多棒熱剪爐產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

多棒熱剪爐產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

進入21世紀后，隨著汽車發(fā)動機系統(tǒng)、變速器系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)、甚至車身結(jié)構(gòu)件和底盤結(jié)構(gòu)件逐漸實現(xiàn)由黑色金屬向鑄造有色金屬的轉(zhuǎn)變，壓鑄模具進入了一個高速發(fā)展的黃金時期。十三五期間，高真空壓鑄模具以及擠壓鑄造模具等輕合金壓鑄模具技術(shù)高速發(fā)展，涌現(xiàn)出了一汽鑄模、寧波合力、寧波輝旺、寧波賽維達、廣州型腔、大連亞明、哈爾濱東安發(fā)動機（集團）工裝公司等一批優(yōu)秀的壓鑄模具制造企業(yè)，有力促進了電子、航空、航天、建筑等行業(yè)模具零件成形的發(fā)展。隨著新能源汽車的發(fā)展，也給電機、電池、電控等三電壓鑄模具帶來了新的技術(shù)革命。低壓鑄造模具、差壓鑄造模具也有發(fā)展。前軸、曲軸、銷軌、刮板、轉(zhuǎn)向節(jié)等大型機鍛模和錘鍛模，以及中小型機鍛模和錘鍛模，如連桿、鏈板節(jié)、小曲軸、活塞、熱鐓機模具等都成為汽車模具的重要組成部分，鍛模完全國內(nèi)自配。創(chuàng)新催生模具產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展動能（一）新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展抓住以新一代信息技術(shù)和人工智能技術(shù)為代表的新一輪科技革命，深入融合模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大機遇，在傳統(tǒng)制造業(yè)大量應用數(shù)字化技術(shù)、信息技術(shù)、新材料更新、新工藝替代的變革中，以模具工業(yè)的生產(chǎn)方式更加高效、高精，模具成形更加智能、復合，促進全球化模具市場資源配置優(yōu)化，為模具產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展注入新的動力和活力。以綠色、智能、高效為特征的重大技術(shù)變革，產(chǎn)品迭代速度不斷加快，對模具幾乎都是挑戰(zhàn)性的要求，也是跨越性的促進。在新技術(shù)的推動下，裝備高精、技術(shù)進步、資本密集投入、勞動力成本攀升等生產(chǎn)要素的變化給模具企業(yè)的發(fā)展也帶來了考驗。各經(jīng)濟環(huán)節(jié)的巨大變革，制造業(yè)生產(chǎn)制造方式、組織形態(tài)、商業(yè)模式和技術(shù)創(chuàng)新路徑發(fā)生顯著變化，對模具行業(yè)也是機遇；電子商務、智能制造、共享制造等新模式、新業(yè)態(tài)不斷形成并迅速發(fā)展，極大地提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益，為模具產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化、升級注入新動能。（二）融合發(fā)展推進模具行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進入21世紀以來，在經(jīng)濟全球化和一體化產(chǎn)業(yè)鏈式發(fā)展的變革下，產(chǎn)業(yè)融合日益成為世界性潮流。發(fā)達國家制造業(yè)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型，從簡單產(chǎn)品制造到提供售后服務，再到提供產(chǎn)品+服務+技術(shù)+系統(tǒng)解決方案一站式服務，制造業(yè)和服務業(yè)的融合發(fā)展正成為重要趨勢之一。我國模具下游產(chǎn)業(yè)對模具技術(shù)服務需求迫切，模具制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)融合的程度偏低、融合效益尚不明顯。模具產(chǎn)業(yè)制造與服務融合發(fā)展沿著價值鏈攀升的能力明顯不足，服務在模具制造業(yè)中的貢獻力顯現(xiàn)度差。