絕熱節(jié)能材料產業(yè)發(fā)展行動意見

絕熱節(jié)能材料產業(yè)發(fā)展行動意見

堅持質量優(yōu)先，發(fā)展高端復合產品，引領行業(yè)發(fā)展。高端產品是工藝思想、高端設備、精細化管理的結晶，高端復合產品應用擯棄單獨產品的限制，發(fā)揮產品的優(yōu)勢集合而成。通過高端復合提升產品品質，也同時提升了行業(yè)的管理水平、工藝路線、裝備制造水平，形成行業(yè)高質量的路徑。推進行業(yè)研發(fā)能力建設，促進企業(yè)創(chuàng)新驅動發(fā)展成立絕熱行業(yè)應用技術研究院，發(fā)揮企業(yè)力量，借助協會研究院的平臺效應，打通絕熱材料生產與應用的關鍵環(huán)節(jié)，讓生產精準匹配應用，推出適宜并滿足工程需求的各類絕熱材料和復合產品的應用技術，以期實現產品部品部件化、工程構造系統化、設計規(guī)程圖集化、施工工法規(guī)范化、檢測驗證統一化、標準體系系列化等，推動行業(yè)研發(fā)能力建設。打造行業(yè)工藝技術、裝備技術、產品應用技術的研發(fā)中心，培養(yǎng)行業(yè)技術領軍企業(yè)，從生產設備、工藝技術入手助力行業(yè)的技術升級和裝備升級，秉持行業(yè)發(fā)展和市場需求，依托各產業(yè)領域最新科技成果，促進企業(yè)創(chuàng)新驅動發(fā)展，助力行業(yè)的高質量發(fā)展。絕熱節(jié)能材料行業(yè)面臨機遇與風險（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)有利因素1、下游石油煉化行業(yè)產業(yè)升級，煉化一體化配套絕熱節(jié)能材料增量需求可觀煉化一體化的蓬勃發(fā)展不但帶來了裝置改造和產能升級，而且更多地促進了相關絕熱節(jié)能市場格局的改變以及行業(yè)集中度的提升，是德和科技提升市場占有率的良機。經過近兩年的建設，我國大型煉化項目如恒力石化、浙石化等已陸續(xù)投產，新裝置更高的安全與環(huán)保要求也提升了整個煉化行業(yè)的安全與環(huán)保水平。在煉化一體化中，客戶對產品質量要求極高，通常只考慮少數幾家絕熱節(jié)能產品主要供應商，因此市場逐步向頭部企業(yè)集中。通常情況下，客戶一經選定高性能絕熱節(jié)能材料供應商，不會輕易更換供應商。2020年，我國天然氣進口量1，404億立方米，同比增加3．6%。其中，全年LNG進口量6，713萬噸，同比增長11．5%。根據《加快推進天然氣利用的意見》（2017），明確要求加快推進天然氣利用，提高天然氣在我國一次能源消費結構中的比重，逐步將天然氣培育成為我國現代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年，天然氣在一次能源消費結構中的占比力爭達到10%左右，到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右。天然氣消費量上升帶動LNG絕熱節(jié)能材料業(yè)務。根據《十四五現代能源體系規(guī)劃》，到2025年，國內天然氣年產量達到2，300億立方米以上，全國集約布局的儲氣能力達到550億～600億立方米，占天然氣消費量的比重約13%。預計未來3-5年LNG進口高增速將維持，在LNG接收站、LNG船新建熱潮下，LNG儲罐、LNG船保冷施工及保冷材料市場將持續(xù)火熱。從絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展的需求驅動因素來看，城市化的不斷推進，持續(xù)提升的固定資產投資拉動了公共基礎設施建設和房地產業(yè)的發(fā)展，催生了增量的保溫建材需求。同時，近年來我國更加注重建筑保溫材料的防火性、阻燃性，國內保溫材料市場已出現明顯變化，未來建筑保溫材料必然朝著長效、節(jié)能、防火、防水一體化方向發(fā)展。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)碳達峰碳中和的拉動效應氣候變化是人類面臨的全球性問題，隨著各國二氧化碳排放，溫室氣體增加，對生命系統形成威脅。減排溫室氣體成為全球共同的難題，由此我國提出碳達峰、碳中和目標，節(jié)能減排成為實現目標的重要手段，工業(yè)、建筑領域的節(jié)能是能源節(jié)約的重要方面。其中，煉化一體化提高石油、天然氣利用率，積極推進煉油行業(yè)轉型升級，降低煤炭消費占比，改進能源消費結構將成為我國實現碳達峰、碳中和目標的主要措施。絕熱節(jié)能材料的使用是工業(yè)管道、儲罐等設備節(jié)能以及建筑應用節(jié)能的重要保障，是國家雙碳達標的重要推手，面臨重要機遇。3、綠色發(fā)展助推絕熱節(jié)能材料行業(yè)技術進步和升級隨著我國經濟社會的不斷發(fā)展，對于生態(tài)環(huán)保的要求逐步提高，生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展逐漸成為提升我國制造業(yè)核心競爭力的關鍵要素，對絕熱材料綠色發(fā)展提出新要求，也帶來了新機遇。