衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：發(fā)射數(shù)量爆發(fā)式增長 應(yīng)用市場規(guī)模穩(wěn)步提升

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：發(fā)射數(shù)量爆發(fā)式增長應(yīng)用市場規(guī)模穩(wěn)步提升衛(wèi)星是指在圍繞一顆行星軌道并按閉合軌道做周期性運(yùn)行的自然?天體，人造衛(wèi)星一般亦可稱為衛(wèi)星。衛(wèi)星一般由專用系統(tǒng)（有效載荷）與保障系統(tǒng)組成；其中專用系統(tǒng)（有效載荷）與衛(wèi)星執(zhí)行任務(wù)有關(guān)的系統(tǒng)，包括通信轉(zhuǎn)發(fā)器、遙感器、導(dǎo)航設(shè)備等；保障系統(tǒng)是保障衛(wèi)星正常工作的系統(tǒng)，包括結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、電源系統(tǒng)、熱掌握系統(tǒng)、姿勢掌握等。

根據(jù)用途不同，衛(wèi)星可分為科學(xué)討論、技術(shù)試驗(yàn)和應(yīng)用衛(wèi)星，其中應(yīng)用衛(wèi)星包括通信衛(wèi)星、氣象衛(wèi)星、偵察衛(wèi)星、導(dǎo)航衛(wèi)星等。根據(jù)軌道類型分為低軌道衛(wèi)星（LEO）、中軌道衛(wèi)星（MEO）、地球同步軌道衛(wèi)星（GEO）、大橢圓軌道衛(wèi)星；目前我國大部分衛(wèi)星基于低軌道和同步軌道。

衛(wèi)星分類

衛(wèi)星根據(jù)用途不同的分類

用途

詳細(xì)應(yīng)用

科學(xué)討論

科學(xué)探測和討論

技術(shù)試驗(yàn)

衛(wèi)星工程技術(shù)和空間應(yīng)用技術(shù)的原理性或工程性試驗(yàn)

應(yīng)用衛(wèi)星

通信

通過轉(zhuǎn)發(fā)無線電通信信號來保持航天器與地面的聯(lián)系

遙感

地物識別、獵取影像、對地觀測，環(huán)境減災(zāi)，測繪成圖等

導(dǎo)航

地球點(diǎn)位的方向判讀以及全球定位和引導(dǎo)等

偵察

竊取軍事情報、搜集地面目標(biāo)的電磁波信息，監(jiān)視預(yù)警等

衛(wèi)星根據(jù)軌道不同的分類

軌道類型

軌道高度/km

典型代表

低軌道（LEO）

小于2000

通信衛(wèi)星星座：OneWeb、StarLink

中軌道（MEO）

2000-35786

定位導(dǎo)航衛(wèi)星：GPS、格洛納斯

GLONASS、加利略Galileo

高軌道（HEO）

大于35786

寬帶通信衛(wèi)星

資料來源：維基百科、中國電子科技集團(tuán)，新華網(wǎng)援引科技日報，作者整理

依據(jù)作者發(fā)布的《中國衛(wèi)星行業(yè)進(jìn)展深度分析與投資前景討論報告（2022-2029年）》顯示，近年來隨著相關(guān)技術(shù)的提升，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷擴(kuò)大。目前衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是衛(wèi)星制造與衛(wèi)星放射，中游為衛(wèi)星應(yīng)用及運(yùn)營，下游則是大眾消費(fèi)通信領(lǐng)域、衛(wèi)星固定通信服務(wù)、衛(wèi)星移動通信服務(wù)等。

資料來源：作者整理

一、在軌衛(wèi)星狀況

1、全球狀況

作為航天工業(yè)的一部分，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)對于大多數(shù)國家而言都是必不行少的存在，美國國土平安局更是將衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)標(biāo)記為“關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施”。在此背景下，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)得到了良好的進(jìn)展態(tài)勢，衛(wèi)星放射數(shù)量爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全球共放射35批次累計(jì)1942顆衛(wèi)星。

數(shù)據(jù)來源：UCS，美國衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會，優(yōu)思科學(xué)家聯(lián)盟，作者整理