十四五期間促進融合發(fā)展，推動模具制造向模具制造+服務的融合發(fā)展勢在必行，這既是模具行業(yè)提升價值鏈的重要內(nèi)容，又是建設(shè)現(xiàn)代化模具產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈體系的重要途徑，對現(xiàn)階段推動我國模具產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。（三）主動適應新常態(tài)，應對消費新需求、制造成形新變化十四五期間，根據(jù)汽車和電子及信息產(chǎn)業(yè)兩大模具用戶行業(yè)（二者的需求量約占模具總量的65%～70%）的未來發(fā)展和產(chǎn)業(yè)調(diào)整，模具行業(yè)將圍繞（汽車）輕量化制造技術(shù)發(fā)展（以塑代鋼、以鋁帶鋼、高強板應用、復合材料應用），積極優(yōu)化模具產(chǎn)品和模具成形一體化技術(shù)的系統(tǒng)化提升，主動進行差異化市場調(diào)整，模具產(chǎn)品不斷拓展新消費領(lǐng)域，使產(chǎn)能在細分領(lǐng)域不斷增加。（四）綠色低碳轉(zhuǎn)型將促進模具制造業(yè)全面革新隨著綠色低碳經(jīng)濟成為各國必爭的制造業(yè)發(fā)展新高地，美國、日本、歐盟等發(fā)達國家和地區(qū)在開發(fā)可再生能源和低碳技術(shù)等方面做出戰(zhàn)略部署，與氣候變化相關(guān)的國際減排約束正在加速影響我國，中國也具有巨大的綠色低碳經(jīng)濟發(fā)展需求，五位一體總體布局和四個全面戰(zhàn)略布局，推動中國綠色發(fā)展道路，為適應新材料、新工藝的創(chuàng)新市場需求，也給模具產(chǎn)業(yè)帶來極大的機遇。輕金屬代替金屬、塑代鋼、一體化模具成形制件代替多個制件的焊接總成、微發(fā)泡技術(shù)代替常規(guī)塑料成形模具、復合材料代替金屬成形模具等綠色低碳轉(zhuǎn)型技術(shù)的掌握和推廣應用，帶給模具行業(yè)發(fā)展引擎的全面變革。我國模具企業(yè)的運行模式與產(chǎn)業(yè)特點（一）我國模具企業(yè)當前的四類運行模式一是產(chǎn)品集團投資建立的模具公司（廠、車間），主要為本集團的產(chǎn)品生產(chǎn)和新產(chǎn)品開發(fā)服務，大多采用事業(yè)部、分公司的方式運行；二是具有明確細分市場定位（如汽車零部件、橡膠輪胎、電機鐵芯、模具標準件等）的中大型模具企業(yè)，運行模式包括股份制（含上市公司）、獨資企業(yè)等；三是以模具細分領(lǐng)域（如精密注塑模、多工位級進沖模、金屬型材擠壓模、塑料擠出模、檢具、夾具等）定位的中小型模具企業(yè)，運行模式包括合資、獨資、個體等；四是以協(xié)議制造（代工）、委托加工為主的小型模具及零部件加工企業(yè)，運行方式靈活多樣，如合伙、家庭、個體等。運行模式的不同，決定著企業(yè)在經(jīng)營管理和發(fā)展戰(zhàn)略制定中關(guān)注點存在差異，第一類企業(yè)主要關(guān)注如何提高模具設(shè)計制造技術(shù)水平和制造能力，滿足集團產(chǎn)品生產(chǎn)和競爭力提高；第二類企業(yè)重點關(guān)注所在細分市場的變化和競爭對手的實力消長，需要在投資管理、經(jīng)營管理、技術(shù)創(chuàng)新、人才發(fā)展、品牌建設(shè)等方面不斷進行全方位提升，以保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢，是我國模具制造業(yè)的骨干；第三類模具企業(yè)以在技術(shù)、設(shè)備、人力方面做專做精的細分領(lǐng)域為主要關(guān)注點，在市場方面大多著眼全球并積極跟蹤新興產(chǎn)業(yè)和模具成形新技術(shù)的發(fā)展，利用自身形成的細分領(lǐng)域?qū)?、精?yōu)勢，在補足第一、第二類企業(yè)能力間隙的同時，及時發(fā)現(xiàn)并快速搶占新的模具市場，是推動我國模具行業(yè)由大轉(zhuǎn)強的生力軍；第四類企業(yè)主要關(guān)注所在模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)專業(yè)模具企業(yè)發(fā)展對社會加工能力的需求，與委托企業(yè)（群體）建立互信互補的合作關(guān)系，成為模具制造生態(tài)圈中的一部分。以上各類企業(yè)會隨模具企業(yè)的發(fā)展進行轉(zhuǎn)換。