鐵礦石選礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)建議

鐵礦石選礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)建議

落實(shí)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，統(tǒng)籌推進(jìn)減污降碳協(xié)同治理。支持建立低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟，制定氫冶金行動(dòng)方案，加快推進(jìn)低碳冶煉技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。支持構(gòu)建鋼鐵生產(chǎn)全過程碳排放數(shù)據(jù)管理體系，參與全國(guó)碳排放權(quán)交易。開展工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)，支持企業(yè)提高綠色能源使用比例。全面推動(dòng)鋼鐵行業(yè)超低排放改造，加快推進(jìn)鋼鐵企業(yè)清潔運(yùn)輸，完善有利于綠色低碳發(fā)展的差別化電價(jià)政策。積極推進(jìn)鋼鐵與建材、電力、化工、有色等產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展，提高鋼渣等固廢資源綜合利用效率。大力推進(jìn)企業(yè)綜合廢水、城市生活污水等非常規(guī)水源利用。推動(dòng)綠色消費(fèi)，開展鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)和農(nóng)房建設(shè)試點(diǎn)，優(yōu)化鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)體系；建立健全鋼鐵綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)體系，引導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)用鋼升級(jí)。行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度力爭(zhēng)達(dá)到1．5%，氫冶金、低碳冶金、潔凈鋼冶煉、薄帶鑄軋、無(wú)頭軋制等先進(jìn)工藝技術(shù)取得突破進(jìn)展。關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到80%左右，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率達(dá)到55%，打造30家以上智能工廠。鐵礦石行業(yè)發(fā)展概況（一）鐵礦石基本情況介紹鐵礦石是指含有鐵單質(zhì)或者鐵化合物的礦石，是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料。工業(yè)上對(duì)鐵礦石的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，是指平均含鐵量在25%以上的礦石，天然鐵礦石原礦經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出符合冶煉要求的鐵精礦。根據(jù)鐵礦石含有不同鐵礦物的性質(zhì)，可用于采選加工業(yè)的鐵礦石原礦主要可分為赤鐵礦、磁鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦、鏡鐵礦等五種類型，這五類礦石也是在當(dāng)前技術(shù)條件下比較具有工業(yè)利用價(jià)值的鐵礦石。影響鐵礦石使用價(jià)值的主要因素有礦石含鐵量、脈石化學(xué)成分、鐵礦石的物理性質(zhì)、高溫冶金性能以及鐵礦石的可選性等。鐵礦石的品位指鐵礦石中鐵元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)即礦石含鐵量，是決定礦石能否直接冶煉的重要指標(biāo)，一般低于50%含鐵量的鐵礦石需要經(jīng)過選礦才能冶煉利用；脈石中的有益及有害成分是決定礦石使用價(jià)值的另一重要因素，脈石中主要雜質(zhì)有硫、磷、砷、鋅、鉛、銅、氟、鈦及堿金屬等；礦石的物理性質(zhì)主要包括其機(jī)械強(qiáng)度、氣孔率以及粒度，礦石粒度要均勻，過大不利于冶煉，過小則影響高爐內(nèi)料柱的透氣性。根據(jù)鐵礦石產(chǎn)品粒度的差異，鐵礦石原礦又可進(jìn)一步分類為塊礦、粉礦和鐵精礦。行業(yè)鐵精粉屬于鐵精礦，是燒結(jié)球團(tuán)以及生產(chǎn)鋼鐵產(chǎn)品的主要原料，是鐵礦石經(jīng)過破碎、篩分、球磨、磁選等選礦程序后所生產(chǎn)的產(chǎn)品，將開采出的原礦通過選礦工序后，使其品位（含鐵量達(dá)到62%—65%）滿足鋼鐵冶煉條件，從而具備利用價(jià)值。（二）全球鐵礦石行業(yè)概況1、全球鐵礦石資源分布情況鐵礦石在自然界中的儲(chǔ)量比較豐富，在世界范圍內(nèi)的分布較廣。目前澳大利亞、巴西、俄羅斯、中國(guó)、印度、美國(guó)、加拿大、烏克蘭是儲(chǔ)量最多的國(guó)家。2、全球鐵礦石采掘情況根據(jù)《MineralCommoditySummaries2022》統(tǒng)計(jì)，2021年全球鐵礦石原礦總產(chǎn)量約26．00億噸，其中產(chǎn)量超過1億噸的國(guó)家有5個(gè)，分別為澳大利亞、巴西、中國(guó)、印度和俄羅斯，上述國(guó)家鐵礦石原礦產(chǎn)量合計(jì)約為19．80億噸，占2021年全球鐵礦石原礦總產(chǎn)量的比例約為76．15%。