十四五期間，通過推動行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術、工藝和設備，提高資源能源利用效率和主要廢棄物資源化利用等，形成節(jié)約資源和保護環(huán)境的產業(yè)結構。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)不利因素1、絕熱節(jié)能材料行業(yè)準入門檻較低，集中度低，研發(fā)實力相對較弱目前我國大多數絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)設備簡陋，產品質量良莠不齊，目前呈現生產廠家眾多、平均規(guī)模較小的行業(yè)格局，條塊分割的市場格局尚未完全打破，對大中型絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)的成長較為不利。絕熱節(jié)能材料行業(yè)屬于人才、技術密集型產業(yè)，對高端復合型技術人才需求較高，不論是新型絕熱節(jié)能材料的研發(fā)，還是新施工技術的運用，都需要高端技術人才的儲備才能跟上行業(yè)發(fā)展的趨勢，高端技術人才缺乏制約行業(yè)后續(xù)發(fā)展，行業(yè)研發(fā)實力相對較弱。國外絕熱節(jié)能材料產業(yè)的整合早已完成，比如2017年，歐文斯科寧收購匹茲堡康寧，匹茲堡康寧是全球最大的泡沫玻璃生產商。在整合與發(fā)展中，國外競爭對手一方面通過收購兼并增強資本實力、研發(fā)能力，另一方面已經形成一套完整的管理和體系。我國企業(yè)起步較晚，面對產業(yè)整合的大環(huán)境，經營管理和研發(fā)水平均有較大的提升空間。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)上游原材料價格波動頻繁硬質聚氨酯泡沫類絕熱節(jié)能產品的主要原材料異氰酸酯、聚酯多元醇、聚醚多元醇等屬于石油化工下游衍生產品，其價格受宏觀經濟及供需情況影響而波動頻繁，由此導致聚氨酯類絕熱節(jié)能產品成本控制難度加大。絕熱節(jié)能材料行業(yè)競爭格局和市場化程度我國絕熱節(jié)能產業(yè)起步較晚，改革開放前期，歐美等發(fā)達國家的絕熱節(jié)能企業(yè)憑借先進技術與豐富市場經驗登陸中國，率先搶占市場。改革開放后，經過多年激烈的市場競爭，我國本土的絕熱節(jié)能企業(yè)也在不斷積累中逐步發(fā)展。由于絕熱節(jié)能材料種類繁多，下游應用領域廣泛，生產不具有特殊資質要求，準入門檻相對較低，因此，我國絕熱節(jié)能企業(yè)存在規(guī)模小、數量多的特點，且行業(yè)內高水平管理人才和技術人才相對短缺，在規(guī)模上、技術上以及管理上與國外成熟企業(yè)存在差距。但伴隨日益趨嚴的環(huán)保要求和各行業(yè)超低排放和特殊排放的常態(tài)化，對絕熱節(jié)能企業(yè)提出了更高要求，推動了國產絕熱節(jié)能技術的進步。發(fā)展面臨的機遇一是伴隨著開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，將開始全面大規(guī)模國民經濟建設，對屬于建筑材料的絕熱節(jié)能材料將產生巨大的需求。十四五時期，國家對京津冀協同發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、雄安新區(qū)等國家級區(qū)域重大戰(zhàn)略以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的不斷推進，需要龐大的建筑材料作為保障，絕熱節(jié)能材料也是不可或缺的。在房地產方面，明確不將房地產作為短期刺激經濟的手段，調控以穩(wěn)為主，房地產投資增速仍將保持較強的韌性。因此，絕熱材料的需求剛性支撐有望在十四五得以延續(xù)。二是以國內大循環(huán)為主體的新發(fā)展格局戰(zhàn)略為行業(yè)的轉型升級帶來了發(fā)展機遇，要加快加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。十四五時期，隨著新發(fā)展格局的戰(zhàn)略推進，國內市場主導國民經濟循環(huán)特征更加明顯，經濟增長的內需潛力不斷釋放，建筑保溫工業(yè)保溫產業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈將深度融合，模式創(chuàng)新不斷加強，供給體系對國內需求的適配性也將持續(xù)提升。必將促進絕熱材料行業(yè)朝著高端化、綠色化、智能化、服務化全方位發(fā)展。三是綠色發(fā)展助推行業(yè)技術進步和升級。