全球農藥行業(yè)競爭格局分析

全球農藥行業(yè)競爭格局分析

加大扶持，充分發(fā)揮市場機制作用，加快綠色防控推進步伐。一是集成推廣一批技術模式。因地制宜集成推廣適合不同作物的病蟲害綠色防控技術模式，解決技術不配套、不規(guī)范的問題，加快綠色防控技術推廣應用。二是建設一批綠色防控示范區(qū)。重點選擇大中城市蔬菜基地、南菜北運蔬菜基地、北方設施蔬菜基地、園藝作物標準園、三品一標農產品生產基地，建設一批綠色防控示范區(qū)，幫助農業(yè)企業(yè)、農民合作社提升農產品質量、創(chuàng)響品牌，實現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價，帶動大面積推廣應用。三是培養(yǎng)一批技術骨干。以農業(yè)企業(yè)、農民合作社、基層植保機構為重點，培養(yǎng)一批技術骨干，帶動農民科學應用綠色防控技術。此外，大力開展清潔化生產，推進農藥包裝廢棄物回收利用，減輕農藥面源污染、凈化鄉(xiāng)村環(huán)境。糧食和農業(yè)效益仍然偏低，重要的原因是生產成本增加較快。既有勞動力成本的增加，也有物化成本的增加。農藥是重要的投入品，施用農藥需大量人工，過量施藥必然造成農業(yè)生產成本增加。據調查分析，2012年，蔬菜、蘋果農藥使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推廣綠色防控技術，大力推進統(tǒng)防統(tǒng)治，提高防治效果，降低生產成本，實現(xiàn)提質增效。全球農藥行業(yè)競爭格局（一）全球農藥行業(yè)總體競爭格局情況全球農藥行業(yè)已發(fā)展到較為成熟的水平，國際分工業(yè)已形成。概括起來，全球農藥企業(yè)可以分為二個梯隊。第一梯隊為在全球農藥產業(yè)當中扮演壟斷者的數(shù)家跨國巨頭。這些跨國巨頭往往有著復雜的業(yè)務范圍，涵蓋化學化工領域多個部門，較早進入到全球農藥產業(yè)鏈當中，其農藥方面的創(chuàng)新能力、核心技術、生產規(guī)模、品牌、銷售網絡居于全面的領先地位?？鐕揞^一般建立了涵蓋專利農藥研發(fā)、工藝開發(fā)、原藥批量生產、制劑加工復配、制劑銷售、技術服務在內的全產業(yè)鏈經營能力，能夠廣泛服務全球客戶，在全球農藥市場上占據著主要話語權。特別在具有高額利潤的專利農藥上，由于投入大、周期長、風險高，專利農藥創(chuàng)制集中在這些資本雄厚、創(chuàng)新能力突出、銷售規(guī)模龐大的跨國巨頭當中。根據PhillipsMcDougall統(tǒng)計，1980-2005年的25年間，當時的六大跨國巨頭共推出農藥新品種220個，占全球農藥新品種的70%。從2020年第一梯隊企業(yè)的農藥銷售情況來看，占據全球農藥市場超過5%的企業(yè)有8家，分別為先正達（18．1%）、拜爾作物科學（16．1%）、巴斯夫（11．3%）、科迪華（10．4%）、聯(lián)合磷化（7．5%）、富美實（7．5%）、安道麥（6．0%）、住友化學（5．2%），前8家市場占有率累計為82．1%，前10家市場占有率高達87．2%。不到10%的主要企業(yè)占有全球90%以上的市場，市場較為集中。第二梯隊是面向全球市場的中小型非專利農藥企業(yè)，依托規(guī)模化的供應能力和成熟的國際營銷網絡參與競爭，它們規(guī)模較大也具有較強的市場競爭力。非專利農藥在應用上已經得到較長時間的實踐檢驗，在使用對象、施用方法和安全性能上都得到市場的認可，而且在技術上也比較成熟。因此，中小型非專利農藥企業(yè)節(jié)省了大量研發(fā)投入，具有較強的低成本優(yōu)勢。同時，非專利農藥企業(yè)會強化其在工藝優(yōu)化層面上的投入，擴大其規(guī)模效應，進一步降低成本。因此，中小型非專利農藥企業(yè)既能夠在農化產業(yè)鏈上提供農藥原藥和中間體，也能夠面向終端消費者提供制劑產品。已有多個非專利農藥企業(yè)建立了在國際上具有影響力的知名農藥品牌。（二）全球農藥行業(yè)競爭格局的變化及發(fā)展趨勢21世紀以來，國際農藥行業(yè)發(fā)生了兩次競爭格局的調整：2006-2008年，轉基因應用逐漸落地、國際糧食價格上漲推動了第一次調整。首先，跨國巨頭通過自主研發(fā)和收購，初步建立了轉基因種子和對應農藥相結合的業(yè)務體系，開始大力發(fā)展和轉基因作物緊密關聯(lián)的農藥產品體系。其次，在農藥需求被大幅刺激的背景下，以中國、印度為代表的發(fā)展中國家不斷投資擴產，農藥工業(yè)產業(yè)鏈迅速成熟，推動全球原藥產能逐步向中國、印度轉移，第三梯隊企業(yè)與國際市場的整合程度快速提高，中國、印度的部分領先企業(yè)進入到第二梯隊當中。2013年以來，全球轉基因作物推廣加快和農產品價格低迷對農藥行業(yè)造成了較大沖擊，全球農化企業(yè)為充分發(fā)揮核心競爭力、擴大市場份額，進行了一系列并購重組。第一梯隊從原有的先正達、拜耳作物科學、巴斯夫、陶氏益農、孟山都和杜邦六大企業(yè)被整合為拜耳、先正達、巴斯夫、陶氏—杜邦四大企業(yè)。第二梯隊當中也發(fā)生了較多并購重組，如安道麥和沙隆達合并、UPL收購了愛利思達等。在第二次調整當中，發(fā)達國家的跨國農化企業(yè)通過并購重組優(yōu)化了業(yè)務結構和布局，而中國、印度在國際農藥行業(yè)上掌握了領先的核心技術、銷售網絡和品牌資源，帶動國內農藥化工產業(yè)鏈整體升級，因而也推動了其他企業(yè)的發(fā)展。在完成大規(guī)模并購整合后，全球農藥行業(yè)進入了新的競爭態(tài)勢。