膜式燃?xì)獗懋a(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

膜式燃?xì)獗懋a(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

加大天然氣利用、推動(dòng)天然氣消費(fèi)工程對(duì)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展具有重要作用，十三五要抓好大氣污染治理重點(diǎn)地區(qū)等氣化工程、天然氣發(fā)電及分布式能源工程、交通領(lǐng)域氣化工程、節(jié)約替代工程等四大利用工程，天然氣占一次能源消費(fèi)比重力爭提高到10%左右。按照海陸并進(jìn)、常非并舉的工作方針，加強(qiáng)基礎(chǔ)調(diào)查和資源評(píng)價(jià)，持續(xù)加大國內(nèi)勘探投入，圍繞塔里木、鄂爾多斯、四川和海域四大天然氣生產(chǎn)基地，加大新區(qū)、新層系風(fēng)險(xiǎn)勘探，深化老區(qū)挖潛和重點(diǎn)地區(qū)勘探投入，夯實(shí)國內(nèi)資源基礎(chǔ)；在加強(qiáng)常規(guī)天然氣開發(fā)的同時(shí)，加大致密氣、頁巖氣、煤層氣等低品位、非常規(guī)天然氣科技攻關(guān)和研發(fā)力度，突破技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益開發(fā)，形成有效產(chǎn)能接替。完善四大進(jìn)口通道西北戰(zhàn)略通道重點(diǎn)建設(shè)西氣東輸三線（中段）、四線、五線，做好中亞D線建設(shè)工作。東北戰(zhàn)略通道重點(diǎn)建設(shè)中俄東線天然氣管道。西南戰(zhàn)略通道重點(diǎn)建設(shè)中緬天然氣管道向云南、貴州、廣西、四川等地供氣支線。海上進(jìn)口通道重點(diǎn)加快LNG接收站配套管網(wǎng)建設(shè)。加大政策支持力度對(duì)非常規(guī)、低豐度、深水天然氣資源落實(shí)差別化稅費(fèi)政策。進(jìn)一步完善油氣資源稅費(fèi)在地方之間的分配方式和比例，促進(jìn)形成資源開發(fā)惠及地方的機(jī)制。研究延長頁巖氣補(bǔ)貼政策并研究給予致密氣開發(fā)、生物天然氣一定財(cái)政補(bǔ)貼。引導(dǎo)多種主體建設(shè)儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施。清理不適應(yīng)新形勢(shì)的政策措施，研究出臺(tái)推進(jìn)天然氣利用的指導(dǎo)意見。加強(qiáng)區(qū)域管網(wǎng)和互聯(lián)互通管道建設(shè)進(jìn)一步完善主要消費(fèi)區(qū)域干線管道、省內(nèi)輸配氣管網(wǎng)系統(tǒng)，加強(qiáng)省際聯(lián)絡(luò)線建設(shè)，提高管道網(wǎng)絡(luò)化程度，加快城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)。建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫、煤層氣、頁巖氣、煤制氣配套外輸管道。強(qiáng)化主干管道互聯(lián)互通，逐步形成聯(lián)系暢通、運(yùn)行靈活、安全可靠的主干管網(wǎng)系統(tǒng)。燃?xì)獗硇袠I(yè)利潤水平變動(dòng)趨勢(shì)及原因燃?xì)獗懋a(chǎn)品對(duì)安全性和計(jì)量準(zhǔn)確性要求較高，具有一定準(zhǔn)入門檻，具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力、管理能力和一定業(yè)務(wù)規(guī)模的企業(yè)能保持相對(duì)較好利潤水平。燃?xì)獗懋a(chǎn)品包括膜式燃?xì)獗砗椭悄苋細(xì)獗韮纱箢悺Ｖ悄苋細(xì)獗硎窃谀な饺細(xì)獗淼幕A(chǔ)上添加智能模塊后的升級(jí)產(chǎn)品，技術(shù)壁壘高于膜式燃?xì)獗恚虼嗣矢哂谀な饺細(xì)獗?。近年來，NB-IoT燃?xì)獗淼膽?yīng)用，提升了智能燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)的毛利率。燃?xì)獗懋a(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括民用和工商業(yè)用，工商業(yè)用燃?xì)獗碛昧可?，單價(jià)高，毛利率相對(duì)較高。