全球智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 中國市場處于充分競爭階段

全球智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大中國市場處于充分競爭階段智能倉儲物流系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)智能倉儲物流的載體。智能倉儲物流是指物流過程的智能化，其以信息交互為主線，使用條形碼、射頻識別、傳感器等先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，集成自動化、信息化、人工智能技術(shù)，通過信息集成、物流全過程優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)物流過程的智能化。

依據(jù)作者發(fā)布的《2022年中國智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)分析報(bào)告-市場營銷環(huán)境與投資潛力評估》顯示，在產(chǎn)業(yè)鏈方面，智能倉儲物流系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上游為智能倉儲物流設(shè)備和倉儲物流軟件，分別供應(yīng)倉儲物流硬件設(shè)備（堆垛機(jī)、輸送機(jī)、AGV、穿梭車、分揀機(jī)、叉車等）和相應(yīng)的倉儲物流信息軟件系統(tǒng)（WMS、WCS系統(tǒng)等）；下游是應(yīng)用智能倉儲物流系統(tǒng)各個行業(yè)，包括煙草、醫(yī)藥、汽車、電商、快遞、冷鏈、工程機(jī)械等行業(yè)均有應(yīng)用。

智能倉儲物流系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：作者整理

隨著我國工業(yè)和經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，倉儲業(yè)的現(xiàn)代化要求也在不斷提升。從進(jìn)展歷程來看，物流倉儲主要分為以下幾個階段：

階段名稱重要特點(diǎn)人工倉儲物資的輸送、存儲、管理和掌握主要由人工實(shí)現(xiàn)機(jī)械化倉儲以輸送車、堆垛機(jī)、升降機(jī)等機(jī)械設(shè)備代替人工自動化倉儲在機(jī)械化倉儲點(diǎn)基礎(chǔ)上引入了AGV、自動貨架、自動存取機(jī)器人、自動識別和自動分揀等先進(jìn)設(shè)備系統(tǒng)集成自動化倉儲以集成系統(tǒng)為主要特征，實(shí)現(xiàn)整個系統(tǒng)的有機(jī)協(xié)作智能化倉儲運(yùn)用軟件技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動化分揀技術(shù)、光導(dǎo)技術(shù)、射頻識別、聲控技術(shù)對倉儲進(jìn)行有效的方案、執(zhí)行和掌握數(shù)據(jù)來源：作者整理

近年來，隨著智能制造快速進(jìn)展，勞動力成本的不斷上升，以機(jī)器換人、削減人工成本成為共識，倉儲物流智能化得到快速進(jìn)展。依據(jù)相關(guān)資料顯示，2022年，全球前五強(qiáng)的營業(yè)收入總額達(dá)到134.95億美元，整體穩(wěn)定增長，榜單20強(qiáng)（因4家數(shù)據(jù)不連續(xù)，僅統(tǒng)計(jì)其中16家的數(shù)據(jù)）營業(yè)收入總額為216.27億美元。

2022-2022年全球物料搬運(yùn)系統(tǒng)集成商前五強(qiáng)的企業(yè)營業(yè)收入總額

數(shù)據(jù)來源：作者整理

2022-2022年全球物料搬運(yùn)系統(tǒng)集成商前20強(qiáng)的企業(yè)營業(yè)收入總額

數(shù)據(jù)來源：作者整理

在中國市場，智能物流與倉儲裝備是現(xiàn)代物流系統(tǒng)中的重要組成部分，是將來降本增效的重要路徑。因此，近年來我國政府和相關(guān)主管部門對智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)進(jìn)展非常重視，間續(xù)出臺一系列政策文件，大力支持智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)進(jìn)展。

