我國零擔物流行業(yè)現(xiàn)狀、競爭、趨勢分析 服務價格及質(zhì)量提升潛力大

我國零擔物流行業(yè)現(xiàn)狀、競爭、趨勢分析服務價格及質(zhì)量提升潛力大一、零擔物流行業(yè)現(xiàn)狀：國內(nèi)零擔物流以大票零擔為主

零擔物流是指托運人所托運的貨物不足以裝滿一整車時，通過多個托運人拼車的方式將貨物湊滿一整車進行運輸?shù)奈锪鞣绞?。在大路貨運中，零擔物流市場份額為25%，低于整車，高于快遞。

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依據(jù)作者發(fā)布的《中國零擔物流行業(yè)進展趨勢討論與將來投資猜測報告（2022-2029年）》顯示，根據(jù)包裹重量，零擔物流可分為小票零擔、大票零擔和重貨/大件包裹。小票零擔貨物重量在30公斤至500公斤之間，市場規(guī)模約0.46萬億人民幣，占比約28.8%；大票零擔貨物重量在500公斤至3噸之間，市場規(guī)模約1.11萬億人民幣，占比約59.4%；重貨/大件包裹貨物重量在30公斤以下，市場規(guī)模約0.03萬億人民幣，占比約1.9%。

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二、零擔物流行業(yè)競爭：市場集中度持續(xù)提升

依據(jù)運營管理模式劃分，我國零擔物流行業(yè)參加者可分為直營企業(yè)、加盟企業(yè)、聯(lián)盟合營企業(yè)。直營企業(yè)代表包括順豐快運、德邦等，其中德邦起步時間較早；2022年自安能物流確立了“中心直營+網(wǎng)點加盟”的進展模式以來，快遞行業(yè)的加盟模式被引入零擔物流行業(yè)，由于加盟模式能夠降低加盟商運營成本，且易進行輕資產(chǎn)擴張，加盟企業(yè)占比持續(xù)增長；2022年六大區(qū)域零擔物流商聯(lián)合成立壹米滴答，聯(lián)盟模式企業(yè)消失，開頭與直營企業(yè)、加盟企業(yè)一起搶奪市場。

資料來源：公司官網(wǎng)、作者整理

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零擔市場競爭環(huán)境加劇，再加上國內(nèi)貨運需求量大且簡單，物流企業(yè)更加激進，使得現(xiàn)階段我國零擔物流行業(yè)競爭相對分散。但長遠來看，將來我國零擔物流行業(yè)集中度將不斷提升。

行業(yè)龍頭集中趨勢已經(jīng)消失。數(shù)據(jù)顯示，2022年-2022年我國零擔物流CR5由1.8%提升至3.4%；CR10由2.4%提升至4.4%；CR25由3.1%提升至5.3%。

行業(yè)龍頭集中趨勢已經(jīng)消失。數(shù)據(jù)顯示，2022年-2022年我國零擔物流CR5由1.8%提升至3.4%；CR10由2.4%提升至4.4%；CR25由3.1%提升至5.3%。"/>

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市場呈現(xiàn)并購重組路徑。從天地華宇、佳宇物流、通成物流等零擔行業(yè)早期參加者被收購，到2022年以來百世、順豐等一線快遞企業(yè)紛紛開頭通過并購方式布局零擔業(yè)務，再到京東2022年收購跨越速運的航空零擔網(wǎng)絡以及2022年收購德邦，我國零擔物流市場呈現(xiàn)并購重組路徑，行業(yè)進入加速整合期。

我國零擔物流行業(yè)內(nèi)部分并購大事一覽

時間公司收購大事2022年天地華宇被TNT快遞收購，此后兩次轉(zhuǎn)手2022年佳宇物流被YRCWorldwide收購2022年通成物流被新時代物流收購2022年百世快運收購全際通成立2022年順豐快運收購新邦物流成立順心捷達2022年京東收購跨越速運的航空零擔網(wǎng)絡2022年京東收購德邦資料來源：公司官網(wǎng)、作者整理

需求端對零擔物流企業(yè)提出更高要求。2022年，快捷、國通、全峰和如風達等諸多物流企業(yè)倒下，主要由于這類二線物流企業(yè)無網(wǎng)絡化、規(guī)?；?。相較順豐速運、京東快遞等頭部企業(yè)，需求端對二線物流企業(yè)的滿足度不高，難以贏得市場空間。將來隨著需求端對零擔快運服務提出更高要求，推想一部分中小快遞企業(yè)加速出清，另一部分中小快遞企業(yè)在市場壓力下或更多投身龍頭企業(yè)，市場將進一步向龍頭集中。