3、全球鐵礦石消費(fèi)情況鐵礦石的開采量主要取決于生鐵、粗鋼等產(chǎn)品的生產(chǎn)消費(fèi)情況。對(duì)于高品位鐵礦石，在礦山開采原礦后，經(jīng)破碎篩分成塊礦可直接用于生鐵冶煉，并進(jìn)一步生產(chǎn)粗鋼和鋼材等產(chǎn)品；對(duì)于低品位鐵礦石，通常需先通過破碎、篩分、球磨、磁選/浮選等選礦程序形成含鐵量較高的鐵精礦后，再經(jīng)過燒結(jié)工藝加工成高品位球團(tuán)，最終用于生鐵、粗鋼和鋼材等產(chǎn)品冶煉生產(chǎn)。自2004年以來，世界高爐生鐵產(chǎn)量不斷攀升。2008年，受金融危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)滑坡，生鐵產(chǎn)量有所下降。不過伴隨各國(guó)刺激經(jīng)濟(jì)政策的出臺(tái)，從2009年開始，生鐵產(chǎn)量又恢復(fù)了穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，從而帶動(dòng)鐵礦石需求的增長(zhǎng)。從生鐵生產(chǎn)的區(qū)域分布來看，生鐵的生產(chǎn)地區(qū)主要集中在亞洲，2021年產(chǎn)量11．01億噸占世界主要生鐵生產(chǎn)國(guó)家產(chǎn)量的81．36%。其中，中國(guó)的生鐵產(chǎn)量為8．69億噸，占亞洲地區(qū)生鐵產(chǎn)量的78．93%，占世界主要生鐵生產(chǎn)國(guó)家產(chǎn)量的64．20%，中國(guó)是全球最主要的生鐵生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球主要國(guó)家和地區(qū)的高爐生鐵產(chǎn)量為13．54億噸，同比增長(zhǎng)0．89%。其中，亞洲高爐生鐵產(chǎn)量雖同比下降1．30%至11．01億噸，但全球占比仍保持在81%左右水平。中國(guó)受雙碳、雙控政策措施影響，生鐵產(chǎn)量雖同比下降2．14%至8．69億噸，但仍是亞洲地區(qū)乃至全球最大的高爐生鐵生產(chǎn)國(guó)。此外，印度產(chǎn)量達(dá)到7，760萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14．45%；日本產(chǎn)量為7，030萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14．12%；歐盟27國(guó)高爐生鐵產(chǎn)量至8，300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17．07%。粗鋼生產(chǎn)與生鐵生產(chǎn)情況密不可分。與生鐵供應(yīng)趨勢(shì)一致，2004年以來，粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)直線攀升，2008年因全球經(jīng)濟(jì)整體下行，各行各業(yè)景氣度降低，下游行業(yè)對(duì)粗鋼等鋼材產(chǎn)品的需求也持續(xù)下降，導(dǎo)致全球粗鋼產(chǎn)量大幅下滑。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，粗鋼的產(chǎn)量自2010年起穩(wěn)步提高，2014年-2017年期間經(jīng)過產(chǎn)業(yè)調(diào)整后，2017年以來粗鋼產(chǎn)量持續(xù)上升。從粗鋼產(chǎn)出的區(qū)域分布來看，粗鋼的產(chǎn)出地區(qū)主要集中在亞洲。2021年世界排名前五的粗鋼生產(chǎn)國(guó)分別是：中國(guó)（產(chǎn)量10．33億噸，占比52．95%）、印度（產(chǎn)量1．18億噸，占比6．05%）、日本（產(chǎn)量0．96億噸，占比4．92%）、美國(guó)（產(chǎn)量0．86億噸，占比4．41%）、俄羅斯（產(chǎn)量0．76億噸，占比3．90%）。亞洲國(guó)家在世界前五大粗鋼生產(chǎn)國(guó)中占有三席，其中，中國(guó)是世界上粗鋼最主要的生產(chǎn)國(guó)，2021年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量雖然同比下降3．00%，但占全球產(chǎn)量仍達(dá)到53%左右水平。提升本質(zhì)安全水平壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，立足源頭預(yù)防，從行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、行政許可等方面指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。鋼鐵企業(yè)要健全完善安全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任體系，深入開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理，淘汰落后高風(fēng)險(xiǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備，實(shí)施重大危險(xiǎn)源在線監(jiān)控與預(yù)警技術(shù)應(yīng)用，防范遏制重特大事故發(fā)生。落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任，大力提高商用密碼應(yīng)用安全，提升工業(yè)控制系統(tǒng)安全防護(hù)水平，制定應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，積極應(yīng)對(duì)新興技術(shù)融合帶來的安全挑戰(zhàn)。