近年來我國智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策匯總

發(fā)布時間頒布部門政策名稱要點(diǎn)2022年4月工信部等《“十四五”智能制造進(jìn)展規(guī)劃》（征求看法稿）“智能制造示范工廠領(lǐng)航行動”之“智能車間”標(biāo)準(zhǔn)：掩蓋加工、裝配、檢測、物流等環(huán)節(jié)，開展工藝改進(jìn)和革新，推動設(shè)備聯(lián)網(wǎng)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)數(shù)字化連接，打造一批智能車間，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)貫穿化、制造柔性化和管理智能化?！爸悄苤圃煅b備創(chuàng)新進(jìn)展行動”之“通用智能制造裝備”：研制一批國際先進(jìn)的新型智能制造裝備，其中包括智能多層多向穿梭車、智能大型立體倉庫等智能物流裝備。2022年9月發(fā)改委、工信部、公安部等14部門《推動物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新進(jìn)展實(shí)施方案》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)〔2022〕1315號）鼓舞制造業(yè)企業(yè)適應(yīng)智能制造進(jìn)展需要，開展物流智能化改造，推廣應(yīng)用物流機(jī)器人、智能倉儲、自動分揀等新型物流技術(shù)裝備，提高生產(chǎn)物流自動化、數(shù)字化、智能化水平。2022年8月工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)委《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2022年版）》（工信部聯(lián)科〔2022〕154號）智能物流標(biāo)準(zhǔn)主要包括物料標(biāo)識、物流信息采集、物料貨位安排、出入庫輸送系統(tǒng)、作業(yè)調(diào)度、信息處理、作業(yè)狀態(tài)及裝備狀態(tài)的管控、貨物實(shí)時監(jiān)控等智能倉儲標(biāo)準(zhǔn)；物料智能分揀系統(tǒng)、配送路徑規(guī)劃、配送狀態(tài)跟蹤等智能配送標(biāo)準(zhǔn)。2022年12月工信部《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)展三年行動方案（2022-2022年）》（工信部科〔2022〕315號）提上升速分揀機(jī)、多層穿梭車、高密度存儲穿梭板等物流裝備的智能化水平，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)、柔性、高效的物料配送和無人化智能倉儲。2022年10月國務(wù)院《關(guān)于樂觀推動供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)看法》（國辦發(fā)〔2022〕84號）推動機(jī)械、航空、船舶、汽車、輕工、紡織、食品、電子等行業(yè)供應(yīng)鏈體系的智能化，加快人機(jī)靈能交互、工業(yè)機(jī)器人、智能工廠、才智物流等技術(shù)和裝備的應(yīng)用，提高靈敏制造力量。2022年8月國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步推動物流降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的看法》（國辦發(fā)〔2022〕73號）開展倉儲智能化試點(diǎn)示范。結(jié)合國家智能化倉儲物流基地示范工作，推廣應(yīng)用先進(jìn)信息技術(shù)及裝備，加快智能化進(jìn)展步伐，提升倉儲、運(yùn)輸、分揀、包裝等作業(yè)效率和倉儲管理水平，降低倉儲管理成本。加強(qiáng)物流核心技術(shù)和裝備研發(fā)。結(jié)合智能制造專項(xiàng)和試點(diǎn)示范項(xiàng)目，推動關(guān)鍵物流技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化，推廣應(yīng)用智能物流裝備。鼓舞物流機(jī)器人、自動分揀設(shè)備等新型裝備研發(fā)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用。2022年7月國務(wù)院《新一代人工智能進(jìn)展規(guī)劃》（國發(fā)〔2022〕35號）加強(qiáng)智能扮裝卸搬運(yùn)、分揀包裝、加工配送等智能物流裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用，建設(shè)深度感知智能倉儲系統(tǒng)，提升倉儲運(yùn)營管理水平和效率。數(shù)據(jù)來源：作者整理

因此，在國家政策支持及下游應(yīng)用行業(yè)倉儲物流系統(tǒng)的數(shù)字化、智能化不斷升級，為智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)供應(yīng)寬闊進(jìn)展空間。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)到419.80億元，2022-2022年的年均復(fù)合增長率30.87%；估計(jì)2024年市場規(guī)模將達(dá)1067.60億元，將來進(jìn)展空間大。

2022-2024年我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模猜測狀況

數(shù)據(jù)來源：作者整理

在競爭方面，目前，我國智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)處于充分競爭階段。我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場包括眾多國內(nèi)供應(yīng)商和海外供應(yīng)商，其中海外智能倉儲物流系統(tǒng)企業(yè)具備技術(shù)優(yōu)勢，而國內(nèi)智能倉儲物流系統(tǒng)供應(yīng)商具有性價比優(yōu)勢，在中低端市場具有較強(qiáng)的競爭力，并有機(jī)會進(jìn)入高端市場領(lǐng)域。

國內(nèi)外智能倉儲物流系統(tǒng)市場主要企業(yè)優(yōu)劣勢對比

企業(yè)類型代表企業(yè)優(yōu)勢劣勢海外智能倉儲物流系統(tǒng)供應(yīng)商日本大福、德馬泰克、勝斐邇產(chǎn)品技術(shù)水平高、行業(yè)閱歷豐富、品牌知名度高價格高、實(shí)施周期長、服務(wù)維護(hù)成本高、服務(wù)響應(yīng)速度較慢國內(nèi)智能倉儲物流系統(tǒng)供應(yīng)商北起院、北自所、諾力股份（無錫中鼎）、昆船智能、今日國際、蘭劍智能、上海精星、東杰智能、音飛儲存、德馬科技、瑞晟智能、井松智能價格占據(jù)優(yōu)勢、便于與客戶溝通、售后服務(wù)成本低、服務(wù)響應(yīng)準(zhǔn)時品牌知名度低、技術(shù)閱歷積累不足、資金不足數(shù)據(jù)來源：作者整理

