(shù)和模式，打造站城融合綜合體。（二）減振降噪是TOD上蓋開發(fā)的重要前提TOD上蓋開發(fā)具有軌道交通+居民/商業(yè)樓宇雙重性，其振動與噪聲控制的優(yōu)劣直接關(guān)系到居民生活品質(zhì)和上蓋物業(yè)的商業(yè)價值。地鐵運行的振動和二次噪聲對上蓋建筑影響較大；振動與噪聲的控制效果直接影響上蓋開發(fā)的效果（尤其是居民對住宅項目的購買意愿、購買價格）。然而現(xiàn)階段地鐵上蓋開發(fā)噪聲與振動控制散落在各個專業(yè)和環(huán)節(jié)中，沒有責(zé)任主體，易造成誤差累積，致使最終控制效果達不到預(yù)期目標(biāo)，擾民投訴激增，物業(yè)品質(zhì)飽受質(zhì)疑。同時造成諸多資源浪費，也無法追究責(zé)任。目前，TOD上蓋建筑減振降噪效果亟待提升，因噪聲與振動控制規(guī)劃建設(shè)缺失而逐步暴露出問題，而且飽受振動噪聲高投訴的困擾。隨著我國城市軌道交通飛速發(fā)展和城市建設(shè)用地的日益緊缺，全國各大城市正在大力開展地鐵車輛段TOD上蓋開發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國各大城市正在大力開展160多個地鐵車輛段上蓋物業(yè)開發(fā)項目，帶來相應(yīng)的減振降噪市場需求預(yù)計將達到60億元以上。上蓋開發(fā)噪聲與振動控制也是軌道減振降噪的一部分，但鑒于噪聲與振動控制對TOD上蓋開發(fā)的價值和重要意義，所以對TOD上蓋的減振降噪改變現(xiàn)有分散治理模式，確立專項治理服務(wù)提供商，明確責(zé)任主體，實現(xiàn)上蓋噪聲與振動水平的精準(zhǔn)控制，減少誤差累積，提高土地商業(yè)價值，確保上蓋開發(fā)的噪聲與振動控制實現(xiàn)方案最佳、成本最優(yōu)、責(zé)任清晰、品質(zhì)可靠的目的。目前，對上蓋開發(fā)進行專項精準(zhǔn)治理已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的共識與趨勢。為加大土地綜合開發(fā)力度，新建地鐵的車輛段原則上都要進行上蓋開發(fā)，其減振降噪相關(guān)的防治需求明確，專項治理模式市場空間較大。減振降噪行業(yè)的上下游行業(yè)及其影響（一）上游產(chǎn)業(yè)對軌道減振降噪行業(yè)的影響軌道減振降噪產(chǎn)品主要用于軌道交通領(lǐng)域，該領(lǐng)域?qū)ο嚓P(guān)配套產(chǎn)品的要求十分嚴(yán)格，目前應(yīng)用較多的原材料是橡膠、鋼彈簧和聚氨酯。行業(yè)主要生產(chǎn)鋼彈簧類減振產(chǎn)品，目前運用的主要原材料是彈簧、結(jié)構(gòu)件、阻尼劑等。原材料市場供應(yīng)充足，價格穩(wěn)定。（二）下游產(chǎn)業(yè)對軌道減振降噪行業(yè)的影響軌道減振降噪行業(yè)與軌道交通行業(yè)密切相關(guān)。其下游客戶主要是施工方和最終業(yè)主方?？紤]到軌道交通減振降噪的復(fù)雜性，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了一批資金實力、項目實力、技術(shù)實力都十分雄厚的施工方，例如中國中鐵、中國鐵建等。軌道減振降噪是城市軌道交通項目建設(shè)的重要構(gòu)成。由于城市軌道交通減振降噪治理方案是專業(yè)的技術(shù)領(lǐng)域，施工方一般傾向于與第三方的專業(yè)治理方案供應(yīng)商合作。目前，減振降噪治理通常作為專項方案，由施工方在投標(biāo)前進行施工方案整合，兩者將保持緊密合作的關(guān)系。有序推進新建項目新建市域（郊）鐵路項目由省級發(fā)展改革部門嚴(yán)格依據(jù)國家批準(zhǔn)的規(guī)劃按程序?qū)徟ê藴?zhǔn)），嚴(yán)禁以新建市域（郊）鐵路名義變相建設(shè)地鐵、輕軌項目。批準(zhǔn)新建市域（郊）鐵路項目的城市，要按照功能適應(yīng)、標(biāo)準(zhǔn)適宜、經(jīng)濟適用的原則，嚴(yán)格落實項目建設(shè)條件，深化項目前期工作，加強技術(shù)方案比選，合理降低工程投資和運營成本，確保建設(shè)時機、規(guī)模與城市發(fā)展需求、財力相匹配，避免過度超前或重復(fù)建設(shè)。噪聲與振動控制行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著城市規(guī)模的擴大，城市軌道交通周邊人口的進一步聚集，以及人民群眾對安靜要求的提升，城市軌道交通減振降噪要求也進一步提升，因此采用高等級、特殊等級減振降噪措施的路段將增加，在全線路中的占比增加。城市軌道交通的噪聲與振動污染，影響廣泛，受關(guān)注度高，對其減振降噪的效果要求也必將越來越高。這就要求從業(yè)企業(yè)不斷研究新問題、新需求，進一步推進科技創(chuàng)新，研究新材料、新工藝、新技術(shù)在行業(yè)總的應(yīng)用、推廣。