隨著我國經濟社會的不斷發(fā)展，對于生態(tài)環(huán)保的要求逐步提高，生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展逐漸成為提升我國制造業(yè)核心競爭力的關鍵要素，對絕熱材料綠色發(fā)展提出新要求，也帶來了新機遇。十四五期間，通過推動行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術、工藝和設備，提高資源能源利用效率和主要廢棄物資源化利用等，形成節(jié)約資源和保護環(huán)境的產業(yè)結構。四是碳達峰、碳中和的拉動效應。氣候變化是人類面臨的全球性問題，隨著各國二氧化碳排放，溫室氣體增加，對生態(tài)系統形成威脅。減排溫室氣體成為全球共同的難題，由此我國提出碳達峰、碳中和目標，節(jié)能減排成為實現目標的重要手段，建筑節(jié)能工業(yè)設備節(jié)能是能源節(jié)約的重要方面，絕熱材料是建筑應用節(jié)能和工業(yè)設備管道節(jié)能的重要保障，也必然是國家雙碳達標的重要推手，也是絕熱節(jié)能面臨的重要機遇。全面推行綠色生產、制造，促進行業(yè)節(jié)能減排強化綠色發(fā)展理念，加快構建綠色制造體系，以實現國家碳達峰碳中和目標，加快絕熱行業(yè)工藝技術和環(huán)保裝備的創(chuàng)新和技術升級改造，促進節(jié)能減排和資源綜合利用，實現清潔生產、循環(huán)發(fā)展。研發(fā)推廣巖礦棉行業(yè)、玻璃棉、硅酸鋁纖維的能效提升、清潔生產、能耗監(jiān)測反饋、減排減碳治污等綠色工藝技術裝備。實施巖棉、玻璃棉、橡塑行業(yè)的重污染天氣績效分級，落實差異化減排措施。組織企業(yè)開展綠色建材認證標識申報工作，對于獲得綠色建材認證的產品和企業(yè)通過網絡、媒體及發(fā)布會等方式廣泛宣傳推廣，提升企業(yè)品牌形象和行業(yè)影響力。爭取政策支持作為市場規(guī)則的制定者和市場公平的維護者，更多地提供優(yōu)質公共服務，責無旁貸。要爭取將絕熱行業(yè)關鍵技術和裝備研發(fā)列入國家專項計劃，獲得風險資金和專項資金的支持。爭取國家有關部門聯合金融機構設立絕熱企業(yè)技改基金，加強對傳統絕熱制造業(yè)的技術改造投資力度。重點投向節(jié)能減排、大氣污染治理、提質降耗、智能化生產等領域的技改項目。爭取出臺行業(yè)聯合重組、淘汰落后、節(jié)能減排、綜合利用等方面的支持政策。市場需求預測我國絕熱節(jié)能材料主要有兩大應用領域：建筑節(jié)能的隔熱保溫和工業(yè)節(jié)能的冷熱設備、窯爐、管道，交通工具隔熱保溫。隨著國家國際國內雙循環(huán)戰(zhàn)略以及雙碳目標，絕熱節(jié)能材料需求必將逐步提高。預計2025年國內市場絕熱節(jié)能材料市場規(guī)模超過1500億元。絕熱節(jié)能材料行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因絕熱節(jié)能材料由于應用領域廣泛，品種規(guī)格多樣，世界范圍內的生產企業(yè)數量眾多，各企業(yè)根據市場需求發(fā)展產品，形成充分的競爭格局。眾多國內生產廠家主要在絕熱節(jié)能材料細分領域競爭，生產規(guī)模普遍較小，優(yōu)勢地位不明顯，具有完整絕熱節(jié)能材料產業(yè)鏈的生產企業(yè)較少。同時，與發(fā)達國家絕熱節(jié)能材料下游產業(yè)發(fā)展相對成熟、集中度高相比，國內絕熱節(jié)能材料規(guī)?；瘧妙I域有待進一步開發(fā)。經過多年的發(fā)展，我國絕熱節(jié)能材料行業(yè)在制造技術、生產規(guī)模、產品品種等方面已取得了長足的發(fā)展，但存在行業(yè)產能集中度不高、小企業(yè)比例過大、產品研發(fā)力度不夠、中低檔制品居多、下游市場分散等問題。未來，隨著絕熱節(jié)能材料規(guī)?；瘧妙I域的逐步拓展，部分擁有核心技術產品和廣泛客戶基礎的企業(yè)，其市場份額將逐步擴大。因此，具有一定研發(fā)能力，規(guī)模較大的企業(yè)憑借規(guī)模效應、品牌效應、產品差異化、研發(fā)能力及較強的綜合服務能力，能夠收獲更多對產品質量、性能要求更高的高端客戶，因此擁有較高的利潤水平。從行業(yè)整體來看，以上分化將進一步持續(xù)，行業(yè)集中度將逐步提高，大型企業(yè)的競爭優(yōu)勢將進一步加強，利潤水平也將進一步提高。從行業(yè)內來看，硬質聚氨酯泡沫的原材料多為石油煉化產品，利潤水平受上游原材料價格影響較大；泡沫玻璃上游原材料為廢玻璃、熔窯玻璃等，采購價格相對較低且穩(wěn)定，利潤水平主要受生產工藝、產品性能等影響。做好協會平臺，更好服務行業(yè)積極協助和爭取部門制定有利于行業(yè)發(fā)展的、有利于結構優(yōu)化的和有利于補短板的各種扶持、支持政策，主動制定各產業(yè)鼓勵，限制，淘汰的工藝技術裝備產業(yè)目錄，推動結構調整。準確傳達政策精神，確保政令通暢