國內(nèi)外智能倉儲物流系統(tǒng)市場主要企業(yè)及簡介

類別企業(yè)名稱簡介國際日本大福日本大福（6383.T）成立于1937年，總部位于日本大阪，主要從事存儲系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、分揀和揀選系統(tǒng)、信息系統(tǒng)等多種物流設(shè)備以及信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品及服務(wù)主要應(yīng)用于電子商務(wù)、食品、藥品、化學(xué)品、機(jī)械等制造業(yè)。

勝斐邇勝斐邇成立于1937年，總部位于德國諾伊恩基興，是一家世界領(lǐng)先的物流自動化系統(tǒng)和解決方案的集成商，產(chǎn)品及服務(wù)主要應(yīng)用于食品和飲料、零售和批發(fā)、醫(yī)藥和化妝品、工業(yè)、時尚等行業(yè)。德馬泰克德馬泰克成立于1819年，總部位于美國喬治亞州亞特蘭大，主要從事AGV系統(tǒng)、輸送機(jī)系統(tǒng)、高架系統(tǒng)、碼垛和卸垛、機(jī)器人系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)等設(shè)備及軟件系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，產(chǎn)品及服務(wù)主要應(yīng)用于服裝、耐用品制造、電子商務(wù)、食品飲料、日用商品零售、雜貨店、衛(wèi)生保健、非耐用品制造、包裹、第三方物流、批發(fā)/B2B等行業(yè)。國內(nèi)北起院北起院成立于1958年，隸屬于中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)，為集科研開發(fā)、工程承包、設(shè)備成套、設(shè)計(jì)制造、檢驗(yàn)檢測、監(jiān)理服務(wù)為一體的國有科技型企業(yè)，具有客運(yùn)索道、自動化物流倉儲、起重機(jī)械、散料運(yùn)輸?shù)人拇髽I(yè)務(wù)板塊。北自所北自所創(chuàng)建于1954年，始終致力于制造業(yè)領(lǐng)域自動化、信息化、集成化、智能化技術(shù)與設(shè)備的創(chuàng)新討論和開發(fā)應(yīng)用，是離散制造領(lǐng)域智能制造系統(tǒng)集成的實(shí)踐者和引領(lǐng)者，廣泛應(yīng)用于物流、汽車、冶金、機(jī)械和能源等行業(yè)領(lǐng)域。昆船智能昆船智能成立于1998年，主要從事智能物流、智能產(chǎn)線方面的規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、實(shí)施、運(yùn)維等，其智能倉儲物流產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于煙草、酒業(yè)、醫(yī)藥、快遞電商、軍工、汽車、家電、3C等行業(yè)，還可依據(jù)客戶需求，供應(yīng)智能倉儲物流核心技術(shù)裝備（單機(jī)設(shè)備）、軟件及自動化掌握系統(tǒng)產(chǎn)品。無錫中鼎無錫中鼎成立于1985年，主要從事自動化立庫、車間輸送系統(tǒng)、碼垛分揀設(shè)備、提升設(shè)備及管理軟件系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)用于食品、冷鏈、醫(yī)藥、新能源、鋰電、汽車、機(jī)械、造紙、能源、化工、服裝等多個行業(yè)領(lǐng)域。東杰智能東杰智能成立于1995年，從事智能成套裝備的設(shè)計(jì)、制造、安裝調(diào)試與銷售，主要產(chǎn)品包括智能物流輸送系統(tǒng)、智能物流倉儲系統(tǒng)等，智能物流輸送系統(tǒng)、智能物流倉儲系統(tǒng)應(yīng)用于汽車整車及零部件、工程機(jī)械、物流倉儲、食品飲料、電子商務(wù)、化工、煙草、醫(yī)藥、冶金等領(lǐng)域。中科微至中科微至成立于2022年，主營智能物流分揀系統(tǒng)，主要產(chǎn)品包括交叉帶分揀系統(tǒng)、大件分揀系統(tǒng)等，客戶涵蓋中通、順豐、百世、申通、極兔、韻達(dá)、中國郵政、蘇寧、德邦、唯品會等國內(nèi)主要快遞、物流及電商企業(yè)。蘭劍智能蘭劍智能成立于2022年，主營智能倉儲物流自動化系統(tǒng)，并基于該產(chǎn)品供應(yīng)自動化代運(yùn)營、售后運(yùn)營維護(hù)、技術(shù)詢問規(guī)劃等服務(wù)，產(chǎn)品應(yīng)用于規(guī)模零售（快速消費(fèi)品）、電子商務(wù)、煙草、醫(yī)藥、圖書、鞋服、電子產(chǎn)品、電力、印刷、汽車、國防軍工、航空航天、建材等行業(yè)。德馬科技德馬科技成立于2022年，主營智能物流系統(tǒng)與關(guān)鍵設(shè)備，研發(fā)、制造的自動化物流輸送分揀裝備，應(yīng)用于電子商務(wù)、快遞物流、服裝、醫(yī)藥、煙草、新零售、智能制造等多個國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域。今日國際今日國際成立于2000年，主營才智物流和智能制造系統(tǒng)，產(chǎn)品包括工業(yè)生產(chǎn)型物流系統(tǒng)、運(yùn)營維護(hù)和商業(yè)配送型物流系統(tǒng)，應(yīng)用于煙草、新能源、冷鏈、石化、日化、醫(yī)藥保健品、高鐵、機(jī)場、航空軍工、電力、家具、連鎖零售、電子以及食品飲料等行業(yè)。音飛儲存音飛儲存成立于2022年，主營倉儲設(shè)備及智能物流系統(tǒng)，產(chǎn)品應(yīng)用于電子商務(wù)、家居家具、新能源、冷鏈物流、服裝鞋帽、飲料、食品、日用百貨、汽車、醫(yī)藥、煙草、快遞、電力、電信、圖書、機(jī)械制造、石化、第三方物流等各行各業(yè)的物流倉儲和配送活動。科捷智能科捷智能成立于2022年，從事才智物流與智能制造系統(tǒng)及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，其才智物流系統(tǒng)滿意于快遞包裹、大件物流、電商零售及流通等場景的智能化輸送分揀需求，智能制造系統(tǒng)主要服務(wù)于家電家居、汽車、通信電子、設(shè)備制造等制造業(yè)領(lǐng)域客戶。數(shù)據(jù)來源：作者整理