隨著國家城鎮(zhèn)保障性安居工程、環(huán)境污染的治理及大力推進(jìn)清潔能源的應(yīng)用、以及大體量超過10年燃?xì)獗淼闹脫Q、物聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍擴(kuò)大等因素的驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)性能優(yōu)異的物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗淼男枨髮⒃絹碓酱?。產(chǎn)品性能穩(wěn)定、智能化程度高、服務(wù)能力強(qiáng)的物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)仍能夠維持相對(duì)較高的利潤水平。全面深化油氣體制改革實(shí)行勘查區(qū)塊競爭出讓制度和更加嚴(yán)格的區(qū)塊退出機(jī)制，公開公平向符合條件的各類市場(chǎng)主體出讓相關(guān)礦業(yè)權(quán)，允許油氣企業(yè)之間以市場(chǎng)化方式進(jìn)行礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓，逐步形成以大型國有油氣公司為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟(jì)成分共同參與的勘查開采體系。（一）鼓勵(lì)改革試點(diǎn)和模式創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)新疆油氣勘查開采改革試點(diǎn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善制度并加快向全國推廣。加大頁巖氣礦業(yè)權(quán)出讓，鼓勵(lì)多元投資主體進(jìn)入?？偨Y(jié)和發(fā)展新疆、川渝、鄂爾多斯盆地等地區(qū)常規(guī)油氣、頁巖氣、致密氣勘探開發(fā)企地合作、合資混改、引入競爭等創(chuàng)新模式。支持有條件的?。▍^(qū)、市）開展天然氣體制改革綜合試點(diǎn)或?qū)ｍ?xiàng)試點(diǎn)。在資源開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營領(lǐng)域積極有序發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)。推動(dòng)天然氣管網(wǎng)運(yùn)輸和銷售分離，大力推進(jìn)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施向。（二）第三方市場(chǎng)主體開放放開非居民用氣價(jià)格，進(jìn)一步完善居民用氣定價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)天然氣管輸價(jià)格和成本監(jiān)審，有效降低輸配氣成本，擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模。建立完善上中下游天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加大天然氣下游市場(chǎng)的開發(fā)培育力度，供氣企業(yè)合理承擔(dān)普遍服務(wù)義務(wù)，形成終端市場(chǎng)的競爭環(huán)境。依據(jù)市場(chǎng)化原則允許符合條件的企業(yè)參與天然氣進(jìn)口。鼓勵(lì)符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的生物天然氣進(jìn)入天然氣管網(wǎng)和車用燃?xì)獾阮I(lǐng)域。理順資源開發(fā)稅費(fèi)關(guān)系，在統(tǒng)籌研究相關(guān)稅費(fèi)改革的基礎(chǔ)上，研究建立礦產(chǎn)資源國家權(quán)益金制度，實(shí)施好資源稅政策，合理確定負(fù)擔(dān)水平。改革管道運(yùn)營企業(yè)稅收收入分配機(jī)制。加強(qiáng)行業(yè)管理，推動(dòng)建立獨(dú)立第三方行業(yè)研究機(jī)構(gòu)。研究推動(dòng)油氣大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)。燃?xì)獗硇袠I(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)（一）燃?xì)獗懋a(chǎn)品發(fā)展簡介燃?xì)獗碜鳛槿細(xì)庥?jì)量器具，19世紀(jì)起源于歐洲，其產(chǎn)生和發(fā)展與燃?xì)馐褂煤凸I(yè)技術(shù)變革密切相關(guān)。