預(yù)制鋼彈簧浮置減振道床成套技術(shù)，改變了原來在隧道內(nèi)現(xiàn)澆道床的施工工藝，提高了施工效率，促進了城市軌道交通振動噪聲污染防治技術(shù)的發(fā)展。城市軌道交通減振降噪以新建線路為主，隨著軌道交通運行環(huán)境日趨復(fù)雜，線路周邊人口進一步聚集，各類居民樓、辦公樓不斷增加，人民群眾對環(huán)境質(zhì)量要求不斷提升，使得已建線路運行導(dǎo)致的噪聲與振動的投訴不斷增加。另外，2021年12月《中華人民共和國噪聲污染防治法》經(jīng)全國人大常委會審議通過后向社會公布，《噪聲污染防治法》對環(huán)境噪聲與振動防治提出更高的要求，這必將推動既有項目的改造，以滿足法規(guī)要求，減少投訴和處罰。因此，對既有線路的噪聲與振動控制的改造需求將日益增加，改造市場將逐步發(fā)展。隨著城市軌道周邊環(huán)境復(fù)雜性增加和人民美好出行要求的提升，為保證治理效果，分頻段、分速度、分場景的噪聲與振動控制理念將得到行業(yè)的充分認可，未來將更多的采用針對性的、定制化產(chǎn)品和防治方案來更好地服務(wù)于軌道交通的噪聲與振動污染防治。屆時，具有完整研發(fā)體系、實驗測試條件和大數(shù)據(jù)積累，以及豐富工程實踐經(jīng)驗的企業(yè)，將在未來的競爭中占據(jù)更多的優(yōu)勢地位。優(yōu)先利用既有鐵路結(jié)合城市空間布局優(yōu)化和鐵路樞紐功能調(diào)整，加強對既有鐵路資源利用的可行性論證，鼓勵具備條件的城市內(nèi)部鐵路功能合理外遷，充分挖掘和釋放運力，積極創(chuàng)造條件開行市域（郊）列車。支持通過優(yōu)化運輸組織、補強既有鐵路、改擴建局部線路、改造站房站臺、增建復(fù)線支線及聯(lián)絡(luò)線、增設(shè)車站等方式，公交化開行市域（郊）列車。影響減振降噪行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）減振降噪行業(yè)有利因素1、減振降噪行業(yè)國家政策大力支持，相關(guān)投入不斷增加噪聲與振動控制行業(yè)，由于涉及環(huán)境質(zhì)量，影響人民群眾對寧靜生活品質(zhì)追求，成為環(huán)境投訴的焦點問題。國家都出臺了一系列支持其發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范，并從資金資源上予以保障。2021年12月《中華人民共和國噪聲污染防治法》經(jīng)全國人大常委會審議通過后向社會公布，對噪聲與振動污染防治提出更高標(biāo)準(zhǔn)與要求，對噪聲與振動控制行業(yè)的發(fā)展帶來更大機遇。國家一系列的產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的發(fā)布及實施，為噪聲與振動控制行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，擴大了市場規(guī)模，保障了行業(yè)的健康發(fā)展。2、市場軌道交通行業(yè)快速發(fā)展，使減振降噪需求大幅提升目前，軌道減振產(chǎn)品主要應(yīng)用于軌道交通領(lǐng)域，產(chǎn)品的市場規(guī)模是由下游的消費需求來決定的。近年來由于各城市城市軌道交通建設(shè)已全面展開，特別是北京、上海、廣州等城市，城市軌道交通運營網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初具規(guī)模，新建線路在選址條件方面所受限制越來越多，很多時候不可避免的要穿過居民住宅區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校、劇院、音樂廳、古建筑等對振動和噪聲控制要求高的區(qū)域。由此可見，減振降噪產(chǎn)品在城市軌道交通的建設(shè)中應(yīng)用越來越廣泛。近些年，要求采取減振降噪措施的線路長度占線路總長的比例越來越高。故對于軌道減振降噪產(chǎn)品而言，未來市場規(guī)模和發(fā)展?jié)摿薮?。隨著社會的發(fā)展，人們對環(huán)境的要求不斷提高，軌道交通的振動和噪聲引起了社會的廣泛關(guān)注。環(huán)境影響評價報告書成為軌道交通項目設(shè)計的重要依據(jù)文件，減振降噪也成為軌道交通設(shè)計、建設(shè)和運營管理的重要研究課題和不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。3、減振降噪行業(yè)技術(shù)水平提高迅速目前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)，引進、消化、吸收國外先進技術(shù)，國內(nèi)減振降噪產(chǎn)品在關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品性能等方面已接近、達到國際先進水平，一些高端產(chǎn)品在各類場景噪聲防治實踐中得到認可。