增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展能力強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，營(yíng)造產(chǎn)學(xué)研用一體的協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)。采取揭榜掛帥等方式，推動(dòng)行業(yè)公共服務(wù)創(chuàng)新平臺(tái)和創(chuàng)新中心建設(shè)。重點(diǎn)圍繞低碳冶金、潔凈鋼冶煉、薄帶鑄軋、高效軋制、基于大數(shù)據(jù)的流程管控、節(jié)能環(huán)保等關(guān)鍵共性技術(shù)，以及先進(jìn)電爐、特種冶煉、高端檢測(cè)等通用專用裝備和零部件，加大創(chuàng)新資源投入。發(fā)揮新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺(tái)作用，建立健全關(guān)鍵領(lǐng)域鋼鐵新材料上下游合作機(jī)制，搭建重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)建設(shè)鋼鐵行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，積極爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)體系建設(shè)，制定發(fā)布一批基礎(chǔ)通用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，培育發(fā)展一批先進(jìn)適用的高水平團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，滿足市場(chǎng)和創(chuàng)新需求。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)鼓勵(lì)重點(diǎn)區(qū)域提高淘汰標(biāo)準(zhǔn)，淘汰步進(jìn)式燒結(jié)機(jī)、球團(tuán)豎爐等低效率、高能耗、高污染工藝和設(shè)備。鼓勵(lì)有環(huán)境容量、能耗指標(biāo)、市場(chǎng)需求、資源能源保障和鋼鐵產(chǎn)能相對(duì)不足的地區(qū)承接轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。未完成產(chǎn)能總量控制目標(biāo)的地區(qū)不得轉(zhuǎn)入鋼鐵產(chǎn)能。鼓勵(lì)鋼鐵冶煉項(xiàng)目依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。對(duì)于確有必要新建和搬遷建設(shè)的鋼鐵冶煉項(xiàng)目，必須按照先進(jìn)工藝裝備水平建設(shè)?，F(xiàn)有城市鋼廠應(yīng)立足于就地改造、轉(zhuǎn)型升級(jí)，達(dá)不到超低排放要求、競(jìng)爭(zhēng)力弱的城市鋼廠，應(yīng)立足于就地壓減退出。統(tǒng)籌焦化行業(yè)與鋼鐵等行業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)焦化行業(yè)加大綠色環(huán)保改造力度。鐵礦石行業(yè)壁壘（一）鐵礦石行業(yè)行政許可壁壘由于鐵礦石采選行業(yè)屬于資源型行業(yè)，在我國(guó)勘查、開采礦產(chǎn)資源，需經(jīng)過主管部門嚴(yán)格審批程序。按照規(guī)定，企業(yè)進(jìn)行鐵礦石的勘查必須取得《勘查許可證》，進(jìn)行鐵礦石開采則需獲得《采礦許可證》、《安全生產(chǎn)許可證》等資質(zhì)，爆破作業(yè)還需獲得《爆破作業(yè)單位許可證》等許可。鐵礦石采選企業(yè)在取得相關(guān)許可文件后，方能進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。采礦企業(yè)必須依法出讓（申請(qǐng)、招標(biāo)、拍賣）或受讓礦業(yè)權(quán)，在自然資源部門審批同意并繳納礦業(yè)權(quán)價(jià)款或轉(zhuǎn)讓價(jià)款后，完成勘查許可證或采礦許可證的申請(qǐng)登記，方能取得探礦權(quán)或采礦權(quán)。此外，地質(zhì)勘查完成后，開采企業(yè)還需獲取地質(zhì)、環(huán)保、安全等一系列支持性文件，在取得各項(xiàng)支持性文件基礎(chǔ)上，方可辦理采礦許可證。（二）鐵礦石行業(yè)資金壁壘鐵礦石采選行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。近年來鐵礦石探礦權(quán)、采礦權(quán)價(jià)格不斷上漲，導(dǎo)致開采企業(yè)前期投入成本不斷提高；其次，礦產(chǎn)資源采選所需固定資產(chǎn)投資較大，礦區(qū)建設(shè)往往伴隨水電、交通道路等配套工程及設(shè)施，以及相應(yīng)的安全、環(huán)保等輔助設(shè)施投資建設(shè)；此外，隨著行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，專業(yè)人員的人工成本也不斷增加，綜合以上因素，鐵礦采選行業(yè)對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力有著較高的要求。（三）鐵礦石行業(yè)資源壁壘鐵礦石屬于不可再生的礦產(chǎn)資源，鐵礦石儲(chǔ)量直接決定了鐵礦采選企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。