泡沫玻璃專題分析報告

泡沫玻璃專題分析報告

鼓勵行業(yè)企業(yè)跨界融合，提升行業(yè)各產業(yè)協(xié)同發(fā)展能力；推進絕熱行業(yè)與新一代信息技術深度融合，促進行業(yè)數(shù)字轉型智能發(fā)展；推動絕熱行業(yè)與生產性服務業(yè)有機融合，促進絕熱產業(yè)鏈價值鏈延伸發(fā)展。絕熱節(jié)能材料產業(yè)布局基本形成，華北地區(qū)的大城縣和河間市在不到30公里范圍內，形成生產和銷售型服務的絕熱材料生產基地，其中巖棉、玻璃棉、橡塑泡沫產品為主要產品。巖棉主要生產在河北、山東、遼寧、安徽、江蘇、內蒙等地區(qū)。形成產銷平衡的生產格局。絕熱節(jié)能材料行業(yè)概況絕熱節(jié)能材料是用于設備或者建筑圍護，阻抗熱流傳遞的材料或者材料復合體。保溫性能優(yōu)劣主要通過導熱系數(shù)λ反映，在一般情況下，平均溫度等于或小于623K（350℃）時，其導熱系數(shù)λ不大于0．174W/（m?K）、密度不大于350kg/m3的材料可稱為絕熱材料，導熱系數(shù)λ小于等于0．055W/（m?K）的絕熱材料稱為高效絕熱材料，影響材料導熱系數(shù)λ的因素包括密度、濕度、溫度三大類。絕熱節(jié)能材料一方面要滿足建筑空間或設備裝置對熱環(huán)境的要求，另一方面也節(jié)約了能源。絕熱節(jié)能材料廣泛應用于能源、工業(yè)生產、建筑、交通、倉儲等行業(yè)，用于設備、儲罐、管道、建筑物、電器、冷庫、車船等設備的絕熱節(jié)能。絕熱節(jié)能材料是我國推進節(jié)能減排，實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的關鍵材料。根據中國絕熱節(jié)能材料協(xié)會提供的數(shù)據，我國絕熱節(jié)能材料產量從2016年起產量開始增長，尤其是2017年絕熱節(jié)能材料行業(yè)受到國家政策影響，產量出現(xiàn)較大幅度增長。2021年，我國絕熱節(jié)能材料產量達到850萬噸，同比上升7．59%，從整體來看，我國絕熱節(jié)能材料行業(yè)總體運行穩(wěn)步增長。絕熱節(jié)能材料按絕熱材料材質可分為無機絕熱材料、有機絕熱材料、金屬絕熱材料、真空絕熱材料和納米孔絕熱材料五大類。無機材料主要包括巖棉、礦棉及其制品、玻璃棉及制品、硅酸鋁纖維及制品、泡沫玻璃等；有機絕熱材料主要包括聚氨酯（PU）、擠塑聚苯乙烯（XPS）、可發(fā)性聚苯乙烯（EPS）、酚醛樹脂泡沫等泡沫塑料；金屬絕熱材料主要有鋁箔和錫箔；真空絕熱材料包括真空絕熱板、真空絕熱容器等，目前主要應用在家電領域（冰箱、冷柜等）以及冷鏈物流（醫(yī)用及食品保溫箱、自動販賣機等）等領域。納米孔絕熱材料主要包括氣凝膠等復合材料，由于使用成本還比較高，目前尚處于導入期階段。服務建筑節(jié)能，發(fā)展裝配式建筑與一體化的建筑保溫系統(tǒng)服務于建筑保溫節(jié)能是絕熱材料的主要功能之一，建筑節(jié)能減少碳排放是實現(xiàn)國家碳中和、碳達峰重要手段。我國現(xiàn)在建筑普遍節(jié)能50-75%，但是隨著居住水平不斷提高，節(jié)能減排標準的提升，保溫材料還將承擔更加重要的作用?；谘b配式建筑的保溫材料應用技術成為行業(yè)發(fā)展的重點。裝配式建筑改變建造方式，也改變了圍護結構的構造，改變了保溫材料與主體結構之間的關系。建材是工程的物質基礎，有什么米做什么飯是建工企業(yè)的通常做法。建材作為上游行業(yè)具有更多的創(chuàng)新余地和優(yōu)勢。保溫圍護結構一體化制品（如鋼絲網架板）、改性EPS混凝土等技術均是以建材企業(yè)為主導，需要與建工結合在工程中再創(chuàng)新與再優(yōu)化，具有很好的應用前景。保溫裝飾一體化板隸屬于裝配式建筑范疇，裝飾面板和保溫材料復合成為部品構件，施工過程濕作業(yè)和施工工序大為減少，自身優(yōu)勢明顯。按照輕質、高強、防火、耐久的應用為出發(fā)點，需要裝飾面板在耐久性和性價比方面予以重點研發(fā)，研發(fā)適合裝配一體化建筑外保溫部品。爭取政策支持作為市場規(guī)則的制定者和市場公平的維護者，更多地提供優(yōu)質公共服務，責無旁貸。要爭取將絕熱行業(yè)關鍵技術和裝備研發(fā)列入國家專項計劃，獲得風險資金和專項資金的支持。爭取國家有關部門聯(lián)合金融機構設立絕熱企業(yè)技改基金，加強對傳統(tǒng)絕熱制造業(yè)的技術改造投資力度。重點投向節(jié)能減排、大氣污染治理、提質降耗、智能化生產等領域的技改項目。爭取出臺行業(yè)聯(lián)合重組、淘汰落后、節(jié)能減排、綜合利用等方面的支持政策。絕熱節(jié)能材料行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)周期性行業(yè)泡沫玻璃、硬質聚氨酯泡沫絕熱節(jié)能產品本身的周期性并不十分顯著，但其主要下游應用領域石油化工、天然氣行業(yè)受到整體宏觀經濟形勢、下游基礎建設投資等因素影響，具有較強的周期性。