在國內(nèi)企業(yè)，目前我國智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)主要企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品均聚焦于智能倉儲物流系統(tǒng)搬運(yùn)、存取、輸送、分揀等子系統(tǒng)中的某（幾）合項(xiàng)。同時，由于這些企業(yè)的技術(shù)積累及業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)不同，所以供應(yīng)的優(yōu)勢產(chǎn)品有所差異，如中科微至、蘭劍智能、德馬科技的分揀類產(chǎn)品具有優(yōu)勢，昆船智能的搬運(yùn)、存取類產(chǎn)品競爭力較強(qiáng)。

我國智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品關(guān)鍵性能指標(biāo)比較

企業(yè)名稱經(jīng)營定位市場地位主要產(chǎn)品東杰智能智能工業(yè)服務(wù)商智能物流成套裝備的設(shè)計(jì)、制造、安裝調(diào)試與銷售智能物流輸送系統(tǒng)、智能輸送倉儲系統(tǒng)、智能立體停車系統(tǒng)、智能涂裝系統(tǒng)今日國際才智物流和智能制造系統(tǒng)綜合解決方案供應(yīng)商為生產(chǎn)制造、流通配送企業(yè)供應(yīng)自動化生產(chǎn)線及物流系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、設(shè)備定制、電控系統(tǒng)開發(fā)、現(xiàn)場調(diào)試安裝、客戶培訓(xùn)和售后服務(wù)等工業(yè)生產(chǎn)型物流系統(tǒng)、商業(yè)配送型物流系統(tǒng)、運(yùn)營維護(hù)音飛儲存物流倉儲設(shè)備制造商和物流自動化系統(tǒng)集成商倉儲機(jī)器人系統(tǒng)、高精密貨架業(yè)務(wù)和運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)自動化立體庫系統(tǒng)集成、高精密貨架德馬科技智能物流系統(tǒng)與關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)商自動化物流輸送分揀系統(tǒng)、關(guān)鍵設(shè)備及其核心部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù)物流輸送分揀核心零部件、自動化物流輸送分揀系統(tǒng)及關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)掌握軟件蘭劍智能智能倉儲物流自動化系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商智能倉儲物流自動化系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)物流與倉儲自動化系統(tǒng)、代運(yùn)營服務(wù)、運(yùn)營維護(hù)服務(wù)和技術(shù)詢問規(guī)劃服務(wù)中科微至智能物流分揀系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的綜合解決方案供應(yīng)商智能物流分揀系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造及銷售服務(wù)智能物流分揀系統(tǒng)、核心部件及配套設(shè)備科捷智能才智物流和智能制造解決方案供應(yīng)商為客戶供應(yīng)才智物流與智能制造系統(tǒng)及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)才智物流系統(tǒng)、智能制造系統(tǒng)、核心設(shè)備昆船智能系統(tǒng)規(guī)劃商、系統(tǒng)集成商、產(chǎn)品供應(yīng)商、運(yùn)營服務(wù)商智能物流、智能產(chǎn)線方面的規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、實(shí)施、運(yùn)維等，為流通配送和生產(chǎn)制造企業(yè)供應(yīng)智能物流和智能產(chǎn)線的整體解決方案和核心技術(shù)裝備智能物流系統(tǒng)及裝備、智能產(chǎn)線系統(tǒng)