（二）技術(shù)密集、資金密集的產(chǎn)業(yè)特征明顯當前，模具生產(chǎn)過程集精密制造、計算機技術(shù)、智能控制為一體，成形材料、模具材料的性能分析，模具設(shè)計、加工工藝、模擬分析的模塊化、智能化，制造設(shè)備智能化應用，高精化水平、檢測與質(zhì)量管控等綜合技術(shù)的把握成為企業(yè)的核心競爭力。同時，模具服役時，安裝在精密成形工藝裝備（如：自動沖壓線、注塑機產(chǎn)線、壓鑄機產(chǎn)線）上，可實施溫度、壓力智能控制的智能化模具已成為主流。以上所體現(xiàn)出的技術(shù)密集、技術(shù)交叉集成，使得模具制造與模具產(chǎn)品都具有高技術(shù)的特征。而我國在基礎(chǔ)算法、數(shù)學模型等基礎(chǔ)軟技術(shù)方面受制于人，在軟件價格方面沒有話語權(quán)，這些都使得模具產(chǎn)業(yè)的技術(shù)弱勢問題突出。資金密集體現(xiàn)在：對模具設(shè)計、制造軟件要求極高、依賴性極強，同時，模具制造大多是針對特定用戶產(chǎn)品的個性化生產(chǎn)，因此生產(chǎn)周期較長，導致均衡生產(chǎn)和企業(yè)管理難度大；活化勞動占比高，人工成本年年攀升的特性更加明顯；同時，一次性投入大、關(guān)鍵精密設(shè)備附加值高、價格昂貴、資金周轉(zhuǎn)周期長、增值稅稅負重、企業(yè)資金積累慢，而且投資回收期長。（三）模具本身的創(chuàng)新，也為下游用戶產(chǎn)業(yè)的工藝創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新等產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)化創(chuàng)新提供了支撐模具自身就是創(chuàng)新型的個性化成形專用技術(shù)裝備，通過多工序、多組分、多型腔的集成實現(xiàn)模具產(chǎn)品的設(shè)計、工藝創(chuàng)新；模具還是創(chuàng)新的載體，是終端產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新改善的實現(xiàn)手段，終端產(chǎn)品零件的創(chuàng)新很大程度是由模具完成；模具也是成形自動化、智能化的核心功能載體。所以，模具服務于下游零件成形制造的全過程，不僅僅為下游客戶帶來工藝保障，還有效提高了下游客戶的資源效率、運營效率、研發(fā)效率，是其效能創(chuàng)新的重要方面。行業(yè)集群發(fā)展健康以模具企業(yè)集群制造方式陸續(xù)建立的模具產(chǎn)業(yè)園區(qū)（城）在全國已有數(shù)十個，珠三角、長三角和京津冀以及環(huán)渤海模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的模具企業(yè)具備較強的協(xié)作配套體系，聚集特征明顯。浙江甬臺溫、江蘇蘇錫常、廣東深圳東莞、西南的成渝、山東的青島、遼寧的大連、湖北武漢地區(qū)的模具制造能力與水平不斷提升，都具有典型的區(qū)域特色。其中，上海地區(qū)的汽車車身沖壓模具產(chǎn)業(yè)聚集帶動效應明顯，而寧波的壓鑄模具、鑄造模具、粉末冶金模具、鐵芯機電模具在全國處于領(lǐng)先，塑料模具生產(chǎn)總量在全國名列前茅，寧波模具產(chǎn)業(yè)在全國模具行業(yè)的地位極其重要。由十三五末集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)特色匯總表可以了解到，全國模具聚集區(qū)分布、各模具類別占比以及模具產(chǎn)業(yè)服務領(lǐng)域構(gòu)成特色。企業(yè)更加注重質(zhì)量、效益的提升鑒于在數(shù)字化模具設(shè)計、加工中，在線視覺、影像數(shù)據(jù)采集檢測技術(shù)的普及應用和模具產(chǎn)能總體出現(xiàn)高端不足、中低端輕度過剩的現(xiàn)狀，十三五期間，我國模具企業(yè)的發(fā)展關(guān)注重點開始從產(chǎn)能擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量、效益提升。其中質(zhì)量的概念由單純的產(chǎn)品制造質(zhì)量擴展到包括模具制件成形前端研發(fā)、模具成形產(chǎn)線、模具維護的制造體系的全面建設(shè)，使得終端用戶評價、行業(yè)評價等質(zhì)量評價體系認可程度逐年升高。