在宏觀經濟尤其是固定投資增速較高的狀況下，行業(yè)擴張速度和利潤增長速度較高；如宏觀經濟增速放緩，外加環(huán)保等壓力疊加，則可能導致行業(yè)進入周期性的調整。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)季節(jié)性和區(qū)域性從工業(yè)領域石油煉化、LNG等下游行業(yè)看，泡沫玻璃、硬質聚氨酯泡沫等絕熱節(jié)能產品的需求主要集中在七大煉化生產基地等沿海地段、LNG接收站等沿海沿江地區(qū)；建筑領域需求端沒有明顯區(qū)域性。絕熱節(jié)能材料行業(yè)競爭格局和市場化程度我國絕熱節(jié)能產業(yè)起步較晚，改革開放前期，歐美等發(fā)達國家的絕熱節(jié)能企業(yè)憑借先進技術與豐富市場經驗登陸中國，率先搶占市場。改革開放后，經過多年激烈的市場競爭，我國本土的絕熱節(jié)能企業(yè)也在不斷積累中逐步發(fā)展。由于絕熱節(jié)能材料種類繁多，下游應用領域廣泛，生產不具有特殊資質要求，準入門檻相對較低，因此，我國絕熱節(jié)能企業(yè)存在規(guī)模小、數(shù)量多的特點，且行業(yè)內高水平管理人才和技術人才相對短缺，在規(guī)模上、技術上以及管理上與國外成熟企業(yè)存在差距。但伴隨日益趨嚴的環(huán)保要求和各行業(yè)超低排放和特殊排放的常態(tài)化，對絕熱節(jié)能企業(yè)提出了更高要求，推動了國產絕熱節(jié)能技術的進步。絕熱節(jié)能材料行業(yè)面臨機遇與風險（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)有利因素1、下游石油煉化行業(yè)產業(yè)升級，煉化一體化配套絕熱節(jié)能材料增量需求可觀煉化一體化的蓬勃發(fā)展不但帶來了裝置改造和產能升級，而且更多地促進了相關絕熱節(jié)能市場格局的改變以及行業(yè)集中度的提升，是德和科技提升市場占有率的良機。經過近兩年的建設，我國大型煉化項目如恒力石化、浙石化等已陸續(xù)投產，新裝置更高的安全與環(huán)保要求也提升了整個煉化行業(yè)的安全與環(huán)保水平。在煉化一體化中，客戶對產品質量要求極高，通常只考慮少數(shù)幾家絕熱節(jié)能產品主要供應商，因此市場逐步向頭部企業(yè)集中。通常情況下，客戶一經選定高性能絕熱節(jié)能材料供應商，不會輕易更換供應商。2020年，我國天然氣進口量1，404億立方米，同比增加3．6%。其中，全年LNG進口量6，713萬噸，同比增長11．5%。根據《加快推進天然氣利用的意見》（2017），明確要求加快推進天然氣利用，提高天然氣在我國一次能源消費結構中的比重，逐步將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年，天然氣在一次能源消費結構中的占比力爭達到10%左右，到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右。天然氣消費量上升帶動LNG絕熱節(jié)能材料業(yè)務。根據《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，到2025年，國內天然氣年產量達到2，300億立方米以上，全國集約布局的儲氣能力達到550億～600億立方米，占天然氣消費量的比重約13%。預計未來3-5年LNG進口高增速將維持，在LNG接收站、LNG船新建熱潮下，LNG儲罐、LNG船保冷施工及保冷材料市場將持續(xù)火熱。從絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展的需求驅動因素來看，城市化的不斷推進，持續(xù)提升的固定資產投資拉動了公共基礎設施建設和房地產業(yè)的發(fā)展，催生了增量的保溫建材需求。同時，近年來我國更加注重建筑保溫材料的防火性、阻燃性，國內保溫材料市場已出現(xiàn)明顯變化，未來建筑保溫材料必然朝著長效、節(jié)能、防火、防水一體化方向發(fā)展。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)碳達峰碳中和的拉動效應氣候變化是人類面臨的全球性問題，隨著各國二氧化碳排放，溫室氣體增加，對生命系統(tǒng)形成威脅。減排溫室氣體成為全球共同的難題，由此我國提出碳達峰、碳中和目標，節(jié)能減排成為實現(xiàn)目標的重要手段，工業(yè)、建筑領域的節(jié)能是能源節(jié)約的重要方面。其中，煉化一體化提高石油、天然氣利用率，積極推進煉油行業(yè)轉型升級，降低煤炭消費占比，改進能源消費結構將成為我國實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標的主要措施。絕熱節(jié)能材料的使用是工業(yè)管道、儲罐等設備節(jié)能以及建筑應用節(jié)能的重要保障，是國家雙碳達標的重要推手，面臨重要機遇。