截至2022年11月8日，全球在軌衛(wèi)星共7942顆。其中美國衛(wèi)星數(shù)量3740顆，占全球比重47.1%，位居全球第一；其次為中國，在軌衛(wèi)星550顆，占全球比重6.9%。再次為獨(dú)立國家聯(lián)合體、英國、日本、印度、歐空局、國際電信衛(wèi)星組織、德國、法國，在軌衛(wèi)星數(shù)量依次是1544顆、411顆、200顆、103顆、93顆、92顆、80顆、73顆。

數(shù)據(jù)來源：UCS，作者整理

按用途分布來看，通信衛(wèi)星數(shù)目最多。有數(shù)據(jù)顯示，在目前7942顆在軌衛(wèi)星中，通信衛(wèi)星為2867顆，占比為63%。

數(shù)據(jù)來源：UCS，作者整理

依據(jù)用戶性質(zhì)來看，商用衛(wèi)星數(shù)量最多。有數(shù)據(jù)顯示，在目前7942顆在軌衛(wèi)星中，商用衛(wèi)星數(shù)量為3216顆，占比71%。

數(shù)據(jù)來源：UCS，作者整理

2、中國方面狀況

我國側(cè)重于遙感衛(wèi)星布局。有數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年9月我國共計(jì)放射42顆遙感衛(wèi)星，但通信衛(wèi)星只有7顆，導(dǎo)航衛(wèi)星更是沒有。

數(shù)據(jù)來源：UCS，作者整理

從目前在軌衛(wèi)星分布來看，也是遙感衛(wèi)星數(shù)目最多，為249顆，占比為53%。通信和導(dǎo)航衛(wèi)星分別只占有13%和10%。

數(shù)據(jù)來源：UCS，作者整理

依據(jù)用戶性質(zhì)來看，我國較多由政府和軍方主導(dǎo)。有數(shù)據(jù)顯示，政府衛(wèi)星占比最高，為38%；其次為軍用衛(wèi)星，占比29%。此外近年來隨著商業(yè)衛(wèi)星的進(jìn)展，其占比也達(dá)到了28%。

數(shù)據(jù)來源：UCS，作者整理

目前我國衛(wèi)星星座規(guī)劃

通信衛(wèi)星星座規(guī)劃

鴻雁

依據(jù)中電信方舟，“鴻雁”系統(tǒng)由中國航天科技集團(tuán)公司提出，該系統(tǒng)將由300顆低軌道小衛(wèi)星及全球數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處理中心組成，可為用戶供應(yīng)全球?qū)崟r數(shù)據(jù)通信和綜合信息服務(wù)。2022年12月29日，長征二號丁運(yùn)載火箭勝利將“鴻雁”星座首顆試驗(yàn)星送入預(yù)定軌道。

虹云

依據(jù)中電信方舟，虹云”星座是中國航天科工大力推動商業(yè)航天進(jìn)展的“五云一車”（飛云、快云、行云、虹云、騰云和飛行列車）項(xiàng)目之一，方案放射156顆衛(wèi)星，它們在距離地面1000km的軌道上組網(wǎng)運(yùn)行，以天基互聯(lián)網(wǎng)接入力量為基礎(chǔ)，構(gòu)建一個星載寬帶全球移動互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全球網(wǎng)絡(luò)無差別掩蓋。2022年12月22日，“虹云”工程首星在酒泉衛(wèi)星放射中心勝利放射，進(jìn)入預(yù)定軌道

遙感衛(wèi)星星座規(guī)劃

吉林一號

依據(jù)光電成像援引長光衛(wèi)星消息，“吉林一號”為我國最大的商業(yè)遙感衛(wèi)星星座，方案由138顆涵蓋高辨別、大幅寬、視頻、多光譜等系列的高性能光學(xué)遙感衛(wèi)星組成。2022年10月27日“吉林一號”高分02F星勝利放射，與此前放射的30顆“吉林一號”衛(wèi)星組網(wǎng)，形成具有31顆在軌光學(xué)遙感衛(wèi)星的我國目前最大的商業(yè)遙感衛(wèi)星星座。