效益提升則包括了生產(chǎn)效率提高、生產(chǎn)成本控制、經(jīng)濟效益和社會效益并重的提升。模具產(chǎn)業(yè)與模具市場需求的依存關(guān)聯(lián)度極高，隨著模具用戶行業(yè)的需求越來越嚴苛，倒逼我國模具產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步、管理提升、服務細化，呈現(xiàn)出強勁、持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸的范圍擴大模具的設(shè)計制造與其服務的產(chǎn)品（制件、制品）制造密切關(guān)聯(lián)，是由于產(chǎn)品制造技術(shù)和成形生產(chǎn)管理與模具不可分割的特性，形成模具企業(yè)是模具及模具成形工藝的集成供應商（模具+模具成形工藝），有相當數(shù)量的產(chǎn)品（如電子元器件、汽車零件、精密產(chǎn)品零件等）制造需要模具設(shè)計制造與成形產(chǎn)品生產(chǎn)在一個成形工程實施的價值鏈內(nèi)完成。十三五期間，我國的專業(yè)模具企業(yè)利用自身模具制造技術(shù)的優(yōu)勢，以及模具+成形工藝集成供應商的已有產(chǎn)業(yè)資源，順勢而為，加快了向下游產(chǎn)業(yè)擴展的速度，形成以模具支撐產(chǎn)品、產(chǎn)品反哺模具的新優(yōu)勢，模具企業(yè)的品牌影響力加強，其中50%規(guī)模以上汽車模具企業(yè)延伸增加了模具制件的生產(chǎn)業(yè)務。在此期間上市的模具企業(yè)，主營業(yè)務絕大部分定位于模具及模具制品。模具企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向下游的延伸進一步優(yōu)化了制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于增加模具企業(yè)的研發(fā)投入，提升我國產(chǎn)業(yè)模具的技術(shù)創(chuàng)新能力。精密機械零部件行業(yè)概況精密機械零部件是機械設(shè)備中的核心零部件，是綜合運用高精密設(shè)備、金屬加工工藝、精密檢測技術(shù)、自動化技術(shù)等，將金屬材料加工成預定形狀或尺寸的金屬零部件。精密機械零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光潔度高等精密特點，也具有尺寸穩(wěn)定性高、抗疲勞與抗衰減性能好等金屬零件的特點。精密機械零部件制造是各類精密設(shè)備儀器生產(chǎn)制造的基礎(chǔ)。過去由于我國工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，加工能力與技術(shù)實力不強，核心精密機械零部件行業(yè)通常為歐美日等外資企業(yè)所壟斷。近年來，隨著產(chǎn)業(yè)鏈中系統(tǒng)總成或部件裝配業(yè)務向我國轉(zhuǎn)移，其子系統(tǒng)或部件的制造商也在我國積極尋找并支持具有核心精密機械零部件生產(chǎn)能力的企業(yè)。這一趨勢在軌道交通、航空航天、消費電子、風力發(fā)電等下游行業(yè)比較明顯。模具行業(yè)競爭格局國際競爭方面，國內(nèi)鋁型材擠壓模具及擠壓配套設(shè)備的生產(chǎn)起步相對較晚，而歐美發(fā)達國家技術(shù)領(lǐng)先程度較高，持續(xù)性研發(fā)投入大，工藝設(shè)計理念先進，生產(chǎn)的信息化自動化程度高，制造的產(chǎn)品在使用壽命、穩(wěn)定性、可靠性、精度等方面具有明顯優(yōu)勢。但在另一方面，由于人工成本、勞資關(guān)系、市場需求等因素影響，國外企業(yè)在運營效率方面存在一定劣勢。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投入的不斷加大，下游應用領(lǐng)域的豐富及產(chǎn)品需求的不斷增長為國內(nèi)企業(yè)提供了龐大的市場基礎(chǔ)，為持續(xù)加大研發(fā)投入和工藝改進提供了保障?？傮w上，國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)的差距不斷縮小。國內(nèi)競爭方面，在鋁型材擠壓模具、擠壓配套設(shè)備及精密機械零部件領(lǐng)域，企業(yè)數(shù)量眾多且分散，市場集中度低。