3、綠色發(fā)展助推絕熱節(jié)能材料行業(yè)技術進步和升級隨著我國經濟社會的不斷發(fā)展，對于生態(tài)環(huán)保的要求逐步提高，生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展逐漸成為提升我國制造業(yè)核心競爭力的關鍵要素，對絕熱材料綠色發(fā)展提出新要求，也帶來了新機遇。十四五期間，通過推動行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術、工藝和設備，提高資源能源利用效率和主要廢棄物資源化利用等，形成節(jié)約資源和保護環(huán)境的產業(yè)結構。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)不利因素1、絕熱節(jié)能材料行業(yè)準入門檻較低，集中度低，研發(fā)實力相對較弱目前我國大多數(shù)絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)設備簡陋，產品質量良莠不齊，目前呈現(xiàn)生產廠家眾多、平均規(guī)模較小的行業(yè)格局，條塊分割的市場格局尚未完全打破，對大中型絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)的成長較為不利。絕熱節(jié)能材料行業(yè)屬于人才、技術密集型產業(yè)，對高端復合型技術人才需求較高，不論是新型絕熱節(jié)能材料的研發(fā)，還是新施工技術的運用，都需要高端技術人才的儲備才能跟上行業(yè)發(fā)展的趨勢，高端技術人才缺乏制約行業(yè)后續(xù)發(fā)展，行業(yè)研發(fā)實力相對較弱。國外絕熱節(jié)能材料產業(yè)的整合早已完成，比如2017年，歐文斯科寧收購匹茲堡康寧，匹茲堡康寧是全球最大的泡沫玻璃生產商。在整合與發(fā)展中，國外競爭對手一方面通過收購兼并增強資本實力、研發(fā)能力，另一方面已經形成一套完整的管理和體系。我國企業(yè)起步較晚，面對產業(yè)整合的大環(huán)境，經營管理和研發(fā)水平均有較大的提升空間。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)上游原材料價格波動頻繁硬質聚氨酯泡沫類絕熱節(jié)能產品的主要原材料異氰酸酯、聚酯多元醇、聚醚多元醇等屬于石油化工下游衍生產品，其價格受宏觀經濟及供需情況影響而波動頻繁，由此導致聚氨酯類絕熱節(jié)能產品成本控制難度加大。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）產業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大2020年全國絕熱節(jié)能材料產量770萬噸，較2015年增長36．5%，形成了世界最大的絕熱節(jié)能材料制造和加工能力，以及包括機械裝備制造、技術工程服務等在內的產業(yè)配套能力。規(guī)模以上企業(yè)近700家，全行業(yè)產值近千億元。（二）產業(yè)布局基本完成絕熱節(jié)能材料產業(yè)布局基本形成，華北地區(qū)的大城縣和河間市在不到30公里范圍內，形成生產和銷售型服務的絕熱材料生產基地，其中巖棉、玻璃棉、橡塑泡沫產品為主要產品。巖棉主要生產在河北、山東、遼寧、安徽、江蘇、內蒙等地區(qū)。形成產銷平衡的生產格局。（三）綠色制造體系建設初步建立2016年9月，為貫徹落實《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》《綠色制造工程實施指南（2016-2020年）》相關部署，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，大力推進生態(tài)文明建設，全面落實制造強國戰(zhàn)略，加快推進工業(yè)領域供給側結構性改革，工信部啟動了以綠色工廠、綠色產品、綠色園區(qū)、綠色供應鏈為主要內容的相關方案，已公開透明的第三方評價機制和標準體系為基礎的綠色制造體系建設。從2016年開始，中國絕熱節(jié)能材料協(xié)會積極配合工信部、中國建材聯(lián)合會，在絕熱節(jié)能材料行業(yè)開展綠色制造體系建設，在十三五期間取得重要進展。行業(yè)綠色三星級評價通過企業(yè)數(shù)量20家，2019年開始編制《絕熱材料行業(yè)綠色工廠評價要求》評價標準，將于2022年2月頒布實施。（四）產業(yè)升級穩(wěn)步推進絕熱節(jié)能材料生產規(guī)模大型化、自動化技術裝備水平顯著提高。巖棉新一代技術生產線著手建設，新建巖棉生產線單線年產能達到3萬噸，大產量年產5萬噸立式熔制爐及電熔爐生產開始在國內推廣；泡沫玻璃生產效率和單線產能得到較大幅度提升，已涌現(xiàn)雙盒生產線和三盒生產線。巖棉、玻璃棉行業(yè)《重污染天氣重點行業(yè)應急減