珠海一號

“珠海一號”衛(wèi)星星座，是由珠海歐比特宇航科技股份有限公司放射并運(yùn)營的商業(yè)遙感微納衛(wèi)星星座。整個星座由34顆衛(wèi)星組成，包括視頻衛(wèi)星、高光譜衛(wèi)星、雷達(dá)衛(wèi)星、高分光學(xué)衛(wèi)星和紅外衛(wèi)星?！爸楹Ｒ惶枴毙l(wèi)星星座01組2顆衛(wèi)星，2022年6月15日在酒泉衛(wèi)星放射中心放射升空。02組5顆衛(wèi)星，2022年4月26日在酒泉衛(wèi)星放射中心，由長征十一號固體運(yùn)載火箭以“一箭五星”方式勝利放射，5顆衛(wèi)星進(jìn)入預(yù)定軌道，與在軌的7顆衛(wèi)星形成組網(wǎng)。03組5顆衛(wèi)星，2022年9月19日14時42分，在酒泉衛(wèi)星放射中心用長征十一號運(yùn)載火箭，實(shí)行一箭五星的方式勝利將衛(wèi)星放射升空，衛(wèi)星順當(dāng)進(jìn)入預(yù)定軌道。

微景一號

依據(jù)中景視圖援引珠海航展消息，微景一號星座是中國科技集團(tuán)商業(yè)航天方案“16+4+4+X”中X的重要體現(xiàn)。星座由80顆微小衛(wèi)星構(gòu)成，主要面對商業(yè)用戶，具備光照區(qū)任意目標(biāo)小時級重訪，并可以通過基于公有云打造的遙感數(shù)據(jù)共享平臺向全球用戶供應(yīng)數(shù)據(jù)服務(wù)。星座部署于太陽同步軌道，以農(nóng)林業(yè)、資源、環(huán)保等遙感應(yīng)用為主，影像辨別率涵蓋0.5-5m。

資料來源：作者整理

二、衛(wèi)星應(yīng)用市場

衛(wèi)星應(yīng)用環(huán)節(jié)是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)中價值量最高的環(huán)節(jié)。近年來，國家相關(guān)部分大力支持加速以衛(wèi)星通信廣播、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感應(yīng)用為核心的衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，建立完整的衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)、地面設(shè)備與用戶終端制造、系統(tǒng)集成及信息綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，促使衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)為經(jīng)濟(jì)社會進(jìn)展更好服務(wù)。

近年來雖然增速有所放緩，但我國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)步提升的趨勢。據(jù)初步測算，2022年我國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模約為3998億元。其中大眾消費(fèi)市場規(guī)模為121億元，衛(wèi)星導(dǎo)航市場為1730億元，衛(wèi)星遙感市場為102億元，衛(wèi)星固定通信市場規(guī)模為18億元，移動通信市場規(guī)模22億元。

數(shù)據(jù)來源：作者整理

1、衛(wèi)星導(dǎo)航市場

衛(wèi)星導(dǎo)航（Satellitenavigation）是指采納導(dǎo)航衛(wèi)星對地面、海洋、空中和空間用戶進(jìn)行導(dǎo)航定位的技術(shù)。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是關(guān)系一國軍事平安的“國之重器”,也是我國衛(wèi)星服務(wù)業(yè)中占比最高的行業(yè)。自20世紀(jì)后期我國開頭探究適合國情的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)進(jìn)展道路以來，我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)根據(jù)“先有源、后無源”、“先區(qū)域、后全球”的進(jìn)展思路，逐步形成了三步走進(jìn)展戰(zhàn)略，到2022年，建成北斗全球系統(tǒng)，向全球供應(yīng)服務(wù)。

資料來源：作者整理

近年來隨著我國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)已形成較為完備的產(chǎn)業(yè)體系，導(dǎo)航產(chǎn)品服務(wù)性能不斷提升，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，市場規(guī)?？焖僭鲩L。2022年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)4033億元人民幣，較2022年增長約16.9%。估計(jì)隨著“北斗+”和“+北斗”應(yīng)用的深化推動，由衛(wèi)星導(dǎo)航衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值連續(xù)保持較高速度增長，達(dá)到2284億元，有力支撐了行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會，作者整理

2、衛(wèi)星通信市場

衛(wèi)星通信是指利用人造地球衛(wèi)星作為中繼站來轉(zhuǎn)發(fā)無線電波，從而實(shí)現(xiàn)多個地球站、航天器、空間站之間的單向或雙向通信。

衛(wèi)星通信行業(yè)在國防科技、社會管理、大眾生活中發(fā)揮著重要的作用，為發(fā)達(dá)國家維護(hù)國家平安、提升企業(yè)運(yùn)營效率、改善民生生活、搶占經(jīng)濟(jì)科技競爭制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇。國家已出臺多項(xiàng)政策措施鼓舞推動衛(wèi)星在各行業(yè)的規(guī)?；瘧?yīng)用、商業(yè)化服務(wù)及國際化拓展，行業(yè)面臨重大的進(jìn)展機(jī)遇。