雖然我國(guó)鐵礦石探明資源量較大，但在地理分布上具有明顯的區(qū)域性且絕大多數(shù)是貧礦，鐵礦資源整體質(zhì)量較差。目前國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)鐵礦資源非常有限，新進(jìn)入企業(yè)能否取得品位較高的鐵礦資源存在較大不確定性。（四）鐵礦石行業(yè)人才壁壘鐵礦石采選企業(yè)涉及采礦、選礦等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均需要具備相關(guān)專業(yè)人才，行業(yè)人才培養(yǎng)周期長(zhǎng)，人員經(jīng)驗(yàn)與能力亦需在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中不斷提升，新進(jìn)入企業(yè)在短期內(nèi)難以培養(yǎng)出具備較強(qiáng)專業(yè)能力的人才以及成熟的管理團(tuán)隊(duì)，因此，新進(jìn)入企業(yè)短期內(nèi)難以解決人才缺乏的問題。有序發(fā)展電爐煉鋼推進(jìn)廢鋼資源高質(zhì)高效利用，有序引導(dǎo)電爐煉鋼發(fā)展。對(duì)全廢鋼電爐煉鋼項(xiàng)目執(zhí)行差別化產(chǎn)能置換、環(huán)保管理等政策。鼓勵(lì)有條件的高爐—轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程企業(yè)就地改造轉(zhuǎn)型發(fā)展電爐短流程煉鋼。鼓勵(lì)在中心城市、城市集群周邊布局符合節(jié)能環(huán)保和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的中小型電爐鋼企業(yè)，生產(chǎn)適應(yīng)區(qū)域市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，協(xié)同消納城市及周邊廢棄物。積極發(fā)展新型電爐裝備，加快完善電爐煉鋼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系。推進(jìn)廢鋼回收、拆解、加工、分類、配送一體化發(fā)展，進(jìn)一步完善廢鋼加工配送體系建設(shè)。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開展電爐鋼發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，探索新技術(shù)新裝備應(yīng)用。分別遴選8家左右優(yōu)勢(shì)標(biāo)桿電爐煉鋼和廢鋼加工配送企業(yè)，形成可推廣的產(chǎn)業(yè)模式。鐵礦石行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系鐵礦石采選行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈最前端，在鐵礦石的開采及生產(chǎn)過程中需要購(gòu)置的輔助物資主要有：碎礦選礦用的鋼球、選礦襯板、采礦用炸藥等民用爆破品等。鐵礦石產(chǎn)品的下游主要為各類鋼鐵企業(yè)，鋼鐵產(chǎn)品的消費(fèi)量、產(chǎn)量直接決定對(duì)鐵礦石產(chǎn)品的需求量，因此，本行業(yè)景氣程度與下游鋼鐵行業(yè)景氣度的關(guān)聯(lián)性較高。而鋼材消費(fèi)與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、固定資產(chǎn)投資規(guī)模以及建筑與房地產(chǎn)市場(chǎng)興衰都有較大關(guān)聯(lián)性。我國(guó)鐵礦石供應(yīng)嚴(yán)重不足，進(jìn)口占比常年維持在80%左右。我國(guó)鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)主要有三類：一是大型鋼鐵企業(yè)自有礦山；二是地方重點(diǎn)國(guó)企獨(dú)立礦山；三是地方民營(yíng)小規(guī)模鐵礦開采企業(yè)。國(guó)內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)雖然大多數(shù)自身?yè)碛械V山，但普遍不能滿足自身需求，很少單獨(dú)對(duì)外銷售鐵精粉。此外，國(guó)內(nèi)獨(dú)立鐵礦采選企業(yè)和地方民營(yíng)鐵礦開采企業(yè)多為小型礦山企業(yè)，鐵礦石生產(chǎn)集中度較低，所產(chǎn)鐵礦石、鐵精粉等產(chǎn)品主要就近銷售給鋼鐵企業(yè)，生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的需求。國(guó)內(nèi)鐵精粉基本為現(xiàn)貨交易，其價(jià)格在國(guó)際鐵礦石協(xié)議價(jià)、國(guó)內(nèi)鐵精粉供求狀況及國(guó)際鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格等因素的共同作用下形成，其波動(dòng)與進(jìn)口鐵礦石價(jià)格波動(dòng)高度相關(guān)。國(guó)產(chǎn)鐵精粉在國(guó)內(nèi)地區(qū)間的價(jià)格差異，主要由局部地區(qū)的供需情況和運(yùn)輸距離因素決定。由于我國(guó)鐵礦石采選行業(yè)布局分散、原礦品位較低、生產(chǎn)成本較高，導(dǎo)致我國(guó)鐵礦石定價(jià)能力較弱，同時(shí)，受限于產(chǎn)品的供不應(yīng)求以及就近銷售的模式?jīng)Q定了不同區(qū)域內(nèi)的鐵礦采選企業(yè)之間一般不產(chǎn)生直接競(jìng)爭(zhēng)。維護(hù)公平市場(chǎng)秩序