（二）減振降噪行業(yè)不利因素1、減振降噪行業(yè)沒有成熟穩(wěn)定的降噪減振產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目前，市場上的減振降噪產(chǎn)品具有個性化、定制化的特征，減振產(chǎn)品種類較多；另外軌道交通項目在提出環(huán)境影響解決方案時，一般會從運營安全、減振性能、性價比、施工速度和養(yǎng)護維修難度等方面進行綜合比較，來確定軌道減振降噪產(chǎn)品的類型，可供選擇的減振方案較多。主管部門尚未就產(chǎn)品的性能要求做出清晰約束，行業(yè)急需技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)出臺以統(tǒng)籌行業(yè)發(fā)展方向。2、減振降噪行業(yè)大部分企業(yè)資金實力有限國內(nèi)目前能夠參與城市軌道交通減振降噪治理的企業(yè)數(shù)量較少，且以小型企業(yè)為主。對于小微企業(yè)不具備充裕的資金進行業(yè)務(wù)擴展和研發(fā)投入，且難以形成較大集群效應(yīng)，對資本吸引力有限。進入減振降噪行業(yè)的主要障礙（一）減振降噪行業(yè)技術(shù)，專利和人才壁壘減振降噪一直是城市軌道交通建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。從本世紀(jì)初鋼彈簧隔振浮置道床技術(shù)，由德國隔而固引入中國后，國內(nèi)企業(yè)就面臨著如何突破技術(shù)和專利壁壘的問題。由于涉及列車運行安全，新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品的使用，客戶非常謹慎，需要從技術(shù)創(chuàng)新性、材料性能、技術(shù)原理、結(jié)構(gòu)安全、效果驗證、仿真模擬、試驗測試、路測檢驗等多方面反復(fù)試驗和論證，甚至還需有一定的成功運行案例，證明能夠突破專利壁壘，且能保證列車運行安全和減振降噪效果，才有可能獲得客戶的認可。另外，城市軌道交通運行造成的噪聲與振動越來越受到大眾的關(guān)注，對減振降噪的效果也提出了更高要求。這就要求從業(yè)企業(yè)不斷研究新問題、新需求，采用新材料、新工藝、新技術(shù)。這就要求相關(guān)企業(yè)具備持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力和研發(fā)能力，不具備良好的技術(shù)儲備和較高研發(fā)能力的企業(yè)將難以進入市場，但優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人才和領(lǐng)先的技術(shù)水平，需要企業(yè)長期的投入和積累才能形成，因此，新進入本行業(yè)的企業(yè)在短期內(nèi)很難實現(xiàn)技術(shù)和工程案例的突破。因此，本行業(yè)具有較高的技術(shù)、專利和人才壁壘。（二）減振降噪行業(yè)經(jīng)驗壁壘城市軌道交通運行噪聲與振動主要有列車車輪和軌道相互作用產(chǎn)生、傳播，涉及環(huán)境噪聲和二次輻射噪聲，還有振動及傳播等，形成機制較為復(fù)雜，影響因素眾多。不同城市、不同區(qū)域、不同地質(zhì)環(huán)境，以及地鐵正線、車輛段、市域（郊）鐵路等不同路段運行要求，各種列車運行速度等各種因素均可能影響到地鐵的減振降噪防治效果。目前，車致振動的針對性治理有待更深入的研究。因此，地鐵噪聲與振動的防治很大程度帶有工程實踐性質(zhì)，項目經(jīng)驗較為關(guān)鍵。豐富的項目經(jīng)驗、成功的從業(yè)案例是客戶選擇供應(yīng)商的重要考量因素，甚至成為企業(yè)參與大型項目投標(biāo)的必要條件。企業(yè)只有經(jīng)過長期的項目積累，才能深刻地了解一個行業(yè)，充分地理解市場需求，進而積累起足夠的技術(shù)儲備和人才隊伍，并不斷地調(diào)整自身的業(yè)務(wù)架構(gòu)和經(jīng)營模式，從而逐步形成為客戶提供專業(yè)化服務(wù)的能力。另外，減振降噪核心技術(shù)的掌握、專業(yè)化治理方案的形成，只有在長期的從業(yè)過程中，不斷的項目經(jīng)驗總結(jié)中獲得，需要企業(yè)的長期經(jīng)營積累。因此，本行業(yè)具備較高的行業(yè)經(jīng)驗壁壘。（三）減振降噪行業(yè)客戶資源和品牌壁壘行業(yè)業(yè)務(wù)涉及列車運行安全及長效使用，對產(chǎn)品的可靠性、耐久性和安全性要求非常高。行業(yè)主要產(chǎn)品為浮置道床及支撐道床的隔振器、鋼彈簧浮置道床減振系統(tǒng)等，而列車在軌道上行駛，與列車運行安全緊密相關(guān)，如果出現(xiàn)故障，涉及乘客生命安全，容易形成社會熱點事件；為此，國家專門出臺了相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行規(guī)