大部分企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平和裝備水平較低，受人才、技術(shù)、工藝、資金、客戶資源等因素的制約，其低端產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，高端產(chǎn)品及新產(chǎn)品開發(fā)能力不足，產(chǎn)品質(zhì)量總體穩(wěn)定性不足、品種結(jié)構(gòu)較單一、一站式配套服務能力弱，從而無法形成品牌競爭力。與此同時，國內(nèi)少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，不斷提高生產(chǎn)裝備柔性化、自動化程度，持續(xù)加強研發(fā)投入，延伸一站式配套服務，在中高端應用市場競爭優(yōu)勢突出，市場份額日益向該等領(lǐng)先企業(yè)集中。國內(nèi)模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境面臨深刻變化（一）推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)在新常態(tài)下，國內(nèi)市場不確定性增加是主要因素。我國經(jīng)濟已基本告別高速增長期，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，經(jīng)濟發(fā)展從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)升級，從要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動，傳統(tǒng)發(fā)展動力不斷減弱，新動能正在培育。支撐模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的條件也發(fā)生了顯著變化，勞動力、資源、土地等各種要素的成本增加，低成本優(yōu)勢基本不再具備；自然資源和環(huán)境容量壓力加大；人口紅利下降；投資收益下降，制造資金周轉(zhuǎn)失衡，要素利用效率明顯不足。當前及未來一段時間，消費、外貿(mào)、投資三駕馬車均在不同程度上遇到了相當?shù)睦щy，我國經(jīng)濟增速下行壓力加大，國內(nèi)傳統(tǒng)模具大用戶行業(yè)增速減緩，降低成本的壓力加速向零部件供應商傳遞，致使模具價格下滑；新興模具用戶行業(yè)發(fā)展低于預期，國內(nèi)市場不確定性增加。這些因素交織疊加在一起，給模具工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展帶來了新挑戰(zhàn)。（二）以國內(nèi)大循環(huán)為主體的雙循環(huán)發(fā)展新格局蘊藏新機遇十四五時期，我國將全力打造以國內(nèi)大循環(huán)為主體的、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。這將為我國模具工業(yè)的未來發(fā)展提供更為廣闊的市場空間，也為模具工業(yè)實現(xiàn)優(yōu)化升級的高質(zhì)量發(fā)展提供有利的外部條件。14億多人口（其中4億中等收入群體）的美好生活所匯集成的超大國內(nèi)消費新需求市場的規(guī)模優(yōu)勢，以及近60萬億的全社會固定資產(chǎn)投資需求，特別是兩新一重（新基建、新型城鎮(zhèn)化和重大工程）所帶來的新的投資、升級需求，為我國模具工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場空間。在面向眾多消費類產(chǎn)品成形以及投資類產(chǎn)品成形所開辟的模具市場空間的絕佳舞臺上，我國模具在實現(xiàn)供應鏈保障、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的同時，自身綜合能力得到增強。十三五期間，我國模具所具有的國際比較優(yōu)勢、持續(xù)供給能力，使得中國模具不但滿足了國內(nèi)市場需求，還成為我國機電產(chǎn)品出口的主力產(chǎn)品。在十四五期間，將進一步推動我國模具行業(yè)深度參與國際競爭，進一步提高優(yōu)勢領(lǐng)域的海外市場占有率，構(gòu)建雙循環(huán)新格局，使國內(nèi)市場和國際市場更好的聯(lián)通。鋁型材擠壓配套設(shè)備行業(yè)概況機械制造業(yè)的發(fā)展水平是衡量國家工業(yè)化程度的主要標準