第一梯隊跨國巨頭在行業(yè)的領導力及影響力進一步提升，一方面將研發(fā)和技術資源加以整合，提升研發(fā)效率、鞏固技術優(yōu)勢，一方面在市場營銷上進行更為全面的布局和覆蓋，整合縱深領域資源，滿足日益復雜的農業(yè)種植對農藥產品的多樣化、高端化需求。第二梯隊的企業(yè)則依托在橫向的多個農藥品種、區(qū)域市場的布局和在縱向的原藥、中間體產業(yè)鏈上的布局，進一步加強在規(guī)模生產成本和終端植物保護服務上的優(yōu)勢。第三梯隊的企業(yè)中，主營制劑的企業(yè)選擇避開與大企業(yè)的正面競爭，聚焦垂直細分市場，而原藥生產企業(yè)利用工藝和供應優(yōu)勢與第一梯隊和第二梯隊的企業(yè)建立深度合作關系，在全球產業(yè)鏈中的融合程度大大加強。保障農產品質量安全的需要病蟲防治最主要的手段還是化學防治，但因防治不科學、使用不合理，容易造成部分產品農藥殘留超標，影響農產品質量安全。保障農產品質量安全，需要強化管的制度保障，也需要強化產的過程控制。產的過程控制，關鍵是要控制農殘，注重源頭治理、標本兼治，實現(xiàn)農藥減量使用、科學使用，保障農產品質量安全。促進病蟲可持續(xù)治理的需要由于氣候的變化和栽培方式的改變，農作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢。據統(tǒng)計，2013年農作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學農藥，容易造成病蟲抗藥性增強、防治效果下降，出現(xiàn)農藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護和利用天敵，實施生物、物理防治等綠色防控措施，科學使用農藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢，實現(xiàn)可持續(xù)治理。推進統(tǒng)防統(tǒng)治以擴大服務范圍、提高服務質量為重點，大力推進病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補助、農機購置補貼及植保工程建設投資的引導作用，裝備現(xiàn)代植保機械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務組織。二是提升技術水平。推進專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術服務模式，逐步實現(xiàn)農作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)模化實施、規(guī)范化作業(yè)。三是提升服務水平。加強對防治組織的指導服務，及時提供病蟲測報信息與防治技術。引導防治組織加強內部管理，規(guī)范服務行為。基本原則一是堅持減量與保產并舉。在減少農藥使用量的同時，提高病蟲害綜合防治水平，做到病蟲害防治效果不降低，促進糧食和重要農產品生產穩(wěn)定發(fā)展，保障有效供給。二是堅持數(shù)量與質量并重。在保障農業(yè)生產安全的同時，更加注重農產品質量的提升，推進綠色防控和科學用藥，保障農產品質量安全。三是堅持生產與生態(tài)統(tǒng)籌。在保障糧食和農業(yè)生產穩(wěn)定發(fā)展的同時，統(tǒng)籌考慮生態(tài)環(huán)境安全，減少農藥面源污染，保護生物多樣性，促進生態(tài)文明建設。四是堅持節(jié)本與增效兼顧。在減少農藥使用量的同時，大力推廣新藥劑、新藥械、新技術，做到保產增效、提質增效，促進農業(yè)增產、農民增收。推進綠色防控加大扶持，充分發(fā)揮市場機制作用，加快綠色防控推進步伐。一是集成推廣一批技術模式。因地制宜集成推廣適合不同作物的病蟲害綠色防控技術模式，解決技術不配套、不規(guī)范的問題，加快綠色防控技術推廣應用。二是建設一批綠色防控示范區(qū)。重點選擇大中城市蔬菜基地、南菜北運蔬菜基地、北方設施蔬菜基地、園藝作物標準園、三品一標農產品生產基地，建設一批綠色防控示范區(qū)，幫助農業(yè)企業(yè)、農民合作社提升農產品質量、創(chuàng)響品牌，實現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價，帶動大面積推廣應用。三是培養(yǎng)一批技術骨干。以農業(yè)企業(yè)、農民合作社、基層植保機構為重點，培養(yǎng)一批技術骨干，帶動農民科學應用綠色防控技術。此外，大力開展清潔化生產，推進農藥包裝廢棄物回收利用，減輕農藥面源污染、凈化鄉(xiāng)村環(huán)境。促進農業(yè)節(jié)本增收的需要糧食和農業(yè)效益仍然偏低，重要的原因是生產成本增加較快。既有勞動力成本的增加，也有物化成本的增加。農藥是重要的投入品，施用農藥需大量人工，過量施藥必然造成農業(yè)生產成本增加。據調查分析，2012年，蔬菜、蘋果農藥使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推廣綠色防控技術，大力推進統(tǒng)防統(tǒng)治，提高防治效果，降低生產成本，實現(xiàn)提質增效。推進科學用藥重點是藥、械、人三要素協(xié)調提升。一是推廣高效低毒低殘留農藥。擴大低毒生物農藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農藥品種的篩選、登記和推廣應用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農藥?？茖W采用種子、土壤、秧苗處理等預防措施，減少中后期農藥施用次數(shù)。對癥選藥