依據(jù)國家郵政局資料，2022年，快遞企業(yè)總體滿足度排名依次為：順豐速運、京東快遞、郵政EMS、中通快遞、韻達速遞、百世快遞、圓通速遞、申通快遞、每天快遞、德邦快遞。其中，公眾滿足度排名依次為：順豐速運、京東快遞、郵政EMS、中通快遞、圓通速遞、韻達速遞、德邦快遞、百世快遞、申通快遞、每天快遞。

2022年中國快遞企業(yè)滿足度排名

企業(yè)名稱總體滿足度排名公眾滿足度排名順豐速運11京東快遞22郵政EMS33中通快遞44韻達速遞56百世快遞68圓通速遞75申通快遞89每天快遞910德邦快遞107數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

三、零擔物流行業(yè)趨勢：物流服務價格及質(zhì)量提升潛力大

基于市場集中度提升，我國零擔物流行業(yè)呈現(xiàn)提價、提質(zhì)趨勢。

2022年，我國已經(jīng)成為全球最大的零擔物流市場，是美國零擔物流市場的五倍，但我國零擔物流龍頭公司單噸收入是美國龍頭公司的7成左右，還有較大的提升空間。目前龍頭公司仍在發(fā)力業(yè)務量份額擴張，估計當龍頭公司零擔物流業(yè)務量擴張達到肯定程度后，價格端有提升潛力。目前已有部分零擔物流企業(yè)正不斷提升服務效率和質(zhì)量以帶來溢價。

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國內(nèi)零擔物流企業(yè)不斷提升服務效率和質(zhì)量

企業(yè)名稱提升服務效率和質(zhì)量的手段安能物流通過加盟模式，安能物流與貨運合作商和代理商一起為電商、制造商、批發(fā)商、零售商等超過360萬個終端客戶供應一系列全方位的零擔運輸解決方案。安能物流持續(xù)從客戶需求動身，創(chuàng)新推出包括定時達、安心達、精準零擔快運、普惠達及特地針對電商客戶的Mini電商系列等行業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)品。安能物流建設全國規(guī)?；爝\網(wǎng)絡。截至2022年4月底，安能物流在全國擁有151家自營分撥中心，其中包括10個日均處理量超過5700萬噸的核心樞紐及43個日均處理量超過2400噸的中轉(zhuǎn)樞紐；自營車隊擁有4200多輛運輸卡車及掛車，2700條干線運輸路線連接（92%為雙邊線路）。截至2022年4月底，安能物流在末端擁有29400多家貨運合作商和代理商，其中包括7000家貨運合作商（一級加盟商）及2.24萬家代理商（二三級加盟商）。安能物流結合大數(shù)據(jù)、云計算、AI、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術，自主研發(fā)了48套IT系統(tǒng)，開發(fā)了一系列專有的、部署于整個業(yè)務流程的數(shù)字化工具，在每一個物流運輸?shù)沫h(huán)節(jié)都通過數(shù)字化、智能化的科技工具進行賦能，實現(xiàn)了通過全鏈路數(shù)字化運營和智能化決策來升級效率的功能，確保了每一個環(huán)節(jié)的運營質(zhì)量，為貨物的運輸供應了最有力的保障。德邦德邦于2022年領先推出行業(yè)內(nèi)第一個精準時效的快運產(chǎn)品——“卡車航班”，依托全國性的直營網(wǎng)絡向客戶供應標準化的產(chǎn)品和高品質(zhì)的服務。相對于一般零擔產(chǎn)品，精準卡航/城運產(chǎn)品在裝卸操作、運輸、派送提貨等流程有嚴格的時效規(guī)定和優(yōu)先操作級別，以保證貨物在第一時間到達。德邦在早期便將服務質(zhì)量管控貫穿于全線產(chǎn)品和運營思路中，為客戶提高性價比的高品質(zhì)服務。為了降低貨運運輸過程中的差錯、破損、丟失等大事，德邦在接送、裝卸、運輸及搬運等各個業(yè)務環(huán)節(jié)均制定了嚴格的操作流程標準，并通過持續(xù)培訓、過程監(jiān)管、投訴處理及定期進行營運品質(zhì)的指標考核等相應措施，最大