例如2022年出臺的《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期進(jìn)展規(guī)劃(2022-2025年)》提出的“衛(wèi)星通信以商業(yè)化模式為主，保障公益性進(jìn)展需求”帶動了高通量衛(wèi)星快速進(jìn)展，促進(jìn)了衛(wèi)星制造放射向商業(yè)化模式轉(zhuǎn)變。

2022年3月發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，明確“要把科技獨(dú)立自強(qiáng)作為國家進(jìn)展的戰(zhàn)略支撐”。

2022年2月發(fā)布的《“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃》，指出建設(shè)高通量衛(wèi)星應(yīng)急管理專用系統(tǒng)，擴(kuò)容擴(kuò)建衛(wèi)星應(yīng)急管理專用綜合服務(wù)系統(tǒng)。在平安應(yīng)急裝備推廣應(yīng)用示范中再次強(qiáng)調(diào)，加大5G、高通量衛(wèi)星、船載和機(jī)載通信、無人機(jī)通信等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)急通信裝備的配備和應(yīng)用力度。

受益于政策利好，我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模約為682億元，估計(jì)2022年，全國衛(wèi)星通信行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到723億元。

數(shù)據(jù)來源：作者整理

3、衛(wèi)星遙感市場

衛(wèi)星遙感是指從地面到空間各種對地球、天體觀測的綜合性技術(shù)系統(tǒng)的總稱。衛(wèi)星遙感應(yīng)用不但在我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮重要作用，而且在各級政府深化貫徹落實(shí)科學(xué)進(jìn)展觀，構(gòu)建和諧社會，關(guān)注民生，提高公共管理和公共服務(wù)水公平方面發(fā)揮越來越重要的作用。

我國的衛(wèi)星遙感應(yīng)用開頭于上世紀(jì)70年月，經(jīng)過四十多年的進(jìn)展，目前已向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透，且已經(jīng)孕育出一系列具有寬闊市場前景的新興產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為我國戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

近年來隨著衛(wèi)星遙感及空間信息服務(wù)行業(yè)需求的增長和鼓舞政策的不斷落地，我國遙感衛(wèi)星市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國遙感衛(wèi)星市場規(guī)模從2022年的40.83億元增長到了81.8億元，每年增長率在8.23%~8.34%。

數(shù)據(jù)來源：作者整理

與此同時，遙感衛(wèi)星在社會生產(chǎn)和生活各領(lǐng)域的應(yīng)用范圍也在不斷擴(kuò)大。目前廣泛應(yīng)用在國土資源、農(nóng)業(yè)、科研、城市建設(shè)、環(huán)境監(jiān)測、林業(yè)、水利、礦業(yè)、氣象等領(lǐng)域，其中國土資源市場占比最高，達(dá)到了31%。

數(shù)據(jù)來源:中國資源衛(wèi)星應(yīng)用中心，作者整理

三、衛(wèi)星成本方面

衛(wèi)星成本主要由制造成本與放射成本構(gòu)成。近年來隨著關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)展，在衛(wèi)星制造、火箭放射、單星容量、頻譜效率、成本掌握等方面均取得一系列進(jìn)步。以通信衛(wèi)星為例，其關(guān)鍵技術(shù)有設(shè)計(jì)和制造技術(shù)、放射與回收技術(shù)、星座與編隊(duì)技術(shù)、和寬帶化與軟件化技術(shù)等。其中設(shè)計(jì)和制造技術(shù)方面，衛(wèi)星部件的模塊化接口設(shè)計(jì)為規(guī)?；圃旃?yīng)可能，并使得不同供應(yīng)商供應(yīng)的衛(wèi)星部件之間能夠互操作；星座與編隊(duì)技術(shù)方面，由于小衛(wèi)星體積小、功能單一、力量有限，但可使用一箭多星技術(shù)一次性放射大量衛(wèi)星，所以在星座組網(wǎng)方面具有極大的優(yōu)勢。

資料來源:作者整理

而雖然近年來我國衛(wèi)星成本漸漸下降，但在運(yùn)載火箭放射成本方面仍有較大下降空間。依據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)猜測顯示，2025年前我國將放射約3100顆商業(yè)衛(wèi)星，單顆衛(wèi)星制造成本為429萬美元，而StarLi