燃?xì)獗硎袌?chǎng)依然以膜式燃?xì)獗碛?jì)量為主，部分市場(chǎng)開始試用基于超聲波計(jì)量技術(shù)的燃?xì)獗恚ㄖ饕捎萌毡舅上鲁暡＝M）。長遠(yuǎn)來看，在管網(wǎng)市場(chǎng)，能量計(jì)量是燃?xì)庥?jì)量儀表發(fā)展的趨勢(shì)，國內(nèi)尚處于標(biāo)準(zhǔn)制定階段。2019年5月，國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》提出國家推行天然氣能量計(jì)量計(jì)價(jià)。采用能量計(jì)量更能體現(xiàn)不同天然氣品質(zhì)的差別，相比體積計(jì)量更能體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)和公平公正。（二）燃?xì)獗懋a(chǎn)業(yè)鏈概況燃?xì)獗硇袠I(yè)上游主要包括金屬制品、注塑件、閥門、電子元器件等零部件配套企業(yè)，下游為燃?xì)膺\(yùn)營商。行業(yè)生產(chǎn)膜式燃?xì)獗?、智能燃?xì)獗怼怏w流量計(jì)，并自行生產(chǎn)主要零部件。燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)主要分為：（1）智能燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)，如金卡智能、威星智能、先鋒電子等；（2）膜式燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)，如重慶前衛(wèi)表業(yè)、丹東熱工儀表、榮成市宇翔實(shí)業(yè)等；（3）綜合性燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)，同時(shí)銷售膜式燃?xì)獗砗椭悄苋細(xì)獗?，如重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備、真蘭儀表等。下游燃?xì)膺\(yùn)營商主要包括兩類：（1）跨區(qū)域經(jīng)營的燃?xì)膺\(yùn)營商，其中較大的有五大燃?xì)饧瘓F(tuán)，包括昆侖能源、中國燃?xì)?、華潤燃?xì)?、新奧能源、港華燃?xì)?；?）擁有地方燃?xì)鈱I權(quán)的地方燃?xì)馄髽I(yè)，如上海、北京、重慶、深圳以及各省會(huì)、地級(jí)、縣級(jí)地方燃?xì)馄髽I(yè)。燃?xì)膺\(yùn)營商與燃?xì)獗碇圃焐讨g的合作模式主要包括：（1）單一供銷關(guān)系，燃?xì)獗碇圃焐倘雵細(xì)馄髽I(yè)合格供應(yīng)商，向燃?xì)馄髽I(yè)銷售產(chǎn)品；（2）股份合作，燃?xì)馄髽I(yè)成為燃?xì)獗碇圃焐痰墓蓶|或與燃?xì)獗碇圃焐毯腺Y辦廠，如中國燃?xì)馔ㄟ^下屬企業(yè)參股威星智能，中國燃?xì)庀聦倨髽I(yè)與真蘭儀表合資成立河北華通，廣州發(fā)展燃?xì)馀c金卡智能合資成立廣州金燃智能系統(tǒng)，昆明煤氣（集團(tuán)）控股與先鋒電子合資成立昆明金質(zhì)先鋒智能儀表等。燃?xì)獗砜蛻糁饕纱笮偷目鐓^(qū)燃?xì)膺\(yùn)營商和地方性燃?xì)馄髽I(yè)組成，燃?xì)膺\(yùn)營商具備區(qū)域性的燃?xì)饨?jīng)營權(quán)，在燃?xì)獗聿少徶芯哂休^強(qiáng)的話語權(quán)。燃?xì)膺\(yùn)營商向上游拓展與燃?xì)獗碇圃焐毯腺Y辦廠生產(chǎn)燃?xì)獗韺?duì)燃?xì)獗硇袠I(yè)具有一定影響。燃?xì)獗碇圃焐膛c燃?xì)膺\(yùn)營商合資生產(chǎn)燃?xì)獗硪欢ǔ潭壬蠈⑵渌細(xì)獗砀偁帉?duì)手排除在該合資方的供應(yīng)體系之外，燃?xì)獗碇圃焐淘诮⒎€(wěn)定的銷售渠道，取得合資企業(yè)投資收益的同時(shí)，放棄一部分產(chǎn)品收益。燃?xì)膺\(yùn)營商通過合資企業(yè)建立了穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，攫取上游部分產(chǎn)品收益，并取得合資企業(yè)投資收益。真蘭儀表原直接向中國燃?xì)怃N售燃?xì)獗?，與中國燃?xì)夂腺Y設(shè)立河北華通后，真蘭儀表向河北華通銷售燃?xì)獗碛昧悴考?，河北華通生產(chǎn)燃?xì)獗懋a(chǎn)品并向中國燃?xì)怃N售，真蘭儀表取得零部件產(chǎn)品銷售收益，并與中國燃?xì)夤蚕韺?duì)河北華通股權(quán)投資收益。中國燃?xì)饪毓珊颖比A通并將其納入合并報(bào)表，其原直接采購燃?xì)獗磙D(zhuǎn)為采購零部件自行生產(chǎn)燃?xì)獗?。盡管真蘭儀表對(duì)中國燃?xì)怃N售燃?xì)獗碜優(yōu)殇N售零部件，產(chǎn)品毛利率有所降低，但真蘭儀表通過與中國燃?xì)獾墓蓹?quán)合作，穩(wěn)定了與中國燃?xì)夂献麝P(guān)系。通過股權(quán)合作方式，河北華通與威星智能已成為中國燃?xì)馊細(xì)獗碇饕?yīng)商。燃?xì)獗碇圃焐膛c燃?xì)獗硇枨罅枯^大的燃?xì)膺\(yùn)營商進(jìn)行股權(quán)合作，可實(shí)現(xiàn)合作雙方的共贏。隨著市場(chǎng)競爭的進(jìn)一步加劇，燃?xì)膺\(yùn)營商與燃?xì)獗碇圃焐坦蓹?quán)合作可能進(jìn)一步增加，選擇燃?xì)獗硇枨罅看蟮娜細(xì)膺\(yùn)營商進(jìn)行股權(quán)合作，有利于燃?xì)獗碇圃焐虛屨际袌?chǎng)，穩(wěn)定銷售渠道。加快常規(guī)天然氣增產(chǎn)步伐陸上常規(guī)天然氣以四川，鄂爾多斯，塔里木盆地為勘探重點(diǎn)，強(qiáng)化已開發(fā)氣田穩(wěn)產(chǎn)，做好已探明未開發(fā)儲(chǔ)量、新增探明儲(chǔ)量開發(fā)評(píng)價(jià)和目標(biāo)區(qū)優(yōu)選建產(chǎn)工作，2020年產(chǎn)量約1200億立方米。加強(qiáng)東部深層勘探開發(fā)，保持穩(wěn)產(chǎn)力爭增產(chǎn)。加快鄂爾多斯、四川兩大盆地致密氣上產(chǎn)步伐，2020年產(chǎn)量達(dá)到370億立方米。以南方海相為勘探重點(diǎn)，推廣應(yīng)用水平井、工廠化作業(yè)模式，全面突破海相頁巖氣效益開發(fā)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量大幅增長；探索海陸過渡相和陸相頁巖氣勘探開發(fā)潛力，尋找新的核心區(qū)，為進(jìn)一步上產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。2020年頁巖氣產(chǎn)量力爭達(dá)到300億立方米。重點(diǎn)開展沁水、鄂爾多斯盆地煤層氣勘查工作，努力在新疆等西北地區(qū)低階煤煤層氣獲得新的突破，探索滇東黔西含氣盆地群高應(yīng)力區(qū)煤層氣資源勘查，為全國范圍煤層氣大規(guī)模開發(fā)提供堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。加快煤層氣地面抽采，推進(jìn)煤礦瓦斯規(guī)?；椴衫?。2020年，煤層氣（地面抽采）產(chǎn)量100億立方米。推動(dòng)已建成的煤制天然氣示范工程系統(tǒng)優(yōu)化完善，在高負(fù)荷條件下實(shí)現(xiàn)連續(xù)、穩(wěn)定和清潔生產(chǎn)。新建示范項(xiàng)目至少承擔(dān)單系列生產(chǎn)規(guī)模的自主甲烷化技術(shù)工業(yè)化示范任務(wù)。燃?xì)獗硇袠I(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)競爭激烈根據(jù)中國計(jì)量協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2020年度國內(nèi)有100余家燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)。各燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)為了獲取優(yōu)質(zhì)客戶和訂單，競爭日益激烈。若業(yè)內(nèi)企業(yè)不能持續(xù)保證持續(xù)高效的研發(fā)能力，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，高效的供貨能力，將在日益激烈的市場(chǎng)競爭中逐漸被淘汰。（二）燃?xì)獗硇袠I(yè)生產(chǎn)商議價(jià)能力低燃?xì)獗砜蛻糁饕纱笮偷目鐓^(qū)燃?xì)膺\(yùn)營商和地方性燃?xì)馄髽I(yè)組成，在燃?xì)獗聿少徶芯哂休^強(qiáng)的話語權(quán)。若參與競爭的燃?xì)獗懋a(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面同質(zhì)化，燃?xì)獗韮r(jià)格將成為重要的競爭手段，燃?xì)獗砩a(chǎn)商為獲取訂單不得不壓低報(bào)價(jià)，導(dǎo)致銷售利潤率下降。（三）燃?xì)獗硇袠I(yè)新老替換制約智能燃?xì)獗斫?jīng)歷較長時(shí)間的發(fā)展，已具備自動(dòng)抄表、無線遠(yuǎn)程充值、IC卡預(yù)付費(fèi)、遠(yuǎn)程閥控、遠(yuǎn)程調(diào)價(jià)